哈藥集團(tuán)股份有限公司年度分析報(bào)告

哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告目錄一、重要提示................................................................................................................................2二、公司差不多情況........................................................................................................................2三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要.....................................................................................................3四、股本變動(dòng)及股東情況.............................................................................................................5五、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員.................................................................................................9六、公司治理結(jié)構(gòu)......................................................................................................................12七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介...............................................................................................................17八、董事會(huì)報(bào)告..........................................................................................................................17九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告..........................................................................................................................28十、重要事項(xiàng)..............................................................................................................................29十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告..................................................................................................................36十二、備查文件目錄..................................................................................................................110哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告2一、重要提示(一)本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。(二)公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。(三)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。(四)公司負(fù)責(zé)人姓名張利君主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名劉波會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名劉波公司負(fù)責(zé)人張利君、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉波及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉波聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。(五)是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？否(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？否二、公司差不多情況(一)公司信息公司的法定中文名稱(chēng)哈藥集團(tuán)股份有限公司公司的法定中文名稱(chēng)縮寫(xiě)哈藥股份公司的法定英文名稱(chēng)HARBINPHMACEUTICALGROUPCO.,LTD公司的法定英文名稱(chēng)縮寫(xiě)HPGC公司法定代表人張利君(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名孟曉東苗雨聯(lián)系地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路431號(hào)哈爾濱市道里區(qū)友誼路431號(hào)電話0451-846046880451-84604688傳真0451-846046880451-84604688電子信箱mengxd@miaoy@哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告3(三)差不多情況簡(jiǎn)介注冊(cè)地址哈爾濱市南崗區(qū)昆侖商城隆順街2號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼150090辦公地址哈爾濱市道里區(qū)友誼路431號(hào)辦公地址的郵政編碼150018公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱master@(四)信息披露及備置地點(diǎn)公司選定的信息披露報(bào)紙名稱(chēng)《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司證券部(五)公司股票簡(jiǎn)況公司股票簡(jiǎn)況股票種類(lèi)股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱(chēng)股票代碼變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng)A股上海證券交易所哈藥股份600664(六)其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)登記日期1991年12月28日公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn)哈爾濱市道里區(qū)工廠街46號(hào)公司變更注冊(cè)登記日期2010年12月2日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)哈爾濱市南崗區(qū)昆侖商城隆順街2號(hào)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)230199100000366稅務(wù)登記號(hào)碼230198128175037最近變更組織機(jī)構(gòu)代碼12817503-7公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址北京市西城區(qū)裕民路18號(hào)2211房間三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一)要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目金額營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,290,875,524.13利潤(rùn)總額1,314,184,825.77歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,130,244,886.43歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)1,109,280,566.11經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,152,668,548.04哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告4(二)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目金額非流淌資產(chǎn)處置損益-14,440,362.10計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）26,772,430.79托付他人投資或治理資產(chǎn)的損益2,494,971.23除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出10,977,232.95所得稅阻礙額-4,727,189.49少數(shù)股東權(quán)益阻礙額（稅后）-112,763.06合計(jì)20,964,320.32(三)報(bào)告期末公司前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元幣種：人民幣要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)2010年2009年本期比上年同期增減(%)2008年?duì)I業(yè)收入12,535,439,812.7110,677,300,580.6617.409,695,068,092.48利潤(rùn)總額1,314,184,825.771,086,847,942.7620.921,085,030,413.44歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,130,244,886.43932,928,640.0021.15862,319,976.95歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1,109,280,566.11930,077,542.5919.27818,999,793.98經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,152,668,548.041,851,593,010.90-37.75578,587,263.112010年末2009年末本期末比上年同期末增減(%)2008年末總資產(chǎn)11,762,625,777.4110,007,163,857.0717.549,683,096,845.90所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）6,510,141,026.715,980,529,086.048.865,785,708,353.37要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)2010年2009年本期比上年同期增減(%)2008年差不多每股收益（元／股）0.910.7521.330.69稀釋每股收益（元／股）0.910.7521.330.69扣除非經(jīng)常性損益后的差不多每股收益（元／股）0.890.7518.670.66加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）18.1115.69增加2.42個(gè)百分點(diǎn)16.11扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資17.7715.64增加2.13個(gè)百分點(diǎn)15.30哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告5產(chǎn)收益率（%）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元／股）0.931.49-37.580.472010年末2009年末本期末比上年同期末增減(%)2008年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）5.244.828.714.66四、股本變動(dòng)及股東情況(一)股本變動(dòng)情況1、股份變動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（＋，－）本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份431,705,86634.76431,705,86634.761、國(guó)家持股2、國(guó)有法人持股431,705,86634.76431,705,86634.763、其他內(nèi)資持股其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股境內(nèi)自然人持股４、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、無(wú)限售條件流通股份810,299,60765.24810,299,60765.241、人民幣一般股810,299,60765.24810,299,60765.242、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)1,242,005,4731001,242,005,473100哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告62、限售股份變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)，本公司限售股份無(wú)變動(dòng)情況。(二)證券發(fā)行與上市情況1、前三年歷次證券發(fā)行情況截止本報(bào)告期末至前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。2、公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有因送股、配股等緣故引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況本報(bào)告期末公司無(wú)內(nèi)部職工股。(三)股東和實(shí)際操縱人情況1、股東數(shù)量和持股情況單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)23,340戶(hù)前十名股東持股情況股東名稱(chēng)股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量哈藥集團(tuán)有限公司國(guó)有法人34.76431,705,8660431,705,866無(wú)中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司其他13.26164,741,063-844,811無(wú)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金其他4.4655,333,863-3,418,579無(wú)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金其他2.9036,071,110-13,838,890無(wú)中國(guó)證券投資者愛(ài)護(hù)基金有限責(zé)任公司其他2.6532,973,4460無(wú)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005LFH002滬其他1.6820,846,4508,708,972無(wú)全國(guó)社保基金一零八組合其他1.4317,809,6837,213,712無(wú)興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金其他1.2115,000,000-3,732,550無(wú)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行其他1.2014,948,117-922,903無(wú)浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司其他1.1414,132,20014,132,200無(wú)前十名無(wú)限售條件股東持股情況哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告7股東名稱(chēng)持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量股份種類(lèi)及數(shù)量中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司164,741,063人民幣一般股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金55,333,863人民幣一般股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金36,071,110人民幣一般股中國(guó)證券投資者愛(ài)護(hù)基金有限責(zé)任公司32,973,446人民幣一般股中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005L－FH002滬20,846,450人民幣一般股全國(guó)社?；鹨涣惆私M合17,809,683人民幣一般股興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金15,000,000人民幣一般股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行14,948,117人民幣一般股浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司14,132,200人民幣一般股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金13,500,974人民幣一般股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的講明中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金與中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金均為中郵創(chuàng)業(yè)基金治理有限公司治理的基金。本公司未知其他流通股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)治理方法》規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。本公司未知其他流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)治理方法》規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件單位:股有限售條件股份可上市交易情況序號(hào)有限售條件股東名稱(chēng)持有的有限售條件股份數(shù)量可上市交易時(shí)刻新增可上市交易股份數(shù)量限售條件1哈藥集團(tuán)有限公司431,705,866注注：自股權(quán)分置改革方案非流通股股東特不承諾事項(xiàng)(見(jiàn)公司股改講明書(shū))差不多履行完畢后十二個(gè)月內(nèi)不上市交易，前述期滿(mǎn)后，通過(guò)上交所掛牌交易出售股份的數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)百分之十。限售期滿(mǎn)后，通過(guò)上交所掛牌交易出售股份的價(jià)格將不低于每股14元（若自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)、除息處理）。2、控股股東及實(shí)際操縱人情況(1)控股股東及實(shí)際操縱人具體情況介紹哈藥集團(tuán)有限公司是國(guó)有控股的中外合資企業(yè)，持有本公司34.76%的股權(quán)，為本公司的控股股東。哈藥集團(tuán)有限公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一，注冊(cè)資本共計(jì)37億元，資產(chǎn)總額150余億元人民幣，所有者權(quán)益90余億元人民幣，目前擁有兩家在上海證券交易所上市的公司和15家全資、控股及參股公司。哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告8哈爾濱市國(guó)資委持有哈藥集團(tuán)有限公司45%股權(quán)，為其控股股東。本公司實(shí)際操縱人為哈爾濱市國(guó)資委。(2)控股股東情況○法人單位：萬(wàn)元幣種：人民幣名稱(chēng)哈藥集團(tuán)有限公司單位負(fù)責(zé)人或法定代表人郝偉哲成立日期1989年5月13日注冊(cè)資本370,000要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或治理活動(dòng)要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或治理活動(dòng)：（一）在國(guó)家同意外商投資的領(lǐng)域依法進(jìn)行投資；（二）根據(jù)合資公司所投資企業(yè)董事會(huì)一致決議并受其書(shū)面托付：1、協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國(guó)內(nèi)外采購(gòu)該企業(yè)自用的機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備和生產(chǎn)所需的原材料、元器件、零部件和在國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售其所投資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；2、在外匯治理部門(mén)的同意和監(jiān)督下，在其所投資企業(yè)之間平衡外匯；3、為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的技術(shù)支持、職員培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)部人事治理等服務(wù)；4、協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貸款及提供擔(dān)保；（三）設(shè)立研究開(kāi)發(fā)中心或部門(mén)，從事與公司所投資企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)相關(guān)的研究、開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)活動(dòng)，轉(zhuǎn)讓其研究開(kāi)發(fā)成果，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)；（四）為其股東提供咨詢(xún)服務(wù)，為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場(chǎng)信息投資政策等咨詢(xún)服務(wù)；（五）向股東及其關(guān)聯(lián)公司提供咨詢(xún)服務(wù)；（六）承接其股東和關(guān)聯(lián)公司的服務(wù)外包業(yè)務(wù)；（七）經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督治理委員會(huì)批準(zhǔn)，向其所投資設(shè)立的企業(yè)提供財(cái)務(wù)支持。(3)實(shí)際操縱人情況○法人單位：元幣種：人民幣名稱(chēng)哈爾濱市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)(4)控股股東及實(shí)際操縱人變更情況本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際操縱人沒(méi)有發(fā)生變更。公司與實(shí)際操縱人之間的產(chǎn)權(quán)及操縱關(guān)系的方框圖哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告93、其他持股在百分之十以上的法人股東單位:萬(wàn)元幣種:人民幣法人股東名稱(chēng)法定代表人成立日期要緊經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或治理活動(dòng)注冊(cè)資本中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司楊慶蔚1986年6月21日許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資與投資治理；資產(chǎn)管理與處置；企業(yè)治理；房地產(chǎn)租賃；咨詢(xún)。2,069,225五、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員(一)董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員持股變動(dòng)及酬勞情況單位：股姓名職務(wù)性不年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng)原因報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的酬勞總額（萬(wàn)元）（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼張利君董事長(zhǎng)、總經(jīng)理男542010年11月26日2011年2月4日16016071否吳志軍董事、副總經(jīng)理男542008年2月4日2011年2月4日0061否劉波董事、總會(huì)計(jì)師男482008年9月26日2011年2月4日0054否伍貽中董事男592010年5月20日2011年2月4日00是哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告10匡海學(xué)獨(dú)立董事男562008年2月4日2011年2月4日006否黃明獨(dú)立董事女542008年2月4日2011年2月4日006否于逸生獨(dú)立董事男592008年2月4日2011年2月4日006否李大平監(jiān)事會(huì)主席男492010年5月20日2011年2月4日00是徐愛(ài)敏監(jiān)事女442010年5月20日2011年2月4日00是方祖基監(jiān)事男532010年4月27日2011年2月4日0011否劉巍副總經(jīng)理男572008年2月4日2011年2月4日0054否孟曉東副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)男392010年3月30日2011年2月4日0050是張利君研究生學(xué)歷，曾任哈爾濱北方制藥廠廠長(zhǎng)，本公司藥材分公司經(jīng)理，哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，哈藥集團(tuán)制藥六廠廠長(zhǎng)，本公司董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。吳志軍博士，研究員級(jí)高級(jí)工程師，曾任原哈爾濱制藥二廠副總工程師、總工程師、副廠長(zhǎng)，哈藥集團(tuán)制藥總廠副廠長(zhǎng)、哈藥集團(tuán)中藥有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，本公司副總工程師、總工程師，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼哈藥集團(tuán)制藥總廠廠長(zhǎng)。劉波研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師,曾任本公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，副總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任本公司董事、總會(huì)計(jì)師。伍貽中美國(guó)國(guó)籍，美國(guó)紐約大學(xué)商學(xué)院工商治理碩士，美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾任中美史克財(cái)務(wù)總監(jiān)，葛蘭素史克中國(guó)處方藥部財(cái)務(wù)總監(jiān)，諾華制藥中國(guó)處方藥部財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、哈藥集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。匡海學(xué)藥學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。曾任黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥系副主任、主任、院長(zhǎng)助理、副校長(zhǎng)、黨委書(shū)記，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)校長(zhǎng)。黃明碩士生導(dǎo)師，教授，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任哈爾濱服務(wù)局主管會(huì)計(jì)，黑龍江財(cái)政專(zhuān)科學(xué)校會(huì)計(jì)系主任，哈爾濱商業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，上海會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授。于逸生碩士生導(dǎo)師，教授，律師。曾任黑龍江大學(xué)法律系教師、法律系副主任、法律系黨總支書(shū)記。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、黑龍江大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)。李大平碩士研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師。曾任哈藥集團(tuán)制藥四廠副廠長(zhǎng)、總工程師，哈藥集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任哈藥集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席，本公司監(jiān)事會(huì)主席。徐愛(ài)敏大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任哈藥集團(tuán)有限公司審計(jì)部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、哈藥集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。方祖基大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任本公司組織部人事教育處干事、黨委組織員，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、黨委組織部部長(zhǎng)。劉巍研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師，曾任哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告11孟曉東哈爾濱工業(yè)大學(xué)工商治理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任本公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、證券部部長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。(二)在股東單位任職情況姓名股東單位名稱(chēng)擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼伍貽中哈藥集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)2009年11月2日是徐愛(ài)敏哈藥集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)2011年2月15日是李大平哈藥集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席2011年8月4日是在其他單位任職情況姓名其他單位名稱(chēng)擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取酬勞津貼孟曉東哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司監(jiān)事2010年3月15日2013年3月14日是(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞情況董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞的決策程序公司依照年初制定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及進(jìn)展規(guī)劃，確定董事、監(jiān)事及高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)及工作目標(biāo)，并由相關(guān)部門(mén)督辦考核，董事、監(jiān)事及高管人員的基薪按月發(fā)放，年終依照其業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況，經(jīng)考核后兌現(xiàn)效益薪或一次性獎(jiǎng)勵(lì)。董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞確定依據(jù)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員年度酬勞按公司董事會(huì)《經(jīng)營(yíng)者年薪方案》之規(guī)定領(lǐng)取。董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員酬勞的實(shí)際支付情況董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員報(bào)告期內(nèi)應(yīng)從公司領(lǐng)取的酬勞已支付。(四)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員變動(dòng)情況姓名擔(dān)任的職務(wù)變動(dòng)情形變動(dòng)緣故孟曉東副總經(jīng)理聘任公司經(jīng)營(yíng)需要汪兆金董事離任退休劉永董事離任退休伍貽中董事聘任公司經(jīng)營(yíng)需要?jiǎng)⒉ǘ缕溉喂窘?jīng)營(yíng)需要丁鴻利監(jiān)事離任退休易有斌監(jiān)事離任退休王志福監(jiān)事離任退休李大平監(jiān)事會(huì)主席聘任公司經(jīng)營(yíng)需要哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告12徐愛(ài)敏監(jiān)事聘任公司經(jīng)營(yíng)需要方祖基監(jiān)事聘任公司經(jīng)營(yíng)需要金乃巖副總經(jīng)理離任退休郝偉哲董事長(zhǎng)、董事離任公司經(jīng)營(yíng)需要姜林奎副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理離任公司經(jīng)營(yíng)需要張利君董事長(zhǎng)、總經(jīng)理聘任公司經(jīng)營(yíng)需要1.公司于2010年3月30日召開(kāi)五屆十七次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任孟曉東先生為公司副總經(jīng)理的議案》，聘任孟曉東先生為公司副總經(jīng)理。2.公司于2010年5月20日召開(kāi)2009年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換董事的議案》，公司第五屆董事會(huì)董事汪兆金先生、劉永女士，因退休緣故辭去董事職務(wù)，股東會(huì)采納累積投票制度，選舉伍貽中先生、劉波先生為公司董事。3.公司于2010年5月20日召開(kāi)2009年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》，公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事丁鴻利先生、易有斌先生因退休緣故辭去監(jiān)事職務(wù)，選舉李大平先生、徐愛(ài)敏女士為公司監(jiān)事。職工監(jiān)事王志福先生因退休緣故不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)，職工代表推選方祖基先生為公司五屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。同日，公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議推選李大平先生為監(jiān)事會(huì)主席。4.公司于2010年5月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《公司副總經(jīng)理金乃巖先生辭職的議案》，金乃巖先生因退休緣故辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。5.公司于2010年11月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事長(zhǎng)的議案》，郝偉哲先生申請(qǐng)辭去本公司董事、董事長(zhǎng)，選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；同次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司總經(jīng)理的議案》，姜林奎先生申請(qǐng)辭去本公司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，聘任張利君先生為公司總經(jīng)理。(五)公司職員情況在職職員總數(shù)16,293公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)6,180專(zhuān)業(yè)構(gòu)成專(zhuān)業(yè)構(gòu)成類(lèi)不專(zhuān)業(yè)構(gòu)成人數(shù)生產(chǎn)人員8,826銷(xiāo)售人員3,902技術(shù)人員2,087財(cái)務(wù)人員472行政人員1,006教育程度教育程度類(lèi)不數(shù)量（人）大專(zhuān)及以上6,966中專(zhuān)、高中6,482高中以下2,845六、公司治理結(jié)構(gòu)(一)公司治理的情況哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告13報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，并結(jié)合公司的實(shí)際和經(jīng)營(yíng)進(jìn)展需要，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，公司治理水平不斷提升。1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司平等對(duì)待所有股東，充分保障所有股東能夠切實(shí)行使各自的權(quán)利；能夠嚴(yán)格按照《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》要求，召集、召開(kāi)公司股東大會(huì)；公司的治理結(jié)構(gòu)能確保所有股東，特不是中小股東享有平等的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)；對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易的決策和程序有明確的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易公平合理。2、關(guān)于控股股東與上市公司：公司和控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)等方面嚴(yán)格實(shí)行"三分開(kāi)二獨(dú)立"，各自獨(dú)立核算，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)；公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)均獨(dú)立運(yùn)作；公司在業(yè)務(wù)方面具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)的能力；在財(cái)務(wù)方面有獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系、財(cái)務(wù)治理制度和銀行帳戶(hù)，并有獨(dú)立的機(jī)構(gòu)職能部門(mén)，控股股東未有干涉公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)。3、關(guān)于董事和董事會(huì)：公司董事、獨(dú)立董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事、獨(dú)立董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；公司董事、獨(dú)立董事遵守有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定，履行了忠實(shí)、誠(chéng)信和勤勉的職責(zé)，維護(hù)了公司利益。公司董事會(huì)差不多專(zhuān)門(mén)設(shè)立審計(jì)、戰(zhàn)略決策、提名、薪酬與考核等4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，并按照各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，加強(qiáng)了董事會(huì)集體決策的民主性、科學(xué)性、正確性，確保了公司的健康進(jìn)展?！豆菊鲁獭芬?guī)定董事會(huì)應(yīng)設(shè)董事9名，現(xiàn)有董事7名、其中獨(dú)立董事3名，公司將在2011年嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序和標(biāo)準(zhǔn)選舉董事，做好換屆改選工作，使董事人數(shù)符合公司章程規(guī)定。4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定的選聘程序選聘監(jiān)事；公司監(jiān)事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席監(jiān)事會(huì)并列席董事會(huì)會(huì)議；公司監(jiān)事能夠本著為股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照法律法規(guī)以及公司章程，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、公司經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。5、關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、消費(fèi)者等相關(guān)利益者的合法權(quán)益，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地進(jìn)展。6、關(guān)于信息披露與透明度：公司指定董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露工作、接待股東來(lái)訪和咨詢(xún)；公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息；公司能夠按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露大股東或公司實(shí)際操縱人的詳細(xì)資料和股份變化情況。報(bào)告期內(nèi)，公司依照監(jiān)管部門(mén)的要求及結(jié)合自身實(shí)際，為規(guī)范公司信息披露治理，提高年報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度，經(jīng)公司五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，制定了《外部信息使用人治理制度》以及《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。經(jīng)公司五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，制定了《內(nèi)幕信息知情人治理制度》。7、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況：公司嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》及《信息披露事務(wù)治理制度》的相關(guān)規(guī)定，完善內(nèi)控制度，提高公司關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范性。關(guān)于與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間仍需進(jìn)行的必不可少的關(guān)聯(lián)交易，公司秉承公平、公開(kāi)、公正的原則確定交易價(jià)格，嚴(yán)格履行相應(yīng)決策程序和信息披露義務(wù)，保證關(guān)聯(lián)交易的公允性。自2003年我公司對(duì)原天鵝股份進(jìn)行重大資產(chǎn)重組后，公司與控股股東控股的哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三精制藥”）存在生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的情況，生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品要緊集中在抗病菌類(lèi)抗生素產(chǎn)品方面，雙方不存在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司和三精制藥作出了大量的努力，對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的品種采取了立即停產(chǎn)、適當(dāng)限產(chǎn)等措施。截至本報(bào)告期末，公司以及三精制藥差不多差不多形成了不同細(xì)分市場(chǎng)的進(jìn)展平臺(tái)，在同類(lèi)產(chǎn)品方面哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告14不存在針對(duì)性的競(jìng)爭(zhēng)，更不存在控股股東通過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)輸送或者損害子公司利益的情況。2011年2月16日，公司披露了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，依照該預(yù)案，重大資產(chǎn)重組完成后，公司將成為三精制藥的控股股東，三精制藥所有業(yè)務(wù)均納入公司合并范圍，公司將以“統(tǒng)籌規(guī)劃、逐步實(shí)施”為原則，爭(zhēng)取在重組完成后3年內(nèi)，對(duì)三精制藥和哈藥股份的同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行完全區(qū)分，完全解決兩家上市公司之間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的可能性；公司以后亦不排除通過(guò)資本整合的方式完全解決兩家上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。8、公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況：2007年度上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展至今，公司按計(jì)劃完成了組織學(xué)習(xí)、自查、公眾評(píng)議、整改提高等各個(gè)時(shí)期的工作，及時(shí)披露了公司治理自查及整改報(bào)告和公司專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)情況。并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)公告的通知》（中國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)公告[2008]27號(hào)）要求，對(duì)公司2007年度專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)中整改事項(xiàng)再次進(jìn)行了核查與落實(shí)，并于2008年7月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《哈藥集團(tuán)股份有限公司公司治理整改情況講明》，上述治理整改事項(xiàng)，公司差不多全部完成。中國(guó)證監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局于2009年7月6日至14日，對(duì)我公司的公司治理、信息披露及有關(guān)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2009年7月23日向我公司下發(fā)《行政監(jiān)管措施告知書(shū)》（〔2009〕11號(hào))。依照《行政監(jiān)管措施告知書(shū)》的相關(guān)要求，公司進(jìn)行了認(rèn)真地自查，制定出下步的整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)形成整改報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)于整改報(bào)告報(bào)出日已完成整改事項(xiàng)給以重點(diǎn)關(guān)注，杜絕了類(lèi)似不規(guī)范事項(xiàng)的再次發(fā)生。2010年5月，公司通過(guò)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局對(duì)公司2009年現(xiàn)場(chǎng)檢查整改情況的回訪。公司本著規(guī)范進(jìn)展、嚴(yán)格自律、有錯(cuò)必糾的態(tài)度，以加強(qiáng)制度建設(shè)為重點(diǎn)，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)治理，逐步落實(shí)整改措施，對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了持續(xù)完善，提高了公司的規(guī)范運(yùn)作水平。(二)董事履行職責(zé)情況1、董事參加董事會(huì)的出席情況董事姓名是否獨(dú)立董事本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)托付出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加會(huì)議郝偉哲否66300否姜林奎否66300否汪兆金否22100否劉永否22100否張利君否77400否吳志軍否77400否劉波否55300否伍貽中否55300否匡海學(xué)是77400否黃明是77400否于逸生是77400否年內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議次數(shù)7其中：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議次數(shù)3通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù)4現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)會(huì)議次數(shù)0哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告152、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。3、獨(dú)立董事相關(guān)工作制度的建立健全情況、要緊內(nèi)容及獨(dú)立董事履職情況公司制定有《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等制度，給予獨(dú)立董事全面參與公司經(jīng)營(yíng)決策過(guò)程的權(quán)力?！丢?dú)立董事制度》對(duì)獨(dú)立董事在年報(bào)編制及披露過(guò)程中與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通、對(duì)公司重大事項(xiàng)監(jiān)督檢查、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)等方面進(jìn)行了明確規(guī)定。報(bào)告期內(nèi),公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求，積極出席2010年公司召開(kāi)的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真履行職責(zé)，關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況，以其專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)對(duì)公司年度內(nèi)關(guān)聯(lián)交易、以及高級(jí)治理人員的任職資格審查等方面發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策和公司的持續(xù)、健康、穩(wěn)定進(jìn)展起到了積極地作用，切實(shí)維護(hù)了公司及中小股東的合法權(quán)益。(三)公司相關(guān)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立完整情況是否獨(dú)立完整情況講明對(duì)公司產(chǎn)生的阻礙改進(jìn)措施業(yè)務(wù)方面獨(dú)立完整情況是公司擁有獨(dú)立的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售系統(tǒng)，具有獨(dú)立的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力。保證了公司自主經(jīng)營(yíng)。持續(xù)推進(jìn)人員方面獨(dú)立完整情況是公司在勞動(dòng)、人事及工資治理等方面差不多獨(dú)立，總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)治理人員均在公司領(lǐng)取薪酬，不在股東單位擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)。保證公司人員獨(dú)立。持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)方面獨(dú)立完整情況是公司與控股股東產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專(zhuān)利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)由上市公司擁有。保證公司資產(chǎn)獨(dú)立性。持續(xù)推進(jìn)機(jī)構(gòu)方面獨(dú)立完整情況是公司建立了健全的股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)等法人治理結(jié)構(gòu)及決策與監(jiān)督機(jī)制，具有完整的經(jīng)營(yíng)治理職能部門(mén)體系，且公司職能部門(mén)與控股股東內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間沒(méi)有隸屬關(guān)系。保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的獨(dú)立性。持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)方面獨(dú)立完整情況是公司差不多擁有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)治理制度，依法獨(dú)立納稅并開(kāi)立了獨(dú)立的銀行帳戶(hù)。保證了公司財(cái)務(wù)獨(dú)立完整。持續(xù)推進(jìn)哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告16(四)公司內(nèi)部操縱制度的建立健全情況內(nèi)部操縱建設(shè)的總體方案按照企業(yè)內(nèi)部操縱差不多規(guī)范等有關(guān)法律和法規(guī)的要求，公司制定的內(nèi)部操縱制度差不多健全，執(zhí)行有效。公司按照治理模塊和要緊業(yè)務(wù)流程制定了公司內(nèi)部操縱編制手冊(cè)總綱，共分為資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告等18個(gè)模塊，公司總部以總綱為指導(dǎo)編制了包含18個(gè)治理模塊在內(nèi)的內(nèi)部操縱手冊(cè)。公司所屬企業(yè)內(nèi)部操縱體系按目前治理模塊和要緊業(yè)務(wù)流程分為15個(gè)內(nèi)部操縱模塊，包括銷(xiāo)售、采購(gòu)、研發(fā)、全面預(yù)算、資金、資產(chǎn)、信息系統(tǒng)等。每個(gè)模塊建立了相應(yīng)的內(nèi)部操縱制度、規(guī)范或內(nèi)部操縱流程文件，每年按照內(nèi)部操縱檢查和內(nèi)部操縱自我評(píng)估的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和不斷完善。內(nèi)部操縱制度建立健全的工作打算及事實(shí)上施情況公司在年初制定了建立和健全內(nèi)部操縱體系的工作打算，并聘請(qǐng)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。公司按照企業(yè)內(nèi)部操縱差不多規(guī)范以及企業(yè)內(nèi)部操縱應(yīng)用指引的要求，在差不多建立的企業(yè)內(nèi)部操縱制度和業(yè)務(wù)流程操縱文件的基礎(chǔ)上，對(duì)各治理模塊重新進(jìn)行梳理，并本著適度超前的原則在原有操縱模塊基礎(chǔ)上增加了擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告三個(gè)治理模塊。同時(shí)公司對(duì)相關(guān)部門(mén)和相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，以提高職員的內(nèi)部操縱意識(shí)和操作技能。內(nèi)部操縱檢查監(jiān)督部門(mén)的設(shè)置情況公司確定審計(jì)部作為內(nèi)部操縱檢查監(jiān)督的具體職能部門(mén)，在董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展相關(guān)工作。內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況公司確立了審計(jì)部為內(nèi)部操縱檢查監(jiān)督部門(mén)。依照《內(nèi)部操縱規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部操縱應(yīng)用指引》等有關(guān)法律法規(guī)要求，由公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)操縱度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)相關(guān)內(nèi)操縱度的合理性、有效性進(jìn)行了測(cè)試，并通過(guò)開(kāi)展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)和內(nèi)部操縱專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查等審計(jì)監(jiān)督工作，發(fā)覺(jué)內(nèi)操縱度存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，及時(shí)督促改進(jìn)，確保內(nèi)操縱度有效實(shí)施。公司將逐步完善董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、審計(jì)部及流程責(zé)任人廣泛參與的內(nèi)部操縱自我評(píng)價(jià)體系。董事會(huì)對(duì)內(nèi)部操縱有關(guān)工作的安排公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，全面了解公司內(nèi)部操縱制度建立健全及執(zhí)行情況，并設(shè)置審計(jì)部為專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部操縱檢查監(jiān)督部門(mén)，自公司開(kāi)展內(nèi)部操縱審計(jì)以來(lái)，在查找和鎖定內(nèi)部操縱的薄弱環(huán)節(jié)，消除企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)等方面取得了良好效果。2011年公司將接著聘請(qǐng)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所，以?xún)?nèi)部操縱總綱為指導(dǎo)對(duì)所屬企業(yè)內(nèi)部操縱手冊(cè)版本進(jìn)行更新和補(bǔ)充，進(jìn)一步完善公司內(nèi)控體系的建設(shè)。與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部操縱制度的建立和運(yùn)行情況公司注重與財(cái)務(wù)核算相關(guān)的業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部操縱制度的建設(shè)和完善。公司對(duì)所有與財(cái)務(wù)核算相關(guān)治理制度進(jìn)行了梳理，建立了符合企業(yè)內(nèi)部操縱差不多規(guī)范要求的內(nèi)部操縱制度和業(yè)務(wù)流程操縱文件。這些相關(guān)的業(yè)務(wù)流程包括資金、籌資、預(yù)算、成本費(fèi)用、擔(dān)保、財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露、關(guān)聯(lián)交易等。內(nèi)部操縱存在的缺陷及整改情況公司內(nèi)操縱度設(shè)計(jì)的完整性、執(zhí)行的有效性尚需進(jìn)一步完善，公司將按要求不斷完善內(nèi)操縱度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查執(zhí)行力度，做好內(nèi)部操縱評(píng)價(jià)工作。哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告17(五)高級(jí)治理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況公司對(duì)高級(jí)治理人員實(shí)行了崗位目標(biāo)責(zé)任制和績(jī)效評(píng)價(jià)為中心的考核制度，制定了《經(jīng)營(yíng)者年薪方案》及《公司高級(jí)治理人員業(yè)績(jī)考核方法》，從經(jīng)營(yíng)治理等方面對(duì)公司高級(jí)治理人員進(jìn)行考核，使高管人員的收入與公司進(jìn)展相掛鉤，以適應(yīng)公司進(jìn)展的需要。公司高級(jí)管理人員的聘任程序公開(kāi)、透明，符合法律及公司章程規(guī)定。(六)公司是否披露內(nèi)部操縱的自我評(píng)價(jià)報(bào)告或履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告：否(七)公司建立年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度的情況為增強(qiáng)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，加大對(duì)年報(bào)信息披露責(zé)任人的問(wèn)責(zé)力度，提高年報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度，本報(bào)告期內(nèi)，公司依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。制度明確規(guī)定了年報(bào)信息披露義務(wù)人或知情人因工作失職或違反本制度，致使公司年報(bào)信息披露工作出現(xiàn)失誤或給公司帶來(lái)?yè)p失的，經(jīng)查明緣故，依情節(jié)輕重追究當(dāng)事人的責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充及業(yè)績(jī)預(yù)告更正等情況。七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2009年年度股東大會(huì)2010年5月20日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2010年5月21日2010年5月20日，公司召開(kāi)2009年度股東大會(huì)，大會(huì)以記名投票表決方式，審議通過(guò)了：1、《2009年度報(bào)告及摘要》；2、《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》；3、《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；4、《2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》；5、《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；6、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2009年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；7、《關(guān)于公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易可能的議案》；8、《關(guān)于向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信的議案》；9、《關(guān)于更換董事的議案》；10、《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》。會(huì)議聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告。八、董事會(huì)報(bào)告(一)治理層討論與分析1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)，面臨生產(chǎn)資源價(jià)格持續(xù)上漲，制造成本大幅上升、市場(chǎng)頻繁波動(dòng)等一系列不利條件的嚴(yán)峻考驗(yàn)，公司切實(shí)把握新醫(yī)改政策帶來(lái)的市場(chǎng)擴(kuò)容契機(jī)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、布局調(diào)整、要素集聚、擴(kuò)量提質(zhì)，深度調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和品牌結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司經(jīng)濟(jì)接著呈現(xiàn)出總量擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增長(zhǎng)加速、效益提高的良好態(tài)勢(shì)。2010年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125.35億元、同比增長(zhǎng)17.40%；利潤(rùn)13.14億元，同比增長(zhǎng)20.92%。報(bào)告期內(nèi)，公司要緊做好以下幾項(xiàng)工作：一是增強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)的拉動(dòng)作用哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告18公司借力營(yíng)銷(xiāo)變革和聚焦重點(diǎn)品種的策略，緊跟醫(yī)改政策調(diào)整步伐，全面整合產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)資源，實(shí)現(xiàn)了公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的顯著提升。其中，哈藥總廠通過(guò)深挖產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值潛能，推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)，呈現(xiàn)出了深度整合，穩(wěn)步增長(zhǎng)的局面，全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入44.61億元，同比增長(zhǎng)5.11%；哈藥六廠通過(guò)實(shí)施銷(xiāo)售系統(tǒng)改革，拓寬現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)加工方式，精細(xì)治理，減員增效等措施，逐步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型進(jìn)展，全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入16.08億元，同比增長(zhǎng)10.63%；中藥二廠全面實(shí)施了工商并舉的規(guī)?；?jīng)營(yíng)策略，推動(dòng)了現(xiàn)代化中藥產(chǎn)業(yè)向縱深推進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力明顯增強(qiáng)，全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4.52億元，同比增長(zhǎng)24.17%。二是積極開(kāi)拓終端市場(chǎng)，擴(kuò)大分銷(xiāo)和零售業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率公司積極推進(jìn)醫(yī)藥商業(yè)從傳統(tǒng)分銷(xiāo)企業(yè)向現(xiàn)代化分銷(xiāo)企業(yè)轉(zhuǎn)變，開(kāi)拓第三終端市場(chǎng)，年內(nèi)新增終端客戶(hù)500家。為滿(mǎn)足企業(yè)進(jìn)展對(duì)物流配送的需要，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力以適應(yīng)以后發(fā)展，公司報(bào)告期內(nèi)積極籌建了物流中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目順利竣工投用后，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在東北地區(qū)醫(yī)藥商業(yè)分銷(xiāo)領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2010年，公司控股子公司哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入45.18億元，同比增長(zhǎng)11.79%。三是提高外貿(mào)出口業(yè)務(wù)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力面臨歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)成本持續(xù)上升等諸多外部不確定因素，為進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品出口，公司積極采取應(yīng)對(duì)措施，努力將半合成青霉素及頭孢系列產(chǎn)品的原料逐個(gè)推向國(guó)際市場(chǎng)，與歐洲及印度的同行展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口6.52億元，頭孢曲松鈉、頭孢呋辛鈉等高附加值產(chǎn)品的出口實(shí)現(xiàn)新突破，公司出口品種檔次明顯提高。四是大力推進(jìn)科技創(chuàng)新，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展公司一直以來(lái)大力推進(jìn)基地化建設(shè)，形成了專(zhuān)業(yè)化的研發(fā)思想，集中力量向自己有優(yōu)勢(shì)的核心技術(shù)、核心產(chǎn)業(yè)展開(kāi)研發(fā)，形成了以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，使哈藥的新藥研發(fā)由以往的隨意性轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)性，加快了由完全仿制到創(chuàng)新性研發(fā)方向的轉(zhuǎn)移步伐。報(bào)告期內(nèi)公司接著以建設(shè)國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心為突破口，積極承擔(dān)國(guó)家及省市重大科技打算項(xiàng)目，解決企業(yè)傳統(tǒng)的研發(fā)體系組織結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制缺乏、知識(shí)產(chǎn)權(quán)治理薄弱等問(wèn)題，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。截止2010年末，公司累計(jì)獲得國(guó)家授權(quán)專(zhuān)利45個(gè)，其中發(fā)明專(zhuān)利15個(gè)；中藥愛(ài)護(hù)品種17個(gè)。實(shí)現(xiàn)了在關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)的重大突破,推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)進(jìn)展方式的轉(zhuǎn)變，有利于公司把握國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。五是堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，節(jié)能環(huán)保卓有成效公司歷來(lái)重視環(huán)保工作，報(bào)告期內(nèi)公司接著下大力氣，采取多種措施，推動(dòng)減排及清潔生產(chǎn)，新增投入約1960萬(wàn)元用于廢水、氣味、煙塵、二氧化硫減排等方面的治理。為減輕末端治理壓力，將污染物消滅在生產(chǎn)過(guò)程中，公司生產(chǎn)企業(yè)在清潔生產(chǎn)工作開(kāi)展的過(guò)程中，按車(chē)間的不同類(lèi)型，分不從原料、設(shè)備、工藝、治理等方面入手開(kāi)展節(jié)能減排工作：（1）通過(guò)加強(qiáng)治理，杜絕跑冒漏，盡量減少車(chē)間的排水量，各車(chē)間泵室用水實(shí)現(xiàn)套用，減少排放；（2）采納新工藝，加大母液初蒸量，在增產(chǎn)的情況下，COD得到了有效的操縱。最大程度上減少了溶媒及其他高污染、高毒物料的使用，從而減少了COD排放。（3）對(duì)主耗溶媒丁酯進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)提高丁酯回收率，加強(qiáng)副產(chǎn)品苯乙酸鈉的生產(chǎn)操縱，減少苯乙酸鈉入下水。（4）對(duì)車(chē)間試、化驗(yàn)微量溶媒返回生產(chǎn)崗位進(jìn)行回收，所有生產(chǎn)取樣殘液通過(guò)管路去車(chē)間回收罐處理，降低COD、懸浮物及廢水排放。報(bào)告期內(nèi)，公司世一堂廠區(qū)新建1000噸/日污水處理廠，提高了公司污水處理能力。公司還順利通過(guò)了哈藥總廠環(huán)境治理體系ISO14001認(rèn)證復(fù)檢工作，完成了國(guó)家新版GMP認(rèn)證頭孢類(lèi)粉針車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)批復(fù)，以及新建綜合制劑車(chē)間、X射線探傷項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。六是內(nèi)部資源整合，進(jìn)一步提升公司治理職能公司對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)，主動(dòng)向國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)看齊，聘請(qǐng)安永咨詢(xún)顧問(wèn)公司從理順內(nèi)部哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告19治理入手，全面實(shí)施了業(yè)務(wù)流程重組，形成了有效的權(quán)力制衡，加強(qiáng)了與各子公司之間的聯(lián)系與治理；公司重點(diǎn)推進(jìn)了所屬企業(yè)閑置及輔業(yè)低效資產(chǎn)的歸集治理及統(tǒng)一處置工作，加強(qiáng)了對(duì)資產(chǎn)的集中治理與操縱，；通過(guò)實(shí)施治理創(chuàng)新，強(qiáng)化全面預(yù)算及財(cái)務(wù)集中管控，進(jìn)一步發(fā)揮公司"內(nèi)部現(xiàn)金池"的作用，提升了企業(yè)掌控資金的能力和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量；在整合公司內(nèi)部采購(gòu)渠道資源方面，公司進(jìn)一步規(guī)范了大宗物資及媒體廣告招投標(biāo)采購(gòu)程序，有步驟地推進(jìn)公司內(nèi)部原料采購(gòu)的集中治理，嘗試企業(yè)廣告資源整合集中采購(gòu)，強(qiáng)化廢舊物資回收處置治理，有效降低了廣告、包材、物流運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。2、公司經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)對(duì)盈利能力連續(xù)性和穩(wěn)定性阻礙分析作為醫(yī)藥行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司融醫(yī)藥制造、貿(mào)易、科研于一體，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋抗生素、保健食品、中藥、及醫(yī)藥流通等重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。公司在這些領(lǐng)域具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并處于主導(dǎo)地位。公司完善的產(chǎn)業(yè)鏈、豐富的產(chǎn)品線、良好的品牌形象、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量與出色的營(yíng)銷(xiāo)能力相結(jié)合，使得公司的進(jìn)展戰(zhàn)略適合我國(guó)獨(dú)特的醫(yī)藥環(huán)境，保持了持續(xù)的進(jìn)展，盈利能力一直居國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)前列。一是品牌優(yōu)勢(shì)。目前公司擁有“哈藥六”、“世一堂”以及商業(yè)零售的“人民同泰”連鎖藥店等企業(yè)品牌，還樹(shù)立了護(hù)彤、嚴(yán)迪、瀉立停、蓋中蓋等眾多國(guó)內(nèi)知名產(chǎn)品品牌，這是公司最大的無(wú)形資產(chǎn)。公司的產(chǎn)品品牌與企業(yè)品牌形成了良好的協(xié)同效應(yīng)，為公司和股東制造了巨大的財(cái)寶。這些品牌是公司與投資者、消費(fèi)者共同鑄就并擁有的最大財(cái)寶，是最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。二是產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和規(guī)模是公司要緊競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司產(chǎn)品線特不豐富，共生產(chǎn)抗生素原料藥及粉針、中成藥、中藥粉針、綜合制劑等6大系列、20多種劑型、700多個(gè)品種。其中頭孢替安、頭孢唑肟、頭孢唑林鈉等頭孢菌素類(lèi)抗生素原粉及制劑、補(bǔ)鈣系列保健品、中藥粉針等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)居全國(guó)第一位。近年來(lái)，公司以"聚焦產(chǎn)品"為核心，對(duì)公司產(chǎn)品資源進(jìn)行認(rèn)真梳理，依照產(chǎn)品的技術(shù)水平、市場(chǎng)規(guī)模及潛力、盈利空間、產(chǎn)品周期等綜合因素，通過(guò)統(tǒng)籌生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、資金等資源實(shí)施重點(diǎn)投入，公司重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售增幅明顯加快，使整體盈利空間得以提升，為公司利用品牌優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品資源去與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開(kāi)有效的競(jìng)爭(zhēng)提供了有力的保障。三是營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，不斷拓展市場(chǎng)渠道，差不多形成了銷(xiāo)售隊(duì)伍和營(yíng)銷(xiāo)渠道的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。公司大力推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型和二、三終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，實(shí)施“普藥新做、新藥特做、中藥細(xì)做、OTC專(zhuān)做”的營(yíng)銷(xiāo)策略，推進(jìn)“工商融合”，搭建重點(diǎn)品種集中銷(xiāo)售平臺(tái)。做到了第三終端拓展實(shí)現(xiàn)新跨越，新型業(yè)務(wù)制造新突破，工商聯(lián)動(dòng)深入新區(qū)域。公司通過(guò)不斷在資源整合上尋求突破，有效整合品種資源，發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，形成了具有哈藥特色的營(yíng)銷(xiāo)模式。四是規(guī)模優(yōu)勢(shì)。從細(xì)分行業(yè)看，公司差不多形成了一條涵蓋原料藥、制劑和醫(yī)藥商業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有優(yōu)勢(shì)企業(yè)，打造了產(chǎn)銷(xiāo)一體化的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：哈藥總廠為國(guó)內(nèi)頭孢菌素類(lèi)藥品生產(chǎn)規(guī)模最大、品種最全的藥品生產(chǎn)企業(yè)；哈藥六廠是以生產(chǎn)化學(xué)藥品為主、保健食品為輔的綜合制藥企業(yè)；重點(diǎn)參股企業(yè)三精制藥是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的口服液生產(chǎn)企業(yè)，OTC龍頭上市企業(yè)；中藥公司整合傳統(tǒng)品牌和現(xiàn)代中藥業(yè)務(wù)之后進(jìn)展迅猛；醫(yī)藥公司是黑龍江省最大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，是省內(nèi)唯一一家具有全覆蓋能力的醫(yī)藥商業(yè)公司。五是資金儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)?！笆濉逼陂g中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)快速和空前劇烈的分化、調(diào)整、重組的新時(shí)期，企業(yè)兩極分化、優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程會(huì)大大加快。公司通過(guò)幾年的努力，整體資產(chǎn)質(zhì)量明顯提高，利用資金儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)為公司“十二五”期間，加大對(duì)外投資力度，購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)技術(shù)、高新產(chǎn)品、優(yōu)勢(shì)企業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)渠道以及引進(jìn)高級(jí)人才，實(shí)現(xiàn)資源配置的全國(guó)化，提供了堅(jiān)強(qiáng)的后盾。哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告20公司通過(guò)內(nèi)涵式與外延式進(jìn)展并重確立了行業(yè)的領(lǐng)先地位，以營(yíng)銷(xiāo)變革和研發(fā)轉(zhuǎn)型形成了支持哈藥股份持續(xù)快速健康進(jìn)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以打造大企業(yè)、大品牌推動(dòng)公司快速進(jìn)展，為以后公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍是：購(gòu)銷(xiāo)化工原料及產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品、劇毒品)；按外經(jīng)貿(mào)部核準(zhǔn)的范圍從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)；以下僅限分支機(jī)構(gòu)：醫(yī)療器械、制藥機(jī)械制造（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）、醫(yī)藥商業(yè)及藥品制造、純凈水、飲料、淀粉、飼料添加劑、食品、化妝品制造、包裝、印刷；生產(chǎn)阿維菌素原藥；衛(wèi)生用品（洗液）的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；以下僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：保健食品、日用化學(xué)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售；按直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可從事直銷(xiāo)。（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率比上年增減(%)醫(yī)藥商業(yè)5,660,776,270.394,939,003,976.1812.7536.7138.70-1.26中藥675,002,815.94299,735,290.3355.59-2.25-6.692.11西藥5,074,978,939.793,109,528,265.5538.734.817.27-1.41保健品777,354,248.10144,908,122.4681.3615.76-15.196.80醫(yī)藥工業(yè)其他213,571,708.08212,513,447.280.50-12.44-18.487.38（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表單位:元幣種:人民幣地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減%國(guó)內(nèi)地區(qū)11,750,059,991.7218.64%國(guó)外地區(qū)651,623,990.58-4.89%（3）要緊供應(yīng)商、客戶(hù)情況單位:元幣種:人民幣前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì)366,230,417.82占采購(gòu)總額比重3.93%前五名銷(xiāo)售客戶(hù)銷(xiāo)售金額合計(jì)692,059,116.17占銷(xiāo)售總額比重4.71%4、要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況分析（1）資產(chǎn)構(gòu)成同比變動(dòng)情況單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目期末數(shù)2010年占總資產(chǎn)比重%期初數(shù)2009年占總資產(chǎn)比重%比重增減百分點(diǎn)貨幣資金2,491,578,819.9321.181,979,258,134.7019.781.40應(yīng)收票據(jù)934,416,462.977.94923,494,029.009.23-1.29應(yīng)收賬款1,726,638,378.5014.681,521,068,421.4115.20-0.52哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告21存貨2,387,752,156.2520.301,792,176,458.8317.912.39長(zhǎng)期股權(quán)投資639,863,585.015.44636,016,270.596.36-0.92固定資產(chǎn)2,414,341,072.2820.532,419,276,013.4724.18-3.65在建工程353,346,839.263.00159,911,293.181.601.40無(wú)形資產(chǎn)178,175,467.431.51130,218,358.911.300.21短期借款14,000,000.000.1214,000,000.000.14-0.02應(yīng)付票據(jù)1,255,324,426.6110.67948,721,300.479.481.19應(yīng)付賬款2,134,017,659.3718.141,698,480,630.2916.971.17長(zhǎng)期借款69,095,493.580.59111,063,561.461.11-0.52總資產(chǎn)11,762,625,777.41100.0010,007,163,857.07100.00-①存貨比重增加要緊系庫(kù)存商品增加所致。②在建工程比重增加要緊系醫(yī)藥公司物流配送基地及本部新建辦公樓增加所致。③無(wú)形資產(chǎn)比重增加要緊系本部新建辦公樓土地使用權(quán)增加所致。④應(yīng)付票據(jù)比重增加要緊為采納承兌匯票方式付款采購(gòu)的比重增加所致。⑤長(zhǎng)期借款比重下降要緊系一年內(nèi)到期的借款增加所致。（2）有關(guān)費(fèi)用構(gòu)成變化情況單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目2010年2009年增減額增減幅度%銷(xiāo)售費(fèi)用1,243,974,728.951,083,950,577.54160,024,151.4114.76治理費(fèi)用1,241,637,577.771,220,191,263.1721,446,314.601.76財(cái)務(wù)費(fèi)用-22,932,449.134,427,453.97-27,359,903.10-617.96投資收益92,297,364.0876,524,874.7415,772,489.3420.61所得稅181,478,494.37153,255,480.9528,223,013.4218.42少數(shù)股東本期損益2,461,444.97663,821.811,797,623.16270.80①財(cái)務(wù)費(fèi)用下降要緊系本年利息支出減少所致。②少數(shù)股東本期損益增加要緊為收購(gòu)百川合并報(bào)表所致。（3）公司現(xiàn)金流量構(gòu)成情況單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目2010年2009年增減額增減幅度%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,152,668,548.041,851,593,010.90-698,924,462.86-37.75投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-52,103,648.17165,701,830.35-217,805,478.52-131.44籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-592,501,334.64-1,601,703,804.991,009,202,470.3563.01現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額508,063,565.23415,591,036.2692,472,528.9722.25哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告22①經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~降低要緊系原材料價(jià)格上漲，購(gòu)買(mǎi)商品、同意勞務(wù)所支付的現(xiàn)金增加所致。②投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~降低要緊系醫(yī)藥公司物流配送基地及本部新建辦公樓投資增加所致。③籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加要緊系上年償還8億元短期融資券所致。④現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增加要緊系上年償還8億元短期融資券所致。5、公司要緊子公司、參股公司經(jīng)營(yíng)情況單位:元幣種:人民幣公司名稱(chēng)業(yè)務(wù)性質(zhì)要緊產(chǎn)品或服務(wù)注冊(cè)資本公司持股比例凈利潤(rùn)哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)藥品、零售藥品等200,000,000.0098.5%87,400,686.12哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司醫(yī)藥制造、醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)、投資治理；葡萄糖酸鋅口服液、葡萄糖酸鈣口服液、司樂(lè)平、雙黃連口服液等藥業(yè)產(chǎn)品386,592,400.0030%339,375,836.796、公司是否編制并披露新年度的盈利預(yù)測(cè)：否(二)對(duì)公司以后進(jìn)展的展望1、所處的行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)及公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局公司所處為醫(yī)藥行業(yè)，要緊生產(chǎn)抗生素原料藥及粉針、中成藥、中藥粉針、OTC、保健品、綜合制劑等六大系列產(chǎn)品。從2011年開(kāi)始，我國(guó)將進(jìn)入“十二五”時(shí)期，這將是醫(yī)藥行業(yè)由高度分化向高度聚攏轉(zhuǎn)變的五年；是醫(yī)藥工商業(yè)殘酷競(jìng)爭(zhēng)博弈和國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策不斷變化的五年；是資本充分介入行業(yè)資源和產(chǎn)業(yè)布局在資本的催化下不斷整合重組的五年；也將是大企業(yè)迅猛成長(zhǎng)，涌現(xiàn)出年收入1000億級(jí)、500億級(jí)的“超大型醫(yī)藥企業(yè)”，多個(gè)中國(guó)企業(yè)進(jìn)入世界醫(yī)藥強(qiáng)企行列的五年，這一時(shí)期的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境極其復(fù)雜，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生巨大變化。2011年作為“十二五”規(guī)劃的起始年，將連續(xù)2010年一連串的新舉措、新變革，隨著“十二五”有關(guān)生物制藥、加快醫(yī)療事業(yè)改革以及醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策的出臺(tái)，醫(yī)藥行業(yè)迎來(lái)了新一輪進(jìn)展良機(jī)。因此，2011年公司站在了一個(gè)新的極為關(guān)鍵的歷史節(jié)點(diǎn)上，面臨極大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也面臨新的機(jī)遇。2、公司以后進(jìn)展機(jī)遇、戰(zhàn)略和新年度經(jīng)營(yíng)打算隨著國(guó)內(nèi)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)進(jìn)展前景持續(xù)看好，在外部國(guó)際市場(chǎng)逐步復(fù)蘇地積極推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)、效益將接著保持較快的增速，未來(lái)十年將是中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的“黃金十年”，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將要緊出現(xiàn)兼并重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的趨勢(shì)，行業(yè)集中度將不斷提高，專(zhuān)業(yè)化、細(xì)分化趨勢(shì)也將愈發(fā)明顯，擁有自主研發(fā)能力及創(chuàng)新度高哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告23的企業(yè)將逐漸成為主流，而一些小企業(yè)可能會(huì)在以后十年里消逝不見(jiàn)。這為公司提供了新的進(jìn)展機(jī)遇和有利條件：一是中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)展為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)有力的支撐，在醫(yī)藥需求快速增長(zhǎng)、有利的政策導(dǎo)向等多種要素推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)迎來(lái)了黃金進(jìn)展期，公司作為具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)重點(diǎn)醫(yī)藥企業(yè)，必將迎來(lái)許多新的進(jìn)展機(jī)遇。二是新醫(yī)改和重大新藥創(chuàng)制專(zhuān)項(xiàng)的巨額投入也為公司自主創(chuàng)新提供了寬敞的進(jìn)展空間和資金支持。在消費(fèi)量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)家在新藥創(chuàng)制領(lǐng)域不斷提高資金投入，“十二五”時(shí)期，在占據(jù)主流的模仿創(chuàng)新方面，仿創(chuàng)結(jié)合會(huì)有所突破，國(guó)產(chǎn)高端品牌通用名藥有望進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，公司及所屬企業(yè)有望借助國(guó)家的扶持政策，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)施自主創(chuàng)新，培育新的規(guī)模優(yōu)勢(shì)品種。三是市場(chǎng)格局的變化為公司實(shí)施資本擴(kuò)張戰(zhàn)略提供了難得的機(jī)遇。2010年11月9日，工信部、衛(wèi)生部和國(guó)家藥監(jiān)局三部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了“十二五”期間，將鼓舞和支持大型醫(yī)藥企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、兼并、托管、參股、控股和強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式，打造一批龍頭企業(yè)。行業(yè)的洗牌、大轉(zhuǎn)型將為公司的外延式擴(kuò)張?zhí)峁╇y得的機(jī)遇。2011年是"十二五"規(guī)劃開(kāi)局之年，公司將重點(diǎn)實(shí)施品牌、產(chǎn)品、成本、投資、營(yíng)銷(xiāo)、人才“六大創(chuàng)新戰(zhàn)略”，加速推進(jìn)資源整合，聚焦核心產(chǎn)品、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、深入節(jié)約挖潛、擴(kuò)大終端市場(chǎng)覆蓋，提升銷(xiāo)售增長(zhǎng)。2011年公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)全年?duì)I業(yè)收入145億元，同比增長(zhǎng)15.67%。為確保實(shí)現(xiàn)上述工作目標(biāo)，新年度內(nèi)公司將重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面的工作：一是實(shí)施品牌創(chuàng)新戰(zhàn)略，加強(qiáng)品牌維護(hù)，建設(shè)品牌經(jīng)營(yíng)型企業(yè)。深度調(diào)整品牌結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)品牌的統(tǒng)一使用，發(fā)揮品牌的整體優(yōu)勢(shì)。將品牌維護(hù)上升到戰(zhàn)略高度，加大對(duì)公司旗下的中國(guó)馳名商標(biāo)和聞名商標(biāo)“打假維權(quán)”的力度，加強(qiáng)品牌的集約化治理，利用品牌優(yōu)勢(shì)提高產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度。二是實(shí)施產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略，加大科技投入，推動(dòng)內(nèi)涵式增長(zhǎng)，建設(shè)科技創(chuàng)新型企業(yè)。公司的產(chǎn)品特不豐富，重點(diǎn)是提升現(xiàn)有產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)發(fā)老產(chǎn)品，加大科技投入，研發(fā)新產(chǎn)品：一是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。二是依照市場(chǎng)信息，給老產(chǎn)品定位分析，進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)。三是加大技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)攻關(guān)力度，2011年確保完成五項(xiàng)頭孢菌素產(chǎn)品的高新技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目，確保全年獲得3-5個(gè)新產(chǎn)品生產(chǎn)批文。三是實(shí)施成本創(chuàng)新戰(zhàn)略，優(yōu)化管控模式，創(chuàng)新治理機(jī)制，建設(shè)集約高效型企業(yè)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，整章建制、業(yè)務(wù)重組，全面提升公司的運(yùn)營(yíng)效率，使公司總部真正成為戰(zhàn)略兼運(yùn)營(yíng)治理中心，所屬企業(yè)成為運(yùn)營(yíng)中心、利潤(rùn)中心；將全面預(yù)算作為保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃落實(shí)的有效手段，把企業(yè)一些的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支全部納入預(yù)算治理；探究融合供應(yīng)鏈治理、全面質(zhì)量治理、成本操縱、精益生產(chǎn)等治理要素，在全供應(yīng)鏈上摳細(xì)節(jié)增效益，化解市場(chǎng)形勢(shì)變化所帶來(lái)的各種減利因素。四是實(shí)施投資創(chuàng)新戰(zhàn)略，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打造規(guī)模效益型企業(yè)。深入開(kāi)展"項(xiàng)目建設(shè)提速年"活動(dòng)，2011年重點(diǎn)實(shí)施哈藥總廠公用工程能量系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目、中藥公司中藥粉針技術(shù)創(chuàng)新及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)改造項(xiàng)目等技改項(xiàng)目，跟蹤推進(jìn)哈藥總廠頭孢類(lèi)國(guó)際認(rèn)證項(xiàng)目、醫(yī)藥公司醫(yī)藥物流配送中心等在建項(xiàng)目，確保達(dá)到節(jié)能環(huán)保、新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的要求，強(qiáng)化投資回報(bào)，做到精準(zhǔn)預(yù)算精準(zhǔn)運(yùn)行；積極謀劃提升產(chǎn)業(yè)層次重大項(xiàng)目，補(bǔ)足企業(yè)產(chǎn)品線，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。五是實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新戰(zhàn)略，整合營(yíng)銷(xiāo)資源，打造持續(xù)增長(zhǎng)型企業(yè)。強(qiáng)化工商協(xié)同，建設(shè)品牌經(jīng)營(yíng)型企業(yè)。依照市場(chǎng)容量、毛利貢獻(xiàn)、消費(fèi)適應(yīng)等因素，細(xì)分市場(chǎng)、挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)；推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)變革，探究建設(shè)三個(gè)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)：同類(lèi)重點(diǎn)產(chǎn)品的集中營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，省內(nèi)第三終端市場(chǎng)哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告24集中分銷(xiāo)平臺(tái)，藥品招標(biāo)采收的聯(lián)動(dòng)集中平臺(tái)，將各企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)渠道的區(qū)域性、個(gè)體性?xún)?yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為公司的整體性、全面性?xún)?yōu)勢(shì)，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。六是實(shí)施人才創(chuàng)新策略，創(chuàng)建和諧進(jìn)展型企業(yè)。樹(shù)立新的工作理念，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)工作，加大培訓(xùn)工作的投入，對(duì)中高級(jí)治理人員進(jìn)行培訓(xùn)、輪訓(xùn)，以培養(yǎng)各級(jí)領(lǐng)軍后備人才；完善職員的薪酬福利待遇，突出共享進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)全體職員利益最大化。3、資金需求、使用打算及來(lái)源情況為實(shí)現(xiàn)2011年度公司經(jīng)營(yíng)打算和工作目標(biāo)，公司的資金需求要緊通過(guò)自有資金和借款兩條途徑解決。經(jīng)公司初步測(cè)算，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，自有資金存量能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和部分項(xiàng)目的投資需求，其他資金缺口將通過(guò)適度增加信貸規(guī)模等方式解決。4、面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策公司作為具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)重點(diǎn)醫(yī)藥企業(yè)，必將迎來(lái)許多的進(jìn)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨專(zhuān)門(mén)多挑戰(zhàn)。一是醫(yī)藥制造成本不斷上升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增加。受?chē)?guó)際金融危機(jī)及美元貶值所引發(fā)的“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”、大宗商品價(jià)格高價(jià)位震蕩阻礙，2010年以來(lái)我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平逐月攀升。受物價(jià)傳導(dǎo)作用的阻礙，勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)資料成本、物流運(yùn)輸成本、資源環(huán)境成本、土地成本等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)的成本也將大幅上升；另外，新環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的提升、人民幣升值、出口退稅下降等因素也將造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本不斷提高；同時(shí)，藥品全程監(jiān)控的啟動(dòng)、基藥政策及藥價(jià)政策的改革、招標(biāo)購(gòu)藥以及醫(yī)藥分開(kāi)等政策，特不是新醫(yī)改方案實(shí)施后藥價(jià)會(huì)大幅下降，公司將面臨更大的挑戰(zhàn)。二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)近年來(lái)平均增長(zhǎng)速度是20%，著眼新一輪的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)已展開(kāi)一場(chǎng)搶占新制高點(diǎn)的競(jìng)賽，全行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)空前的創(chuàng)新密集和產(chǎn)業(yè)振興時(shí)期。公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將經(jīng)歷更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)，科研及營(yíng)銷(xiāo)體系有待進(jìn)一步的完善，公司亟待加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。三是國(guó)際市場(chǎng)存在諸多不確定因素。由于大規(guī)模刺激政策到期或效應(yīng)逐步減弱，美、日經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯放緩，歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受債務(wù)危機(jī)阻礙，增長(zhǎng)乏力。2011年歐美醫(yī)藥市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間有限，新興醫(yī)藥市場(chǎng)接著大幅增長(zhǎng)存在一定的不確定性，因此，國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)并不樂(lè)觀，醫(yī)藥出口風(fēng)險(xiǎn)加大。應(yīng)對(duì)措施：面對(duì)以上的壓力和挑戰(zhàn)，公司將科學(xué)規(guī)劃、調(diào)整公司整體品種結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化技改項(xiàng)目投資治理，聚焦核心業(yè)務(wù)，努力形成橫向做大、縱向做精的產(chǎn)業(yè)格局；實(shí)施科技創(chuàng)新策略，提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)含量，引進(jìn)研發(fā)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)，把低碳醫(yī)藥、綠色技術(shù)與企業(yè)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”結(jié)合起來(lái)，切實(shí)做好節(jié)能減排、環(huán)境愛(ài)護(hù)、清潔生產(chǎn)等重點(diǎn)工作；同時(shí)，把握國(guó)際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移契機(jī)，加快融入國(guó)際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，逐步實(shí)施從產(chǎn)品出口向科研、生產(chǎn)、投資"走出去"轉(zhuǎn)變的國(guó)際化進(jìn)展戰(zhàn)略，努力構(gòu)建OEM國(guó)際合作平臺(tái)、新項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)際合作平臺(tái)，進(jìn)一步提升品牌在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的知名度。(三)公司投資情況1、募集資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。2、非募集資金項(xiàng)目情況哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告25項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目金額項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目收益情況哈藥物流配送中心項(xiàng)目110,000,000.00已累計(jì)投資79,155,933.64元，主體工程已完工，正在進(jìn)行軟硬件系統(tǒng)聯(lián)合測(cè)試。中藥粉針劑技術(shù)創(chuàng)新及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)改造項(xiàng)目150,000,000.00已累計(jì)投資74,902,795.52元，主體工程已完工，空調(diào)安裝完成。群力辦公大樓150,000,000.00已累計(jì)投資88,496,041.42元，主體工程已差不多完工。(四)陳述董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及業(yè)績(jī)預(yù)告修正的緣故及阻礙的討論結(jié)果，以及對(duì)有關(guān)責(zé)任人采取的問(wèn)責(zé)措施及處理結(jié)果報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能變更、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充以及業(yè)績(jī)預(yù)告修正。(五)董事會(huì)日常工作情況1、董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議內(nèi)容決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期五屆十七次2010年3月30日審議通過(guò)了《關(guān)于聘任孟曉東先生為公司副總經(jīng)理的議案》《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2010年3月31日五屆十八次2010年4月28日審議通過(guò)了一、《2009年度報(bào)告正本及摘要》；二、《2009年董事會(huì)工作報(bào)告》；三、《2009年總經(jīng)理工作報(bào)告》；四、《2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》；五、《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；六、《計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)損失的議案》；七、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2009年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；八、《關(guān)于公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易可能的議案》；九、《關(guān)于向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信的議案》；十、《關(guān)于向光大銀行黑龍江分行申請(qǐng)綜合授信的議案》；十一、《關(guān)于向招商銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信的議《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2010年4月30日哈藥集團(tuán)股份有限公司2010年年度報(bào)告26案》；十二、《關(guān)于公司所屬分公司哈藥集團(tuán)制