項目調(diào)研與需求分析課件

項目調(diào)研和需求管理（V1.0）

--基礎(chǔ)課

金蝶顧問學院講師：張海勇項目調(diào)研和需求管理（V1.0）

--基礎(chǔ)課目錄項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程需求管理

概述需求分析需求管理目錄項目調(diào)研項目調(diào)研項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程項目調(diào)研項目調(diào)研項目調(diào)研—調(diào)研概念項目調(diào)研定義：是指在一定經(jīng)營環(huán)境下進行的系統(tǒng)地搜集、分析和報告有關(guān)項目信息的過程。調(diào)研分類：售前調(diào)研—出具解決方案實施調(diào)研—落實解決方案和實施方案成果調(diào)研—對實施成果進行分析，給出分析報告

項目調(diào)研—調(diào)研概念項目調(diào)研定義：項目調(diào)研—調(diào)研目的調(diào)研目的：為制訂可行的實施方案提供依據(jù)深入了解項目需求，為制訂藍圖提供依據(jù)了解超出合同或技術(shù)范圍協(xié)議項目擴散風險

調(diào)研完成的標志：我已知道這個項目如何實施，同時知道有哪些風險和障礙項目調(diào)研—調(diào)研目的調(diào)研目的：調(diào)研完成的標志：我已知道這個項目項目調(diào)研—調(diào)研目的項目調(diào)研需完成的七項工作任務(wù)：樹立1個項目靈魂（核心需求）熟悉2個流程（業(yè)務(wù)處理流程、決策流程）了解4個因素（干系人及態(tài)度、人員素質(zhì)、配合程度、企業(yè)文化及概況）項目調(diào)研—調(diào)研目的項目調(diào)研需完成的七項工作任務(wù)：項目調(diào)研—調(diào)研方法項目調(diào)研方法按形式劃分：問卷法會談法綜合法按調(diào)研級次劃分：從高到低法從低到高法項目調(diào)研—調(diào)研方法項目調(diào)研方法項目調(diào)研—調(diào)研方法問卷法適用范圍：對不能及時準確給出答案，或需提前進行資料收集、分析、匯總的信息進行調(diào)研，或基礎(chǔ)類的信息常用此方法。例：公司三年產(chǎn)值、員工離職原因分類、庫存周轉(zhuǎn)率、庫存原材料管理方法、成本計算方法、會計期間、生產(chǎn)考核期間……優(yōu)點：可以靈活設(shè)計問卷，就自己關(guān)心的內(nèi)容進行詳細設(shè)計，可限定調(diào)研范圍，便于對調(diào)研成果進行整理。缺點：對流程性管理內(nèi)容等無法描述清楚，潛在需求無法表達，某種情況下可接受性較差，準確性不可靠，引導(dǎo)性差等項目調(diào)研—調(diào)研方法問卷法項目調(diào)研—調(diào)研方法會談法適用范圍：復(fù)雜需求、管理模式的了解，調(diào)查替在需求和帶有引導(dǎo)性的需求例：采購收貨流程、收付款結(jié)算流程、科目體系、對未來設(shè)想等優(yōu)點：可通過互動方式深入探討，可以描述復(fù)雜業(yè)務(wù)流程，通過會談可獲得額外信息，如態(tài)度、企業(yè)背景文化、建設(shè)性意見等缺點：準備工作需細致周到，應(yīng)變能力要求高，對業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識需有過硬基礎(chǔ)，對知識面要求較高，易對顧問產(chǎn)生先入為主的不良效果項目調(diào)研—調(diào)研方法會談法例：采購收貨流程、收付款結(jié)算流程、科項目調(diào)研—調(diào)研方法綜合法在問卷基礎(chǔ)上進行分析，結(jié)合分析內(nèi)容和結(jié)果有針對性的進行會談，以便更深入和準確的掌握相關(guān)信息。優(yōu)點：有效彌補問卷法和會談法的缺點缺點：對策劃要求較高；問卷設(shè)計需預(yù)留該部分內(nèi)容空間；對問卷分析需深入，并設(shè)計會談內(nèi)容；想象范圍大，易引發(fā)項目邊界擴散項目調(diào)研—調(diào)研方法綜合法優(yōu)點：有效彌補問卷法和會談法的缺點項目調(diào)研—調(diào)研方法從低到高法即從企業(yè)關(guān)鍵用戶調(diào)研開始，逐級向中層和高層人員進行項目調(diào)研。適用范圍：項目無明確核心需求，合同或技術(shù)協(xié)議書包括的范圍極廣，需求無重點的項目優(yōu)點：通過對基層和中層干部的調(diào)研，可較全面的了解企業(yè)管理現(xiàn)狀和不足，在此基礎(chǔ)上形成合理的ERP建設(shè)規(guī)劃及項目核心價值，與高層調(diào)研時可在此框架內(nèi)進行缺點：項目范圍易擴散，業(yè)務(wù)和易用性需求較多，不易體現(xiàn)ERP的價值，所有人員都以各自的需求為重點，偏離ERP的整體性項目調(diào)研—調(diào)研方法從低到高法適用范圍：項目無明確核心需求，合項目調(diào)研—調(diào)研方法從高到低法

即從客戶的高層管理人員到中層領(lǐng)導(dǎo)，最后調(diào)研關(guān)鍵用戶適用范圍：項目存在或潛在有核心需求，客戶的管理存在較大變革要求，客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)對項目有明確的要求，項目核心價值帶有導(dǎo)向性。優(yōu)點：易對項目形成導(dǎo)向，高層的意志能形成對需求的約束，對中層和關(guān)鍵用戶的需求可控制在一定范圍內(nèi)，對項目擴散有明顯的抑制作用缺點：因高層對ERP的理想性理解使項目交付難度加大；因缺乏對企業(yè)基礎(chǔ)情況的了解，無法在高層調(diào)研時形成建設(shè)性意見項目調(diào)研—調(diào)研方法從高到低法適用范圍：項目存在或潛在有核心需調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研各階段調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束項目調(diào)研—調(diào)研流程調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研各階段調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束項目調(diào)研—項目調(diào)研—調(diào)研流程達成意向和申請獲取資源結(jié)束開始規(guī)劃階段調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研總結(jié)匯報調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研立項顧問簡歷調(diào)研意向會議紀要確定資源支持申請單項目調(diào)研—調(diào)研流程達成意向和申請獲取資源結(jié)束開始規(guī)劃調(diào)研準備項目調(diào)研—調(diào)研準備調(diào)研準備會議要點：參與人員：雙方項目經(jīng)理及項目組核心成員

會議通知：參會人員、議題、時間、地點會議需確定的內(nèi)容：調(diào)研目的調(diào)研方式調(diào)研范圍調(diào)研計劃調(diào)研的人員調(diào)研動員會（或調(diào)研通知）調(diào)研分析及報告項目調(diào)研—調(diào)研準備調(diào)研準備會議要點：會議需確定的內(nèi)容：項目調(diào)研—調(diào)研流程調(diào)研規(guī)劃結(jié)束開始現(xiàn)場調(diào)研繼續(xù)階段檢查調(diào)研方案準備調(diào)研裝備調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束了解客戶情況準備調(diào)研提綱調(diào)研問卷客戶資料準備清單調(diào)研問卷調(diào)研提綱客戶資料準備清單調(diào)研計劃項目調(diào)研—調(diào)研流程調(diào)研規(guī)劃結(jié)束開始現(xiàn)場調(diào)研繼續(xù)階段檢查調(diào)研方項目調(diào)研—調(diào)研規(guī)劃了解客戶情況：通過售前調(diào)研報告、互聯(lián)網(wǎng)、與客戶項目經(jīng)理交流、與售前顧問交流等方式，盡可能的獲取企業(yè)經(jīng)營、組織狀況、同業(yè)狀況、干系人等信息，客戶已使用了哪些管理軟件、網(wǎng)絡(luò)狀況、硬件環(huán)境等調(diào)研方案：詳盡的調(diào)研計劃、如何展開和推進、調(diào)研方式、調(diào)研范圍（注意：組織范圍即為實施試點范圍，試點模式即為最終模式）、協(xié)調(diào)方式、參與人員（注意：客戶項目組必須安排核心人員陪同并參與）調(diào)研提綱：提綱包括兩部分內(nèi)容，一是會談?wù){(diào)研時會談提綱，另一個調(diào)研總提綱，即需調(diào)研哪些項目調(diào)研問卷：需發(fā)放到被調(diào)研人員的問卷，需認真設(shè)計，注意問卷的邏輯性和問題的組合方式，以選擇為主，主觀答卷為輔，選擇性問題時注意留有思考空間項目調(diào)研—調(diào)研規(guī)劃了解客戶情況：通過售前調(diào)研報告、互聯(lián)網(wǎng)、與項目調(diào)研—調(diào)研規(guī)劃資料準備清單：如報表樣例及說明、日常業(yè)務(wù)單據(jù)樣例、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程或規(guī)范圖表及文件、與業(yè)務(wù)處理相關(guān)的制度等調(diào)研培訓(xùn)：業(yè)務(wù)處理流程圖的畫法、如何書寫流程說明等、如何對報表進行說明、常用術(shù)語調(diào)研裝備：錄音設(shè)備、投影議、白板等項目調(diào)研—調(diào)研規(guī)劃資料準備清單：如報表樣例及說明、日常業(yè)務(wù)單項目調(diào)研—調(diào)研流程現(xiàn)場調(diào)研結(jié)束開始調(diào)研報告繼續(xù)階段評審調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束高層拜訪現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研啟動會調(diào)研紀要內(nèi)部溝通會議紀要會議紀要會議紀要項目調(diào)研—調(diào)研流程現(xiàn)場調(diào)研結(jié)束開始調(diào)研報告繼續(xù)階段評審調(diào)研準項目調(diào)研—現(xiàn)場調(diào)研進度檢查：檢查問卷答復(fù)情況、資料收集情況、被調(diào)研人員遇到的困難和參與態(tài)度等調(diào)研過程注意事項：只做討論，不給出任何解決方案，包括否定某件事不攻擊，不評價會談前必須準備充分，尤其是高層訪談遇到困難和不合作的類似事件導(dǎo)致延期必須通報項目調(diào)研—現(xiàn)場調(diào)研進度檢查：檢查問卷答復(fù)情況、資料收集情況、項目調(diào)研—調(diào)研流程開始調(diào)研報告結(jié)束編寫調(diào)研報告調(diào)研報告報告調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研匯報會調(diào)研結(jié)果討論會項目調(diào)研—調(diào)研流程開始調(diào)研報告結(jié)束編寫調(diào)研報告調(diào)研報告報告調(diào)項目調(diào)研—調(diào)研報告分析調(diào)研問卷：必須對調(diào)研問卷進行仔細分析，對不明確的地方進行確認整理訪談記要：對未來管理變革的要求、管理的難點和期望分析環(huán)境報告：現(xiàn)行軟件狀況、不足點、需保留的內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)及硬件狀況、已有編碼方案等編寫報告：以高層意愿和現(xiàn)存需改善點為核心進行編制確認報告：只確認需求和現(xiàn)狀，不對解決方案進行討論項目調(diào)研—調(diào)研報告分析調(diào)研問卷：必須對調(diào)研問卷進行仔細分析，目錄項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程需求管理

概述需求分析需求管理目錄項目調(diào)研需求管理—概述什么是項目需求簡單的說，需求就是客戶對項目的期望什么是需求管理就是對客戶提出的需求進行分析和響應(yīng)，并給出適當?shù)慕鉀Q方案需求管理的意義需求管理直接影響項目范圍和項目的交付驗收需求按管理分類管理需求、業(yè)務(wù)需求、易用性需求、控制類需求需求需要程度分類重要且緊急、不重要但緊急、重要但不緊急、不重要不緊急需求管理—概述什么是項目需求P25企業(yè)需求的層次業(yè)務(wù)操作層成長速度、市場份額、成長利潤發(fā)展方向、資本運營、并購合作成本結(jié)構(gòu)、投資回報生產(chǎn)力、運作模式團隊意識、創(chuàng)新學習誠實自律、客戶至上易學易用、安全可靠省時省事、維修診斷平臺、功能、模塊、技術(shù)質(zhì)量速度、生命周期大魚小魚蝦子策略方向文化價值效益效率功能技術(shù)操作使用決策領(lǐng)導(dǎo)層管理技術(shù)層P25企業(yè)需求的層次業(yè)務(wù)操作層成長速度、市場份額、成長利潤成需求管理—概述按管理分類需求1243管理類需求通常由管理人員提出帶有規(guī)劃性中遠期目標和全局性業(yè)務(wù)需求由核心用戶提出日常工作需要有關(guān)聯(lián)性和流程性易用需求由業(yè)務(wù)人員提出簡便業(yè)務(wù)處理的操作簡單改動程序可實現(xiàn)控制需求由業(yè)務(wù)人員提出防止出現(xiàn)錯誤操作片面性需求管理—概述按管理分類需求1243管理類需求通常由管理人員需求管理—概述按需要程度分類需求2134緊急但不重要數(shù)據(jù)異常處理多數(shù)的部門間業(yè)務(wù)重要且緊急突發(fā)業(yè)務(wù)批量處理業(yè)務(wù)可能由外部因素引發(fā)通常發(fā)生在系統(tǒng)上線后不重要且不緊急控制類需求易用類需求與管理和業(yè)務(wù)處理無關(guān)重要但不緊急管理人員的管理理念長周期但必須處理的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程變更引發(fā)的需求重要緊急需求管理—概述按需要程度分類需求2134緊急但不重要數(shù)據(jù)異常目錄項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程需求管理

概述需求分析需求管理目錄項目調(diào)研需求管理—需求分析管理類需求分析條件來源輸出目的工具是一種理論？見過別人這么做？企業(yè)現(xiàn)狀？解決什么問題條件具備嗎如何具備條件目標是什么需求分析雙擊此處添加文字內(nèi)容需求管理—需求分析管理類需求分析條件來源輸出目的工具是一種理需求管理—需求分析處理方法價值分析條件分析整體與局部對比分析必要性可行性重要性結(jié)論放棄需求分階段實現(xiàn)遠景規(guī)劃管理+系統(tǒng)實現(xiàn)措施需求管理—需求分析處理方法價值分析分析必要性結(jié)論放棄需求措施需求管理—需求分析業(yè)務(wù)需求分析輸入場景邊界輸出處理什么的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程明確信息由誰提供提供哪些數(shù)據(jù)向誰輸出結(jié)果輸出什么樣數(shù)據(jù)與其它業(yè)務(wù)流程間的關(guān)系清晰需求分析雙擊此處添加文字內(nèi)容需求管理—需求分析業(yè)務(wù)需求分析輸入場景邊界輸出處理什么的業(yè)務(wù)需求管理—業(yè)務(wù)需求常見現(xiàn)象及常用處理方法常見現(xiàn)象我們收到的常常是解決方案，需求隱藏背后業(yè)務(wù)流程處理沒有考慮到責權(quán)利的重新分配常用方法還原業(yè)務(wù)場景明確輸入輸出內(nèi)容明確工作量比較手工處理與軟件處理的方便性偶發(fā)業(yè)務(wù)尋求變通處理方法需求管理—業(yè)務(wù)需求常見現(xiàn)象及常用處理方法常見現(xiàn)象需求管理—易用性需求分析常見現(xiàn)象通常表現(xiàn)為操作與工作量的沖突容易與控制類需求混淆容易與業(yè)務(wù)需求混淆性能方面容易被忽略多數(shù)為可有可無的需求常用處理方法了解有無相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理背景了解日常工作量操作過程中有無排它性要求需求對提高部門級滿意度有無實質(zhì)性作用需求管理—易用性需求分析常見現(xiàn)象需求管理—控制性需求分析常見現(xiàn)象要求排它性操作數(shù)據(jù)邏輯性和準確性的控制需求不穩(wěn)定常用處理方法影響數(shù)據(jù)的控制需求應(yīng)及時響應(yīng)改變控制邏輯的必須進行需求變更排它性操作可能引起的錯誤有無逆向操作方法盡可能用考核的方法處理該類需求需求管理—控制性需求分析常見現(xiàn)象需求管理—需求分析練習1、希望在發(fā)生組坯變更時，自動計算出組坯數(shù)量和原組坯生產(chǎn)記錄變更。

例：原組坯量為10塊，現(xiàn)改為8塊，則原已生產(chǎn)組坯自動改為小于未變更組坯量（10-8=2）2、公司希望進行工序成本考核，所必須在本項目實施時完成該功能實施，以便能通過數(shù)據(jù)分析及KPI指標分析計算獎金發(fā)放情況，并指導(dǎo)技術(shù)和管理方面的改進。3、在采購訂單中，錄入供應(yīng)商后，自動帶出相應(yīng)的付款方式4、在錄入采購合同時，如果合同類型為工程類合同，則不能錄入采購分錄明細中的數(shù)量字段，并該字段數(shù)量為15、在變更產(chǎn)成品入庫數(shù)據(jù)時，如果物料已發(fā)生過庫位移動，則不允許再進行調(diào)整，只允許進行質(zhì)檢變更。需求管理—需求分析練習1、希望在發(fā)生組坯變更時，自動計算出組目錄項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程需求管理

概述需求分析需求管理目錄項目調(diào)研需求管理—需求管理范圍管理依據(jù)合同及藍圖設(shè)計確定需求范圍，即嚴格區(qū)分項目范圍內(nèi)的需求和范圍外的需求管理目標：范圍內(nèi)的需求基本滿足，范圍外的需求不納項目工作內(nèi)容變更管理新增和原需求改變均屬于變更需求，所有變更需求都必須依據(jù)需求變更流程進行確認管理目標：非必要需求或合同藍圖外需求不納入本階段項目，否則應(yīng)考慮增加項目費用需求管理—需求管理范圍管理需求管理—需求管理常用管理方法建立需求管理流程需求分級管理需求建檔管理需求管理—需求管理常用管理方法需求管理—需求管理需求管理流程編寫需求說明書部門負責人審核需求屬性、業(yè)務(wù)描述、業(yè)務(wù)處理流程等部門負責人判定需求的合理性和可行性用戶審核合理性和可行性判定需求級次初步確定非系統(tǒng)解決方案判定是否需軟件實現(xiàn)出具需求變更通知書分析對項目的影響甲方項目組評估需求和實現(xiàn)方案，并給出乙方解決方案評估變更工作量，出具變更通知書評估對項目影響確認最終解決方案需求歸檔確認處理結(jié)果乙方項目組需求管理—需求管理需求管理流程用戶甲方項目組乙方項目組需求管理—需求管理需求分級管理依據(jù)需求背景、對項目的影響、對企業(yè)經(jīng)營管理的影響確定需求的緊急和重要程度緊急需求須迅速響應(yīng)，并給予滿足重要但不緊急需求依據(jù)合同和項目藍圖確定滿足時間不重要不緊急需求歸檔重要緊急管理類需求√業(yè)務(wù)類需求√√易用性需求控制類需求√需求管理—需求管理需求分級管理重要緊急管理類需求√業(yè)務(wù)類需求需求管理—需求管理需求建檔管理所有需求必須有相應(yīng)的檔案文件，且檔案有編號檔案需包括內(nèi)容：需求描述、提出人、需求類別、業(yè)務(wù)場景、解決方案（包括不處理、后期處理）、解決時間、顧問、跟進要點及過程記錄、相關(guān)的會議記要、更新記錄需求管理—需求管理需求建檔管理需求管理—需求管理常用的需求處理六個方法和一個原則六個方法通用需求提交總部研發(fā)中心處理個性化需求通過客戶化開發(fā)實現(xiàn)（慎用）通過管理方法滿足需求遠期規(guī)劃和分階段實現(xiàn)控制項目范圍高層會議規(guī)避非重要需求堅持項目管理原則固化和屏避需求一個原則以合同和藍圖作為需求范圍邊界，以不影響主流程為處理原則需求管理—需求管理常用的需求處理六個方法和一個原則謝謝!謝謝!特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊商標。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動態(tài)ServerTM是IBM公司在美國或其他公司的商標。ORACLE?是ORACLE公司的注冊商標。UNIX?、X/Open?、OSF/1?和Motif?是OpenGroup的注冊商標。Citrix?、Citrix徽標、ICA、ProgramNeighborhood?、MetaFrame?、WinFrame?、VideoFrame?、MultiWin?以及此處引用的Citrix產(chǎn)品名是CitrixSystems公司的商標或注冊商標。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C?、WorldWideWeb協(xié)會、計算機科學實驗室的商標或注冊商標。JAVA?是SunMicrosystems公司的注冊商標。JAVASCRIPT?SunMicrosystems公司的注冊商標，由其技術(shù)開發(fā)和實施商Netscape許可使用。本文檔提到的金蝶?

、金蝶KIS?

、金蝶K/3?

、金蝶EAS?

、Apusic?

、金蝶iFly?和其它金蝶產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標是金蝶軟件（中國）有限公司在中國和世界其它一些國家的商標或注冊商標。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商標。特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以項目調(diào)研和需求管理（V1.0）

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金蝶顧問學院講師：張海勇項目調(diào)研和需求管理（V1.0）

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概述需求分析需求管理目錄項目調(diào)研項目調(diào)研項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程項目調(diào)研項目調(diào)研項目調(diào)研—調(diào)研概念項目調(diào)研定義：是指在一定經(jīng)營環(huán)境下進行的系統(tǒng)地搜集、分析和報告有關(guān)項目信息的過程。調(diào)研分類：售前調(diào)研—出具解決方案實施調(diào)研—落實解決方案和實施方案成果調(diào)研—對實施成果進行分析，給出分析報告

項目調(diào)研—調(diào)研概念項目調(diào)研定義：項目調(diào)研—調(diào)研目的調(diào)研目的：為制訂可行的實施方案提供依據(jù)深入了解項目需求，為制訂藍圖提供依據(jù)了解超出合同或技術(shù)范圍協(xié)議項目擴散風險

調(diào)研完成的標志：我已知道這個項目如何實施，同時知道有哪些風險和障礙項目調(diào)研—調(diào)研目的調(diào)研目的：調(diào)研完成的標志：我已知道這個項目項目調(diào)研—調(diào)研目的項目調(diào)研需完成的七項工作任務(wù)：樹立1個項目靈魂（核心需求）熟悉2個流程（業(yè)務(wù)處理流程、決策流程）了解4個因素（干系人及態(tài)度、人員素質(zhì)、配合程度、企業(yè)文化及概況）項目調(diào)研—調(diào)研目的項目調(diào)研需完成的七項工作任務(wù)：項目調(diào)研—調(diào)研方法項目調(diào)研方法按形式劃分：問卷法會談法綜合法按調(diào)研級次劃分：從高到低法從低到高法項目調(diào)研—調(diào)研方法項目調(diào)研方法項目調(diào)研—調(diào)研方法問卷法適用范圍：對不能及時準確給出答案，或需提前進行資料收集、分析、匯總的信息進行調(diào)研，或基礎(chǔ)類的信息常用此方法。例：公司三年產(chǎn)值、員工離職原因分類、庫存周轉(zhuǎn)率、庫存原材料管理方法、成本計算方法、會計期間、生產(chǎn)考核期間……優(yōu)點：可以靈活設(shè)計問卷，就自己關(guān)心的內(nèi)容進行詳細設(shè)計，可限定調(diào)研范圍，便于對調(diào)研成果進行整理。缺點：對流程性管理內(nèi)容等無法描述清楚，潛在需求無法表達，某種情況下可接受性較差，準確性不可靠，引導(dǎo)性差等項目調(diào)研—調(diào)研方法問卷法項目調(diào)研—調(diào)研方法會談法適用范圍：復(fù)雜需求、管理模式的了解，調(diào)查替在需求和帶有引導(dǎo)性的需求例：采購收貨流程、收付款結(jié)算流程、科目體系、對未來設(shè)想等優(yōu)點：可通過互動方式深入探討，可以描述復(fù)雜業(yè)務(wù)流程，通過會談可獲得額外信息，如態(tài)度、企業(yè)背景文化、建設(shè)性意見等缺點：準備工作需細致周到，應(yīng)變能力要求高，對業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識需有過硬基礎(chǔ)，對知識面要求較高，易對顧問產(chǎn)生先入為主的不良效果項目調(diào)研—調(diào)研方法會談法例：采購收貨流程、收付款結(jié)算流程、科項目調(diào)研—調(diào)研方法綜合法在問卷基礎(chǔ)上進行分析，結(jié)合分析內(nèi)容和結(jié)果有針對性的進行會談，以便更深入和準確的掌握相關(guān)信息。優(yōu)點：有效彌補問卷法和會談法的缺點缺點：對策劃要求較高；問卷設(shè)計需預(yù)留該部分內(nèi)容空間；對問卷分析需深入，并設(shè)計會談內(nèi)容；想象范圍大，易引發(fā)項目邊界擴散項目調(diào)研—調(diào)研方法綜合法優(yōu)點：有效彌補問卷法和會談法的缺點項目調(diào)研—調(diào)研方法從低到高法即從企業(yè)關(guān)鍵用戶調(diào)研開始，逐級向中層和高層人員進行項目調(diào)研。適用范圍：項目無明確核心需求，合同或技術(shù)協(xié)議書包括的范圍極廣，需求無重點的項目優(yōu)點：通過對基層和中層干部的調(diào)研，可較全面的了解企業(yè)管理現(xiàn)狀和不足，在此基礎(chǔ)上形成合理的ERP建設(shè)規(guī)劃及項目核心價值，與高層調(diào)研時可在此框架內(nèi)進行缺點：項目范圍易擴散，業(yè)務(wù)和易用性需求較多，不易體現(xiàn)ERP的價值，所有人員都以各自的需求為重點，偏離ERP的整體性項目調(diào)研—調(diào)研方法從低到高法適用范圍：項目無明確核心需求，合項目調(diào)研—調(diào)研方法從高到低法

即從客戶的高層管理人員到中層領(lǐng)導(dǎo)，最后調(diào)研關(guān)鍵用戶適用范圍：項目存在或潛在有核心需求，客戶的管理存在較大變革要求，客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)對項目有明確的要求，項目核心價值帶有導(dǎo)向性。優(yōu)點：易對項目形成導(dǎo)向，高層的意志能形成對需求的約束，對中層和關(guān)鍵用戶的需求可控制在一定范圍內(nèi)，對項目擴散有明顯的抑制作用缺點：因高層對ERP的理想性理解使項目交付難度加大；因缺乏對企業(yè)基礎(chǔ)情況的了解，無法在高層調(diào)研時形成建設(shè)性意見項目調(diào)研—調(diào)研方法從高到低法適用范圍：項目存在或潛在有核心需調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研各階段調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束項目調(diào)研—調(diào)研流程調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研各階段調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束項目調(diào)研—項目調(diào)研—調(diào)研流程達成意向和申請獲取資源結(jié)束開始規(guī)劃階段調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研總結(jié)匯報調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研立項顧問簡歷調(diào)研意向會議紀要確定資源支持申請單項目調(diào)研—調(diào)研流程達成意向和申請獲取資源結(jié)束開始規(guī)劃調(diào)研準備項目調(diào)研—調(diào)研準備調(diào)研準備會議要點：參與人員：雙方項目經(jīng)理及項目組核心成員

會議通知：參會人員、議題、時間、地點會議需確定的內(nèi)容：調(diào)研目的調(diào)研方式調(diào)研范圍調(diào)研計劃調(diào)研的人員調(diào)研動員會（或調(diào)研通知）調(diào)研分析及報告項目調(diào)研—調(diào)研準備調(diào)研準備會議要點：會議需確定的內(nèi)容：項目調(diào)研—調(diào)研流程調(diào)研規(guī)劃結(jié)束開始現(xiàn)場調(diào)研繼續(xù)階段檢查調(diào)研方案準備調(diào)研裝備調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束了解客戶情況準備調(diào)研提綱調(diào)研問卷客戶資料準備清單調(diào)研問卷調(diào)研提綱客戶資料準備清單調(diào)研計劃項目調(diào)研—調(diào)研流程調(diào)研規(guī)劃結(jié)束開始現(xiàn)場調(diào)研繼續(xù)階段檢查調(diào)研方項目調(diào)研—調(diào)研規(guī)劃了解客戶情況：通過售前調(diào)研報告、互聯(lián)網(wǎng)、與客戶項目經(jīng)理交流、與售前顧問交流等方式，盡可能的獲取企業(yè)經(jīng)營、組織狀況、同業(yè)狀況、干系人等信息，客戶已使用了哪些管理軟件、網(wǎng)絡(luò)狀況、硬件環(huán)境等調(diào)研方案：詳盡的調(diào)研計劃、如何展開和推進、調(diào)研方式、調(diào)研范圍（注意：組織范圍即為實施試點范圍，試點模式即為最終模式）、協(xié)調(diào)方式、參與人員（注意：客戶項目組必須安排核心人員陪同并參與）調(diào)研提綱：提綱包括兩部分內(nèi)容，一是會談?wù){(diào)研時會談提綱，另一個調(diào)研總提綱，即需調(diào)研哪些項目調(diào)研問卷：需發(fā)放到被調(diào)研人員的問卷，需認真設(shè)計，注意問卷的邏輯性和問題的組合方式，以選擇為主，主觀答卷為輔，選擇性問題時注意留有思考空間項目調(diào)研—調(diào)研規(guī)劃了解客戶情況：通過售前調(diào)研報告、互聯(lián)網(wǎng)、與項目調(diào)研—調(diào)研規(guī)劃資料準備清單：如報表樣例及說明、日常業(yè)務(wù)單據(jù)樣例、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程或規(guī)范圖表及文件、與業(yè)務(wù)處理相關(guān)的制度等調(diào)研培訓(xùn)：業(yè)務(wù)處理流程圖的畫法、如何書寫流程說明等、如何對報表進行說明、常用術(shù)語調(diào)研裝備：錄音設(shè)備、投影議、白板等項目調(diào)研—調(diào)研規(guī)劃資料準備清單：如報表樣例及說明、日常業(yè)務(wù)單項目調(diào)研—調(diào)研流程現(xiàn)場調(diào)研結(jié)束開始調(diào)研報告繼續(xù)階段評審調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束高層拜訪現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研啟動會調(diào)研紀要內(nèi)部溝通會議紀要會議紀要會議紀要項目調(diào)研—調(diào)研流程現(xiàn)場調(diào)研結(jié)束開始調(diào)研報告繼續(xù)階段評審調(diào)研準項目調(diào)研—現(xiàn)場調(diào)研進度檢查：檢查問卷答復(fù)情況、資料收集情況、被調(diào)研人員遇到的困難和參與態(tài)度等調(diào)研過程注意事項：只做討論，不給出任何解決方案，包括否定某件事不攻擊，不評價會談前必須準備充分，尤其是高層訪談遇到困難和不合作的類似事件導(dǎo)致延期必須通報項目調(diào)研—現(xiàn)場調(diào)研進度檢查：檢查問卷答復(fù)情況、資料收集情況、項目調(diào)研—調(diào)研流程開始調(diào)研報告結(jié)束編寫調(diào)研報告調(diào)研報告報告調(diào)研準備現(xiàn)場調(diào)研調(diào)研報告調(diào)研規(guī)劃開始結(jié)束調(diào)研匯報會調(diào)研結(jié)果討論會項目調(diào)研—調(diào)研流程開始調(diào)研報告結(jié)束編寫調(diào)研報告調(diào)研報告報告調(diào)項目調(diào)研—調(diào)研報告分析調(diào)研問卷：必須對調(diào)研問卷進行仔細分析，對不明確的地方進行確認整理訪談記要：對未來管理變革的要求、管理的難點和期望分析環(huán)境報告：現(xiàn)行軟件狀況、不足點、需保留的內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)及硬件狀況、已有編碼方案等編寫報告：以高層意愿和現(xiàn)存需改善點為核心進行編制確認報告：只確認需求和現(xiàn)狀，不對解決方案進行討論項目調(diào)研—調(diào)研報告分析調(diào)研問卷：必須對調(diào)研問卷進行仔細分析，目錄項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程需求管理

概述需求分析需求管理目錄項目調(diào)研需求管理—概述什么是項目需求簡單的說，需求就是客戶對項目的期望什么是需求管理就是對客戶提出的需求進行分析和響應(yīng)，并給出適當?shù)慕鉀Q方案需求管理的意義需求管理直接影響項目范圍和項目的交付驗收需求按管理分類管理需求、業(yè)務(wù)需求、易用性需求、控制類需求需求需要程度分類重要且緊急、不重要但緊急、重要但不緊急、不重要不緊急需求管理—概述什么是項目需求P69企業(yè)需求的層次業(yè)務(wù)操作層成長速度、市場份額、成長利潤發(fā)展方向、資本運營、并購合作成本結(jié)構(gòu)、投資回報生產(chǎn)力、運作模式團隊意識、創(chuàng)新學習誠實自律、客戶至上易學易用、安全可靠省時省事、維修診斷平臺、功能、模塊、技術(shù)質(zhì)量速度、生命周期大魚小魚蝦子策略方向文化價值效益效率功能技術(shù)操作使用決策領(lǐng)導(dǎo)層管理技術(shù)層P25企業(yè)需求的層次業(yè)務(wù)操作層成長速度、市場份額、成長利潤成需求管理—概述按管理分類需求1243管理類需求通常由管理人員提出帶有規(guī)劃性中遠期目標和全局性業(yè)務(wù)需求由核心用戶提出日常工作需要有關(guān)聯(lián)性和流程性易用需求由業(yè)務(wù)人員提出簡便業(yè)務(wù)處理的操作簡單改動程序可實現(xiàn)控制需求由業(yè)務(wù)人員提出防止出現(xiàn)錯誤操作片面性需求管理—概述按管理分類需求1243管理類需求通常由管理人員需求管理—概述按需要程度分類需求2134緊急但不重要數(shù)據(jù)異常處理多數(shù)的部門間業(yè)務(wù)重要且緊急突發(fā)業(yè)務(wù)批量處理業(yè)務(wù)可能由外部因素引發(fā)通常發(fā)生在系統(tǒng)上線后不重要且不緊急控制類需求易用類需求與管理和業(yè)務(wù)處理無關(guān)重要但不緊急管理人員的管理理念長周期但必須處理的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程變更引發(fā)的需求重要緊急需求管理—概述按需要程度分類需求2134緊急但不重要數(shù)據(jù)異常目錄項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程需求管理

概述需求分析需求管理目錄項目調(diào)研需求管理—需求分析管理類需求分析條件來源輸出目的工具是一種理論？見過別人這么做？企業(yè)現(xiàn)狀？解決什么問題條件具備嗎如何具備條件目標是什么需求分析雙擊此處添加文字內(nèi)容需求管理—需求分析管理類需求分析條件來源輸出目的工具是一種理需求管理—需求分析處理方法價值分析條件分析整體與局部對比分析必要性可行性重要性結(jié)論放棄需求分階段實現(xiàn)遠景規(guī)劃管理+系統(tǒng)實現(xiàn)措施需求管理—需求分析處理方法價值分析分析必要性結(jié)論放棄需求措施需求管理—需求分析業(yè)務(wù)需求分析輸入場景邊界輸出處理什么的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程明確信息由誰提供提供哪些數(shù)據(jù)向誰輸出結(jié)果輸出什么樣數(shù)據(jù)與其它業(yè)務(wù)流程間的關(guān)系清晰需求分析雙擊此處添加文字內(nèi)容需求管理—需求分析業(yè)務(wù)需求分析輸入場景邊界輸出處理什么的業(yè)務(wù)需求管理—業(yè)務(wù)需求常見現(xiàn)象及常用處理方法常見現(xiàn)象我們收到的常常是解決方案，需求隱藏背后業(yè)務(wù)流程處理沒有考慮到責權(quán)利的重新分配常用方法還原業(yè)務(wù)場景明確輸入輸出內(nèi)容明確工作量比較手工處理與軟件處理的方便性偶發(fā)業(yè)務(wù)尋求變通處理方法需求管理—業(yè)務(wù)需求常見現(xiàn)象及常用處理方法常見現(xiàn)象需求管理—易用性需求分析常見現(xiàn)象通常表現(xiàn)為操作與工作量的沖突容易與控制類需求混淆容易與業(yè)務(wù)需求混淆性能方面容易被忽略多數(shù)為可有可無的需求常用處理方法了解有無相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理背景了解日常工作量操作過程中有無排它性要求需求對提高部門級滿意度有無實質(zhì)性作用需求管理—易用性需求分析常見現(xiàn)象需求管理—控制性需求分析常見現(xiàn)象要求排它性操作數(shù)據(jù)邏輯性和準確性的控制需求不穩(wěn)定常用處理方法影響數(shù)據(jù)的控制需求應(yīng)及時響應(yīng)改變控制邏輯的必須進行需求變更排它性操作可能引起的錯誤有無逆向操作方法盡可能用考核的方法處理該類需求需求管理—控制性需求分析常見現(xiàn)象需求管理—需求分析練習1、希望在發(fā)生組坯變更時，自動計算出組坯數(shù)量和原組坯生產(chǎn)記錄變更。

例：原組坯量為10塊，現(xiàn)改為8塊，則原已生產(chǎn)組坯自動改為小于未變更組坯量（10-8=2）2、公司希望進行工序成本考核，所必須在本項目實施時完成該功能實施，以便能通過數(shù)據(jù)分析及KPI指標分析計算獎金發(fā)放情況，并指導(dǎo)技術(shù)和管理方面的改進。3、在采購訂單中，錄入供應(yīng)商后，自動帶出相應(yīng)的付款方式4、在錄入采購合同時，如果合同類型為工程類合同，則不能錄入采購分錄明細中的數(shù)量字段，并該字段數(shù)量為15、在變更產(chǎn)成品入庫數(shù)據(jù)時，如果物料已發(fā)生過庫位移動，則不允許再進行調(diào)整，只允許進行質(zhì)檢變更。需求管理—需求分析練習1、希望在發(fā)生組坯變更時，自動計算出組目錄項目調(diào)研調(diào)研目的調(diào)研方法調(diào)研流程需求管理

概述需求分析需求管理目錄項目調(diào)研需求管理—需求管理范圍管理依據(jù)合同及藍圖設(shè)計確定需求范圍，即嚴格區(qū)分項目范圍內(nèi)的需求和范圍外的需求管理目標：范圍內(nèi)的需求基本滿足，范圍外的需求不納項目工作內(nèi)容變更管理新增和原需求改變均屬于變更需求，所有變更需求都必須依據(jù)需求變更流程進行確認管理目標：非必要需求或合同藍圖外需求不納入本階段項目，否則應(yīng)考慮增加項目費用需求管理—需求管理范圍管理需求管理—需求管理常用管理方法建立需求管理流程需求分級管理需求建檔管理需求管理—需求管理常用管理方法需求管理—需求管理需求管理流程編寫需求說明書部門負責人審核需求屬性、業(yè)務(wù)描述、業(yè)務(wù)處理流程等部門負責人判定需求的合理性和可行性用戶審核合理性和可行性判定需求級次初步確定非系統(tǒng)解決方案判定是否需軟件實現(xiàn)出具需求變更通知書分析對項目的影響甲方項目組評估需求和實現(xiàn)方案，并給出乙方解決方案評估變更工作量，出具變更通知書評估對項目影響確認最終解決方案需求歸檔確認處理結(jié)果乙方項目組需求管理—需求管理需求管理流程用戶甲方項目組乙方項目組需求管理—需求管理需求分級管理依據(jù)需求背景、對項目的影響、對企業(yè)經(jīng)營管理的影響確定需求的緊急和重要程度緊急需求須迅速響應(yīng)，并給予滿足重