手機門店基本情況調查分析報告

調查背景

在移動互聯(lián)網(wǎng)這個大的環(huán)境下，目前的手機門店大都面臨手機銷量降低、進店人流減少，門店收益不好的困境。我們公司推出一款定制的手機門店APP來幫助手機門店增加收益。在APP產(chǎn)品研發(fā)中，我們需要再次對用戶（手機門店店主）的需求和目前市場情況做分析和了解。

調查目的

為了進一步了解手機門店目前的現(xiàn)狀和手機門店的痛點以及競爭對手情況，明確手機門店對定制APP的需求，我們選擇了使用18的相關手機門店和售后門店，以及深圳地區(qū)的23家手機門店進行調查，通過我們的調查可以給公司的020產(chǎn)品組提供一些意見，使我們的產(chǎn)品更加符合門店需求和促進我們產(chǎn)品的完善。

調查地點和方法

網(wǎng)絡問卷調查，范圍是全國的手機門店，調查對象為手機門店的店主、店員或者銷售人員。

線下調查問卷是在下沙一寶安一公明的手機門店，進店找店員（店長）訪問調查。關內(nèi)包括的門店：移動加盟店和聯(lián)通沃3G連鎖店（捷通達），私營店、以及華強北的手機門店。這些店分布在繁華的通訊市場或者街區(qū)。

關外包括的門店：品牌機器連銷店（私營）性質有三家（移動4G

專營店、三星旗艦店、蘋果至尊店，門店靠近商場附近人流量大的

消費綜合區(qū)域，周邊是工廠和工業(yè)園較密的地區(qū)。人群密集片區(qū)多

屬于綜合消費場所的街區(qū)或是地理位置偏中心區(qū)的。

網(wǎng)絡問卷發(fā)出去2000份左右，調查從2015.01.15開始，截止到2015.02.26日，回收了198份，市場問卷是現(xiàn)場以聊天的方式按照我們的問卷內(nèi)容來了解，一邊問一邊做筆記?？傆嬍?3家門店。我們對198份問卷進行統(tǒng)計，通EXCEL匯總整理和分析，做成圖標，形象地對調查數(shù)據(jù)做了描述與顯示。

⑴“門店日均進店人流量”這個問題，

線上調查結果顯示：56.07%的店家日均進店人數(shù)少于50人，門店

生意比較冷清。如圖1-1

線下關內(nèi)：店里的人流量每天平均不到30人。

線下關外：大店里的人流量每天30左右，小店的人流10人左右。

54

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門店日均進店人流量

0o 圖1-1

⑵“門店日均銷售量一臺'”,■線上調查結果顯示：67.68%的門店日均銷]_/_

售手機在10臺以下。如圖1-2

線下關內(nèi)：小店的日銷售HMH機臺數(shù)平均2到5臺，包括老人機。線下關外：日均銷售量持平，月，500臺左右，其中蘋果三星步步高類型的月銷量可達到800臺以上。

圖1-2

（3） “雙休、節(jié)假日日均銷售量一臺”，

線上調查結果顯示：47.97%的□店日均銷售手機在10臺以下，和上圖1-2相比，雙休、節(jié)假日手機銷量10臺以下的門店減少了29家。周末放假逛街購物的人明顯增加，進店的顧客也會增加，增加手機銷量。如圖1-3

線下關內(nèi)：和平常一樣銷量在10臺左右。（）

線下關外：日均銷售量持平，月售500臺左右，其中蘋果三星步步高類型的月銷量可達到800臺以上，銷量主要是新品上市搶購潮。

100丁95.……雙休、

節(jié)假

■店數(shù)

圖1-3

“銷售產(chǎn)品種類”，線上調查結果顯示：手機店以智能機為主，

還有功能機和其它電子產(chǎn)品。

線下市區(qū)：主要是三星、蘋果、小米等主流大品牌的智能手機。

線下郊區(qū)：小店以維修和配件為主，二流手機產(chǎn)品比較多，品牌機大家都去大店買。

如圖1-4

三子產(chǎn)品

j」/MW

銷售

產(chǎn)品

1-4

“售產(chǎn)品占總收入的一%”，

“智能機一%;功能機

-%;其他電子產(chǎn)品一％“，目的是為了了解門店銷售收入在總收益中的比例，了解店內(nèi)不同產(chǎn)品在店內(nèi)總收入中的占比，了解門店收入主要靠什么產(chǎn)品獲利。如圖1-5、1-6

關外：品牌智能機器的銷售占總的50%。關內(nèi)：。連鎖類型的大店，手機品牌機仍是收入主要來源。小的手機店以維修和翻新機為主要收入來源。

1-5

200

120

100 1

■智能

30-50

機

50%以

上

■功能

180- H6180

160

40

0J——

30%以下

“門店銷售繁忙的時間段是一空暇時間段是一“了解到關內(nèi)：上午從10點開始營業(yè)到晚上11點左右，基本白天沒有大生意，晚上附近公司18：00下班之后他們的人流量才會漸漸多起來。

關外：門店的銷售繁忙時間段大多是在下午，上午都是開會清潔和理貨，店員上午上班人數(shù)較少，晚上基本每個品牌柜區(qū)都有促銷專員。我們的目的是為了了解門店的工作流程，通過產(chǎn)品的門店管理這個模塊來優(yōu)化銷售流程，節(jié)約時間同時考慮軟件操作的合適時間和時長。

您的門店有用到POS機嗎？這個是為了了解門店的支付方式。如圖1-7

從線下了解到幾乎每家店都有POS機，但是刷卡扣商家手續(xù)費是多少，店里員工均不清楚，有店老板說手續(xù)費太高就退了POS

機。門店POS機覆蓋率比較寬，方便后期我們支付系統(tǒng)。

您的門店有用到POS機嗎？

“用戶購買流程“這個得出：用戶購機流程分二種，一種是直接詢價試機，一種是專門到店來有挑選對比價格后購買，促銷員會以贈送小禮物或是申請打折價格誘導購買，付現(xiàn)或刷卡還有分期付。目的是為了了解門店的交易流程，從中提取有效信息，改善產(chǎn)品，使產(chǎn)品能優(yōu)化門店交易流程，促進門店生意成交。

“手機配件銷售額占比%“目的是為了了解門店中配

件在收入中的占比，了解手機周邊產(chǎn)品的市場和配件渠道來源。如圖

1-8

線下：配件的批發(fā)全部在華強北一帶，種類多，不限量，全按批發(fā)價進貨。配件的銷售客源分為兩部分，一部分主動到店內(nèi)購買，一部分是購機后引導消費。

手機配件銷售額占比%

3說以下 30-0096 60%以上其它

1-8

（10） “充值話費業(yè)務“目的是為了了解話費和手機卡在手機門店中的普及率，以及手機門店話費充值的模式、手機卡的渠道和利潤。如圖1~8

從線下了解到，大部分手機店都有話費充值業(yè)務同時賣手機卡。

充值話費業(yè)務

（11）“充值模式和返利是怎樣的”I）大部分店都是充值100元返利1元，有些店是充值總額達到5萬獎勵180元。2）充值的方式很多：移動合作；營帳系統(tǒng)充值；網(wǎng)上；充值卡；空充，電腦便利店，ess等方式。目的是為了我們產(chǎn)品中話費充值和充值返利做對比。

從線下了解到，這塊的利潤比較小，充值100返1元。賣卡業(yè)務也是代理模式，有差價的同時銷售號碼也有提成，(部份吉祥數(shù)字的手機號)有分成。

“手機維修業(yè)務”目的是了解手機門店中維修手機業(yè)務的占比，以及手機維修的模式和利潤。如圖1-9

從線下了解到小店的維修業(yè)務為主盈利部分，客戶急用手機大部分不會選擇返廠維修，維修配件都是非原廠的，配件的成本很低。

手機維修業(yè)務

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120

100\……

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0——■————-——■————

有 沒有 個人 外勾

1-9 -

“有沒有接APP軟件推廣業(yè)務，是否有推廣傭金”目的是為了了解門店對的電商平臺的認識，是否接受過APP推廣業(yè)務，是否認可這種增收模式，同時了解目前競爭對手的市場占有情況。如圖1-10從線下了解到，APP推廣業(yè)務都表示基本沒用，店內(nèi)有移動公司免費配的設備或是裝機助手平臺(魔品)，均無人員進店要求下載，大多都是自己連接WIFI用手機下載。店員沒有引導顧客去下載，電腦裝機的客戶較少，一些有要求的客戶都是下載些應用類的，比如QQ和微信的居多，店員沒有傭金提成表示不愿意主動幫客戶下載更多應用。

有沒有接AP瞅件推廣業(yè)務「是否有推

傭金

仃4)“二手手機回收業(yè)務是否有”目的是為了了解門店二手手機回收的渠道、流程和利潤。為后期我們產(chǎn)品加入回收模塊做調查。如圖1-11從線下了解到：二手回收業(yè)務都有接，價格他們有“專業(yè)的”評估人和談價，一些維修員有自己的回收和轉售渠道。蘋果的翻新機業(yè)務是主盈利塊，很賺錢，具體他們是如何回收又再轉到市場的對方不肯透露，表示維修后翻新大約比市場價低5成。

“是否還有其他增值服務或業(yè)務”

網(wǎng)上問卷調查結果顯示：1)增值業(yè)務類型：移動套餐業(yè)務、安裝寬帶、金融分期、手機美容、彩票、按監(jiān)控、安裝路由器、充值Q幣、延保、2688商城代理、下載業(yè)務；2)有將近30%的手機門店沒有其他的增值業(yè)

務，單純的賣手機。

線下問卷調查結果：金融分期購、賣號碼、充值話費業(yè)務、手機周邊配件銷售、手機維修業(yè)務。另外，門店的增收業(yè)務占總的銷售約30%o調查目的是為了了解門店存在的其他增值服務或業(yè)務以及了解競爭對手和潛在競爭對手。

“您是否想通過移動互聯(lián)網(wǎng)增加收益”調查目的是為了前

期找到幫助產(chǎn)品測試的門店以及后期發(fā)展為我們的合作門店。如圖1-12從線下了解到：小門店老板第一反應是電商平臺都很貴，門檻高。說到微信營銷他們表示是個很簡單容易操作的一個銷售平臺，只是專業(yè)的也需要付費，并且需要一個人來專注加粉絲，做推廣發(fā)展群，沒有專業(yè)的營銷指導，產(chǎn)品推送對于他們是個難題。另外，多數(shù)人認為沒時間和精力做，線上的銷售需要一個

“掌柜”的角色，還顧慮如何玩這轉這個APP。

您是否想通過移動互聯(lián)網(wǎng)增加收益

100

90

80

70

想接入不猬定 已有屯商平臺

1-12

“現(xiàn)在用的電商平臺是否收費”調查目的是為了了解手機行業(yè)電商平臺的收費模式和收費標準，為我們產(chǎn)品收費做準備。如圖1-13

從線下了解到己有競爭對手“貨道網(wǎng)”公司位于福田，定位：手機批發(fā)商社交APP,有安卓和蘋果兩個版本。在北京中關村和深圳華強北，重慶的賽格和各地的區(qū)的批發(fā)市場都有合作關系。注冊會員通過審核后就可有一年的免費使用權，業(yè)務分為二種，一是可以發(fā)布出售信息；二是可以發(fā)布求購商品的信息；可以互動聊天，有個生意圈，貌似和微信朋友圈差不多，可以隨時看到別人發(fā)的信息。

手機延保競爭對手：“宜安?！睂Ｗ鍪謾C意外損壞和延長保修期的服務業(yè)務，保費依手機的零售價定。

現(xiàn)在用的電商平臺是否收費

免費 收費

1-13

5.調查結論和建議

通過對手機門店的調查，我們得出如下結論和建議。

（1） 福田車公廟CBD段，白領居多，主消費者多為80-90

后，處在移動互聯(lián)網(wǎng)的信息的傳播風口。對于二三線的城市而言，也有一部分用戶流失到了網(wǎng)上購買手機。調查的大部分手機門店都感覺整體盈利不如前二年，這也是“大環(huán)境”帶來的改變，我們的產(chǎn)品上市后可能給市場帶來顛覆性的改變。

（2） 我們在23家手機門店中尋找到2家基本符合我們測試

要求的客戶。

（3） 需要改善的有以下幾個方而：

（1）傳統(tǒng)手機零售門店對于移動互聯(lián)網(wǎng)電商平臺銷售的概念意識不強，對于身邊的互聯(lián)網(wǎng)營銷和電商平臺，他們持有懷疑和觀望的態(tài)度，所以我們的產(chǎn)品推廣和落地需要我們的產(chǎn)品經(jīng)理和運營經(jīng)理一起來與商家做個而對而的深度產(chǎn)品交流與需求分析等，確定測試關系和梳理關于后期測試方面工作的流程指導和宣傳等工作。

為了提升客戶愉悅的體驗。我們的APP產(chǎn)品設計界面要簡單，不需要很多步奏。比如，你要查看最新機型，無論你在哪個界面，可以隨時返回來。我們定制的APP加載、換頁的速度一定要流暢，有些公司給店家定制的APP頁面打開很慢，嚴重影響顧客體驗。

手機門店充值返利普遍不高，所以，我們接入的充值返利要對店