2022年廚余垃圾處理行業(yè)市場研究報(bào)告

2022年廚余垃圾處理行業(yè)市場研究報(bào)告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點(diǎn)

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義廚余垃圾成分復(fù)雜，是一種包含油、水、蔬菜、水果皮、肉、米面、湯汁以及廢餐具、塑料、紙巾等多種物質(zhì)組成的混合物。廚余垃圾由居民的日常生產(chǎn)消費(fèi)過程中形成，是食物垃圾中占比最高的部分。廚余垃圾來源包括家庭、食堂、學(xué)校及餐飲行業(yè)等產(chǎn)生的食物加工邊角料及食物殘余，在中國當(dāng)前的生活垃圾中，廚余垃圾占據(jù)59.3，是生活垃圾的主要組成。廚余垃圾有機(jī)物含量豐富、水分含量高、易腐爛。若不及時(shí)對廚余垃圾進(jìn)行處理，其氣味及性狀將對周圍環(huán)境衛(wèi)生造成惡劣影響，且滋長病原微生物、霉菌毒素等有害物質(zhì)。廚余垃圾是餐廚垃圾的一種。根據(jù)來源不同，餐廚垃圾主要分為餐飲垃圾和廚余垃圾。餐飲垃圾產(chǎn)生自飯店、食堂等餐飲業(yè)的殘羹剩飯，具有產(chǎn)生量大、數(shù)量相對集中、分布廣的特點(diǎn)；廚余垃圾主要指居民日常烹調(diào)中廢棄的邊腳料及剩飯剩菜，來自居民住戶的日常生活中，數(shù)量巨大但相對分散。就重量而言，廚余垃圾的總體產(chǎn)生量超過餐飲垃圾。本文研究的廚余垃圾主要以生料垃圾，即生肉、生菜等為主。廚余垃圾相對于餐飲垃圾鹽分、油脂含量要低，中國廚余垃圾TS含量為25％左右。發(fā)展歷程萌芽期（1988-2007年）：20世紀(jì)90年代，隨著中國人民生活水平提高，中國食品業(yè)開始逐步發(fā)展，廚余垃圾數(shù)量增加，其中可燃物（如油，脂肪）的含量大幅度增長。生活垃圾的熱值提高，提高了廚余垃圾的利用價(jià)值，為中國應(yīng)用和發(fā)展廚余垃圾處理技術(shù)提供了先決條件。1988年，中國第一家垃圾焚燒處理廠深圳清水河垃圾焚燒廠點(diǎn)火運(yùn)行。這一時(shí)期廚余垃圾混在生活垃圾中一并處理，對自然影響較為明顯，廚余垃圾處理廠完全由政府運(yùn)行。起步期（2008-2014年）：自2008年起，中國政府發(fā)布多項(xiàng)技術(shù)規(guī)范，在廚余垃圾處理市場化方向做出了努力。2008年4月，中國住建部發(fā)布《餐廚垃圾資源利用技術(shù)要求》，規(guī)定餐廚垃圾的處理采用集中處理和分散處理相結(jié)合的方式，餐廚垃圾產(chǎn)生者必須對產(chǎn)生垃圾進(jìn)行處理，也可委托專業(yè)企業(yè)進(jìn)行集中處理。該法案是中國政府首次對餐飲企業(yè)提出強(qiáng)制處理垃圾要求，法案的推出提高了市場對廚余垃圾處理的需求，有效推動行業(yè)發(fā)展。2009年，住建部發(fā)布《餐廚垃圾管理?xiàng)l例》，規(guī)定餐廚垃圾不得隨意傾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共廁所和生活垃圾收集設(shè)施中，不得與其他垃圾混倒，并對偷排、亂排的單位或個(gè)人提出處罰機(jī)制。2012年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》，對廚余垃圾處理企業(yè)提出了技術(shù)引導(dǎo)，為廚余垃圾處理行業(yè)市場化進(jìn)行了鋪墊。發(fā)展期（2015至今）：為持續(xù)在中國國內(nèi)推廣廚余垃圾處理，中國政府進(jìn)行了多次試點(diǎn)項(xiàng)目以積累廚余垃圾處理經(jīng)驗(yàn)。2015年，中國在天津、揚(yáng)州、紹興、廈門等地進(jìn)行廚余垃圾處理試點(diǎn)，取得良好效果，配合試點(diǎn)的企業(yè)獲得了寶貴的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對廚余垃圾處理的市場需求也有更深入的了解。伴隨試點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，廚余垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，過去從事垃圾焚燒的企業(yè)，如瀚藍(lán)環(huán)境、中國天楹等企業(yè)開始布局廚余垃圾市場。受到多方關(guān)注，中國廚余垃圾處理技術(shù)同時(shí)快速提高，目前已出口東南亞地區(qū)，受到當(dāng)?shù)卣畾g迎。：產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國廚余垃圾處理行業(yè)上游包含垃圾焚燒爐生產(chǎn)企業(yè)及廚余垃圾處理器生產(chǎn)企業(yè)。垃圾焚燒爐主要的應(yīng)用場景在垃圾焚燒廠，廚余垃圾處理器主要集中在餐飲企業(yè)或居民端。用于廚余垃圾焚燒常用的垃圾焚燒爐爐型主要有機(jī)械爐排爐及流化床垃圾焚燒爐。垃圾焚燒廠會根據(jù)當(dāng)?shù)靥幚砝臒嶂?，組成等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，選擇合適的焚燒爐進(jìn)行焚燒處理。機(jī)械爐排爐技術(shù)發(fā)展成熟，具有通用性及安定性，運(yùn)行管理方便，目前實(shí)際使用最為廣泛，生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。流化床垃圾焚燒爐由于安全性及污染排放及占地因素，產(chǎn)品議價(jià)能力略遜廚余垃圾處理器生產(chǎn)企業(yè):廚余垃圾處理器指專用于處理廚余垃圾的裝置，通常安裝于廚房水槽下方與排水管相連，多由防腐研磨腔、不銹鋼研磨錘、不銹鋼研磨盤等零部件組成，其工作原理為利用處理器內(nèi)部電機(jī)帶動研磨盤對廚余垃圾進(jìn)行研磨，在極短時(shí)間內(nèi)將廚余垃圾研磨成細(xì)小顆粒并排出下水道。于機(jī)械爐排爐。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：廚余垃圾處理行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于廚余垃圾處理企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：廚余垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為固體廢棄物處理企業(yè)及飼料加工企業(yè)。廚余垃圾焚燒后，會產(chǎn)生較多爐渣及粉塵，需要工業(yè)固體廢棄物處理企業(yè)協(xié)助處理。工業(yè)固體廢棄物為工業(yè)生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的各種廢渣和粉塵，主要包括尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉廢渣、爐渣等，均為采礦、燃煤和冶金過程中所產(chǎn)生的固體廢棄物。2018年中國工業(yè)固體廢物產(chǎn)量達(dá)到32億噸，工業(yè)固體廢物處置量為8.0億噸，處置比例為21。由于中國工業(yè)固體廢物處理能力較弱，工業(yè)固體廢棄物量大，廚余垃圾處理企業(yè)有更強(qiáng)議價(jià)能力。中國工業(yè)固體廢棄物處理企業(yè)包括中國天楹、中國光大等。廚余垃圾處理企業(yè)使用飼料化技術(shù)，通過利用廚余垃圾中含有大量有機(jī)物的特性，運(yùn)用高溫烘干、消毒滅菌和微生物發(fā)酵等工藝將其生產(chǎn)出具有利用價(jià)值的飼料添加物，并與飼料混合進(jìn)行銷售往飼料加工企業(yè)。中國飼料加工企業(yè)包括奧威飼料、百聚隆、濟(jì)南運(yùn)恒化工等。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1不得隨意傾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共廁所和生活垃圾收集設(shè)施中，不得與其他垃圾混倒。餐廚垃圾的產(chǎn)生者不得將餐廚垃圾交給無相應(yīng)處理能力的單位和個(gè)人住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《餐廚垃圾資源利用技術(shù)要求》《餐廚垃圾管理?xiàng)l例》住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部的處理采用集中處理和分散處理相結(jié)合的方式。餐廚垃圾產(chǎn)生者可委托專業(yè)企業(yè)進(jìn)行集中處理。具備相關(guān)技術(shù)、設(shè)備條件的餐廚垃圾產(chǎn)生者，也可自行處理餐廚垃圾。集中處理和自行處理都應(yīng)當(dāng)符合本市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范含水率高，帶式輸送時(shí)水易于外流，需要有導(dǎo)水措施，防止污水橫流。餐廚垃圾易發(fā)臭設(shè)置密封罩并實(shí)施機(jī)械排風(fēng)是控制臭氣散發(fā)的有效措施。人工分揀工位的帶式輸送機(jī)移動速度不能過快，否則分揀效率降低，且分揀人員會因長時(shí)間注視皮帶而感到眩暈《關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋》2018年3月底前，46個(gè)重點(diǎn)城市須出臺生活垃圾分類管理實(shí)施方案或行動計(jì)劃，明確年度工作目標(biāo)，細(xì)化工作內(nèi)容，量化工作任務(wù)要求制定發(fā)布權(quán)力清單和責(zé)任清單，嚴(yán)禁“一刀切”。對生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法中不作為、亂作為現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，嚴(yán)肅問責(zé)指出非法排放、傾倒、處置危險(xiǎn)廢物三噸以上的行為入刑，并且強(qiáng)調(diào)了“明知他人無危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證，向其提供或者委托其收集、貯存、利用、處置危險(xiǎn)廢物，嚴(yán)重污染環(huán)境的，以共同犯罪論處”《中華人民共和國土壤污染防治法》加大對土壤污染違法行為的處罰力度，提高違法成本，嚴(yán)懲重罰，形成威懾，規(guī)范危廢處理行業(yè)不規(guī)范掩埋處理行為《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法的意見》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》政策環(huán)境2社會環(huán)境我國人口眾多，是垃圾產(chǎn)生大國，根據(jù)住建部發(fā)布的城市垃圾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，每年，我國城市垃圾產(chǎn)生量已經(jīng)大于兩億噸；還有1500多個(gè)縣城產(chǎn)生了接近0.7億噸的垃圾；至于村鎮(zhèn)垃圾方面，由于村鎮(zhèn)數(shù)量太分散，暫無準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。總體來看，我國生活垃圾產(chǎn)生量在四億噸以上。中國城市每年產(chǎn)生餐廚垃圾不低于6000萬噸，年均增速達(dá)10%以上。根據(jù)北京市發(fā)展改革委的統(tǒng)計(jì)，北京市每天產(chǎn)生1200噸餐廚垃圾。隨著城鎮(zhèn)人口規(guī)模的增加，餐廚垃圾處理市場空間將隨之?dāng)U張。社會環(huán)境2013-2018年，我國城市生活垃圾產(chǎn)量和處置量逐年增加，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2019年12月公布的《2019年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，2018年，200個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬噸，處置量21028.9萬噸，處置率達(dá)99.4%。2013-2018年，我國城市生活垃圾產(chǎn)量的復(fù)合增長率為5.54%，城市生活垃圾處理量的復(fù)合增長率為5.98%，前瞻推算，2019年，我國城市生活垃圾產(chǎn)量約為23億噸左右，處置量約22億噸左右，生活垃圾處置率也進(jìn)一步提高。經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著我國消費(fèi)升級，餐飲行業(yè)的發(fā)展迅速，尤其是外賣行業(yè)的快速發(fā)展，餐廚垃圾的產(chǎn)生也逐年遞增。餐廚垃圾分類和處理設(shè)施是城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是推動實(shí)施生活垃圾分類制度，實(shí)現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無害化處理的基礎(chǔ)保障。餐廚垃圾具有污染物和資源的雙重屬性，處理得當(dāng)可“變廢為寶”成為資源，處理不當(dāng)則污染環(huán)境、危害健康。在“十四五”期間，進(jìn)一步加強(qiáng)餐廚垃圾處理設(shè)備建設(shè)，并推行非居民餐廚垃圾計(jì)量收費(fèi)，以此提高餐廚垃圾處理效率。行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析中國廚余垃圾產(chǎn)生量逐年以可觀速度增加，催生垃圾處理需求。2014-2018年間，中國廚余垃圾產(chǎn)生量由8,841億噸增長至10,800億噸，年復(fù)合增長率達(dá)到5.1。得益于中國對環(huán)保行業(yè)投資的持續(xù)提升、公眾環(huán)保意識增強(qiáng)、廚余垃圾處理比例提高，中國廚余垃圾處理行業(yè)市場規(guī)模（以項(xiàng)目投資額統(tǒng)計(jì)）在過去五年間基本呈現(xiàn)上升態(tài)勢。廚余垃圾處理行業(yè)市場在2014-2018年間迅速發(fā)展，由1,348億元上升至2,216.2億元，年復(fù)合增長率為13。未來五年，受餐飲行業(yè)高速發(fā)展驅(qū)動及未來“十四五”規(guī)劃影響，中國廚余垃圾處理行業(yè)市場將保持穩(wěn)定增長。按照國家規(guī)劃估計(jì)，廚余垃圾處理行業(yè)市場規(guī)模將在2019年至2023年基本保持現(xiàn)有發(fā)展速度，于2023年達(dá)到4,729億元人民幣，年復(fù)合增長率約為16.3%。行業(yè)現(xiàn)狀分析目前，我國餐廚處置產(chǎn)能的現(xiàn)狀和規(guī)劃情況并不樂觀。根據(jù)成都每日經(jīng)濟(jì)新聞從E20研究院獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，在垃圾分類46城中，除重慶、北京、上海、廣州、深圳等城市的餐廚處置產(chǎn)能(包括投運(yùn)、在建、籌建)超過2000噸/日外，仍有多達(dá)26座城市僅中標(biāo)1座餐廚垃圾處理廠(產(chǎn)能最高為500噸/日)，更有德陽、廣元、宜春、以及日喀則等四個(gè)城市的餐廚處置產(chǎn)能規(guī)劃仍為0。而在垃圾分類大力推行前，廚余產(chǎn)能的規(guī)劃更是無從談起，不過由于餐廚和廚余的技術(shù)工藝相近，餐廚項(xiàng)目從技術(shù)層面可以實(shí)現(xiàn)對廚余垃圾的處理;而根據(jù)我們對各地廚余產(chǎn)能需求情況的測算，除了北上廣深、以及重慶等五個(gè)城市有著相對充足的餐廚產(chǎn)能儲備外，其余如成都、天津、武漢等廚余產(chǎn)能需求較高的城市仍有較大的產(chǎn)能缺口。行業(yè)現(xiàn)狀在生活垃圾處理領(lǐng)域，我國仍處起步階段，垃圾分類制度體系的不完善以及技術(shù)水平的限制，使得我國垃圾處理仍以填埋為主。但填埋處理存在土地占用面積大、二次污染、爆炸崩塌等諸多缺陷，人口密度大的地區(qū)特別是東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，填埋處理方式已經(jīng)遇到瓶頸。尤其是隨著人口增加以及經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)張，土地資源會日益緊缺，居民的“鄰避效應(yīng)”也將日益增強(qiáng)，選址成為垃圾填埋處理難以逾越的門檻。廚余垃圾以填滿處理技術(shù)為主廚余垃圾處理建設(shè)如火如荼根據(jù)《餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)中期評估及終期驗(yàn)收管理辦法》，經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)組織有關(guān)專家，發(fā)改委、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部初步確定了通過驗(yàn)收和撤銷的試點(diǎn)城市名單。通過驗(yàn)收的城市有宜昌、佛山、梧州、臨沂、麗江，撤銷的試點(diǎn)城市分別為銅仁、廣州、延吉、長春、庫爾勒。全國各地在國家政策導(dǎo)向下，紛紛投入餐廚垃圾處理設(shè)施的建設(shè)。自2013年以來，中國政府發(fā)布多條政策推行垃圾分類，規(guī)范廚余垃圾處理行業(yè)、加強(qiáng)了對廚余垃圾處理企業(yè)的監(jiān)管，推動中國廚余垃圾處理行業(yè)增長。政策支持政策支持、垃圾分類得到廣泛推行、廚余垃圾處理行業(yè)減稅等是行業(yè)主要驅(qū)動因素中國大力支持廚余垃圾處理行業(yè)的發(fā)展，自2007年來多次出臺增值稅、所得稅優(yōu)惠政策。中國國務(wù)院2007年頒布《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，其中規(guī)定“符合條件的公共垃圾處理所得，自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅?！痹谪?cái)政政策方面，財(cái)政部與國家稅務(wù)總局2015年頒布通知，明確表示從事垃圾處理、污泥處理處置勞務(wù)可享受即征即退70的稅收優(yōu)惠。多項(xiàng)減稅措施的頒布為廚余垃圾處理企業(yè)減輕了大量稅負(fù)支出，有助于廚余垃圾企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。垃圾分類得到廣泛推行，促進(jìn)廚余垃圾處理產(chǎn)業(yè)化中國大力支持廚余垃圾處理行業(yè)的發(fā)展，自2007年來多次出臺增值稅、所得稅優(yōu)惠政策。中國國務(wù)院2007年頒布《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，其中規(guī)定“符合條件的公共垃圾處理所得，自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。”在財(cái)政政策方面，財(cái)政部與國家稅務(wù)總局2015年頒布通知，明確表示從事垃圾處理、污泥處理處置勞務(wù)可享受即征即退70的稅收優(yōu)惠。多項(xiàng)減稅措施的頒布為廚余垃圾處理企業(yè)減輕了大量稅負(fù)支出，有助于廚余垃圾企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。廚余垃圾處理行業(yè)減稅，促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)張環(huán)保支持力度還將持續(xù)加大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望收獲政策紅包。垃圾處理是環(huán)保領(lǐng)域的支撐性產(chǎn)業(yè)之一，目前市場缺口明顯，可增長空間巨大。而餐廚垃圾處理又是垃圾處理的重要一環(huán)，潛在需求旺盛，有望迎來重要發(fā)展契機(jī)，產(chǎn)業(yè)前景向好。其次，餐廚垃圾配套收運(yùn)管理體系的建設(shè)或成熱點(diǎn)。試點(diǎn)城市為保證餐廚廢棄物處理能力建設(shè)“發(fā)揮應(yīng)有的作用”，除了保證餐廚垃圾處理廠順利建成外，很可能會同步加強(qiáng)餐廚垃圾收運(yùn)系統(tǒng)、餐廚垃圾管理平臺和監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)，為餐廚垃圾處理廠提供原料保障。市場需求依舊旺盛驅(qū)動因素70%50%廚余垃圾處理行業(yè)減稅，促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)張環(huán)保支持力度還將持續(xù)加大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望收獲政策紅包。垃圾處理是環(huán)保領(lǐng)域的支撐性產(chǎn)業(yè)之一，目前市場缺口明顯，可增長空間巨大。而餐廚垃圾處理又是垃圾處理的重要一環(huán)，潛在需求旺盛，有望迎來重要發(fā)展契機(jī)，產(chǎn)業(yè)前景向好。其次，餐廚垃圾配套收運(yùn)管理體系的建設(shè)或成熱點(diǎn)。試點(diǎn)城市為保證餐廚廢棄物處理能力建設(shè)“發(fā)揮應(yīng)有的作用”，除了保證餐廚垃圾處理廠順利建成外，很可能會同步加強(qiáng)餐廚垃圾收運(yùn)系統(tǒng)、餐廚垃圾管理平臺和監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)，為餐廚垃圾處理廠提供原料保障。中國大力支持廚余垃圾處理行業(yè)的發(fā)展，自2007年來多次出臺增值稅、所得稅優(yōu)惠政策。中國國務(wù)院2007年頒布《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，其中規(guī)定“符合條件的公共垃圾處理所得，自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅?！痹谪?cái)政政策方面，財(cái)政部與國家稅務(wù)總局2015年頒布通知，明確表示從事垃圾處理、污泥處理處置勞務(wù)可享受即征即退70的稅收優(yōu)惠。多項(xiàng)減稅措施的頒布為廚余垃圾處理企業(yè)減輕了大量稅負(fù)支出，有助于廚余垃圾企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。驅(qū)動因素2市場需求依舊旺盛行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點(diǎn)餐飲企業(yè)分類處理意識不強(qiáng)，造成運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)雖然中國居民環(huán)保意識正在不斷增強(qiáng)，但在餐飲服務(wù)行業(yè)，廚余垃圾的回收利用仍處于起步階段。目前中國餐飲行業(yè)中存在大量個(gè)體商戶，此類商戶分布廣泛，規(guī)模小且無論回收意識及能力都存在不足，分類管理難度極高。此外，對于餐飲服務(wù)業(yè)而言，由于廚余垃圾具備量大、油多和鹽多的特性且化學(xué)組成復(fù)雜，若嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類處理，廠家需要投入大量資金購買多種垃圾桶且分配單獨(dú)勞動力配合回收工作?，F(xiàn)在有部分商戶更傾向于將不同的廚余垃圾進(jìn)行統(tǒng)一堆放，造成垃圾熱值波動性高，在焚燒時(shí)易損傷焚燒爐，給廚余垃圾焚燒企業(yè)的日常運(yùn)營造成風(fēng)險(xiǎn)?；厥债a(chǎn)業(yè)不健全，存在偷排情況資金回收周期較長，存在產(chǎn)業(yè)對接問題目前中國政府部門已開始重點(diǎn)關(guān)注廚余垃圾的回收與處理工作，并在多個(gè)省、市進(jìn)行了多次試點(diǎn)項(xiàng)目，但在試點(diǎn)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)，中國廚余垃圾資源化利用發(fā)展時(shí)間相對較短，加之餐飲行業(yè)分布廣、數(shù)量多，仍未形成一個(gè)完整的廚余垃圾回收產(chǎn)業(yè)鏈和操作流程，與餐飲行業(yè)的對接尚未成熟。下午和夜間是廚余垃圾產(chǎn)生的高峰時(shí)期，因此廚余垃圾清運(yùn)也多集中于夜間。由于夜間城管等監(jiān)管部門覆蓋能力有限，部分餐飲從業(yè)者存在偷排，將廚余垃圾直接出售給畜牧場等問題，造成廚余垃圾處理需求波動較大，造成廚余垃圾處理企業(yè)產(chǎn)能過剩，給廚余垃圾處理企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)。廚余垃圾回收處理需要投入大量資金，但成本回收周期相對漫長，需要7-10年才能實(shí)現(xiàn)盈利，如此便給一些企業(yè)投入信心帶來巨大影響，也為廚余垃圾處理項(xiàng)目投資企業(yè)帶來了風(fēng)險(xiǎn)。其次，廚余垃圾處理工藝流程相對復(fù)雜，對于技術(shù)能力有著較高要求，在一些先進(jìn)的技術(shù)領(lǐng)域，如生物柴油、制氫等相關(guān)企業(yè)相對較少，大多企業(yè)集中于飼料、肥料制作，廚余垃圾處理產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建工作仍待完善。當(dāng)廚余垃圾廠商處于垃圾處理高峰期時(shí)，回收到的生物柴油，飼料添加物等產(chǎn)品容易積壓，給企業(yè)現(xiàn)金流造成壓力。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3科學(xué)選擇處理技術(shù)路線各地要根據(jù)廚余垃圾分類收集情況、廚余垃圾特征、人口規(guī)模、設(shè)施終端產(chǎn)品及副產(chǎn)物消納情況等因素，科學(xué)選擇適宜技術(shù)路線和處理方式，著力解決好堆肥工藝中沼液、沼渣等產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)、林業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用的“梗阻”問題。積極推廣廚余垃圾資源化利用技術(shù)，合理利用廚余垃圾生產(chǎn)生物柴油、沼氣、土壤改良劑、生物蛋白等產(chǎn)品。有序推進(jìn)廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)按照科學(xué)評估、適度超前原則，以集中處理為主，分散處理為輔，穩(wěn)妥有序推進(jìn)廚余垃圾處理設(shè)施建設(shè)。尚未全面開展垃圾分類的地區(qū)，可按照“循序漸進(jìn)，先試點(diǎn)后推廣”的原則，采用分散與集中處理相結(jié)合的方式，分步實(shí)施，逐步擴(kuò)大廚余垃圾處理能力。鼓勵有條件的地區(qū)積極推動既有設(shè)施向集成化、智能化、自動化、低運(yùn)行成本的現(xiàn)代化廚余垃圾處理系統(tǒng)方向改進(jìn)。積極探索多元化可持續(xù)運(yùn)營模式及時(shí)總結(jié)推廣城市廚余垃圾處理設(shè)施運(yùn)營管理典型經(jīng)驗(yàn)，推動建立責(zé)任明確、多方共贏的長效治理機(jī)制。探索建立市場化的建設(shè)和運(yùn)行模式，建立廚余垃圾全鏈條、整體性處置利用體系。鼓勵社會專業(yè)公司參與運(yùn)營，不斷提升廚余垃圾處理市場化水平。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne2021年5月18日，發(fā)改委出臺了《關(guān)于“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動方案的通知》中提出:隨著人民群眾生活水平的提高，對公共服務(wù)供給提出了更高要求。“十四五”時(shí)期，國家將指導(dǎo)各地加快推進(jìn)公共服務(wù)價(jià)格改革，為了推動補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，持續(xù)提升公共服務(wù)供給質(zhì)量效率，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感推出六條公共服務(wù)價(jià)格改革項(xiàng)目。推行非居民餐廚垃圾計(jì)量收費(fèi)，先從非居民(餐飲、公共食堂等)開始，是為垃圾分類后的濕垃圾處理收費(fèi)打開了突破口，且督促餐館及其他公共食堂合理運(yùn)用食材，不要鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步加強(qiáng)了餐廚垃圾的分類回收力度，以此提高餐廚垃圾的處理效率。加強(qiáng)餐廚垃圾分類回收力度，推行非居民餐廚垃圾計(jì)量收費(fèi)01020304干式發(fā)酵工藝在歐美國家廚余垃圾處理領(lǐng)域應(yīng)用較廣泛，回收效果較中國國內(nèi)使用的處理技術(shù)有明顯優(yōu)勢，本文針對其中具有代表性的的Bioferm及Dranco工藝進(jìn)行分析。Dranco工藝的特點(diǎn)在于將大量的發(fā)酵剩余物重新回流至反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行二次發(fā)酵，通過回流為新鮮物料進(jìn)行接種，延長了物料在發(fā)酵罐內(nèi)的停留時(shí)間。同時(shí)，大量發(fā)酵剩余回流進(jìn)行二次發(fā)酵，物料混合和傳質(zhì)過程在發(fā)酵罐外部的混料罐內(nèi)進(jìn)行，避免在發(fā)酵罐內(nèi)增加攪拌等混料設(shè)備。Dranco工藝的優(yōu)勢如下:（1）工藝具備多年工程化應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，可靠性強(qiáng)；（2）罐體內(nèi)不需要設(shè)攪拌裝置，且不會產(chǎn)生浮渣和沉降，可避免或最小化廢水的產(chǎn)生量。（3）具備緊湊可靠的工程設(shè)計(jì)；（4）工藝靈活，可適用于含固率15-40的有機(jī)廢物。運(yùn)用干式發(fā)酵工藝“減量化、無害化和資源化”是我國餐廚垃圾處理行業(yè)的技術(shù)趨勢。隨著行業(yè)技術(shù)水平的提升，垃圾無害化處理率逐年提升，2021年，我國生活垃圾無害化處理率為99%，可見，我國垃圾處理技術(shù)正由“無害化”向“資源化”進(jìn)階。垃圾無害化處理能力逐年攀升一方面，隨著城鎮(zhèn)化率的提高，我國餐廚垃圾處理行業(yè)的發(fā)展區(qū)域逐步擴(kuò)大，由此也推動了餐廚垃圾處理市場總量的擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國城鎮(zhèn)化率已突破60%。另一方面，一線城市及省會城市的餐廚處理市場逐漸飽和，新增項(xiàng)目數(shù)量向華中和西北地區(qū)轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年3月，我國新增籌建餐廚垃圾處理工程中，華中和西北地區(qū)的新增籌建項(xiàng)目最多，均增加了7項(xiàng);其次是華北和華東地區(qū)，均增加了6項(xiàng)。餐廚垃圾處理市場下沉趨勢漸顯行業(yè)趨勢廚余垃圾處理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。廚余垃圾處理行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級倒逼廚余垃圾處理行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為廚余垃圾處理行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此廚余垃圾處理行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。當(dāng)前中國廚余垃圾處理行業(yè)中的從業(yè)企業(yè)數(shù)量約為200家，主要集中在北京、山東、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)及餐飲業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，部分企業(yè)通過將總部設(shè)置于北京，以便對國家政策形勢進(jìn)行更加深入的了解。中國廚余垃圾處理行業(yè)主要企業(yè)包括永清環(huán)保、啟迪桑德、瀚藍(lán)環(huán)境、重慶三峰等。廚余