2022年我國煉焦煤行業(yè)供需規(guī)模分析：市場仍供不應(yīng)求 進(jìn)口依存度維持在高位

2022年我國煉焦煤行業(yè)供需規(guī)模分析：市場仍供不應(yīng)求進(jìn)口依存度維持在高位

煉焦煤是一種煙煤，是用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。根據(jù)我國的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，煙煤中的、瘦煤、、、1/3焦煤、、、1/2中黏煤都屬于煉焦煤。通常煉焦煤按用途分，可分為為冶金焦（包括高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦等）、氣化焦和電石用焦等。煉焦煤主要用于生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣、煉焦油、焦炭等。

一、市場供給情況

1、煉焦煤儲(chǔ)量較低

我國煉焦煤儲(chǔ)量較低，僅占煤炭資源儲(chǔ)量27%，且資源主要分布在山西、河北、貴州、河南、黑龍江、安徽、山西、云南、內(nèi)蒙古和青海等地，整體呈現(xiàn)呈“北富南貧，西多東少”的分布格局。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

另外在各類煉焦煤煤種中，焦煤占比最大，達(dá)到了34.2%；其次為瘦煤、肥煤，占比分別為23.3%、15.8%。

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2、上游原材料原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國煉焦煤市場現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來在國家穩(wěn)增長政策下，我國原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年原煤產(chǎn)量增長至41.26億噸，同比增長5.74%；截止2022年上半年，原煤產(chǎn)量增長至21.94億噸，較去年同期增長11.0%。

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3、煉焦煤產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，但在原煤總產(chǎn)量中比重下降

在需求拉動(dòng)下，煉焦煤產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國煉焦煤產(chǎn)量增加至4.9億噸，較去年增長1%。

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4、煉焦煤產(chǎn)量在原煤總產(chǎn)量中比重下降

雖然2016-2021年我國煉焦煤產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，但在原煤總產(chǎn)量中的比重卻呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國煉焦煤產(chǎn)量占原煤總產(chǎn)量比重從2015年的12.89%下降到了11.88%。

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二、市場需求情況

近年來在煤氣、苯、焦炭等下游需求的拉動(dòng)下，我國煉焦煤需求量較為穩(wěn)定。但進(jìn)入2021年，在“雙碳”政策影響下，煤氣與焦炭產(chǎn)量有所下降，使得煉焦煤需求量有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國煉焦煤表觀需求量達(dá)到5.45億噸，同比下降。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

具體來看：

煤氣方面：

煉焦煤在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)出焦?fàn)t煤氣。而煤氣主要作為化工原料，可用于合成氨、合成甲醇等，此外也用于城鎮(zhèn)燃?xì)?。近兩年來，在在“雙碳”政策影響下，我國煤氣產(chǎn)量有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國煤氣產(chǎn)量15589.5億立方米，同比2020年下降1.28%。2022年上半年我國煤氣產(chǎn)量8011.6億立方米，同比下降0.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

苯方面：

苯是一種有機(jī)化合物，是最簡單的芳烴，化學(xué)式是C6H6，在常溫下是甜味、可燃、有致癌毒性的無色透明液體，并帶有強(qiáng)烈的芳香氣味。它微溶于水，易溶于有機(jī)溶劑，本身也可作為有機(jī)溶劑。苯是一種石油化工基本原料，其產(chǎn)量和生產(chǎn)的技術(shù)水平是一個(gè)國家石油化工發(fā)展水平的標(biāo)志之一。

近年來我國苯產(chǎn)量及需求量逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國苯產(chǎn)量增加至1805萬噸，同比增長13%；表觀需求量增長至3057萬噸，同比增長69%。預(yù)計(jì)未來隨著化纖等工業(yè)領(lǐng)域需求增加，我國苯的需求量仍將保持增長。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

焦炭方面：

焦炭亦稱“焦塊”、“焦渣”，是固體燃料的一種，由煤在約1000℃的高溫條件下經(jīng)干餾而獲得，主要成分為固定碳，其次為灰分，所含揮發(fā)分和硫分均甚少，主要用于冶煉鋼鐵或其他金屬，亦可用作制造水煤氣、氣化和化學(xué)工業(yè)等的原料。焦炭按用途不同，有冶金焦炭、鑄造用焦和化工用焦三大類；按尺寸大小，又有塊焦、碎焦和焦屑等之分。

我國是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國，多年來產(chǎn)量一直占世界焦炭總產(chǎn)量的67%以上。數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年我國焦炭產(chǎn)量整體較為穩(wěn)定。但進(jìn)入2021年，受疫情影響，鋼鐵行業(yè)開工率下降，焦炭產(chǎn)量及需求量略有減少。2021年中國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，較2020年減少了0.07億噸，同比減少1.49%。2022年1-6月我國焦炭產(chǎn)量為23950.3萬噸，同比增長0.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

從需求市場來看，在經(jīng)歷2014-2017年大幅下降后，2017-2021年我國焦炭消費(fèi)量呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。這主要得益于鋼鐵行業(yè)在淘汰了數(shù)千萬噸“地條鋼”及落后產(chǎn)能后，高爐開工利用率上升。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國焦炭表觀消費(fèi)量達(dá)4.71億噸，較2019年增加了0.05億噸，同比增長1.16%。2021年有所下滑，2021年中國焦炭表觀消費(fèi)量為4.59億噸，同比減少2.40%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

我國焦炭主要應(yīng)用于鋼鐵、化工、機(jī)械、有色等行業(yè)，其中用于鋼鐵行業(yè)的焦炭占全部焦炭（不含半焦）消費(fèi)量的80%左右。因此焦炭市場需求主要受到鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。

我國是鋼鐵生產(chǎn)大國，已連續(xù)27年居于全球鋼鐵生產(chǎn)首位。雖然2021年以來生鐵和粗鋼均出現(xiàn)小幅減產(chǎn)，但產(chǎn)量可觀。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國共生產(chǎn)生鐵8.7億噸，較上年同比下降2.3%。其中重點(diǎn)鋼企生鐵產(chǎn)量7.31億噸，同比降速1.16%；全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼10.3億噸，較上年同比下降3.0%，其中重點(diǎn)鋼企粗鋼產(chǎn)量8.34億噸，同比增速0.14%。2022年1-6月我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別為43892.7萬噸、52687.7萬噸，同比分別下降4.7%、6.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

2017-2021年我國鋼材產(chǎn)量呈逐年上升趨勢，2021年產(chǎn)量13.4億噸，較上年增產(chǎn)1178萬噸，同比增速0.9%；其中重點(diǎn)鋼企鋼材產(chǎn)量8.06億噸，同比增速0.80%。2022年1-6月全國鋼材累計(jì)產(chǎn)量為11841.7萬噸,累計(jì)同比下降4.6%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

由上可見，2017年以來隨著我國鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，對焦炭的需求也不斷增加，使我國焦炭需求量快速增長。但2021年以來，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入低迷態(tài)勢，市場信心顯著不足，生產(chǎn)收縮及需求偏弱，也使得焦炭市場需求出現(xiàn)下滑。

三、市場供需規(guī)模情況

綜上所述，目前我國煉焦煤行業(yè)仍然處于供不應(yīng)求的局面，需求量一直處于高位，進(jìn)口依存度較大。尤其是優(yōu)質(zhì)進(jìn)口煉焦煤極度稀缺，需要進(jìn)口來補(bǔ)充國內(nèi)需求。雖然2021年因煤炭進(jìn)口管控，進(jìn)口數(shù)量明顯下降，但依然要遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國煉焦煤進(jìn)口數(shù)量為5463.3萬噸，較2020年減少了1763.57萬噸；出口數(shù)量為9.15萬噸，較2020年減少了78.3萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，觀研天下整理

因煤炭進(jìn)口數(shù)量管控和內(nèi)蒙古產(chǎn)量下降等原因，煉焦煤市場價(jià)格浮動(dòng)較大。2021年我國。煉焦煤年初價(jià)