2022年冰淇淋（雪糕）行業(yè)市場研究報告

2022年冰淇淋（雪糕）行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義冰淇淋/雪糕作為一款冷凍食品，因其細膩涼爽的口感和濃郁的口味被廣大消費者所鐘愛，近年來已經(jīng)從一款傳統(tǒng)的解暑冷凍飲品轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N原料豐富、口味多元、追求健康、愉悅和高品質(zhì)生活方式的休閑食品。根據(jù)國標《GB/T31114-2014冷凍飲品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷凍飲品雪糕》定義，冰淇淋（icecream）以飲用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養(yǎng)強化劑，雪糕（icemilk）以飲用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養(yǎng)強化劑。冰淇淋的主要原料有非脂乳固體、甜味劑、油脂、穩(wěn)定劑、乳化劑和水等。有的冰淇淋還會加入其他物質(zhì)來增加冰淇淋口感、改善外觀、提高營養(yǎng)。根據(jù)脂肪含量，冰淇淋主要分為全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋，主體部分乳脂含量分別為大于8%、大于2%及2%以下。而雪糕的主體部分乳脂含量需大于2%。發(fā)展歷程萌芽期：中國冷凍飲品工業(yè)起步較晚,較具規(guī)模的制造始于1925年，當時的上海海寧洋行從美國引進制冷與制造設(shè)備，于1926年開始生產(chǎn)“美女牌”棒冰，至1932年發(fā)展出雪糕與冰淇淋品種，并壟斷上海冷飲市場。這是中國最早的冷飲廠家，當時的產(chǎn)品品種單一，包裝簡單。高速發(fā)展期：自上世紀90年代以來，中國食品工業(yè)的高速發(fā)展，給冷飲行業(yè)帶來了生機，國際知名冰淇淋品牌抓住中國機遇，紛紛來華投資，合資、聯(lián)營企業(yè)借此機會陸續(xù)成立,如美登高、雀巢、和路雪等。同時，伊利、蒙牛、德氏、天冰等國內(nèi)企業(yè)也不甘落后,紛紛加大產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新力度，積極開拓市場。空前的市場競爭，大大促進了國內(nèi)冰淇淋行業(yè)的迅速發(fā)展。行業(yè)整合期：行業(yè)在近30年的發(fā)展中，歷經(jīng)企業(yè)并購重組以及產(chǎn)品創(chuàng)新、場景拓寬和技術(shù)革新,目前已逐漸擺脫了發(fā)展初期“低、小、散、亂、差”的局面，業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)無論是生產(chǎn)設(shè)備、檢測水平，還是生產(chǎn)環(huán)境都有了較大提升，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，如伊利、蒙牛、雀巢、和路雪4家龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢和品牌知名度，產(chǎn)品已基本覆蓋全國，處于行業(yè)龍頭地位。德氏、中街、宏寶萊、天淇、天冰、八喜、美倫、光明、美怡樂、五豐等企業(yè)利用各自地域優(yōu)勢：產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：冰淇淋（雪糕）行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，冰淇淋（雪糕）行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：冰淇淋（雪糕）行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于冰淇淋（雪糕）企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：冰淇淋（雪糕）行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境傳統(tǒng)冰淇淋（雪糕）行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為冰淇淋（雪糕）行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國居民的人均收入和消費水平逐年提高，人們對于休閑食品的需求量提升，冰淇淋/雪糕產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模也迅速增長。從市場規(guī)模來看，2015-2021年國內(nèi)冰淇淋/雪糕行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，在2019年至2020年期間，受新冠肺炎疫情的影響，市場規(guī)模的增長速率稍有減緩。行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著市場規(guī)模的擴大，中國冰淇淋/雪糕的供給也呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2018年冰淇淋產(chǎn)業(yè)的供給規(guī)模為518萬噸，2020年達到567萬噸，同比增長5.8%。從銷售情況來看，2020年之前，中國冰淇淋/雪糕線上銷售比例僅占5%，但在2020年之后，受新冠肺炎疫情影響，同時由于電商購物、直播帶貨等發(fā)展，大家的消費習慣發(fā)生了改變，中國冰淇淋/雪糕2021年的線上銷售占比情況較2020年翻了4倍。行業(yè)現(xiàn)狀分析冰淇淋行業(yè)呈現(xiàn)出品牌化、品質(zhì)化、多元化趨勢。這種趨勢凸顯出消費升級驅(qū)動下，消費者對冰淇淋的需求正從解渴消暑進入到健康營養(yǎng)、好吃、好看等多方面。據(jù)科信食品與健康信息交流中心此前發(fā)布的調(diào)研報告顯示，僅有8.7%的消費者從來不看配料表，而每次必看的消費者占樣本的11%。當下年輕人越來越注重健康養(yǎng)生，這也帶動了健康飲食的潮流。中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬分析稱，現(xiàn)在的消費者除了健康意識強，專業(yè)知識也強。消費者對于產(chǎn)品的品質(zhì)以及對配料表的認識，已經(jīng)達到了一個新的高度。此外，企業(yè)也正進行著產(chǎn)品品質(zhì)化的自我革新。根據(jù)鐘薛高品牌創(chuàng)始人林盛介紹，鐘薛高堅持配料表相對簡單、不額外添加香精，通過原料的風味來打造雪糕口感。日前，上海市消保委測試16款冷飲，鐘薛高單克雪糕含糖量最低，每100克蛋白質(zhì)含量最高。巧樂茲、八喜等國產(chǎn)品牌蛋白質(zhì)含量也較高，且國產(chǎn)品牌的蛋白質(zhì)含量全部高于標稱值。行業(yè)現(xiàn)狀隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們對生活品質(zhì)有了更高的要求，健康、美味、營養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)的飲食觀念成為了當下的追求。冰淇淋由于其細膩的口感和濃郁的香味，深受消費者追捧。2019年中國冰淇淋產(chǎn)量約為129.2萬噸，同比增長7%。產(chǎn)量狀況品牌影響力據(jù)中國企業(yè)品牌研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年我國冰淇淋/雪糕顧客推薦度指數(shù)得分排名第一的是哈根達斯，品牌發(fā)源地為美國，C-NPS（凈推薦值）為27，Promote（推薦者比例）為45.6%，Passive推薦者比例為35.8%，Detractor（貶損者比例）為18.6%。而伊利在市場份額上雖然占比第一，卻在品牌效應方面表現(xiàn)較差，凈推薦值排名第13名。消費者對健康的關(guān)注正在影響零食發(fā)展的大趨勢，他們更傾向于愉悅地享受相對健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋產(chǎn)品已經(jīng)獲得消費者的青睞，而消費者對健康的關(guān)注，勢必會驅(qū)動冰淇淋配料的升級，更具健康功能性的配料正待被發(fā)掘。健康消費驅(qū)動下的產(chǎn)品創(chuàng)新國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對冰淇淋（雪糕）行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領(lǐng)域來看，冰淇淋（雪糕）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域供需平衡促進市場發(fā)展從應用領(lǐng)域來看，冰淇淋（雪糕）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展驅(qū)動因素70%50%商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化從應用領(lǐng)域來看，冰淇淋（雪糕）行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域驅(qū)動因素2行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點行業(yè)痛點1要在原材料上嚴把關(guān)，使用天然奶源、新鮮水果等健康原料，提高冰淇淋的健康屬性，提升消費頻次，實現(xiàn)市場擴容。行業(yè)痛點2高端產(chǎn)品發(fā)展落后要切合當下追求自然、健康的生活方式，加快滿足部分消費者對無糖、低糖產(chǎn)品的需求。同時，還要加強迷你版、獨立小包裝、多口味裝的產(chǎn)品組合開發(fā)，滿足消費者控制糖分、飲食健康的要求。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于冰淇淋（雪糕）行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范冰淇淋（雪糕）行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用冰淇淋（雪糕）行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證冰淇淋（雪糕）行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：冰淇淋（雪糕）行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，冰淇淋（雪糕）行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的冰淇淋（雪糕）行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土冰淇淋（雪糕）行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。冰淇淋（雪糕）行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne隨著新一代消費群體的更新，年輕人將會更加注重食品在承載情感需求、滿足社交需求和體現(xiàn)文化追求方面的作用，未來冰淇淋行業(yè)將會更加注重文化創(chuàng)新，以滿足新一代消費者的精神需求。健康生活方式下的文化創(chuàng)新01020304對于冰淇淋行業(yè)而言，實現(xiàn)雙碳目標從根本上來講要靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，需要系統(tǒng)性迭代技術(shù)，而技術(shù)創(chuàng)新應以高技術(shù)含量和高生產(chǎn)率、少排放乃至零排放以及制造有競爭力的冰淇淋產(chǎn)品為目標。雙碳目標驅(qū)動下的技術(shù)創(chuàng)新冰淇淋市場處于“三分天下”的狀態(tài)，外資品牌、本土乳業(yè)以及地方性老牌形成“三分天下”的局勢。而如今，隨著大量“網(wǎng)紅”的涌入，冰淇淋市場的品牌梯隊已經(jīng)開始洗牌。品牌化前幾年，我國的冰淇淋消費主要分布于中低端市場，而如今，隨著國民消費水平的持續(xù)提升，人們對冰品的消費目光開始轉(zhuǎn)向原材料更講究，包裝更精致，體驗更美好的中高端產(chǎn)品。目前，國內(nèi)冰淇淋行業(yè)的中高端市場還遠未飽和。高端化行業(yè)趨勢冰淇淋（雪糕）行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。冰淇淋（雪糕）行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼冰淇淋（雪糕）行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注