2022年我國小麥加工行業(yè)發(fā)展歷程、市場供需規(guī)模及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年我國小麥加工行業(yè)發(fā)展歷程、市場供需規(guī)模及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T4754—2017《國民經(jīng)濟分類》小麥加工指將小麥碾磨成小麥粉的生產(chǎn)活動。小麥制粉借助于一定的工藝和設(shè)備將經(jīng)過清洗、調(diào)制后的凈麥加工成符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定成品面粉。在此過程中，需將小麥粒中的胚乳和麥皮（果皮和種皮）和胚分離，并研磨成粉。小麥制粉的主要過程是小麥子粒經(jīng)清理和水分調(diào)節(jié)后將胚乳與麥胚、麥皮分開，再將胚乳磨細成粉。一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧我國是全球第一的小麥生產(chǎn)、加工、消費以及庫存大國，在世界糧食市場中占舉足輕重的地位。近幾年，我國的小麥產(chǎn)量均維持在1.3億噸左右，小麥消耗量在1.2-1.3億噸左右，其中約60%的小麥用作制粉生產(chǎn)。由此可見，面粉行業(yè)作為我國小麥產(chǎn)業(yè)鏈中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其行業(yè)發(fā)展直接關(guān)系國計民生和糧食安全。在過去的20年間，隨著糧油生產(chǎn)流通市場化的推進，小麥制粉行業(yè)迅猛發(fā)展。五得利面粉集團2021年擁有96條現(xiàn)代化面粉生產(chǎn)線，日處理小麥能力達6.4萬噸，，是一家專業(yè)化生產(chǎn)面粉的民營企業(yè)。益海嘉里集團，是以益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司為核心的企業(yè)集團的簡稱，國內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，小麥加工產(chǎn)品涵蓋小包裝面粉、掛面、工業(yè)粉等。中糧集團，中國最大的小麥加工商之一。目前，年小麥加工能力達619萬噸，居行業(yè)領(lǐng)先地位；年面條生產(chǎn)能力達到19萬噸；年面包及糕點產(chǎn)能3600噸。此外，我國還有一些大的面粉集團公司，例如河北金沙河，河北今麥郎，克明面業(yè)，山東發(fā)達，陜西陜富，古船面粉，南順集團等數(shù)十余家也因其良好的經(jīng)營策略實現(xiàn)了規(guī)模的快速擴大。二、行業(yè)市場規(guī)模我國小麥資源豐富，是列于稻谷之后的第三大主要糧食作物，近年來，我國小麥加工業(yè)發(fā)展較快，品種結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和提升，區(qū)域布局更加趨于合理，產(chǎn)業(yè)化水平明顯提高，市場發(fā)展前景廣闊。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國小麥加工行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資調(diào)研報告（2022-2029年）》顯示，近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)化和城市化進程不斷加快以及市場需求的不斷增長，我國小麥加工業(yè)市場規(guī)模始終保持較高的水平。2021年我國小麥加工行業(yè)市場規(guī)模為3813億元，同比增長1.8%，具體如下：

目前面粉是小麥加工最主要的初級制成品之一，也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉，產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營養(yǎng)強化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。我國家庭消費用面粉消費量占全部面粉消費的三分之一，而餐飲消費占比不斷提升，擠占家庭與食品工業(yè)消費份額。隨著國內(nèi)人均口糧消費量下降以及人口增速放緩，小麥加工行業(yè)整合進程仍在持續(xù)。面粉按用途分為通用面粉和專用面粉，其中，通用面粉指中筋面粉,也就是所說的普通面粉,在我國吃的面點食品種,大多都是面條、包子、饅頭、餛飩等這樣的中式糕點,都是以中筋面粉為原料,所以稱為“通用面粉”。近年來，隨著居民生活水平的提高，面條粉、面包粉、餃子粉、餅干粉、饅頭粉、糕點粉等特定用途的專用面粉成為面粉產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，大力發(fā)展附加值高的專用面粉已成為行業(yè)從業(yè)者的共識。2021年我國通用面粉行業(yè)市場規(guī)模為2785億元，具體如下：專用面粉對面粉的面筋度、水分含量等性能指標(biāo)提出了更精準(zhǔn)的要求，對用作原料的糧食品質(zhì)以及生產(chǎn)企業(yè)的加工工藝帶來更嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)；專用面粉品質(zhì)的好壞一定程度上也是檢驗一個面粉生產(chǎn)企業(yè)是否優(yōu)質(zhì)的分水嶺。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)都在積極大力發(fā)展專用面粉，打造特色產(chǎn)品、提升產(chǎn)品品質(zhì)。隨著消費者收入不斷增加，對健康養(yǎng)生意識增強，在消費結(jié)構(gòu)方面也逐漸轉(zhuǎn)向方便而又健康的食品，所以對較高級面粉的需求持續(xù)增長，導(dǎo)致較高級面粉及專用面粉快速發(fā)展。2021年我國專用面粉行業(yè)市場規(guī)模為1028億元。三、行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)情況國內(nèi)糧食市場總體保持運行平穩(wěn)態(tài)勢，糧食供應(yīng)保障能力不斷強化。2021年我國小麥加工產(chǎn)量為7162萬噸，同比增長1.2%，具體如下：2、需求情況隨著人民生活水平的提高，市場對于小麥加工的需求量開始由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)移。2021年我國小麥加工行業(yè)銷量為7100萬噸，同比增長1.0%，具體如下：3、供需平衡分析小麥制粉是為人類提供食物最基本和最主要的一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，最近十年，各產(chǎn)業(yè)都在向規(guī)模化，集團化轉(zhuǎn)變，中國的小麥制粉行業(yè)也不例外。中國的小麥制粉業(yè)隨著規(guī)?；图瘓F化的加快，小麥制粉企業(yè)數(shù)量減少，小麥加工企業(yè)的競爭日趨白熱化，產(chǎn)能會迅速的向有實力的企業(yè)集中，會使企業(yè)強者更強，弱者更弱，優(yōu)勝劣汰，適者生存?，F(xiàn)階段，我國小麥加工供需已經(jīng)基本平衡，但是品種品質(zhì)要求還需進一步完善，優(yōu)質(zhì)專用小麥的生產(chǎn)仍然存在“強筋不強、弱筋不弱”的問題，和發(fā)達國家相比仍存在一定的差距。未來，我國的小麥加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從數(shù)量導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，穩(wěn)定小麥品質(zhì)，打造優(yōu)質(zhì)小麥品牌，完善小麥產(chǎn)業(yè)鏈，推動小麥加工產(chǎn)業(yè)朝向高質(zhì)量發(fā)展。四、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、面條經(jīng)過多年發(fā)展，掛面行業(yè)目前已經(jīng)處于相對成熟的發(fā)展階段。2017-2020年國內(nèi)掛面產(chǎn)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長，從781萬噸提升至888萬噸，年均復(fù)合增長率為4.4%。2017-2019年國內(nèi)掛面產(chǎn)量增速持續(xù)放緩，不過2020年受益于疫情，掛面產(chǎn)量增速有所提高為5.8%。在疫情常態(tài)化背景下，掛面產(chǎn)需市場逐步飽和進而形成產(chǎn)能過剩局面，2021年行業(yè)縮減掛面產(chǎn)量到711萬噸，較上年同比增長-19.9%。2010年，國內(nèi)24家規(guī)?；瘨烀嫫髽I(yè)總產(chǎn)量為178.55萬噸，銷售額為62.69億元；至2020年其產(chǎn)量、銷售額分別提高到425.27萬噸、190.16億元，較2019年分別同比增長7.08%、6.41%。截至2021年，24家企業(yè)掛面生產(chǎn)量較上年同比減少了1.26%，為419.92萬噸，而銷售額較上年稍有上漲1.08%，為192.21%。2010-2021年24家掛面企業(yè)的產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為8.10%，銷售額年均復(fù)合增長率達到10.72%。我國掛面行業(yè)整體處于高速發(fā)展趨勢。具體從我國24家規(guī)?；瘨烀嫫髽I(yè)的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2021年行業(yè)內(nèi)24家規(guī)模化掛面企業(yè)合計市場份額為55%；領(lǐng)軍企業(yè)金沙河市場份額為22%；克明食品、想念食品、中糧糧谷、益海嘉里占比分別為8%、4%、3%、3%。根據(jù)中國居民膳食指南科學(xué)研究報告（2021年版），中國居民平衡膳食中應(yīng)包括谷薯類、蔬菜水果類、畜禽魚蛋奶類、大豆堅果類等食物，其中推薦居民每天膳食中攝入谷薯類食物250-400g，包括全谷物和雜豆類50-150g。掛面作為谷物類食物的典型代表，處于平衡膳食金字塔的塔基，可以滿足居民膳食的營養(yǎng)均衡，掛面產(chǎn)品具有廣闊的消費市場。2、面包面包是指一種以小麥粉為主要原料，用酵母、雞蛋、油脂、糖、鹽等輔料，加水調(diào)制成面團，經(jīng)過分割、成形、醒發(fā)、焙烤、冷卻等過程加工而成的烘焙食品，行業(yè)下游主要應(yīng)用于商超、便利店、小賣店等銷售領(lǐng)域，最終銷售給終端消費者。面包行業(yè)是烘焙行業(yè)的重要組成部分，而我國是面包糕點產(chǎn)業(yè)增長最快的國家。隨著人均可支配收入的提高，快銷行業(yè)的購買力也在逐步提升，從而也帶動面包市場的急劇發(fā)展。2021年中國消費者每周購買面包5次左右的加起來為70%，價格也為20-40元居多。雖然近年來我國烘焙食品行業(yè)增長迅速，但人均消費水平與發(fā)達國家和地區(qū)還有較大差距，未來存在提升空間。從量的角度