環(huán)保行業(yè)壁壘分析

環(huán)保行業(yè)壁壘分析行業(yè)發(fā)展概況及趨勢新中國成立以來，畜禽糞污資源化利用經(jīng)歷了較大變遷。從利用規(guī)模看，20世紀(jì)90年代之前，散養(yǎng)是畜禽養(yǎng)殖的主要模式，對養(yǎng)殖糞污的利用也基本由散養(yǎng)戶獨立完成。之后，隨著規(guī)模養(yǎng)殖的增大，畜禽養(yǎng)殖糞污逐漸集中，其資源化利用也得以在更大規(guī)模層面展開。從利用方式看，新中國成立初期，畜禽養(yǎng)殖戶主要采用堆肥還田等傳統(tǒng)方式；現(xiàn)在，其沼氣發(fā)酵技術(shù)日益完善，利用方式實現(xiàn)了多元化。綜合來看，新中國成立以來的畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用經(jīng)歷了新中國成立至改革開放前的以傳統(tǒng)廄肥處理方式為絕對主導(dǎo)的階段、改革開放后至20世紀(jì)80年代末的沼氣發(fā)酵利用和廄肥處理并行階段、20世紀(jì)90年代初至20世紀(jì)末的沼氣利用方式為主導(dǎo)的階段、21世紀(jì)以來的處理方式多元化階段。如今，隨著我國規(guī)模化養(yǎng)殖程度逐步提升，污染排放集中且成分復(fù)雜，國家對“環(huán)境污染第三方治理”模式的鼓勵，規(guī)模化養(yǎng)殖場越來越愿意選擇提供環(huán)保工程建設(shè)、項目運營及環(huán)保處理裝備的專業(yè)環(huán)保機構(gòu)解決畜禽養(yǎng)殖糞污問題，滿足污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及周邊居民環(huán)保要求，實現(xiàn)資源化、能源化利用。1、畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為上游環(huán)保治理行業(yè)帶來長期需求畜牧業(yè)涵蓋生豬、家禽、奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、飼草等產(chǎn)業(yè)，其中生豬、家禽養(yǎng)殖具有較為深厚的歷史基礎(chǔ)，目前可達萬億規(guī)模的產(chǎn)值。不同畜禽的糞便產(chǎn)生量具有差異，其中牛類糞便產(chǎn)生量最多，豬的糞便量其次，肉禽、羊的糞便量再次之，兔、馬、驢騾等特殊畜的糞便量占比較少。近幾年，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)散養(yǎng)戶-專業(yè)戶-規(guī)模化的梯度發(fā)展，規(guī)?；男笄蒺B(yǎng)殖帶來了對環(huán)境污染處理的更高要求。根據(jù)第二次全國污染源普查公報結(jié)果顯示，畜禽養(yǎng)殖業(yè)水污染物排放量：化學(xué)需氧量1000.53萬噸，氨氮11.09萬噸，總氮59.63萬噸，總磷11.97萬噸。其中，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場水污染物排放量：化學(xué)需氧量604.83萬噸，氨氮7.50萬噸，總氮37.00萬噸，總磷8.04萬噸，占比達60.00%以上。規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖因為糞污排放量大且集中，要求養(yǎng)殖場在污染物治理方面投建更多，以達到環(huán)保排放要求，實現(xiàn)較高的綜合利用率。國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》要求到2025年畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；屎托笄菁S污綜合利用率分別達到70%以上和80%以上，到2030年分別達到75%以上和85%以上，未來畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為上游環(huán)保治理行業(yè)帶來長期需求。2、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)帶來提標(biāo)改造存量增長近年來，隨著畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展及政府對農(nóng)業(yè)面源污染的重視提升，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)。我國畜牧業(yè)污染防治環(huán)境管理一方面呈現(xiàn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)指標(biāo)范圍擴大、排放標(biāo)準(zhǔn)提升的趨勢，以《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（2003年實施）和《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（2014年二次征求意見稿）為例，《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（2014年二次征求意見稿）新增了pH值、總氮（TN）、總銅、總鋅等指標(biāo)，并將五日生化需氧量（BOD5）、化學(xué)需氧量（COD）等排放標(biāo)準(zhǔn)進行了提升。3、環(huán)保政策激勵促進環(huán)境治理市場發(fā)展政府一方面通過提升環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求養(yǎng)殖企業(yè)重視環(huán)保問題，另一方面出臺環(huán)保政策提升養(yǎng)殖企業(yè)污染治理的主動性和積極性。2020年化肥使用量零增長行動和《全國畜禽糞污資源化利用整縣推進項目工作方案（2018-2020）》的實施，提供了畜禽糞污的消納路徑，讓污染治理也能帶來經(jīng)濟價值；此外，國家在糞污收集、貯存、處理、利用設(shè)施、農(nóng)機、有機肥、增值稅等領(lǐng)域都進行了相關(guān)補貼或政策優(yōu)惠，如《全國畜禽糞污資源化利用整縣推進項目工作方案（2018-2020）》中對規(guī)?；B(yǎng)殖場環(huán)保治理投資補助最高可達6000萬元。多重利好因素疊加，畜禽糞污資源化行業(yè)迎來發(fā)展良機。4、環(huán)保達標(biāo)是當(dāng)前規(guī)?；B(yǎng)殖場污染治理的主要訴求畜牧養(yǎng)殖場糞污處理產(chǎn)生的“三沼”資源具有循環(huán)利用價值，但由于沼液還田利用要求有充足土地進行科學(xué)消納利用，而當(dāng)前我國種養(yǎng)主體分離，“種地的不養(yǎng)豬，養(yǎng)豬的不種地，種養(yǎng)不匹配”的問題普遍存在，沼液往往成為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的負(fù)擔(dān)而非資源；沼氣發(fā)電上網(wǎng)要求的基礎(chǔ)設(shè)施投資金額巨大，且線路鋪設(shè)和設(shè)施建設(shè)涉及周邊區(qū)域居民的的土地占用和搬遷補償問題，規(guī)?；B(yǎng)殖場利用沼氣發(fā)電取得經(jīng)濟收益的積極性不足。對于規(guī)?；B(yǎng)殖場來說，實現(xiàn)環(huán)保達標(biāo)，避免鄰避效應(yīng)仍是畜禽糞污處理的主要訴求。當(dāng)前養(yǎng)殖場污染事件時有發(fā)生，如2014年的現(xiàn)代牧業(yè)通山牧場污染事件。隨著我國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、處罰力度增強，居民對環(huán)境質(zhì)量的要求不斷提高，規(guī)?；B(yǎng)殖場將愈發(fā)重視畜禽糞污治理等方面的投入，以降低環(huán)保方面的風(fēng)險。行業(yè)壁壘1、資金壁壘畜禽糞污處理行業(yè)是資金密集型行業(yè)，設(shè)備投資及工程建設(shè)投資的資金比較大，一般工期較長，承接項目大部分需要墊資，在竣工結(jié)算前應(yīng)收款項占用了企業(yè)較多營運資金。因此，較大的資金要求對行業(yè)潛在進入者形成一定的進入門檻。2、技術(shù)壁壘畜禽糞污處理行業(yè)為農(nóng)業(yè)污水處理的細(xì)分行業(yè)，有別于工業(yè)污水和城市生活污水處理，要求有相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗，各種污染源的處理都需要經(jīng)過不同的處理方式和步驟以達到排放和再利用標(biāo)準(zhǔn)，為了達到標(biāo)準(zhǔn)，污水處理企業(yè)需要一定的技術(shù)來完成污水處理設(shè)備的制造，個別客戶對水質(zhì)的差異性要求以及國家對于可排放水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的提高將會進一步提高行業(yè)的技術(shù)壁壘。行業(yè)競爭格局目前，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成專業(yè)分工的產(chǎn)業(yè)鏈，由裝備制造、設(shè)計咨詢、工程施工、投資建設(shè)、項目運營等環(huán)節(jié)構(gòu)成。目前，專注三農(nóng)環(huán)保領(lǐng)域的企業(yè)相對較少，國內(nèi)的環(huán)保服務(wù)提供商主要集中于工業(yè)或生活固廢處理。市場規(guī)模近年來，國家持續(xù)加強推動環(huán)保政策落地，提高環(huán)境保護力度與完善程度，環(huán)保產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。根據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報告（2021）》，2020年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約1.95萬億元，至2025年，環(huán)境治理營業(yè)收入有望突破3萬億元。具體到農(nóng)村污水處理行業(yè)，2020年我國農(nóng)村污水處理市場規(guī)模約為2163.5億元，預(yù)計2025年我國農(nóng)村污水處理率將達55%，污水處理價格將在0.85元/噸以上，2027年污水處理率達60%，而至2045年，處理率將達90%。由此測算，我國農(nóng)村污水處理規(guī)模在2027年將達4540.26億元，至2045年，市場規(guī)模達6810.38億元，潛在市場總體容量空間在7567.09億元左右。養(yǎng)殖廢水處理作為農(nóng)業(yè)污水處理中重要的細(xì)分行業(yè)，是污水治理領(lǐng)域的藍海市場。養(yǎng)殖畜牧業(yè)高質(zhì)量、規(guī)?；l(fā)展趨勢將為上游環(huán)保治理行業(yè)帶來長期需求，畜禽養(yǎng)殖業(yè)排污環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)帶來提標(biāo)改造存量增長，環(huán)保政策激勵促進環(huán)境治理市場發(fā)展，預(yù)計畜禽糞污處理行業(yè)未來市場規(guī)模將穩(wěn)步提升。營銷組織的設(shè)置原則企業(yè)的具體情況各異，營銷機構(gòu)不可能、也無必要都按一種模式。但有一些共性原則需要注意和遵循：（一）整體協(xié)調(diào)和主導(dǎo)性原則協(xié)調(diào)是管理的主要功能之一。因此設(shè)置營銷機構(gòu)需要注意：（1）設(shè)置的營銷機構(gòu)能夠協(xié)調(diào)企業(yè)與環(huán)境，尤其是和市場、顧客之間的關(guān)系。滿足市場、創(chuàng)造滿意的顧客，是企業(yè)最根本的宗旨和責(zé)任；能比競爭者更好地完成這一任務(wù)，也是組建營銷部門的基本目的。（2）設(shè)置的營銷機構(gòu)能夠與企業(yè)內(nèi)部其他機構(gòu)相互協(xié)調(diào)，在服務(wù)顧客、創(chuàng)造顧客方面發(fā)揮主導(dǎo)性作用。（3）營銷部門的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、層級設(shè)置和人員安排能夠相互協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮營銷職能的整體效應(yīng)?？傊?，營銷職能部門應(yīng)當(dāng)面對市場、面對顧客時能代表企業(yè)，面對內(nèi)部各部門、全體員工時能代表市場、代表顧客。同時內(nèi)部具有相互適應(yīng)的彈性，是一個有機的系統(tǒng)。這是構(gòu)建“現(xiàn)代營銷企業(yè)”重要的組織基礎(chǔ)。（二）精簡以及適當(dāng)?shù)墓芾砜缍扰c層級原則組織建設(shè)要“精兵簡政”，切忌機構(gòu)雁腫。一是防止因事設(shè)職、因職設(shè)人，人員要精干；二是內(nèi)部層級不宜太多。內(nèi)部層級少，信息流通快，還能密切員工之間關(guān)系，利于交流思想、溝通情感，提高積極性和工作效率。最佳的機構(gòu)是既能完成任務(wù)，組織形式又最為簡單的機構(gòu)。這涉及管理跨度與層級問題。管理跨度又稱管理寬度或管理幅度，指領(lǐng)導(dǎo)者能夠有效地直接指揮的部門或員工數(shù)量，是一個“橫向”的概念；管理層級又稱管理梯度，指一個組織屬下不同層級的數(shù)目，是一個“縱向”的概念。管理的職能、范圍不變，一般來說，管理跨度與管理層級是互為反比關(guān)系的：管理跨度越大、層級越少，組織結(jié)構(gòu)越扁平；反之，跨度越小，則管理的層級越多。通常情況下，管理層級過多容易造成信息失真與傳遞過慢，可能影響決策的及時性和正確性；管理跨度過大，超出領(lǐng)導(dǎo)者能夠管轄的限度，又會造成整個機構(gòu)內(nèi)部的不協(xié)調(diào)、不平衡。營銷部門要真正做到精簡，在設(shè)置機構(gòu)時能否把握營銷工作的性質(zhì)和職能范圍，是十分重要的前提。（三）有效性原則效率是衡量組織水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。一個機構(gòu)的效率高，說明結(jié)構(gòu)合理、完善。直觀地講，“效率”是指一個組織可在一定時間內(nèi)完成的工作。機構(gòu)的效率表現(xiàn)在能否在必要的時間內(nèi)，完成規(guī)定的任務(wù)；能否以最少的工作量，獲取最大的成果；能否很好地吸取，過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，業(yè)務(wù)上不斷創(chuàng)新；能否維持機構(gòu)內(nèi)部的協(xié)調(diào)，及時適應(yīng)環(huán)境、條件的變化?？蛻絷P(guān)系管理內(nèi)涵與目標(biāo)1、客戶關(guān)系管理內(nèi)涵客戶關(guān)系管理指企業(yè)在既定的資源和環(huán)境條件下為發(fā)現(xiàn)客戶、獲得客戶、維系客戶和提升客戶價值而開展的所有活動。2、客戶關(guān)系管理目標(biāo)客戶關(guān)系管理目標(biāo)是在產(chǎn)品、管理與營銷同質(zhì)化的背景下運用客戶關(guān)系管理實現(xiàn)客戶關(guān)系差異，通過滿足客戶需求和幫助客戶獲利來留住客戶，提升客戶價值，使客戶關(guān)系管理成為企業(yè)的核心競爭力。由于科學(xué)技術(shù)高度發(fā)達且快速普及，同類企業(yè)之間產(chǎn)品同質(zhì)化日趨嚴(yán)重；由于企業(yè)間在營銷策略上相互模仿，同類產(chǎn)品的不同品牌之間在營銷策略上也難以形成顯著差異，造成客戶轉(zhuǎn)換成本低，轉(zhuǎn)換行為就會經(jīng)常發(fā)生。企業(yè)僅僅憑借良好的產(chǎn)品與服務(wù)以及同質(zhì)化的營銷策略并不能達到留住客戶的目的?？蛻絷P(guān)系管理就是通過提高服務(wù)水準(zhǔn)和質(zhì)量信譽來提高客戶的滿意度與忠誠度，實現(xiàn)相互信任和愉快合作，在諸多無形之處建立差異以構(gòu)筑競爭者難以逾越的屏障?？蛻絷P(guān)系管理理論的提出是市場營銷與企業(yè)管理理論的重大變革。傳統(tǒng)的市場營銷理論將客戶看作是銷售的對象而非管理的對象，是企業(yè)外部的組織而非內(nèi)部的成員；傳統(tǒng)的企業(yè)管理僅僅局限于企業(yè)內(nèi)部人、財、物的管理，并不包括對企業(yè)外部客戶的管理。而客戶關(guān)系管理理論將外部的客戶視同企業(yè)內(nèi)部的成員，將“管理”對象從企業(yè)內(nèi)部的人、財、物擴大到了外部的客戶，要求客戶關(guān)系管理人員要像了解企業(yè)內(nèi)部的人、財、物資源一樣了解客戶資源，像管理企業(yè)內(nèi)部的人、財、物資源一樣管理客戶資源。營銷調(diào)研的步驟營銷調(diào)研的過程，通常包括五個步驟：確定問題與調(diào)研目標(biāo)、擬定調(diào)研計劃、收集信息、分析信息、提交報告。（一）確定問題與調(diào)研目標(biāo)為保證營銷調(diào)研的成功和有效，首先要明確所要調(diào)研的問題，既不可過于寬泛，也不宜過于狹窄，要有明確的界定并充分考慮調(diào)研成果的實效性。其次，在確定問題的基礎(chǔ)上，提出特定調(diào)研目標(biāo)。（二）擬定調(diào)研計劃設(shè)計能夠有效地收集所需要的信息的計劃，包括概述資料來源、調(diào)研方法和工具等。由于收集第一手資料花費較大，調(diào)研通常從收集第二手資料開始，必要時再采用各種調(diào)研方法收集第一手資料，也可以從企業(yè)外部的商業(yè)公司購買有關(guān)資料。調(diào)查表和儀器是收集第一手資料采用的主要工具。抽樣計劃決定三方面的問題：抽樣單位指確定調(diào)查的對象，抽樣范圍指確定樣本的多少，抽樣程序則是指如何確定受訪者的過程。接觸方法是指如何與調(diào)查對象接觸的問題。（三）收集信息在擬定調(diào)研計劃后，可由本企業(yè)調(diào)研人員承擔(dān)收集信息的工作，也可委托調(diào)研公司收集。面談訪問必須爭取被訪問者的友好和真誠合作，才能收集到有價值的第一手資料。進行實驗調(diào)查時，調(diào)研人員必須注意使實驗組和控制組匹配協(xié)調(diào)，在調(diào)查對象匯集時避免其相互影響，并采用統(tǒng)一的方法對實驗進行處理和對外來因素進行控制。（四）分析信息從已獲取的有關(guān)信息中提煉出適合調(diào)研目標(biāo)的調(diào)查結(jié)果。在分析過程中，首先要明確這些信息數(shù)據(jù)是依據(jù)何種尺度進行測定、加工的，然后借助多變量統(tǒng)計技術(shù)將數(shù)據(jù)中潛在的各種關(guān)系揭示出來，還可將數(shù)據(jù)資料列成表格，制定一維和二維的頻率分布，對主要變量計算其平均數(shù)和衡量離中趨勢。（五）提交報告調(diào)研人員向營銷主管提出與進行決策有關(guān)的主要調(diào)查結(jié)果。調(diào)研報告應(yīng)力求簡明、準(zhǔn)確、完整、客觀，為科學(xué)決策提供依據(jù)。如能使管理決策減少不確定因素，則此項營銷研究就是富有成效的。市場營銷與企業(yè)職能迄今為止，市場營銷的主要應(yīng)用領(lǐng)域還是在企業(yè)。在下一節(jié)我們將會看到，市場營銷學(xué)的形成和發(fā)展，與企業(yè)經(jīng)營在不同時期所面臨的問題及其解決方式是緊密聯(lián)系在一起的。在市場經(jīng)濟體系中，企業(yè)存在的價值在于它能不斷提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，有效地滿足他人（顧客）需要。因此，管理大師彼得，德魯克指出：“顧客是企業(yè)得以生存的基礎(chǔ)，企業(yè)的目的是創(chuàng)造顧客，任何組織若沒有營銷或營銷只是其業(yè)務(wù)的一部分，則不能稱之為企業(yè)。”“市場營銷和創(chuàng)新，這是企業(yè)的兩個功能?！逼渲校盃I銷是企業(yè)與眾不同的獨一無二的職能”。這是因為：（1）企業(yè)作為交換體系中的一個成員，必須以對方（顧客）的存在為前提。沒有顧客，就沒有企業(yè)。（2）顧客決定企業(yè)的本質(zhì)。只有顧客愿意花錢購買產(chǎn)品和服務(wù)，才能使企業(yè)資源變成財富。企業(yè)生產(chǎn)什么產(chǎn)品并不重要，顧客對他們所購物品的感受與價值判斷才是最重要的。顧客的這些感覺、判斷及購買行為，決定著企業(yè)命運。（3）企業(yè)最顯著、最獨特的功能是市場營銷。企業(yè)的其他職能，如生產(chǎn)、財務(wù)、人事職能，只有在實現(xiàn)市場營銷職能的情況下，才是有意義的。因此，市場營銷不僅以其“創(chuàng)造產(chǎn)品或服務(wù)的市場”標(biāo)準(zhǔn)將企業(yè)與其他組織區(qū)分開來，而且不斷促使企業(yè)將營銷觀念貫徹于每一個部門。在現(xiàn)實中，許多企業(yè)盡管對市場營銷及其方法頗為重視，但并未真正把它作為企業(yè)核心職能進行全面貫徹。如一些經(jīng)理認(rèn)為營銷就是“有組織地執(zhí)行銷售職能”。他們著眼于用“我們的產(chǎn)品”，尋求“我們的市場”，而不是立足于顧客需求、欲望和價值的滿足。但是，市場營銷并不等于銷售。市場營銷的核心是清楚地了解顧客，并使企業(yè)所提供的產(chǎn)品（服務(wù)）適合顧客需要。不做好這一工作，即使拼命推銷，顧客也不可能積極購買。因此，企業(yè)盡管也需要做銷售工作，但市場營銷的目標(biāo)卻是要減少推銷工作，甚至使得銷售行為變得多余。全面構(gòu)建和貫徹面向市場（顧客）的企業(yè)職能，關(guān)系到企業(yè)能否生存和健康成長。體驗營銷的主要策略美國著名學(xué)者伯德?施密特博士在其所寫的《體驗式營銷》一書中主張，體驗式營銷是“站在消費者的感覺、情感、思考、行動、聯(lián)想五個方面，重新定義、設(shè)計營銷的思考方式?！?、感官式營銷策略感官式營銷策略的訴求目標(biāo)是創(chuàng)造知覺體驗的感覺，它是通過視覺、聽覺、觸覺、味覺與嗅覺等以人們的直接感官建立的感官體驗。感官營銷可以突出公司和產(chǎn)品的識別，引發(fā)消費者購買動機和增加產(chǎn)品的附加值等。如在超級市場中購物，經(jīng)常會聞到超市烘焙面包的香味，這也是一種嗅覺感官營銷方式。2、情感式營銷策略情感式營銷策略通過誘發(fā)觸動消費者的內(nèi)心情感，旨在為消費者創(chuàng)造情感體驗。情感營銷訴求情感的影響力、心靈的感召力。體驗營銷就是體現(xiàn)這一基本點，尋找消費活動中導(dǎo)致消費者情感變化的因素，掌握消費態(tài)度形成規(guī)律，真正了解什么刺激可以引起某種情緒，以及如何在營銷活動中采取有效的心理方法能使消費者自然地受到感染，激發(fā)消費者積極的情感，并融入這種情景中來，促進營銷活動順利進行。情感對體驗營銷的所有階段都是至關(guān)重要的，在產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、營銷階段都是如此，它必須融入每一個營銷計劃。情感營銷的一個經(jīng)典例子就是哈根達斯公司。無論在世界的任何地方，哈根達斯冰激凌的營銷總是如同營銷浪漫情感一樣。3、思考式營銷策略思考式營銷策略通過啟發(fā)智力，運用驚奇、計謀和誘惑，創(chuàng)造性地讓消費者獲得認(rèn)知和解決問題的體驗，引發(fā)消費者產(chǎn)生統(tǒng)一或各異的想法。思考式營銷策略往往被廣泛使用在高科技產(chǎn)品宣傳中。在