【建議】重磅2022年阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

【建議】重磅2022年阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)行業(yè)主要上市公司：南山鋁業(yè)(600219)、神火股份(000933)、中國(guó)鋁業(yè)(601600)等本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)電解鋁產(chǎn)能;阿壩州電解鋁產(chǎn)量電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布——電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模電解鋁是通過(guò)電解得到的鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)(即電解)而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱(chēng)"原鋁"。目前，我國(guó)電解鋁行業(yè)已經(jīng)形成工藝發(fā)展較為成熟的產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)能來(lái)看，由于中國(guó)2018-2019年供給側(cè)去產(chǎn)能，導(dǎo)致2018年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能大幅下降，產(chǎn)能由2017年的4490萬(wàn)噸下降至3986.3萬(wàn)噸，下降了11.22%。隨后恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年，電解鋁行業(yè)產(chǎn)能為4325萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%。——電解鋁產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料，中游電解鋁，下游鋁加工、終端應(yīng)用等，上游原材料包括鋁土礦、氧化鋁、預(yù)焙陽(yáng)極等，下游應(yīng)用場(chǎng)景包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車(chē)行業(yè)、電力領(lǐng)域與包裝市場(chǎng)等。目前，我國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游鋁土礦供應(yīng)和下游市場(chǎng)應(yīng)用階段盈利能力最強(qiáng)，其中國(guó)產(chǎn)鋁土礦因環(huán)保檢查與品位下降、采購(gòu)難度增長(zhǎng)導(dǎo)致供給緊張，下游不斷增加的需求也促使鋁土礦呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，附加值較高。阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境2016-2022年，阿壩州政府在多個(gè)規(guī)劃中提出改進(jìn)電解鋁生產(chǎn)技術(shù)、繼續(xù)擴(kuò)大電解鋁產(chǎn)能，并在《阿壩州鼓勵(lì)投資優(yōu)惠政策若干規(guī)定》和《阿壩州“十四五”工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》等政策中表示鼓勵(lì)投資者在阿壩州新建電解鋁下游產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈延伸。阿壩州電解鋁現(xiàn)狀圖譜——阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈圖譜在充足的水電資源和相關(guān)政策的支持下，阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)圍繞著阿壩鋁廠持續(xù)向好發(fā)展，但受礦產(chǎn)資源和整體經(jīng)濟(jì)條件的限制，目前州內(nèi)電解鋁產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)仍然較少?！沃蓦娊怃X產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)主要集中在離成都距離較近、交通相對(duì)便利的小金縣和汶川縣，其中汶川縣的產(chǎn)業(yè)鏈布局更加完善，州內(nèi)最主要的電解鋁生產(chǎn)單位阿壩鋁廠也坐落于此?！沃蓦娊怃X產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜阿壩州目前有5個(gè)工業(yè)集中區(qū)，其中電解鋁產(chǎn)業(yè)主要集中在汶川漩口工業(yè)園區(qū)和茂縣中心工業(yè)集中區(qū);其中汶川漩口工業(yè)園區(qū)以阿壩鋁廠、立敦電子為依托，集中布局上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，提高集聚效益;茂縣中心工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃建設(shè)以電解鋁、鋁合金及其下游產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)集群，重點(diǎn)以年產(chǎn)20萬(wàn)噸大板鋁錠項(xiàng)目為依托，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)附加值，建設(shè)鋁硅合金、鋁鋰合金、鋁型材電極箔等項(xiàng)目。阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——2021年電解鋁產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.5%電解鋁是阿壩州的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，但近年來(lái)阿壩州電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)陷入停滯，2019年電解鋁產(chǎn)量為89344噸，同比下滑15.9%;之后三年保持了持續(xù)增長(zhǎng)，2021年全州電解鋁產(chǎn)量達(dá)到了101200噸，同比增長(zhǎng)6.5%。——多年無(wú)新增企業(yè)盡管電解鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為阿壩州支柱產(chǎn)業(yè)之一，州政府近年來(lái)也在大力推動(dòng)電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈延伸，但從企查貓數(shù)據(jù)來(lái)看，州內(nèi)三家最具代表性的相關(guān)企業(yè)阿壩鋁廠、立敦電子科技(阿壩州)有限公司、四川立業(yè)電子有限公司分別成立于1991年、2002年和2007年，之后阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)十多年未出現(xiàn)新增企業(yè)。目前，全州電解鋁產(chǎn)能主要集中在阿壩鋁廠，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前阿壩鋁廠電解鋁年產(chǎn)能達(dá)到了20萬(wàn)噸，員工近千人?！姲l(fā)展提供充足能源電解鋁產(chǎn)業(yè)是高耗電產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)顯示2020年，中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)耗電量約占全國(guó)用電量的6.46%。阿壩州水力資源豐富，其充足的水電和低廉的電價(jià)是發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)。2017-2021年，阿壩州全州發(fā)電量總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年達(dá)到了226.85億千瓦時(shí)，同比下降1.1%。阿壩州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十三五”期間，阿壩州以鋁為代表的“有色+化工”載能制造產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，規(guī)上工業(yè)增加值占比23.4%，但電解鋁產(chǎn)業(yè)仍存在著可替代性強(qiáng)、附加值低等問(wèn)題，“十四五”期間，阿壩州將主要通過(guò)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)：更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供