2022年我國屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)行業(yè)需求規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)及主要企業(yè)情況分析

2022年我國屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)行業(yè)需求規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)及主要企業(yè)情況分析一、行業(yè)基本概述屏下指紋識(shí)別技術(shù)，也稱為“隱形指紋技術(shù)”，是通過將指紋識(shí)別傳感器放置于屏幕玻璃下方，從而完成指紋識(shí)別解鎖過程的新技術(shù)。相比傳統(tǒng)的指紋識(shí)別，屏下指紋無須在手機(jī)正面設(shè)置額外的指紋識(shí)別窗，因而可以極大地提高手機(jī)的屏占比，帶來震撼的視覺效果和極佳的使用體驗(yàn)。屏下指紋識(shí)別的主流技術(shù)屏下指紋識(shí)別技術(shù)按照其工作原理可以分為光學(xué)屏下指紋和超聲波屏下指紋兩種方式。光學(xué)屏下指紋技術(shù)目前主要分為專門針對(duì)有機(jī)發(fā)光二極管(organiclightemittingdiode，OLED)顯示面板的屏下指紋模組和針對(duì)傳統(tǒng)液晶面板(LCD)的屏下指紋模組。在OLED顯示面板中，由于每個(gè)像素是否發(fā)光可以單獨(dú)控制，理論上講，可以將指紋模組置于任一像素下方，在指紋識(shí)別模式激活時(shí)，相應(yīng)的像素發(fā)光，照亮位于面板玻璃上方的指紋，被指紋反射后的光線經(jīng)過透鏡準(zhǔn)直，被位于發(fā)光像素下方的光學(xué)識(shí)別模組接收，轉(zhuǎn)化成微弱的電流信號(hào)被識(shí)別，由于指紋存在脊和谷，其對(duì)應(yīng)的光電流有所不同，通過識(shí)別該光電流就可以實(shí)現(xiàn)指紋識(shí)別。OLED顯示面板屏下指紋識(shí)別的好處在于可以將指紋置于任一像素下方，僅依靠某幾個(gè)像素提供照明光，功耗較低。但是，由于屏下指紋識(shí)別模組和OLED顯示面板成本都比較高，所以，整體成本偏高?；诠鈱W(xué)原理的屏下指紋識(shí)別方式也可以應(yīng)用于傳統(tǒng)的液晶面板，一般的做法是在液晶面板的每一像素處均設(shè)置光學(xué)感應(yīng)器。其優(yōu)點(diǎn)是可以實(shí)現(xiàn)真正意義上的全屏指紋識(shí)別，但是，由于液晶面板不能對(duì)單個(gè)像素的發(fā)光進(jìn)行控制，所以，在指紋識(shí)別模式激活時(shí)，必須點(diǎn)亮整個(gè)背光模組，由此帶來了較高的功耗。此外，由于在每一像素處均設(shè)置有光學(xué)感應(yīng)器，所以，整體布線極其復(fù)雜，對(duì)生產(chǎn)工藝要求較高，較難實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國屏下指紋識(shí)別技術(shù)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，在智能手機(jī)全屏需求驅(qū)動(dòng)下，光學(xué)屏下指紋識(shí)別得以快速大規(guī)模普及，持續(xù)保持高增長態(tài)勢(shì)，逐步對(duì)傳統(tǒng)電容式指紋識(shí)別形成替代，成為整體指紋識(shí)別的發(fā)展重心。但近幾年來我國智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)了需求疲軟的現(xiàn)象，也使得我國屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)收縮現(xiàn)象。2021年我國屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為31.14億元，具體如下：

目前指紋識(shí)別技術(shù)是技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的生物識(shí)別技術(shù)之一。隨著智能手機(jī)全面屏?xí)r代的到來，生物識(shí)別方案也從屏上電容指紋轉(zhuǎn)為屏下指紋識(shí)別。屏下指紋依靠隱藏式指紋識(shí)別設(shè)計(jì)，手指直接接觸屏幕指定區(qū)域即可解鎖，該方案不影響屏占比。5G手機(jī)因?yàn)橛秒娏枯^大，為了騰出更大空間給電池置放，所以5G手機(jī)用的屏下指紋模組需向超薄超精密型發(fā)展。國內(nèi)指紋芯片領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)匯頂科技推出的光學(xué)屏下指紋傳感器厚度小，正在引發(fā)行業(yè)發(fā)展的二次加速。三、行業(yè)需求規(guī)模近年來，全面屏已經(jīng)成為了智能手機(jī)發(fā)展的主流趨勢(shì)，最大化的屏幕視覺效果成為了各大手機(jī)廠商發(fā)力的重要陣地之一。而攻克屏下指紋識(shí)別就是手機(jī)廠商提高屏占比，實(shí)現(xiàn)“真全面屏”的必經(jīng)之路，其中，光學(xué)指紋識(shí)別憑借在成本、技術(shù)、效果方面的優(yōu)勢(shì)，成為屏下指紋識(shí)別的主要方案。2021年我國屏下光學(xué)指紋識(shí)別手機(jī)出貨量為1.28億部，具體如下：目前，我國智能手機(jī)市場(chǎng)雖面臨著需求疲軟、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等不利因素的影響，但短期來看，智能手機(jī)仍然是最大價(jià)值應(yīng)用場(chǎng)景。中國2021年智能手機(jī)的全年總出貨量為3.29億部，同比增長0.92%。中國2021年度出貨量最高的前五名手機(jī)品牌商分別為vivo、OPPO、小米、蘋果、Honor。vivo2021年以7100萬臺(tái)的出貨量保持第一的位置，同比增長21.5%；OPPO2021年出貨量6710萬臺(tái)，同比增長20.4%，位列全年出貨量第二名；小米2021年出貨量為5110萬臺(tái)，同比增長15.5%，位列第三名；蘋果2021年出貨量為5030萬臺(tái)，同比增長15.3%，位列第四；Honor2021年出貨量為3860萬臺(tái)，同比增長15.6%，位列第五名。長遠(yuǎn)來看，智能手機(jī)市場(chǎng)仍具有發(fā)展空間。一方面，隨著我國互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高，我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)增長，龐大的手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為智能手機(jī)市場(chǎng)提供了基礎(chǔ)增長動(dòng)力。另一方面，隨著國家加大對(duì)新基建七大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中“5G基站”的建設(shè)投入，將極大地刺激5G智能手機(jī)的需求市場(chǎng)。未來，在國內(nèi)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模的持續(xù)增長和國家加快5G基站建設(shè)的趨勢(shì)下，國內(nèi)5G智能手機(jī)出貨量將持續(xù)高漲。另一方面，消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)日新月異，產(chǎn)品的形態(tài)、功能以及客戶需求轉(zhuǎn)換較快，屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)芯片等電子元器件需要不斷的革新，在性能、適用范圍等方面持續(xù)調(diào)整和提升，對(duì)屏下光學(xué)指紋識(shí)別設(shè)計(jì)企業(yè)的研發(fā)能力提出了較高要求。整體來看，智能手機(jī)市場(chǎng)仍舊是增長的趨勢(shì)，而作為手機(jī)配件的TWS耳機(jī)、脖掛耳機(jī)、頭戴式耳機(jī)、智能手表/手環(huán)等智能穿戴產(chǎn)品也會(huì)隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的增長，帶來消費(fèi)者需求增長。四、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析1、CMOS光學(xué)從當(dāng)前的技術(shù)路線上看，屏下指紋領(lǐng)域有三大方案：CMOS光學(xué)方案，代表廠商為匯頂科技，上海思立微電子科技有限公司，神盾；超聲波方案，代表廠商為高通，F(xiàn)PC；TFT光學(xué)大面積指紋解鎖方案，代表廠商為籮箕。CMOS光學(xué)方案是目前OLED屏幕的主要開發(fā)方向：(1)直接在屏幕下方布置一個(gè)CMOS傳感器，利用OLED的子像素之間縫隙讓光線穿透過去，進(jìn)而識(shí)別指紋；(2)縮小傳感器，插入OLED的像素點(diǎn)之間；(3)將CMOS傳感器做成透明的，直接貼裝于AMOLED屏幕上方，將光學(xué)指紋識(shí)別做成一層識(shí)別層。預(yù)計(jì)2029年CMOS屏下光學(xué)指紋識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到51.48億元，具體如下：2、TFT光學(xué)用TFT（薄膜晶體管）傳感器代替硅基CIS（CmosImagesensor）傳感器。現(xiàn)在點(diǎn)區(qū)域光學(xué)指紋芯片采用的是硅基CIS傳感器，下一代區(qū)域感測(cè)或?qū)⒉捎肨FT傳感器。由于現(xiàn)有LCD面板液晶驅(qū)動(dòng)普遍為TFT結(jié)構(gòu)，每個(gè)TFT驅(qū)動(dòng)一個(gè)像素，若把傳感器融合到TFT結(jié)構(gòu)中，則可靈活調(diào)整感測(cè)面積，解決目前硅基CIS芯片感測(cè)區(qū)域固定的問題。應(yīng)用于LED背光源的TFT光學(xué)傳感器。TFT傳感器被放置在蓋板玻璃下面，背光光源上面，可以解決目前光學(xué)指紋無法應(yīng)用于LED背光面板的問題。目前這種技術(shù)相對(duì)不是很成熟，有待改進(jìn)。目前，TFT屏下光學(xué)指紋識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模較小。預(yù)計(jì)2029年我國TFT屏下光學(xué)指紋識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4.41億元，具體如下：五、市場(chǎng)主要企業(yè)情況目前來看，屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)更加成熟，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)擁有眾多供應(yīng)商，包括匯頂、Synaptics等都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)屏下指紋傳感器的量產(chǎn)?，F(xiàn)階段幾乎全部搭載屏下指紋識(shí)別技術(shù)的產(chǎn)品，包括vivoNEX、華為MateRS保時(shí)捷設(shè)計(jì)均采用的是光學(xué)式屏下指紋識(shí)別技術(shù)。以此