2022年我國余熱發(fā)電行業(yè)在碳中和、碳達峰下發(fā)展?jié)摿^大 市場逐漸向頭部企業(yè)聚集

2022年我國余熱發(fā)電行業(yè)在碳中和、碳達峰下發(fā)展?jié)摿^大市場逐漸向頭部企業(yè)聚集余熱發(fā)電主要是指利用生產(chǎn)過程中多余的熱能轉(zhuǎn)換為電能的技術(shù)。余熱發(fā)電是指利用廢氣、廢液等工質(zhì)中的熱或可燃質(zhì)作熱源，生產(chǎn)蒸汽用于發(fā)電。用于發(fā)電的余熱主要有水泥余熱、廢汽廢水余熱、化學(xué)反應(yīng)余熱、高壓流體余熱、高溫廢氣余熱、冷卻介質(zhì)余熱等。余熱發(fā)電不僅節(jié)能，還有利于環(huán)境保護，有助于降低工業(yè)排放物造成的環(huán)境污染。因此在節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟等理念背景下，余熱發(fā)電市場發(fā)展前景較好。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國余熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展深度研究與未來投資調(diào)研報告（2022-2029年）》顯示，余熱資源是指在一定經(jīng)濟技術(shù)條件下，有可能回收和重復(fù)利用而尚未回收利用的那部分能量，被認為是繼煤、石油、天然氣和水力之后的第五大常規(guī)能源，包括高溫廢氣余熱、冷卻介質(zhì)余熱、廢汽廢水余熱、高溫產(chǎn)品和爐渣余熱、化學(xué)反應(yīng)余熱、可燃廢氣廢液和廢料余熱以及高壓流體余壓等七種。根據(jù)相關(guān)資料顯示，各行業(yè)的余熱總資源約占其燃料消耗總量的17%~67%，可回收利用的余熱資源約為余熱總資源的60%。

這些余熱資源可用于發(fā)電、驅(qū)動機械、加熱或制冷等，能減少一次能源的消耗，并減輕對環(huán)境的熱污染。因此在碳中和背景下，高耗能行業(yè)的余熱回收有利于碳排放量大幅降低，實現(xiàn)“變廢為寶”。目前我國鋼鐵、有色、化工、水泥、建材、石油與石化、輕工、煤炭等行業(yè)的余熱總資源情況如下：

行業(yè)

主要余熱來源

余熱占行業(yè)能耗比例

冶金

軋鋼加熱爐、均熱爐、平爐、轉(zhuǎn)爐高爐、焙燒窯

35%-40%

化工

化學(xué)反應(yīng)熱、如造氣、變換氣、合成氣等物理顯熱

17%-67%

建材

高溫?zé)煔?、窯頂冷卻、高溫產(chǎn)品等

30-40%

玻璃

玻璃熔窯、搪瓷窯、坩堝窯等

約20%

造紙

烘缸、蒸鍋、廢氣、黑液等

15%

紡織

烘干機、漿紗機、蒸煮鍋等

15%

機械

鍛造加熱爐、沖天爐、熱處理爐及氣錘排氣等

15%

目前余熱的回收利用途徑很多。一般說來，分別是綜合利用余熱、直接利用、間接利用（產(chǎn)生蒸汽用來發(fā)電）三種。其中綜合利用余熱最好。余熱發(fā)電是余熱的回收利用中其中一種，屬于間接利用。隨著可持續(xù)發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排以及低碳經(jīng)濟等一個個觀念的提出，我國的余熱發(fā)電行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展歷程。近年來受國家政策大力扶持，政策福利包括費用減免、新技術(shù)推廣等，我國余熱發(fā)電行業(yè)建設(shè)積極性提升，裝機規(guī)模不斷增長。尤其是在“碳中和、碳達峰”戰(zhàn)略背景下，我國余熱發(fā)電行業(yè)建設(shè)速度較快。有相關(guān)資料顯示，2020-2022年3月，國內(nèi)余熱發(fā)電行業(yè)建設(shè)或完成項目事件達到十余起，包括湖南云峰4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線及配套余熱發(fā)電項目、中材節(jié)能簽署的阿聯(lián)酋NCC水泥余熱發(fā)電項目、建龍西鋼80兆瓦余氣余熱綜合利用自備發(fā)電項目二期、臺玻東海玻璃有限公司9MW余熱發(fā)電裝備等。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國余熱發(fā)電累積裝機量約為4500萬千瓦。余熱發(fā)電技術(shù)方面也有了長足的進步，部分領(lǐng)域余熱發(fā)電在技術(shù)、裝備等方面已到達國際領(lǐng)先水平，余熱發(fā)電效益、發(fā)電效率在不斷提升。例如水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)現(xiàn)已接近國際先進水平，且已誕生了各種各樣的并能滿足不同窯型要求的發(fā)電系統(tǒng)。但整體來看，各行業(yè)余熱資源利用率仍較低，余熱資源整體利用率約為三成，未來我國余熱發(fā)電利用率仍有較大提升空間。未來市場前景向好。這是因為無論是從發(fā)達國家發(fā)展歷程和經(jīng)驗,還是從我國所處經(jīng)濟發(fā)展階段看,節(jié)能環(huán)保行業(yè)都屬于具有發(fā)展?jié)摿Φ某栃袠I(yè)。尤其是目前中國經(jīng)濟所處的換擋轉(zhuǎn)型升級階段,國家從社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的角度,把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推到了戰(zhàn)略發(fā)展的新高度。節(jié)能環(huán)保已經(jīng)成為各行各業(yè)的討論熱點,國家也出臺了一系列政策,推進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全面建設(shè)與發(fā)展。在此背景下，余熱發(fā)電市場也有著廣闊的發(fā)展前景。受市場前景吸引，近年資本相繼進入該市場，我國余熱發(fā)電行業(yè)布局企業(yè)不斷增加，使得市場競爭日漸加劇。目前國內(nèi)余熱發(fā)電市場上主要企業(yè)有海陸重工、盾安環(huán)境、中材節(jié)能、南京凱盛、思安新能源、大連易世達新能源、川潤股份等。而預(yù)計在需求升級、競爭加劇、結(jié)構(gòu)改革背景下，余熱發(fā)電市場將不斷向擁有技術(shù)、裝備、資質(zhì)的頭部企業(yè)聚集。目前國內(nèi)余熱發(fā)電主要企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

企業(yè)

競爭優(yōu)勢

海陸重工

技術(shù)優(yōu)勢：公司所持有的產(chǎn)品制造資格證書及資質(zhì)認可證書居國內(nèi)同行業(yè)前列,具體包括A級鍋爐、A1、A2級壓力容器設(shè)計資格證與制造許可證,民用核安全設(shè)備制造許可證(2、3級),美國機械工程師協(xié)會(ASME)的"S"、“U"鋼印和授權(quán)證書,船用鍋爐方面持有中國船級社(CCS)英國勞氏船級社(LR)、德國勞埃德船級社(GL)、挪威船級社(DNV)、美國船級社(ABS)、法國船級社(BV)和日本海事協(xié)會(NK)的工廠認可和產(chǎn)品檢驗證書。

自主研發(fā)優(yōu)勢：公司是國內(nèi)研發(fā)、制造特種余熱鍋爐的骨干企業(yè),品種居全國第一,工業(yè)余熱鍋爐國內(nèi)市場占有率一直保持第一。公司十分注重自主研發(fā),產(chǎn)品干熄焦余熱鍋爐獲國家科技進步二等獎、國家冶金科學(xué)技術(shù)一等獎、國家重點新產(chǎn)品,并被列入為國家863計劃、獲江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金扶持,公司是干熄焦鍋爐國家標(biāo)準(zhǔn)的起草、制定單位之一。在轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐和有色冶煉余熱鍋爐等領(lǐng)域,公司也始終保持市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

協(xié)同優(yōu)勢：。近年來公司積極向環(huán)?？偝邪剔D(zhuǎn)型,雙方業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出較強的協(xié)同效應(yīng)。通過本次交易,公司可以在既有的國內(nèi)領(lǐng)先的余熱鍋爐環(huán)保設(shè)備制造基礎(chǔ)上,轉(zhuǎn)型環(huán)?？偝邪鼧I(yè)務(wù),為客戶提供從環(huán)保工程設(shè)計到環(huán)保設(shè)備制造、工程施工、運營服務(wù)等完整的解決方案,顯著提高公司的核心競爭力,增強客戶黏性。

地位優(yōu)勢：公司是節(jié)能環(huán)保設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品余熱鍋爐廣泛運用于鋼鐵，有色，焦化，建材，石化，化工，造紙，電力等行業(yè)，產(chǎn)品種類居余熱鍋爐行業(yè)第一。余熱鍋爐是處理工礦企業(yè)產(chǎn)生廢熱，余熱，煙氣的重要設(shè)備，主要功能廢熱，余熱熱量回收，同時配合其他設(shè)備處理煙氣中污染物，從而達到廢熱，余熱利用和保護環(huán)境雙重目的。公司是國內(nèi)余熱鍋爐設(shè)計制造重要企業(yè)之一，產(chǎn)品市場占有率居工業(yè)余熱鍋爐行業(yè)第一，余熱鍋爐行業(yè)第二。2011年的經(jīng)營目標(biāo)為實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長15%-25%，歸屬于母公司的凈利潤同比增長15%-25%，并嚴(yán)格控制各項費用。

盾安環(huán)境

核心制造能力優(yōu)勢：公司是制冷配件產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品產(chǎn)銷均位居全球前列,與主要客戶建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,并以“銷地生產(chǎn)、組件供應(yīng)、配套服務(wù)”的模式,為客戶提供貼身式服務(wù),實現(xiàn)對市場的快速反應(yīng)和與客戶的高效協(xié)同;依托“全國質(zhì)量獎”和“盾安牌”中國馳名商標(biāo)等品質(zhì)優(yōu)勢,打造持續(xù)核心競爭力。

地位優(yōu)勢：公司作為全球制冷元器件行業(yè)龍頭企業(yè),具有良好的技術(shù)、品質(zhì)、營銷、制造優(yōu)勢,具備較強的核心競爭力,是全球知名空調(diào)廠家的戰(zhàn)略合作伙伴。公司是中國首家為核電站配套生產(chǎn)核級冷水機組且擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè);實現(xiàn)國內(nèi)首臺套自主研發(fā)非能動核電站反應(yīng)堆關(guān)鍵部件之一的AP1000堆頂風(fēng)機,打破了國外技術(shù)壟斷,公司是國內(nèi)少數(shù)具備核電暖通總包資格的企業(yè)之一。

技術(shù)優(yōu)勢：借助國家技術(shù)中心、國家級博士后科研工作站,建立產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的開放式技術(shù)經(jīng)營平臺,提升自主研發(fā)創(chuàng)新能力,研發(fā)前瞻性強、技術(shù)含量高和市場空間大的新產(chǎn)品,提高技術(shù)創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)、市場的反應(yīng)能力、加快新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的步伐。公司先后參與了《空調(diào)用銅制制冷劑截止閥》、《空調(diào)用直動式電子膨脹閥》和《屋頂式空氣調(diào)節(jié)機組》等81項國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草、修訂,其中15項為標(biāo)準(zhǔn)第一起草單位,以技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

中材節(jié)能

研發(fā)優(yōu)勢：擁有工業(yè)(余熱發(fā)電)、固廢處理、新型墻材(纖維增強硅酸鈣板、加氣混凝土、其他纖維板等新型節(jié)能環(huán)保建材)領(lǐng)域細分行業(yè)領(lǐng)先的核心系統(tǒng)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)、制造能力。

技術(shù)優(yōu)勢：具有部分領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力,是國家認定企業(yè)技術(shù)中心。

系統(tǒng)集成優(yōu)勢：具有突出的系統(tǒng)集成優(yōu)勢和項目投資、運營管理經(jīng)驗,能夠以各具特色的業(yè)務(wù)模式為工業(yè)節(jié)能、固廢處理、建筑節(jié)能等領(lǐng)域細分市場提供服務(wù)

先行者優(yōu)勢：具有行業(yè)領(lǐng)先的品牌影響力和國際市場的先行者優(yōu)勢

南京凱盛

技術(shù)人才優(yōu)勢：擁有一批長期從事節(jié)能環(huán)保和新能源技術(shù)開發(fā)應(yīng)用的高級技術(shù)人才和專業(yè)管理人才，積累了大量的技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計、項目管理和投資運營管理經(jīng)驗。

資質(zhì)優(yōu)勢：擁有電力行業(yè)（火力發(fā)電）專業(yè)乙級設(shè)計資質(zhì)、市政行業(yè)（熱力工程）專業(yè)乙級設(shè)計資質(zhì)、環(huán)境工程（固體廢物處理處置工程）專項乙級設(shè)計資質(zhì)、咨詢資質(zhì)、壓力管道設(shè)計資質(zhì)以及機電施工總承包三級資質(zhì)；通過了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認證。

市場優(yōu)勢：經(jīng)營業(yè)務(wù)已涵蓋建材、電力、鋼鐵、冶金、石油化工、新能源等領(lǐng)域，國內(nèi)工程遍及20多個省、市、自治區(qū)，市場占有率近30%。

市場資源優(yōu)勢：國外工程遠涉印度、土耳其、沙特、阿聯(lián)酋、埃及、伊朗、巴基斯坦、馬達加斯加、馬來西亞、菲律賓、泰國、韓國、朝鮮、臺灣等國家和地區(qū)；所承建的工程（EP、EPC、BOT）達200多項；我們將積極拓展歐洲及美洲市場。

思安新能源

技術(shù)優(yōu)勢：公司與清華大學(xué)、西安交通大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)等合作，通過對技術(shù)開發(fā)和工程實際經(jīng)驗的總結(jié)，針對水泥窯、玻璃窯、鋼鐵、冶金、化工行業(yè)等余熱資源的特點，開發(fā)出具有高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的余熱回收發(fā)電系統(tǒng)，可針對余熱資源量身定做發(fā)電設(shè)備。同時公司還與西安交通大學(xué)成立了“西安交大-思安能源利用技術(shù)研究中心”，承擔(dān)國家、省、市級多項科技研發(fā)推廣項目，形成多項核心知識產(chǎn)權(quán)及專利技術(shù)。

資質(zhì)優(yōu)勢：公司擁有電力工程施工總承包資質(zhì)和電力行業(yè)專業(yè)乙級設(shè)計資質(zhì)，嚴(yán)格按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系來控制項目的設(shè)計施工質(zhì)量。

運營模式分析：公司面向建材、冶金、化工、電力等行業(yè)，圍繞節(jié)能減排的目標(biāo)，形成了余熱余壓發(fā)電工程設(shè)計、咨詢、工程總承包、技術(shù)服務(wù)等多種業(yè)務(wù)運營模式。

大連易世達新能源

技術(shù)優(yōu)勢：：六項實用新型水泥窯純低溫余熱發(fā)電專利技術(shù)、一項水泥窯純低溫余熱發(fā)電專項技術(shù)（第二代水泥窯純低溫余熱發(fā)電技術(shù)）、一項中空余熱發(fā)電窯提產(chǎn)改造專項技術(shù)和一項將新型干法水泥窯帶補燃鍋爐的低溫余熱電站改造為純低溫余熱電站的專項技術(shù)。

川潤股份

技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：公司技術(shù)中心被評為“四川省企業(yè)技術(shù)中心”,擁有院士專家工作站、機械工業(yè)潤滑液壓技術(shù)工程重點實驗室和金屬材料研究所,以及鍋爐、壓力容器材料技術(shù)服務(wù)中心。上市以來,自主開發(fā)與“借力”開發(fā)相結(jié)合,先后與重慶大學(xué)、燕山大學(xué)、上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué)、中冶賽迪、北方重工等高校和企業(yè)合作,建立完善的產(chǎn)、學(xué)、研一體化體系。

區(qū)位優(yōu)勢：公司管理中心和生產(chǎn)基地分別位于成都、自貢,工業(yè)基礎(chǔ)雄厚、重型機械產(chǎn)業(yè)集群完善、產(chǎn)業(yè)配套能力強,具有重大技術(shù)裝備發(fā)展的區(qū)位和產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢。國家支持