鋰離子電池電解液下游市場需求情況分析

鋰離子電池電解液下游市場需求情況分析鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)從產(chǎn)能競賽到研發(fā)創(chuàng)新競賽得益于資本市場發(fā)展、政府扶持參與、生產(chǎn)制造業(yè)技術(shù)的提升、規(guī)?；a(chǎn)能力提高等因素，我國電解液行業(yè)近幾年飛速發(fā)展。目前電解液及其主要材料都基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，我國目前已成為鋰離子電池電解液最大生產(chǎn)國和應(yīng)用市場。根據(jù)《中國鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》數(shù)據(jù)，2021年度，中國企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸，占全球電解液出貨量的82.8%。但是未來隨著電池技術(shù)的不斷升級，行業(yè)對電解液技術(shù)的發(fā)展提出新的要求，核心技術(shù)能力將對電解液行業(yè)競爭發(fā)揮更為重要的作用。2、行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加強(qiáng)縱向一體化布局鋰離子電池電解液中，鋰鹽、有機(jī)溶劑及添加劑這三類原材料成本占比較高，原材料價格大幅波動會對鋰離子電池電解液廠商盈利水平產(chǎn)生影響。近年來，鋰離子電池電解液下游市場需求不斷提升，然而鋰離子電池電解液上游原材料出現(xiàn)因供給緊張帶來價格波動較大的問題，影響了鋰離子電池電解液廠商的供應(yīng)出貨能力。針對此情形，鋰離子電池電解液廠商需要逐步將產(chǎn)業(yè)布局延伸至上游核心原材料領(lǐng)域，通過配備鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑等原材料生產(chǎn)裝置，自主掌握原材料的供應(yīng)并有效降低原材料成本，提高供應(yīng)鏈穩(wěn)定性及自身的盈利能力。3、行業(yè)集中度將不斷提升近年來，我國鋰離子電池電解液行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，隨著鋰離子電池電解液行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放，技術(shù)落后以及生產(chǎn)缺乏規(guī)模效益的企業(yè)，其盈利空間不斷被擠壓，市場份額逐漸被擠占。2021年度，我國前五大鋰離子電池電解液企業(yè)出貨量占比合計超過50%。與此同時，鋰離子電池電解液下游電池行業(yè)的集中度不斷提升，下游頭部電池廠商的電解液訂單規(guī)模也隨之提高。如在動力電池領(lǐng)域，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的統(tǒng)計，2021年國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約139.98GWh，同比增長128%。2021年動力電池裝機(jī)電量前十名10企業(yè)裝機(jī)總電量126.99GWh，占整體裝機(jī)電量的比例為90.72%，其中前三家企業(yè)寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航合計裝機(jī)量達(dá)到101.49Gwh，占全部裝機(jī)量的比例達(dá)到72.50%。產(chǎn)品質(zhì)量管控嚴(yán)格、研發(fā)技術(shù)能力強(qiáng)、生產(chǎn)規(guī)模較大、原材料供應(yīng)穩(wěn)定的鋰離子電池電解液企業(yè)更易獲得下游頭部企業(yè)的批量采購訂單，與下游客戶進(jìn)行戰(zhàn)略綁定。未來，在成本控制、規(guī)模效益、研發(fā)技術(shù)等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)競爭能力將不斷增強(qiáng)，鋰離子電池電解液行業(yè)集中度有望不斷提升。鋰離子電池電解液技術(shù)發(fā)展趨勢1、高能量密度電池電解液隨著動力電池的日漸普及，高性價比能量密度高的電池是目前動力鋰離子電池主要研究方向。隨著高鎳三元、磷酸錳鐵鋰、高電壓鎳錳酸鋰、富鋰錳基等新型正極材料以及純硅或者硅碳復(fù)合負(fù)極材料的不斷涌現(xiàn)，只有深入研究這些材料與電解液的作用機(jī)理和失效機(jī)制，開發(fā)出適配其性能的添加劑和電解液，才能加速高性價比能量密度高的動力電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。2、高功率型電解液目前商品化的鋰離子電池實現(xiàn)高倍率持續(xù)放電還存在一定的困難，主要原因是電池界面內(nèi)阻較大并導(dǎo)致內(nèi)部發(fā)熱嚴(yán)重。因此，開發(fā)具有低阻抗的成膜添加劑及電解液方案是解決電池快充的關(guān)鍵。3、半固態(tài)和固態(tài)電解液當(dāng)前使用的液態(tài)電解液的平均閃點在20℃左右，當(dāng)電池過充、過放、短路，或受到外界的針刺、擠壓，或外界溫度過高時，都可能引發(fā)電解液的燃燒并導(dǎo)致安全事故。因此，半固態(tài)和固態(tài)電解質(zhì)是未來電解液行業(yè)研究的一個重要方向。4、鈉離子電池電解液鈉離子的離子半徑比鋰離子大，因此鈉離子電池的負(fù)極一般采用層間距較大的硬碳。相較于石墨負(fù)極，硬碳材料的首次充電的不可逆容量較大，因此鈉離子電池的首次效率較低，影響了鈉離子電池的能量密度。開發(fā)新型鈉離子型電解質(zhì)可以有效彌補(bǔ)鈉離子電池的首次效率，提升電池的循環(huán)性能。此外，與鋰離子電池類似，鈉離子電池在化成階段，電解液中的有效成分會參與負(fù)極SEI的形成且該SEI中含有較多有機(jī)或無機(jī)鈉鹽，相對于鋰鹽，鈉鹽在有機(jī)溶劑中的溶劑度偏大，因此鈉離子電池的SEI不穩(wěn)定，隨著循環(huán)次數(shù)的增加，SEI中的成分逐漸發(fā)生溶解，造成電池產(chǎn)氣及循環(huán)壽命下降。因此如何開發(fā)更加有效的負(fù)極成膜添加劑將是未來鈉離子電池電解液的重要開發(fā)方向。行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持行業(yè)發(fā)展在動力領(lǐng)域，新能源汽車替代燃油汽車為市場發(fā)展的主流趨勢，為推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展，我國政府機(jī)構(gòu)相繼出臺了包括稅收優(yōu)惠、財政補(bǔ)貼、積分政策、路權(quán)特權(quán)等在內(nèi)的行業(yè)扶持政策。為了積極應(yīng)對氣候變化，國際社會掀起“碳中和”風(fēng)潮，全球已有超過120個國家和地區(qū)提出了“碳中和”目標(biāo)。受此影響，各個國家和地區(qū)政府制定了較為積極的汽車電動化時間表，對整車生產(chǎn)企業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈形成了較為嚴(yán)峻的政策約束，這將加速電動汽車的推廣普及。在儲能領(lǐng)域，為貫徹雙碳戰(zhàn)略，我國近年來加碼儲能電池發(fā)展,根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國儲能類鋰離子電池出貨量為16.2GWh，同比增長70.5%。2022年，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等“十四五”規(guī)劃政策陸續(xù)發(fā)布；地方能源主管部門亦出臺有系列政策，涵蓋行業(yè)發(fā)展、機(jī)制完善、項目落地等內(nèi)容。受益于政策支持，儲能行業(yè)有望實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，據(jù)GGII預(yù)測，2025年我國電化學(xué)儲能裝機(jī)量有望達(dá)到35.0GW。（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范不斷完善近年來，行業(yè)管理部門通過加快標(biāo)準(zhǔn)制定、加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范，不斷優(yōu)化鋰離子電池電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2015年8月，國家標(biāo)準(zhǔn)《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》（GB31241-2014）正式實施，提高對鋰離子電池的安全監(jiān)管。2016年11月，工信部發(fā)布《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》，闡明了鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)化的總體思路和工作目標(biāo)，完善了電池產(chǎn)品和制造與檢測設(shè)備等5大類在內(nèi)的綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系。2021年12月，工信部頒布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》，完善并提高了對電解液產(chǎn)品性能及鋰離子電池電解液企業(yè)安全管理的要求。隨著鋰離子電池電解液行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)體系和規(guī)范條件的相繼落實，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)的企業(yè)將會被市場淘汰，有力保障了鋰離子電池電解液行業(yè)的穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展。（3）下游應(yīng)用場景與需求日益豐富鋰離子電池電解液行業(yè)的下游應(yīng)用產(chǎn)品主要包括動力類鋰離子電池、消費(fèi)類鋰離子電池和儲能類鋰離子電池，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能和消費(fèi)電子領(lǐng)域。在動力鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，隨著鋰離子電池成本的降低和安全性能提升，應(yīng)用動力類鋰離子電池的新能源汽車的滲透率將日益提高；在消費(fèi)鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動設(shè)備的更新?lián)Q代需求。此外，可穿戴智能設(shè)備、電子煙、無人機(jī)等新一代電子產(chǎn)品的興起亦將帶動消費(fèi)類鋰離子電池市場需求量快速增長；在儲能鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，電網(wǎng)儲能、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應(yīng)用場景的不斷豐富將促進(jìn)鋰離子電池電解液行業(yè)的蓬勃發(fā)展。（4）產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新迭代需求強(qiáng)烈鋰離子電池的開發(fā)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)化工程，近年來，在行業(yè)從產(chǎn)能擴(kuò)張走向技術(shù)迭代發(fā)展的趨勢下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)在各類研發(fā)場景下均產(chǎn)生了對技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)烈需求，拉動對電解液研發(fā)創(chuàng)新的需求。因此，行業(yè)內(nèi)重點布局研發(fā)的企業(yè)，未來有望迎來新的發(fā)展空間，打破行業(yè)目前的競爭格局。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）產(chǎn)品迭代速度加快的壓力近年來，鋰離子電池行業(yè)發(fā)展迅速，電池材料體系升級及電池設(shè)計創(chuàng)新的速度不斷加快，由此對上游鋰離子電池電解液技術(shù)開發(fā)速度的要求不斷提升。與此同時，鈉離子電池及固態(tài)電池的不斷發(fā)展也對電解液技術(shù)的研發(fā)帶來了新的挑戰(zhàn)。鋰離子電池電解液新技術(shù)開發(fā)需要較長時間的經(jīng)驗積累、人員積累和技術(shù)積累。我國鋰離子電池電解液行業(yè)內(nèi)企業(yè)在前沿領(lǐng)域的研究能力仍有較大提升空間。因此，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池性能的要求日益提高，鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)需持續(xù)創(chuàng)新以應(yīng)對下游需求變化，若企業(yè)不能持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品性能改進(jìn)，則將面臨被市場淘汰的風(fēng)險。（2）專利技術(shù)對鋰電池電解液全球化的挑戰(zhàn)日韓等國家在電解液行業(yè)起步早，掌握了許多核心專利技術(shù)，尤其是在添加劑領(lǐng)域，上述問題將制約我國電解液行業(yè)技術(shù)升級和走向國際化市場。鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)需持續(xù)開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心材料來應(yīng)對當(dāng)前困境，若企業(yè)不能持續(xù)進(jìn)行新材料的開發(fā)及專利的布局，則將難以突破專利的封鎖，電解液產(chǎn)品難以在國際市場占據(jù)有利地位。上下游行業(yè)之間的關(guān)系1、鋰離子電池電解液行業(yè)上游鋰離子電池電解液主要由鋰鹽、有機(jī)溶劑和添加劑三部分組成。按質(zhì)量劃分，通常有機(jī)溶劑質(zhì)量占比80-90%，鋰鹽占比10-15%，添加劑占比在5%左右。鋰鹽的作用為保障鋰離子電池在充放電循環(huán)過程中有充足的鋰離子在正負(fù)極間往返，從而實現(xiàn)可逆循環(huán)。目前，鋰離子電池電解液所使用的常用鋰鹽主要為六氟磷酸鋰（LiPF6）。六氟磷酸鋰具有合適的溶解度和較高的離子電導(dǎo)率、鋁箔鈍化能力以及易形成SEI（SolidElectrolyteInterphase，即固體電解質(zhì)界面膜）等突出優(yōu)點。然而，六氟磷酸鋰也存在一定不足，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)正積極嘗試新型鋰鹽以優(yōu)化鋰離子電池電解液性能。添加劑是為改善電解液的穩(wěn)定性及增強(qiáng)電池電化學(xué)性能而加入的少量功能性物質(zhì)，按功能不同可分為成膜添加劑、防過充添加劑、阻燃添加劑、電解液穩(wěn)定劑等。雖然用量較小，但能顯著改善鋰離子電池的脹氣、循環(huán)穩(wěn)定性、低溫充放電、安全性等性能，是電解液及原材料廠商核心競爭力體現(xiàn)的領(lǐng)域之一。2、電解液與中游鋰離子電池材料廠之間的關(guān)系鋰離子電池行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品更新迭代不斷加快，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑及電池外包裝材料需要與電解液協(xié)同作用，才能獲得更高的電池性能。由于電解液在鋰離子電池中是唯一的液態(tài)主要原材料，其在電池運(yùn)行中會直接與其它材料接觸并發(fā)生相互作用，如在化成和續(xù)充階段會對負(fù)極材料和正極材料的界面分別形成SEI和CEI界面保護(hù)膜，對正極材料和負(fù)極材料的首次充電效率、低溫特性、容量發(fā)揮和循環(huán)穩(wěn)定性起到關(guān)鍵作用。電解液容易與粘結(jié)劑發(fā)生化學(xué)作用，影響粘結(jié)劑的穩(wěn)定性，降低粘結(jié)強(qiáng)度。此外，不同的電池外包裝材料及包裝形式也需要與電解液之間進(jìn)行匹配，對電解液的粘度、浸潤性、沸點提出了不同的要求。借助電解液與各種主輔材之間的協(xié)同作用關(guān)系，電解液廠家與各電池材料廠家通過協(xié)作研發(fā)可加快先進(jìn)電池材料的技術(shù)落地，助力電池技術(shù)的不斷升級。3、鋰離子電池電解液行業(yè)下游在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略推動下，新能源汽車行業(yè)實現(xiàn)了高速發(fā)展，極大地拉動了動力類鋰離子電池的需求量；電化學(xué)儲能裝機(jī)量的不斷提升將推動儲能類鋰離子電池出貨量的增長；5G技術(shù)的推廣、各類可穿戴設(shè)備的興起以及共享理念的普及將帶動消費(fèi)類鋰離子電池銷量。在動力類鋰離子電池、儲能類鋰離子電池和消費(fèi)類鋰離子電池的市場需求的共同帶動下，鋰離子電池電解液市場發(fā)展空間廣闊。隨著市場的擴(kuò)大，各電池企業(yè)也對電解液廠研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品控制、產(chǎn)能及原材料的供應(yīng)等方面提出更高的要求。在研發(fā)能力和技術(shù)方面，電池企業(yè)不斷追求電池的快充性能、高能量密度和高安全性能，電解液廠家需要深入探究電池正極材料、負(fù)極材料等與電解液的交互作用機(jī)理，開發(fā)新型功能電解液方案與之進(jìn)行及時快速的響應(yīng)，并形成與之相匹配的產(chǎn)品，才能滿足電池企業(yè)的開發(fā)速度。在品質(zhì)方面，電池企業(yè)對電解液廠的品質(zhì)要求越來越嚴(yán)格，也需要電解液廠家不斷優(yōu)化工藝，提高質(zhì)量控制能力，開發(fā)出更完善的電解液控制流程和檢測方法，以滿足電池企業(yè)的使用需求。在產(chǎn)能和原材料供應(yīng)方面，電池企業(yè)對于電解液廠家提出采購要求以匹配其產(chǎn)能擴(kuò)張的需求，電解液廠在鋰離子電池材料領(lǐng)域需要進(jìn)行縱向一體化布局，形成有機(jī)溶劑、添加劑、電解質(zhì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，避免電解液原材料市場需求波動對電解液供應(yīng)及價格波動造成影響。因此，通過與電池企業(yè)的深度合作，電解液廠商可以借助電池企業(yè)技術(shù)、信息、設(shè)備優(yōu)勢，不斷提升電解液的研發(fā)水平、品質(zhì)水平，和電解液及原材料供應(yīng)能力。鋰離子電池電解液下游市場需求情況鋰離子電池電解液市場規(guī)模主要受下游動力類鋰離子電池、消費(fèi)類鋰離子電池和儲能類鋰離子電池市場需求的影響。通過分析這三類鋰離子電池的市場規(guī)模，可以分析出鋰離子電池電解液的市場需求情況。1、動力類鋰離子電池新能源汽車是動力類電池最主要的應(yīng)用市場。自2010年新能源汽車被列為我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一起，在國家政策補(bǔ)貼的驅(qū)動下，我國新能源汽車在規(guī)模、技術(shù)、配套設(shè)施等方面實現(xiàn)了較長時間的快速發(fā)展。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2016年我國新能源汽車產(chǎn)銷超過50萬輛，實現(xiàn)了連續(xù)兩年位居全球第一位。但是自2017年起，在新能源補(bǔ)貼退坡以及補(bǔ)貼政策從嚴(yán)執(zhí)行的影響下，新能源汽車行業(yè)開始進(jìn)入陣痛期。近年來，為應(yīng)對全球氣候變化，世界各國陸續(xù)出臺“碳中和”相關(guān)環(huán)保政策并逐步推出新能源汽車替代計劃，進(jìn)一步加速了新能源汽車行業(yè)發(fā)展。2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，指明將不斷優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境，計劃2025年我國新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。在補(bǔ)貼政策調(diào)整的長期引導(dǎo)下，新能源汽車在里程、安全、性能、成本等方面均取得了快速進(jìn)步，全球消費(fèi)者對新能源汽車的購買意愿顯著提升。2020年上半年受疫情影響新能源汽車銷量出現(xiàn)大幅下降，但隨著特斯拉上海超級工廠新能源汽車量產(chǎn)以及比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等國內(nèi)新能源造車新勢力的崛起，新能源汽車市場自下半年開始回暖，新能源汽車銷量占比快速增長，市場滲透率大幅提高，并逐步實現(xiàn)政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的轉(zhuǎn)型。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車銷量達(dá)到352.1萬輛，同比增長157.57%，占我國汽車新車銷售量的13.41%。2022年8月份新能源汽車的銷量達(dá)到66.6萬輛，占當(dāng)月汽車新車銷售量的27.95%，滲透率已超過20%，新能源汽車發(fā)展速度超出前述政策預(yù)期。伴隨新能源汽車銷量的日益增長，動力類鋰離子電池作為新能源汽車的核心部件，其市場需求量不斷提升。根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國動力類鋰離子電池出貨量為80.0GWh，同比增長12.7%，在新能源汽車銷量大幅增長的背景下，GGII預(yù)計2025年我國動力類鋰離子電池出貨量有望實現(xiàn)470.0GWh，2020-2025年年均復(fù)合增長率將達(dá)到42.5%。在新能源汽車行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的背景下，我國動力類鋰離子電池以及鋰離子電池電解液都具有良好的市場發(fā)展前景。此外，小動力電池市場規(guī)模受共享出行、節(jié)能減排等理念的推動不斷擴(kuò)大，由此帶動動力類鋰離子電池出貨量進(jìn)一步提升。2、儲能類鋰離子電池電化學(xué)儲能因其受地理條件影響較小，建設(shè)周期短，可靈活運(yùn)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類場景中，近年來市場裝機(jī)規(guī)模不斷提升。同時，隨著成本持續(xù)下降、商業(yè)化應(yīng)用日益成熟，電化學(xué)儲能技術(shù)優(yōu)勢愈發(fā)明顯，逐漸成為儲能新增裝機(jī)的主流。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會（CNESA）發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》，截至2021年底，全球已投運(yùn)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模為209.4GWh，其中，新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)25.4GWh，占比為12.2%。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池裝機(jī)規(guī)模占新型儲能的11.1%。近年來，我國電化學(xué)儲能市場發(fā)展迅速，根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國儲能類鋰離子電池出貨量為16.2GWh，同比增長70.5%。目前我國電化學(xué)儲能裝機(jī)量較小，為落實我國“碳達(dá)峰、碳中和”的重大戰(zhàn)略決策，推動我國電化學(xué)儲能市場的發(fā)展，2021年11月，國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》提出了到2025年，我國新型儲能裝機(jī)容量達(dá)30GWh以上的目標(biāo)。據(jù)GGII預(yù)測，2025年我國電化學(xué)儲能裝機(jī)量有望達(dá)到35.0GWh，儲能類鋰離子電池市場及其上游鋰離子電池電解液市場具有高度成長性。3、消費(fèi)類鋰離子電池消費(fèi)類鋰離子電池是鋰離子電池電解液的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，目前消費(fèi)類鋰離子電池主要應(yīng)用于3C產(chǎn)品，即計算機(jī)（Computer）、通訊（Communication）、消費(fèi)電子（ConsumerElectronics）這三類產(chǎn)品，其中發(fā)展較為成熟的產(chǎn)品包括智能手機(jī)、筆記本電腦和平板電腦。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，近年來全球智能手機(jī)、筆記本電腦及平板電腦市場發(fā)展趨于飽和，但市場體量較大，2020年全球智能手機(jī)出貨量為15.5億臺，筆記本電腦出貨量為2.2億臺，平板電腦出貨量為1.6億臺。除傳統(tǒng)的3C類產(chǎn)品外，伴隨新一代信息技術(shù)的發(fā)展以及5G技術(shù)的普及與推廣，消費(fèi)類鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域拓展至智能可穿戴設(shè)備、無人機(jī)等。根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國消費(fèi)類鋰離子電池出貨量為46.3GWh，同比增長25.1%。在消費(fèi)類鋰離子電池應(yīng)用場景不斷拓寬、產(chǎn)品技術(shù)更新迭代加快的背景下，消費(fèi)類鋰離子電池市場將呈穩(wěn)定增長，GGII預(yù)計2020-2025年我國消費(fèi)類鋰離子電池出貨量年均復(fù)合增長率將達(dá)12.4%，2025年出貨量實現(xiàn)83.0GWh。電池行業(yè)發(fā)展趨勢1、新型電池技術(shù)的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢自1991年索尼推出第一款商業(yè)液態(tài)鋰離子電池后，液態(tài)鋰離子電池進(jìn)入快速發(fā)展階段。出于對更高能量密度和更高安全性的追求，各國都在加緊對新型電池技術(shù)的研發(fā)以期望能占領(lǐng)技術(shù)高地。目前市場研究熱點集中在半固態(tài)及固態(tài)電池、鈉離子電池、鋰金屬電池、鋰硫電池等領(lǐng)域。（1）半固態(tài)及固態(tài)電池液態(tài)電解液的閃點較低且電壓窗口較窄，影響電池的安全性及能量密度的進(jìn)一步提升。采用不可燃且與鋰金屬負(fù)極兼容性較好的固態(tài)電解質(zhì)取代液態(tài)電解液而組成的新型電池即固態(tài)電池，可進(jìn)一步提高電池的能量密度及安全性能。目前研究比較多的固態(tài)電解質(zhì)有：聚合物、硫化物和氧化物三種，其中聚合物電解質(zhì)的電導(dǎo)率較低、耐壓窗口相對較窄；硫化物電解質(zhì)是目前電導(dǎo)率最高且性能最接近商業(yè)化的電解質(zhì)材料，其電導(dǎo)率高達(dá)10-3S/cm甚至10-2S/cm，但該材料在制備及使用過程中對水及氧氣敏感，容易導(dǎo)致材料失活，因此對電解質(zhì)及電池的制造工藝要求極高；氧化物電解質(zhì)的穩(wěn)定性較高且易于加工，但其電導(dǎo)率欠佳，固態(tài)電解質(zhì)與電池材料的界面接觸阻抗普遍較大，影響了電池的循環(huán)、低溫及功率性能。通過在固態(tài)電解質(zhì)中加入少量液態(tài)電解液，會形成半固態(tài)電池，半固態(tài)電池將固態(tài)電池和液態(tài)電池的優(yōu)點相結(jié)合，目前是行業(yè)研究熱點。但是從設(shè)備兼容性、成本控制和實際性能方面來看，半固態(tài)及固態(tài)電池與液態(tài)鋰離子電池還存在一定的差距，尤其是固態(tài)電池的性能目前還無法滿足產(chǎn)業(yè)化要求。（2）鈉離子電池鈉離子電池與鋰離子電池結(jié)構(gòu)類似，均屬于可充電電池，都遵循脫嵌式工作原理。鈉離子電池能量密度為70-200Wh/kg，與磷酸鐵鋰電池在同一水平，遠(yuǎn)高于鉛酸電池的30-50Wh/kg，此外，鈉離子電池與鋰離子電池可實現(xiàn)在電池生產(chǎn)設(shè)備、工藝方面的兼容以及在產(chǎn)線上的快速切換。鈉離子電池的正極材料及電解質(zhì)的制備均不需要價格昂貴的碳酸鋰，因此鈉離子電池材料的成本遠(yuǎn)低于鋰離子電池。鈉離子電池有望首先替代鉛酸和磷酸鐵鋰電池主導(dǎo)的低速電動車、儲能等市場。近年來，隨著鈉離子電池正極材料和負(fù)極材料及電解液的快速發(fā)展，鈉離子電池技術(shù)日趨成熟，部分企業(yè)已經(jīng)開始小批量生產(chǎn)。（3）鋰金屬電池鋰金屬電池負(fù)極采用金屬鋰，其具有高達(dá)3,860mAh/g的理論容量，能量密度非常高，用于動力電池可以實現(xiàn)續(xù)航距離超過常規(guī)鋰離子電池一倍以上的目的。但鋰金屬電池安全性能較差，反復(fù)充放電過程中鋰不均勻沉積并形成鋰枝晶，容易導(dǎo)致電池出現(xiàn)容量衰減、短路、起火爆炸等現(xiàn)象。預(yù)計鋰金屬電池實用化尚需一定周期，在動力電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)將會是相對漫長的過程。此外，以鋰硫、鋰空氣、鋁空氣等為代表的眾多前瞻新興電池技術(shù)，將豐富新能源電池市場發(fā)展的多元化戰(zhàn)略格局。2、鋰離子電池技術(shù)發(fā)展趨勢隨著市場對新能源汽車?yán)m(xù)航里程要求的提升，未來電池主要朝著高能量密度、高安全性方面發(fā)展。磷酸鐵鋰和三元材料是目前正極材料市場主流的研究方向，新能源電池行業(yè)未來將呈現(xiàn)“鐵鋰三元為主，多元化技術(shù)路線為輔”的發(fā)展特征。三元電池：三元電池能量密度高、低溫性能好。隨著市場對新能源汽車?yán)m(xù)航里程要求的提升，三元電池材料體系逐漸從三元低鎳向三元中高鎳電池體系過渡，尤其是擁有高能量密度優(yōu)勢的三元高鎳材料電池成為市場關(guān)注的焦點。此外為進(jìn)一步提升三元電池材料的耐高電壓和安全性能，不同元素?fù)诫s、低鈷、無鈷及單晶化材料技術(shù)路線正成為三元電池新的技術(shù)發(fā)展方向。品牌資產(chǎn)增值與市場營銷過程品牌資產(chǎn)增值是市場營銷活動的重要結(jié)果。品牌存在于顧客的心智之中。營銷者在建立強(qiáng)勢品牌時面臨的挑戰(zhàn)是：他們必須保證提供的產(chǎn)品和服務(wù)能針對顧客的需求，同時能配合市場營銷方案，從而把顧客的思想、感情、形象、信念、感知和意見等與品牌關(guān)聯(lián)起來；而基于顧客的品牌資產(chǎn)就是顧客品牌知識所導(dǎo)致的對營銷活動的差異化反應(yīng)。品牌資產(chǎn)來源于以往對此品牌的營銷投資。營銷者在長期實踐中創(chuàng)造的品牌知識，決定了該品牌的未來方向。消費(fèi)者是基于其品牌知識進(jìn)行品牌選擇的，這意味著“顧客會認(rèn)為品牌應(yīng)該與營銷活動或文案如影隨形?！薄捌放瀑Y產(chǎn)可以提供更多的注意力和領(lǐng)導(dǎo)能力，并給營銷者提供一個途徑，以解釋他們過去的營銷業(yè)績以及對未來營銷方案的設(shè)計。公司所做的一切都可能會增強(qiáng)或破壞品牌資產(chǎn)”。正所謂營銷做來做去做品牌，品牌資產(chǎn)增值的主要表現(xiàn)是溢價。與此相對，強(qiáng)勢品牌也自然產(chǎn)生市場營銷優(yōu)勢，如“對產(chǎn)品性能的良好感知”“更高的忠誠度”“受到更少的競爭性營銷活動的影響”“受到更小的營銷危機(jī)的影響”“更大的邊際收益”“顧客對漲價缺乏彈性”“顧客對降價富有彈性”“更多的商業(yè)合作和支持”“增強(qiáng)營銷溝通的有效性”“有特許經(jīng)營的機(jī)會”“具有品牌延伸的機(jī)會”等。客戶發(fā)展計劃與客戶發(fā)現(xiàn)途徑1、客戶發(fā)展計劃客戶發(fā)展計劃是企業(yè)通過對一定時期、一定市場區(qū)域內(nèi)客戶資源的分析而制定的新客戶開發(fā)與老客戶價值提升計劃。其中，老客戶價值提升計劃指目標(biāo)市場計劃期內(nèi)增加老客戶對本公司產(chǎn)品購買量的計劃?？蛻舭l(fā)展計劃涉及客戶關(guān)系管理全局，用于指導(dǎo)企業(yè)客戶關(guān)系管理的各項活動，應(yīng)當(dāng)具備以下特點：一是明確性，明確規(guī)定所要達(dá)到的目標(biāo)，不能模棱兩可；二是可操作性，各項實施措施必須具體，以便于各部門相關(guān)人員執(zhí)行；三是階段性，結(jié)合企業(yè)自身條件、市場需求、市場競爭等因素制定短期、近期與長期計劃，實現(xiàn)三者的有機(jī)結(jié)合；四是可達(dá)到性，應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)自身實際與市場環(huán)境實際，使得各部門相關(guān)人員有條件、有能力實現(xiàn)計劃。2、客戶發(fā)現(xiàn)途徑客戶發(fā)現(xiàn)是客戶開發(fā)的前提。根據(jù)一般經(jīng)驗，客戶發(fā)現(xiàn)主要有以下途徑：（1）查閱法。查閱各種公開發(fā)布的含有工商企業(yè)信息的二手資料，如電話號碼簿、工商企業(yè)名錄、各種媒體的信息專欄與廣告等。（2）市場咨詢法。向有關(guān)部門咨詢，如市場研究部門、工商行政管理部門等。（3）會議法。參加各種會議，如行業(yè)會議、展覽會、展銷會等。（4）廣告開拓法。利用各種廣告媒介尋找準(zhǔn)顧客，如直接郵寄廣告、電話廣告、電子商務(wù)廣告等。（5）鏈?zhǔn)揭]法。請現(xiàn)有客戶推薦新顧客。（6）社會關(guān)系拓展法。利用自身的種種社會關(guān)系尋找準(zhǔn)顧客。（7）中心開花法。通過中心人物的鏈?zhǔn)疥P(guān)系擴(kuò)大顧客群，中心人物有行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)、主管部門領(lǐng)導(dǎo)、金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)以及各類有影響力的人物等。（8）市場細(xì)分法。通過市場細(xì)分發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)客戶。（9）歷史顧客名單核對法。從以往有過來往或交易關(guān)系的客戶名單中尋找現(xiàn)在可以繼續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶。（10）地毯式拜訪法。銷售人員直接走訪特定區(qū)域所有可能有價值的企業(yè)以尋找準(zhǔn)顧客。（11）社交群體接觸法。在俱樂部、娛樂場、校友會、培訓(xùn)班等各類社交場合接觸準(zhǔn)客戶。（12）個人觀察法。銷售人員通過對周圍環(huán)境和人員的直接觀察和判斷尋找準(zhǔn)顧客。（13）隨機(jī)法。利用各種偶然的機(jī)會發(fā)現(xiàn)客戶，如同機(jī)的乘客、同游的游客等。（14）吸引競爭者的顧客。（15）委托助手法。即聘用與委托專職人員幫助收集信息，上門拜訪，尋找準(zhǔn)顧客。營銷調(diào)研的類型及內(nèi)容（一）營銷調(diào)研的類型市場營銷調(diào)研可根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，劃分為不同的類型。如按調(diào)研時間可分為一次性調(diào)研、定期性調(diào)研、經(jīng)常性調(diào)研、臨時性調(diào)研；按調(diào)研目的可分為探測性調(diào)研、描述性調(diào)研和因果關(guān)系調(diào)研。1、探測性調(diào)研企業(yè)在情況不明時，為找出問題的癥結(jié)、明確進(jìn)一步調(diào)研的內(nèi)容和重點，需進(jìn)行非正式的初步調(diào)研，收集一些有關(guān)資料進(jìn)行分析。探測性調(diào)研研究的問題和范圍比較大，在研究方法上比較靈活，在調(diào)研過程中可根據(jù)情況隨時進(jìn)行調(diào)整。有些比較簡單的問題，如果探測性調(diào)研已能弄清其來龍去脈，可不再做進(jìn)一步調(diào)研。2、描述性調(diào)研在已明確所要研究問題的內(nèi)容與重點后，通過詳細(xì)的調(diào)查和分析，對市場營銷活動的某個方面進(jìn)行客觀的描述，對已經(jīng)找出的問題作如實地反映和具體的回答。市場營銷調(diào)研一般要進(jìn)行實地調(diào)查，收集第一手資料，摸清問題的過去和現(xiàn)狀，進(jìn)行分析研究，尋求解決問題的辦法。描述性調(diào)研是市場營銷調(diào)研采用的一種類型。如某企業(yè)產(chǎn)品銷量下降，通過調(diào)研，查清主要原因是產(chǎn)品質(zhì)量差、售后服務(wù)不周到等，可將調(diào)研結(jié)果進(jìn)行描述，如實反映情況和問題，以利尋求對策。3、因果關(guān)系調(diào)研企業(yè)營銷活動存在許多引發(fā)性的關(guān)系，大多可以歸納為由變量表示的一些函數(shù)。這些，變量包括企業(yè)自身可以控制的產(chǎn)品產(chǎn)量、價格、促銷費(fèi)用等，也包括企業(yè)無法完全控制的產(chǎn)品銷售量、市場競爭格局與供求關(guān)系等。描述性調(diào)研可以說明這些現(xiàn)象或變量之間存在相互關(guān)系，而因果關(guān)系調(diào)研則要在描述性調(diào)研的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析問題發(fā)生的因果關(guān)系，說明某個變量是否影響或決定著其他變量的變化，解釋和鑒別某種變量的變化受哪些因素的影響，以及各種影響因素的變化對變量產(chǎn)生影響的程度。（二）營銷調(diào)研的內(nèi)容營銷調(diào)研涉及營銷活動的各個方面，主要有產(chǎn)品、顧客、銷售和促銷調(diào)研等。1、產(chǎn)品調(diào)研產(chǎn)品調(diào)研包括對新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)和試銷，對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改良，以及對目標(biāo)顧客在產(chǎn)品款式、性能、質(zhì)量、包裝等方面的偏好趨勢進(jìn)行預(yù)測。定價是產(chǎn)品銷售的必要因素，因此也需要對供求形勢及影響價格的其他因素的變化趨勢進(jìn)行調(diào)研。2、顧客調(diào)研顧客調(diào)研包括對消費(fèi)心理、消費(fèi)行為的特征進(jìn)行調(diào)查分析，研究社會、經(jīng)濟(jì)、文化等因素對購買決策的影響，確定這些因素的影響作用到底是發(fā)生在消費(fèi)環(huán)節(jié)、分配環(huán)節(jié)或是生產(chǎn)領(lǐng)域。此外，還要了解潛在顧客的需求情況（包括需要什么、需要多少、何時需要等）、影響需求的各因素變化的情況、消費(fèi)者的品牌偏好及對本企業(yè)產(chǎn)品的滿意3、銷售調(diào)研銷售調(diào)研包括對購買行為的調(diào)查，即研究社會、經(jīng)濟(jì)、文化、心理等因素對購買決策的影響，也包括對企業(yè)銷售活動進(jìn)行全面審查，如對銷售量、銷售范圍、分銷渠道等方面的調(diào)研，還有產(chǎn)品的市場潛量與銷售潛量以及市場占有率的變化情況，也都是銷售調(diào)研的內(nèi)容。銷售調(diào)研還應(yīng)該就本企業(yè)相對于主要競爭對手的優(yōu)劣勢進(jìn)行評價。4、促銷調(diào)研促銷調(diào)研主要是對企業(yè)在產(chǎn)品或服務(wù)的促銷活動中所采用的各種促銷方法的有效性進(jìn)行測試和評價。如廣告目標(biāo)、媒體影響力、廣告設(shè)計及其效果，公共關(guān)系的主要動作及效果，企業(yè)形象的設(shè)計和塑造等，都需要有目的地進(jìn)行調(diào)研。競爭者識別每個企業(yè)都要根據(jù)內(nèi)部和外部條件確定自身的業(yè)務(wù)范圍并隨著實力的增加而擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。企業(yè)在確定業(yè)務(wù)范圍時都自覺或不自覺地受一定導(dǎo)向支配。企業(yè)的每項業(yè)務(wù)包括四個方面的因素：要服務(wù)的顧客群；要迎合的顧客需求；滿足這些需求的技術(shù)；運(yùn)用這些技術(shù)生產(chǎn)出的產(chǎn)品。企業(yè)確定自身業(yè)務(wù)范圍時著眼點不同，業(yè)務(wù)范圍導(dǎo)向就不同，競爭者識別和競爭戰(zhàn)略也隨之不同。1、產(chǎn)品導(dǎo)向與競爭者識別產(chǎn)品導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍限定為經(jīng)營某種定型產(chǎn)品，在不從事或很少從事產(chǎn)品更新的前提下設(shè)法尋找和擴(kuò)大該產(chǎn)品的市場。對照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，產(chǎn)品導(dǎo)向指企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)都是既定的，而購買這種產(chǎn)品的顧客群體和所要迎合的顧客需求卻是未定的，有待于尋找和發(fā)掘。在產(chǎn)品導(dǎo)向下，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大指市場擴(kuò)大，即顧客增多和所迎合顧客的需求增多，而不是指產(chǎn)品種類或花色品種增多。實行產(chǎn)品導(dǎo)向的企業(yè)僅僅把生產(chǎn)同一品種或規(guī)格產(chǎn)品的企業(yè)視為競爭對手。產(chǎn)品導(dǎo)向的適用條件是：市場的產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有產(chǎn)品不愁銷路；企業(yè)實力薄弱，無力從事產(chǎn)品更新。當(dāng)原有產(chǎn)品供過于求而企業(yè)又無力開發(fā)新產(chǎn)品時，主要營銷戰(zhàn)略是市場滲透和市場開發(fā)。市場滲透是設(shè)法增加現(xiàn)有產(chǎn)品在現(xiàn)有市場的銷售量，提高市場占有率；市場開發(fā)是尋找新的目標(biāo)市場，用現(xiàn)有產(chǎn)品滿足新市場的需求。2、技術(shù)導(dǎo)向與競爭者識別技術(shù)導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍限定為經(jīng)營以現(xiàn)有設(shè)備或技術(shù)為基礎(chǔ)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大指運(yùn)用現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)加以改進(jìn)而生產(chǎn)出新的花色品種。對照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，技術(shù)導(dǎo)向指企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)類型是確定的，而用這種技術(shù)生產(chǎn)出何種產(chǎn)品、服務(wù)于哪些顧客群體、滿足顧客的何種需求卻是未定的，有待于根據(jù)市場變化去尋找和發(fā)掘。實行技術(shù)導(dǎo)向的企業(yè)把所有使用同一技術(shù)、生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)視為競爭對手。適用條件是某具體品種已供過于求，但不同花色品種的同類產(chǎn)品仍然有良好前景。與技術(shù)導(dǎo)向相適應(yīng)的營銷戰(zhàn)略是產(chǎn)品改革和一體化發(fā)展，即對產(chǎn)品的質(zhì)量、樣式、功能和用途加以改革，并利用原有技術(shù)生產(chǎn)與原產(chǎn)品處于同一領(lǐng)域的不同階段的產(chǎn)品。技術(shù)導(dǎo)向未把滿足同一需要的其他大類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)視為競爭對手，易于發(fā)生“競爭者近視癥”。例如，鋼筆的競爭產(chǎn)品包括圓珠筆、鉛筆、墨水筆、毛筆和電腦等。當(dāng)滿足同一需要的其他行業(yè)迅猛發(fā)展時，本行業(yè)產(chǎn)品就會被淘汰或嚴(yán)重供過于求，繼續(xù)實行技術(shù)導(dǎo)向就難以維持企業(yè)生存。3、需求導(dǎo)向與競爭者識別需求導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍確定為滿足顧客的某一需求，運(yùn)用可能互不相關(guān)的多種技術(shù)生產(chǎn)出分屬不同大類的產(chǎn)品去滿足這一需求。對照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，需求導(dǎo)向指所迎合的需求是既定的，而滿足這種需求的技術(shù)、產(chǎn)品和所服務(wù)的顧客群體卻隨著技術(shù)發(fā)展和市場變化而變化。根據(jù)需求導(dǎo)向確定業(yè)務(wù)范圍時，應(yīng)考慮市場需求和企業(yè)實力，避免過窄或過寬。過窄則市場太小，無利可圖；過寬則力不能及。例如，鉛筆公司若將自身業(yè)務(wù)范圍定義為滿足低年級學(xué)生練習(xí)硬筆字的需求則太窄，其他的鉛筆市場被忽視；若定義為滿足人們記錄信息的需求則太寬，衍生出許多力不能及的產(chǎn)品，如電腦、錄音機(jī)等。實行需求導(dǎo)向的企業(yè)把滿足顧客同一需求的企業(yè)都視為競爭者，而不論他們采用何種技術(shù)、提供何種產(chǎn)品。適用條件是市場商品供過于求，企業(yè)具有強(qiáng)大的投資能力、運(yùn)用多種不同技術(shù)的能力和經(jīng)營促銷各類產(chǎn)品的能力。如果企業(yè)受到自身實力的限制而無法按照需求導(dǎo)向確定業(yè)務(wù)范圍，也要在需求導(dǎo)向指導(dǎo)下密切注視需求變化和來自其他行業(yè)的可能的競爭者，在更高的視野上發(fā)現(xiàn)機(jī)會和避免危險。需求導(dǎo)向的競爭戰(zhàn)略是新產(chǎn)業(yè)開發(fā)，進(jìn)入與現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)無關(guān)但滿足顧客同一需求的行業(yè)。4、顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍確定為滿足某一群體的需求。業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大指發(fā)展與原顧客群體有關(guān)但與原有產(chǎn)品、技術(shù)和需求可能無關(guān)的新業(yè)務(wù)。對照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，顧客導(dǎo)向