2020年中國(guó)汽車玻璃行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)創(chuàng)新方向 汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合

2020年中國(guó)汽車玻璃行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與行業(yè)創(chuàng)新方向汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合一、汽車玻璃行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素隨著我國(guó)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能政策的持續(xù)出臺(tái)，國(guó)家對(duì)環(huán)保治理將實(shí)行越來(lái)越嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將不斷增加節(jié)能減排成本。汽車玻璃行業(yè)開始進(jìn)入高環(huán)保要求時(shí)代，不符合環(huán)保要求的企業(yè)將面臨淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。在淘汰落后產(chǎn)能的推動(dòng)下，玻璃行業(yè)將面臨重組。汽車玻璃生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)排放工業(yè)粉塵、煙塵、SO2、NOX等大氣污染物及廢水、含CaSO4等物質(zhì)的工業(yè)固體廢棄物和有害物，對(duì)環(huán)境造成污染，因此，節(jié)能減排工作至關(guān)重要。國(guó)家相關(guān)政策發(fā)生重大變化或者汽車玻璃產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策不能得到有效落實(shí)，企業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)空間將有可能受到限制，發(fā)展速度和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到一定的影響。國(guó)家節(jié)能減排政策的出臺(tái)，有利于汽車玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整，有力地推動(dòng)了汽車玻璃行業(yè)節(jié)能減排工作的進(jìn)程，但若國(guó)家出臺(tái)更為嚴(yán)格的能源消耗和環(huán)保政策，可能對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定的影響。2、技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)汽車玻璃深加工技術(shù)及設(shè)備的研制開發(fā)，屬于資金、技術(shù)密集型企業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的重要保證。如果企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中因設(shè)計(jì)失誤造成產(chǎn)品與客戶的要求不符，或者研究開發(fā)方向失誤，沒能及時(shí)開發(fā)出具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品，企業(yè)將面臨技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失。另外，企業(yè)對(duì)核心技術(shù)的保密和對(duì)核心技術(shù)人員的激勵(lì)與約束，通過(guò)申請(qǐng)技術(shù)專利，與核心技術(shù)人員簽署保密協(xié)議，制定向核心技術(shù)人員傾斜的收入分配制度及向核心技術(shù)人員獎(jiǎng)股等方式保證核心技術(shù)人員的穩(wěn)定，從而保證核心技術(shù)的安全。雖然企業(yè)制定了如上所述的一系列保護(hù)企業(yè)核心技術(shù)的制度，但是在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，掌握核心技術(shù)的人員成為市場(chǎng)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，如果相關(guān)制度及措施在執(zhí)行中出現(xiàn)失誤，或企業(yè)不能繼續(xù)完善人才引進(jìn)及激勵(lì)約束機(jī)制，將面臨人才流失、技術(shù)流失的風(fēng)險(xiǎn)。3、汽車玻璃市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)汽車玻璃行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)集中度高的寡頭競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，目前業(yè)內(nèi)主要包括了福耀玻璃(中國(guó))、信義玻璃(中國(guó)香港)、旭硝子(日本)、板硝子(日本)和圣戈班(法國(guó))五大生產(chǎn)商，五家企業(yè)的中國(guó)市場(chǎng)份額超過(guò)了90%。目前，五大企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、盈利能力、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)鏈延伸等多個(gè)方面均存在一定差異，且各有優(yōu)勢(shì)。未來(lái)隨著各大汽車玻璃生產(chǎn)商在全球產(chǎn)能布局效果的不斷發(fā)揮，將有望進(jìn)一步加劇全球化競(jìng)爭(zhēng)。2019年中國(guó)市場(chǎng)汽車玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)汽車玻璃企業(yè)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)相比，行業(yè)呈現(xiàn)出大而不強(qiáng)的特點(diǎn)，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)力的不斷提高、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入，如果不能持續(xù)續(xù)提高技術(shù)研發(fā)水平、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及更新?lián)Q代的步伐，汽車玻璃行業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)國(guó)外先進(jìn)企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。二、汽車玻璃行業(yè)創(chuàng)新方向1、單車汽車玻璃用量提升伴隨消費(fèi)升級(jí)與技術(shù)進(jìn)步，人們對(duì)汽車的配置要求越來(lái)越高，汽車玻璃的功能也逐漸豐富。在汽車整車制造下游需求變遷的拉動(dòng)下，汽車玻璃行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出單車玻璃用量提升、汽車玻璃生產(chǎn)更加功能化和智能化、集成化和模塊化以及輕量化趨勢(shì)的趨勢(shì)，而汽車玻璃企業(yè)也將朝著產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化整合的趨勢(shì)發(fā)展。單車汽車玻璃用量提升是汽車行業(yè)的一大趨勢(shì)，將進(jìn)一步拉動(dòng)上游汽車玻璃行業(yè)的發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，單車玻璃平均用量已經(jīng)提升至3.9-4.5m2左右，較20世紀(jì)50年代的汽車玻璃用量，提高了1倍左右。2、功能化汽車玻璃生產(chǎn)目前，消費(fèi)者對(duì)汽車舒適性、安全性、娛樂性、美觀性的需求日漸提升，同時(shí)整車廠為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)吸引消費(fèi)者，汽車玻璃作為外觀件、功能件、安全件，以及功能性玻璃的滲透率持續(xù)提升，汽車玻璃附加功能的種類也越來(lái)越多樣化。汽車玻璃單車價(jià)值量為600-700元，占汽車生產(chǎn)成本的比例不到1%，而其功能和外觀又能被消費(fèi)者直觀的感受到，所以廠商也愿意在汽車玻璃上進(jìn)行升級(jí)。3、智能化汽車玻璃而智能化汽車玻璃是通過(guò)對(duì)玻璃表面及其內(nèi)部進(jìn)行特殊處理，使玻璃具有自動(dòng)顯示、可控調(diào)光等功能。智能玻璃與相關(guān)電子元件配合使用的結(jié)果，使汽車的操控越來(lái)越簡(jiǎn)單，行駛安全性越來(lái)越好。因此，汽車玻璃的智能化也是汽車玻璃發(fā)展的一大趨勢(shì)。4、汽車零部件模塊化、集成化生產(chǎn)汽車零部件模塊化、集成化生產(chǎn)將成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一。一方面，模塊化和集成化可以幫助整車廠優(yōu)化其供應(yīng)鏈、降低綜合生產(chǎn)成本、加強(qiáng)質(zhì)量控制；另一方面，模塊化供應(yīng)的趨勢(shì)也給汽車玻璃行業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，汽車玻璃生產(chǎn)商將玻璃與天線、電子元件、包邊條和加熱線等附件進(jìn)行集成，可以提升汽車玻璃的附加值。例如，包邊玻璃、玻璃天線等產(chǎn)品就是模塊化產(chǎn)品的代表。5、汽車玻璃的輕量化汽車玻璃的輕量化主要可以通過(guò)降低玻璃厚度來(lái)實(shí)現(xiàn)。汽車玻璃厚度變薄趨勢(shì)明顯，汽車供應(yīng)商在在保證各項(xiàng)性能指標(biāo)的情況下，紛紛通過(guò)熱彎鋼化工藝、夾層加工工藝和PVB膜性能的提升來(lái)降低玻璃厚度，從而實(shí)現(xiàn)減重目的。例如，福耀玻璃采用特殊的鋼化工藝加工2.6mm以下的浮法玻璃，大幅降低鋼化玻璃的重量；用0.7mm厚的超薄化學(xué)鋼化玻璃替代夾層的內(nèi)片玻璃，達(dá)到減重30%的效果。預(yù)計(jì)未來(lái)通過(guò)降低玻璃厚度實(shí)現(xiàn)汽車玻璃輕量化制造的趨勢(shì)還將繼續(xù)。三、汽車玻璃行業(yè)應(yīng)對(duì)策略1、新能源汽車的發(fā)展帶動(dòng)汽車玻璃行業(yè)汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。整體來(lái)看，傳統(tǒng)汽車零部件可以大致分為七大類，即發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件以及電子電器。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，為此國(guó)家持續(xù)出臺(tái)利好政策以扶持汽車零部件行業(yè)發(fā)展。2020年11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，推動(dòng)汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和社會(huì)運(yùn)行方式發(fā)生深刻變革，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。為推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)。受國(guó)家刺激汽車消費(fèi)和新能源汽車政策的影響，汽車銷量不斷增長(zhǎng)，受此帶動(dòng)，中國(guó)汽車玻璃行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。目前，我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，故長(zhǎng)期向好勢(shì)頭不變，中國(guó)汽車行業(yè)也將從過(guò)去的做大規(guī)模向做強(qiáng)實(shí)力轉(zhuǎn)變。我國(guó)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中的比重較國(guó)際平均水平仍然偏低。因此，無(wú)論從我國(guó)汽車行業(yè)增長(zhǎng)空間，還是我國(guó)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的規(guī)律來(lái)看，未來(lái)幾年我國(guó)汽車零部件行業(yè)仍有巨大空間。2、汽車玻璃產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合從企業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，未來(lái)汽車玻璃供應(yīng)商傾向于縱向產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合。以旭硝子、福耀玻璃、板硝子、信義玻璃和圣戈班五大汽車玻璃供應(yīng)商為例，五家公司都在高性能玻璃上有所涉及，且都將產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸。其中，浮法玻璃作為汽車玻璃的主要前體材料，五家公司均在實(shí)現(xiàn)了自產(chǎn)；福耀玻璃、信義玻璃還設(shè)有自己的硅砂生產(chǎn)基地提供原料；旭硝子則延伸至純堿、硅砂等原材料?？梢?，通過(guò)向上游進(jìn)行業(yè)務(wù)布局來(lái)降低原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與生產(chǎn)成本、保證原材料供應(yīng)穩(wěn)定性和