2022年中國第三方支付行業(yè)研究報(bào)告

中國第三方支付行業(yè)研究報(bào)告?2022.11iResearchInc.報(bào)告咨詢報(bào)告撰寫報(bào)告咨詢報(bào)告撰寫心魏琦艾瑞咨詢支付與供應(yīng)鏈數(shù)字化研究團(tuán)隊(duì)研究范圍界定支付相關(guān)概念：.第三方支付機(jī)構(gòu)(非銀行支付機(jī)構(gòu))指的是獨(dú)立于商戶和銀行并且具有一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，為商戶和消費(fèi)者提供轉(zhuǎn)接支付服務(wù)。.按照第三方支付機(jī)構(gòu)的服務(wù)對象，我們可以將第三方支付機(jī)構(gòu)分為面向企業(yè)用戶提供服務(wù)(B端商戶收單業(yè)務(wù))及面向個(gè)人用戶提供服務(wù)(C端支付錢包業(yè)務(wù))兩類；.前者稱為收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)，后者稱為賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)，部分情況下同一支付機(jī)構(gòu)可以同時(shí)承擔(dān)賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)與收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)的角色。2摘要判斷與升級挑戰(zhàn)?產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付預(yù)計(jì)將伴隨不同行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程持續(xù)滲透B常具備較強(qiáng)的話語權(quán)；價(jià)值升級：判斷C端與B端支付價(jià)值延伸路徑用戶基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)化契機(jī)、發(fā)展時(shí)機(jī)、服務(wù)質(zhì)量為C端導(dǎo)流邏輯成立的關(guān)鍵四要素?B端——拓展多元服務(wù)支撐能力以陪伴企業(yè)成長為B端支付第二增長曲線第三方支付企業(yè)破局之路在于支付主業(yè)的精益運(yùn)營與多元服務(wù)賽道拓寬?拓寬賽道——供應(yīng)鏈企業(yè)服務(wù)：多主體、多層級、多維度的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入增長可期；海外市場：跨境B端市場機(jī)會豐富來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.3縱縱覽與判斷：第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1分化與分化與升級：第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢2策略與挑戰(zhàn)策略與挑戰(zhàn)：第三支付企業(yè)的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行業(yè)卓越者4第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示5由C端支付連接產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)模式圖由C端支付連接產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)模式圖……流與信息流與信息流，并基于對行業(yè)背景和企業(yè)需求的了解，為企業(yè)提供支付衍生 產(chǎn)業(yè)客戶“賬戶+”服務(wù)應(yīng)鏈上下游資金流與信息流信息流流轉(zhuǎn)效率，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)數(shù)字化重要樞紐方支付不僅滲透到C端用戶生活的方方面面，同時(shí)也已深入B端各產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈。基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)積累，以第三方支付為切點(diǎn)的金融科技創(chuàng)新爆發(fā)著強(qiáng)大的生命力。通過海量支付數(shù)據(jù)的沉淀與積累，C量B客、與供應(yīng)鏈上下游資金周轉(zhuǎn)效率，有效激活產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈整體交易的活躍程度，第三方支付已然成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的有效第三方支付助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化圖景由賬戶體系貫通產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈模式由賬戶體系貫通產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈模式圖C。基礎(chǔ)賬戶側(cè)支付服務(wù)基礎(chǔ)收單側(cè)支付服務(wù)C端用戶用戶支付沉淀第三方商戶經(jīng)營沉淀B端商戶/企業(yè)支付機(jī)構(gòu) 連接B、C端的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級服務(wù) 獲客營銷會員管理供應(yīng)鏈管理金融服務(wù)……O2O多渠精準(zhǔn)營銷會員體系搭建進(jìn)銷存管理基于經(jīng)營數(shù)據(jù)為中道獲客小微企業(yè)增信賦能來源：艾瑞研究院研究及繪制。?2022.11iResearchI5強(qiáng)化特約商戶及支付受理終端管理7更細(xì)化的管理要求短預(yù)計(jì)將帶來支付機(jī)構(gòu)合規(guī)的上升，長期內(nèi)有利于行強(qiáng)化特約商戶及支付受理終端管理7更細(xì)化的管理要求短預(yù)計(jì)將帶來支付機(jī)構(gòu)合規(guī)的上升，長期內(nèi)有利于行健康穩(wěn)定發(fā)展，并有可能產(chǎn)業(yè)鏈上下游分潤向收單金存管要求戶備付金的劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)通過符合規(guī)定的構(gòu)辦理，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)選擇一家清算機(jī)、劃轉(zhuǎn)進(jìn)行整體監(jiān)督6。或?qū)⑾拗浦Ц兑?guī)模增長天花板行支付機(jī)構(gòu)凈資產(chǎn)與備付金日均余額的規(guī)模提出限制標(biāo)尺，未來或?qū)σ?guī)模增各環(huán)節(jié)細(xì)化，不同角色各有側(cè)重以發(fā)現(xiàn)監(jiān)管針對支付價(jià)值鏈上的不同角色提出了細(xì)化的針對性要求：對于收單側(cè)強(qiáng)化對支付受理終端和特約商戶的管理；對于賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)更強(qiáng)調(diào)備付金的存管、劃轉(zhuǎn)、監(jiān)督原則，對于其中同時(shí)為其健康發(fā)展提供穩(wěn)定的環(huán)境。第三方支付相關(guān)監(jiān)管動(dòng)態(tài)梳理解讀加強(qiáng)用戶個(gè)人信息保護(hù)加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)與其聯(lián)營公司共享用戶信息時(shí)的管理，協(xié)同性，兼顧網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)屬性與金融屬性，強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理和個(gè)人信息保護(hù)2。增強(qiáng)支付業(yè)務(wù)獨(dú)立性增強(qiáng)支付業(yè)務(wù)獨(dú)立性行支付機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)平臺的屬性進(jìn)行區(qū)隔，細(xì)套銷售的管理3。加強(qiáng)對濫用市場優(yōu)勢地位采取不正當(dāng)競爭的管理支配地位的認(rèn)定提供依據(jù)，提出對濫支配地位、影響支付市場健康發(fā)展的采用的監(jiān)管措施4。來源：1.非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見稿)；2&3.金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷管理辦法(征求意見稿)；4非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見稿)、金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷管理辦法(征求意見稿)；5非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見稿)；6《非銀行支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》；7《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》，艾瑞研究院研究及繪制。?2022.11iResearchI6第三方綜合支付交易規(guī)模穩(wěn)定增長石，企業(yè)支付有望打開第三方支付新局面的衍穩(wěn)較快增長階段。2016-2026年中國第三方綜合支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)61.7%46.7%39.1%37.8%37.5%37.4%35.3%38.2%40.2%43.0%46.7%46.7%40.4%27.7%20.3%19.3%17.5%15.5%20.3%19.3%17.5%15.5%15.1%14.4%8.5%877.5753.1654.5572.3449.04449.0373.4323.2270.8212.1131.22016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e第三方綜合支付交易規(guī)模(萬億元)第三方綜合支付交易規(guī)模增速(%)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模占比(%)備注：第三方綜合支付交易規(guī)模包括獲得中國人民銀行支付業(yè)務(wù)許可的互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單等支付交易規(guī)模。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchI7探索第三方企業(yè)支付市場發(fā)展?jié)摿Ω额A(yù)計(jì)將伴隨不同行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程持續(xù)滲透財(cái)務(wù)管理、資金管理、營銷等服務(wù)于一體的解決方案?；趯ζ髽I(yè)業(yè)務(wù)的理解，第三方企業(yè)支付供的支付服務(wù)更加貼合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、使用便捷度更高。企業(yè)支付按照交易場景又可以進(jìn)一步劃分為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)務(wù)和線下收單業(yè)務(wù)，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，針對B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務(wù)尚有2016-2026年中國第三方企業(yè)支付交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)69.2%64.8%74.1%69.2%64.8%74.1%60.8%50.8%51.4%49.2%48.4%50.8%51.4%49.2%48.4%47.8%40.2%27.4%23.3%23.0%20.2%20.0%15.4%27.4%23.3%23.0%20.2%20.0%15.4%14.6%2.3%323.5263.1218.9167.9171.8122.1139122.1105.885.861.22016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e第三方企業(yè)支付交易規(guī)模(萬億元)第三方企業(yè)支付交易規(guī)模增速(%)第三方產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模占比(%)備注：中國第三方企業(yè)支付交易規(guī)模按照交易對手方發(fā)生的實(shí)際單筆金額統(tǒng)計(jì)，而非按照第三方企業(yè)支付機(jī)構(gòu)角度的收款與付款雙筆金額計(jì)算。來源：綜合專家訪談及公開資料，艾瑞研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchI8監(jiān)管機(jī)構(gòu)C端支付賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)跨境支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重個(gè)人用戶賬戶側(cè)支付服務(wù)；支付寶、微信等支付機(jī)構(gòu)同時(shí)為直連商戶提供收單服務(wù)…主要側(cè)重個(gè)人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜監(jiān)管機(jī)構(gòu)C端支付賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)跨境支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重個(gè)人用戶賬戶側(cè)支付服務(wù)；支付寶、微信等支付機(jī)構(gòu)同時(shí)為直連商戶提供收單服務(wù)…主要側(cè)重個(gè)人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)中國第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜示意圖跨跨境支付相關(guān)收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)收單外包機(jī)構(gòu)主要側(cè)重小B類型客戶收款與收單側(cè)支付機(jī)構(gòu)收單外包機(jī)構(gòu)主要側(cè)重小B類型客戶收款與經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)…B端支付主要側(cè)重大B類型客戶支付體系、賬戶體系搭建等一系列服務(wù)；以及小B類型客戶收單與經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)… 跨境支付機(jī)構(gòu)主要側(cè)重跨境出口電商場景中，跨境商戶收款及經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)…注釋：1.企業(yè)圖標(biāo)大小及放置順序不代表企業(yè)排名；2.圖譜為示意圖，對各賽道代表性企業(yè)進(jìn)行例舉。來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchI9縱縱覽與判斷：第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1分化與分化與升級：第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢2策略與挑戰(zhàn)策略與挑戰(zhàn)：第三支付企業(yè)的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行業(yè)卓越者4第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示5聯(lián)網(wǎng)生態(tài)C端支付推廣的先行從業(yè)者，聯(lián)網(wǎng)生態(tài)C端支付推廣的先行從業(yè)者，產(chǎn)品的推廣，使自身一步強(qiáng)勢帶動(dòng)支付業(yè)深化，形成良性循環(huán)。.伴隨著平臺間互聯(lián)互通推進(jìn)，生態(tài)壁賬戶生態(tài)的外展空間持續(xù)探索。存在被打破的可能，用戶粘性的塑造始終是核心競爭力.生態(tài)屬性強(qiáng).入局壁壘高提供方從業(yè)者按照服務(wù)對象不同產(chǎn)生角色分化CB同第三方支付機(jī)構(gòu)按服務(wù)對象出現(xiàn)明顯的角色分化游游戲娛樂大零售航旅教育金融.深耕行業(yè)，與行業(yè)……內(nèi)企業(yè)共同應(yīng)對挑戰(zhàn)、尋求發(fā)展.遠(yuǎn)C端行業(yè)數(shù)字化、新興行業(yè)的快速發(fā)傳統(tǒng)制造業(yè)展將孕育更加耀眼的支付服務(wù)商矩陣……B提供方.行業(yè)屬性強(qiáng).參與者更多元產(chǎn)業(yè)園區(qū)房地產(chǎn)批發(fā)貿(mào)易來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchI11高低C端級傭金價(jià)值弱高低C端級傭金價(jià)值弱強(qiáng)使用頻率&剛需性C端支付服務(wù)的第二增長曲線服務(wù)，增加變現(xiàn)能力和用戶粘性付業(yè)支付鏈接綜合金融與綜合生活服務(wù)￥￥分期流量變現(xiàn)保險(xiǎn)信貸理財(cái)支付來源：艾瑞研究院自主研究繪制。流量增長加油充值生活繳費(fèi)吃喝玩樂電商購物教流量增長加油充值生活繳費(fèi)吃喝玩樂電商購物教育交通社交?2022.11iResearchInc.C端B端級C端B端級C端支付服務(wù)導(dǎo)流邏輯成立的判斷、轉(zhuǎn)化契機(jī)、發(fā)展時(shí)機(jī)、服務(wù)質(zhì)量維持使用從而提高用戶價(jià)值的保證。C端支付業(yè)務(wù)導(dǎo)流邏輯成立的關(guān)鍵四要素基礎(chǔ)用戶規(guī)模X新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化率X轉(zhuǎn)化后用戶價(jià)值=轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)規(guī)模服務(wù)質(zhì)量發(fā)展時(shí)機(jī)輯達(dá)成機(jī)論轉(zhuǎn)化效率能夠優(yōu)化到向其他業(yè)務(wù)導(dǎo)流的過程無法避免地會存在大量用戶流量、用戶活躍程來源：艾瑞研究院自主研究繪制。夠觸發(fā)用戶轉(zhuǎn)化其他的至理財(cái)業(yè)務(wù)的天然抓手；的性地使用，為轉(zhuǎn)化其他業(yè)務(wù)提供空間；發(fā)的焦慮帶動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)對優(yōu)惠信息的好奇帶動(dòng)電便在發(fā)展成熟期(市場相對飽和的階段)也可以吸引有需求的用環(huán)節(jié)的體驗(yàn)要求相對更，并且容易將同等要求用在由支付錢包提供的他產(chǎn)品上。所以對于C品矩陣的多樣化與服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品體驗(yàn)的優(yōu)化時(shí)，該給予后者更多的考量?；６嘤|達(dá)用戶的場景、元服務(wù)并進(jìn)一步優(yōu)?2022.11iResearchI13角色分化價(jià)值升級B端服務(wù)依客群特點(diǎn)與資源環(huán)境再分化機(jī)構(gòu)的市場認(rèn)可度與接受度進(jìn)一步提升第三方支付機(jī)構(gòu)服務(wù)的條件下，具備生態(tài)體系的支付機(jī)構(gòu)和獨(dú)立的支付機(jī)構(gòu)服務(wù)的客群之間也會存在明顯的界限。不斷提升服務(wù)水平。不同類型企業(yè)的支付服務(wù)商選擇偏好國企/央企背景客戶更愿意選擇大型商業(yè)銀行，但在B2C收單業(yè)務(wù)上逐漸展現(xiàn)出對獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)的接受度，國企/央企背景客戶因?yàn)楹笳呔邆涓S富的收單業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠提供更加定制化的服務(wù)普通企業(yè)客戶更愿意選擇具備較高知名度的頭部獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)普通企業(yè)客戶更愿意選擇具備較高知名度的頭部獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)第三方支付機(jī)構(gòu)或第四方聚合支付服務(wù)商第三方支付機(jī)構(gòu)或第四方聚合支付服務(wù)商/根據(jù)上下游核心企業(yè)要求大型生態(tài)內(nèi)企業(yè)客戶生態(tài)型第三方支付機(jī)構(gòu)大型生態(tài)內(nèi)企業(yè)客戶?2022.11iResearchInc.C端B端支付業(yè)務(wù)直接關(guān)聯(lián)程度賬C端B端支付業(yè)務(wù)直接關(guān)聯(lián)程度賬戶體系搭建分賬管理供應(yīng)鏈上下游支付關(guān)系串聯(lián)低高B端支付服務(wù)的第二增長曲線能力，陪伴企業(yè)成長B企業(yè)提供支付服務(wù)，創(chuàng)建了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)與信任基石。隨著企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)與支付合作的深入，第三方付轉(zhuǎn)接服務(wù)的基礎(chǔ)上，通過賬戶體系搭建、不同業(yè)務(wù)模塊之間的對接等服務(wù)內(nèi)容與客戶企業(yè)構(gòu)建更加深入的綁定關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。以支付為切入點(diǎn)，深化服務(wù)關(guān)系以以支付為切入點(diǎn)，深化服務(wù)關(guān)系支付業(yè)務(wù)直接關(guān)聯(lián)程度發(fā)票財(cái)稅供應(yīng)鏈金融營銷拓客支付業(yè)務(wù)直接關(guān)聯(lián)程度發(fā)票財(cái)稅供應(yīng)鏈金融營銷拓客采購管理生產(chǎn)優(yōu)化供應(yīng)商管理庫存管理低高弱弱客戶業(yè)務(wù)綁定深度強(qiáng)效果直接程度圖示圓越大，表示業(yè)者在當(dāng)下對該服務(wù)內(nèi)容的開發(fā)應(yīng)用程度越高來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchI15C端B端級戶層… 優(yōu)惠券賬戶 擔(dān)保交易賬戶 手續(xù)費(fèi)賬戶 營銷活動(dòng)賬戶 分賬賬戶C端B端級戶層… 優(yōu)惠券賬戶 擔(dān)保交易賬戶 手續(xù)費(fèi)賬戶 營銷活動(dòng)賬戶 分賬賬戶優(yōu)惠券類活動(dòng)資金單獨(dú)調(diào)用賬戶平臺給予用戶補(bǔ)貼等在此賬戶計(jì)入、流出平臺自有收益等資金進(jìn)入此賬戶賬款需延遲分賬時(shí)進(jìn)入此賬戶接受分賬指令賬戶戶層… 供應(yīng)商賬戶 商戶賬戶用戶賬戶客戶平臺賬戶控反洗統(tǒng)賬戶 平臺資金賬戶第三方支付機(jī)構(gòu)收取平臺手續(xù)費(fèi)賬戶 經(jīng)銷商賬戶可根據(jù)客戶業(yè)務(wù)布局，設(shè)置如平臺商戶賬戶、用戶賬戶、供應(yīng)商賬戶等多個(gè)賬戶。參與大中型企業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局(1/2)C，定制化“賬戶+”服務(wù)價(jià)值凸顯CC先C為產(chǎn)業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)提供定制化需求，第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)而可將標(biāo)品化產(chǎn)品服務(wù)推廣至產(chǎn)業(yè)內(nèi)中小企業(yè)客戶。近C行業(yè)定制化服務(wù)基礎(chǔ)賬戶服務(wù)行業(yè)定制化服務(wù)基礎(chǔ)賬戶服務(wù)錢包服務(wù)等IVR費(fèi)服務(wù)等服務(wù)等旅……來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.訂單匹配企業(yè)內(nèi)部賬戶體系搭建C端級綁定集團(tuán)銀行結(jié)算賬戶資金賬戶集團(tuán)子公綁定司1賬戶集團(tuán)子公綁定司n賬戶錢包產(chǎn)品方支付公司提供產(chǎn)業(yè)鏈上下游支付服務(wù)業(yè)分公司1分公司2子公司1子公司2設(shè)計(jì)研發(fā)采購庫存生產(chǎn)過程產(chǎn)品庫存供應(yīng)協(xié)同收單付款代收代訂單匹配企業(yè)內(nèi)部賬戶體系搭建C端級綁定集團(tuán)銀行結(jié)算賬戶資金賬戶集團(tuán)子公綁定司1賬戶集團(tuán)子公綁定司n賬戶錢包產(chǎn)品方支付公司提供產(chǎn)業(yè)鏈上下游支付服務(wù)業(yè)分公司1分公司2子公司1子公司2設(shè)計(jì)研發(fā)采購庫存生產(chǎn)過程產(chǎn)品庫存供應(yīng)協(xié)同收單付款代收代付對賬金融經(jīng)銷商務(wù)供應(yīng)商終端用戶……原材料生產(chǎn)商物流協(xié)同生產(chǎn)協(xié)同資金流協(xié)同需求協(xié)同參與大中型企業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局(2/2)C化布局道阻且長,支付機(jī)構(gòu)著力助其信息化建設(shè)遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)包含傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)、傳統(tǒng)批發(fā)貿(mào)易業(yè)等，相比近C端產(chǎn)業(yè)，其業(yè)務(wù)模式更新迭代較緩慢，原因之一是遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)受C端消費(fèi)數(shù)字化影響較小，其二是由于產(chǎn)業(yè)鏈條更長且更復(fù)雜，導(dǎo)致遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)中單點(diǎn)企業(yè)和供應(yīng)鏈條整體的數(shù)字化都更為困難。近年來三次產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展數(shù)據(jù)表現(xiàn)也可直接反映出這一事實(shí)，第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化滲透率及增速都均遠(yuǎn)小于第三產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的第一步是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈條整體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，第二步則是將數(shù)據(jù)反映出的信息價(jià)值反哺賦能給供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)。在遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化過程中，核心大中企業(yè)的帶動(dòng)作用尤為重要，這也正是第三方支付助力遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局的切入口，即通過完整賬戶體系搭建，幫助核心企業(yè)疏通內(nèi)部資金流與信息流流轉(zhuǎn)，同時(shí)通過參與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，連通供應(yīng)鏈上下游實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化與信息化。2016-2020年中國三次產(chǎn)業(yè)第三方支付助力遠(yuǎn)C端企業(yè)內(nèi)外部資金流、信息流溝通子賬戶子賬戶集團(tuán)自有子公司1結(jié)算賬戶子公司n結(jié)算賬戶請求下單清分記賬用戶集團(tuán)客戶用戶集團(tuán)客戶線上平臺.7%清.7%清分記賬來賬通知集團(tuán)客戶平臺內(nèi)部賬戶來賬通知集團(tuán)客戶平臺內(nèi)部賬戶第三方支付公司備付金賬戶清分記賬19.5%37.8%第三方支付公司賬戶系統(tǒng)718.3%供應(yīng)鏈上下游信息連通132.6%鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游鏈下游6.2%1629.6%第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)來源：中國信通院，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchI1746.9%1,249.441.8%981.1%單位：億元753.7%492.646.9%1,249.441.8%981.1%單位：億元753.7%492.6464.2 264.0105.022.7.5%.C端B端級推動(dòng)小微企業(yè)經(jīng)營數(shù)字化轉(zhuǎn)型SaaS環(huán)節(jié)爆發(fā)則是在疫情的催化下發(fā)生。相比大型企業(yè)，小微企業(yè)經(jīng)營模式更加靈活，對于數(shù)字化軟硬件的應(yīng)用兼容度更2016-2025年中國中小微商戶數(shù)字化升級服務(wù)市場營收規(guī)模361.9%6.1%53.0%6.1%53.0%30.2%27.3%25.3%23.5%75.8% 1,933.41,565.244.5%44.5%2016201720182019201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e其他數(shù)字化升級服務(wù)規(guī)模占比(%)中國中小微商戶數(shù)字化收款服務(wù)規(guī)模占比(%)中國中小微商戶數(shù)字化升級市場規(guī)模增速(%)來源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.支付機(jī)構(gòu)提供數(shù)字化升級服務(wù)解決小微企業(yè)經(jīng)營短板小微企業(yè)經(jīng)營短板客戶運(yùn)營忽視中小微商戶小微企業(yè)經(jīng)營短板客戶運(yùn)營忽視中小微商戶經(jīng)營模式單一融資申請困難營銷獲客薄弱營銷獲客&流量變現(xiàn)營銷供貨效率偏供貨效率偏低銷售電電商積分平臺、服務(wù)升級(充電寶等)經(jīng)營管理SaaSSaaS模式下自營外賣、掃碼點(diǎn)單、客戶運(yùn)營智慧門店來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.縱縱覽與判斷：第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1分化與分化與升級：第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢2策略與挑戰(zhàn)策略與挑戰(zhàn)：第三支付企業(yè)的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行業(yè)卓越者4第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示5010203第三方支付企業(yè)的破局之路010203生態(tài)體系外卻具備更高的接受度和更加廣闊的發(fā)展空間。本。益運(yùn)營0101獲客矩陣多維突破02中臺建設(shè)降本增效供02中臺建設(shè)降本增效支付信貸科技發(fā)力供應(yīng)鏈金融海外市場B端服務(wù)機(jī)會豐富來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchI20?2022.11iResearchInc.www.iresearch?2022.11iResearchInc.精益運(yùn)營——獲客矩陣增規(guī)模理雙管齊下，抓住快速增長的行業(yè)機(jī)會客戶支付機(jī)構(gòu)的客戶類型與主要獲客方式示意圖業(yè)單位及國企央企熟行業(yè)中長尾企業(yè)業(yè)單位及國企央企熟行業(yè)中長尾企業(yè)新興行業(yè)小體量企業(yè)與平臺型代理.進(jìn)入壁壘高，客戶內(nèi)部推行審核周期長，定制化需求高，付款周期長且付.進(jìn)入壁壘高，客戶內(nèi)部推行審核周期長，定制化需求高，付款周期長且付款條件嚴(yán)苛，項(xiàng)目周期通常超過銷售人員生命周期，項(xiàng)目前期需要投入大量人力成本。.此類客戶并不是第三方支付機(jī)構(gòu)現(xiàn)階段的主要客群，盈利性亦不強(qiáng)，但頭部支付機(jī)構(gòu)仍會重點(diǎn)突破并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，因?yàn)榭蛻舯尘皩χЦ稒C(jī)構(gòu)能夠形成有力的案例支撐。.通過與頭部企業(yè)的合作，支付機(jī)構(gòu)可以在大部分成熟行業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)方案，以相對低廉的成本復(fù)用于行業(yè)中長尾企.由于直營團(tuán)隊(duì)已經(jīng)建立了深厚的行業(yè)認(rèn)知，所以對行業(yè)中長尾的企業(yè)亦有較強(qiáng)的滲透能力。代理商的作用相對較弱，但對于地域?qū)傩暂^強(qiáng)、商戶較為分散的行業(yè)，代理商模式重要性提升。.對于新興行業(yè)或者部分進(jìn)入壁壘較高的行業(yè)，支付機(jī)構(gòu)可以尋求與行業(yè)內(nèi)專屬的其他服務(wù)商進(jìn)行直播領(lǐng)域的財(cái)稅服務(wù)商、其他垂直領(lǐng)域的SaaS服務(wù)商等。.通過與平臺型代理的合作，支付機(jī)構(gòu)為平臺提供嵌入式的支付解決方案，間接服務(wù)行業(yè)內(nèi)相對分散、體量尚在成長階段的企業(yè)，有效控制獲客成本的同時(shí)能夠快速把握新興行業(yè)的發(fā)展機(jī)會。通過直營團(tuán)隊(duì)對接，加深與客戶企業(yè)的聯(lián)系，為客戶提供定制化解決方案。.此類客戶是支付機(jī)構(gòu)的主要交易規(guī)模貢獻(xiàn)來源，雙方合作穩(wěn)定，價(jià)格相對低廉，但由于交易規(guī)模大，其服務(wù)費(fèi)收入仍然可觀。來源：艾瑞研究院自主研究繪制。商戶中心商戶中心集成基礎(chǔ)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品服務(wù)組件服務(wù)弱化前臺，成釋放服能力集成基礎(chǔ)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品服務(wù)組件服務(wù)弱化前臺，成釋放服能力I1.5個(gè)月支付中臺應(yīng)用前支付中臺應(yīng)用后平均客戶響應(yīng)效率3周，以與效足復(fù)支付中臺—業(yè)務(wù)中臺模型示意圖產(chǎn)品臺臺業(yè)務(wù)中臺業(yè)務(wù)中臺來源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.支付中臺建設(shè)助力支付機(jī)構(gòu)降本增效11500人支付中臺應(yīng)用后支撐每萬億交易體量所需研發(fā)人員數(shù)量支付中臺應(yīng)用前500人11周內(nèi)支付中臺應(yīng)用后支付中臺應(yīng)用前內(nèi)部研發(fā)溝通效率2周注釋：“平均客戶響應(yīng)效率”指從客戶入網(wǎng)到正式運(yùn)營起交易量的平均時(shí)長；“內(nèi)部研發(fā)溝通效率”指單行業(yè)條線新產(chǎn)品需求設(shè)計(jì)前，與其他部門溝通接洽平均時(shí)長。來源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc.生產(chǎn)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)支付解決方案銷售拓寬賽道生產(chǎn)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)支付解決方案銷售鏈數(shù)字化服務(wù)收入增長可期轉(zhuǎn)效率低而風(fēng)險(xiǎn)高。支付機(jī)構(gòu)通過定制化的付款機(jī)制設(shè)計(jì)、支付流程設(shè)計(jì)等數(shù)字解決方案可以有效縮短中間環(huán)節(jié)、提2017-2026年中國供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)-資金流服務(wù)收入規(guī)模23.5%22.9%21.2%19.6%23.5%22.9%21.2%19.6%18.6%421.693.0229.1148.0110.060.180.7201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)-資金流(十億元)同比增速(%)來源：專家訪談，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.11iResearchInc?2022.11iResearchInc.“支付+”服務(wù)貫穿供應(yīng)鏈上下游采購率，降低資金安全風(fēng)險(xiǎn)配送來源：綜合公開資料，艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.拓寬賽道——供應(yīng)鏈金融持力度強(qiáng)，支付信貸科技效能明顯應(yīng)鏈金融是解決小微企業(yè)融資難的重要方式之一。從需求空間上，小微企業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)與金融機(jī)構(gòu)對小微企業(yè)的貸款支發(fā)揮自身價(jià)值，是拓寬自身賽道的最佳選擇之一。小微企業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的貢獻(xiàn)情況及小微企業(yè)貸款規(guī)?？臻g60%最終產(chǎn)品服務(wù)價(jià)值占GDP70%技術(shù)創(chuàng)新50%納稅占80%貢獻(xiàn)例X1.4-2.1，貸款空間預(yù)計(jì)為2021年末貸款余額的1.4-2.1倍X2.6以單戶融資需求測算，貸款空間約為2021年末貸款余額的2.6倍來源：1.中國人民銀行行長易綱在“第十屆陸家嘴論壇(2018)”的主旨演講《關(guān)于改善小微企業(yè)金融服務(wù)的幾個(gè)視角》；2.小微企業(yè)貸款規(guī)模空間測算方法詳見艾瑞發(fā)布的《2021年中國中小微企業(yè)融資發(fā)展報(bào)告》。艾瑞研究院自主研究繪制。?2022.2017-2026年中國供應(yīng)鏈數(shù)字化金融服務(wù)融資發(fā)生額.0%28.6%27.8%29.228.6%27.8%25.7%24.6%23.5%17.4%0.9201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e供應(yīng)鏈數(shù)字化金融服務(wù)-融資發(fā)生額(萬億元)來源：綜合公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。24?24轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)分類出口B2C電商交易規(guī)模換匯轉(zhuǎn)賬與銀行合作50.0%41.3%44.6%36.2%31.0%28.4%25.2%20.0%18.6%香港合作銀行合作第三方分發(fā)商戶境內(nèi)賬戶跨境支付機(jī)分發(fā)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)分類出口B2C電商交易規(guī)模換匯轉(zhuǎn)賬與銀行合作50.0%41.3%44.6%36.2%31.0%28.4%25.2%20.0%18.6%香港合作銀行合作第三方分發(fā)商戶境內(nèi)賬戶跨境支付機(jī)分發(fā)構(gòu)/買家支付43,428.436,617.624,371.518,978.314,485.210,634.67,355.33,469.35,204.2備付金賬戶商戶境外/香港賬戶平臺/獨(dú)立站30,519.0圍繞跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行衍生服務(wù)拓展其他業(yè)務(wù)版圖拓展開店運(yùn)營服務(wù)物流服務(wù)綜合稅務(wù)解決方案金融服務(wù)1620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e中國跨境出口B2C電商交易規(guī)模(億元)來源：專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。金融科技技術(shù)輸出跨境B2B收款收單服務(wù)全球跨境電商收款服務(wù)C場趨于飽和，跨境B端市場機(jī)會豐富支付巨頭占據(jù)海外C端支付市場，未來面臨外資支付企業(yè)競爭挑戰(zhàn)：跨境C端支付主要涉及國人出境游消費(fèi)、海淘購物、以及海外教育繳費(fèi)等場景，支付寶、微信因在國內(nèi)擁有絕對優(yōu)勢的用戶基礎(chǔ)，得以在跨境支付C端領(lǐng)域形成雙強(qiáng)領(lǐng)先格局。與此同時(shí)，C端支付巨頭還將業(yè)務(wù)版圖拓展延伸至如海外數(shù)字錢包等領(lǐng)域，通過技術(shù)輸出形式賦能海外支付體系。由于海外C端支付布局的壁壘較高(如需大量鋪設(shè)支付受理設(shè)備)，以及全球疫情阻礙，短時(shí)間內(nèi)跨境C端支付市場格局較難撼動(dòng)。但隨著美國支付巨頭Paypal進(jìn)駐中國，未來外資支付企業(yè)或成為海外C端支付市場強(qiáng)有力的競爭對手。政策鼓勵(lì)下，跨境B端支付市場仍有大量探索機(jī)會：在國家大力倡導(dǎo)和支持更多符合條件的銀行和支付機(jī)構(gòu)依法合規(guī)為外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式企業(yè)提供結(jié)算服務(wù)的背景之下，越來越多的金融機(jī)構(gòu)開始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并布局入市，推出專門針對跨境電商交易的收款產(chǎn)品。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國跨境出口B2C電商交易規(guī)模預(yù)計(jì)接近2萬億元，且由于一帶一路等政策鼓勵(lì)、全球跨境貿(mào)易線上化趨勢明顯，預(yù)計(jì)未來仍將保持較高增速。而隨著獨(dú)立站的興起、網(wǎng)游App等出海踴躍，未來對于跨境B端支付產(chǎn)品和服務(wù)的需求會更加多元且完善。以PingPong為代表的全球跨境支付企業(yè)，已逐步完成跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并以技術(shù)輸出者的身份，賦能更多金融機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為中國整體跨境生態(tài)注入新力量?？缇矪端支付產(chǎn)品及服務(wù)體系業(yè)務(wù)模業(yè)務(wù)模式來源：艾瑞研究院整理繪制。?2022.11?2022.11iResearchInc.?2022.11iResearchInc.縱縱覽與判斷：第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1分化與分化與升級：第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢2策略與挑戰(zhàn)策略與挑戰(zhàn)：第三支付企業(yè)的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行業(yè)卓越者4第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示5?2022.11iResearchInc.www.?2022.11iResearchInc.評選介紹iResearch評選介紹iResearch三方支付行業(yè)卓越者來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。iResearch–中國第三方支付行業(yè)卓越者由艾瑞咨詢聯(lián)合第三方支付行業(yè)內(nèi)專家共同提名、評?入圍者分為“先驅(qū)推動(dòng)者(2家)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化攻堅(jiān)者(9家)、生態(tài)戰(zhàn)略融合者(5家)、支付體系共建者(3家)”四大類，共計(jì)19家企業(yè)。?本次評選從“合規(guī)安全、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新”三方面核心能力出發(fā)，并綜合考量行業(yè)內(nèi)各類服務(wù)商的自身定位，旨在加深公眾各界對第三方支付行業(yè)的了解，共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。選指標(biāo)合規(guī)安全(35%)賬戶泄露及資金損3選指標(biāo)合規(guī)安全(35%)賬戶泄露及資金損35%) (35%)及資金投入(30%產(chǎn)品安全性(風(fēng)險(xiǎn)情況)(監(jiān)管側(cè)公開信息企業(yè)合規(guī)技術(shù))及流程20%、外部評審團(tuán)評審權(quán)重為80%。流程如下失類技技術(shù)服務(wù)(35%)1、支付解決方案性能(40%)2、數(shù)字化衍生服務(wù)能力(30%)3、支付交易規(guī)模(30%)產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新(30%)1、前沿技術(shù)應(yīng)用案例(35%)2、行業(yè)標(biāo)志性產(chǎn)品開創(chuàng)(35%)3、新支付場景、支付工具的落地與應(yīng)用(30%)注釋：評選指標(biāo)括號內(nèi)的百分?jǐn)?shù)代表指標(biāo)的評審權(quán)重。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchInc.2801020304卓越者入圍說明01020304支付行業(yè)卓越者》榜單名單，系綜合艾研究團(tuán)隊(duì)通過線上/線下/背對背調(diào)研的方式了解提名022年中國第三方支付卓越者》榜單最終解釋權(quán)歸艾瑞咨咨詢研究團(tuán)隊(duì)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchI29字化合者系共建者來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.11iResearchI30縱縱覽與判斷：第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1分化與分化與升級：第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢2策略與挑戰(zhàn)策略與挑戰(zhàn)：第三支付企業(yè)的破局之路3iResearchiResearch-第三方支付行業(yè)卓越者4第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示第三方支付行業(yè)優(yōu)秀案例展示5快錢科技快錢公司以“科技，為企業(yè)加速”為愿景及使命，致力于通過科技創(chuàng)新能力，圍繞場景搭建一個(gè)開放、共享的數(shù)字化服務(wù)平臺，以整套數(shù)字新基建為國際和國內(nèi)各類企業(yè)加速，助推萬行千業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支付營銷金融 快錢“支付+數(shù)字”服務(wù)體系賦能多元產(chǎn)業(yè)快錢“支付+數(shù)字”服務(wù)體系賦能多元產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新智能技術(shù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等智能技術(shù)，提供從交易、風(fēng)控、決策到運(yùn)營的覆蓋產(chǎn)品全生命周期的數(shù)字化服務(wù)數(shù)字產(chǎn)品矩陣快錢主動(dòng)把握支付服務(wù)數(shù)字化趨勢，持續(xù)探索數(shù)字人民幣等創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)，豐富數(shù)字化支付產(chǎn)品矩陣定制解決方案快錢緊盯行業(yè)應(yīng)用場景及數(shù)字化需求，為客戶量身定制”支付+數(shù)字“的多場景解決方案，構(gòu)建靈活數(shù)字支付服務(wù)體系智能風(fēng)控體系快錢打造風(fēng)控管理系統(tǒng)天眼，等技術(shù)，快速處理海量交易數(shù)據(jù)，提升風(fēng)控管理能力來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。?2022.11iResearchI32快錢新，助力零售業(yè)提質(zhì)增效快錢以數(shù)字化支付服務(wù)賦能零售業(yè)廣告投放廣告投放定向營銷近場引流促銷活動(dòng)營銷分析智慧營銷權(quán)益管理會員畫像會員標(biāo)簽會員營銷數(shù)字經(jīng)營營營決策理理理分析以智慧支付為底座以智慧支付為底座輸出數(shù)字化服務(wù)支付收銀科技實(shí)力端能付產(chǎn)品品來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。系統(tǒng)?2022.11iResearchI33鏈接合產(chǎn)業(yè)鏈資源提鏈接合產(chǎn)業(yè)鏈資源提供以支付為核心的一站式交易服務(wù)，一點(diǎn)接入，連接多樣化服務(wù)，幫助企業(yè)數(shù)字化升級。全格風(fēng)控管理打造全場景智能風(fēng)控體系和全自動(dòng)安全事件感知系統(tǒng)，為客戶的交易和資金安全保駕護(hù)航。知名的第三方支付公司，先后為航空、旅游、政務(wù)、零售、電商、跨境、電力、金融等眾多行業(yè)提供綜合交易服務(wù)解決方數(shù)字化轉(zhuǎn)型。易寶支付以安全便捷的服務(wù)持續(xù)賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級服務(wù)靈活為超百萬商家提供靈活便捷的支付及資金處理服務(wù)，支持客完成交易閉環(huán)。來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。?2022.11iResearchI34易寶支付家具具近20年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀農(nóng)業(yè)科技l持牌金融機(jī)構(gòu)(消金、信托、保理、融資租賃、保險(xiǎn)、小貸、銀行)化思維的服務(wù)實(shí)踐術(shù)架構(gòu)源整合能力l與客戶共同探索和實(shí)踐數(shù)字化思維下的業(yè)務(wù)升級l助力客戶實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵成功要素的可視化、可量化和可優(yōu)化l適配不同行業(yè)生態(tài)的資金處理模型l代碼開發(fā)工具來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。?2022.11iResearchI?2022.11iResearchInc.www.iresearch?2022.11iResearchInc.人工智能跨境支付移動(dòng)支付線下收單小微SaaS服務(wù)平臺人工智能跨境支付移動(dòng)支付線下收單小微SaaS服務(wù)平臺線下商戶的數(shù)字化經(jīng)營需求進(jìn)入快速增長階段，隨行付以支付為入口，結(jié)合資訊化及智慧化產(chǎn)品，為商戶提供全方位的數(shù)字化解決方案。按商戶的數(shù)字化需求，推出多款智慧化產(chǎn)品，面向線下連鎖超市、便利店、生鮮店等零售商戶提供包括“經(jīng)營狀況診斷”、“智慧供應(yīng)鏈”、“商品品類管理”和“現(xiàn)場AI管理”在內(nèi)的四大功能模組為一體的零售行業(yè)數(shù)依托科技能力，為商戶提供全方位的數(shù)字化解決方案數(shù)數(shù)字科技賦能業(yè)務(wù)運(yùn)用大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈術(shù)創(chuàng)新與科研投入，為商戶提供大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈云計(jì)算隱私計(jì)算來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。布局互聯(lián)網(wǎng)支付互聯(lián)網(wǎng)支付案智慧化管理智慧化管理智能結(jié)算智能分賬智能收單智慧供應(yīng)鏈智慧供應(yīng)鏈智慧決策智慧行銷智慧秤臺行業(yè)解決方案平臺行業(yè)解決方案平臺統(tǒng)一智能數(shù)據(jù)平臺需求端小微商戶小微企業(yè)行業(yè)企業(yè)就高求端還是場景端來看，支付產(chǎn)品用戶的關(guān)注點(diǎn)已然從產(chǎn)品需求滿足向服務(wù)升級過程轉(zhuǎn)變，隨品質(zhì)隨行付”需求端小微商戶小微企業(yè)行業(yè)企業(yè)就高求端還是場景端來看，支付產(chǎn)品用戶的關(guān)注點(diǎn)已然從產(chǎn)品需求滿足向服務(wù)升級過程轉(zhuǎn)變，隨品質(zhì)隨行付”的用戶服務(wù)理念，構(gòu)建全面升級造優(yōu)秀的用戶體驗(yàn)為根本，收獲良好的用戶粘小微零售會展活動(dòng)園區(qū)停車文化娛樂場景端理存管理用戶數(shù)字化管理管理城專屬法用戶集享權(quán)益新的期望，質(zhì)服務(wù)滿足用戶的需求。隨行付“以用戶服務(wù)為中心”的精益服務(wù)體系智慧智慧物業(yè)用戶關(guān)系建立程序號來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。?2022.11iResearchI37?2022.11iResearchI?2022.11iResearchI中移動(dòng)金融科技有限公司(簡稱中移金科)用科技的力量賦予號碼更多連接的可能，將行業(yè)領(lǐng)先的前沿技術(shù)與多元化的業(yè)旗下產(chǎn)品應(yīng)用場景廣泛覆蓋支付、電商、金融、保險(xiǎn)、超級SIM、征信等多種領(lǐng)域，為個(gè)人與企業(yè)主體提供更加便捷的解決方案，建金融科技開放生態(tài)體系。中移金科業(yè)務(wù)布局及核心能力介紹超級SIM“1+1+N”生態(tài)中國移動(dòng)推出的超級SIM卡內(nèi)含加密芯片及NFC功能，承載公安部聯(lián)合研發(fā)的數(shù)字身份認(rèn)證系統(tǒng)，通過中移SIM卡管理平臺，與金融、交通、政府、企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛合作，構(gòu)建超級SIM“1+1+N超級SIM“1+1+N”生態(tài)普惠金融基于中國移動(dòng)龐大的通信資源，融合各類金融機(jī)構(gòu)，搭建“通信+金融”服務(wù)平臺，全力打造特色消金、保險(xiǎn)產(chǎn)品，為個(gè)人與企普惠金融通過便捷的支付手段，搭建商戶生態(tài)，匯集出行、繳費(fèi)、線下消費(fèi)等生活化應(yīng)用場景，不斷推動(dòng)生活服務(wù)智能化便利化。數(shù)智生活情況 (代表性列舉)強(qiáng)大的5G服務(wù)能力強(qiáng)大的5G服務(wù)能力5G商用50個(gè)城市5G終端產(chǎn)品32款5G基站5萬個(gè)5G客戶1540萬強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)及用戶基礎(chǔ)強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)及用戶基礎(chǔ)移動(dòng)客戶數(shù)9.5億家庭客戶規(guī)模1.7億物聯(lián)網(wǎng)連接8.8億政企客戶規(guī)模1028萬來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。2500萬+用戶31省靈活配置費(fèi)率3分鐘快速辦結(jié)2500萬+用戶31省靈活配置費(fèi)率3分鐘快速辦結(jié)卡、預(yù)授信、保理、信用卡免息分期、信用服務(wù)。載多場景功能，助力美好數(shù)智生活，和包典型應(yīng)用場景介紹和包金融是和包品牌下的金融服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，對接個(gè)人消費(fèi)信貸與企業(yè)融資需求，開發(fā)多種特色信貸產(chǎn)品，解決個(gè)人資金周轉(zhuǎn)與企業(yè)融資難、融資貴問題。和和包信用購和和包號碼借用戶通過app申請消費(fèi)信貸，根據(jù)申請人資。最高100萬額度3.85%年利率30秒放款和和包信用卡和包繳費(fèi)向普通用戶提供水、電、燃?xì)?、有線電視等在線繳費(fèi)服務(wù)，同時(shí)為黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提供黨費(fèi)、工會會費(fèi)、團(tuán)費(fèi)、教育、醫(yī)療等費(fèi)用收繳管理服務(wù)，為個(gè)人與企事業(yè)單位提供費(fèi)用收繳全流程電子化解決方案。生活繳費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)覆蓋燃?xì)赓M(fèi)覆蓋水費(fèi)覆蓋電費(fèi)覆蓋綁定話費(fèi)賬戶與支付賬戶，簡單設(shè)置，自動(dòng)充值。黨團(tuán)工會費(fèi)用收繳、統(tǒng)計(jì)、核查全流程電子化，實(shí)現(xiàn)平臺渠道高效對接。來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。?2022.11iResearchI跨境新經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景布設(shè)跨境新經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場景布設(shè)作為全球最大的跨境貿(mào)易數(shù)字化服務(wù)商之一，PingPong以遍布全球的運(yùn)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、主流國家地區(qū)支付牌照和合規(guī)資質(zhì)為依托，圍繞跨境電商、外貿(mào)B2B及大型跨國企業(yè)的全球展業(yè)需求，建立了涵蓋跨境收款、外貿(mào)B2B收付款、全球收單、戶提供合規(guī)、安全、便捷的一站式數(shù)字化服務(wù)。PingPong以科技創(chuàng)新為手段，實(shí)現(xiàn)了將數(shù)字化技術(shù)和業(yè)務(wù)場景的深度融合，形成了獨(dú)有的以數(shù)字化技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的商業(yè)增范等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)了底層技術(shù)專利的全面覆蓋和保護(hù)。并通過布局超200項(xiàng)海內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)，約40項(xiàng)專利及軟著，PingPong跨境新經(jīng)濟(jì)生態(tài)切入與拓展邏輯圖譜支支付服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施搭建…商戶………站圍多地區(qū)站圍多地區(qū)行…行…機(jī)構(gòu)來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制。?2022.11iResearchI40隨著自身科技實(shí)力的累積以及對行業(yè)理解的逐步加深，PingPong已在原有跨境貿(mào)易收款服務(wù)基礎(chǔ)上，延展出更為豐富、全面的業(yè)務(wù)版圖。秉承