全球視角看珠寶產(chǎn)業(yè)：越王珠寶系統(tǒng)診斷服務(wù)項(xiàng)目最佳實(shí)踐

越王珠寶營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)項(xiàng)目組2010年10月23日全球視角看珠寶產(chǎn)業(yè)——越王珠寶系統(tǒng)診斷服務(wù)項(xiàng)目最佳實(shí)踐-機(jī)密-1目錄A.產(chǎn)業(yè)分析B.國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析C.國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分析D.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)分析E.行業(yè)案例分析2

產(chǎn)業(yè)分析——產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：KPMG，bloomberg，和君分析全球珠寶首飾市場(chǎng)銷(xiāo)售額億美元黃金價(jià)格走勢(shì)年復(fù)合增長(zhǎng)率=10%全球珠寶首飾市場(chǎng)總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率在5%左右，但銷(xiāo)售額增長(zhǎng)主要受原材料價(jià)格上漲的因素驅(qū)動(dòng)年復(fù)合增長(zhǎng)率=5.2%4.9%4.4%全球珠寶首飾市場(chǎng)銷(xiāo)售額億美元3

產(chǎn)業(yè)分析——產(chǎn)業(yè)規(guī)模從銷(xiāo)售額構(gòu)成來(lái)看，鑲鉆首飾占據(jù)了最大份額，達(dá)到47.2%（約690億美元）；而銷(xiāo)售額前八位的國(guó)家約占全球銷(xiāo)售額的3/4，其中美國(guó)是最大的消費(fèi)市場(chǎng)。鑲鉆首飾素金首飾其他白金首飾各類(lèi)別首飾消售額占比（2005）2005總銷(xiāo)售額=1460億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：KPMG，和君分析各地區(qū)首飾消售額占比（2005）數(shù)據(jù)來(lái)源：KPMG，和君分析412751744(24)71764062066721460數(shù)據(jù)來(lái)源：KPMG，和君分析單位：億美元珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成圖（2005）產(chǎn)業(yè)分析——產(chǎn)業(yè)規(guī)模在整個(gè)珠寶首飾產(chǎn)業(yè)鏈中，首飾零售環(huán)節(jié)增加值所占比重最大，總體達(dá)到672億美元，占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的46%5中國(guó)黃金珠寶市場(chǎng)在2009年達(dá)到2200億的規(guī)模，市場(chǎng)規(guī)模較大年復(fù)合增長(zhǎng)率=16.8%

產(chǎn)業(yè)分析——產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)珠寶行業(yè)協(xié)會(huì)，和君分析億元6與日本與美國(guó)相比，中國(guó)珠寶產(chǎn)業(yè)還具有10倍以上的增長(zhǎng)空間中國(guó)與美國(guó)、日本珠寶消費(fèi)額、人口對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：日本珠寶協(xié)會(huì)、美國(guó)統(tǒng)計(jì)局、和君分析

產(chǎn)業(yè)分析——產(chǎn)業(yè)規(guī)模日本人口中國(guó)人口億14億2009年中國(guó)人均珠寶消費(fèi)額1991年日本人均珠寶消費(fèi)額142元1562元2009年中國(guó)人均珠寶消費(fèi)額2009年美國(guó)人均珠寶消費(fèi)額142元1337元美國(guó)人口中國(guó)人口3億14億7產(chǎn)業(yè)分析——產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間2005-2020年是中國(guó)工作年齡段（15-64歲）比重最高的一段時(shí)間，將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同時(shí)意味著中國(guó)消費(fèi)行業(yè)的黃金時(shí)期中國(guó)人口年齡分布比例圖（1980-2045）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，和君分析8城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的分布和增長(zhǎng)情況（2009）不同省份人均GDP水平（折合美元，2009）盡管近年來(lái)不同收入階層可支配收入的增長(zhǎng)速度差異在縮小，但總體看中高收入群體收入的增長(zhǎng)速度仍快于中低收入群體。財(cái)富的積累使得最具消費(fèi)能力的中產(chǎn)階層開(kāi)始出現(xiàn)。地區(qū)的差異也使消費(fèi)多層次特征明顯。沿海城市的人均GDP與全國(guó)平均水平差距接近3倍。按人均GDP標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，中國(guó)正處于消費(fèi)升級(jí)階段（人均GDP1500-3800美元），而部分中心城市和部分階層已處于消費(fèi)多元化階段（人均GDP5000-11000美元）。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，和君分析產(chǎn)業(yè)分析——產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間048121620最低困難低較低中等較高高最高1000600011000160002100026000310003600009年收入09年增長(zhǎng)率過(guò)去3年平均增長(zhǎng)率過(guò)去6年平均增長(zhǎng)率9產(chǎn)業(yè)分析——產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間從香港的消費(fèi)升級(jí)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，85-96年間香港的各類(lèi)商品的銷(xiāo)售額均出現(xiàn)較大增幅，其中百貨公司的零售額率先增長(zhǎng)，珠寶等奢侈品的消費(fèi)一旦出現(xiàn)也呈爆炸性增長(zhǎng)。香港分行業(yè)零售指數(shù)變動(dòng)（1984-1996）資料來(lái)源：CEIC，和君分析10目錄A.產(chǎn)業(yè)分析B.國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析C.國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分析D.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)分析E.行業(yè)案例分析11珠寶和貴金屬的歷史銷(xiāo)售100milyan數(shù)據(jù)來(lái)源：野村研究所和君分析國(guó)外珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在日本步入“失去的十年”后，日本珠寶產(chǎn)業(yè)在1991年達(dá)到最高峰，隨后持續(xù)下滑12在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)推動(dòng)下，美國(guó)珠寶產(chǎn)業(yè)近十年還在保持緩步增長(zhǎng)美國(guó)珠寶首飾銷(xiāo)售額

5.3%億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：JPMorgan，和君分析4.6%近五十年美國(guó)消費(fèi)支出及增長(zhǎng)率百萬(wàn)美元國(guó)外珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局13全球主要珠寶首飾品牌品牌國(guó)籍產(chǎn)權(quán)歸屬銷(xiāo)售額（億）店數(shù)（家）備注Boucheron法國(guó)Gucci集團(tuán)0.426位于PlaceVendome廣場(chǎng)Buccellati意大利私營(yíng)企業(yè)NA10在美國(guó)有廣泛的批發(fā)渠道Bulgari意大利上市公司7（22%）190現(xiàn)代意大利珠寶商，在手表方面有很好的表現(xiàn)Cartier法國(guó)隸屬Richemont23.3（30%）212位于PlaceVendome廣場(chǎng)Chaumet法國(guó)隸屬LVMHNA28位于PlaceVendome廣場(chǎng)，在日本渠道強(qiáng)大Chopard瑞士私營(yíng)企業(yè)266手表品牌，有很大的珠寶業(yè)務(wù)。happy鉆石是公司最獨(dú)特的產(chǎn)品Damiani意大利私營(yíng)企業(yè)114

DavidYurman美國(guó)私營(yíng)企業(yè)5(零售)2多數(shù)通過(guò)批發(fā)渠道銷(xiāo)售（450個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)）Fred法國(guó)隸屬LVMHNA7位于PlaceVendome廣場(chǎng)品牌FollieFollie希臘上市公司0.46213實(shí)惠珠寶，主要在銀類(lèi)Graff英國(guó)私營(yíng)企業(yè)NA7鉆石專(zhuān)家GeorgJensen丹麥私營(yíng)企業(yè)NA60銀加工背景。主要是銀類(lèi)Tous西班牙私營(yíng)企業(yè)NA100西班牙中等價(jià)格品牌，聚焦銀類(lèi)，向相關(guān)產(chǎn)品延伸HarryWinston美國(guó)私營(yíng)企業(yè)16高端鉆石專(zhuān)家，與Aber鉆石公司合并HStern巴西私營(yíng)企業(yè)2170巴西彩鉆Pomellato意大利私營(yíng)企業(yè)NA16成立于1967年做黃金加工，但正在垂直整合Mikimoto日本私營(yíng)企業(yè)3.6517主要產(chǎn)品是珍珠，多數(shù)分銷(xiāo)是批發(fā)PhilipCharriol美國(guó)私營(yíng)企業(yè)NA40手表是最主要的產(chǎn)品種類(lèi)Piaget法國(guó)隸屬Richemont0.29主要是手表，但也發(fā)展珠寶收藏RobertoCoin意大利私營(yíng)企業(yè)NA黃金供應(yīng)商，正在垂直整合Tiffany美國(guó)上市公司17（80%）130主要的美國(guó)珠寶品牌VanCleef&Arpels法國(guó)隸屬Richemont1.1530位于PlaceVendome廣場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，和君分析從全球主要珠寶品牌來(lái)看，它們的銷(xiāo)售額都只占全球珠寶市場(chǎng)的很小一部分。2005年最大的珠寶品牌商是美國(guó)的Tiffany，其珠寶銷(xiāo)售額約為14億美元國(guó)外珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局14全球主要珠寶零售品牌最新銷(xiāo)售額品牌規(guī)模Signet32億（美元）Zale17.79億（美元）Tiffany27.09億（美元）周大福220億（人民幣）周生生94.6億（人民幣）數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)，和君分析國(guó)外珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局152005年美國(guó)銷(xiāo)售額排名前六的珠寶首飾零售商占總體市場(chǎng)的14%，其中Zale和Sterling兩家呈現(xiàn)遙遙領(lǐng)先的態(tài)勢(shì)。美國(guó)市場(chǎng)前六名珠寶首飾零售商（2003）Zale34%Sterling31%總銷(xiāo)售額=450億美元總銷(xiāo)售額=62億美元Tiffany14%Helzberg8%Friedman’s8%Whitehall5%數(shù)據(jù)來(lái)源：JPMorgan，和君分析前六家專(zhuān)賣(mài)店14%直郵/互聯(lián)網(wǎng)13%其他專(zhuān)賣(mài)店46%百貨店27%國(guó)外珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局162009年美國(guó)前三大珠寶公司銷(xiāo)售額占美國(guó)珠寶總銷(xiāo)售額的13%（由于tiffany和signet在其它國(guó)家也有銷(xiāo)售，實(shí)際占比稍小）17珠寶公司規(guī)模（億美元）美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）占比Signet325905%Zale17.793%Tiffany27.094%總計(jì)76.8813%數(shù)據(jù)來(lái)源：JPMorgan，和君分析國(guó)外珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，表現(xiàn)出了強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。在1997-2003年期間，前三名的珠寶首飾零售商表現(xiàn)出了更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。增長(zhǎng)幅度億美元+62%+111%+125%+58%19972003+24%+24%美國(guó)市場(chǎng)前六名珠寶首飾零售商銷(xiāo)售額（1997vs2003）數(shù)據(jù)來(lái)源：JPMorgan，和君分析國(guó)外珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局18目錄A.產(chǎn)業(yè)分析B.國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析C.國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分析D.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)分析E.行業(yè)案例分析19國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局黃金珠寶按消費(fèi)層次來(lái)劃分，主要分為奢侈品、中高端消費(fèi)品和大眾化飾三個(gè)層次，目前奢侈品市場(chǎng)主要由外資公司占據(jù)，中高端消費(fèi)品主要港資周大福、周生生和謝瑞麟等占據(jù)，內(nèi)資企業(yè)主要是中檔產(chǎn)品和低端市場(chǎng)奢侈品卡地亞Tiffany周大福周生生謝瑞麟老鳳祥越王珠寶亞一金店萬(wàn)隆不形成直接競(jìng)爭(zhēng)直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系有一定競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系

大眾化飾品中高端消費(fèi)品三足鼎立外資港資內(nèi)資20國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局按品牌所占區(qū)域來(lái)劃分，目前正處于全國(guó)性品牌、區(qū)域性品牌和地方性品牌的三國(guó)鼎立時(shí)代通靈東華美鉆金伯利美時(shí)鉆捷夫鉆石世家越王珠寶明牌萬(wàn)隆珠寶天澤龍?zhí)?ài)心鑫生潮宏基周大福周生生謝瑞麟六福全國(guó)性品牌擴(kuò)張中品牌區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌21國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)大多珠寶企業(yè)正處于嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)階段，誰(shuí)率先升級(jí)誰(shuí)將會(huì)成為最后的勝者高高低全國(guó)強(qiáng)勢(shì)（周大福等）擴(kuò)張中區(qū)域強(qiáng)勢(shì)（金伯利…）區(qū)域強(qiáng)勢(shì)（萬(wàn)隆…）地方品牌（嘉瑞…）…國(guó)內(nèi)領(lǐng)先務(wù)（CHJ等）初級(jí)層面品牌層面資本層面就當(dāng)前珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況現(xiàn)狀分析，處于初級(jí)競(jìng)爭(zhēng)階段,主要特征為同質(zhì)化,體現(xiàn)在:提供相近價(jià)格區(qū)間、款式相似的產(chǎn)品，提供相似的服務(wù)項(xiàng)目；注重裝修風(fēng)格、產(chǎn)品陳列等基本競(jìng)爭(zhēng)要素，并將這些要素視為主要競(jìng)爭(zhēng)要素。同時(shí)，模式、營(yíng)銷(xiāo)等方面也嚴(yán)重同質(zhì)化；忽視產(chǎn)品品牌與企業(yè)品牌建設(shè)等關(guān)乎企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力的競(jìng)爭(zhēng)要素。國(guó)際品牌（卡地亞的）營(yíng)銷(xiāo)能力管理能力22轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)下的結(jié)構(gòu)變遷

競(jìng)爭(zhēng)均衡條件下的穩(wěn)態(tài)經(jīng)濟(jì)

Vs國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)＋轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變遷，絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有進(jìn)入穩(wěn)態(tài)；經(jīng)濟(jì)問(wèn)題：結(jié)構(gòu)失效還是運(yùn)營(yíng)失效首先是結(jié)構(gòu)問(wèn)題，其次才是運(yùn)營(yíng)問(wèn)題；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出非理性特征穩(wěn)態(tài)經(jīng)濟(jì)，寡頭壟斷：如美國(guó)的三大汽車(chē)、百事可樂(lè)和可口可樂(lè)；競(jìng)爭(zhēng)策略大同小異：彼此非常熟悉對(duì)方出什么招數(shù)；相互依存，誰(shuí)也不想把誰(shuí)真正打死：反壟斷法；珠寶行業(yè)目前正處于結(jié)構(gòu)變遷+升級(jí)的行業(yè)格局，短期的利潤(rùn)大小不是主要經(jīng)營(yíng)目的，成功升級(jí)并成為結(jié)構(gòu)變遷中的王者成為珠寶企業(yè)的核心命題23典型特征成熟的市場(chǎng)隨GDP而增長(zhǎng)產(chǎn)品全線展開(kāi)在分銷(xiāo)、增值服務(wù)和新產(chǎn)品研發(fā)能力上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局建立競(jìng)爭(zhēng)格局，每個(gè)廠商關(guān)注于某一特定的細(xì)分產(chǎn)品/客戶(hù)市場(chǎng)需求較小單一產(chǎn)品線企業(yè)實(shí)力較弱沒(méi)有形成強(qiáng)勢(shì)品牌主要為區(qū)域性品牌競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較弱市場(chǎng)高速增長(zhǎng)消費(fèi)者慢慢開(kāi)始具有品牌意識(shí)渠道越來(lái)越重要相互侵占地盤(pán)，競(jìng)爭(zhēng)加劇部分企業(yè)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)定的市場(chǎng)增長(zhǎng)部分企業(yè)形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)供給能力大于消費(fèi)能力，部分企業(yè)被淘汰價(jià)值驅(qū)動(dòng)的客戶(hù)需求關(guān)注特定的細(xì)分市場(chǎng)機(jī)遇挑戰(zhàn)幸存贏家初現(xiàn)增長(zhǎng)洗牌成熟今日的珠寶首飾行業(yè)市場(chǎng)階段國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)珠寶首飾行業(yè)正處于增長(zhǎng)階段，珠寶首飾企業(yè)既要抓住歷史性機(jī)遇，又要為洗牌階段做好準(zhǔn)備。競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)敏銳的市場(chǎng)感覺(jué)捕捉機(jī)會(huì)能力適銷(xiāo)的產(chǎn)品資金供給能力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)能力獨(dú)特的渠道擴(kuò)張能力品牌定位高效的系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)能力獨(dú)特的品牌定位占據(jù)的渠道資源與資金供給能力資本供給能力兼并收購(gòu)能力多品牌運(yùn)營(yíng)能力24成功企業(yè)在某一區(qū)域經(jīng)營(yíng)依據(jù)市場(chǎng)眼光、技術(shù)或者人脈資源等進(jìn)行經(jīng)營(yíng)幾乎沒(méi)有什么品牌逐步進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作開(kāi)始進(jìn)行搶占渠道持續(xù)積累運(yùn)營(yíng)管理能力引進(jìn)外部投資者吸引到更優(yōu)秀的人才持續(xù)進(jìn)行品牌宣傳占據(jù)了優(yōu)質(zhì)渠道形成強(qiáng)有力的品牌公司上市公司形成強(qiáng)勢(shì)資本供給形成高效的系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)能力對(duì)其它品牌實(shí)施并購(gòu)機(jī)遇挑戰(zhàn)幸存贏家初現(xiàn)增長(zhǎng)洗牌成熟市場(chǎng)階段國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局失敗企業(yè)同上不愿對(duì)規(guī)范進(jìn)行投入無(wú)法吸引到優(yōu)秀人才無(wú)法引進(jìn)資金，無(wú)法擴(kuò)張或擴(kuò)張緩慢品牌越來(lái)越老化沒(méi)有實(shí)力參與競(jìng)爭(zhēng)人才不斷出走虧損或被并購(gòu)成功企業(yè)與失敗企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特征25前述國(guó)內(nèi)外分析小結(jié)珠寶產(chǎn)業(yè)潛在發(fā)展空間很大，有十倍的發(fā)展空間伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)，珠寶產(chǎn)業(yè)將會(huì)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持快速增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)的集中度較低，先行者具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)強(qiáng)者恒強(qiáng)26目錄A.產(chǎn)業(yè)分析B.國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析C.國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分析D.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)分析E.行業(yè)案例分析27珠寶零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)成功要點(diǎn)獨(dú)特的定位不斷擴(kuò)張的渠道領(lǐng)先的品牌強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力持續(xù)的資金供給多品牌運(yùn)營(yíng)管理能力背后是人才、企業(yè)文化、企業(yè)家和資本的支持28珠寶零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)獨(dú)特的定位是建立品牌的重要前提，是整體運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的核心星巴克：為客戶(hù)提供除了工作與生活之外的“第三空間”H&M和ZARA：買(mǎi)的起的快速時(shí)尚沃爾瑪：天天平價(jià)如何獲得對(duì)消費(fèi)者洞察能力，需要有強(qiáng)大的組織能力和企業(yè)文化寶潔汰漬案例29珠寶零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)優(yōu)質(zhì)的渠道資源對(duì)于普通零售商來(lái)說(shuō)，渠道擴(kuò)張是成長(zhǎng)的助推器優(yōu)質(zhì)的渠道資源是稀缺的，一旦占據(jù)并會(huì)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)優(yōu)質(zhì)的渠道資源是建立珠寶品牌的重要條件搶占渠道在行業(yè)發(fā)展初期具有決定性的意義相關(guān)案例周大福的千家店計(jì)劃，周大福馬上啟動(dòng)第二輪千家店計(jì)劃老鳳祥、潮宏基、明牌等珠寶廠商迅速擴(kuò)張渠道如何獲得上述資源需要提前進(jìn)行布局搶占，背后需要有強(qiáng)大的資金與資源支持領(lǐng)先的品牌有益于獲取優(yōu)質(zhì)渠道運(yùn)用多品牌占據(jù)資源渠道管理與維護(hù)能力是渠道資源保持的重要條件30珠寶零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)領(lǐng)先的品牌品牌本質(zhì)上是占據(jù)消費(fèi)者心智資源，心智資源就是消費(fèi)者一想到某種特定需要，就想到某一品牌！心智資源是最穩(wěn)定的資源，一旦擁有，非常忠誠(chéng)消費(fèi)者的心智資源也是稀缺的，品牌是公司獲取溢價(jià)的基礎(chǔ)某一品牌定位一旦在消費(fèi)者心目中形成，短期內(nèi)很難改變，品牌由高端向低端轉(zhuǎn)變比較容易，相反則很難在珠寶行業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中，領(lǐng)先的品牌是擴(kuò)張的利器，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)案例：萬(wàn)隆珠寶在蕭山區(qū)的強(qiáng)勢(shì)品牌、各個(gè)地方品牌的存在如何獲得在珠寶快速發(fā)展時(shí)期，渠道數(shù)量、質(zhì)量與布局直接決定了品牌的領(lǐng)先程度具有獨(dú)特的定位能夠有益于快速獲取品牌高效的運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)是獲取和維持品牌的必要條件品牌的獲取需要時(shí)間的積累31珠寶零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)高效的運(yùn)營(yíng)管理體系珠寶零售具有零售行業(yè)特點(diǎn)，需要高效復(fù)雜的運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)：設(shè)計(jì)、采購(gòu)、選址、配貨、促銷(xiāo)、終端管理等多個(gè)系統(tǒng)，涉及到多數(shù)個(gè)決策點(diǎn)高效的運(yùn)營(yíng)管理體系是未來(lái)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)與保證，一旦形成將會(huì)形成領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何獲得可能借鑒外部經(jīng)驗(yàn)，但更主要是靠一個(gè)公司持續(xù)學(xué)習(xí)、改進(jìn)與積累而形成需要較長(zhǎng)時(shí)間需要組織具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力32珠寶零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)資金供給能力在珠寶業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中，珠寶企業(yè)自身利潤(rùn)不足以支持公司占據(jù)渠道，強(qiáng)大的資金供是支持公司快速發(fā)展的基礎(chǔ)，同時(shí)也是公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)一旦上市在資本方面則構(gòu)筑了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)當(dāng)前珠寶行業(yè)資本非常稀缺，原因是諸多企業(yè)不規(guī)范運(yùn)行，無(wú)法嫁接資本如何獲得資金供給分為外部與內(nèi)部，外部供給主要是來(lái)自于原股東之外的股權(quán)資本與債務(wù)資本，債務(wù)資本規(guī)模將會(huì)與股權(quán)資本保持適當(dāng)比例，外部資本供給取決于公司是否具有發(fā)展前途與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，外部資本供給也取決于公司的規(guī)模與實(shí)力內(nèi)部供給主要是股東的投入，需要股東具有強(qiáng)大的資金實(shí)力33珠寶零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)多品牌運(yùn)營(yíng)管理能力珠寶零售品牌作為個(gè)性消費(fèi)者產(chǎn)品，單一品牌無(wú)法覆蓋全部消費(fèi)者，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，需要實(shí)施多品牌戰(zhàn)略，必須發(fā)育出多品牌運(yùn)營(yíng)能力在珠寶行業(yè)快速發(fā)展過(guò)程中，多品牌可以最大限制的占據(jù)稀缺渠道資源多品牌也可以在采購(gòu)、生產(chǎn)、渠道、人才培養(yǎng)等方面形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)如何獲得如果是自主創(chuàng)立，則是原單品牌運(yùn)營(yíng)管理能力的自然延伸如果實(shí)施并購(gòu)，需要具備收購(gòu)整合能力和資本供給能力34珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的背后是人才、企業(yè)文化的競(jìng)爭(zhēng)只有持續(xù)的為消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值才有可能持續(xù)不斷的去改進(jìn)，才能發(fā)育出來(lái)消費(fèi)者洞察能力，形成獨(dú)特的商業(yè)定位珠寶零售業(yè)提供的不僅是產(chǎn)品，本質(zhì)上是一種服務(wù)，服務(wù)質(zhì)量涉及成百上千個(gè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，存在無(wú)數(shù)個(gè)決策點(diǎn)，必須每一個(gè)都高效的完成，背后是人的競(jìng)爭(zhēng)人才的競(jìng)爭(zhēng)背后是企業(yè)家經(jīng)營(yíng)哲學(xué)的競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)珠寶行業(yè)目前還處于快速發(fā)展過(guò)程中，珠寶行業(yè)專(zhuān)業(yè)人才相對(duì)稀缺，誰(shuí)擁有了人才誰(shuí)就有了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)35珠寶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)人才與企業(yè)文化的背后則是企業(yè)家企業(yè)家團(tuán)隊(duì)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)意志的源泉和靈魂管理學(xué)上有一個(gè)著名的“經(jīng)理封頂”原理其通俗表述為：一個(gè)企業(yè)再好好不過(guò)它的經(jīng)理，就象金字塔再高高不過(guò)它的塔尖企業(yè)家（經(jīng)理）的思維、知識(shí)和能力，構(gòu)成為企業(yè)成長(zhǎng)的極限。而有許多閃爍著東方智慧光芒的論斷，也昭示著同樣的道理，比如：“道行有多高事業(yè)有多大”，“先有非凡之人而后才有非凡之事”，“烙餅再大大不過(guò)烙它的鍋”等等。東方經(jīng)營(yíng)之神松下幸之助說(shuō)：一個(gè)企業(yè)的興衰，70%的責(zé)任在于企業(yè)家。西方管理學(xué)宗師德魯克說(shuō)：一個(gè)企業(yè)組織只能在企業(yè)家的思維空間之內(nèi)成長(zhǎng)。當(dāng)前珠寶行業(yè)企業(yè)家抱負(fù)、戰(zhàn)略思維與領(lǐng)導(dǎo)能力都亟待升級(jí)36目錄A.產(chǎn)業(yè)分析B.國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)格局分析C.國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局分析D.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)分析E.行業(yè)案例分析37相關(guān)零售行業(yè)案例研究近段時(shí)間研究過(guò)的自有品牌零售行業(yè)案例包括服裝行業(yè)：Zara和H&M模式、美國(guó)GAP、NIKE和阿迪達(dá)斯、七匹狼、李寧、美斯特邦威、雅戈?duì)柡蜕忌蓟瘖y品行業(yè)：寶潔案例和DHC家居行業(yè)：宜家案例飲食休閑行業(yè)：星巴克和海底撈鞋業(yè)：百麗和星期六38行業(yè)案例-ZaraZARA簡(jiǎn)介ZARA是零售服裝品牌，隸屬于Inditex集團(tuán)，Inditex集團(tuán)是西班牙排名第一，并于近年超越了美國(guó)的GAP、瑞典的H&M成為全球排名第一的服裝零售集團(tuán)，2005年其全球的銷(xiāo)售額億歐元，銷(xiāo)售數(shù)達(dá)億件，純利潤(rùn)億歐元。截至2006年6月它在全球64個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)設(shè)了2899家專(zhuān)賣(mài)店，旗下共有8個(gè)服裝零售品牌，包括ZARA、PullandBear、Kiddy’sClass、Massimo、Bershka、Stradivarius、Oys