財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析文檔

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)分析

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是指以財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)，包括財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等。它是以有形或無(wú)形財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益為保險(xiǎn)標(biāo)的的一類補(bǔ)償性保險(xiǎn)。我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)1、保費(fèi)收入規(guī)模迅速擴(kuò)大隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)顯示出了巨大的增長(zhǎng)潛力我國(guó)具有超過十萬(wàn)億的居民儲(chǔ)蓄余額新增存款中75為定期存款。這都直接反映了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)潛在需求的增加成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的巨大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。到2004年我國(guó)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入首次突破1000億元達(dá)到1125億元比上年增長(zhǎng)29.4之后兩年其增長(zhǎng)率一直保持14以上的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)今年增長(zhǎng)率在20左右顯示了該行業(yè)強(qiáng)大的生命力。

2、財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)為主在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)收入中機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的第一大險(xiǎn)種。1987年機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入首次超過企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入其后逐步增加1997年占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的55.33到2000年進(jìn)一步上升為63.93至2005年則達(dá)到66.87。同時(shí)經(jīng)濟(jì)和交通發(fā)達(dá)的地區(qū)該比重更高如北京目前則達(dá)到71。自去年7月1日機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)實(shí)施以來(lái)機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)保費(fèi)占財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重將會(huì)更大。3、市場(chǎng)集中度下降發(fā)展趨勢(shì)良好現(xiàn)在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度在緩慢下降但是仍然處于較高水平。人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)三家公司占領(lǐng)了市場(chǎng)的大塊份額主體地位十分明顯。雖然如此自從取消了全國(guó)性和區(qū)域性財(cái)險(xiǎn)公司的限制之后中小財(cái)險(xiǎn)公司均毫無(wú)例外地向全國(guó)性財(cái)險(xiǎn)公司方向發(fā)展出現(xiàn)了超常規(guī)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。主要新興財(cái)險(xiǎn)公司為了在業(yè)務(wù)規(guī)模方面縮小與大型財(cái)險(xiǎn)公司的差距紛紛確定了以搶占主要城市和市場(chǎng)份額、搶奪優(yōu)秀人才為中心的快速發(fā)展戰(zhàn)略加速擴(kuò)張分支機(jī)構(gòu)。

4、我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)法律法規(guī)不斷完善2004年我國(guó)對(duì)《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》進(jìn)行了修訂放寬了非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件。2000年我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司只有15家至今財(cái)險(xiǎn)公司總數(shù)達(dá)到98家。新的《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》取消了區(qū)域性財(cái)險(xiǎn)公司與全國(guó)性財(cái)險(xiǎn)公司的限制和區(qū)分保險(xiǎn)公司可以根據(jù)自身戰(zhàn)略的需要選擇經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)和區(qū)域。2004年12月11日保監(jiān)會(huì)又發(fā)布關(guān)于履行有關(guān)入世承諾的公告宣布取消外資公司經(jīng)營(yíng)的地域限制。經(jīng)營(yíng)地域準(zhǔn)入壁壘的徹底拆除促進(jìn)了區(qū)域性財(cái)險(xiǎn)公司特別是外資財(cái)險(xiǎn)公司在全國(guó)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析1、 市場(chǎng)格局在調(diào)整中完善，創(chuàng)新成為主題2011年是行業(yè)格局變化較大的一年，這種變化的動(dòng)力來(lái)自三個(gè)方面，一是隨著行業(yè)快速發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的改善，引起新一輪投資熱；二是在防范金融風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管的背景下，償付能力日益突出；三是隨著行業(yè)改革的深化，組織模式和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新成為亮點(diǎn)。隨著我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷改善，盈利水平的恢復(fù)和提升，引起了各路資本的高度關(guān)注，特別是具有自身業(yè)務(wù)和客戶資源的資本，繼而引發(fā)了新一輪的投資熱。這一輪的“進(jìn)入潮”具有兩大特征，一是地方系，在各地政府的主導(dǎo)和推動(dòng)下，由地方國(guó)資為投資主體的地方系保險(xiǎn)公司，如浙商、紫金、錦泰、泰山、安誠(chéng)、長(zhǎng)江、中原等；二是企業(yè)系，以央企為代表的國(guó)有銀行和企業(yè)，設(shè)立具有很強(qiáng)行業(yè)背景的保險(xiǎn)公司，如英大、信達(dá)、鼎和、中煤、眾誠(chéng)、誠(chéng)泰等。這些新主體的進(jìn)入，引發(fā)了對(duì)既有保險(xiǎn)資源的重新分割。為了應(yīng)對(duì)地方系和企業(yè)系保險(xiǎn)公司對(duì)市場(chǎng)資源分割的壓力，一些大型保險(xiǎn)公司紛紛加大了與各地政府和大型企業(yè)的戰(zhàn)略合作，如中國(guó)人保與福建省政府、平安與云南省政府、大地與中海油簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。同時(shí)，與地方政府和大型企業(yè)的合作開始從“務(wù)虛”走向“務(wù)實(shí)”，在地方融資渠道受限的情況下，保險(xiǎn)公司紛紛利用自身的資金優(yōu)勢(shì)，參與各類債權(quán)計(jì)劃、保障房和土地儲(chǔ)備等項(xiàng)目，如人保等七家公司與北京市政府合作的土地儲(chǔ)備項(xiàng)目等。在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，償付能力問題日顯突出。中國(guó)保監(jiān)會(huì)采用各種手段，強(qiáng)化了償付能力的監(jiān)管。保險(xiǎn)公司紛紛通過注資和發(fā)債兩種方式解決償付能力問題，其中人保財(cái)險(xiǎn)增資50億，平安財(cái)險(xiǎn)獲注資50億，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)獲注資16億。同時(shí)，各家公司還通過發(fā)行次級(jí)債的方式解決資本充足的燃眉之急。為了更好地強(qiáng)化核心資本的約束作用，避免附加資本占比過高，中國(guó)保監(jiān)會(huì)頒布了《保險(xiǎn)公司次級(jí)債管理辦法》，基本訴求是驅(qū)動(dòng)核心資本的回歸。2011年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)需要高度關(guān)注的是組織形式的新動(dòng)向，即自保公司和互助保險(xiǎn)模式的出現(xiàn)，標(biāo)志著我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)組織形式的多元化。從國(guó)外的市場(chǎng)實(shí)踐情況看，超大型企業(yè)通過設(shè)立自保公司對(duì)自身的各類經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行平衡性管理，其具有平穩(wěn)財(cái)務(wù)、降低成本、合理避稅的特點(diǎn)，中石油自保公司無(wú)疑成為我國(guó)這種保險(xiǎn)組織形式創(chuàng)新的先行者。與此同時(shí)，2011年中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)西門外村的農(nóng)村保險(xiǎn)互助社試點(diǎn)，它意味著這種不以營(yíng)利為經(jīng)營(yíng)目的，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較低的保險(xiǎn)服務(wù)形式可能成為未來(lái)我國(guó)農(nóng)村社會(huì)保障體系的一個(gè)重要組成2、服務(wù)社會(huì)管理空間巨大，觀念與創(chuàng)新是關(guān)鍵從全球范圍看，2011年無(wú)疑是一個(gè)大災(zāi)之年，自然災(zāi)害的總損失再創(chuàng)新高，達(dá)到3800億美元，全球保險(xiǎn)賠款也創(chuàng)下了1050億美元的歷史記錄。相對(duì)而言，我國(guó)的2012尚屬“太平”，但即使如此，各類自然災(zāi)害仍造成4.3億人次受災(zāi)，1126人死亡，農(nóng)作物受災(zāi)面積3247.1萬(wàn)公頃，房屋倒塌93.5萬(wàn)間，直接經(jīng)濟(jì)損失3096.4億元。在2011年的自然災(zāi)害中，尤其是日本大地震、海嘯和核事故的連鎖反應(yīng)，再次沖擊著人們對(duì)巨災(zāi)的認(rèn)識(shí)，并挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的災(zāi)害管理理念和技術(shù)，讓素以擁有良好防災(zāi)意識(shí)和能力的日本也感到措手不及和防不勝防，使得巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理問題再次引起全球的高度關(guān)注。在這樣的大背景下，巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)問題再次引起了人們的廣泛關(guān)注，但作為我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度建設(shè)的一系列基礎(chǔ)性問題仍是久議不決。中國(guó)保監(jiān)會(huì)已明要將巨災(zāi)保險(xiǎn)制度建設(shè)作為201作重點(diǎn)，爭(zhēng)取國(guó)家在立法保障、財(cái)政稅收政策、防災(zāi)減災(zāi)等方面給予支持，我國(guó)的巨災(zāi)保險(xiǎn)制度有望在不遠(yuǎn)的將來(lái)成為現(xiàn)實(shí)。除了自然災(zāi)害外，2011年一系列的社會(huì)管理事件，如“7.23動(dòng)車事故”、“北京地鐵電梯事故”“甘肅正寧校車事故”、觸目驚心的食品安全事故等，均從一個(gè)側(cè)面折射出我國(guó)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，也包括了保險(xiǎn)制度在許多領(lǐng)域的缺失和水平低下。究其原因，其中有一些政府部門通過保險(xiǎn)這種市場(chǎng)化手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的觀念還沒有真正樹立外，更重要的是保險(xiǎn)業(yè)的責(zé)任意識(shí)也待進(jìn)一步提高，即在我國(guó)社會(huì)轉(zhuǎn)型的過程中，保險(xiǎn)業(yè)如何更好地積極參與社會(huì)管理，成為政府社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理的“助手”和“接手”，在服務(wù)社會(huì)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展。在解決基于責(zé)任意識(shí)的觀念轉(zhuǎn)變后，能力，特別是創(chuàng)新能力就成為未來(lái)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。2011年行業(yè)開展了積極的實(shí)踐，繼科技保險(xiǎn)后，在中國(guó)保監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，行業(yè)開展了文化產(chǎn)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，人保財(cái)險(xiǎn)等3家公司作為試點(diǎn)單位，開展了演藝活動(dòng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、藝術(shù)品綜合保險(xiǎn)、文化企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)保險(xiǎn)等11個(gè)試點(diǎn)險(xiǎn)種。此外，許多保險(xiǎn)公司還開展了各種形式的創(chuàng)新活動(dòng)，如陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)開發(fā)了基于網(wǎng)游產(chǎn)業(yè)的虛擬財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，并通過第三方介入，有效改善網(wǎng)游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，起到了較好的社會(huì)管理功能。2012年非車險(xiǎn)將繼續(xù)2011年的發(fā)展勢(shì)頭，成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。通過轉(zhuǎn)變觀念，實(shí)現(xiàn)制度、產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，積極參與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理，將成為發(fā)展的基本模式。而農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和信用保險(xiǎn)將成為發(fā)展的重要領(lǐng)域。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求的影響因素影響財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求的因素較多，主要有以下幾個(gè)因素：一般而言，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)率與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求成反