2022年語音助手行業(yè)市場研究報告

2022年語音助手行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義語音助手是以語音識別技術(shù)和語音合成技術(shù)為基礎(chǔ)，通過語音信息實現(xiàn)人機交互，給用戶反饋信息或替代用戶及企業(yè)執(zhí)行任務(wù)的虛擬助手。語音助手是機器感知與處理人類語音信息的應(yīng)用，需要人工智能語音相關(guān)技術(shù)，如語音識別技術(shù)、語音合成技術(shù)以及自然語言處理技術(shù)的輔助，賦予其語音感知與處理能力。語音助手的應(yīng)用場景廣闊，眾多智能設(shè)備通過接入語音助手提升智能化水平。語音助手具體的應(yīng)用場景可分為消費級應(yīng)用場景和行業(yè)應(yīng)用場景。發(fā)展歷程認知階段（1952-1980年）：首款語音識別系統(tǒng)問世,可基于簡單的模板匹配識別孤立的英文數(shù)字。同期語音合成技術(shù)已經(jīng)能夠合成較為自然的語音,但由于技術(shù)尚未成熟,落地出現(xiàn)困雅。起步階段（1980-2000年）：語音識別完成了從模版匹配到概率統(tǒng)計建模的過度。詞匯里得到大幅提升。語音合成的拼接問題得到了解決，智能語音技術(shù)正式進入進入公眾視野。發(fā)展應(yīng)用階段（2001-2019年）：深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使得智能語音發(fā)生了質(zhì)的突堿,在一方面語音識別的淮確率大幅度提升，逼近人類水平,另―方面語義分析技術(shù)開始迅猛發(fā)展。智能語音進入商品市場。融合應(yīng)用階段（2020年-至今）：以智能語音為核心,整合包含多元模式識別、大數(shù)據(jù)、RF、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云服務(wù)等技術(shù)的智能語音系統(tǒng)將在多個維度觸達行亞的核心需求。產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈上游語音助手產(chǎn)業(yè)鏈上游市場主體為基礎(chǔ)資源提供商，包括硬件供應(yīng)商（如芯片供應(yīng)商、服務(wù)器供應(yīng)商和存儲供應(yīng)商等）和軟件供應(yīng)商（如云服務(wù)供應(yīng)商和數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商等）；中游市場主要由語音助手技術(shù)提供商組成，包括語音助手算法供應(yīng)商、語音助手軟件應(yīng)用供應(yīng)商以及語音助手行業(yè)解決方案提供商，負責將語音助手技術(shù)轉(zhuǎn)化為具體應(yīng)用或解決方案，為下游需求端提供服務(wù)。語音助手下游應(yīng)用場景廣闊，覆蓋智能移動設(shè)備、智能家居、車載、金融以及客服等場景，涉及B端和C端用戶主體，包括各類型機構(gòu)用戶、企業(yè)用戶和個人用戶。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、芯片、傳感器、存儲設(shè)備、控制系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)平臺、大數(shù)據(jù)語音助手算法提供商、語音助手軟件提供商、語音助手解決方案提供商移動設(shè)備、車載場景、智能家居、金融場景、客服場景產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：語音助手產(chǎn)業(yè)鏈上游市場由基礎(chǔ)資源供應(yīng)商組成，涉及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、芯片、存儲、云服務(wù)、數(shù)據(jù)庫等軟、硬件供應(yīng)商，負責為語音助手技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)商提供必要的資源支持。（1）芯片人工智能芯片作為語音助手產(chǎn)業(yè)的核心，芯片的技術(shù)成熟度影響語音助手的性能。人工智能芯片行業(yè)的技術(shù)門檻較高，高端芯片技術(shù)均被海外芯片巨頭壟斷，技術(shù)壁壘高。中國人工智能芯片依賴進口，導(dǎo)致語音助手服務(wù)商的制造成本居高不下，壓縮企業(yè)利潤空間。人工智能芯片按不同的應(yīng)用場景可分為通用類人工智能芯片、云端人工智能芯片、終端人工智能芯片。①在通用類人工智能芯片領(lǐng)域，美國的英偉達占據(jù)主導(dǎo)地位，中國的人工智能芯片企業(yè)實力較薄弱，缺乏國際競爭力。②在云端人工智能芯片領(lǐng)域，英特爾、亞馬遜等海外企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，部分中國企業(yè)陸續(xù)布局云端推斷市場，但競爭力較弱。③在終端人工智能芯片領(lǐng)域，中國企業(yè)取得較大進展寒武紀、地平線和深鑒科技等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)相繼誕生。（2）云服務(wù)云服務(wù)供應(yīng)商為語音助手研發(fā)企業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施平臺，解決語音助手技術(shù)研發(fā)廠商的數(shù)據(jù)存儲、運算以及調(diào)用問題。由于性價比、部署方式等因素，語音助手研發(fā)企業(yè)較多選用公有云服務(wù)。目前，公有云服務(wù)供應(yīng)商有:①通過云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢拓展至公有云服務(wù)行業(yè)的企業(yè)，如電信運營商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商、IDC廠商等，此類企業(yè)擁有較強的資金實力，加上本身處在公有云產(chǎn)業(yè)鏈上游，基礎(chǔ)設(shè)施方面優(yōu)勢明顯；②大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如亞馬遜、騰訊、阿里巴巴等，此類企業(yè)資金實力雄厚，客戶認可度高，設(shè)施齊備、技術(shù)成熟，具備發(fā)展公有云業(yè)務(wù)的有利條件；③傳統(tǒng)的軟件企業(yè)，如Microsoft、Oracle、金蝶等，此類企業(yè)的軟件產(chǎn)品的市場認可度高，技術(shù)積累豐厚，客戶資源豐富，有利于向公有云市場拓展。除此之外，行業(yè)中存在不少新興的創(chuàng)業(yè)公司，如青云、Ucloud、七牛云等。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：語音助手產(chǎn)業(yè)鏈中游市場主體主要有語音助手算法提供商、行業(yè)解決方案提供商以及應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)商。中國的語音助手廠商較多集研發(fā)算法、解決方案以及應(yīng)用產(chǎn)品功能于一身，廠商自主研發(fā)語音助手算法，形成一整套語音助手關(guān)鍵技術(shù)方案，并將自主研發(fā)的語音助手算法以及技術(shù)方案內(nèi)嵌于硬件產(chǎn)品中，典型代表企業(yè)有百度、騰訊以及阿里巴巴。例如百度開發(fā)了度秘，并將度秘置于百度搜索、百度地圖、百度新聞等軟件產(chǎn)品以及百度音箱等硬件產(chǎn)品中。部分語音助手技術(shù)提供商專注于智能語音技術(shù)研發(fā)，為下游應(yīng)用領(lǐng)域提供定制化的語音技術(shù)解決方案，如OPPO手機的小歐助手和華為手機的小E助手均采用科大訊飛的語音技術(shù)解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：語音助手下游應(yīng)用場景廣闊，涉及金融、醫(yī)療、教育、汽車、消費電子產(chǎn)品等行業(yè)，其中智能手機、智能家居以及車載應(yīng)用是語音助手在C端市場的主要應(yīng)用場景；智能客服、機器人是目前語音助手在B端市場能產(chǎn)生營收的主要應(yīng)用場景。目前語音助手技術(shù)發(fā)展并未成熟，語音助手的用戶體驗尚待提升。研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶最在意語音助手的語義／語音識別準確度（占比達49.2%），68.2%的受訪用戶認為語音助手的語義/語音識別準確度有待提升。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1要求加快建設(shè)文獻、語音、圖像、視頻、地圖等多種類數(shù)據(jù)的海量訓練資源庫和基礎(chǔ)資源服務(wù)公共平臺，建設(shè)支撐超大規(guī)模深度學習的新型計算集群，建立完善產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺。進一步推進計算機視覺、智能語音處理、生物特征識別、自然語言理解、智能決策控制以及新型人機交互等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，為產(chǎn)業(yè)智能化升級夯實基礎(chǔ)。發(fā)改委、科技部、工信部及中央網(wǎng)信辦《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》《“互聯(lián)網(wǎng)”+人工智能三年行動實施方案》國務(wù)院《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院將“互聯(lián)網(wǎng)+人工智能”列為其中11項重點行動之一。2017年7月，國務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將人工智能上升至國家戰(zhàn)略，并確立了人工智能發(fā)展三步走的目標，為中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)力奠定制度基礎(chǔ)。要求加快培育人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。在無人機、語音識別、圖像識別等優(yōu)勢領(lǐng)域加快打造人工智能全球領(lǐng)軍企業(yè)和品牌，推動國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)、行業(yè)組織、科研機構(gòu)、高校等聯(lián)合組建中國人工智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，支持龍頭骨干企業(yè)構(gòu)建開源硬件工廠、開源軟件平臺，形成集聚各類資源的創(chuàng)新生態(tài)，促進人工智能中小微企業(yè)發(fā)展，支持各類機構(gòu)和平臺面向人工智能企業(yè)提供專業(yè)化服務(wù)?！洞龠M新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》提出面向語音識別、視覺識別、自然語言處理等基礎(chǔ)領(lǐng)域及工業(yè)、醫(yī)療、金融、交通等行業(yè)領(lǐng)域建設(shè)高質(zhì)量人工智能訓練資源庫、標準測試數(shù)據(jù)集。到2020年，基礎(chǔ)語音、視頻圖像、文本對話等公共訓練數(shù)據(jù)量大幅提升，在工業(yè)、醫(yī)療、金融、交通等領(lǐng)域匯集一定規(guī)模的行業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)，用于支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。提出加強自助下單、智能文本客服、智能語音等智能化應(yīng)用，方便企業(yè)和群眾反映訴求建議。鼓勵支持新一代語音識別框架、口語化語音識別、個性化語音識別、智能對話、音視頻融合、語音合成等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，在智能制造、智能家居等重點領(lǐng)域開展推廣應(yīng)用。到2020年，實現(xiàn)多場景下中文語音識別平均準確率達到96%，5米遠場識別率超92%，用戶對話意圖識別準確率超90%?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》全面提升語音識別技術(shù)在庭審語音同步轉(zhuǎn)錄中的應(yīng)用效能，建成全國法院智能語音云平臺，實現(xiàn)全國法院語音識別的模型共享和統(tǒng)一管理?！蛾P(guān)于進一步優(yōu)化地方政務(wù)服務(wù)便民熱線的指導(dǎo)意見》《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點任務(wù)揭榜工作方案》政策環(huán)境2社會環(huán)境隨著語音助手進入千家萬戶，機器在與用戶的日常溝通中判斷主人的喜好，通過深度強化學習算法進行不斷的自主學習和迭代。海量的用戶交互必然會導(dǎo)致語音助手的多模態(tài)理解更加準確和個性化。隨著智聯(lián)網(wǎng)時代的到來，基于語音、文本、圖像和圖像序列的多模態(tài)內(nèi)容理解會變得越來越重要。對智聯(lián)網(wǎng)中麥克風、攝像頭、和輸入的文字內(nèi)容理解的聯(lián)合優(yōu)化，會大大提升人機自然交互體驗，這也是智能語音助手的未來發(fā)展方向的核心社會環(huán)境傳統(tǒng)語音助手行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為語音助手行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析階段，搭載語音助手的設(shè)備產(chǎn)品主要有智能手機、智能家居產(chǎn)品（如智能冰箱、智能空調(diào)、智能洗衣機、智能照明等）以及智能汽車，其中智能手機是語音助手的主要載體；智能家居產(chǎn)品豐富，且產(chǎn)品具有剛性需求，為語音助手提供豐富的落地載體選擇；智能汽車正逐步替代傳統(tǒng)汽車，其市場潛力帶動語音助手需求提升。2014-2018年間，中國語音助手市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長，年復(fù)合增長率達78.6%。語音交互成為人工智能的必然趨勢，語音助手逐漸與各類型人工智能產(chǎn)品深度融合。隨著產(chǎn)品智能化的深入，搭載語音助手的智能設(shè)備數(shù)將逐步增長。由于中國居民消費水平提升，消費主力群體代際變遷等因素，搭載語音助手的智能設(shè)備的消費量將會有所增長，推動中國語音助手市場規(guī)模進一步擴大，到2023年，中國語音助手市場規(guī)模將增長至570.3億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀分析智能家居的最終形態(tài)是實現(xiàn)全屋產(chǎn)品的智能化，為AoT的關(guān)鍵場景，而智能語音是智能家居不可缺少的部分，在燈光空調(diào)、電視、窗簾、門窗、背最音樂、安防、監(jiān)控控空制以及可編程定時控制等方面均有應(yīng)用。我國智能家居市場當前正處于快速發(fā)展時期，智能語音的發(fā)展給智能家居的發(fā)展起到了奠基的作用。隨著智能家居越來越受到關(guān)注和喜愛，近幾年市場增長率一直保持在20%左右。2020年我國智能家居的市場規(guī)模達到2419億元，同比增長20%。行業(yè)現(xiàn)狀對于那些公司來說，終極目標就是讓消費者借助自家智能語音助手實現(xiàn)無障礙語音購物。不少調(diào)查顯示，只有大約20%的用戶會借助自己的智能音箱購物。而每個月都會利用智能音箱購物的用戶比例，更是只有10%。根據(jù)相關(guān)調(diào)查，截至2018年八月，使用Alexa進行語音購物的用戶比例只有區(qū)區(qū)2%。于零售商而言，這顯然不是他們想看到的數(shù)據(jù)。其實，現(xiàn)實生活中，大多數(shù)人還是偏向于線下實體店購物。畢竟真正鐘愛語音購物的人，應(yīng)該連1%都不到?；蛟S正是因為如此，亞馬遜近來已經(jīng)開始游說消費品牌在廣告和包裝上融入Alexa的購物語音命令。只不過，如果真想普及語音購物的話，智能音箱最好還是能配塊屏幕。畢竟購物還是以視覺和觸覺為主的體驗，對于僅支持語音技術(shù)的設(shè)備來說還不是很成熟，可選范圍會大大縮小。當然，整體看來，這一塊未來發(fā)展前景還是值得期待的。智能助手與語音購物各大品牌紛紛加入語音大戰(zhàn)根據(jù)市場營銷機構(gòu)Digitas的調(diào)查，大約有85%的消費者曾經(jīng)在語音技術(shù)的支持下完成過購物。因此，現(xiàn)階段，各大品牌都想先發(fā)制人，利用語音技術(shù)作為競爭優(yōu)勢來提高自家產(chǎn)品和服務(wù)的銷售額。說不定，未來亞馬遜或谷歌的商戶需要特地拿出一筆費用，讓智能助手為自家產(chǎn)品打廣告。至于這些語音助手如何為消費者推薦商品，主要還是依據(jù)他們的購買歷史、消費偏好以及商品是否有貨、是否包郵等。當下，各大品牌主要還是利用語音技術(shù)來進行市場營銷，推廣自家產(chǎn)品。具體說來，它們會定期更新搜索關(guān)鍵詞以反映消費者真實搜索行為，同時也會提供更多網(wǎng)頁搜索內(nèi)容。2015年以來，中央及各地方政府陸續(xù)出臺相關(guān)政策，積極支持人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并推進人工智能在各個細分領(lǐng)域的滲透和壯大。政策支持政策支持、下游需求不斷增長、基礎(chǔ)硬件設(shè)施進步、智能語音技術(shù)的進步等是行業(yè)主要驅(qū)動因素終端人工智能芯片的發(fā)展，解決了數(shù)據(jù)在終端的運算問題，終端深度集成語音芯片將芯片和語音處理算法組合成模塊，置于終端設(shè)備中，賦予終端設(shè)備語音數(shù)據(jù)處理能力，當用戶向設(shè)備發(fā)送指令，麥克風接受語音信息并將其轉(zhuǎn)換成電信號，芯片模塊處理分析電信號，實現(xiàn)終端的實時數(shù)據(jù)處理，減少因數(shù)據(jù)傳輸造成的反應(yīng)延時。此外，終端深度集成語音芯片擁有較大的數(shù)據(jù)存儲空間，可將語料數(shù)據(jù)保存于終端，保證隱私數(shù)據(jù)的安全性。終端深度集成語音芯片的發(fā)展，既能減少向云端傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量，降低終端設(shè)備運行成本，又能提高語音助手的反應(yīng)速度，提升用戶體驗，為語音助手的推廣應(yīng)用提供堅實的基礎(chǔ)。下游需求不斷增長終端人工智能芯片的發(fā)展，解決了數(shù)據(jù)在終端的運算問題，終端深度集成語音芯片將芯片和語音處理算法組合成模塊，置于終端設(shè)備中，賦予終端設(shè)備語音數(shù)據(jù)處理能力，當用戶向設(shè)備發(fā)送指令，麥克風接受語音信息并將其轉(zhuǎn)換成電信號，芯片模塊處理分析電信號，實現(xiàn)終端的實時數(shù)據(jù)處理，減少因數(shù)據(jù)傳輸造成的反應(yīng)延時。此外，終端深度集成語音芯片擁有較大的數(shù)據(jù)存儲空間，可將語料數(shù)據(jù)保存于終端，保證隱私數(shù)據(jù)的安全性。終端深度集成語音芯片的發(fā)展，既能減少向云端傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量，降低終端設(shè)備運行成本，又能提高語音助手的反應(yīng)速度，提升用戶體驗，為語音助手的推廣應(yīng)用提供堅實的基礎(chǔ)?；A(chǔ)硬件設(shè)施進步為行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)智能語音技術(shù)進步提升了語音助手的智能化程度，助力語音助手產(chǎn)品的推廣?，F(xiàn)階段的語音合成技術(shù)已接近人類的發(fā)音水平，語音助手開始擁有語調(diào)、情緒的變化，能更好地吸引用戶與其交互。智能語音技術(shù)的進步提高助手的智能程度驅(qū)動因素70%50%基礎(chǔ)硬件設(shè)施進步為行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)智能語音技術(shù)進步提升了語音助手的智能化程度，助力語音助手產(chǎn)品的推廣。現(xiàn)階段的語音合成技術(shù)已接近人類的發(fā)音水平，語音助手開始擁有語調(diào)、情緒的變化，能更好地吸引用戶與其交互。終端人工智能芯片的發(fā)展，解決了數(shù)據(jù)在終端的運算問題，終端深度集成語音芯片將芯片和語音處理算法組合成模塊，置于終端設(shè)備中，賦予終端設(shè)備語音數(shù)據(jù)處理能力，當用戶向設(shè)備發(fā)送指令，麥克風接受語音信息并將其轉(zhuǎn)換成電信號，芯片模塊處理分析電信號，實現(xiàn)終端的實時數(shù)據(jù)處理，減少因數(shù)據(jù)傳輸造成的反應(yīng)延時。此外，終端深度集成語音芯片擁有較大的數(shù)據(jù)存儲空間，可將語料數(shù)據(jù)保存于終端，保證隱私數(shù)據(jù)的安全性。終端深度集成語音芯片的發(fā)展，既能減少向云端傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量，降低終端設(shè)備運行成本，又能提高語音助手的反應(yīng)速度，提升用戶體驗，為語音助手的推廣應(yīng)用提供堅實的基礎(chǔ)。驅(qū)動因素2智能語音技術(shù)的進步提高助手的智能程度行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點語音識別技術(shù)未解決實際場景識別問題目前的語音識別技術(shù)僅在特定領(lǐng)域、特定環(huán)境下達到實用化程度，業(yè)內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)的97%的語音識別準確率較多是基于安靜室內(nèi)環(huán)境產(chǎn)生的人工測評結(jié)果，在實際使用場景中，尤其是在自由發(fā)音、強噪聲、多人同時發(fā)聲、遠端聲場等環(huán)境下，機器的語音識別性能并不理想。在語音助手的真實使用場景中，方言、噪音、遠場、斷句等情況不可避免，語音采集地點變更導(dǎo)致的環(huán)境及背景噪音差異、語音信號傳輸載體方式多樣導(dǎo)致的傳輸信道差異，都將造成語音信號的頻譜畸變，導(dǎo)致語音系統(tǒng)難以準確識別用戶話語，對用戶需求的理解產(chǎn)生偏差。語音識別技術(shù)的成熟度將影響語音助手應(yīng)用產(chǎn)品生態(tài)的構(gòu)建與發(fā)展，語音識別技術(shù)仍需提升抗干擾能力，其“魯棒性”問題亟待解決。機器的自然語言理解能力仍顯不足現(xiàn)階段數(shù)據(jù)孤島導(dǎo)致數(shù)據(jù)資源得不到全面開發(fā)語音助手的自然語言理解能力與人類助手的自然語言理解能力相差甚遠，語音助手為用戶帶來的人機交互體驗不佳，與用戶的生活結(jié)合程度依舊不深。語音助手與用戶日常生活的結(jié)合深度較大程度上取決于語音助手的人機交互能力，擁有良好交互能力的語音助手能方便用戶支配，但機器的人機交互能力受自然語言理解能力的影響，目前機器對自然語言的理解準確度不高，導(dǎo)致用戶對語音助手的人機交互體驗不佳。機器由于難以擁有生活常識、文化背景和人類風俗習慣知識儲備，對于作為文化載體的自然語言，無法結(jié)合具體的語言環(huán)境、風俗習慣等因素分析語言內(nèi)容，只能通過系統(tǒng)設(shè)定的規(guī)則機械地分析源語的語法結(jié)構(gòu)，語言邏輯無法處理，對于復(fù)雜句子結(jié)構(gòu)或一詞多義的情況，機器的理解能力有限。機器不具備上下文功能，無法將聊天中的信息與上下文關(guān)聯(lián)，遇到一詞多義的情況，機器無法像人類般基于已有知識儲備和上下文環(huán)境確定多義詞的意思，導(dǎo)致語音助手無法準確判定用戶的意圖，人機交互不順暢。數(shù)據(jù)是人工智能發(fā)展的基石，海量數(shù)據(jù)為訓練人工智能提供原材料。中國人口基數(shù)龐大，可所產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)資源為智能語音的發(fā)展提供充足的訓練素材，但目前中國的智能語音行業(yè)仍缺乏一個標準的跨平臺數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)，巨頭企業(yè)掌握大量數(shù)據(jù)資源，不對外開放，不利于小企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)的數(shù)據(jù)積累。與此同時，各企業(yè)利用自有數(shù)據(jù)資源獨立研發(fā)，各類型語音軟件系統(tǒng)兼容度不高，進一步阻礙數(shù)據(jù)資源的自由流通。缺少數(shù)據(jù)的智能語音企業(yè)難以提高模型的識別準確度，影響產(chǎn)品的投放以及市場份額的拓展，企業(yè)的發(fā)展受限不利于行業(yè)的快速擴張。缺少統(tǒng)一的數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)在一定程度上會制約中國智能語音行業(yè)的快速發(fā)展，未來，相關(guān)部門需要對數(shù)據(jù)共享制定規(guī)范與準則，幫助數(shù)據(jù)有效分享，促進數(shù)據(jù)資源的合理運作。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范語音助手行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用語音助手行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證語音助手行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：語音助手行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土語音助手行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，語音助手行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為語音助手行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，語音助手行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的語音助手行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土語音助手行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。語音助手行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne隨著人工智能的智能程度提升，語音、圖像、視頻等模態(tài)將趨于融合，語音助手可視化將成為可能。深度學習神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的引進使得語言模態(tài)、文字模態(tài)、圖像模態(tài)、視頻模態(tài)的編碼和解碼可在同一個深度學習框架下統(tǒng)一運行，不同模態(tài)的對象可被同一模式編碼與解碼，同一模式的編碼與解碼可使不同模態(tài)對象隨意融合，語音分析結(jié)果可與圖像分析結(jié)果結(jié)合應(yīng)用。語音助手將可模擬人類的語言認知過程，將語音和視覺同時作為語音理解源，不僅通過聲音來獲取信息，同時還用眼睛觀察說話者口型、表情的變化，提升語言感知能力。類比人類的語言感知過程，智能人機交互也將向語音、圖像、視頻等多模態(tài)融合方向發(fā)展，語音助手通過收集聲音、語言、視覺、觸覺等感知信息，以自然語言處理為主，輔以唇語識別、表情認定、姿勢識別、情緒感知等技術(shù)，將數(shù)據(jù)多維度融合以實現(xiàn)人工智能從感知轉(zhuǎn)變?yōu)檎J知。語音與視覺等模態(tài)相互融合01020304語音助手的場景化解決方案將逐漸豐富。語音交互方式作為人機交互的重要演進方向，正逐步滲透到人們的日常生活中，與各類型應(yīng)用場景相結(jié)合。與場景貼合是技術(shù)實現(xiàn)商業(yè)化的主要途徑，為適應(yīng)不同場景的語音交互需求，語音助手必須貼合不同應(yīng)用場景，深入剖析場景真實環(huán)境，結(jié)合各行業(yè)專業(yè)知識體系，提供針對性的行業(yè)或應(yīng)用解決方案。例如，在智能車載領(lǐng)域，語音助手企業(yè)開始從車內(nèi)真實環(huán)境出發(fā)，為車廠量身定制具有語音控制、語音導(dǎo)航以及語音呼叫等功能的語音助手方案。在醫(yī)療領(lǐng)域，適用于醫(yī)療行業(yè)的語音助手被廣泛用于臨床文檔改良、臨床語音識別、輔助醫(yī)療質(zhì)量把控等工作中，充分協(xié)助醫(yī)護人員完成大量程序化的工作，推進智慧醫(yī)療的發(fā)展進程。語音助手技術(shù)巨頭科大訊飛已成功地為全國100多家醫(yī)院提供量身定制的智能醫(yī)療語音解決方案。隨著傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)務(wù)處理智能化需求上漲，語音交互方式與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將逐步加深，將為語音助手創(chuàng)造更多可投放場景。語音助手應(yīng)用場景逐漸豐富語音交互成為人工智能的必然趨勢，語音助手逐漸與各類型人工智能產(chǎn)品深度融合。隨著產(chǎn)品智能化的深入，搭載語音助手的智能設(shè)備數(shù)將逐步增長。搭載語音助手的智能設(shè)備的消費量亦會有所增長，推動中國語音助手市場規(guī)模進一步擴大。語音助手市場前景廣闊未來伴隨著科技的進一步發(fā)展，AI、人機&語音交互、5GC-V2X車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的成熟，智能汽車的功能將進一步豐富，使得智能駕駛的滲透率逐步提高，進而帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模的快速增加。隨著信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和人工智能的發(fā)展，智能車載系統(tǒng)將通過融合數(shù)字顯示、多屏作者互動、手勢操作、智能語音等多項技術(shù)，為汽車的駕乘人員提供全新的、直接的、多元的人車交互服務(wù)。在汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，搭載基于智能語音的車載交互系統(tǒng)已經(jīng)成為主流。車載語音交互或?qū)⒊蔀闃伺?，打造車?nèi)交互新體驗語音助手在智能駕駛的滲透率逐步提高行業(yè)趨勢語音助手行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。語音助手行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼語音助手行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為語音助手行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此語音助手行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。中國語音助手服務(wù)商可分為以百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，以科大訊飛為代表的智能語音技術(shù)巨頭企業(yè)以及以云知聲為代表的深耕于垂直領(lǐng)域和細分場景的初創(chuàng)企業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)擁有豐富的客戶資源以及完善的產(chǎn)品生態(tài)，其可將自主研發(fā)的語音助手投放于自有產(chǎn)品生態(tài)中，同時可利用豐富的C端產(chǎn)品經(jīng)驗及用戶數(shù)據(jù)為語音助手的功能化設(shè)計提供基礎(chǔ)，基于用戶需求驅(qū)動產(chǎn)品的發(fā)展與落地。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)通過開放語音平臺，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作的方式，將語音助手植入合作伙伴的產(chǎn)品或相關(guān)業(yè)務(wù)場景中，實現(xiàn)其語音助手應(yīng)用場景的快速構(gòu)建，搶先占領(lǐng)廣闊的人工智能設(shè)備入口端。智能語音技術(shù)巨頭企業(yè)擁有較強的技術(shù)實力，在語音助手行業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)較大的市場份額。但隨著深度學習算法的成熟，語音數(shù)據(jù)的增長，語音模型開發(fā)難度以及成本有所下降，智能語音行業(yè)的技術(shù)壁壘逐漸被打破，智能語音科技企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢逐漸被削弱，較多企業(yè)有能力提供語音助手的算法模型，與語音技術(shù)巨頭企業(yè)形成激烈的競爭。智能語音技術(shù)巨頭企業(yè)原有的語音技術(shù)授權(quán)、提供語音算法模型、技術(shù)維護等業(yè)務(wù)模式的收入逐漸受限，部分智能語音巨頭企業(yè)開始從單一的智能語音技術(shù)提供商向全方位人工智能技術(shù)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，將語音技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品與服務(wù)，為下游各應(yīng)用領(lǐng)域提供定制化語音助手產(chǎn)品與服務(wù)，進一步鞏固并增強語音技術(shù)優(yōu)勢。語音助手領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)