風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況概述風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈公司屬于風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的上游是風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的零部件及配件，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，其上游的零部件包括葉片及其相關(guān)材料，復(fù)合材料、齒輪箱、軸承、潤(rùn)滑油、發(fā)電機(jī)、變壓器、控制系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、變流器、液壓系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng)、電纜、電纜護(hù)套、安裝、運(yùn)輸設(shè)備、緊固件、測(cè)試設(shè)備、海上基礎(chǔ)及平臺(tái)、塔架，與風(fēng)力機(jī)組配套的各類水泵等數(shù)百種，其中主要的零部件是葉片、輪轂、變槳軸承、偏航軸承、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、偏航系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)和塔筒等。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是各級(jí)發(fā)電企業(yè)。風(fēng)力發(fā)電整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)的特征2.1 產(chǎn)業(yè)集中度較高根據(jù)BTM咨詢公司的統(tǒng)計(jì)，國(guó)際風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展格局已初成型，維斯塔斯（VESTAS）、通用電氣風(fēng)能（GEWIND）、華銳風(fēng)電、歌美颯（GAMESA）、愛那康（ENERCON）等世界知名企業(yè)占據(jù)了全球大部分市場(chǎng)份額。2009年，從累計(jì)裝機(jī)容量來(lái)看，全球前10大風(fēng)力發(fā)電設(shè)備公司所生產(chǎn)的設(shè)備累計(jì)已占到全球市場(chǎng)的90.2%；從新增裝機(jī)容量來(lái)看，全球前10大風(fēng)力發(fā)電設(shè)備公司新增裝機(jī)份額占全球市場(chǎng)的78.7%。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，2009年包括本公司在內(nèi)的前10名廠商占據(jù)了新增市場(chǎng)份額的84.8%。由于風(fēng)電整機(jī)技術(shù)壁壘和規(guī)模壁壘較高，具有知名品牌、先進(jìn)技術(shù)和雄厚資金實(shí)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)因其產(chǎn)品的可靠性較高，逐漸在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位，使得產(chǎn)業(yè)的集中度較高。2.2 機(jī)組大型化成為發(fā)展趨勢(shì)隨著現(xiàn)代風(fēng)電技術(shù)的不斷發(fā)展，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品市場(chǎng)更新?lián)Q代的速度也在不斷加大。由于風(fēng)電機(jī)組單機(jī)功率越大每千瓦小時(shí)風(fēng)電成本越低，因此風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)沿革沿著增大單機(jī)容量、減輕單位千瓦重量、提高轉(zhuǎn)換效率的方向快速發(fā)展。根據(jù)BTM咨詢公司的統(tǒng)計(jì)，2009年新增裝機(jī)容量中MW級(jí)（含1MW）以上的風(fēng)電機(jī)組占91.4%，1.5MW級(jí)（含1.5MW）以上的風(fēng)電機(jī)組占86.9%。風(fēng)電機(jī)組的更新?lián)Q代速度快，每個(gè)機(jī)型的生命周期逐漸減小，對(duì)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的技術(shù)和研發(fā)提出了較高的要求，企業(yè)不僅要有自主研發(fā)能力，而且要具備可持續(xù)的研發(fā)投入，以保證企業(yè)持續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2.3 海上風(fēng)電已成為重要發(fā)展方向從全球風(fēng)電的發(fā)展情況來(lái)看，由于陸地風(fēng)電場(chǎng)可開發(fā)的地方越來(lái)越少，而海上風(fēng)能資源豐富穩(wěn)定，且沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，電網(wǎng)容量大，風(fēng)電接入條件好，風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)已呈現(xiàn)由陸上向近海發(fā)展的趨勢(shì)。到2009年底，歐洲已建成32個(gè)近海風(fēng)電場(chǎng)，總裝機(jī)容量2,056MW。其中2009年新投產(chǎn)項(xiàng)目8個(gè)，總?cè)萘?77MW。與2008年相比，2009年裝機(jī)增長(zhǎng)率為56%。據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2010年歐洲將新增10個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)，新增1,000MW裝機(jī)容量，比2009年增長(zhǎng)75%。到2020年歐洲總規(guī)劃裝機(jī)超過(guò)70,000MW，僅英國(guó)計(jì)劃海上裝機(jī)超過(guò)7,000臺(tái)。市場(chǎng)潛力巨大。我國(guó)東部沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和電網(wǎng)特點(diǎn)與歐洲類似，適于大規(guī)模發(fā)展海上風(fēng)電，國(guó)家已經(jīng)推出了“海上風(fēng)電三峽”——江蘇沿海千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地的建設(shè)規(guī)劃，并出臺(tái)了《海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》。與此同時(shí)，海上風(fēng)電建設(shè)也取得了重大突破，2010年由華銳風(fēng)電負(fù)責(zé)主設(shè)備供貨的中國(guó)第一個(gè)國(guó)家海上風(fēng)電示范項(xiàng)目——上海東海大橋102MW海上風(fēng)電場(chǎng)的34臺(tái)機(jī)組已經(jīng)全部吊裝完畢，實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。2.4 實(shí)現(xiàn)就近生產(chǎn)、就地成套是未來(lái)方向風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行壽命長(zhǎng)達(dá)20余年，可靠穩(wěn)定的零部件質(zhì)量至關(guān)重要，與此同時(shí)，在我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)后，企業(yè)要獲得更低的成本、更高的利潤(rùn)和更穩(wěn)定的零部件供應(yīng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合，結(jié)成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，專向供貨，聯(lián)盟企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)、把每個(gè)部件都做到質(zhì)量最好、成本最低，從而形成最佳組合是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展形式。由于風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量越來(lái)越大，其體積和重量也越來(lái)越大，目前3MW風(fēng)電機(jī)組的最大葉片長(zhǎng)度已超過(guò)50米，機(jī)艙體積和重量已經(jīng)接近公路運(yùn)輸?shù)臉O限，在風(fēng)力資源豐富地區(qū)建立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)就近生產(chǎn)，縮短運(yùn)輸路線、降低運(yùn)輸成本是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)包括設(shè)計(jì)、供貨、基礎(chǔ)建設(shè)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)等諸多方面，各方面都需要專門的團(tuán)隊(duì)和專用的技術(shù)裝備，而海上風(fēng)電建設(shè)更需要具備資質(zhì)的專業(yè)的海上工程建設(shè)團(tuán)隊(duì)和安裝運(yùn)輸船只。風(fēng)電投資企業(yè)除大型國(guó)有電力集團(tuán)外一般不具備風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的組織管理能力和運(yùn)行維護(hù)能力，而且國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)行多以交鑰匙工程等模式運(yùn)行，整機(jī)廠商長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力未來(lái)將更多體現(xiàn)在風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量和成套服務(wù)能力等方面。二、世界風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)國(guó)世界風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)主要集中歐洲的丹麥、德國(guó)、西班牙和亞洲的印度，北美洲的美國(guó)。其中歐洲地區(qū)的風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)生產(chǎn)能力占世界的50%以上，是最重要的風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)地，也是最大的風(fēng)電設(shè)備出口地區(qū)。美國(guó)和印度是后來(lái)居上的國(guó)家，其發(fā)展速度不容小視。美國(guó)的GEWIND公司占世界風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)的14%左右，成為世界上風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展最快的國(guó)家之一。全球風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局到目前為止，國(guó)際風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展格局已初步成型，維斯塔斯、通用電氣風(fēng)能、歌美颯、愛那康和蘇司蘭等世界知名企業(yè)占據(jù)了全球大部分市場(chǎng)份額。截至2009年，全球前10大風(fēng)力發(fā)電設(shè)備公司所生產(chǎn)的設(shè)備累計(jì)已占到全球市場(chǎng)的90.2%。從新裝機(jī)容量來(lái)看，2009年維斯塔斯公司、通用電氣風(fēng)能、華銳風(fēng)電、愛那康和金風(fēng)科技位列前5名，占全球市場(chǎng)的49.8%。2009 年全球新增裝機(jī)容量前十大風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)供應(yīng)商08年累09年裝09年市09年累累計(jì)市維斯塔斯34,93947612.5%39,70524.8%通用電氣18,220474112.4%22,96114.3%華銳風(fēng)電2,1483,5109.2%5,6583.5%愛那康16,5763,2218.5%19,79812.4%金風(fēng)科技2,5892,7277.2%5,3153.3%歌美颯16,6792,5466.7%19,22512.0%東方電氣1,2902,4756.5%3,7652.4%蘇司蘭7,2502,4216.4%9,6716.0%西門子8,9492,2655.9%11,2137.0%瑞能3,5971,2973.4%4,8943.1%其他19,4077,03318.5%26,44016.5%主要風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品類型分析隨著風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展，以及大單機(jī)容量機(jī)型的優(yōu)勢(shì)，目前，單機(jī)容量在兆瓦級(jí)以上的機(jī)型已經(jīng)成為市場(chǎng)主流，約占新增裝機(jī)容量的85%以上，而單機(jī)容量在兆瓦級(jí)以下的機(jī)