房地產(chǎn)及物管行業(yè)周報2022年W46：地產(chǎn)供給側(cè)再獲支持兩房企儲架式融資獲受理

報告地產(chǎn)供給側(cè)再獲支持，兩房企儲架式融資獲受理房地產(chǎn)及物管行業(yè)周報W1.12-2022.11.18)分析師分析師書編號ngfanstockecomcn2點?政策面：本周中央支持房企融資、適度調(diào)整預售資金監(jiān)管，各地需求端政策放松態(tài)勢延續(xù)。中央：銀保監(jiān)會與人民銀行聯(lián)合發(fā)布“金融16條”，聚焦房企融資，支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期，支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券融資，鼓勵金融機構(gòu)提供配套融資支持，鼓勵依法自主協(xié)商延期還本付息，延長房地產(chǎn)貸款集中度管理政策過渡期安排，階段性優(yōu)化房地產(chǎn)項目并購融資政策，加大住房租賃金融支持力度；銀保監(jiān)會、住建部與人民銀行聯(lián)合發(fā)布允許商業(yè)銀行開展保函業(yè)務(wù)，房企?基本面：本周一、三線城市新房市場環(huán)比上漲，二手房市場各線城市同比均有所上升：本周全國30城新房成交面積240萬平，環(huán)比+1.7%，環(huán)比較上周上升24pct；同比-34.9%，同比較上周下降7pct。新房分線城市來看，本周一、三線城市數(shù)據(jù)環(huán)比溫趨勢已確定，但新房成交仍然疲弱，保持底部震蕩的趨勢。?板塊行情：SW房地產(chǎn)上漲0.23%，房地產(chǎn)跑輸大盤0.11pct，表現(xiàn)弱于大市。恒生地產(chǎn)建筑業(yè)上升4.49%，跑贏大盤0.64pct，表現(xiàn)強于大市，恒生地產(chǎn)建筑業(yè)本周收益率排名3。恒生物業(yè)服務(wù)及管理上升12.66%，恒生物業(yè)服務(wù)及管理跑贏大盤8.82pct，表現(xiàn)強于大市。?房企融資：本周美的置業(yè)、新城控股獲得交易商協(xié)會融資支持，分別申請的150億元儲架式融資已獲受理，成為繼龍湖集團之后，第二、三家獲得交易商協(xié)會融資支持的民營房企。此外，本周5家公司發(fā)布境內(nèi)債，包括華潤置地、招商蛇口及其他地方城投公司。3CONTENTS4資料來源：Wind，浙商證券研究所有色金屬電氣設(shè)備汽車交通運輸農(nóng)林牧漁鋼鐵綜合建筑裝飾機械設(shè)備有色金屬電氣設(shè)備汽車交通運輸農(nóng)林牧漁鋼鐵綜合建筑裝飾機械設(shè)備休閑服務(wù)商業(yè)貿(mào)易房地產(chǎn)銀行紡織服裝家用電器建筑材料食品飲料通信非銀金融電子計算機傳媒醫(yī)藥生物6%4%2%0%本周(2022.11.12-2022.11.18)滬深300上漲0.35%，SW房地產(chǎn)上漲0.23%，房地產(chǎn)跑輸大盤0.11pct，表現(xiàn)弱于大市。從SW一級各板塊表現(xiàn)來看，本周醫(yī)藥生物領(lǐng)漲，房地產(chǎn)本周收益率排名14，表現(xiàn)位于中游水平。本周恒生指數(shù)上升3.85%，恒生地產(chǎn)建筑業(yè)上升4.49%，跑贏大盤0.64pct，表現(xiàn)強于大市。從恒生綜指各板塊表現(xiàn)來看，本周資訊科技業(yè)領(lǐng)漲，恒生地產(chǎn)建筑業(yè)本周收益率排名3。周A股申萬一級行業(yè)各板塊漲跌幅圖：本周A股房地產(chǎn)板塊估值：申萬房地產(chǎn)PE(TTM)302520501/4/20165/4/20169/4/20161/4/20175/4/20179/4/20171/4/20185/4/20189/4/20181/4/20195/4/20199/4/20191/4/20205/4/20209/4/20201/4/20215/4/20219/4/20211/4/20225/4/20229/4/2022周H股恒生指數(shù)行業(yè)各板塊漲跌幅.49%864201/4/20164/4/20167/4/201610/4/20161/4/20174/4/20177/4/201710/4/20171/4/201841/4/20164/4/20167/4/201610/4/20161/4/20174/4/20177/4/201710/4/20171/4/20184/4/20187/4/201810/4/20181/4/20194/4/20197/4/201910/4/20191/4/20204/4/20207/4/202010/4/20201/4/20214/4/20217/4/202110/4/20211/4/20224/4/20227/4/202210/4/2022本周H股房地產(chǎn)板塊估值：恒生房地產(chǎn)PE(TTM)5恒生綜合行業(yè)-原材料業(yè)生綜合行業(yè)指數(shù)-電訊業(yè)恒生綜合行業(yè)-生綜合行業(yè)指數(shù)-非必需性消費生綜合行業(yè)指生綜合行業(yè)指數(shù)-地產(chǎn)建筑業(yè)生綜合行業(yè)指數(shù)-醫(yī)療保健業(yè)生綜合行業(yè)指數(shù)-資訊科技業(yè)01本周行情回顧——地產(chǎn)個股漲跌幅本周(2022.11.12-2022.11.18)房地產(chǎn)重點跟蹤標的中，A股標的中有25家公司上升。其中，表現(xiàn)前5的公司為：新城控股(+18.74%)、榮安地產(chǎn)(+16.85%)、金地集團(+14.76%)、濱江集團(+12.34%)和中南建設(shè)(+9.78%)。H股標的有26家公司上升。其中，表現(xiàn)前5的公司為：弘陽地產(chǎn)(+98.38%)、時代中國控股(+85.71%)、德信中國 (+74.00%)、合景泰富集團(+71.57%)和龍光集團(+69.81%)。圖：本周A股重點跟蹤地產(chǎn)個股漲跌幅0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%新城控股榮安地產(chǎn)金地集團濱江集團中南建設(shè)萬科A保利發(fā)展榮盛發(fā)展中交地產(chǎn)綠地控股大悅城華夏幸福陽光城世茂股份金科股份我愛我家光大嘉寶華僑城A天健集團藍光發(fā)展陸家嘴金融街華發(fā)股份南山控股招商蛇口首開股份資料來源：Wind，浙商證券研究所圖：本周H股重點跟蹤地產(chǎn)個股漲跌幅0%20%40%60%80%100%120%弘陽地產(chǎn)時代中國控股德信中國合景泰富集團龍光集團旭輝控股集團碧桂園融信中國富力地產(chǎn)遠洋集團禹洲集團龍湖集團雅居樂集團中駿集團控股正榮地產(chǎn)美的置業(yè)寶龍地產(chǎn)中國金茂中梁控股中國海外宏洋集團金地商置華金地商置中國海外發(fā)展越秀地產(chǎn)建發(fā)國際集團綠城中國6資料來源：Wind，浙商證券研究所7況-AH股地產(chǎn)板塊7稱 (億元)年初收盤價(元)最新收盤價(元)年內(nèi)累計漲幅(%)每股收益(元每股)2021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E000002.SZ萬科A1,74719.7615.65-21%942.092.252.438.077.496.956.43600048.SH保利發(fā)展1,86415.6315.570%2.292.352.512.766.806.616.195.64001979.SZ招商蛇口1,10313.3414.257%1623.385512.2811.6210.349.19600383.SH金地集團45612.9710.11-22%2.082.122.262.404.864.784.474.21000069.SZ華僑城A3987.044.85-31%0.470.410.490.4810.2611.729.8110.06601155.SH新城控股45829.1320.28-30%5.594.304.474.703.634.714.544.32000402.SZ金融街5.665.16-9%0.550.570.610.679.388.988.437.65002244.SZ濱江集團3314.6610.65129%0.9720.416410.988.897.576.49000961.SZ中南建設(shè)954.142.47-40%-0.89——————-2.79——————000031.SZ大悅城3.733.56-5%0.06118.6728.7123.8922.13000656.SZ金科股份4.482.13-52%0.610.680.630.693.493.153.373.10600325.SH華發(fā)股份2036.029.6059%3463.75927.165.915.475.01000090.SZ天健集團5.875.51-6%0.9622.42635.744.533.893.39600376.SH首開股份85.665.752%90.6430.7520.7714.718.97均值16.389.848.437.43稱 (億港元)年初收盤價(港元)最新收盤價(港元)年內(nèi)累計漲幅(%)每股收益(元每股)PE(倍)2021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E0081.HK中國海外宏洋集團3.963.35-15%4835.4369842.0190610123.HK越秀地產(chǎn)2666.878.5925%.06.005.324.744.090688.HK中國海外發(fā)展2,10118.4619.204%3.673.643.874.073.760817.HK中國金茂2072.4163-32%0.370.450.510.583.572.912.592.290884.HK旭輝控股集團4.6920-74%0.920.580.570.62066870580960.HK龍湖集團1,26336.7020.10-45%4.054.194.645.264.023.883.513.101109.HK華潤置地2,31832.8032.50-1%4.544.675.155.785.805.635.114.551238.HK寶龍地產(chǎn)454.0808-74%45——————0.60——————1908.HK建發(fā)國際集團30316.4419.0416%2.542.913.884.876.075.303.983.171918.HK融創(chuàng)中國25011.784.58-61%————————————————2007.HK碧桂園6376.922.61-62%220.630.610.66733.383.453.233377.HK遠洋集團7820.88-52%0.36——————99——————3900.HK綠城中國28612.5611.30-10%312.072.552.916.994.423.593.153990.HK美的置業(yè)12.129.34-23%3.062.493.513.593.66均值3.714.033.633.268資料來源：各省市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)及微信公眾號，浙商證券研究所遞/城市節(jié)詳述監(jiān)會央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》?！锻ㄖ飞婕伴_發(fā)貸、信托貸款、并購貸、保交樓、房企紓困、貸款展期、建筑企業(yè)貸款、租賃融資、個人房貸和征信等房地產(chǎn)上下游多方面的融資。包括但不限于支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期，支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券融資，鼓勵金融機構(gòu)提供配套融資支持，鼓勵依法自主協(xié)商延期還本付息，延長房地產(chǎn)貸款集中度管理政策過渡期安排，階段性優(yōu)化房地產(chǎn)項目并購融資政策，加大住房租賃金融度。銀保監(jiān)會、住建部和央行聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于商業(yè)銀行出具保函置換預售監(jiān)管資金有關(guān)工作的通知》?！锻ㄖ分赋觯?、允許商業(yè)銀行按市場化、法治化原則，在充分評估房地產(chǎn)企業(yè)信用風險、財務(wù)狀況、聲譽風險等的基礎(chǔ)上進行自主決策，與優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)開展保函置換預售監(jiān)管資金業(yè)務(wù)；2、保函僅可用于置換依法合規(guī)設(shè)立的預售資金監(jiān)管賬戶的監(jiān)管額度內(nèi)資金，房地產(chǎn)企業(yè)可向商業(yè)銀行申請出具保函置換不超過監(jiān)管賬戶內(nèi)確保項目竣工交付所需的資金額度的30%；3、監(jiān)管賬戶內(nèi)資金不得低于確保項目竣工交付所需的資金額度的70%。9資料來源：各省市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)及微信公眾號，浙商證券研究所遞門/城市節(jié)詳述政策四川省成都市發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化區(qū)域限購措施的通知》。《通知》指出：成都戶籍家庭除高新區(qū)南部園區(qū)公積金政策上海市公積金管理中心印發(fā)《關(guān)于本市提取住房公積金支付保障性租賃住房房租的通知》?！锻ㄖ分赋觯?將放寬提取條件，租賃上海市認定并統(tǒng)一管理的保租房的職工及配偶，符合連續(xù)足額繳存住房公積金滿3個月在本市無住房公積金貸款、無委托提取住房公積金歸還住房貸款等生效中提取業(yè)務(wù)條件的，可申請?zhí)崛∽》抗e金支付保障性租賃住房房租；2、提高提取限額，每戶家庭(含單身家庭)最高月提取限額為4500元。合山東省煙臺市房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)導小組出臺《“房住不炒”，支持剛性和改善性住房需求促進煙臺市房地產(chǎn)市場平可享受購房契稅補貼50%；2、推行二手房“帶押過戶”登記模式；3、加強本土優(yōu)質(zhì)房企培育支持力度，建立房開項目及建筑企業(yè)白名單，加強與本土優(yōu)質(zhì)房企的金融合作，在房貸、開發(fā)貸等方面給予充分支持.40%20%0%-20%-40% -34.9%-60%200%150%100%50%0%-50% -29%40%20%0%-20%-40% -34.9%-60%200%150%100%50%0%-50% -29%80604020-466310302236240180151-21.0%-28.0%3312862502142631561441521481561241247874-22%85-31%本周(2022.11.12-2022.11.17)30大中城市商品房成交面積240萬平，環(huán)比+1.7%，環(huán)比較上周上升24pct；同比-分線城市來看，本周一、三線城市數(shù)據(jù)環(huán)比上漲，二線城市同比跌幅收窄：1)一線城市商品房成交面積58萬平，環(huán)比+1%(較上周上升27pct)，同比-27%(較上周下降3pct)；2)二線城市商品房成交面積124萬平，環(huán)比與上周持平，同比-29%(較上周上升3pct)；3)三線城市商品房成交面積58萬平，環(huán)比+7%(較上周上升26pct)，同比-50%(較上周下降25pct)。房周度成交面積和同比500400300200-30025020050-30大中城市:商品房成交面積(萬平方米,左軸)同比(%,右軸)363738394041424344454630大中城市:二線城市(萬平方米，左軸)同比(%,右軸)363738394041424344454630大中城市:一線城市(萬平方米，左軸)同比(%,右軸)7678788056585860344020--24%-27%6073363738394041424344454630大中城市:三線城市(萬平，左軸)同比(%,右軸)99684746758494243-23%-25%-50%585455363738394041424344454680%60%40%20%0%-20%-40%40%20%0%-20%-40%-60%Wind天津、成都、杭州、南京、青島、蘇州、廈門、大連、武漢、南昌、福州、長春、長沙、哈爾濱。資料來源：Wind，浙商證券研究所對比歷史三年成交數(shù)據(jù)，本周30大中城市商品房成交面積處于近4年同期低位。截至2022年11月17日，30大中城市商圖：2019-2022年30大中城市商品房周度成交面積情況(萬平)2022202120202019700600500400300240200-12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152市場：重點城市商品住宅成交情況周重點城市本周商品住宅成交情況城市本周成交面積 (萬平)上周成交面積 (萬平)周環(huán)比周同比22年累計成交面積 (萬平)累計同比一線城市北京-24%-34%697.2-22%上海29.526.025%1193.5廣州8.06.9-65%707.5-32%深圳6.86.7-44%326.0-24%二線城市杭州22.3-43%761.0-32%南京——731.7-33%蘇州-8%-31%831.8寧波4.95.6-38%373.1-46%無錫7.18.4————284.5-45%惠州4.44.6-5%98%75.5-36%佛山-670.7-32%珠海3.74.3————216.9-60%福州0.849%-81%95.7-55%武漢-42%1114.7-47%成都31.333.5-6%1640.9-20%青島50%-21%1203.7大連4.34.08%——95.8——濟南9.7-48%-46%816.7-25%三四線城市揚州4.32.384%——38.3-47%嘉興0.9-8%-68%15.6溫州5.15.02%-87%558.2-33%金華23%82%59.5-27%江陰2.12.5——108.0-49%連云港————————362.2-48%01新房市場：重點城市政策放松前后周平均成交量截至2022年11月17日，21個重點監(jiān)測的已放松四限政策的重點城市中，18城需求出現(xiàn)修復，政策放松后商品房周度平均成交量已超過政策放松前的水平，需求修復的城市數(shù)量較上周減少1個。上述21個四限政策放松城市中，11個城市近四周平均成交量環(huán)比遠四周出現(xiàn)改善(較上周下降4個城市)，其中衢州環(huán)比+241.3%、廈門環(huán)比+114.7%、貴陽環(huán)比+103.3%、揚州環(huán)比+81.4%、惠州環(huán)比+49.1%。圖：2022年21個放松四限政策的重點城市的政策放松前后周平均成交量對比(截至2022年11月18日)008.71.700157157616.32.81.0惠州鄭州青島福州衢州蘭州蘇州南京無錫佛山中山貴陽沈陽揚州合肥長沙成都杭州武漢廈門廣州22年以來政策放松前周平均成交量(萬平方米)政策放松后周平均成交量(萬平方米)22年以來政策放松前周平均成交量(萬平方米)政策放松后周平均成交量(萬平方米)46.9圖：246.91.711.3%33.71.3%-87.8%-87.8%-84.3%6.64.94.92.30.72.31.32.727.4114.7%23.824.524.525.826.014.121.049.1%47.8%23.824.524.525.826.014.121.049.1%47.8%7.643.2%8.17.5鄭州青島福州衢州遠四周平均成交量(萬平方米；左軸)鄭州青島福州衢州遠四周平均成交量(萬平方米；左軸)山貴陽沈陽揚州合肥州近四周平均成交量(萬平方米；左軸)近四周平均成交量環(huán)比(%；右軸)環(huán)比0%近四周平均成交量(萬平方米；左軸)近四周平均成交量環(huán)比(%；右軸)00%%0%3%887954.2%40.5%281500%1000%500%4030200%-500%-887954.2%40.5%281500%1000%500%4030200%-500%-本周(2022.11.11-2022.11.17)18城二手房成交面積131萬平，環(huán)比-3.3%，環(huán)比增速較上周上升1.7pct，同比+40.5%，同比較上周下降13.7pct。1)一線城市成交面積23萬平，環(huán)比-4.1%(較上周上升13.0pct)，同比-19.2%(較上周下降11.0pct)；2)二線城市成交面積102萬平，環(huán)比-2.6%(較上周下降4.9pct)，同比+79.7%(較上周下降8.7pct)；3)三線城市成交面積6萬平，環(huán)比-12.0%(較上周上升28.1pct)，同比-23.8%(較上周下降37.1pct)。18個城市二手房成交面積合計(萬平方米,左軸)同比(%,右軸)200800%600%143200800%600%150500400%200%500-200%3637383940414243444546二線城市二手房成交面積(萬平方米,左軸)同比(%,右軸)80604020-11021051029479.7%88.5%1071071095650600%400%200%0%-200%3637383940414243444546一線城市二手房成交面積(萬平米,左軸)同比(%,右軸)337292923-8.2%29232825312486420200%150%100%50%0%-50%-23.8%3637200%150%100%50%0%-50%-23.8%三線城市二手房成交面積(萬平方米,左軸)同比(%,右軸)6666113.3%667773637383940414243444546資料來源：Wind，浙商證券研究所1234567891234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515230025020050-500對比歷史兩年數(shù)據(jù)，本周18城二手房成交面積處于2020年和2021年的中間水平。2022年截至11月17日，18城二手房圖：2020-2022年18城二手房周度成交面積情況(萬平)22w3622w3722w3822w3922w4022w4122w4222w4322w4422w4522w461100%900%700%500%300%22w3622w3722w3822w3922w4022w4122w4222w4322w4422w4522w461100%900%700%500%300%100%400358%截至2022年11月13日，全國100大中城市土地供應面積4712萬平，環(huán)比+34%，同比+28%；土地成交面積1178萬平，比-10%，土地成交溢價率3.1%。6,0004,0002,0000供銷比(倍，右軸)成交面積(萬方，左軸)供銷比(倍，右軸)成交面積(萬方，左軸)4321022w3122w3222w3322w3422w3522w3622w37圖：一線城市土地市場圖：二線城市土地市場二線城市當周成交面積(萬平，左軸)一線城市當周成交面積(萬平，左軸)二線城市當周成交面積(萬平，左軸)同比100% 59%同比100% 59%50%0% -23%-50%10001019%1019%8003006002006004002002000022w3822w3922w4022w4122w42市土地市場三線城市當周成交面積(萬平，左軸)2500200090%90%1000500300%250%200%150%100%50%0%-50%22w4322w4422w4522w46圖：各線城市土地市場周溢價情況全國溢價率(%)一線城市(%) 二線城市(%)三線城市(%)%資料來源：Wind，浙商證券研究所；注：統(tǒng)計口徑為一周內(nèi)通過一般出讓方式(招標、拍賣、掛牌)成交的土地總面積資料來源：Wind，浙商證券研究所22w1822w1922w2022w2122w2222w2322w2422w2522w2622w2722w2822w2922w3022w3122w3222w3322w1822w1922w2022w2122w2222w2322w2422w2522w2622w2722w2822w2922w3022w3122w3222w3322w3422w3522w3622w3722w3822w3922w4022w4122w4222w4322w4422w4522w4622w1822w1922w2022w2122w2222w2322w2422w2522w2622w2722w2822w2922w3022w3122w3222w3322w3422w3522w3622w3722w3822w3922w4022w4122w4222w4322w4422w4522w46二線城市年內(nèi)累計成交同比土地供應面積年度累計同比土地成交面積年度累計同比0%-5%-20%-25%-20%一線城市年內(nèi)累計成交同比三線城市年內(nèi)累計成交同比-2%-8%0%-20%-30%-40%-50%-60%大中城市2022年土地累計供應面積105853萬平，同比-3%，累計成交-3%-30%-35%資料來源：Wind，浙商證券研究所境外發(fā)債情況期發(fā)行面額(億元)期限(年)股有限公司般中期票據(jù)招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司債加工區(qū)開發(fā)股份有限公司利率:2.99%;2.99%+調(diào)整基點債本期債券申購利率區(qū)間為3.00%-4.20%(含上限)債房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司債資料來源：Wind，浙商證券研究所H本周(2022.11.12-2022.11.18)恒生指數(shù)上升3.85%，恒生物業(yè)服務(wù)及管理上升12.66%，恒生物業(yè)服務(wù)及管理跑贏大盤8.82pct，表現(xiàn)強于大市。個股表現(xiàn)來看，重點跟蹤標的本周有25家公司上升。其中，表現(xiàn)前5的公司為：旭輝永升服務(wù)(+66.15%)、時代鄰里 (+62.35%)、雅生活服務(wù)(+60.9%)、新城悅服務(wù)(+57.11%)和碧桂園服務(wù)(+56.51%)。AH物業(yè)個股漲跌幅70%60%50%40%30%20%%0%-20%旭輝永升服務(wù)時代鄰里雅生活服務(wù)新城悅服務(wù)碧桂園服務(wù)合景悠活融創(chuàng)服務(wù)佳兆業(yè)美好寶龍商業(yè)遠洋服務(wù)建業(yè)新生活金茂服務(wù)正榮服務(wù)世茂服務(wù)中海物業(yè)濱江服務(wù)保利物業(yè)卓越商企服務(wù)華潤萬象生活佳源服務(wù)綠城服務(wù)越秀服務(wù)綠城管理控股招商積余金科服務(wù)建發(fā)物業(yè)估值表代碼公司簡稱市值 (億港元)年初收盤價 (港元)最新收盤價 (港元)年內(nèi)累計漲幅(%)每股收益(元每股)PE(倍)PEG20222021A2022E2023E2024E2021A2022E2023E2024E6098.HK1516.HK6049.HK0873.HK2869.HK1995.HK2669.HK1755.HK9666.HK6677.HK0816.HK1209.HK1502.HK9909.HK3913.HK6989.HK6668.HK001914.SZ002968.SZ碧桂園服務(wù)融創(chuàng)服務(wù)保利物業(yè)世茂服務(wù)綠城服務(wù)旭輝永升服務(wù)中海物業(yè)新城悅服務(wù)金科服務(wù)遠洋服務(wù)金茂服務(wù)華潤萬象生活金融街物業(yè)寶龍商業(yè)合景悠活卓越商企服務(wù)星盛商業(yè)招商積余新大正910.262.460.220.32910.262.460.220.320.610.521.061.650.610.661.260.440.980.410.620.280.78389.13-6.9717.5117.1815.297.5516.248.467.544.166.6728.225.394.453.394.896.3524.4721.6410.765.0422.243.8215.059.5521.359.966.305.1213.4836.435.555.283.785.987.3631.3020.8317.062.5542.002.174.834.327.897.6212.602.343.6634.002.534.52543.08.6815.1421.4651-0.30940.100.260.460.390.73350.460.440.980.380.820.370.510.210.620.99280.411.530.460.260.370.300.621.620.370.220.760.370.690.330.420.180.48030.33-0.380.51-90.390.196.600.110.060.740.510.200.220.992.400.253.130.260.400.780.681.342.030.840.841.590.501.170.000.740.360.978446.707.9561.305.427.2012.088.2711.1833.954.815.8036.353.5814.503.204.623.7520.2635.437.238.0613.827.8212.225.7112.355.8821.784.673.753.044.044.9119.4215.575757823276259682877699495.758.1310.866.669.814.499.454.615.032.273.5217.284.073.12—3.363.7915.6211.66-63%-68%-31%-60%-33%-64%-5%-32%-63%-51%-37%-6%-29%-69%-52%-33%-55%-25%-39%110.6112.590.677.198.63均值資料來源：Wind，浙商證券研究所通持倉量及占比變化情況股票代碼公司簡稱港股通持倉量(百萬股)持股占比(%)一周變動(pct)年內(nèi)變動(pct)0884.HK1995.HK3319.HK1516.HK6098.HK1238.HK2007.HK0817.HK2202.HK1813.HK0873.HK9979.HK3990.HK0123.HK0960.HK1109.HK0688.HK2669.HK2669.HK0813.HK1918.HK1209.HK2869.HK3900.HK旭輝控股集團旭輝永升服務(wù)雅生活服務(wù)融創(chuàng)服務(wù)碧桂園服務(wù)寶龍地產(chǎn)碧桂園中國金茂萬科企業(yè)合景泰富集團世茂服務(wù)綠城管理控股美的置業(yè)越秀地產(chǎn)龍湖集團華潤置地中國海外發(fā)展中海物業(yè)中海物業(yè)世茂集團融創(chuàng)中國華潤萬象生活綠城服務(wù)綠城中國820.980.45820.980.45-0.63-0.340.2855-0.18-1.17.83-2.340.290.400.120.92-0.050.13-0.07-0.070.000.000.12-0.250.1719.5318.9113.5416.0114.698.356.4210.9816.257.4407.663.573.997.7815.3115.317.5223.622.107.1220.9913.698.9912.9310.767.136.765.3187616.0413.185.24896.092.49654.63-0.16-0.163.935.29-0.58-1.085.943324894963451,5651,393310237422992372242848535035032861,2874823253203重點公司公告房企公司公告公司間公告類型公告內(nèi)容城控股城控股關(guān)于中國銀行間市商協(xié)會受理公司儲架行的公告發(fā)行，目前正按照相關(guān)自律規(guī)則開展注冊評議工作。展控股集團股份有限向?qū)I(yè)投資者公開司債券注冊申請獲得監(jiān)會同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過99億元公司債券的注冊申請業(yè)冊中期票據(jù)國銀行間市場交易商協(xié)會提交規(guī)模為人民幣50億元或人民幣150億元中期票據(jù)的注冊2022年11月15日，公司全資附屬公司美的置業(yè)集團有限公司之儲架式中期票據(jù)已獲中國銀行間市場交易商債信用增進投資股份有限公司同步受理本公司增信業(yè)務(wù)意向。團股公司提供擔保的公司為參股公司杭州濱澳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供連帶責任保證擔保，保證范圍為主債權(quán)到期余額的28% (最高本金限額為3.36億元)。合作方股東將按出資比例對其提供同等擔保。六屆董事會第十五次會議公告股公司提供擔保的議案》公司間公告類型公告內(nèi)容華僑城A2022年10月主要業(yè)務(wù)經(jīng)營公告223.4萬平方米，同比下降35%，合同銷售金額472.1億元，同比下降33%。2022年第一次臨時股東大公告會計師事務(wù)所的提案》關(guān)于控股股東所持份被司法拍賣結(jié)被司法拍賣的股票為公司控股股東藍光投資控股集團有限公司持有的公司股份8572萬股，占公司總股本的比2.82%富集團交易出售合營企業(yè)之50%股權(quán)China中交地產(chǎn)2022年第十二次目公司提供財務(wù)資助額度的議案》供應鏈金融資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的議案》目公司提供擔保進項目公司武漢嘉秀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按權(quán)益比例提供連帶責任保證擔保31,850萬元，項目公司向中反擔保公司間公告類型公告內(nèi)容露交易為南京潤茂保于2022年11月15日，本公司全資附屬公司上海金茂與華潤置地控股向長城財富出具擔保函，據(jù)此，上海金茂同意按照方興亦城所持南京潤茂的股權(quán)比例，就南京潤茂在投資合同下27.5%的債務(wù)提供擔保，而華潤置地控股同意就南京潤茂在投資合同下剩余72.5%的債務(wù)提供擔保。公告金融服務(wù)框架協(xié)議下的持交易及須予公布交易公司與中國平安的多間附屬公司所訂立的現(xiàn)有平安金融服務(wù)框架協(xié)議，該協(xié)議將于2022年12月31日到期。于2022年11月16日，本公司與平安成員企業(yè)訂立經(jīng)續(xù)期平安金融服務(wù)框架協(xié)議。據(jù)此，本集團將于其認為有需要時繼續(xù)使用平安成員企業(yè)以非獨家方式提供的金融服務(wù)，直至2025年12月31日止請聆訊延期公司要求，公司股份已自二零二二年四月一日上午9時正起于聯(lián)交所暫停買賣。本公司股份將繼續(xù)暫停買賣直至另行通知為止。世茂股份2022年第四次臨時股大會決議公告股子公司上海泰朵為控股子公司昆明悅盈借款提供擔保的議案》關(guān)于子公司為公司發(fā)行的2019年度第一期中期票據(jù)提供擔保的議案》藍光發(fā)展2022年一次臨時股東大會決議公告關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》簡式權(quán)益變動報告書藍光集團在2022年9月5日-11月14日期間通過集中競價、司法拍賣形式累計減持152,083,600股，占公司本比例5.01%公司間公告類型公告內(nèi)容樂集團現(xiàn)有股份據(jù)一般授權(quán)認購新股份按照協(xié)議所載條款并在其條件規(guī)限下按其各自的分配比例配售295,000,000股現(xiàn)有股份。配售股份占本公司于本公告日期已發(fā)行股本約7.53%及經(jīng)認購事項擴大后本公司已發(fā)行股本約7.00%，配售價為每股2.68港元街資子公司債務(wù)融資提保的公告公司為資產(chǎn)負債率超過70%的全資子公司上海融興置地有限公司債務(wù)融資提供擔保，擔保本金金額不超過提供財務(wù)資助的進展2019年11月8日，公司全資子公司武漢置業(yè)單方向兩湖半島公司提供金額不超過18億元、期限不超過3年、利率為12%的股東借款。本次借款用途為金融街東湖中心項目開發(fā)建設(shè)所需的部分土地款、建設(shè)支出、稅2021年10月11日，項目所在地政府提出因項目部分樓棟對武漢東湖賓館安全性有一定影響，在各項手續(xù)依法依規(guī)的情況下，金融街東湖中心項目被政府相關(guān)部門要求停止施工和停止銷售。截至目前，公司仍在和所在地政府協(xié)商金融街東湖中心項目后續(xù)解決方案，受此影響，兩湖半島公司無法按計劃開展金融街東湖中心項目銷售并形成回款，從而致使兩湖半島公司無法按期償還股東借款本金及相關(guān)利息。關(guān)連交易正榮服務(wù)與正榮地產(chǎn)就正榮服務(wù)集團向正榮地產(chǎn)集團分別提供交付前服務(wù)及管理服務(wù)訂立二零二三年交付前物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議及二零二三年管理服務(wù)協(xié)議；正榮商業(yè)(即正榮服務(wù)之非全資附屬公司)與正榮地產(chǎn)就正榮商業(yè)集團向正榮地產(chǎn)集團提供咨詢服務(wù)訂立二零二三年咨詢服務(wù)協(xié)議。福關(guān)于境外間接全資子券債務(wù)重組進展的公告公司間接全資子公司在中國境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元，目前持有境外美元債券本金總額超過50%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》。定于英國倫敦當?shù)貢r間2022年12月7日召開召集庭審，庭審中公司將向英國法院尋求批準召集債權(quán)人會議，后續(xù)由美元債券持有人對重組方案進行投票表決。桂園般授權(quán)配售新股份期本公司的已發(fā)行股本約6.00%；經(jīng)發(fā)行配售股份而擴大的本公司已發(fā)行股本約公司間公告類型公告內(nèi)容股份關(guān)于2022年第十一次臨時股東大會決議公告分參股房地產(chǎn)項目公司增加擔保額度的議案》情況、聘請外部顧問及2023年4月票據(jù)I暫停買賣有息負債總額已由2021年12月31日的約人民幣402.0億元，降至2022年9月30日的約人民幣285.8億元 (其中境內(nèi)有息負債總額約為人民幣199.6億元、境外有息負債總額約為人民幣86.2億元。)關(guān)于2022年員工持股計劃完成非交易過戶的公告公司于2022年11月14日收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的2,430.0509萬股公司股票，已于2022年11月11日通過非交易過戶的形式過戶至“陽光城集團股份有限公司—2022年員工持股計劃”專用證券賬戶，過戶股份數(shù)量占公司目前股本總額414,038.2950萬股的0.59%。關(guān)于“19中南03”2022年回的進一步公告本次回售登記期為2022年11月1日至2022年11月3日(僅限交易日)。本次回售申報可以進行撤銷，之前公布的本次回售的撤銷期為2022年11月2日至2022年11月3日(僅限交易日)，根據(jù)實際情況，現(xiàn)增加回售撤銷期2022年11月15日至2022年11月16日(僅限交易日)。股東質(zhì)押股份變動的公告(11月15日)收到中南城投通知稱，其質(zhì)押的部分公司股份因股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)糾紛被金融機構(gòu)違反約定擅自處置減少12,702,547股，另外補充質(zhì)押了部分股份關(guān)于“19中南03”2022年回的進一步公告(2022/11/16)本次回售登記期為2022年11月1日至2022年11月3日(僅限交易日)，回售申報可以進行撤銷。之前公布的本次回售撤銷期為2022年11月2日至2022年11月3日(僅限交易日)，前次根據(jù)實際情況回售撤銷期增加2022年11月15日至2022年11月16日，現(xiàn)回售撤銷截止日期進一步調(diào)整為2022年11月18日。東持股被動減持超過%的公告南城市建設(shè)投資有限公司及其一致行動人被動減持超過3%，減持后實控人未發(fā)生變化03重點公司公告物業(yè)公司公告公司間公告類型公告內(nèi)容務(wù)規(guī)顧問由于六福資本(香港)有限公司主要人員變動，根據(jù)本公司與六福于二○二一年四月二十八日訂立的合規(guī)顧服務(wù)持股權(quán)公司董事長、總裁、執(zhí)行總裁增持公司股票約460萬港元，約占總股本0.065%服務(wù)服務(wù)框架協(xié)議下的持續(xù)關(guān)本公司與中化財務(wù)訂立金融服務(wù)框架協(xié)議。據(jù)此，本集團將于其認為有需要時使用中化財務(wù)以非獨家方式提供的金融服務(wù)，直至2024年12月31日止?；蚣軈f(xié)議項下之年度董事會預期，招股章程所載中化框