中國船東協(xié)會-2022國際物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展報告

2022年11月ShanghaiInternationalShippingShanghaiInternationalShippingInstitute國際物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化InternationalLogisticsIndustryDigital發(fā)展報告DevelopmentReport1.1國際物流產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢011.2國際物流數(shù)字化現(xiàn)狀082.1國際物流數(shù)字化業(yè)務(wù)構(gòu)成172.2國際物流數(shù)字化技術(shù)方案202.3國際物流數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)與安全333.1項目圖譜和投融資情況373.2布局物流數(shù)字化的投資機構(gòu)情況424.1全鏈路數(shù)智化服平臺案例?運去哪474.2數(shù)字化集裝箱陸運案例?箱信科技484.3航運供應(yīng)鏈金融案例?榮易達494.4國外物流數(shù)字化案例?Forto514.5智能堆場案例?中創(chuàng)物流智能堆場53InternationalInternationalLogistics圖1-12019年-2022年P(guān)MI指數(shù)。體下降。幅制造正在加速增長。-22021年3月-2022年8月全球主要經(jīng)濟體通貨膨脹率02 01圖1-32022年1-6月中國十大貿(mào)易伙伴進出口額數(shù)據(jù)來源：世貿(mào)組織由本次報告發(fā)布方整理。。2021年中國對RCEP其他14個成員國進出口總額12.07萬億元，占中國進出口總額大約30.87%，隨著RCEP的實行，中國與RCEP其他成員國之間的貨物進出口總額將會持續(xù)上升，亞太區(qū)域經(jīng)濟往來也將更為緊密。22年1-8月中國貨物貿(mào)易出口總額第￥￥￥￥￥￥04圖1-42019-2021中國與RCEP其他成員之間的雙邊貿(mào)易額 0382020-2022年8月中國外貿(mào)貨物吞吐量圖1-62016-2021年中國人民幣跨境收付金額數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行本次報告發(fā)布方整理22年1-8月中歐班列開行數(shù)量首先，海運市場運力供過于求是運價下跌的主要原因。機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，全球集裝箱運力同比增長3.9%，但由于需求不振，運力閑置率創(chuàng)近5年峰值。受運價下跌影響，多家船公司陸續(xù)開始停航，以改變供給過剩的局面。海運咨詢機構(gòu)德魯里發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在9月19日至10月23日的5周里，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共750個預(yù)定航次中，取消了122個航次，取消率為16%。其中，全球三大航運聯(lián)盟陸續(xù)合計取消了101個航次。圖1-72021-2022年8月SWIFT統(tǒng)計人民幣在全球支付中占比國際物流與國際貿(mào)易息息相關(guān)，國際貿(mào)易在發(fā)展的同時推動著國際物流的發(fā)展。2021年隨著全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，國際物流市場整體發(fā)展也開始逐步轉(zhuǎn)好。從中國外貿(mào)貨物吞吐量來看，中國作為最大制造國，外貿(mào)貨量穩(wěn)健，隨著運力周轉(zhuǎn)恢復(fù)，未來兩年仍有增長后勁；從中歐班列季度開行數(shù)量來看，面對疫情沖擊，中歐班列仍保持良好發(fā)展趨勢，中歐班列在國際運輸市場中存在較大發(fā)展空間；從國際航線貨郵吞吐量來看，中國國際航線貨郵吞吐量已經(jīng)增長至高位，未來將仍處于高位且迎來平靜。06 05在國際物流行業(yè)發(fā)展進程中數(shù)字化不是終點而是過程，首先第一步是實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化；第二步是流程自動化；第三步是決策智慧化。將國際物流鏈條上企業(yè)的服務(wù)能力和業(yè)務(wù)模式拆分為圖1-11，如圖1-11所示在數(shù)字化推動下國際物流鏈條上物流企業(yè)的業(yè)務(wù)由交易撮合向客戶粘性更強的方向在轉(zhuǎn)變，業(yè)務(wù)也從單一運輸向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)變。102020-2022年中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)從運力來看，俄烏沖突對全球總運力影響不大，但對油輪以及LNG船的影響相對較大，相關(guān)數(shù)據(jù)表明，俄羅斯船舶運力占全球總運力大概為2%，占比較小，其中油輪以及LNG船所占比相對較高，分別為2.4%和2.1%；圖08 07港口企業(yè)和口岸依托數(shù)字化技術(shù)逐步推行智慧港口、智慧口岸的建設(shè)，集中打造了無人集卡集裝箱搬運車隊、進口無紙化放貨平臺、ICT內(nèi)陸集裝箱碼頭前置服務(wù)、智慧監(jiān)管平臺等一系列智慧化服務(wù)和監(jiān)管新方案。例如在單證電子化方面，上海港推行集裝箱設(shè)備交接單電子化并逐漸推進至所有單證陸續(xù)電子化；江蘇省港口集團與中遠海運集團攜手推出了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的無紙化放貨平臺，應(yīng)用于主要進口電商貨物港航單證全程在線辦理；天津港集團啟動集裝箱進口提貨單電子化項目建設(shè)；營口港內(nèi)貿(mào)船舶實現(xiàn)港航電子交接，采用電子單證為船舶辦理手續(xù)。在智慧化服務(wù)方面，天津港打造了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的無人電動集卡車隊，代替人工進行碼智慧監(jiān)管方面，寧波舟山港不斷深化運輸工具“一單多報”，升從業(yè)務(wù)角度分析，物流數(shù)字化進程可以分為業(yè)務(wù)數(shù)字化、流程自動化、經(jīng)營智慧化三個階段(見圖1-13所示)。10 09數(shù)字化進程基礎(chǔ)階段)產(chǎn)生了一些細微變化。1資源整合步伐加快、t2)流程自動化(數(shù)字化進程過渡階段)3)經(jīng)營智慧化(數(shù)字化進程高級階段)實現(xiàn)物流數(shù)字化的第三步是經(jīng)營智慧化，經(jīng)營智慧化是物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型的高級階段。經(jīng)營智慧化階段是在流程自動化的基礎(chǔ)上，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等相關(guān)技術(shù)在無需人工干預(yù)的條件下實現(xiàn)智能決如今，各企業(yè)也在開始布局一些物流實體資產(chǎn)。在國際物流數(shù)字化的萌芽階段，多個物流交易平臺被淘汰，其癥結(jié)就在于僅聚焦線上業(yè)務(wù)而忽視線下物流資源的整合，無法為服務(wù)約定提供兜底保障。因為線上交易的真實性和履約率都需要線下物流資源的配合，特別是關(guān)鍵性的物流資產(chǎn)掌控能力?，F(xiàn)在，物流企業(yè)會更加重視過去并未得到過多關(guān)注的一些資源，以全方面提高自身的服務(wù)質(zhì)量。倉庫和堆場是目前比較受追捧的資源。其原因可堆場等倉儲物流資源方面均有不同程度的布局。12 112數(shù)字化互聯(lián)協(xié)同加強的方面。合作。3物貿(mào)匯一體化協(xié)同發(fā)展是和線上支付的試點。業(yè)等方式加強對物流的控制。此外，在國際貿(mào)易和國際物流始終繞不過去的支付結(jié)算板塊也取得一定進展。支付結(jié)算一直是國際物貿(mào)匯一體化中的一個難題。其原因在于各角色之間的互信問題、中立性問題和信息傳遞問題難以解決。目前，基于互聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等技術(shù)，以及代表企業(yè)與代表平臺之間的試點合作，支付數(shù)字化迎來突破。如中國國際貨代聯(lián)合會WIFFA與智能合約解決方案提供商BlueXTrade共同合作加快國際貨運在線交易和跨境結(jié)算支付的功能開發(fā)；區(qū)塊鏈數(shù)字化金融服務(wù)平臺榮易達與多家銀行實現(xiàn)在線支付實單業(yè)務(wù)；榮易達與螞蟻鏈宣布啟動數(shù)字化航運服務(wù)平臺建設(shè)，共同推動傳統(tǒng)航運物流企業(yè)在結(jié)算支付、交易模式、融資模式、信用體系等方面的發(fā)4數(shù)字化驅(qū)動新的業(yè)態(tài)模式增長1)精細化服務(wù)類 15上。16供應(yīng)鏈金融場景。 17痛點分析18能會是未來市場的熱點。商家調(diào)研問卷結(jié)果 1920圖2-5“船視寶”界面示意圖2業(yè)務(wù)數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)?區(qū)塊鏈保圖2-3數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用劃分圖1業(yè)務(wù)數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)?物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)方案一：方案一：沃爾瑪?冷鏈溫度實時監(jiān)控系統(tǒng)地點信息。方方案一：榮易達?全幣種在線開票/支付一體化平臺22 21方案二：方案二：中儲京科?區(qū)塊鏈電子倉單融資解決方案“貨兌寶”提供新的融資途徑。方案一：方案一：OTMS?ONETMS(運輸管理系統(tǒng))方案二方案二：海管家?在線報關(guān)平臺3業(yè)務(wù)數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)?SaaS工具 2324方案二：方案二：翌飛瑞特?友艙網(wǎng)空運物流服務(wù)平臺4業(yè)務(wù)數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)?電子商務(wù)5流程自動化應(yīng)用技術(shù)?自動化機械方案一：方案一：運去哪?國際物流全鏈路數(shù)字化服務(wù)平臺方方案一：亞馬遜?智能機器人Kiva技術(shù) 25圖2-13亞馬遜智能機器人Kiva26方案二：方案二：順豐供應(yīng)鏈?大型倉庫自動化盤庫方方案二：UiPath?企業(yè)超自動化平臺6流程數(shù)字化應(yīng)用技術(shù)?超自動化技術(shù)方案三：壹沓科技?CubeRobot數(shù)字機器人方方案一：運去哪?快捷訂艙 27287經(jīng)營智慧化應(yīng)用技術(shù)?自動駕駛與自主設(shè)備數(shù)據(jù)決策技術(shù)運用到到物流業(yè)務(wù)中誕生了輔助供應(yīng)鏈的決策系統(tǒng)、智能裝效率。方案一：方案一：天津港集團?自動駕駛集裝箱搬運方案二：Flexport?基于大數(shù)據(jù)的供應(yīng)鏈輔助決策劃以降低延誤風(fēng)險。中的不確定因素。方方案二：贏徹科技?自動駕駛卡車貨運8經(jīng)營智慧化應(yīng)用技術(shù)?大數(shù)據(jù)決策支持大數(shù)據(jù)智能決策雖然目前還無法完全取代員工的經(jīng)驗與能力，但已經(jīng)可以在一定程度上幫助企業(yè)提升效率，優(yōu)化成本。大數(shù)據(jù)決策在智能管理訂單數(shù)據(jù)、單證識別、車隊數(shù)字化管理、物流資源最優(yōu)化配置等方面圖2-21Flexport界面展示30 29方案三方案三：運去哪?船期預(yù)測系統(tǒng)9經(jīng)營智慧化應(yīng)用技術(shù)?數(shù)字孿生與元宇宙和管理問題。方方案二：咪啰科技?超大型集裝箱碼頭數(shù)字孿生管控系統(tǒng) 31效果32字字物流生態(tài)圈。國內(nèi)外有影響力分業(yè)務(wù)物流數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)氣泡圖(不完全統(tǒng)計)根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會與全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會編制的《物流標(biāo)準(zhǔn)目錄手冊》(2021版)，我國用六類。截至2021年，物流信息標(biāo)準(zhǔn)共225項，物流信息標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)記表如表2-3。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)物流信息化標(biāo)準(zhǔn)中推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)占比高達約82%，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)較少，在數(shù)字化的浪潮下，各企業(yè)應(yīng)利用深耕行業(yè)多年的實踐經(jīng)驗，積極參與行業(yè)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)的制定，建立技術(shù)壁壘，搶占數(shù)字化轉(zhuǎn)型先機。34 33攻 3536表3-12017年至今國際物流數(shù)字化業(yè)務(wù)類代表企業(yè)融資情況表(排名不分先后)38 37表3-22017年至今國際物流數(shù)字化技術(shù)類代表企業(yè)融資情況表(排名不分先后)40 39B總體看來，國際物流數(shù)字化業(yè)務(wù)類的平臺一直在穩(wěn)步發(fā)展，國際物流業(yè)務(wù)發(fā)展成熟的企業(yè)以及跨境電商物流、最后一公里運輸?shù)绕脚_是近年來投資者重點關(guān)注的對象。業(yè)務(wù)類企業(yè)的發(fā)展雖然早于技術(shù)類企業(yè)的發(fā)展，但是近幾年技術(shù)類企業(yè)發(fā)展的速度很快，尤其聚焦于倉儲物流系統(tǒng)管理、無人集卡和RPA等硬核科技類的項目更受投資者青睞。除了表3-2列出的有融資事件的技術(shù)類企業(yè)以外，還有一些至今沒有融資的且發(fā)展較好的軟件系統(tǒng)類的企業(yè)，這類企業(yè)在軟件不斷迭代的過程中并無明顯的資金壓力，能夠?qū)崿F(xiàn)自負盈虧，還有一些技術(shù)企業(yè)在未獲得融資或獲得早期融資的情況下就被規(guī)模較大的企業(yè)收購或并購，所以軟件或數(shù)據(jù)類的技術(shù)企業(yè)一般融資事件相對較少。42 413投資人布局案例產(chǎn)業(yè)投資人布局(以馬士基為例)平臺情況表。如出一轍的是，達飛旗下基華物流和新收購的英邁國際CLS業(yè)務(wù)合并后，將成為全球第四大合同物流服務(wù)提供商，這也將大大加快達飛提供端到端解決方案的能力。但是，正如前文所說，布局只是其發(fā)展的第一階段，如何將各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)整合，使其相互適應(yīng)各自的發(fā)展，同時滿足各領(lǐng)域客戶的需求，是下一階段發(fā)展必須要面對的問題。 4344財務(wù)投資人布局(以普洛斯為例)構(gòu)份額。目46 454.1全鏈路數(shù)智化平臺案例?運去哪平臺概況核心產(chǎn)品“國際物流全鏈路數(shù)智化服務(wù)平臺”技術(shù)亮點4在線履約：通過人工智能、云計算等技術(shù)，打通了在線履約的各個環(huán)節(jié)，從預(yù)配、截單、費用確認，到開票，確保履約過程公開、透明，在安全可靠的前提下，大幅提升履約效率。核心服務(wù)功能系統(tǒng)頁面展示4.2數(shù)字化集裝箱陸運案例?箱信科技平臺概況箱信科技專注于港口集裝箱物流陸運業(yè)務(wù)，致力于利用數(shù)字技術(shù)對傳統(tǒng)集裝箱陸運業(yè)務(wù)進行改造，打造數(shù)字化平臺提供標(biāo)準(zhǔn)化集裝箱運輸服務(wù)、連接客戶與司機，并持續(xù)優(yōu)化傳統(tǒng)低效環(huán)節(jié)，并為客戶提供高效且優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。目前箱信科技已成為華北地區(qū)最大的港前段集裝箱陸運平臺，同時也在上海、深圳、寧波舟山、廣州、青島、大連等地設(shè)立分子公司及辦事處，持續(xù)提升在國內(nèi)主要港口的業(yè)務(wù)量。 4748：圖4-5榮e通平臺模式發(fā)展現(xiàn)狀4.3航運供應(yīng)鏈金融案例?榮易達平臺概況 49