企業(yè)競爭情報(bào)管理(下半部分)張課件

企業(yè)競爭情報(bào)管理澳門理工學(xué)院教授、暨南大學(xué)企業(yè)管理博導(dǎo)

曾忠祿博士1

企業(yè)競爭情報(bào)管理澳門理工學(xué)院教授、暨南大學(xué)企業(yè)管理博導(dǎo)1競爭情報(bào)的運(yùn)作競爭情報(bào)的運(yùn)作美國中央情報(bào)局的情報(bào)周期規(guī)劃收集處理分析使用美國中央情報(bào)局的情報(bào)周期規(guī)劃規(guī)劃處理收集使用分析使命圖3-1競爭情報(bào)周期圖規(guī)劃處理收集使用分析使命圖3-1競爭情報(bào)周期圖規(guī)劃確定最終用戶。確認(rèn)具體的情報(bào)需要。為什么目的使用，需要的時(shí)間。確定收集內(nèi)容（競爭環(huán)境、競爭對(duì)手）；制定收集計(jì)劃。根據(jù)需要的情報(bào)、需要的時(shí)間確定投入的資源、收集渠道和方法。同用戶溝通，讓他們了解你打算如何完成任務(wù)。規(guī)劃確定最終用戶?；镜男畔⑿枰夹g(shù)因素經(jīng)濟(jì)因素政治因素法律法規(guī)因素社會(huì)文化因素市場規(guī)模市場增長產(chǎn)品生命周期利潤水平競爭強(qiáng)度買方的談判實(shí)力供應(yīng)商的談判實(shí)力替代品的威脅潛在的進(jìn)入者基本的信息需要技術(shù)因素市場規(guī)模“關(guān)鍵成功因素”法所謂關(guān)鍵成功因素是指公司必須具備才能成功的某些資產(chǎn)和能力。不同產(chǎn)業(yè)有不同的關(guān)鍵成功因素。一個(gè)資本品（如機(jī)器、設(shè)備）生產(chǎn)商需具備的關(guān)鍵成功因素與原材料供應(yīng)商所需具備的關(guān)鍵成功因素大不相同。公司地理位置、經(jīng)營環(huán)境以及其他因素不同關(guān)鍵成功因素也不同。如何確定關(guān)鍵成功因素?讓管理者找出對(duì)公司的生存絕對(duì)重要的東西。如果某些東西公司得不到，不管它做任何其他事都難免失敗，那么這些東西就是公司的關(guān)鍵成功因素。

“關(guān)鍵成功因素”法所謂關(guān)鍵成功因素是指公司必須具備才能成功的如何確定競爭對(duì)手如何確定競爭對(duì)手本行業(yè)之外的競爭對(duì)手

在顧客方面的競爭預(yù)算、時(shí)間、顧客利益

在廣告和促銷方面的競爭顧客注意力、媒體、黃金播放時(shí)間、分銷渠道在資源方面的競爭原材料、人才、資金、好的地理位置

本行業(yè)之外的競爭對(duì)手在顧客方面的競爭直接競爭產(chǎn)品百事減肥可樂，可口減肥可樂大類競爭產(chǎn)品減肥可樂、非?？蓸?、果味可樂一般競爭產(chǎn)品礦泉水、咖啡、茶、啤酒果汁預(yù)算競爭產(chǎn)品快餐、冰淇淋、電影、按摩、夜總會(huì)競爭的層次直接競爭產(chǎn)品大類競爭產(chǎn)品一般競爭產(chǎn)品預(yù)算競爭產(chǎn)品競爭的層次產(chǎn)品市場相同不同相同不同完全競爭部分競爭部分競爭沒有競爭安索夫矩陣法

產(chǎn)品市場相同不同相同不同完全競爭部分競爭部分競爭沒有競爭安索重復(fù)購買的品牌初次購買的品牌

ABCDABCD0.600.210.10

0.090.25

0.70

0.020.03

0.06

0.09

0.04

0.05

0.64

0.26

0.240.62

品牌轉(zhuǎn)換法重復(fù)購買的品牌初次購買的品牌ABCDABCD0.600.信息收集信息收集信息的特征信息的時(shí)間分布不均衡有的信息只短暫存在、重大事件時(shí)大量膨脹、積累性和價(jià)值差異信息的空間分布不均衡北京與福建比較、產(chǎn)業(yè)集群密度、人群密集度、距離的影響信息流動(dòng)的必然性信息流動(dòng)不規(guī)則性信息的特征信息的時(shí)間分布不均衡信息流動(dòng)不規(guī)則性即將宣布某事的傳言在公司內(nèi)傳播。消息靈通人士在信息公布之前已知道了信息：經(jīng)紀(jì)人、供應(yīng)商、經(jīng)銷商等。事件正式公布。有關(guān)消息通過展銷會(huì)、專業(yè)報(bào)紙、銷售人員傳到產(chǎn)業(yè)界。普通報(bào)紙對(duì)事件加以報(bào)道。信息可能被收入數(shù)據(jù)庫。文章被錄入光盤和編輯成冊(cè)上圖書館。信息流動(dòng)不規(guī)則性即將宣布某事的傳言在公司內(nèi)傳播。收集的信息基本信息和特殊信息一手信息和二手信息收集方法文獻(xiàn)研究互聯(lián)網(wǎng)（HBR1982上網(wǎng),75%學(xué)術(shù)刊物,1000只電子版,聊天室）數(shù)據(jù)庫查詢觀察法(萬客隆、價(jià)格情報(bào)員）訪談法（電話、小組、個(gè)人）問卷調(diào)查法（暨大）人際情報(bào)（澳門獲得SARS情報(bào)）收集的信息基本信息和特殊信息競爭情報(bào)的來源?交談?wù)块T財(cái)務(wù)報(bào)告分析報(bào)告書籍?dāng)?shù)據(jù)庫報(bào)紙、雜志編輯過的電臺(tái)/電視節(jié)目互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場觀察CIPiggyBankSecondarySourcesCIPiggyBankPrimarySources946競爭情報(bào)的來源?交談?wù)块T財(cái)務(wù)報(bào)告分析報(bào)告書籍?dāng)?shù)據(jù)庫報(bào)紙、國內(nèi)較全面的經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)網(wǎng)站。每天動(dòng)態(tài)報(bào)道最新的綜合經(jīng)濟(jì)信息，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)權(quán)威部門提供的報(bào)告、數(shù)據(jù)、圖表等，其經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)、專家訪談、工業(yè)經(jīng)濟(jì)等欄目都非常好，其中企業(yè)網(wǎng)址具稱可查到6萬家企業(yè)信息。該網(wǎng)站的綜合商訊中有動(dòng)態(tài)快訊、專家分析、市場行情等欄目，但這些欄目要收費(fèi)才能進(jìn)入。每一欄目的收費(fèi)100-300元/月。51中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)國內(nèi)較全面的經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)網(wǎng)站。每天動(dòng)態(tài)報(bào)道最新的綜合經(jīng)濟(jì)信息新浪網(wǎng)1998年成立于北京，臺(tái)北設(shè)有分部，上海，廣州設(shè)有辦事處。內(nèi)容除國內(nèi)和國際新聞外，還有體育、社會(huì)等。優(yōu)點(diǎn)是實(shí)效性強(qiáng)。2000年8月12日，俄羅斯戰(zhàn)略核潛艇“庫爾斯克”號(hào)在巴倫之海失事沉沒，俄羅斯8月14日發(fā)布消息證實(shí)。新浪網(wǎng)發(fā)布的第一條沉船新聞是在8月14日16點(diǎn)26分，而人民網(wǎng)報(bào)道則是在14日的23點(diǎn)28分。江澤民主席哀悼的唁電，新浪網(wǎng)的發(fā)布時(shí)間是22日2點(diǎn)24分，人民網(wǎng)是22日9點(diǎn)50分。新浪網(wǎng)1998年人民網(wǎng)于1997年正式上網(wǎng)，是目前中國最具有權(quán)威的政府網(wǎng)絡(luò)新聞媒體。有24小時(shí)滾動(dòng)新聞，800個(gè)新聞專題，200億漢字的資料庫；70多個(gè)記者站，500多家合作媒體。最高日訪問量達(dá)124萬人次。人民網(wǎng)的信息無一來自其他網(wǎng)站，有20條專訊來自自己的記者站。新浪網(wǎng)的新聞信息完全依賴其他媒體或個(gè)人提供，而人民網(wǎng)則有自己的記者站和強(qiáng)烈的新聞版權(quán)意識(shí)，可以發(fā)布獨(dú)家報(bào)道吸引讀者。人民網(wǎng)于1997鳳凰網(wǎng)鳳凰衛(wèi)視的網(wǎng)站，主要報(bào)道中國的消息，常常有很多獨(dú)家新聞。很多國內(nèi)不報(bào)道的信息它會(huì)報(bào)道。由于是香港電視媒體，同內(nèi)地關(guān)系又比較好，因此可以得到一些一般渠道沒有的信息。鳳凰網(wǎng)鳳凰衛(wèi)商務(wù)部網(wǎng)站/商務(wù)部網(wǎng)站/有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的大量信息?？刹榈?21個(gè)商務(wù)部駐各地特辦和駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站，進(jìn)入這些網(wǎng)站可以看到世界各地的商業(yè)航權(quán)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處的電子郵件地址和電話號(hào)碼。商務(wù)部網(wǎng)站/亞洲地區(qū)(36個(gè))巴基斯坦土耳其緬甸塞浦路斯馬來西亞日本菲律賓印度尼西亞泰國新加坡孟加拉斯里蘭卡印度韓國尼泊爾蒙古朝鮮伊朗老撾柬埔寨文萊伊斯坦布爾卡拉奇大阪福岡釜山胡志明市古晉宋卡曼德勒札幌宿務(wù)孟買越南阿富汗東帝汶亞洲地區(qū)(36個(gè))巴基斯坦土耳其緬甸塞浦路斯馬來西亞日本菲律海外重要網(wǎng)站香港貿(mào)易發(fā)展局（.hk）美國中央情報(bào)局(/)美國工商信用網(wǎng)站()美國商務(wù)部網(wǎng)站（/)美國國會(huì)圖書館(/)英國Strathclyde大學(xué)信息系網(wǎng)站（)中國在線（/）52海外重要網(wǎng)站香港貿(mào)易發(fā)展局（http://www.tdc.o中文期刊全文數(shù)據(jù)庫/index.htm目前世界上最大動(dòng)態(tài)更新的中國期刊全文數(shù)據(jù)庫，積累全文文獻(xiàn)800萬篇。知識(shí)來源：國內(nèi)公開出版的6100種核心期刊與專業(yè)期刊。覆蓋范圍：經(jīng)濟(jì)政治與法律、工業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生、文史哲等各方面。收錄年限：1994年至今，全文期刊的數(shù)據(jù)完整性達(dá)到98%。中文期刊全文數(shù)據(jù)庫/i中國資訊行數(shù)據(jù)庫香港同名企業(yè)于1995年建立的中國商業(yè)信息數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)來自全國1000余家媒體、60余家官方和行業(yè)機(jī)構(gòu)。中國經(jīng)濟(jì)新聞庫，中國范圍內(nèi)及相關(guān)的海外商業(yè)信息。中國商業(yè)報(bào)告庫

，收錄了學(xué)者關(guān)于中國宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、行業(yè)等的評(píng)論文章，政府各項(xiàng)年度報(bào)告全文。中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，1995年以來全國及省市地方統(tǒng)計(jì)年鑒及海關(guān)統(tǒng)計(jì)。中國上市公司文獻(xiàn)

，上市公司招股書、公告、中期報(bào)告、年終報(bào)告等。

香港上市公司文獻(xiàn)庫

，香港主板及創(chuàng)業(yè)板上市公司資料。中央及地方政府機(jī)構(gòu)庫

，載有國務(wù)院機(jī)構(gòu)及地方政府各部門資料，包括各機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人、機(jī)構(gòu)職能、地址、電話等。中國資訊行數(shù)據(jù)庫http://www.chinainfoba國研網(wǎng)/DRCNet.Channel.Web

國務(wù)院發(fā)展研究中心主辦的網(wǎng)站，提供《國務(wù)院發(fā)展研究中心調(diào)查研究報(bào)告》數(shù)據(jù)庫、《宏觀經(jīng)濟(jì)》報(bào)告數(shù)據(jù)庫、《金融中國》報(bào)告數(shù)據(jù)庫、《行業(yè)經(jīng)濟(jì)》報(bào)告數(shù)據(jù)庫、《世界經(jīng)濟(jì)與金融評(píng)論》報(bào)告數(shù)據(jù)庫、《高校管理決策參考》數(shù)據(jù)庫和《財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)》等7個(gè)數(shù)據(jù)庫。國研網(wǎng)/DR中國財(cái)經(jīng)報(bào)刊數(shù)據(jù)庫深圳巨靈信息技術(shù)有限公司承建的財(cái)經(jīng)報(bào)刊全文數(shù)據(jù)檢索系統(tǒng)。收錄了近300種國內(nèi)外財(cái)經(jīng)報(bào)刊，涉及金融、證券、保險(xiǎn)、財(cái)政、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、國際貿(mào)易等專業(yè)領(lǐng)域，收錄資源的時(shí)間覆蓋自1998年至今。每天24小時(shí)實(shí)時(shí)更新。主要信息分類如下：綜合財(cái)經(jīng)信息、產(chǎn)業(yè)行業(yè)信息、銀行業(yè)信息、統(tǒng)計(jì)信息、證券業(yè)信息、保險(xiǎn)市場信息、上市公司信息、國際財(cái)經(jīng)信息。中國財(cái)經(jīng)報(bào)刊數(shù)據(jù)庫newspapeEBSCO

/aboutus.asp世界最全面的數(shù)據(jù)庫之一，網(wǎng)上有150多個(gè)數(shù)據(jù)庫和幾千種電子期刊。其中最有影響的有：AcademicSearchPremier（學(xué)術(shù)期刊數(shù)據(jù)庫），包括生物、工商經(jīng)濟(jì)、科技、工程、醫(yī)藥等領(lǐng)域的2,668種期刊，其中1,240種有全文。BusinessSourcePremier（商業(yè)資源數(shù)據(jù)庫），包括經(jīng)濟(jì)、管理、金融、會(huì)計(jì)、人事、銀行以及國際商務(wù)等領(lǐng)域的2,091種期刊，其中1600余種有全文。可檢索到海外報(bào)刊有關(guān)中國和國外公司的大量信息。EBSCO

/aboutus.as商情數(shù)據(jù)庫公司、廠商數(shù)據(jù)庫；產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫；行業(yè)信息庫；金融信息庫；市場貿(mào)易數(shù)據(jù)庫；宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫；經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫；政策法規(guī)數(shù)據(jù)庫；專利商標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫；與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的新聞報(bào)刊數(shù)據(jù)庫；統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)庫。48商情數(shù)據(jù)庫公司、廠商數(shù)據(jù)庫；48公司、廠商及產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫（舉例）工商名錄數(shù)據(jù)庫百萬家工商企業(yè)咨訊大全數(shù)據(jù)庫北京市三資企業(yè)名錄數(shù)據(jù)庫廣東省三資企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫港臺(tái)企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫東南亞公司企業(yè)數(shù)據(jù)庫韓國企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫韓國企業(yè)信息服務(wù)數(shù)據(jù)庫中國產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫中國產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)庫49公司、廠商及產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫（舉例）工商名錄數(shù)據(jù)庫49市場產(chǎn)品（行業(yè)）信息庫電子產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)庫·工業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格行情數(shù)據(jù)庫化工產(chǎn)品供求數(shù)據(jù)庫化工要聞數(shù)據(jù)庫電子動(dòng)態(tài)信息數(shù)據(jù)庫汽車信息數(shù)據(jù)庫中國旅游信息庫50市場產(chǎn)品（行業(yè)）信息庫電子產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)庫·50專利數(shù)據(jù)庫美國專利數(shù)據(jù)庫/加拿大專利數(shù)據(jù)庫http://patents1.ic.gc.ca/歐洲專利局?jǐn)?shù)據(jù)庫/可免費(fèi)檢索70多個(gè)國家的專利。華為，4130，最新的：05.8.11（查詢當(dāng)天）上載的。聯(lián)想,664，最新的:05.7.20，下載實(shí)例。PCT國際專利數(shù)據(jù)庫/華為,445。聯(lián)想,3。日本專利數(shù)據(jù)庫http://wwwipdl.jpo-miti.go.jp/世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織/歐洲各國專利/專利數(shù)據(jù)庫美國專利數(shù)據(jù)庫http://www.uspto.g人際情報(bào)網(wǎng)的重要性佛山陶瓷案例完善的人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)是搜集高質(zhì)量的信息最有效的機(jī)制。康柏、殼牌公司都已圍繞人際網(wǎng)絡(luò)概念設(shè)計(jì)了他們的競爭情報(bào)職能部門。（諾蘭，1999）。人際情報(bào)網(wǎng)的重要性佛山陶瓷案例人際情報(bào)網(wǎng)的重要性CIA有關(guān)中東的很多情報(bào)是從巴解組織來的。CIA同巴解的情報(bào)交換一直非常頻繁，交往可以追溯到20世紀(jì)60年代。1972年11名以色列運(yùn)動(dòng)員在慕尼黑運(yùn)動(dòng)會(huì)上遭到襲擊身亡，交往才暫時(shí)中止。巴解最激進(jìn)的派別“黑色九月”的領(lǐng)導(dǎo)人薩拉馬都是CIA的消息來源。薩拉馬和他的許多手下都被列入恐怖分子的名單，但CIA認(rèn)為，“只有激進(jìn)分子自己才能為CIA提供最有價(jià)值的關(guān)于激進(jìn)分子的信息?！比穗H情報(bào)網(wǎng)的重要性CIA有關(guān)中東的很多情報(bào)是從巴解組織來的。人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)的類型緊密型網(wǎng)絡(luò)。適宜收集比較復(fù)雜、只可意會(huì)，不可言傳的情報(bào)。緊密型網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通過同幾個(gè)成員建立密切的關(guān)系和高度的信任關(guān)系而獲取比較微妙的信息。這種網(wǎng)絡(luò)的局限是范圍太窄。松散型網(wǎng)絡(luò)。這種網(wǎng)絡(luò)可以很大，主要收集分散的，不同的信息。這種網(wǎng)絡(luò)適合情報(bào)用戶很多，情報(bào)需求多種多樣的情況。人際情報(bào)網(wǎng)絡(luò)的類型緊密型網(wǎng)絡(luò)。適宜收集比較復(fù)雜、只可意會(huì)，不政府部門的信息源經(jīng)貿(mào)委（經(jīng)委）：國有大中型企業(yè)的資料外經(jīng)貿(mào)委：外來投資企業(yè)、合資企業(yè)資料工商局：注冊(cè)公司的名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資本等工商聯(lián)：民營企業(yè)資料民政局：行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查中心47政府部門的信息源經(jīng)貿(mào)委（經(jīng)委）：國有大中型企業(yè)的資料47

種類列為最困難的公司數(shù)量占公司的百分比

非上市公司銷售和純收入3238生產(chǎn)成本1720產(chǎn)品純收入1619產(chǎn)品營銷戰(zhàn)略1416產(chǎn)品銷售6

785100

表9競爭對(duì)手分析中最難收集的信息類型Mirvol.38,1998/1根據(jù)商業(yè)周刊1000家最有價(jià)值企業(yè)58

期刊85．51國內(nèi)外同行專家52．17內(nèi)部資料47．83專業(yè)技術(shù)會(huì)43．78參觀考察39．13鑒定會(huì)、上級(jí)機(jī)構(gòu)（主管部門）34．78高?？蒲袉挝?0．43信函27．54軍隊(duì)科研單位23．54社交活動(dòng)、情報(bào)網(wǎng)站21．74報(bào)紙21．34軍隊(duì)政策文件18．84廣播電視13．04委托情報(bào)機(jī)構(gòu)8．70某軍事單位的情報(bào)來源（使用頻率%）期刊85．51國內(nèi)外同行專家52．17內(nèi)部資料47．83專業(yè)信息處理信息篩選儲(chǔ)存CI系統(tǒng)必須能夠儲(chǔ)存所有形式的信息。這些信息包括文本信息、圖表信息、聲音信息、圖像信息、HTML數(shù)據(jù)和法律材料。信息的評(píng)級(jí)（信息源、信息本身）5月11日外匯市場恐慌案例我國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)（內(nèi)部網(wǎng)）信息處理信息篩選我國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為何失真一些地方領(lǐng)導(dǎo)干部隨意修改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。一些單位為逃避稅賦、少繳社保金等，少報(bào)銷售、利潤、工資收入等。有的為評(píng)先進(jìn)，多報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。對(duì)于跨地區(qū)經(jīng)營的企業(yè)，經(jīng)常發(fā)生重復(fù)計(jì)算。

第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)制度不完善，一些社區(qū)服務(wù)、家政服務(wù)在全國性統(tǒng)計(jì)中沒有，但在地方統(tǒng)計(jì)中，常作為重要內(nèi)容統(tǒng)計(jì)，存在“數(shù)字不夠三產(chǎn)湊”現(xiàn)象。縣區(qū)級(jí)政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)不健全，目前全國仍有393個(gè)縣市區(qū)沒有設(shè)立獨(dú)立的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)。統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)不足，區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)籌措經(jīng)費(fèi)困難。少數(shù)規(guī)模以上企業(yè)沒有配備統(tǒng)計(jì)員，沒有統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，不能按要求填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，規(guī)模以下企業(yè)情況更嚴(yán)重。我國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為何失真一些地方領(lǐng)導(dǎo)干部隨意修改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。情報(bào)收集案例之一情報(bào)收集案例之一發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品上市的日期情況簡介：一些報(bào)紙新聞稱競爭對(duì)手將推出一種新產(chǎn)品，公司想知道對(duì)方推出的具體時(shí)間。發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品上市的日期情況簡介：一些報(bào)紙新聞稱競爭對(duì)手將推出一具體做法通過對(duì)信息鏈里的人進(jìn)行交談獲取信息：報(bào)道信息的記者—他們可能知道發(fā)布日期；對(duì)方的公共關(guān)系代理—他們肯定知道；對(duì)手的廣告代理—他們已在做產(chǎn)品廣告；包裝供應(yīng)商—他們可能已經(jīng)知道生產(chǎn)的批次將發(fā)生變化；超級(jí)市場經(jīng)理—他們也許已接到預(yù)留貨架的請(qǐng)求。具體做法通過對(duì)信息鏈里的人進(jìn)行交談獲取信息：結(jié)果根據(jù)對(duì)方的推出時(shí)間，在同一天推出反擊性的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，從而抵消了競爭對(duì)手的廣告活動(dòng)產(chǎn)生的影響。結(jié)果根據(jù)對(duì)方的推出時(shí)間，在同一天推出反擊性的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，從而情報(bào)收集案例之二情報(bào)收集案例之二確定競爭對(duì)手的倉儲(chǔ)能力簡況：客戶知道該地區(qū)存在對(duì)倉儲(chǔ)空間的需求，但不知道自己能獲得多大的份額。為了估計(jì)競爭對(duì)手目前的倉儲(chǔ)能力，他們需要了解競爭對(duì)手倉庫的數(shù)量。確定競爭對(duì)手的倉儲(chǔ)能力簡況：客戶知道該地區(qū)存在對(duì)倉儲(chǔ)空間的需具體做法星期天晚上11點(diǎn)打電話訪談競爭對(duì)手守倉庫的人。問的問題：倉庫什么時(shí)間開始收貨？是否需要趕早以免排隊(duì)等候？有多少地方收貨？其他還有誰到倉庫存貨？具體做法星期天晚上11點(diǎn)打電話訪談競爭對(duì)手守倉庫的人。結(jié)果結(jié)果使客戶了解到市場需求超過了競爭對(duì)手的處理能力，因此大幅度擴(kuò)大倉庫空間，從而得到很好的收益。結(jié)果結(jié)果使客戶了解到市場需求超過了競爭對(duì)手的處理能力，因此大信息分析信息分析分析的重要性上世紀(jì)30年代中期，英國作家雅各布發(fā)表了一本震動(dòng)世界的小冊(cè)子，它將希特勒軍隊(duì)的組織機(jī)構(gòu)、各軍區(qū)的概況、參謀部人員布署及160多名指揮官的姓名、簡歷、甚至剛成立不久的裝甲師的步兵小隊(duì)都披露無遺。如此重要的軍事機(jī)密被泄露，希特勒大發(fā)雷霆。納粹德國情報(bào)機(jī)構(gòu)把雅各布綁架到柏林，嚴(yán)訊其情報(bào)來源。雅各布的回答出乎意料：“我的全部材料都來自德國的報(bào)刊，對(duì)于軍事方面的任何點(diǎn)滴材料，我都用卡片摘錄下來，連某某將軍婚禮的報(bào)道也不放過”。

分析的重要性上世紀(jì)30年代中期，英國作家雅各布發(fā)表了一本震動(dòng)美國中央情報(bào)局主任杜勒斯的描述

分析有時(shí)被描繪為掌握了49個(gè)文件，要編制第50個(gè)文件的工作。編制第50個(gè)文件的方法不是把其他49個(gè)文件綜合，壓縮或總結(jié)，而是通過比較它們的相同之處，矛盾之處，找出哪些可能是真實(shí)和重要的，哪些是真實(shí)的但是是不重要的，哪些真實(shí)性是令人懷疑的。美國中央情報(bào)局主任杜勒斯的描述分析有時(shí)被描繪為掌握了49個(gè)案例：劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)春秋戰(zhàn)國時(shí)期的齊國大將田忌的賽馬：開始時(shí)只根據(jù)自己的情況做決策：先出上馬，再出中馬、最后出下馬。由于自己的馬比齊宣王的差，結(jié)果屢賽屢敗。后來聽從孫臏的建議，決策時(shí)除了考慮自己的情況而外還考慮競爭對(duì)手的行為，于是：下駟對(duì)上駟，上駟對(duì)中駟，中駟對(duì)下駟，最后以劣勝強(qiáng)。案例：劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)春秋戰(zhàn)國時(shí)期的齊國大將田忌的賽馬：開始時(shí)競爭情報(bào)分析要完成的任務(wù)在眾多的分散的資料之間建立聯(lián)系；減少?zèng)Q策者做決策時(shí)各種選擇中的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；減少需要考慮的變量數(shù)量，使決策者集中精力考慮最關(guān)鍵的問題；將資料同企業(yè)面臨的形勢(shì)發(fā)生聯(lián)系；對(duì)發(fā)展趨勢(shì)、事件和公司行為之間的關(guān)系運(yùn)作做假設(shè)。5競爭情報(bào)分析要完成的任務(wù)在眾多的分散的資料之間建立聯(lián)系；5不同層次對(duì)分析的不同需要銷售經(jīng)理：產(chǎn)品價(jià)格比較營銷經(jīng)理：品牌比較生產(chǎn)經(jīng)理：生產(chǎn)成本比較研發(fā)經(jīng)理：技術(shù)開發(fā)途徑比較公司管理層：競爭對(duì)手的收購戰(zhàn)略分析不同層次對(duì)分析的不同需要銷售經(jīng)理：產(chǎn)品價(jià)格比較戰(zhàn)略對(duì)手分析戰(zhàn)術(shù)對(duì)手分析經(jīng)營層次對(duì)手分析管理層次高層經(jīng)理職能部門經(jīng)理第一線經(jīng)理不同層次對(duì)分析的需要27戰(zhàn)略對(duì)手分析戰(zhàn)術(shù)對(duì)手分析經(jīng)營層次對(duì)手分析管理層次高層經(jīng)理不同信息分析方法戰(zhàn)術(shù)性分析1、用詞模式分析；2、模擬戰(zhàn)爭分析；3、競爭對(duì)手剪影；4、決策人性格分析；5、專利分析；6、財(cái)務(wù)分析；7、假設(shè)與目標(biāo)分析；8、競爭簡況矩陣10、價(jià)值鏈分析。戰(zhàn)略性分析1、增長-份額矩陣；2、產(chǎn)業(yè)成熟-競爭地位矩陣；3、市場引力-業(yè)務(wù)地位矩陣；4、競爭對(duì)手分析框架；5、競爭戰(zhàn)略分析；6、SWOT分析；7、情景分析法。信息分析方法戰(zhàn)術(shù)性分析戰(zhàn)略性分析競爭對(duì)手剪影88.9%財(cái)務(wù)分析72.1%SWOT分析55.2%情景分析53.8%成敗分析40.4%人工模擬演習(xí)27.5%計(jì)算機(jī)模擬/模型分析25%企業(yè)最常用的分析方法競爭對(duì)手剪影88.9%財(cái)務(wù)分析72.1%SWOT分析55.競爭對(duì)手剪影競爭對(duì)手名稱公司地址工廠地址主要管理人員簡歷公司的宗旨、目標(biāo)、競爭戰(zhàn)略主要產(chǎn)品銷售渠道人事、財(cái)務(wù)、后勤等競爭對(duì)手剪影競爭對(duì)手名稱44競爭對(duì)手剪影矩陣

公司競爭對(duì)手1競爭對(duì)手2關(guān)鍵因素權(quán)重評(píng)分加權(quán)分評(píng)分加權(quán)分評(píng)分加權(quán)分市場份額0.2030.620.420.4價(jià)格競爭力0.2010.240.810.2財(cái)務(wù)狀況0.4020.810.441.6產(chǎn)品質(zhì)量0.1040.430.330.3用戶忠誠度0.1030.330.330.3總計(jì)1.00注：評(píng)分值：1=弱，2=次弱，3=次強(qiáng)，4=強(qiáng)。9競爭對(duì)手剪影矩陣用詞模式分析案例用詞模式分析案例圖13用詞模式分析2圖13用詞模式分析2實(shí)戰(zhàn)模擬分析通過模擬競爭雙方的市場行為來預(yù)測(cè)競爭對(duì)手的動(dòng)向。實(shí)戰(zhàn)模擬分析通過模擬競爭雙方的市場行為來預(yù)測(cè)競爭對(duì)手的動(dòng)向。模擬分析的發(fā)展古希臘軍事將領(lǐng)們利用模擬的戰(zhàn)爭游戲來研究戰(zhàn)場上復(fù)雜多變的戰(zhàn)爭形勢(shì)。1811年，波斯人引入了三維“戰(zhàn)爭游戲板”。美國海戰(zhàn)學(xué)院于1887年開始使用戰(zhàn)爭游戲。20世紀(jì)30年代，美國海軍利用戰(zhàn)爭游戲預(yù)測(cè)了二戰(zhàn)中太平洋海戰(zhàn)可能遇到的各種情況。在80年代中期，美國中央情報(bào)局通過戰(zhàn)爭游戲預(yù)測(cè)了前蘇聯(lián)的解體。海灣戰(zhàn)爭“沙漠風(fēng)暴行動(dòng)”前，美國也反復(fù)通過戰(zhàn)爭游戲分析各種結(jié)果和對(duì)策。模擬分析的發(fā)展古希臘軍事將領(lǐng)們利用模擬的戰(zhàn)爭游戲來研究戰(zhàn)場上模擬分析的作用讓管理層在模擬的環(huán)境里學(xué)會(huì)做出更好的決定。發(fā)現(xiàn)你的競爭對(duì)手可能采取的行動(dòng)和你可能做出的最佳反應(yīng)。發(fā)現(xiàn)你的競爭對(duì)手對(duì)你的行動(dòng)可能做出的反應(yīng)。增加團(tuán)隊(duì)協(xié)作。統(tǒng)一內(nèi)部各部門對(duì)市場顧客和競爭對(duì)手的認(rèn)識(shí)。減少突然性。發(fā)現(xiàn)競爭對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)。