2021年中國保健品行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告-

2023年保健品德業(yè)進(jìn)展?fàn)庌q報(bào)告在國內(nèi)，保健品是保健食品的通俗說法，依據(jù)保健協(xié)會(huì)的定義，保健食品是具有特定保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，即適宜于特定人群食用，具有機(jī)體調(diào)整功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。由定義可以看出，保健品是特殊的食品，具有功能性，扮演人們?nèi)粘Ｉ钍称返难a(bǔ)充角色。國際上并沒有保健品的說法，參照Euromonitor(VitaminsandDietarySupplements)、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品(Herbal/Traditional)運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品(Sports 、體重管理產(chǎn)品(WeightManagement) 。1、保健品德業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜分析保健品產(chǎn)業(yè)鏈可以有三個(gè)環(huán)節(jié)的參與商： 原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)品牌運(yùn)營商、流通渠道。保健品產(chǎn)業(yè)從原料到消費(fèi)者的整個(gè)鏈條中，價(jià)值最薄弱的是原材料端，價(jià)值最集中的是流通端，價(jià)值曲線隨產(chǎn)業(yè)鏈往下游延長而上行?；ヂ?lián)網(wǎng)的消滅對保健品德業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，在研發(fā)設(shè)計(jì)、運(yùn)維服務(wù)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)鏈條中的信息交互和集成協(xié)作，提高生產(chǎn)效率。另外一方面，互聯(lián)網(wǎng)的消滅砍掉了不少流通環(huán)節(jié)，使得行業(yè)價(jià)值鏈發(fā)生變化。2、保健品德業(yè)產(chǎn)品細(xì)分狀況國際上并沒有保健品的說法，參照Euromonitor的分類，保健品(VitaminsandDietarySupplements)、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品(Herbal/Traditional)運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品(Sports 、體重管理產(chǎn)品(WeightManagement) 。3、保健品德業(yè)進(jìn)展歷程分析保健品德業(yè)進(jìn)展起始于二十世紀(jì) 80年月，改革開放之后國民經(jīng)濟(jì)水平快速上升，人們對于保健品的需求有所上升。我國保健品德業(yè)進(jìn)展歷程可以劃分為三個(gè)階段：第一階段為1987-1998 年，保健品德業(yè)在此期間蓬勃進(jìn)展，同時(shí)也伴隨著亂象疊生，如“中華鱉精”大事;其次階段為2000-2005 年，保健品德業(yè)在此期間處于進(jìn)展試階段，保健品廠家大幅縮減;第三階段為 2008 年至今，保健品德業(yè)處于監(jiān)管加強(qiáng)期。 2023年年受權(quán)健大事影響，“百日行動(dòng)”(1月8日-4月18日加強(qiáng)了對保健食品注冊+備案制度雙軌并行的執(zhí)行力度，嚴(yán)格醫(yī)保刷卡類目，同時(shí)停止發(fā)放直銷牌照。4、保健品德業(yè)重要政策匯總狀況近年來，保健品德業(yè)新政不斷出臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化進(jìn)展。5、保健品德業(yè)市場規(guī)模分析——保健品德業(yè)市場規(guī)模保持增長，2023年市場規(guī)模將近4000億元Euromonitor年保健品德業(yè)的市場規(guī)模年均復(fù)合增速為9.5%。2023年保健品德業(yè)的市場規(guī)模3965億元，增速下降至3.1%，主要是受到2023管的影響，以及權(quán)健大事影響消費(fèi)者的保健品消費(fèi)意愿。6、保健品德業(yè)市場滲透率狀況——相較美國而言我國的保健品滲透率普遍較低，進(jìn)展?jié)摿^依據(jù)IQVIA 的數(shù)據(jù)顯示，我國保健品滲透率較高的年齡段是在45歲及以上，均在20%24歲及以下年齡段的保健品滲透率19%且差距較大。由此可見，我國保健品市場進(jìn)展?jié)摿^大。7、保健品德業(yè)市場集中度狀況——行業(yè)市場集中度較低，CR1028.9%依據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2023年我國保健品市場 CR3 14.6%，CR5 為19.8%，CR10 為28.9%，市場較為分散，主要緣由為在過去較長時(shí)期內(nèi)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，注冊審批時(shí)間比藥品短，臨床試驗(yàn)難度比藥品低，但行業(yè)利用消費(fèi)者心理進(jìn)行暴利定價(jià)，從而吸引了大量食品廠家進(jìn)入。同時(shí)，由于過往“藍(lán)帽子”?資質(zhì)管理不嚴(yán)格，大量低質(zhì)保健品企業(yè)得以通過貼牌進(jìn)入市場。8、保健品德業(yè)品牌競爭格局分析——湯臣倍健的市場份額為 5.9%，位于行業(yè)品牌首位依據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2023年湯臣倍健的市場份額為 5.9%位于行業(yè)品牌首位無極限市場份額為5.3%，僅次于湯臣倍健安利市場份額為3.4%;完善市場份額為2.7%;東阿阿膠市場份額為。9、保健品德業(yè)細(xì)分類別品牌競爭格局分析——膳食補(bǔ)充劑中湯臣倍健在膳食補(bǔ)充劑類產(chǎn)品的市場份額最高，占比為9.9%膳食補(bǔ)充劑指為人體補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等養(yǎng)分物質(zhì)的保健食品，由于主要類別如維生素和鈣片等研發(fā)和上市門檻較低，導(dǎo)致大量不同廠商生產(chǎn)的同質(zhì)化產(chǎn)品在市場上激烈競爭，行業(yè)集中度較低。依據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2023年湯臣倍健在膳食補(bǔ)充劑類產(chǎn)品的市場份額最高，占比為 9.9%，其次是湯無極限，占比9.1%額，占比為46.8%體重管理領(lǐng)域的保健食品包括養(yǎng)分粉和混合飲料等代食產(chǎn)品， 國品牌康寶萊在此領(lǐng)域占據(jù)確定優(yōu)勢，把握近一半的市場份額，占比為46.8%;其次為雅培，市場份額為 11%。運(yùn)動(dòng)養(yǎng)分領(lǐng)域中西王食品占據(jù)較大的市場份額， 市場份額達(dá)到27%運(yùn)動(dòng)養(yǎng)分領(lǐng)域的保健食品主要針對健身和經(jīng)常運(yùn)動(dòng)的人群， 為補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)所需的各類養(yǎng)分如蛋白質(zhì)等。市場規(guī)模較小但 2015 年來保持30%以上的高增速。西王食品占據(jù)較大的市場份額，市場份額達(dá)到27%，CR3 為50.7%。10、保健品市場產(chǎn)品競爭格局分析——保健暢銷產(chǎn)品中排在首位的是養(yǎng)分補(bǔ)充劑中的重白粉 /蛋質(zhì)粉依據(jù)中康CMH 數(shù)據(jù)顯示，2023年保健暢銷產(chǎn)品中排在首位的是養(yǎng)分補(bǔ)充劑中的重白粉蛋白質(zhì)粉，實(shí)現(xiàn)銷售額 31億元，在市場中占比8.8%其次和骨關(guān)節(jié)保健相關(guān)的氨糖軟骨素鈣片、 鈣生素D維生素K軟膠裝等新興品種均有較好的銷售表現(xiàn)。11、保健品德業(yè)銷售渠道分析——各渠道優(yōu)劣勢對比各種渠道的現(xiàn)狀及成長性、優(yōu)勢和劣勢分析如下：保健品德業(yè)各渠道代表企業(yè)分析由于行業(yè)進(jìn)展的歷史緣由，直銷領(lǐng)域的企業(yè)占據(jù)了較大的市場規(guī)模和比例。直銷領(lǐng)域的代表企業(yè)有安利 、如日用保品有限公司和完善有限公司等。產(chǎn)生正面競爭，反而為非直銷領(lǐng)域的企業(yè)培育了市場和教育了消費(fèi)者。2003鎖等渠道的逐步建立和成型，行業(yè)在的非直銷領(lǐng)域企業(yè)取得了跳動(dòng)式的進(jìn)展，在非直銷領(lǐng)域的代表企業(yè)主要有湯臣倍