新零售-阿里與騰訊的對局

新零售——阿里與騰訊的對局PART1互聯(lián)網(wǎng)雙雄的生態(tài)布局互聯(lián)網(wǎng)雙雄的成長之路19992000200120032004200520072008200920102011201220132014201520162017馬云等十八人創(chuàng)辦阿里巴巴并于同年融資500萬美元阿里巴從軟銀融資2000萬美元注冊用戶超過100萬淘寶網(wǎng)成立融資8200萬美元；推出支付寶阿里巴巴接管中國雅虎阿里巴巴在香港掛牌上市推出天貓平臺創(chuàng)辦十周年，推出阿里云推出企業(yè)速賣通；手機淘寶客戶端上線天貓、聚劃算從淘寶網(wǎng)拆分成獨立平臺對雅虎初步的股份回購并重組與雅虎的關系淘寶網(wǎng)成立十周年；創(chuàng)立菜鳥網(wǎng)絡；推出社交平臺來往在紐交所上市；推出天貓國際、飛豬；成立螞蟻金服；收購UC瀏覽器、中國傳播；與銀泰成立合資企業(yè)推出釘釘、口碑平臺、成立阿里巴巴音樂集團、與蘇寧集團結盟、與優(yōu)酷土豆集團合并阿里巴巴集團中國零售交易市場年交易總額超越人民幣3萬億元，成為全球最大的零售體；籌建阿里巴巴文娛集團私有化銀泰集團；入股高鑫零售；與百聯(lián)集團、歐尚零售達成戰(zhàn)略合作協(xié)議（阿里巴巴發(fā)展歷程）互聯(lián)網(wǎng)雙雄的成長之路199819992003200420052007200820092010201120132014201520162017

騰訊公司成立入股永輝超市，加入線下新零售戰(zhàn)局（騰訊發(fā)展歷程）騰訊QQ誕生推出綜合門戶網(wǎng)站騰訊網(wǎng)；推出QQ游戲平臺香港主辦上市推出社交平臺QQ空間成立騰訊公益慈善基金會被納入香港恒生指數(shù)成分股QQ同時最高在線超過1億年收入超過100億元人民幣市值突破1000億美金；手Q和微信發(fā)布游戲中心；微信和WeChat總注冊用戶突破3億騰訊發(fā)布開發(fā)平臺戰(zhàn)略；推出微信移動支付綁卡用戶數(shù)超過2億；馬化騰提出“互聯(lián)網(wǎng)+”被寫入政府工作報告成為國家戰(zhàn)略QQ同時在線超過2億；戰(zhàn)略入股京東收購游戲公司Supercell；成為京東第一大股東；成為亞洲市值最高的公司兩個巨頭之間的較量①社交領域：騰訊核心優(yōu)勢，阿里興趣不減②電商領域：混戰(zhàn)之勢終成陣營之爭③兩大巨頭布局幾乎涵蓋所有互聯(lián)網(wǎng)場景④與電商、零售較為相關的物流配送領域也都有較深入布局布局戰(zhàn)略阿里中心化VS騰訊去中心化阿里是希望自己成為生態(tài)圈的核心，通過做大平臺來支撐無數(shù)個小前、通過多元的生態(tài)體系賦予企業(yè)能量。在這個前端布局上，阿里已經(jīng)覆蓋了電商、金融、企業(yè)服務、流量分發(fā)、O2O、娛樂等各個互聯(lián)網(wǎng)場景騰訊則強調自己要做生態(tài)圈的地基，選擇更有效率的企業(yè)進行合作，而非直接參與競爭，給予相關企業(yè)所需要的資源，以賦能連接起所有場景PART2新零售對局上演現(xiàn)有格局：阿里雙線并行，騰訊走上前臺在新零售時代之前，阿里京東的線下布局更多聚焦個體企業(yè)企業(yè)時間入股對象入股比例交易對價備注阿里2014.3銀泰商業(yè)不低于25%53.7億港元包含9.9億股份和總額約37.1億港元的可轉債2015.8蘇寧易購19.99%283億元蘇寧同時以140億認購約2780萬股阿里股份京東2015.8永輝超市10%43.1億元2016.6沃爾瑪沃爾瑪入股京5%1號店資產(chǎn)2016年末，沃爾瑪增持京東股票至10.1%現(xiàn)有格局：阿里雙線并行，騰訊走上前臺新零售概念提出之后，巨頭們布局明顯加速。在馬云提出新零售概念之后線下零售方面布局明顯加速。集團內部通過盒馬、銀泰、零售通等項目進行不同方向不同領域的零售改造方法論探索，集團外部通過入股等方式拿下三江購物、聯(lián)華超市、新華都、高鑫零售等多個超市上市企業(yè)，積累零售資源并開始進行一些改造落地的嘗試（如以淘鮮達為依托對三江門店進行改造探索，和三江、新華都等聯(lián)營特定區(qū)域的盒馬鮮生）。騰訊系在之前主要以京東作為新零售對抗阿里的主要力量。京東在2017年7月提出“第四次零售革命”，推出“無界零售”的概念，雖然和阿里的“新零售”思想內核大同小異，但也表明京東開始把零售作為一個重要戰(zhàn)場。同時騰訊系的美團、每日優(yōu)鮮等其他力量也在特定細分領域加入新零售戰(zhàn)局。而騰訊入股永輝標志著騰訊正式走到新零售前臺，也將本輪新零售浪潮推入一個新的階段?，F(xiàn)有格局：阿里雙線并行，騰訊走上前臺新零售圖譜（截至2017年12月16日）現(xiàn)有格局：阿里雙線并行，騰訊走上前臺現(xiàn)有格局兩派在新零售多領域對局全面鋪開創(chuàng)新型生鮮超市風起云涌主打社區(qū)的生鮮小業(yè)態(tài)蓄勢待發(fā)雜貨店B2B任重道遠體驗式專業(yè)連鎖方興未艾無人零售站上風口PART3盒馬鮮生和超級物種分析定位布局：社區(qū)經(jīng)濟VS商圈經(jīng)濟盒馬鮮生定位社區(qū)人群的餐桌經(jīng)濟關鍵詞3KM范圍內人群餐桌經(jīng)濟、送貨上門、一站式支付、選址社區(qū)超級物種定位從商圈向社區(qū)演進關鍵詞餐飲比例大、以商圈為主、希望往社區(qū)商業(yè)方向發(fā)展線上線下結合模式盒馬鮮生依靠APP搭建線上體系：盒馬通過門店幾乎強制性的APP支付進行引流，希望以盒馬APP為核心建立起完善的用戶體系。盒馬APP功能強大，到店支付、掃碼購、線上選購商品、會員營銷優(yōu)惠券等功能應有盡有，依托APP進行線上線下用戶、交易、商品數(shù)據(jù)的全打通，并基于這些數(shù)據(jù)進行統(tǒng)籌的分析管理。線上線下結合模式超級物種：線上服務只是標配，不是目的。永輝線上服務擁有多個入口，消費者可以通過永輝生活app、微信小程序、餓了么平臺多入口實現(xiàn)線上下單支付，目前線上部分還不是超級物種的主力，整體線上訂單量（包括到家服務和線下掃碼付）占比不超過一半，到家服務配送團隊也是以外包為主，但增加線上業(yè)務的比例也是其近期發(fā)展的一個重點。業(yè)態(tài)迭代和發(fā)展方向阿里大店模式經(jīng)過一年多基本走通，不斷進行新方向探索。盒馬大店模式到2017年隨著盈利模式逐步跑通，盒馬鮮生受到集團認可（代表性事件為馬云巡店以及在2018財年一季報首次提及盒馬），開店速度顯著加快。盒馬高餐飲比例、主打辦公場景的便利店業(yè)態(tài)F2于12月初在上海北外灘亮相，其他的新業(yè)態(tài)如純餐飲業(yè)態(tài)也據(jù)稱將于近幾個月落地。從集團戰(zhàn)略角度，希望盒馬作為新零售先鋒，能夠更可能多的嘗試零售范疇內的更多業(yè)態(tài)，為集團提供決策參考。同時在方法論輸出方面盒馬也在進行嘗試，繼2017年1月與三江集團合資開設寧波甬江店，9月28日又與三江和貴州星力集團合作在杭州、貴陽開店，由阿里（主要是盒馬）提供一整套數(shù)據(jù)驅動的流轉體系，合作商負責日常管理。盒馬未來將堅持自營與聯(lián)營兩條腿走路，但是合資經(jīng)營會是盒馬未來開店的主要方向。進展情況業(yè)態(tài)形容盒馬目前主力店盒馬鮮生盒馬鮮生目前主力形態(tài)在上海開設1家盒馬集市盒馬二代店嘗試，面積更大，品類更多，餐飲比重更大17年12月初落地上海便利店F2500平方米的高餐飲比例辦公場景便利店產(chǎn)品計劃18年1月推出無人店全面采用全機器人布局的餐廳和超市，并啟用自動化設備，其效率遠超人工系統(tǒng)計劃18年1月推出餐飲進軍“新餐飲”，打破餐飲現(xiàn)有成本結構業(yè)態(tài)迭代和發(fā)展方向超級物種專注內部迭代，希望提升盈利能力。超級物種作為永輝旗下的新業(yè)態(tài)，希望從不斷迭代中提升運營效率和盈利能力，從2017年初成立至今，可以直觀看到工坊數(shù)量種類愈發(fā)豐富，布局結構、用戶體驗也逐步優(yōu)化，基于工坊進行合伙人制度探索與推廣提升人效。拓展速度到今年下半年明顯加快，隨著門店數(shù)量的不斷提升也會帶