2022年工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報(bào)告

2022年工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報(bào)告匯報(bào)人：張政霖日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)自動(dòng)化，又稱工業(yè)控制自動(dòng)化（工控自動(dòng)化），是指將自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)用在機(jī)械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機(jī)械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段。在流程工業(yè)的自動(dòng)化解決方案中，主要包括控制系統(tǒng)、自動(dòng)化儀表、工業(yè)軟件、企業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)四大類產(chǎn)品。工業(yè)自動(dòng)化是指將自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)用在機(jī)械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機(jī)械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段。工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展依賴于信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的深度融合，自動(dòng)化技術(shù)在很大程度上扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)作業(yè)模式，加速了傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造。工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)、控制、管理環(huán)節(jié)，有效提高了工業(yè)企業(yè)日常運(yùn)作效率以及工業(yè)生產(chǎn)科學(xué)性。為滿足客戶的多樣化需求，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品種類一直保持多元化發(fā)展態(tài)勢。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品主要涵蓋了控制、驅(qū)動(dòng)、執(zhí)行、反饋及網(wǎng)絡(luò)五個(gè)層面，典型產(chǎn)品包括PLC、DCS系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制和機(jī)器人技術(shù)、伺服電機(jī)、傳感器、工業(yè)以太網(wǎng)等。4行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)40-60年代自動(dòng)化技術(shù)形成發(fā)達(dá)國家為解決軍事上提出的火炮控制、魚雷導(dǎo)航、飛機(jī)導(dǎo)航等技術(shù)同題，逐步形成了以分析和設(shè)計(jì)單變量控制系統(tǒng)為主要內(nèi)容的經(jīng)典控制理論和方法。機(jī)械、電氣和電子技術(shù)的發(fā)展為生產(chǎn)自動(dòng)化提供了技術(shù)基礎(chǔ)。20世紀(jì)60-80年代局部自動(dòng)化自動(dòng)化的應(yīng)用開始面向大規(guī)模、復(fù)雜的系統(tǒng)，如大型電力系統(tǒng)、交通運(yùn)輸系統(tǒng)、鋼鐵聯(lián)合系統(tǒng)等，對于系統(tǒng)的要求從對現(xiàn)有系統(tǒng)的最優(yōu)控制和管理演化到對未來系統(tǒng)的最優(yōu)籌劃和設(shè)計(jì)。訐算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD).計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM等軟件開始應(yīng)用于工程的設(shè)計(jì)和制造。20世紀(jì)80年代至2008年綜合自動(dòng)化伴隨計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展，管理自動(dòng)化得到發(fā)展，傳感技術(shù)、通信技術(shù)和人工智能等技術(shù)被運(yùn)用與工廣自動(dòng)化、辦公自動(dòng)化、衣業(yè)自動(dòng)化等方面。柔性制造系統(tǒng)（FMS)計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)(CIMS)等高級自動(dòng)化系統(tǒng)為該階段主要成果。2008年至今全面自動(dòng)化國際金融危機(jī)發(fā)生后，發(fā)達(dá)國家開始重視實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,重塑制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，加速推進(jìn)新一輪全球貿(mào)易投資新格局。與此同時(shí)，人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)理論發(fā)展，分布式智能生產(chǎn)系統(tǒng)等發(fā)展，推動(dòng)工業(yè)制造5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1科技部全國人大國務(wù)院《中國制造2025》適應(yīng)工廠智能化的發(fā)展趨勢,重點(diǎn)研發(fā)智能制造標(biāo)準(zhǔn)化共性關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)智能工廠共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化。提升我國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的整體創(chuàng)新水平和自主裝備能力，滿足國家科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型的重大戰(zhàn)略需求。提出“實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略”，要“加快發(fā)展新型制造業(yè)”，“實(shí)施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強(qiáng)化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)驗(yàn)證和示范推廣，推動(dòng)‘中國制造+互聯(lián)網(wǎng)取得實(shí)質(zhì)性突破。培育推廣新型智能制造模式,推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)化轉(zhuǎn)變”。將“推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合”作為戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)之一，推進(jìn)制造過程智能化。在重點(diǎn)領(lǐng)域試點(diǎn)建設(shè)智能工廠/數(shù)字化車間，如快人機(jī)智能交互、工業(yè)機(jī)器人、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》10行業(yè)政治環(huán)境2到2023年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善。制定術(shù)語定義、通用需求、供應(yīng)鏈/產(chǎn)業(yè)鏈、人才等基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)以上，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、信息模型、工業(yè)大數(shù)據(jù)、安全防護(hù)等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)40項(xiàng)以上，面向汽車、電子信息、鋼鐵、輕工(家電)、裝備制造、航空航天、石油化工等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)25項(xiàng)以上。推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先在重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域率先應(yīng)用，引導(dǎo)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、管理等環(huán)節(jié)對標(biāo)達(dá)標(biāo)。到2025年，制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品、管理及應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)100項(xiàng)以上，建成統(tǒng)一、融合、開放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用、與國際先進(jìn)水平保持同步發(fā)展的良好局面?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南(2021版)》推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動(dòng)自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用，提高企業(yè)軟件化水平。依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用?！蛾P(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化。培育先進(jìn)制造業(yè)集群，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，完善綠色制造體系。建設(shè)智能制造示范工廣，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。在智能制造與機(jī)器人技術(shù)中，重點(diǎn)研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在重點(diǎn)行業(yè)和區(qū)域建設(shè)若干國際水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心,深化研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、市場服務(wù)等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用，培育發(fā)展個(gè)性定制、柔性制造等新模式，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)寧化改造?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加強(qiáng)5G、智能傳感、邊緣計(jì)算等新技術(shù)對工業(yè)裝備、工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件的帶動(dòng)提升，打造智能網(wǎng)聯(lián)裝備，提升工業(yè)控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)優(yōu)化能力，加強(qiáng)工業(yè)軟件模擬仿真與數(shù)據(jù)分析能力。《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。13行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的消費(fèi)主力。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持多項(xiàng)政策陸續(xù)出臺，鼓勵(lì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。近年來，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)受到了各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。“十四五”規(guī)劃中，提出推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化，同時(shí)強(qiáng)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此后，《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2021版）》等產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺，為工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。本土企業(yè)逐漸崛起，國產(chǎn)化進(jìn)程加快近年來，國家不斷強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)和加快發(fā)展自主可控的高新技術(shù)和重要領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)的重要性。2016年12月，工信部和財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出到2020年智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備的國內(nèi)市場滿足率要超過50%。2016年4月，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》指出“要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭使自主化率達(dá)到90%以上”。但是，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國國產(chǎn)品牌的控制閥銷售額占比僅為35.7%，距離國家制定的發(fā)展目標(biāo)仍有很大的發(fā)展空間。整體解決方案將逐漸取代單一設(shè)備的供銷體系數(shù)字化變革及新技術(shù)的復(fù)雜性促使制造業(yè)企業(yè)越來越趨向選擇有整體自動(dòng)化、信息化解決方案的供應(yīng)商及合作伙伴。目前，高質(zhì)量、貼近用戶的個(gè)性化整體解決方案正在逐漸代替原有單一的自動(dòng)化設(shè)備供銷體系形成一個(gè)圍繞智能制造的新產(chǎn)業(yè)。隨著電力電子技術(shù)的進(jìn)步，控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行層產(chǎn)品會向小型化方向發(fā)展，整個(gè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的集成度會越來越高，“控制+驅(qū)動(dòng)”集成產(chǎn)品，“驅(qū)動(dòng)+執(zhí)行”集成產(chǎn)品會越來越普及，甚至?xí)翱刂?驅(qū)動(dòng)+執(zhí)行”集成產(chǎn)品方向發(fā)展，自動(dòng)化控制系統(tǒng)將成為一個(gè)節(jié)點(diǎn)的智能終端，具備打造貫穿全流程生產(chǎn)、全供應(yīng)鏈運(yùn)營、全生命周期管控的一體化智能制造方案解決商將成為市場的主流。產(chǎn)業(yè)集中度有望提高目前在國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)中，跨國公司和國內(nèi)的幾家大型企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額，且市場份額有進(jìn)一步集中的趨勢。國內(nèi)工業(yè)現(xiàn)代化程度的提升和化工、石化等下游用戶產(chǎn)業(yè)集中度的提高將使得未來大規(guī)模裝置和大型工程數(shù)量逐漸增加，在一定程度上提高了對工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的要求。規(guī)模較小、研發(fā)實(shí)力較弱的工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)將難以適應(yīng)日益提升的工業(yè)自動(dòng)化需求，這將進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高。政策支持、本土企業(yè)逐漸崛起、產(chǎn)業(yè)集中度提高等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀我國制造業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)地廣泛應(yīng)用。此外，人力資本的不斷增長，市場對產(chǎn)品品質(zhì)、制造精度需求的提升，也都帶動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模的日益增長。2012年以來，我國工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)?？傮w呈上升趨勢，2021年中國工業(yè)自動(dòng)化市場規(guī)模達(dá)到2530億元，同比增長23%。自動(dòng)化控制系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)以及其他六大類子系統(tǒng)。其中，反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場份額最大，分別占比26%、26%、20%。17行業(yè)市場規(guī)模中國工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)取得了長足的發(fā)展。2020年我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場規(guī)模達(dá)到1879億元，隨著國內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化、企業(yè)信息化改造，未來工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的市場前景更加廣闊。2021年我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場規(guī)模達(dá)到1924億元。18行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展19流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。21Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會資本進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)，對工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)企業(yè)眾多，經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營效益呈現(xiàn)為“金字塔”狀分布，極少量跨國公司和國內(nèi)企業(yè)共同構(gòu)成金字塔的上部，這些企業(yè)既是產(chǎn)品提供商，又可為客戶提供綜合性的整體解決方案。目前數(shù)家國外廠商依然占據(jù)著國內(nèi)以大型項(xiàng)目、復(fù)雜項(xiàng)目為代表的高端市場主要份額，并提供具有更高附加值的綜合性智能制造解決方案；同時(shí)國內(nèi)頂尖供應(yīng)商在智能制造解決方案已取得突破，并在高端市場逐漸站穩(wěn)腳跟。競爭格局1就細(xì)分產(chǎn)品而言，流程工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)集中度較高，巿場份額主要被中控技術(shù)、和利時(shí)、霍尼韋爾、橫河電機(jī)、艾默生等企業(yè)所占據(jù)。自動(dòng)化儀表領(lǐng)域行業(yè)集中度較低，從業(yè)企業(yè)較多，呈現(xiàn)高度競爭格局，除少數(shù)實(shí)力雄厚的大型跨國集團(tuán)外，大部分企業(yè)的市場份額都處在較低水平。競爭格局224行業(yè)發(fā)展趨勢國產(chǎn)化國產(chǎn)化是內(nèi)生推動(dòng)的、持續(xù)的、加速的且不可逆的主導(dǎo)趨勢。本土廠商在產(chǎn)品的快速迭代與客戶積極響應(yīng)及配合研發(fā)過程中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了不亞于外資的技術(shù)水平、高維的解決方案以及更強(qiáng)的客戶粘性,因此國產(chǎn)化有望持續(xù)高速推進(jìn)。數(shù)字化智能制造核心為數(shù)字化,而智能制造的前提是自動(dòng)化。本土工控廠商有望依托工藝?yán)斫夂蛿?shù)據(jù)接口打開數(shù)字化的第二成長曲線新技術(shù)的引入將成為行業(yè)增長的新引擎伴隨著第四次工業(yè)革命的浪潮，當(dāng)前全球制造業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)變，而大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、視覺識別等技術(shù)的引入融合將深刻改變自動(dòng)化行業(yè)及其服務(wù)的企業(yè)，成為增長新引擎。未來新技術(shù)和自動(dòng)化控制相融合，將使得工廠的生產(chǎn)力水平達(dá)到一個(gè)全新的高度。未來，高度自動(dòng)化的端到端一體化生產(chǎn)，將為企業(yè)帶來更大回報(bào)，人工智能