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文檔簡介

小程序日志表單功能設計方案一、 功能介紹日志表單功能能夠賦能銷售與銷售管理者，為中小型企業(yè)提供跟進管理、客戶沉淀，帶來高價值。我們注意到，因為銷售人員不能做到及時、高效跟進，導致最后成單效果不理想、銷售過程無記錄，這困擾著銷售管理者。對公司而言，失去了最寶貴的客戶資料、跟進記錄。所以，跟進過程管理極其重要，能夠保證跟進效果，才能保證績效！二、 功能目標跟進客戶，快速記錄，過程實時推送上級上級及時查看，可給予過程指導幫助，助力成單沉淀客戶資料，讓它成為企業(yè)核心資產(chǎn)統(tǒng)一復盤，促成簽單三、 操作流程銷售人員使用流程1.1寫日志。團隊成員在小程序端的【管理中心】＞【寫日志】可填寫日志表單。1.2選擇跟進客戶。進入表單后，請選擇一位客戶進行跟進。1.3選擇/新建客戶。團隊人員可選擇一位已有客戶，或新建一位。選擇客戶后，能夠在下方進行客戶階段或資料更新。完成表單填寫后，提交即可!提交的表單記錄將記錄在該客戶詳情頁的“跟進記錄”內，另外，資料編輯也將統(tǒng)一記錄。另外，別忘了在客戶詳情頁，也能夠通過【寫日志】記錄表單哦。管理員自定義表單為了滿足您的企業(yè)獨特的業(yè)務場景、需求，您能夠在編輯器端自定義日志表單。2.1日志標簽管理進入【團隊管理】下的【日志表單】板塊，可管理所有的表單。我們提供了一些較為通用的表單模版，您能夠直接使用，以默認表單開始吧！表單能夠二次編輯、停用或刪除。2.2新建/編輯表單內容點擊表單列的【編輯】按鈕可設置字段內容，點擊囹】按鈕可停用或刪除。小提醒：請謹慎修改表單，盡量避免刪除操作，可能會引起團隊協(xié)助變動，若您需要停用或刪除表單，請務必與團隊成員進行溝通哦！您能夠修改表單名稱，名稱盡量簡短清晰哦，讓您的團隊一眼就清楚用途。添加自定義字段，當前支持三種類型：?文本：通常用于記錄文本內容，如跟進內容?數(shù)字：可用于記錄金額，如收款金額?選擇框：可用于提供選項，讓銷售人員選擇，如跟進方式，電話、線下拜訪、微信您能夠添加最多15項字段，每項可設置是否需要必填，字段可進行拖拽排序。最后，為表單設置功能吧：?通知給上級：開啟后銷售人員提交表單后，將會通過小程序助理推送給上級領導：同組的經(jīng)理、主管。?啟用定位功能：開啟后表單底部將默認記錄地理位置，這對線下推廣類銷售場景很有幫助。2.3應用表單確認表單內容沒問題后，點擊【保存并應用】即可生效啦！別忘了提醒您的團隊成員哦。其他更新將簽單功能合并至日志表單內“

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