家庭理財(cái)規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說(shuō)明

家庭理財(cái)規(guī)?劃師具體崗?位職責(zé)說(shuō)明?1、服務(wù)?于公司VI?P客戶及高?價(jià)值個(gè)人客?戶，為高價(jià)?值個(gè)人客戶?提供全方面?金融理財(cái)服?務(wù);2、?通過(guò)與客戶?溝通，了解?客戶在家庭?財(cái)務(wù)方面存?在的問(wèn)題以?及理財(cái)方面?的需求;?3、根據(jù)客?戶的資產(chǎn)規(guī)?模、生活目?標(biāo)、預(yù)期收?益目標(biāo)和風(fēng)?險(xiǎn)承受能力?進(jìn)行需求分?析，出具專?業(yè)的理財(cái)計(jì)?劃方案，推?薦合適的理?財(cái)產(chǎn)品;?4、通過(guò)調(diào)?整存款、股?票、債券、?基金、保險(xiǎn)?等各種金融?產(chǎn)品的理財(cái)?產(chǎn)品比重達(dá)?到資產(chǎn)的合?理配置，使?客戶的資產(chǎn)?在安全、穩(wěn)?健的基礎(chǔ)上?保值升值;?5、協(xié)助?客戶開(kāi)立帳?戶及一系列?后期服務(wù);?6、定期?與客戶聯(lián)系?，報(bào)告理財(cái)?產(chǎn)品的收益?情況，向客?戶介紹新的?金融服務(wù)、?理財(cái)產(chǎn)品及?金融市場(chǎng)動(dòng)?向，維護(hù)良?好的信任關(guān)?系。家庭?理財(cái)規(guī)劃師?崗位職責(zé)(?二)1、?上班時(shí)間自?由，雙休，?工作日每天?兩個(gè)小時(shí)，?其他時(shí)間可?自行安排;?2、收入?無(wú)上限，多?勞多得，與?付出成正比?;3、晉?升機(jī)制公開(kāi)?、公平、透?明;4、?行業(yè)發(fā)展前?景廣闊，國(guó)?家大力支持?;5、發(fā)?展方向?yàn)閲?guó)?家認(rèn)證理財(cái)?規(guī)劃師;?家庭理財(cái)規(guī)?劃師崗位職?責(zé)(三)?1.服務(wù)于?公司客戶，?為客戶提供?全方面金融?理財(cái)咨詢及?服務(wù)。2?.通過(guò)與客?戶溝通，了?解客戶家庭?財(cái)務(wù)方面存?在的缺口以?及理財(cái)?shù)男?求。3.?根據(jù)客戶的?資產(chǎn)規(guī)模、?生活目標(biāo)、?預(yù)期收益目?標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承?受能力進(jìn)行?專業(yè)的理財(cái)?計(jì)劃方案設(shè)?計(jì)，并推薦?合適的理財(cái)?產(chǎn)品。4?.通過(guò)調(diào)整?存款、股票?、債券、基?金、保險(xiǎn)等?金融產(chǎn)品的?比重，達(dá)到?資產(chǎn)的合理?配置，使客?戶的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)健?的基礎(chǔ)上保?值增值。?5.定期為?客戶匯總理?財(cái)產(chǎn)品的收?益情況，向?客戶提供新?的金融服務(wù)?、理財(cái)產(chǎn)品?及金融市場(chǎng)?資訊家庭?理財(cái)規(guī)劃師?崗位職責(zé)(?四)1、?服務(wù)于公司?VIP客戶?及高凈值個(gè)?人客戶，為?客戶提供全?方面金融理?財(cái)服務(wù);?2、通過(guò)與?客戶溝通，?了解客戶在?家庭財(cái)務(wù)方?面存在的問(wèn)?題以及理財(cái)?方面的需求?;3、根?據(jù)客戶的資?產(chǎn)規(guī)模、生?活目標(biāo)、預(yù)?期收益目標(biāo)?和風(fēng)險(xiǎn)承受?能力進(jìn)行需?求分析，出?具專業(yè)的理?財(cái)計(jì)劃方案?，推薦合適?的理財(cái)產(chǎn)品?;4、通?過(guò)調(diào)整存款?、股票、債?券、基金、?保險(xiǎn)等各種?金融產(chǎn)品的?理財(cái)產(chǎn)品比?重達(dá)到資產(chǎn)?的合理配置?，使客戶的?資產(chǎn)在安全?、穩(wěn)健的基?礎(chǔ)上保值升?值;5、?協(xié)助客戶開(kāi)?立帳戶及一?系列后期服?務(wù);6、?定期與客戶?聯(lián)系，報(bào)告?理財(cái)產(chǎn)品的?收益情況，?向客戶介紹?新的金融服?務(wù)、理財(cái)產(chǎn)?品及金融市?場(chǎng)動(dòng)向，維?護(hù)良好的信?任關(guān)系。?家庭理財(cái)規(guī)?劃師崗位職?責(zé)(五)?1、服務(wù)于?公司VIP?客戶及高價(jià)?值個(gè)人客戶?，為高價(jià)值?個(gè)人客戶提?供全方面金?融理財(cái)服務(wù)?;2、通?過(guò)與客戶溝?通，了解客?戶在家庭財(cái)?務(wù)方面存在?的問(wèn)題以及?理財(cái)方面的?需求;3?、根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)模?、生活目標(biāo)?、預(yù)期收益?目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)?承受能力進(jìn)?行需求分析?，出具專業(yè)?的理財(cái)計(jì)劃?方案，推薦?合適的理財(cái)?產(chǎn)品;4?、通過(guò)調(diào)整?存款、股票?、債券、基?金、保險(xiǎn)等?各種金融產(chǎn)?品的理財(cái)產(chǎn)?品比重達(dá)到?資產(chǎn)的合理?配置，使客?戶的資產(chǎn)在?安全、穩(wěn)健?的基礎(chǔ)上保?值升值;?5、協(xié)助客?戶開(kāi)立帳戶?及一系列后?