2022年基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告

2022年基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述基因測(cè)序行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&基因測(cè)序行業(yè)定義基因測(cè)序是基因檢測(cè)的方法之一，是指通過(guò)基因測(cè)序設(shè)備對(duì)生物樣本（組織、細(xì)胞、血液樣本等）DNA分子的堿基排列順序進(jìn)行測(cè)定，即測(cè)定和解讀DNA分子中的腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）和鳥(niǎo)嘌呤（G）四種堿基的排列順序，并進(jìn)一步用于科學(xué)研究或臨床診斷?；驕y(cè)序目前可應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域及非醫(yī)療領(lǐng)域，非醫(yī)療領(lǐng)域主要包括環(huán)境治理、石油存儲(chǔ)探測(cè)、農(nóng)牧業(yè)配種、司法鑒定、地質(zhì)學(xué)、生物多樣性保護(hù)等。醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景又可分為科研級(jí)、臨床級(jí)和消費(fèi)級(jí)三類(lèi):科研級(jí)應(yīng)用面向科研機(jī)構(gòu)、高等院校和藥企；臨床級(jí)應(yīng)用面向患者，檢測(cè)結(jié)果應(yīng)具有臨床意義，可作為醫(yī)生診斷、治療依據(jù)；消費(fèi)級(jí)應(yīng)用面向普通消費(fèi)者，包括皮膚檢測(cè)、運(yùn)動(dòng)能力檢測(cè)等。其中科技服務(wù)、生育健康等細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)已較成熟穩(wěn)定，基因組合成、腫瘤早篩、消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)等新領(lǐng)域正處于快速成長(zhǎng)期。產(chǎn)業(yè)鏈上游基因測(cè)序行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，基因測(cè)序行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專(zhuān)業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游基因測(cè)序行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于基因測(cè)序企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游基因測(cè)序行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)發(fā)展歷程WalterGilbert發(fā)明化學(xué)降解法和FrederickSanger發(fā)明末端終止法標(biāo)志著基因測(cè)序行業(yè)的問(wèn)世。全球基因測(cè)序行業(yè)起源于20世紀(jì)70年代，WalterGilbert發(fā)明化學(xué)降解法和FrederickSanger發(fā)明末端終止法標(biāo)志著基因測(cè)序行業(yè)的問(wèn)世。1998年毛細(xì)管測(cè)序技術(shù)問(wèn)世，測(cè)序提速10倍，原計(jì)劃15年完成的人類(lèi)基因組計(jì)劃加快進(jìn)度。2006年，第二代測(cè)序儀誕生，成本下降百倍，形成“超摩爾定律”之勢(shì)：毛細(xì)管測(cè)序技術(shù)問(wèn)世，測(cè)序提速10倍，原計(jì)劃15年完成的人類(lèi)基因組計(jì)劃加快進(jìn)度。第二代測(cè)序儀誕生，成本下降百倍，形成“超摩爾定律”之勢(shì)。20世紀(jì)70年代1998年2006年基因測(cè)序行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境10部門(mén)部門(mén)部門(mén)《關(guān)于公布部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》對(duì)如高通量基因測(cè)序系統(tǒng)制造，PCR儀制造等進(jìn)行發(fā)展細(xì)胞與基因產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展干細(xì)胞治療、基因測(cè)序、基因編輯等將高通量基因測(cè)序納入市場(chǎng)調(diào)節(jié)《南京市打造新醫(yī)藥與生命健康產(chǎn)業(yè)地標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃》《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》行業(yè)政策環(huán)境《關(guān)于產(chǎn)前診斷機(jī)構(gòu)開(kāi)展高通量基因測(cè)序前篩查與診斷臨床應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于規(guī)范有序開(kāi)展孕婦外周血胎兒游離DNA產(chǎn)篩查與診斷工作的通知》11所有有資質(zhì)產(chǎn)前檢測(cè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均可開(kāi)展NIPT，試劑設(shè)備需經(jīng)CFDA批準(zhǔn)注冊(cè)通過(guò)108家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展高通量基因測(cè)序NIPT臨床試點(diǎn)《個(gè)體化醫(yī)學(xué)檢測(cè)陣列基因芯片技術(shù)規(guī)范》《中華人民共和國(guó)人類(lèi)遺傳資源管理?xiàng)l例》介紹感染性疾病相關(guān)的個(gè)體戶醫(yī)學(xué)分子檢測(cè)應(yīng)注意的相關(guān)問(wèn)題等;對(duì)個(gè)體化醫(yī)學(xué)檢測(cè)中采用微陣列基因芯片檢測(cè)核酸序列及基因表達(dá)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)國(guó)內(nèi)基因行業(yè)在利用人類(lèi)遺傳資源邊界得以明確邊界行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境12行業(yè)社會(huì)環(huán)境ABCD中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。13&&&改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性?xún)r(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類(lèi)人群，逐步成為基因測(cè)序行業(yè)的消費(fèi)主力。基因測(cè)序行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場(chǎng)分析03行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)以及科技水平的進(jìn)步，全球基因測(cè)序技術(shù)發(fā)展迅速，而社會(huì)對(duì)于基因測(cè)序行業(yè)的需求量也在不斷升高，促使基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年全球基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，到2020年全球基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模上升至149億美元。行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收10.5%年復(fù)合增長(zhǎng)率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤(rùn)從全球基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，市場(chǎng)迅速擴(kuò)容，中游服務(wù)具備更大空間。根據(jù)BCCResearch發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模157.22億美元，將以19.1%的CAGR增長(zhǎng)至2026年的377.21億美元，其中中游基因測(cè)序服務(wù)領(lǐng)域2021年市場(chǎng)規(guī)模約為838億美元，將以20.7%的CAGR增長(zhǎng)至2026年的210.66億美元。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2021年中國(guó)基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模為15.90億美元，將以26%的CAGR增長(zhǎng)至2026年的435億美元，中國(guó)基因測(cè)序服務(wù)領(lǐng)域規(guī)模也約占全球的1/10。中游服務(wù)占行業(yè)整體規(guī)模的比例為574%，相較上下游具備更大的市場(chǎng)空間與更快的行業(yè)增速。2）本土基因測(cè)序企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)品的種類(lèi)，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng)，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）基因測(cè)序行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得基因測(cè)序的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。17行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在技術(shù)、法律環(huán)境、政策與社會(huì)一系列因素的推動(dòng)下，基因測(cè)序行業(yè)投融資火熱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)基因測(cè)序融資數(shù)量共計(jì)62起，融資金額達(dá)到331億元，平均單筆融資金額為5.36億元。其中基因檢測(cè)企業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)中所獲融資額為205.9億元，多家優(yōu)質(zhì)的基因檢測(cè)企業(yè)都獲得了單筆大規(guī)模融資。作為T(mén)OP10的頭部融資事件，華大智造、泛生子、燃石醫(yī)學(xué)、思路迪診斷、臻和科技等9家企業(yè)累計(jì)募資1619億元等值人民幣，占比79.7%。從融資事件細(xì)分賽道情況來(lái)看，腫瘤領(lǐng)域相關(guān)的基因測(cè)序受到最多關(guān)注。2020年，31%的融資事件發(fā)生在腫瘤NGS領(lǐng)域，其后則是腫瘤早篩，占比24%。此外，融資事件數(shù)量排名第四的單細(xì)胞測(cè)序項(xiàng)目也主要圍繞腫瘤展開(kāi)。驅(qū)動(dòng)因素政策對(duì)基因產(chǎn)業(yè)的支持，是基因測(cè)序行業(yè)發(fā)展的又一利好因素。政策端對(duì)基因測(cè)序行業(yè)的推動(dòng)力體現(xiàn)在國(guó)家宏觀策略的支持，對(duì)基因測(cè)序的重視以及對(duì)行業(yè)的監(jiān)管，眾多基因測(cè)序相關(guān)的政策出臺(tái)推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)基因測(cè)序行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道?；驕y(cè)序產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于基因測(cè)序行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴(lài)、相互促進(jìn)關(guān)系，基因測(cè)序市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化政策支持供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點(diǎn)基因測(cè)序行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著基因測(cè)序的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后基因測(cè)序行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，基因測(cè)序行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，基因測(cè)序行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于基因測(cè)序行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議加大研發(fā)投入、提高基因測(cè)序儀的創(chuàng)新能力基因測(cè)序行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅(jiān)持政府主導(dǎo)和市場(chǎng)運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對(duì)行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：目前中國(guó)基因測(cè)序企業(yè)對(duì)上游行業(yè)基因測(cè)序儀的生產(chǎn)研發(fā)能力較為缺乏，即使正在進(jìn)行研發(fā)的企業(yè)也不能保證產(chǎn)品的創(chuàng)新性，未來(lái)基因測(cè)序龍頭企業(yè)將會(huì)加大研發(fā)投入，提高基因測(cè)序儀的創(chuàng)新能力，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。借助政策東風(fēng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域農(nóng)業(yè)和醫(yī)療政府相關(guān)部門(mén)制定了數(shù)個(gè)設(shè)計(jì)精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)的發(fā)展規(guī)劃。在總體目標(biāo)的基礎(chǔ)上，中國(guó)靜注醫(yī)療的階段目標(biāo)分為“五年目標(biāo)”和“十五年目標(biāo)”，基因測(cè)序作為精準(zhǔn)醫(yī)療的入口，將會(huì)長(zhǎng)期維持行業(yè)景氣度。長(zhǎng)期來(lái)看中國(guó)政策支持將促行業(yè)快速發(fā)展。目前中國(guó)基因測(cè)序服務(wù)產(chǎn)品以科技服務(wù)為主。基因測(cè)序?qū)⒃陬A(yù)料行業(yè)的無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前診斷、腫瘤精準(zhǔn)防控、傳感染病防治等領(lǐng)域有較好前景。在農(nóng)業(yè)方面，進(jìn)行農(nóng)作物全品種基因測(cè)序?qū)?huì)推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增加作物產(chǎn)量?；驕y(cè)序行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)&&&競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力服務(wù)水平競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從基因測(cè)序的價(jià)值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競(jìng)爭(zhēng)壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用基因測(cè)序廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實(shí)力和用戶規(guī)模為價(jià)值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動(dòng)控制，對(duì)于基因測(cè)序廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢(shì)23行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2同時(shí)因基因測(cè)序服務(wù)用戶類(lèi)型多樣，需求較大，中游服務(wù)廠商很難出現(xiàn)贏家通吃的局面。中游技術(shù)及資金壁壘較上游設(shè)備制造低，參與者眾多加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。上機(jī)測(cè)序?qū)υO(shè)備依賴(lài)程度高，中游廠商的議價(jià)權(quán)不如上游儀器耗材公司，大部分國(guó)內(nèi)行業(yè)中游企業(yè)的發(fā)展一定程度上受制于國(guó)外上游企業(yè)，該行業(yè)現(xiàn)狀也為國(guó)產(chǎn)基因測(cè)序設(shè)備的蓬勃發(fā)展和未來(lái)國(guó)產(chǎn)化留下了空間。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，目前我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì):第一梯隊(duì)為以華大基因、貝瑞基因、達(dá)安基因等為代表的布局基因測(cè)序全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)為以安諾優(yōu)達(dá)、博奧生物等為代表的國(guó)內(nèi)基因檢測(cè)服務(wù)提供商，該類(lèi)企業(yè)多擅長(zhǎng)某幾個(gè)領(lǐng)域的基因測(cè)序技術(shù)；第三梯隊(duì)為其他中小型基因檢測(cè)服務(wù)提供商。從全球基因測(cè)試上游設(shè)備及耗材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度高，據(jù)菲鵬生物招股說(shuō)明書(shū)，2019年，全球基因測(cè)序儀器及耗材銷(xiāo)售額前三的公司占總市場(chǎng)份額的93%，行業(yè)高度集中?；驕y(cè)序行業(yè)巨頭Illumina因其業(yè)務(wù)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率較高，具有一定的壟斷地位。從全球市場(chǎng)測(cè)序服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中游參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)下游客戶類(lèi)型和技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，測(cè)序服務(wù)商主要分為兩大類(lèi)，一是面向基礎(chǔ)研究的基因測(cè)序服務(wù)提供商，主要客戶為大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)、研究型醫(yī)院、生物醫(yī)藥公司等；二是臨床、醫(yī)療類(lèi)的基因檢測(cè)服務(wù)提供商，主要客戶為醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)或個(gè)人等。第一類(lèi)服務(wù)提供商包括國(guó)內(nèi)的諾禾致源、百邁客以及韓國(guó)的Macrogen等，第二類(lèi)服務(wù)提供商包括燃石醫(yī)學(xué)、世和基因等。華大基因、貝瑞基因、安諾優(yōu)達(dá)等公司則兩種服務(wù)均有所涉及。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)規(guī)?；⑼獍腔驕y(cè)序行業(yè)趨勢(shì)加快技術(shù)更新速度，跨組學(xué)服務(wù)隨著基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組、代謝組等研究技術(shù)的進(jìn)步，以及生物信息分析技術(shù)的發(fā)展，高通量的組學(xué)（Omics）技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。組學(xué)技術(shù)整合了基因組、轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組、代謝組等研究技術(shù)，為系統(tǒng)生物學(xué)提供了海量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和先進(jìn)的技術(shù)方法，是系統(tǒng)生物學(xué)和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究發(fā)展的必要基礎(chǔ)?？蒲惺袌?chǎng)的屬性，決定了對(duì)一系列組合技術(shù)的需求。技術(shù)更新速度快、服務(wù)種類(lèi)更多的公司順應(yīng)基因測(cè)序行業(yè)應(yīng)用多元化的特點(diǎn)。二代測(cè)序技術(shù)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將為主流技術(shù)由于單分子測(cè)序技術(shù)仍面臨測(cè)序成本高和結(jié)果準(zhǔn)確度相對(duì)較低的商業(yè)化瓶頸，而納米孔檢測(cè)技術(shù)尚處于理論階段，因此二代測(cè)序在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將保持主流測(cè)序技術(shù)的地位?；驕y(cè)序的儀器平臺(tái)價(jià)格昂貴、技術(shù)迭代快，可同時(shí)測(cè)量多個(gè)樣品。測(cè)序量擴(kuò)大不僅可以攤薄成本，測(cè)序結(jié)果也能更加穩(wěn)定準(zhǔn)確。基于該特點(diǎn)，大規(guī)模的測(cè)序具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和質(zhì)量穩(wěn)定效應(yīng)。對(duì)于測(cè)序量小的應(yīng)用者，例如科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等建立測(cè)序平臺(tái)不具有經(jīng)濟(jì)型，所以測(cè)序服務(wù)外包或成為趨勢(shì)。而小型的第三方測(cè)序服務(wù)商可能無(wú)法滿足日漸增長(zhǎng)的外包需求，業(yè)務(wù)逐漸往高效率、高質(zhì)量的集中式測(cè)序?qū)嶒?yàn)中心集中，領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)顯著，測(cè)序服務(wù)行業(yè)將不斷向中心化發(fā)展，呈現(xiàn)逐步集中的格局，大型測(cè)序服務(wù)商的業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率將不斷攀升。隨著二代測(cè)序技術(shù)的數(shù)據(jù)產(chǎn)出量越來(lái)越大且越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)測(cè)序結(jié)果的分析是目前基因測(cè)序行業(yè)最重要的環(huán)節(jié)。在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中，首先需對(duì)測(cè)序儀器得出的原始序列文件進(jìn)行質(zhì)量剔除、序列匹配等一系列分析的基礎(chǔ)工作，其后通過(guò)測(cè)序數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫(kù)的對(duì)比，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為可讀的基因及基因變異信息，再經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)解讀將基因信息轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K能被大眾理解的醫(yī)學(xué)知識(shí)，提供健康、醫(yī)療指導(dǎo)，不同環(huán)節(jié)涉及到計(jì)算機(jī)、生物、醫(yī)學(xué)等多領(lǐng)域的復(fù)合性專(zhuān)業(yè)知識(shí)，需要較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，體現(xiàn)了基因測(cè)序企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。強(qiáng)大的生物信息數(shù)據(jù)分析能力強(qiáng)可有效縮短交付周期，不斷鞏固公司的競(jìng)爭(zhēng)力。測(cè)序能力和數(shù)據(jù)分析能力是企業(yè)護(hù)城河構(gòu)建的關(guān)鍵基因測(cè)序行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&基因測(cè)序行業(yè)投資分析投資機(jī)會(huì)投資風(fēng)險(xiǎn)投資收益投資機(jī)會(huì)專(zhuān)家服務(wù)模式更側(cè)重借助專(zhuān)家的實(shí)際從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與洞察，針對(duì)企業(yè)遇到