口服降糖藥市場分析課件

口服降糖藥市場分析口服降糖藥市場分析糖尿病流行現(xiàn)狀我國現(xiàn)今的糖尿病患者人數(shù)在3000萬以上，其中90%為Ⅱ型糖尿病;糖耐量低減患者人數(shù)超過4500萬。城市人口患病率明顯高于農(nóng)村。大城市人口的患病率高于小城市。糖尿病流行現(xiàn)狀口服降糖藥分類3減少碳水化合物吸收的藥物3.1α-葡萄糖苷酶抑制劑3.1.1阿卡波糖(Acarbose)3.1.2伏格列波糖(Voglibose)3.1.3米格列醇(Miglitol)胰淀粉樣多肽類似物-普蘭林肽(pramlintideacetate)4醛糖還原酶抑制劑-依帕司他(Epalrestat)2胰島素增敏劑2.1列酮類羅格列酮(rosiglitazone)2.1.2吡格列酮(Pioglitazone)2.1.3西格利酮(Chiglitazar)2.1.4賽格列酮(Ciglitazone)2.1.5匹格列酮(Pioglitazone)2.2雙胍類---二甲雙胍(Metformin)β3-腎上腺素受體激動(dòng)劑2.4胰高血糖素受體拮抗劑2.5脂肪酸代謝干擾劑-依托莫司(Etomoxir)1促胰島素分泌劑1.1磺脲類1.1.1格列美脲(Glimepiride)1.1.2格列本脲(Gliclazide)1.1.3格列吡嗪(lipizide)1.1.4格列波脲(glibornuride)1.1.5格列喹酮(Gliquidone)1.1.6格列齊特(Gliclazide)1.2DPP（二肽基肽酶）-IV抑制劑1.3胰高血糖樣肽1.4其他非磺脲類1.4.1瑞格列奈(repaglinide)1.4.2那格列奈(Nateglinide)口服降糖藥分類3減少碳水化合物吸收的藥物2胰島素增敏劑1口服降糖藥分為三個(gè)梯隊(duì)，分別處于不同的產(chǎn)品周期衰退期：優(yōu)降糖、降糖靈和D860，月消費(fèi)在100元以下，市場份額逐年下跌。價(jià)格低，銷售量上不去，因此銷售額所占的比重非常小。成熟期：二甲雙胍、格列齊特、美迪康、格列吡嗪和糖適平，月消費(fèi)100-300元。價(jià)格適中，銷售穩(wěn)中有升，但長幅逐年降低；其中二甲雙胍銷售維持穩(wěn)定，磺脲類開始出現(xiàn)衰退跡象。成長期：拜唐蘋、文迪雅、諾和龍和吡格列酮，消費(fèi)額在300元以上。市場份額迅速擴(kuò)大，銷售處于上升?？诜堤撬幏譃槿齻€(gè)梯隊(duì)，分別處于不同的產(chǎn)品周期衰退期：優(yōu)降糖目的全面了解口服降糖藥的治療學(xué)地位和競爭環(huán)境，尋求市場上量策略中國醫(yī)院藥品市場口服降糖藥市場市場規(guī)模變化趨勢競爭環(huán)境分析競爭產(chǎn)品競爭企業(yè)市場推廣定位疾病定位科室定位產(chǎn)品學(xué)術(shù)＆推廣賣點(diǎn)推廣策略及行動(dòng)方案競爭環(huán)境分析2007年市場推廣策略口服降糖藥臨床用藥現(xiàn)狀和治療學(xué)地位口服降糖藥臨床應(yīng)用指南口服降糖藥治療學(xué)地位給藥方案目的全面了解口服降糖藥的治療學(xué)地位和競爭環(huán)境，中國醫(yī)院藥品市目錄

背景和目的

市場環(huán)境及競爭者分析

口服降糖藥治療學(xué)地位

12/12/20226目錄背景和目的12/10/20226全國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院處方藥市場全國抗糖尿病藥市場

中國醫(yī)藥市場基本上由醫(yī)院處方藥市場主導(dǎo):100張床位以上醫(yī)院:75%100張床位以下醫(yī)院＋OTC零售藥房：25％中國是世界醫(yī)藥市場增長最快的國家之一醫(yī)院市場容量：億(MAT1Q2006)同期比增長率：+18.9%新產(chǎn)品上市是驅(qū)動(dòng)市場增長的主要?jiǎng)恿ζ放飘a(chǎn)品正在成為中國醫(yī)藥市場的主導(dǎo)全國抗糖尿病藥市場總市場容量：億,占全國醫(yī)院市場2.3%同期比增長率：+%，高于全國平均值全國口服降糖藥市場市場容量：億(MAT1Q2006)占抗糖尿病市場：61.36%同期比增長率：+％口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析全國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院處方藥市場全國抗糖尿病藥市場中國醫(yī)近幾年抗糖尿病藥市場增長略慢于全國醫(yī)院藥品市場全國醫(yī)院藥品市場總量(億人民幣)MAT1Q200620042002全國抗糖尿病藥市場(億人民幣)2003全國醫(yī)院市場vs抗糖尿病藥市場2002-20062005*抗糖尿病藥市場包括：口服降糖藥、胰島素等+18.9%+20.5%+28.4%+21.8%+25.7%+22.3%+15.6%+14.5%口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析12/12/20228近幾年抗糖尿病藥市場增長略慢于全國醫(yī)院藥品市場全國醫(yī)院藥品口服降糖藥占抗糖尿病藥市場的％全國抗糖尿病藥市場構(gòu)成2006年抗糖尿病藥市場容量億人民幣(MAT1Q2006)億)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥占抗糖尿病藥市場的％全國抗糖尿病藥市場構(gòu)成2006α-糖苷鎂抑制劑與磺脲類分列前兩位，α-糖苷鎂抑制劑產(chǎn)品集中，拜耳一枝獨(dú)秀；磺脲類產(chǎn)品多，競爭激烈全國口服降糖藥市場構(gòu)成2006年口服降糖藥市場容量億人民幣(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析億)億)億)億)α-糖苷鎂抑制劑與磺脲類分列前兩位，α-糖苷鎂抑制劑產(chǎn)口服降糖藥增長略慢于抗糖尿病藥市場億人民幣億人民幣抗糖尿病藥VS口服降糖藥++++++++口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥增長略慢于抗糖尿病藥市場億人民幣億人民幣抗糖尿病藥α-糖苷鎂抑制劑是主要增長動(dòng)力億人民幣億人民幣口服降糖藥VS細(xì)分市場+++-+

++14+口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析α-糖苷鎂抑制劑是主要增長動(dòng)力億人民幣億人民幣口服降糖藥口服降糖藥銷售居前列的城市是北京、上海和廣州

單位：十萬元16城市樣本醫(yī)院口服降糖藥市場份額口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥銷售居前列的城市是北京、上海和廣州單位：十萬元1阿卡波糖一枝獨(dú)秀，細(xì)分市場競爭激烈全國口服降糖藥市場按化學(xué)名排序口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析阿卡波糖一枝獨(dú)秀，細(xì)分市場競爭激烈全國口服降糖藥市場按化學(xué)名阿卡波糖和二甲雙胍主導(dǎo)著該市場，占49.14%1Q2006分額％±%合計(jì)100％+11％全國口服降糖藥變化趨勢2002-2006億人民幣口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析阿卡波糖36.03%+17.57%二甲雙胍13.11%+11.46%

瑞格列奈10.44%+37.29%格列吡嗪9.22%-7.92%格列齊特9.01％+2.1%格列喹酮7.13%+10.84%吡格列酮2.55%+39.68%阿卡波糖和二甲雙胍主導(dǎo)著該市場，占49.14%1Q2006合口服降糖藥市場高度集中，前10位占據(jù)77.45%全國口服降糖藥市場按產(chǎn)品銷售排名口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥市場高度集中，前10位占據(jù)77.45%全國口服降糖全國口服降糖藥市場按制藥企業(yè)的銷售構(gòu)成2006全國口服降糖藥市場容量億(1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析前10位制藥企業(yè)占據(jù)口服降糖藥78%市場全國口服降糖藥市場按制藥企業(yè)的銷售構(gòu)成2006全國口服降糖藥主要產(chǎn)品分析口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析主要產(chǎn)品分析口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析１、α-糖苷鎂抑制劑---拜唐蘋?阿卡波糖是拜耳公司研制成功的調(diào)節(jié)餐后血糖的藥物，近五年口服降糖藥物市場占有率第一，銷售額第一。賣點(diǎn)：平穩(wěn)血糖、由始至終；單獨(dú)或合并治療，具有長期穩(wěn)定的療效；亞太治療準(zhǔn)則；優(yōu)異的心血管保護(hù)作用；病人依從性高

目前動(dòng)態(tài)：醫(yī)院銷售逐步向零售市場過渡，在重點(diǎn)城市（北京、上海、廣州）的零售市場鋪貨率達(dá)到８５％以上?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析１、α-糖苷鎂抑制劑---拜唐蘋?阿卡波糖是拜耳公司研制成拜耳近年產(chǎn)品的市場表現(xiàn)尚可，年復(fù)合增長率與全國平均水平持平*Evolution值：以2002年拜耳上市產(chǎn)品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映公司在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；拜耳2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析拜耳近年產(chǎn)品的市場表現(xiàn)尚可，年復(fù)合增長率與全國平均水平持平*拜唐蘋?是拜耳支柱產(chǎn)品，銷售貢獻(xiàn)占37.4%1Q2006分額％±%合計(jì)100％+％硝苯地平%+%拜唐蘋37.40%+%莫西沙星12.79%+125.33%

拜耳產(chǎn)品銷售構(gòu)成變化2002-2006單位：億元億億億億億提示該企業(yè)對拜唐蘋?的依賴性較強(qiáng)，也是市場重點(diǎn)投入的產(chǎn)品，構(gòu)成較大競爭壓力；該公司具有較強(qiáng)的市場推廣力，在阿卡波糖營銷中強(qiáng)調(diào)獨(dú)創(chuàng)性、成為目前口服降糖藥產(chǎn)品的佼佼者。預(yù)計(jì)未來2-3年該產(chǎn)品仍有上升的空間。該公司采用帶金銷售模式?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析尼莫地平5.62%+4.61%

拜唐蘋?是拜耳支柱產(chǎn)品，銷售貢獻(xiàn)占37.4%1Q2006合計(jì)２、非磺脲類促胰島素分泌劑---諾和龍?諾和諾德是專注于糖尿病治療的公司，市值133億美金。每年與中國醫(yī)學(xué)會(huì)及下屬各分會(huì)聯(lián)合召開大大小小學(xué)術(shù)推廣會(huì)。其臨床學(xué)術(shù)推廣隊(duì)伍達(dá)到一定的規(guī)模。賣點(diǎn)：1．高效性：快進(jìn)快出，有效模擬生理性胰島素分泌；2．安全性：諾和龍具有葡萄糖依賴性，無嚴(yán)重低血糖事件；無肝腎毒性作用，被歐洲藥委會(huì)認(rèn)定為“腎功能不全”患者也適用；3．靈活性：進(jìn)餐服藥，不進(jìn)餐不服藥，提供方便靈活的服藥方式；4．有效降低空腹血糖、餐后血糖及HbA1c；5．延緩β細(xì)胞功能的衰竭口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析２、非磺脲類促胰島素分泌劑---諾和龍?諾和諾德是專注于糖尿諾和諾德近年產(chǎn)品的市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，年復(fù)合增長率高于全國平均水平*Evolution值：以2002年諾和諾德上市產(chǎn)品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映公司在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；諾和諾德2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析諾和諾德近年產(chǎn)品的市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，年復(fù)合增長率高于全國平均水平諾和龍?是諾和諾德除胰島素以外的支柱產(chǎn)品,增長達(dá)42.47%1Q2006分額％±%合計(jì)100％+％諾和靈50R筆芯%%諾和靈30R筆芯

47.25%+%諾和龍14.35%+42.47%諾和諾德產(chǎn)品銷售構(gòu)成變化2002-2006單位：億元億億億億億諾和龍?產(chǎn)品市場推廣力度強(qiáng)，擁有糖尿病領(lǐng)域?qū)I(yè)的臨床推廣隊(duì)伍和專家網(wǎng)絡(luò)，該產(chǎn)品目前的良好銷售基本來自產(chǎn)品本身的學(xué)術(shù)價(jià)值。口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析諾和靈R筆芯

12.70%+28.09%諾和靈N%+%諾和龍?是諾和諾德除胰島素以外的支柱產(chǎn)品,增長達(dá)42.47%３、磺脲類---達(dá)美康?施維雅2005年全球總銷售額達(dá)28億歐元，排法國第二位。自1995年建立起銷售團(tuán)隊(duì)?！斑_(dá)美康”在全球降糖藥物中，市場份額是％，排列第一，在中國列第三。經(jīng)過近30年的臨床驗(yàn)證，始終是經(jīng)典的一線口服降糖藥。賣點(diǎn)：惟有吻合同步，才能創(chuàng)造完美；半衰期長，服藥后藥物勻速持續(xù)釋放，有效血藥濃度保持最佳治療范圍內(nèi)。口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析３、磺脲類---達(dá)美康?施維雅2005年全球總銷售額達(dá)28億施維雅銷售增長乏力，年復(fù)合增長率遠(yuǎn)低于全國平均水平，市場拓展力度不足口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析*Evolution值：以2002年施維雅全部上市產(chǎn)品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映該企業(yè)在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；施維雅2002-2006年市場占有率變化施維雅銷售增長乏力，年復(fù)合增長率遠(yuǎn)低于全國平均水平，市場拓展達(dá)美康30.99%+1.26%雅施達(dá)23.05%+3.15%都可喜

20.75%%

---達(dá)美康?是施維雅的支柱性產(chǎn)品,銷售分額達(dá)30.99%1Q2006分額％±%合計(jì)100％+％施維雅產(chǎn)品銷售構(gòu)成變化2002-2006單位：億元億億億億億市場在萎縮，無論絕對總額還是相對份額都在下降?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析萬爽力16.53%%

達(dá)美康30.99%+1.26%雅施達(dá)施維雅公司優(yōu)勢產(chǎn)品組為心血管藥，口服降糖藥位居第二位口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅2006年銷售構(gòu)成比2006年施維雅銷售額3.７8億(MAT1Q2006)施維雅公司優(yōu)勢產(chǎn)品組為心血管藥，口服降糖藥位居第二位口服降糖施維雅各產(chǎn)品線不具增長動(dòng)力口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅2006年各治療領(lǐng)域細(xì)分市場的增長潛力市場份額%備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)施維雅各產(chǎn)品線不具增長動(dòng)力口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅４、雙胍類---格華止?2005年施貴寶公司銷售額達(dá)192億美元。在癌癥、心血管、代謝類綜合癥及傳染病等領(lǐng)域享譽(yù)盛名。賣點(diǎn)：格華止?被長期大規(guī)模臨床研究證明，可顯示降低糖尿病相關(guān)并發(fā)癥和死亡率的口服口服降糖藥物，是治療伴Ⅱ型糖尿病的代謝綜合征患者的最佳降糖解決方案。

口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析４、雙胍類---格華止?2005年施貴寶公司銷售額達(dá)192億施貴寶近4年銷售增長平平，市場份額呈下降趨勢*Evolution值：以2002年施貴寶全部上市產(chǎn)品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映該企業(yè)在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；施貴寶2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施貴寶近4年銷售增長平平，市場份額呈下降趨勢*Evolut格華止占銷售額的13.15%，施貴寶產(chǎn)品線豐富單位：百萬元頭孢吡肟20.76%%卡托普利6.24%%

紫杉醇11.78%+%

1Q2006分額％±%合計(jì)100％+％施貴寶產(chǎn)品銷售構(gòu)成變化2002-2006福辛普利17.12%+%格華止13.15%+%頭孢拉定%%普伐他汀5.6%+18.8%口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析格華止占銷售額的13.15%，施貴寶產(chǎn)品線豐富單位：百萬元頭施貴寶優(yōu)勢產(chǎn)品組為抗感染藥和心血管藥，降糖藥位居第三位口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施貴寶2006年銷售構(gòu)成比2006年施貴寶銷售額億(MAT1Q2006)施貴寶優(yōu)勢產(chǎn)品組為抗感染藥和心血管藥，降糖藥位居第三位口服降---施貴寶各產(chǎn)品線中，抗感染份額最大，但成負(fù)增長增長率(%)市場份額(%)施貴寶2006年各治療領(lǐng)域細(xì)分市場的增長潛力(MAT1Q2006)備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析---施貴寶各產(chǎn)品線中，抗感染份額最大，但成負(fù)增長增長率(%５、胰島素增敏劑---文迪雅?葛蘭素史克良好的企業(yè)形象、品牌形象以及銷售網(wǎng)絡(luò)。在抗感染、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、呼吸和胃腸道/代謝四大醫(yī)療領(lǐng)域代表當(dāng)今世界的最高水平。其推出的二型口服降糖藥文迪雅，是中國第一個(gè)抗糖尿病一類新藥，也是被美國FDA批準(zhǔn)上市的第二個(gè)列酮類胰島素增敏劑。賣點(diǎn)：全面控制2型糖尿??；直擊胰島素抵抗口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析５、胰島素增敏劑---文迪雅?葛蘭素史克良好的企業(yè)形象、品牌糖適平?是日治療費(fèi)用最低的產(chǎn)品主要競爭產(chǎn)品的規(guī)格、單盒價(jià)格以及日治療費(fèi)用比較[1]數(shù)據(jù)來自各招標(biāo)采購平臺(tái)網(wǎng)站，主要有廣州、上海、北京等地；[2]HPP加權(quán)醫(yī)院采購價(jià)，數(shù)據(jù)來自IMSMAT1Q2006口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析糖適平?是日治療費(fèi)用最低的產(chǎn)品主要競爭產(chǎn)品的規(guī)格、單盒價(jià)格以---拜唐蘋?是2006年市場份額最大的產(chǎn)品

諾和龍?是2006年市場增長最強(qiáng)勁的產(chǎn)品增長率(%)市場份額(%)前5位暢銷口服降糖藥產(chǎn)品的綜合競爭力(MAT1Q2006)備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析拜唐蘋---拜唐蘋?是2006年市場份額最大的產(chǎn)品

諾和龍?是20糖適平?銷售一直維持在高位*將每個(gè)產(chǎn)品上市后的時(shí)間進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，反映產(chǎn)品上市后不同時(shí)間點(diǎn)在整個(gè)生命周期中的相對成長性幾個(gè)主要口服降糖藥產(chǎn)品的生命周期走勢抗糖尿病類市場環(huán)境及競爭分析糖適平?銷售一直維持在高位*將每個(gè)產(chǎn)品上市后的時(shí)間進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)目錄

背景和目的

市場環(huán)境及競爭者分析

口服降糖藥治療學(xué)地位

12/12/202239目錄背景和目的12/10/202239⑴一線藥物——二甲雙胍2006年召開的第42屆歐洲糖尿病研究學(xué)會(huì)(EASD)年會(huì)，在循證醫(yī)學(xué)證據(jù)基礎(chǔ)上，EASD/ADA共同發(fā)布了Ⅱ型糖尿病治療治療指南：建議新確診的糖尿病患者應(yīng)當(dāng)在采取生活方式干預(yù)的同時(shí)應(yīng)用二甲雙胍。IDF（國際糖尿病協(xié)會(huì)）的推薦流程：無論對于超重患者還是體重正常的患者，除非有腎損壞的證據(jù)或風(fēng)險(xiǎn)，患者應(yīng)一開始就使用二甲雙胍治療，且聯(lián)合治療的方案中都應(yīng)包括二甲雙胍?？诜堤撬幣R床治療學(xué)地位⑴一線藥物——二甲雙胍2006年召開的第42屆歐洲糖尿病研究在所有的治療路徑中，二甲雙胍始終被保留在治療方案中，成為一個(gè)唯一被全程使用的降糖藥物

口服降糖藥臨床治療學(xué)地位在所有的治療路徑中，二甲雙胍始終被保留在治療方案中，成為一個(gè)⑵二線藥物——磺脲類藥物糖適平二甲雙胍無效時(shí)加用磺脲類藥物。對于瘦型患者，應(yīng)用磺脲類藥物做為一線藥物。口服降糖藥臨床治療學(xué)地位⑵二線藥物——磺脲類藥物糖適平口服降糖藥臨床治療學(xué)地位糖適平臨床應(yīng)用指征為：（1）有輕度腎功能不全的糖尿病患者首選用藥（2）中老年糖尿病患者（3）與胰島素合用可減少胰島素用量，提高療效、穩(wěn)定病情。不宜用于的治療小球?yàn)V過率〈30ml/min者口服降糖藥臨床治療學(xué)地位糖適平臨床應(yīng)用指征為：口服降糖藥臨床治療學(xué)地位真正有效降低胰島素抵抗實(shí)現(xiàn)對Ⅱ型糖尿病的全面控制糾正脂質(zhì)代謝異常，降低并發(fā)癥，保護(hù)受損臟器⑶列酮類藥物——吡格列酮單用或與磺脲類，二甲雙胍聯(lián)合應(yīng)用均能顯著改善β細(xì)胞功能真正有效降低胰島素抵抗⑶列酮類藥物——吡格列酮單用或與磺脲類幾乎未表現(xiàn)出或沒有肝毒性產(chǎn)生的可能不易發(fā)生低血糖不易產(chǎn)生繼發(fā)性失效吡格列酮羅格列酮優(yōu)勢半衰期16-24小時(shí)3-4小時(shí)1日1次服用更方便排泄途徑膽道為主腎臟為主腎功能受損病人亦可安全使用對血脂的影響：甘油三酯（TG）低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）總膽固醇（TC）降低不變或變化不顯著升高不變或變化不顯著TG<400mg/dl者不變或變化不顯著TG>400mg/dl者降低升高不變或變化不顯著升高更優(yōu)異的降脂效果吡格列酮較羅格列酮安全性高幾乎未表現(xiàn)出或沒有肝毒性產(chǎn)生的可能吡格列酮羅格列酮優(yōu)勢半衰期選擇降糖藥物應(yīng)注意的事項(xiàng)肥胖、副作用、過敏反應(yīng)、年齡及其他的健康狀況如腎病、肝病可影響藥物選擇聯(lián)合用藥宜采用不同作用機(jī)制的降糖藥物選擇降糖藥物應(yīng)注意的事項(xiàng)肥胖、副作用、過敏反應(yīng)、年齡及其他的TheEnd謝謝您的聆聽！期待您的指正！TheEnd謝謝您的聆聽！口服降糖藥市場分析口服降糖藥市場分析糖尿病流行現(xiàn)狀我國現(xiàn)今的糖尿病患者人數(shù)在3000萬以上，其中90%為Ⅱ型糖尿病;糖耐量低減患者人數(shù)超過4500萬。城市人口患病率明顯高于農(nóng)村。大城市人口的患病率高于小城市。糖尿病流行現(xiàn)狀口服降糖藥分類3減少碳水化合物吸收的藥物3.1α-葡萄糖苷酶抑制劑3.1.1阿卡波糖(Acarbose)3.1.2伏格列波糖(Voglibose)3.1.3米格列醇(Miglitol)胰淀粉樣多肽類似物-普蘭林肽(pramlintideacetate)4醛糖還原酶抑制劑-依帕司他(Epalrestat)2胰島素增敏劑2.1列酮類羅格列酮(rosiglitazone)2.1.2吡格列酮(Pioglitazone)2.1.3西格利酮(Chiglitazar)2.1.4賽格列酮(Ciglitazone)2.1.5匹格列酮(Pioglitazone)2.2雙胍類---二甲雙胍(Metformin)β3-腎上腺素受體激動(dòng)劑2.4胰高血糖素受體拮抗劑2.5脂肪酸代謝干擾劑-依托莫司(Etomoxir)1促胰島素分泌劑1.1磺脲類1.1.1格列美脲(Glimepiride)1.1.2格列本脲(Gliclazide)1.1.3格列吡嗪(lipizide)1.1.4格列波脲(glibornuride)1.1.5格列喹酮(Gliquidone)1.1.6格列齊特(Gliclazide)1.2DPP（二肽基肽酶）-IV抑制劑1.3胰高血糖樣肽1.4其他非磺脲類1.4.1瑞格列奈(repaglinide)1.4.2那格列奈(Nateglinide)口服降糖藥分類3減少碳水化合物吸收的藥物2胰島素增敏劑1口服降糖藥分為三個(gè)梯隊(duì)，分別處于不同的產(chǎn)品周期衰退期：優(yōu)降糖、降糖靈和D860，月消費(fèi)在100元以下，市場份額逐年下跌。價(jià)格低，銷售量上不去，因此銷售額所占的比重非常小。成熟期：二甲雙胍、格列齊特、美迪康、格列吡嗪和糖適平，月消費(fèi)100-300元。價(jià)格適中，銷售穩(wěn)中有升，但長幅逐年降低；其中二甲雙胍銷售維持穩(wěn)定，磺脲類開始出現(xiàn)衰退跡象。成長期：拜唐蘋、文迪雅、諾和龍和吡格列酮，消費(fèi)額在300元以上。市場份額迅速擴(kuò)大，銷售處于上升?？诜堤撬幏譃槿齻€(gè)梯隊(duì)，分別處于不同的產(chǎn)品周期衰退期：優(yōu)降糖目的全面了解口服降糖藥的治療學(xué)地位和競爭環(huán)境，尋求市場上量策略中國醫(yī)院藥品市場口服降糖藥市場市場規(guī)模變化趨勢競爭環(huán)境分析競爭產(chǎn)品競爭企業(yè)市場推廣定位疾病定位科室定位產(chǎn)品學(xué)術(shù)＆推廣賣點(diǎn)推廣策略及行動(dòng)方案競爭環(huán)境分析2007年市場推廣策略口服降糖藥臨床用藥現(xiàn)狀和治療學(xué)地位口服降糖藥臨床應(yīng)用指南口服降糖藥治療學(xué)地位給藥方案目的全面了解口服降糖藥的治療學(xué)地位和競爭環(huán)境，中國醫(yī)院藥品市目錄

背景和目的

市場環(huán)境及競爭者分析

口服降糖藥治療學(xué)地位

12/12/202253目錄背景和目的12/10/20226全國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院處方藥市場全國抗糖尿病藥市場

中國醫(yī)藥市場基本上由醫(yī)院處方藥市場主導(dǎo):100張床位以上醫(yī)院:75%100張床位以下醫(yī)院＋OTC零售藥房：25％中國是世界醫(yī)藥市場增長最快的國家之一醫(yī)院市場容量：億(MAT1Q2006)同期比增長率：+18.9%新產(chǎn)品上市是驅(qū)動(dòng)市場增長的主要?jiǎng)恿ζ放飘a(chǎn)品正在成為中國醫(yī)藥市場的主導(dǎo)全國抗糖尿病藥市場總市場容量：億,占全國醫(yī)院市場2.3%同期比增長率：+%，高于全國平均值全國口服降糖藥市場市場容量：億(MAT1Q2006)占抗糖尿病市場：61.36%同期比增長率：+％口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析全國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院處方藥市場全國抗糖尿病藥市場中國醫(yī)近幾年抗糖尿病藥市場增長略慢于全國醫(yī)院藥品市場全國醫(yī)院藥品市場總量(億人民幣)MAT1Q200620042002全國抗糖尿病藥市場(億人民幣)2003全國醫(yī)院市場vs抗糖尿病藥市場2002-20062005*抗糖尿病藥市場包括：口服降糖藥、胰島素等+18.9%+20.5%+28.4%+21.8%+25.7%+22.3%+15.6%+14.5%口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析12/12/202255近幾年抗糖尿病藥市場增長略慢于全國醫(yī)院藥品市場全國醫(yī)院藥品口服降糖藥占抗糖尿病藥市場的％全國抗糖尿病藥市場構(gòu)成2006年抗糖尿病藥市場容量億人民幣(MAT1Q2006)億)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥占抗糖尿病藥市場的％全國抗糖尿病藥市場構(gòu)成2006α-糖苷鎂抑制劑與磺脲類分列前兩位，α-糖苷鎂抑制劑產(chǎn)品集中，拜耳一枝獨(dú)秀；磺脲類產(chǎn)品多，競爭激烈全國口服降糖藥市場構(gòu)成2006年口服降糖藥市場容量億人民幣(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析億)億)億)億)α-糖苷鎂抑制劑與磺脲類分列前兩位，α-糖苷鎂抑制劑產(chǎn)口服降糖藥增長略慢于抗糖尿病藥市場億人民幣億人民幣抗糖尿病藥VS口服降糖藥++++++++口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥增長略慢于抗糖尿病藥市場億人民幣億人民幣抗糖尿病藥α-糖苷鎂抑制劑是主要增長動(dòng)力億人民幣億人民幣口服降糖藥VS細(xì)分市場+++-+

++14+口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析α-糖苷鎂抑制劑是主要增長動(dòng)力億人民幣億人民幣口服降糖藥口服降糖藥銷售居前列的城市是北京、上海和廣州

單位：十萬元16城市樣本醫(yī)院口服降糖藥市場份額口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥銷售居前列的城市是北京、上海和廣州單位：十萬元1阿卡波糖一枝獨(dú)秀，細(xì)分市場競爭激烈全國口服降糖藥市場按化學(xué)名排序口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析阿卡波糖一枝獨(dú)秀，細(xì)分市場競爭激烈全國口服降糖藥市場按化學(xué)名阿卡波糖和二甲雙胍主導(dǎo)著該市場，占49.14%1Q2006分額％±%合計(jì)100％+11％全國口服降糖藥變化趨勢2002-2006億人民幣口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析阿卡波糖36.03%+17.57%二甲雙胍13.11%+11.46%

瑞格列奈10.44%+37.29%格列吡嗪9.22%-7.92%格列齊特9.01％+2.1%格列喹酮7.13%+10.84%吡格列酮2.55%+39.68%阿卡波糖和二甲雙胍主導(dǎo)著該市場，占49.14%1Q2006合口服降糖藥市場高度集中，前10位占據(jù)77.45%全國口服降糖藥市場按產(chǎn)品銷售排名口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥市場高度集中，前10位占據(jù)77.45%全國口服降糖全國口服降糖藥市場按制藥企業(yè)的銷售構(gòu)成2006全國口服降糖藥市場容量億(1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析前10位制藥企業(yè)占據(jù)口服降糖藥78%市場全國口服降糖藥市場按制藥企業(yè)的銷售構(gòu)成2006全國口服降糖藥主要產(chǎn)品分析口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析主要產(chǎn)品分析口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析１、α-糖苷鎂抑制劑---拜唐蘋?阿卡波糖是拜耳公司研制成功的調(diào)節(jié)餐后血糖的藥物，近五年口服降糖藥物市場占有率第一，銷售額第一。賣點(diǎn)：平穩(wěn)血糖、由始至終；單獨(dú)或合并治療，具有長期穩(wěn)定的療效；亞太治療準(zhǔn)則；優(yōu)異的心血管保護(hù)作用；病人依從性高

目前動(dòng)態(tài)：醫(yī)院銷售逐步向零售市場過渡，在重點(diǎn)城市（北京、上海、廣州）的零售市場鋪貨率達(dá)到８５％以上?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析１、α-糖苷鎂抑制劑---拜唐蘋?阿卡波糖是拜耳公司研制成拜耳近年產(chǎn)品的市場表現(xiàn)尚可，年復(fù)合增長率與全國平均水平持平*Evolution值：以2002年拜耳上市產(chǎn)品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映公司在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；拜耳2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析拜耳近年產(chǎn)品的市場表現(xiàn)尚可，年復(fù)合增長率與全國平均水平持平*拜唐蘋?是拜耳支柱產(chǎn)品，銷售貢獻(xiàn)占37.4%1Q2006分額％±%合計(jì)100％+％硝苯地平%+%拜唐蘋37.40%+%莫西沙星12.79%+125.33%

拜耳產(chǎn)品銷售構(gòu)成變化2002-2006單位：億元億億億億億提示該企業(yè)對拜唐蘋?的依賴性較強(qiáng)，也是市場重點(diǎn)投入的產(chǎn)品，構(gòu)成較大競爭壓力；該公司具有較強(qiáng)的市場推廣力，在阿卡波糖營銷中強(qiáng)調(diào)獨(dú)創(chuàng)性、成為目前口服降糖藥產(chǎn)品的佼佼者。預(yù)計(jì)未來2-3年該產(chǎn)品仍有上升的空間。該公司采用帶金銷售模式?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析尼莫地平5.62%+4.61%

拜唐蘋?是拜耳支柱產(chǎn)品，銷售貢獻(xiàn)占37.4%1Q2006合計(jì)２、非磺脲類促胰島素分泌劑---諾和龍?諾和諾德是專注于糖尿病治療的公司，市值133億美金。每年與中國醫(yī)學(xué)會(huì)及下屬各分會(huì)聯(lián)合召開大大小小學(xué)術(shù)推廣會(huì)。其臨床學(xué)術(shù)推廣隊(duì)伍達(dá)到一定的規(guī)模。賣點(diǎn)：1．高效性：快進(jìn)快出，有效模擬生理性胰島素分泌；2．安全性：諾和龍具有葡萄糖依賴性，無嚴(yán)重低血糖事件；無肝腎毒性作用，被歐洲藥委會(huì)認(rèn)定為“腎功能不全”患者也適用；3．靈活性：進(jìn)餐服藥，不進(jìn)餐不服藥，提供方便靈活的服藥方式；4．有效降低空腹血糖、餐后血糖及HbA1c；5．延緩β細(xì)胞功能的衰竭口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析２、非磺脲類促胰島素分泌劑---諾和龍?諾和諾德是專注于糖尿諾和諾德近年產(chǎn)品的市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，年復(fù)合增長率高于全國平均水平*Evolution值：以2002年諾和諾德上市產(chǎn)品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映公司在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；諾和諾德2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析諾和諾德近年產(chǎn)品的市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，年復(fù)合增長率高于全國平均水平諾和龍?是諾和諾德除胰島素以外的支柱產(chǎn)品,增長達(dá)42.47%1Q2006分額％±%合計(jì)100％+％諾和靈50R筆芯%%諾和靈30R筆芯

47.25%+%諾和龍14.35%+42.47%諾和諾德產(chǎn)品銷售構(gòu)成變化2002-2006單位：億元億億億億億諾和龍?產(chǎn)品市場推廣力度強(qiáng)，擁有糖尿病領(lǐng)域?qū)I(yè)的臨床推廣隊(duì)伍和專家網(wǎng)絡(luò)，該產(chǎn)品目前的良好銷售基本來自產(chǎn)品本身的學(xué)術(shù)價(jià)值。口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析諾和靈R筆芯

12.70%+28.09%諾和靈N%+%諾和龍?是諾和諾德除胰島素以外的支柱產(chǎn)品,增長達(dá)42.47%３、磺脲類---達(dá)美康?施維雅2005年全球總銷售額達(dá)28億歐元，排法國第二位。自1995年建立起銷售團(tuán)隊(duì)。“達(dá)美康”在全球降糖藥物中，市場份額是％，排列第一，在中國列第三。經(jīng)過近30年的臨床驗(yàn)證，始終是經(jīng)典的一線口服降糖藥。賣點(diǎn)：惟有吻合同步，才能創(chuàng)造完美；半衰期長，服藥后藥物勻速持續(xù)釋放，有效血藥濃度保持最佳治療范圍內(nèi)?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析３、磺脲類---達(dá)美康?施維雅2005年全球總銷售額達(dá)28億施維雅銷售增長乏力，年復(fù)合增長率遠(yuǎn)低于全國平均水平，市場拓展力度不足口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析*Evolution值：以2002年施維雅全部上市產(chǎn)品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映該企業(yè)在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；施維雅2002-2006年市場占有率變化施維雅銷售增長乏力，年復(fù)合增長率遠(yuǎn)低于全國平均水平，市場拓展達(dá)美康30.99%+1.26%雅施達(dá)23.05%+3.15%都可喜

20.75%%

---達(dá)美康?是施維雅的支柱性產(chǎn)品,銷售分額達(dá)30.99%1Q2006分額％±%合計(jì)100％+％施維雅產(chǎn)品銷售構(gòu)成變化2002-2006單位：億元億億億億億市場在萎縮，無論絕對總額還是相對份額都在下降。口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析萬爽力16.53%%

達(dá)美康30.99%+1.26%雅施達(dá)施維雅公司優(yōu)勢產(chǎn)品組為心血管藥，口服降糖藥位居第二位口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅2006年銷售構(gòu)成比2006年施維雅銷售額3.７8億(MAT1Q2006)施維雅公司優(yōu)勢產(chǎn)品組為心血管藥，口服降糖藥位居第二位口服降糖施維雅各產(chǎn)品線不具增長動(dòng)力口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅2006年各治療領(lǐng)域細(xì)分市場的增長潛力市場份額%備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)施維雅各產(chǎn)品線不具增長動(dòng)力口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅４、雙胍類---格華止?2005年施貴寶公司銷售額達(dá)192億美元。在癌癥、心血管、代謝類綜合癥及傳染病等領(lǐng)域享譽(yù)盛名。賣點(diǎn)：格華止?被長期大規(guī)模臨床研究證明，可顯示降低糖尿病相關(guān)并發(fā)癥和死亡率的口服口服降糖藥物，是治療伴Ⅱ型糖尿病的代謝綜合征患者的最佳降糖解決方案。

口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析４、雙胍類---格華止?2005年施貴寶公司銷售額達(dá)192億施貴寶近4年銷售增長平平，市場份額呈下降趨勢*Evolution值：以2002年施貴寶全部上市產(chǎn)品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映該企業(yè)在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；施貴寶2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施貴寶近4年銷售增長平平，市場份額呈下降趨勢*Evolut格華止占銷售額的13.15%，施貴寶產(chǎn)品線豐富單位：百萬元頭孢吡肟20.76%%卡托普利6.24%%

紫杉醇11.78%+%

1Q2006分額％±%合計(jì)100％+％施貴寶產(chǎn)品銷售構(gòu)成變化2002-2006福辛普利17.12%+%格華止13.15%+%頭孢拉定%%普伐他汀5.6%+18.8%口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析格華止占銷售額的13.15%，施貴寶產(chǎn)品線豐富單位：百萬元頭施貴寶優(yōu)勢產(chǎn)品組為抗感染藥和心血管藥，降糖藥位居第三位口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施貴寶2006年銷售構(gòu)成比2006年施貴寶銷售額億(MAT1Q2006)施貴寶優(yōu)勢產(chǎn)品組為抗感染藥和心血管藥，降糖藥位居第三位口服降---施貴寶各產(chǎn)品線中，抗感染份額最大，但成負(fù)增長增長率(%)市場份額(%)施貴寶2006年各治療領(lǐng)域細(xì)分市場的增長潛力(MAT1Q2006)備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析---施貴寶各產(chǎn)品線中，抗感染份額最大，但成負(fù)增長增長率(%５、胰島素增敏劑---文迪雅?葛蘭素史克良好的企業(yè)形象、品牌形象以及銷售網(wǎng)絡(luò)。在抗感染、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、呼吸和胃腸道/代謝四大醫(yī)療領(lǐng)域代表當(dāng)今世界的最高水平。其推出的二型口服降糖藥文迪雅，是中國第一個(gè)抗糖尿病一類新藥，也是被美國FDA批準(zhǔn)上市的第二個(gè)列酮類胰島素增敏劑。賣點(diǎn)：全面控制2型糖尿??；直擊胰島素抵抗口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析５、胰島素增敏劑---文迪雅?葛蘭素史克良好的企