大亞越南電線電纜

大亞(越南)電線電纜指導(dǎo)教授：周素娥教授研究生：林春好、

李榮宗、

詹世旭2008年7月26日Taya(VIETNAM)ElectricWireandCableJointStockCompany

公司經(jīng)營介紹越南環(huán)境分析越南線纜產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析討論參訪相片分享第一家在越南上市的外資企業(yè)2005年掛牌到2006年2月15日正式交易，除了反

映在股價的百倍成長之外，營業(yè)額也從2005年

的16億臺幣翻倍跨越30億元(2008年目標(biāo))大關(guān)。主要以內(nèi)銷為主。目前35KV中壓產(chǎn)品線已通過越南電力公司認(rèn)證。自創(chuàng)“雙龍”知名品牌。經(jīng)營現(xiàn)況大亞越南公司1992為配合客戶的腳步，將工廠從中國移到南越的同奈省。2006.2/151994仍處於摸索、試探期。1995越南政府決定準(zhǔn)許外國人以全外資方式進入投資後，才開始在越南營運（為100％外資）。2005在越南正式掛牌上市，為第一家在越南上市的外資企業(yè)。營業(yè)額約臺幣十六億元。股票正式在越南交易。2007營業(yè)額約臺幣二十八億元。大亞的成功經(jīng)驗引起臺灣的電線電纜廠商前往越南投資建廠的意願。大亞越南公司發(fā)展歷程適用於輸電和配電系統(tǒng)。事業(yè)單位：大亞電線電纜(臺灣)、

大亞電線電纜(越南)

營收比重大亞集團●主要生產(chǎn)基地：臺灣、大陸、越南

●全球銷售區(qū)域：韓國、日本、加拿大、美國、哥倫比亞、關(guān)島、泰國、香港、澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、新加坡、柬埔塞、奧地利、巴基斯坦、

印度、馬來西亞、英國、瑞典、南非、阿拉伯聯(lián)合大公國、德國、

瑞士、義大利、迦納、西班牙、荷蘭等28國。生產(chǎn)與行銷大亞集團1~35KV中高壓電線電纜600V/1000V電線電纜600VXLPE交連電線電纜銅線鋼、鋁帶鎧裝電力電纜裸銅單線、絞線控制電纜各式花線

汽機車用配線

各種漆包線：

聚酯漆包銅線PEW、

聚胺基甲酸樹脂漆包銅線UEW電力電纜裸銅線＜南部＞同奈省邊和工業(yè)區(qū)＜北部＞海陽省大亞越南公司市場定位電線電纜消費市場產(chǎn)品銷售於越南國內(nèi)市場，

且出口至外國市場。在電線生產(chǎn)方面，主要的消費者為引擎、機車或變壓

器的製造商。大亞越南公司銷售通路大亞越南公司競爭對手大亞越南公司越南目前有超過60家生產(chǎn)電線電纜的公司。TAYA的主要競爭對手：越南電線電纜公司(Cadivi)陳福（TranPhu)電子機械公司新強成(TanCuongThanh)有限公司LGVINA電纜合作公司電訊電纜材料股份公司(SACOM)盛發(fā)(ThinhPhat)電線電纜有限公司(THIPACO)

競爭優(yōu)勢「一流企業(yè)業(yè)、一流價價格」策略略：上市掛牌等等於是免費費的最佳廣廣告。優(yōu)良產(chǎn)品：：產(chǎn)品質(zhì)量量優(yōu)良、節(jié)節(jié)省電源、、使用安全全。集團加持：：承襲大亞集集團55年的專業(yè)生生產(chǎn)管理經(jīng)經(jīng)驗與技術(shù)術(shù)。使用馳名的的大亞商標(biāo)標(biāo)，擁有全全國分配系系統(tǒng)。獲得大亞集集團的工藝藝、技術(shù)、、管理、原原物料採購購和貯備的協(xié)協(xié)助。設(shè)備：具有有現(xiàn)代同步步機器設(shè)備備,嚴(yán)密連貫的的生產(chǎn)規(guī)程程。人力：擁有有雄厚、熟熟練的、高高效能的員員工幹部隊隊伍。大亞越南公公司近五年營運運比較大亞越南公公司0.64.52.76.83.9EPS(單位：元)(單位：新臺臺幣百萬元元)公司經(jīng)營介介紹越南環(huán)境分分析越南線纜產(chǎn)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分分析討論參訪相片分分享越南總體政政經(jīng)概況（一）銳意意革新的越越南政經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)狀1.注入新血、、加速經(jīng)改改步伐2.促進對外關(guān)關(guān)係3.一黨獨大，，以黨領(lǐng)政政（二）逐步步轉(zhuǎn)型成工工業(yè)發(fā)展國國家（三）對外外貿(mào)易（四）就業(yè)業(yè)與消費1.國內(nèi)就業(yè)與與薪資同步步改善2.大眾購買力力仍待提昇昇（五）產(chǎn)業(yè)業(yè)政策越南產(chǎn)業(yè)政政策主要發(fā)發(fā)展策略是是希望提高高民生品與工業(yè)業(yè)品的自製製率，提高高工業(yè)品出出口量，加強越越南產(chǎn)品進進入全球市市場的競爭爭力。（六）財政政與貨幣政政策1.財政尚未面面臨重大困困境2.貨幣政策以以達成經(jīng)濟濟成長為目目標(biāo)（七）臺商商在越南投投資主要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)目前臺商在在越南投資資主要以成成衣紡織業(yè)業(yè)、食品和農(nóng)林水水產(chǎn)業(yè)、膠膠製品業(yè)、、木製傢俱俱業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為為主。以產(chǎn)產(chǎn)業(yè)分佈情情況而言，，食品業(yè)和農(nóng)林產(chǎn)產(chǎn)業(yè)以林同同省為主，，其餘則集集中在胡志明市、、平陽省與與同奈省。。投資越南的的九大優(yōu)勢勢1越南經(jīng)濟展展望佳，近五年成成長率7.87%，2007年成長8.48%22007年1月11日加入WTO，市場及法法令規(guī)範(fàn)趨趨於透明開開放，競爭環(huán)境公公平3政治穩(wěn)定，政府之改改革企圖心心堅決，提提供外資投投資優(yōu)惠，，允許外資資持有公開開上市公司司的49%股份，外外交以招商商為目標(biāo)，，有效降低政政治因素對對投資之影影響4臺越關(guān)係良良好，與我國國簽有臺越越投資保障障/避免雙重課課稅/勞務(wù)合作/貿(mào)易/教育合作/仲裁合作/符合性評估估結(jié)果相互互承認(rèn)等協(xié)協(xié)訂，我國政府可可為臺商在在越南發(fā)展展之後盾5越南積極參參與國際經(jīng)經(jīng)貿(mào)社會，為APEC與ASEAN會員國，曾曾成功召開開亞太經(jīng)合合組織(APEC)領(lǐng)導(dǎo)人非正正式會議，，亦享有國際社社會給予多多項優(yōu)惠，如歐盟/日本/加拿大GSP待遇6地理位置接接近臺灣，，支援容易易，臺北直飛飛兩個多小小時，每週週有5~6班機7臺越文化相相近，臺商容易易融入越南南社會(如:五節(jié)風(fēng)俗完完全相同，，春節(jié)/清明/端午/中秋/重陽)8重視我國經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)經(jīng)驗，也重視中小小企業(yè)發(fā)展展9治安相對良良好公司經(jīng)營介介紹越南環(huán)境分分析越南線纜產(chǎn)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分分析討論參訪相片分分享電線電纜產(chǎn)產(chǎn)業(yè)概況線纜產(chǎn)業(yè)之之發(fā)展與電力系統(tǒng)之發(fā)電、變電電、輸電、配電、、及用電有密切關(guān)係係。(電力系統(tǒng)是是經(jīng)濟發(fā)展展之重要基基礎(chǔ)建設(shè)之之一。)為資本且技術(shù)術(shù)密集之產(chǎn)業(yè)，為為電力電子子、通訊、及資料傳傳輸之媒介介。臺灣之電線線電纜產(chǎn)業(yè)業(yè)配合國家家基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)發(fā)展至今今已四十餘餘年，80年代由經(jīng)濟濟部列為策策略性工業(yè)業(yè)項目而納納入重點輔輔導(dǎo)，線纜纜廠在政策策性輔導(dǎo)下下及與國外外大廠技術(shù)術(shù)合作下，，產(chǎn)品及技技術(shù)水準(zhǔn)已已大有提昇昇，目前除除銅原料需需採進口外外，線纜業(yè)上中中下游結(jié)構(gòu)構(gòu)相當(dāng)完整整，廠商由國國外進口銅銅礦、精練練銅、或再再生銅，加加工後製成成裸銅或裸裸線，再製製成各式線線纜產(chǎn)品。。產(chǎn)業(yè)（價值值鏈）結(jié)構(gòu)構(gòu)大恒(臺灣)大亞越南(同奈)

、恆亞電工(大陸長巿沙&昆沙)大亞越南(臺灣)

、大亞越南(同奈,海陽)、大恒(臺灣)大恒(臺灣)大恒(臺灣)大展(臺灣)大義(東莞)大展(臺灣)大亞集團產(chǎn)產(chǎn)品一覽覽線纜產(chǎn)業(yè)六六大特色1.產(chǎn)品生命週週期長替換性低，，產(chǎn)品設(shè)計計與使用均均以耐久為為目標(biāo)。2.高安全性要要求產(chǎn)品使用影影響供電及及用電之安安全甚鉅，，須具較高高度的安全全性與可靠靠度要求。。3.技術(shù)變革緩緩慢核心技術(shù)之之改變緩慢慢且幅度小小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變變化不大。4.投資報酬率率回收緩慢慢生產(chǎn)與試驗設(shè)設(shè)備之投資大大，但因產(chǎn)品品生命周期長長，投資回收收緩慢。線纜產(chǎn)業(yè)六大大特色(續(xù))5.內(nèi)需型市場導(dǎo)導(dǎo)向產(chǎn)品大部分以以國內(nèi)市場為為主，主要客客戶為政府、、工業(yè)用戶及及一般消費者者，國內(nèi)經(jīng)濟景氣氣和廠商投資意願願對電線電纜產(chǎn)產(chǎn)業(yè)景氣具有有決定性影響響。6.落後型經(jīng)濟指指標(biāo)電線電纜產(chǎn)業(yè)業(yè)在經(jīng)濟景氣氣循環(huán)中係屬屬於落後性經(jīng)經(jīng)濟指標(biāo)。越南電纜產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展概況一、電線電纜纜市場發(fā)展迅迅速二、越南各地地市場電線電電纜品質(zhì)參差差不一1.胡志明市只認(rèn)認(rèn)名牌產(chǎn)品2.偽劣電線在邊邊遠(yuǎn)地區(qū)有市市場3.產(chǎn)品抽樣合格格率低三、越南電線線電纜市場潛潛力很大越南主要生產(chǎn)產(chǎn)線纜公司大亞越南公司司越南電線電纜纜公司(Cadivi)陳福（TranPhu)電子機械公司司新強成(TanCuongThanh)有限公司LGVINA電纜合作公司司電訊電纜材料料股份公司(SACOM)盛發(fā)(ThinhPhat)電線電纜有限限公司(THIPACO)企業(yè)策略、結(jié)構(gòu)及競爭條件需求條件相關(guān)與

支援產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素機會政府Porter’s「鑽石模型」」理論大亞之競爭優(yōu)優(yōu)勢分析一、生產(chǎn)因素素人力資源據(jù)統(tǒng)計，2007年年底，越南南人口總計8500萬人，居世界界第13位，男性占49.1％，女性占50.9％，預(yù)計2024年人口將達1億人；據(jù)相關(guān)關(guān)報導(dǎo)顯示：：「越南人力力素質(zhì)較鄰近近東南亞國家家高，學(xué)習(xí)力力強，且較勤勤奮，特別是是女性，普遍遍來說有2項特點，分別別是識字率高高，且願意接接受訓(xùn)練。」」資本資源母公司大亞集集團成立已逾逾50年，成立初期期由母公司支支援技術(shù)與資資金奠定發(fā)展展基礎(chǔ)。二、需求條件件越南國內(nèi)市場場需求規(guī)模及及成長速度近年來，越南南電力行業(yè)發(fā)發(fā)展迅速，年年增長15%~20%，從而帶動了了越南電線電電纜生產(chǎn)行業(yè)業(yè)不斷發(fā)展壯壯大，以滿足足越南輸電線線路、通信網(wǎng)網(wǎng)路和農(nóng)村電電氣化的需求求。越南工商商部除已批準(zhǔn)準(zhǔn)越南電力集集團所提7個電力中心計計畫案外，另另要求越南電電力集團須於於2008年底再完成於於富壽、海陽陽、廣寧、藝藝安、清化、、諒山、太原原及平順等省省份之8個電力中心相相關(guān)規(guī)劃。據(jù)統(tǒng)計，越南南國內(nèi)生產(chǎn)的的電線電纜只只能滿足70%的需求，30%依賴進口。因因此電線電纜纜業(yè)為強烈內(nèi)內(nèi)需的產(chǎn)業(yè)。。三、相關(guān)及支支援產(chǎn)業(yè)支援性產(chǎn)業(yè)競競爭優(yōu)勢大亞集團進行行垂直整合已已有十餘年，，先後成立專專門生產(chǎn)銅條條原料，電線線電纜用之各各種PVC塑膠粒，關(guān)鍵鍵性零組件開開發(fā)等關(guān)係企企業(yè)，形成成綿密的供應(yīng)應(yīng)鏈管理。以以此經(jīng)驗複製製成功的供應(yīng)應(yīng)鏈管理，強強化在地競爭爭優(yōu)勢。相關(guān)性產(chǎn)業(yè)競競爭優(yōu)勢隨著越南經(jīng)濟濟發(fā)展，房地地產(chǎn)熱絡(luò)，公公共工程持續(xù)續(xù)擴張，帶動動電線電纜的的需求。另外外與異業(yè)結(jié)盟盟〈東元〉增加市場佔有有率。在越南市場已已經(jīng)站穩(wěn)的大大亞電纜，以以內(nèi)銷為主，，並成為越南南當(dāng)?shù)氐谝患壹覓炫粕鲜械牡耐赓Y，以永永續(xù)經(jīng)營的觀觀念，對越南南當(dāng)?shù)乇磉_認(rèn)認(rèn)同感，另一一方面，大亞亞主打越南內(nèi)內(nèi)銷市場，上上市掛牌等於於是免費的最最佳廣告，對對於大亞打響響產(chǎn)品知名度度相當(dāng)有幫助助。四、企業(yè)策略略越南全國現(xiàn)有有60家電線電纜生生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)業(yè)。其中，全全內(nèi)資公司主主要有越南電電線電纜公司司、陳福機電電公司、新強強成公司等。。實際上已有有歐洲、韓國國、日本和中中國臺灣等國國家和地區(qū)的的許多電線電電纜企業(yè)在越越南投資生產(chǎn)產(chǎn)。但越南大大亞自1992年即進入本地地市場，在1996年，通過ISO9002品質(zhì)認(rèn)證，成為首家通過過越南商檢局局認(rèn)證的公司司，受到越南國內(nèi)內(nèi)市場的認(rèn)可可，2006年股票上市交交易。擁有這這些競爭優(yōu)勢勢促使大亞在本本地成為領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的地位。五、同業(yè)競爭爭狀況公司經(jīng)營介紹紹越南環(huán)境分析析越南線纜產(chǎn)業(yè)業(yè)環(huán)境分析討論參訪相片分享享通膨問題新興亞洲各國通膨情況資料來源：彭彭博資訊、2008/四月份越南４月物價價指數(shù)15年來最高工商時報2008.04.26【陳穎柔／綜合合外電報導(dǎo)】越南統(tǒng)計總局局周五公布該該國4月份通膨報告告，該月消費費者物價較前前月上揚2.2％，年增率高高達21.4％，是1992年以來最大年年增幅，主要要原因在於全全球性商品需需求高張導(dǎo)致致越南的食物物價格飆漲。。通膨問題困擾擾越南甚久，，自從該國在在1980年代執(zhí)行經(jīng)濟濟政策失敗，，該國政府就就持續(xù)為無力力平穩(wěn)物價所所困，而今通通膨惡化將使使越南總理阮阮晉勇更難達達成該國今年年經(jīng)濟成長目目標(biāo)，8500萬越南人的生生活水準(zhǔn)也正正降低中。高盛認(rèn)為，由由於越南在去年正正式加入世界界貿(mào)易組織（（WTO），使該國經(jīng)經(jīng)濟對外開放放，在此情況況下要控制住住通膨，挑戰(zhàn)戰(zhàn)性就更高了了。湄公河經(jīng)濟濟學(xué)公司的首首席經(jīng)濟學(xué)家家麥卡提表示示，通膨?qū)υ侥隙允菄?yán)重問問題。越南政府今年年已實施的對對抗通膨與減減少貨幣供給給之措施包括括升息、要求銀銀行提高存款款準(zhǔn)備金、出出售更多票據(jù)據(jù)和債券。在市場擔(dān)憂越越南政府將緊緊縮貨幣下，越南股市今今年至今下跌跌超過44％，是全球這這段期間表現(xiàn)現(xiàn)最差的股市市，而在越南的的通膨率已連連續(xù)15個月擴大的情情況下，越南南指標(biāo)性的5年期債券之殖殖利率攀升至至將近兩年以以來新高。越南罷工潮沖沖倒外商經(jīng)濟日報2008.06.04【【編譯莊雅婷/道瓊社3日電】在越南領(lǐng)導(dǎo)人人為控制物價價傷透腦筋之之際，蔓延的的罷工潮也把把外國製造商商捲入越南日日益惡化的通通膨危機。上上週末，日本本松下電器旗旗下的越南Panasonic通訊公司（PCV），四座河內(nèi)內(nèi)工廠的近1000名工人發(fā)動罷罷工，要求加加薪25%以趕上物價飛飛漲。越南物價飛漲漲，5月的通貨澎澎漲率已竄竄升至25.2%，創(chuàng)下13年來最高記記錄；遠(yuǎn)高高於1月的14.1%。PCV員工無預(yù)警警罷工並非非個案，過過去數(shù)月來來，物價上上漲已引燃燃一連串罷罷工事件，，依越南官官方統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)顯示，，今年首季季共有300起罷工事件件，高於去去年同期的的103件。4月的一起大大規(guī)模罷工工涉及NIKE的臺灣代工工廠，總計計有2.1萬人參加抗抗?fàn)帲钺峁椭鞔鸫饝?yīng)加薪10%，事情才圓圓滿落幕。。Q1：近幾個月越越南通膨持持續(xù)升高（（CPI已高達20%以上），越越南員工要要求提高工工資以因應(yīng)應(yīng)物價高漲漲的罷工事事件大幅增增加。據(jù)理財周刊刊(403期,2008.5/15出版)報導(dǎo)「大亞亞越南廠因因有事先作作因應(yīng)（提提高工資)而未發(fā)生過過罷工事件件」，請問問貴公司除除了上述方方法外，有無其他的的管理方式式可與同學(xué)作作分享？Q1回答：為因應(yīng)通膨膨，加薪為為必要的手手段，另外外與工團保保持密切的的聯(lián)繫及透透過資深員員工的影響響，可事先先獲得資訊訊增加緩衝衝的時間，，減少罷工工發(fā)生的機機會。Q2：跨國企業(yè)在在面臨匯率率、稅率及及當(dāng)?shù)乩事首儎拥葐枂栴}之外，，是否還要要其他應(yīng)注注意的地方方？Q2回答：首先更正各各位的觀點點，事實上上，大亞在在中國與越越南生產(chǎn)線線是併行的的，大亞（（越南）的的佈局是以以承受債權(quán)權(quán)為主要因因素，但隨隨著越南市市場的需求求成長及東東協(xié)市場的的進入，逐逐漸的成為為生產(chǎn)的重重心，目前前越南共有有二廠，分分別供應(yīng)南南、北市場場。大