智能礦山行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

智能礦山行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告1.

智能礦山：高速成長(zhǎng)期已至，市場(chǎng)空間廣闊???智能礦山內(nèi)涵豐富，局部智能化大幕已開(kāi)啟煤礦+非煤數(shù)量眾多，智能化空間廣闊2.

驅(qū)動(dòng)因素：頂層政策推動(dòng)、巨頭華為入局、煤企盈利提升3.

重點(diǎn)公司業(yè)務(wù)情況梳理4.

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析3?

智能礦山內(nèi)涵：智能礦山是基于最新的云計(jì)算、人工智能等技術(shù)實(shí)現(xiàn)礦山生產(chǎn)流程智能化管理的一整套解決方案。智能礦山通過(guò)全面感知和分析礦山生產(chǎn)流程涉及的對(duì)象，包括各種機(jī)電設(shè)備及其狀態(tài)、井下重大危險(xiǎn)源（如水、火、瓦斯、頂板等）相關(guān)信息及工程技術(shù)與管理人員等，實(shí)現(xiàn)人與人、人與物和物與物之間無(wú)障礙互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)全流程的智能分析和遠(yuǎn)程管控，確保礦山的安全生產(chǎn)和高產(chǎn)高效。簡(jiǎn)單講，業(yè)內(nèi)的共識(shí)是“大數(shù)據(jù)+AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在礦山企業(yè)的全面應(yīng)用”就是智能礦山。?

礦山智能化發(fā)展可分為四個(gè)階段：1）20世紀(jì)90年代，單機(jī)自動(dòng)化階段；2）21世紀(jì)初，綜合自動(dòng)化階段；3）2010年至今，局部智能化階段；4）未來(lái)，透明礦井（4.0

時(shí)代）技術(shù)階段。智能煤礦完整生產(chǎn)場(chǎng)景描述我國(guó)智能礦山發(fā)展階段20世紀(jì)90年代：?jiǎn)螜C(jī)自動(dòng)化階段特點(diǎn)：分類(lèi)傳感技術(shù)和二維

GIS

平臺(tái)得到應(yīng)用、單機(jī)傳輸通道得以形成，實(shí)現(xiàn)了可編程控制、遠(yuǎn)程集控運(yùn)行、報(bào)警與閉鎖21世紀(jì)初：綜合自動(dòng)化階段特點(diǎn)：綜合集成平臺(tái)與3DGIS

數(shù)字平臺(tái)得到應(yīng)用、高速網(wǎng)絡(luò)通道形成，實(shí)現(xiàn)了初級(jí)數(shù)據(jù)處理、初級(jí)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、信息綜合發(fā)布2010年至今：局部智能化階段（智慧礦山1.0、2.0、3.0）特點(diǎn)：大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)逐步得到應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了局部閉環(huán)運(yùn)行、多個(gè)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)及專(zhuān)業(yè)決策未來(lái)：智能礦山4.0時(shí)代特點(diǎn)：達(dá)到透明化礦井和全礦井控制協(xié)同化的水平資料來(lái)源：《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、龍軟科技招股書(shū)、市場(chǎng)研究部4?

煤礦數(shù)量：根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)，截止2020年底我國(guó)共有煤礦數(shù)量約4700處，其中年產(chǎn)120萬(wàn)噸以上的大型煤礦1200處左右（產(chǎn)量占全國(guó)的80%左右）。根據(jù)規(guī)劃，“十四五”期間將淘汰一批落后煤礦（預(yù)計(jì)以小型煤礦為主），到“十四五”末全國(guó)煤礦數(shù)量將控制在4000處左右。?

智能煤礦市場(chǎng)空間測(cè)算：根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，假設(shè)煤礦智能化建設(shè)平均單礦投入1億元以上（其中基礎(chǔ)設(shè)施5kw+，智能化設(shè)備3kw+，智能化系統(tǒng)2kw+），以全國(guó)4000處煤礦計(jì)算，對(duì)應(yīng)煤礦智能化總市場(chǎng)空間約4000億元；根據(jù)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，按照全國(guó)年產(chǎn)120萬(wàn)噸以上的煤礦1200處計(jì)算，“十四五”期間煤礦智能化市場(chǎng)空間約1200億元。?

市場(chǎng)延伸：非煤礦數(shù)量龐大，市場(chǎng)想象空間巨大。根據(jù)國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)言，目前全國(guó)非煤礦山大體3萬(wàn)多座，小型非煤礦山占95%。非煤礦山中尾礦庫(kù)比較突出，全國(guó)大約7800座，當(dāng)中四類(lèi)、五類(lèi)的小型尾礦庫(kù)占85%，比較突出的“頭頂庫(kù)”大約有1112座。總體來(lái)講非煤礦山風(fēng)險(xiǎn)程度不亞于煤礦。2018A-2025E我國(guó)井工煤礦數(shù)量2020年我國(guó)不同產(chǎn)量煤礦數(shù)量分布53004000100030萬(wàn)噸以下2019A2020A…2025E資料來(lái)源：中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)急管理部辦公廳、市場(chǎng)研究部5應(yīng)用系統(tǒng)智能地質(zhì)保障系統(tǒng)智能掘進(jìn)系統(tǒng)智能安全監(jiān)控系統(tǒng)智能化園區(qū)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)智能通風(fēng)系統(tǒng)中煤科工、鄭煤機(jī)、易聯(lián)創(chuàng)安等包括地方廠(chǎng)商在內(nèi)，參與者眾多包括地方廠(chǎng)商在內(nèi)，參與者眾多中煤科工、梅安森等龍軟科技等供電與供排水系統(tǒng)智能綜合管控平臺(tái)智能主煤流運(yùn)輸系統(tǒng)智能輔助運(yùn)輸系統(tǒng)智能采煤系統(tǒng)天瑪智控、龍軟科技等中煤科工、中煤電氣、華陽(yáng)通信、梅安森、北路智控等龍軟科技、中煤科工、梅安森、華夏天信等科達(dá)自控、山西精英、梅安森、中煤科工、中煤電氣、寶通科技等工大高科、中煤科工、常州科試等操作系統(tǒng)+中臺(tái)數(shù)字中臺(tái)（礦山工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）應(yīng)用集成平臺(tái)、AI平臺(tái)、數(shù)據(jù)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)平臺(tái)等云基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)（統(tǒng)一接口、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)）基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備計(jì)算設(shè)備存儲(chǔ)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交換機(jī)掘進(jìn)機(jī)采煤機(jī)刮板機(jī)服務(wù)器存儲(chǔ)路由器天地科技、三一重工、鄭煤機(jī)等6數(shù)據(jù)來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)、公司官網(wǎng)、市場(chǎng)研究部1.

智能煤礦：高速成長(zhǎng)期已至，市場(chǎng)空間廣闊2.

驅(qū)動(dòng)因素：國(guó)家政策指導(dǎo)、巨頭華為入局、煤企盈利提升?

頂層設(shè)計(jì)不斷完善，地方政策積極跟進(jìn)?

煤企盈利提升，為智能化提供支撐7?

國(guó)家高度重視煤礦智能化建設(shè)，政策頂層設(shè)計(jì)不斷完善。自2020年初以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院安委會(huì)、能源局等有關(guān)部委先后發(fā)布一系列指導(dǎo)煤礦智能化建設(shè)的相關(guān)政策，基本涵蓋了智能煤礦建設(shè)時(shí)點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等全部?jī)?nèi)容，解決了什么時(shí)間(when)、做什么(what)、怎么做（how）的問(wèn)題，整個(gè)智能煤礦行業(yè)的發(fā)展也伴隨頂層設(shè)計(jì)的不斷完善而加速。時(shí)間發(fā)文機(jī)關(guān)政策名稱(chēng)政策及內(nèi)容規(guī)定了國(guó)家級(jí)智能化示范建設(shè)煤礦的驗(yàn)收申請(qǐng)條件、驗(yàn)收程序及驗(yàn)收評(píng)分方法，規(guī)定智能化示范建設(shè)煤礦驗(yàn)收等級(jí)分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)，對(duì)公布的智能化示范煤礦，按規(guī)定享受?chē)?guó)家有關(guān)優(yōu)惠政策。2021.12

國(guó)家能源局國(guó)家能源局、國(guó)堅(jiān)持把煤礦減人、增安、提效和提高職工的幸福感與獲得感作為智能化煤礦建設(shè)的根2021.6

家礦山安全監(jiān)察

《煤礦智能化建設(shè)指南》

本目標(biāo)，重點(diǎn)突破智能化煤礦綜合管控平臺(tái)、智能綜采（放）、智能快速掘進(jìn)、智能局主輔運(yùn)輸、智能安全監(jiān)控、智能選煤廠(chǎng)、智能機(jī)器人等系列關(guān)鍵技術(shù)與裝備?！吨悄芑痉睹旱V驗(yàn)收管

規(guī)定了智能化示范煤礦定義、管理原則、職責(zé)分工、建設(shè)單位的職責(zé)、驗(yàn)收程序等，理辦法（試行）》、《煤

明確了智能化示范煤礦應(yīng)符合的政策要求、建設(shè)方案、申報(bào)程序等。同時(shí)規(guī)定了專(zhuān)家礦智能化專(zhuān)家?guī)旃芾頃盒?/p>

遴選的原則、范圍、條件和程序；專(zhuān)家抽取的要求、專(zhuān)家權(quán)利和義務(wù)，以及專(zhuān)家?guī)旄?020.12

國(guó)家能源局辦法》新等方面內(nèi)容。《關(guān)于開(kāi)展首批智能化示

審核確定內(nèi)蒙古雙欣礦業(yè)有限公司楊家村煤礦等71處煤礦，作為國(guó)家首批智能化示范范煤礦建設(shè)的通知》

建設(shè)煤礦。按照“企業(yè)自愿、地方推薦、政府引導(dǎo)”的原則,開(kāi)展首批智能化示范煤礦建設(shè)，推薦數(shù)量遵循以下原則：正式生產(chǎn)和聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦產(chǎn)能在5億噸以上的省區(qū)6家，產(chǎn)能在1-5億噸的省區(qū)3家，產(chǎn)能在0.5-1億噸的省區(qū)2家，產(chǎn)能在0.5億噸以下的省區(qū)市及局事項(xiàng)的通知》兵團(tuán)1家；產(chǎn)能在2億噸以上的中央企業(yè)6家，產(chǎn)能在2億噸以下的中央企業(yè)2家。國(guó)家發(fā)改委、能源局、應(yīng)急部、

《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)

主要目標(biāo)：1）到2021年，建成多種類(lèi)型、不同模式的智能化示范煤礦；2）到2025年，2020.2煤礦安監(jiān)局等八部委展的指導(dǎo)意見(jiàn)》大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化；3）到2035年，各類(lèi)煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化。資料來(lái)源：國(guó)家能源局、礦山安全監(jiān)察局等政府官網(wǎng)、市場(chǎng)研究部8地區(qū)時(shí)間政策內(nèi)容提出十四五期間煤炭數(shù)字化投資規(guī)模約120億元；提出推動(dòng)煤礦智能2022.2

《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”能源數(shù)字轉(zhuǎn)型規(guī)劃》化建設(shè)，到2025年，具備條件的大型正常生產(chǎn)煤礦全部智能化實(shí)現(xiàn)率2022.2

《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》達(dá)100%；117處井工礦實(shí)現(xiàn)全部固定崗位機(jī)器人作業(yè)，38處露天礦實(shí)2020.6

《關(guān)于加快全區(qū)煤礦智能化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》

現(xiàn)智能連續(xù)運(yùn)輸；到2035年，全面建成以智能煤礦為支撐的煤炭工業(yè)體系。內(nèi)蒙古要求煤礦拓展智能化應(yīng)用場(chǎng)景，全面推進(jìn)煤礦固定場(chǎng)所無(wú)人值守，關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)器人替代，實(shí)現(xiàn)智能化采煤工作面減人60%，全省井工煤礦單《河南省煤礦智能化建設(shè)三年行動(dòng)方案（2021-

班入井人數(shù)減少10%—20%目標(biāo)；2020年-2022年推動(dòng)10座智能化示范煤河南山西山東2021.12022.12020.122023年）》礦和50個(gè)智能化綜采示范工作面建設(shè)；2025年全省大型煤礦、災(zāi)害嚴(yán)重煤礦及其他具備條件煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化；2030年各類(lèi)煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化。提出以采掘智能化工作面建設(shè)為重點(diǎn)，加快全省煤礦智能化建設(shè)，《2022年度全省深入推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)工作

2022年新建成20座智能化煤礦，建設(shè)1200處智能化采掘工作面（新方案》建500處、上年度結(jié)轉(zhuǎn)700處），力爭(zhēng)建成850處，推動(dòng)30座煤礦開(kāi)展5G場(chǎng)景應(yīng)用，全面推進(jìn)煤礦固定場(chǎng)所無(wú)人值守，關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)器人替代。到2021年和2022年，山東省煤炭智能化開(kāi)采產(chǎn)量將分別達(dá)到65%以上和75%以上；到2025年，山東全省煤礦完成智能化改造，井上下截割、移架、推溜、轉(zhuǎn)運(yùn)、供液、洗選等重點(diǎn)崗位基本實(shí)現(xiàn)機(jī)器人作業(yè)，建成一批100人以下少人智能化礦井，形成較為完善的煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，智能化開(kāi)采產(chǎn)量達(dá)到90%以上?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)全省煤礦智能化發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》到2022年底，初步相應(yīng)運(yùn)行技術(shù)體系；部分煤礦實(shí)現(xiàn)減人、無(wú)人或機(jī)器人替代；推動(dòng)60萬(wàn)噸/年及以上生產(chǎn)煤礦采掘工作面智能化改造，力爭(zhēng)建成智能化采掘工作面60個(gè)以上。到2025年底，基本形成煤礦智能化技術(shù)體系；大型煤礦基本建成智能煤礦，井下重點(diǎn)崗位機(jī)器人作業(yè)；全省生產(chǎn)煤礦綜采、綜掘工作面基本實(shí)現(xiàn)智能化。貴州2020.7

《貴州省煤礦智能化發(fā)展實(shí)施方案》資料來(lái)源：各地政府官網(wǎng)、市場(chǎng)研究部9?

近年來(lái)，華為在智能煤礦行業(yè)加速布局，相關(guān)動(dòng)作備受矚目：?

2019年4月，華為和精英科技、煤科院正式簽署“煤礦大腦”戰(zhàn)略合作協(xié)議，將華為新技術(shù)與精英科技的煤炭行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累相融合，幫煤礦減少10%的工人，提升煤礦10%的有效工時(shí)。?

2020年7月，華為發(fā)布智能礦山聯(lián)合解決方案，形成“3個(gè)1+N+5”的智能礦山整體架構(gòu)。?

2021年1月，華為成立煤礦軍團(tuán)，正式深耕煤炭行業(yè)智能化。?

2021年2月，華為與山西省政府等單位聯(lián)合成立“智能礦山創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”，助力山西實(shí)現(xiàn)智能化采煤工作面減人60%，全省井工煤礦單班入井人數(shù)減少10%-20%的目標(biāo)。?

2021年6月，華為與永煤在河南永城聯(lián)合舉辦全國(guó)首個(gè)F5G礦山商用發(fā)布會(huì)。?

2021年9月，華為聯(lián)合國(guó)家能源集團(tuán)推出鴻蒙礦山操作系統(tǒng)“礦鴻”，實(shí)現(xiàn)鴻蒙操作系統(tǒng)在工業(yè)領(lǐng)域的第一次商用落地。其已經(jīng)在神東4個(gè)礦廠(chǎng)，6個(gè)場(chǎng)景成功應(yīng)用了20種設(shè)備、398個(gè)應(yīng)用單元。?

2021年12月，國(guó)家礦山安監(jiān)局等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)一行與華為煤礦軍團(tuán)開(kāi)展深度研討。近三年華為智能煤礦行業(yè)舉措全國(guó)首個(gè)F5G礦山商用發(fā)布會(huì)與礦山安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)深度研討成立煤礦軍團(tuán)2020.62020.122021.92021.22022.12019.42020.72021.12021.62021.12與山東能源成立聯(lián)合創(chuàng)新中心成立“5G智慧礦山聯(lián)盟”聯(lián)合推出礦鴻操作系統(tǒng)。資料來(lái)源：華為官網(wǎng)、市場(chǎng)研究部10?

華為入局帶來(lái)的技術(shù)上的變化：?

5G高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)奠定智能煤礦建設(shè)基礎(chǔ)：傳統(tǒng)礦區(qū)井下無(wú)線(xiàn)網(wǎng)、工業(yè)以太網(wǎng)等多網(wǎng)并存，多通訊協(xié)議共存，造成互聯(lián)互通障礙且網(wǎng)絡(luò)承載能力差。通過(guò)5G構(gòu)建的“一張網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)體系，以其大帶寬、低延遲和廣連接的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)煤礦、選煤廠(chǎng)等內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及下屬單位的數(shù)據(jù)共享和互聯(lián)互通，保證各種智能化設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆４送猓?G設(shè)備下井，將從根本上解決傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)難以適應(yīng)井下環(huán)境高危、移動(dòng)生產(chǎn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境多變、設(shè)備及傳感器數(shù)量龐大等狀況的問(wèn)題。?

統(tǒng)一操作系統(tǒng)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，提供“大數(shù)據(jù)+AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”整套能力：華為通過(guò)礦鴻操作系統(tǒng)、羅馬數(shù)據(jù)平臺(tái)以及大禹云平臺(tái)等，向下實(shí)現(xiàn)生態(tài)伙伴設(shè)備在統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)下的大聯(lián)接，向上支持生態(tài)伙伴的各類(lèi)智能化應(yīng)用工業(yè)APP。有了統(tǒng)一數(shù)據(jù)架構(gòu)，未來(lái)基于全量數(shù)據(jù)的各類(lèi)場(chǎng)景下的AI和大數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用將愈發(fā)強(qiáng)大。華為智慧礦山解決方案整體架構(gòu)資料來(lái)源：華為、華夏天信、市場(chǎng)研究部11?

中期看煤炭仍是我國(guó)主導(dǎo)能源?！案幻?、貧油、少氣”是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的基本特征，雖然當(dāng)前新能源快速發(fā)展，但中期看煤炭在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中仍占據(jù)絕對(duì)份額：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2020年我國(guó)煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的56.8%，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占比僅24.3%。?

煤價(jià)上行，煤企盈利大幅提升。2020Q4以來(lái)煤炭供需結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，供不應(yīng)求現(xiàn)象明顯，煤炭市場(chǎng)價(jià)快速提升。今年2月份，在國(guó)家發(fā)改委政策指導(dǎo)下，煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制發(fā)布，煤炭長(zhǎng)協(xié)基準(zhǔn)價(jià)大幅提升，同時(shí)浮動(dòng)價(jià)波動(dòng)性更小，因此新的長(zhǎng)協(xié)價(jià)定價(jià)機(jī)制價(jià)格中樞大幅提高。在此背景下，主要煤企短期盈利大幅提升，中長(zhǎng)期高盈利也得到更多保障。2016-2022動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)（CCI5500，元/噸）1,200600400資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委、wind、中國(guó)煤炭資源網(wǎng)、市場(chǎng)研究部121.

智能煤礦：高速成長(zhǎng)期已至，市場(chǎng)空間廣闊2.

驅(qū)動(dòng)因素：國(guó)家政策指導(dǎo)、巨頭華為入局、煤企盈利提升13?

龍軟科技：成立于2002年2月，創(chuàng)始人毛善君先生是智能煤礦領(lǐng)域?qū)＜?，主營(yíng)業(yè)務(wù)是以自主研發(fā)的專(zhuān)業(yè)地理信息系統(tǒng)平臺(tái)為基礎(chǔ)，為煤炭工業(yè)的安全生產(chǎn)、智能開(kāi)采提供工業(yè)應(yīng)用軟件及全業(yè)務(wù)流程信息化整體解決方案。除煤炭領(lǐng)域的應(yīng)用之外，公司還具有向政府應(yīng)急和安全監(jiān)管部門(mén)、科研院所、工業(yè)園區(qū)提供現(xiàn)代信息技術(shù)與安全生產(chǎn)深度融合的整體解決方案的能力。公司主要產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展的四個(gè)階段積累階段自主研發(fā)國(guó)內(nèi)首個(gè)組件式煤礦專(zhuān)用GIS平臺(tái)；形成較為完整的煤炭安全生產(chǎn)信息化軟件產(chǎn)品線(xiàn)成長(zhǎng)階段快速成長(zhǎng)階段開(kāi)發(fā)了“分布式在線(xiàn)協(xié)同一張圖

GIS

平臺(tái)”，在行業(yè)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)層面一體化管控。系統(tǒng)化核心技術(shù)成熟，形成較為完整的數(shù)字煤礦軟件產(chǎn)品；業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及石油天然氣應(yīng)急救援、政府礦政資源管理2012-2015年2016-至今2002-2005年2006-2012年產(chǎn)品線(xiàn)龍軟地測(cè)管理信息系統(tǒng)V3.2針對(duì)煤礦“采、掘、機(jī)、運(yùn)、通”等生產(chǎn)環(huán)節(jié)從底層開(kāi)發(fā)的一套具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)業(yè)地理信息系統(tǒng)軟件，涵蓋“桌面、服務(wù)、Web、移動(dòng)、云”等主流應(yīng)用場(chǎng)景，具有強(qiáng)大的地圖繪制、地質(zhì)建模、空間數(shù)據(jù)管理、空間分析、空間信息集成、發(fā)布與共享的能力，可以無(wú)縫支持二三維一體化的空間數(shù)據(jù)集成和管理。LongRuanGIS軟件煤礦通風(fēng)安全管理信息系統(tǒng)煤礦采礦設(shè)計(jì)系統(tǒng)礦井供電設(shè)計(jì)與計(jì)算系統(tǒng)主要面向煤炭工業(yè)，提供以基于LongRuanGIS“一張圖”的安全生產(chǎn)信息共享管理平臺(tái)、安全生產(chǎn)信息共享管理平臺(tái)透明化礦山管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)的構(gòu)建智能礦山的整體解決方案。智能礦山工業(yè)軟件及服務(wù)安全生產(chǎn)監(jiān)管信息化云平臺(tái)1、基于LongRuan安全云平臺(tái)為地方政府、各級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)提供安監(jiān)、應(yīng)急智能化管理智能安監(jiān)、

平臺(tái)解決方案;應(yīng)急管理云平臺(tái)應(yīng)急救援指揮平臺(tái)工業(yè)園區(qū)安監(jiān)應(yīng)急環(huán)保綜合管理平臺(tái)虛擬礦井仿真系統(tǒng)面向煤礦、石油、天然氣、工業(yè)園區(qū)、智慧城市、安全與應(yīng)急等行業(yè)，提供滿(mǎn)足三維可視化、虛擬現(xiàn)實(shí)、仿真培訓(xùn)、多人協(xié)同演練等各類(lèi)應(yīng)用需求的產(chǎn)品。虛擬仿真系統(tǒng)虛擬仿真培訓(xùn)系統(tǒng)14資料來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)、公司官網(wǎng)、市場(chǎng)研究部?

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括

LongRuan

GIS

軟件銷(xiāo)售、基于

LongRuan

GIS

的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、基于

LongRuanGIS

的技術(shù)服務(wù)、系統(tǒng)集成四大類(lèi)。?

LongRuan

GIS軟件銷(xiāo)售：Longruan

GIS軟件是在“龍軟專(zhuān)業(yè)地理信息系統(tǒng)”底層開(kāi)發(fā)平臺(tái)上開(kāi)發(fā)的應(yīng)用類(lèi)軟件產(chǎn)品。GIS基礎(chǔ)平臺(tái)軟件是各類(lèi)GIS行業(yè)應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)平臺(tái)和運(yùn)行支撐平臺(tái)。2020年該板塊收入占總營(yíng)收的比例約為7.6%。?

基于LongRuan

GIS的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)及基于LongRuanGIS的技術(shù)服務(wù)：除公司標(biāo)準(zhǔn)化軟件產(chǎn)品LongRuan

GIS軟件產(chǎn)品外，公司其他各類(lèi)產(chǎn)品的基礎(chǔ)均系根據(jù)客戶(hù)個(gè)性化實(shí)際需求而進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目?；贚ongRuan

GIS的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)板塊占2016年公司總收入比例約為81%，隨后占比呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，2020年該板塊收入占比下降至61.1%；技術(shù)服務(wù)板塊收入占比整體處于上升趨勢(shì)，2016年該板塊收入占比約為7.6%，2020年上升至25.3%。2016-2020年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率100%7.6%80%60%40%20%20162017201820192020-20%-40%-60%0%2019其他業(yè)務(wù)基于LongRuanGIS的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)基于LongRuanGIS的技術(shù)服務(wù)LongRuanGIS軟件基于LongRuanGIS的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集成軟件其他業(yè)務(wù)資料來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)、wind、市場(chǎng)研究部15?

智能綜合管控平臺(tái)：假設(shè)單礦價(jià)值量約350-550萬(wàn)，當(dāng)前全行業(yè)滲透率不足10%，公司市占率80%+。?

智能地質(zhì)保障平臺(tái)：視礦型大小、地質(zhì)條件等單價(jià)差異很大（假設(shè)單礦價(jià)值量170-2000萬(wàn)），行業(yè)滲透率極低，公司具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。?

其他：

GIS產(chǎn)品（單礦價(jià)值量約十萬(wàn)級(jí)）、智能通風(fēng)系統(tǒng)（百萬(wàn)級(jí)）、智能安全監(jiān)控（百萬(wàn)級(jí)）等。工作面產(chǎn)品——消耗品邏輯，測(cè)算年化市場(chǎng)空間約24億元：???假設(shè)平均一個(gè)煤礦1-2個(gè)綜采工作面，一個(gè)綜采面持續(xù)1年左右，一個(gè)綜采面約對(duì)應(yīng)2-3個(gè)掘進(jìn)面；假設(shè)穩(wěn)態(tài)狀況下單個(gè)工作面200萬(wàn)元、“十四五”期間全國(guó)1200個(gè)工作面計(jì)算，市場(chǎng)年化空間約24億元；公司自適應(yīng)割煤智能綜采工作面目前在技術(shù)水平上處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，未來(lái)可能成為行業(yè)主流配置。龍軟科技近期中大型項(xiàng)目中標(biāo)情況一批021201包3智慧管控平臺(tái)鶴壁煤電股份有限公司資料來(lái)源：中國(guó)政府招標(biāo)網(wǎng)、市場(chǎng)研究部16?

底層GIS基礎(chǔ)技術(shù)先進(jìn)，GIS平臺(tái)市占率領(lǐng)先。公司GIS平臺(tái)完全自主研發(fā)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾個(gè)商業(yè)化自主地理信息系統(tǒng)平臺(tái)之一，是國(guó)內(nèi)外首個(gè)煤礦專(zhuān)用地理信息系統(tǒng)平臺(tái)，代替了煤炭行業(yè)傳統(tǒng)應(yīng)用中不能很好處理煤礦空間信息的AutoCAD

等國(guó)外軟件。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)公布的“2020年中國(guó)煤炭企業(yè)

50

強(qiáng)”中，有

44家大型煤炭集團(tuán)使用公司產(chǎn)品。自公司成立以來(lái)，86家礦業(yè)集團(tuán)或公司及其下屬單位累計(jì)1400余家使用LongRuan

GIS平臺(tái)及地測(cè)空間管理系統(tǒng)軟件產(chǎn)品，大中型礦業(yè)集團(tuán)120萬(wàn)噸及以上生產(chǎn)礦井的用戶(hù)比例達(dá)82.9%?

擁有智能礦山領(lǐng)域最完整的技術(shù)體系、產(chǎn)品體系以及研發(fā)儲(chǔ)備。通過(guò)強(qiáng)大的技術(shù)產(chǎn)品化及商業(yè)化轉(zhuǎn)化能力，形成了包括

LongRuan

GIS軟件、智能礦山工業(yè)軟件、智慧安監(jiān)應(yīng)急救援系統(tǒng)、虛擬仿真系統(tǒng)四個(gè)核心產(chǎn)品線(xiàn)，可面向大中型煤礦企業(yè)提供全面、個(gè)性化的以空間信息管理為特點(diǎn)的信息化整體解決方案。煤礦智能信息化建設(shè)指南12大系統(tǒng)及龍軟產(chǎn)品布局信息基礎(chǔ)設(shè)施---大數(shù)據(jù)服務(wù)中心智能主煤流運(yùn)輸系統(tǒng)供電與供排水系統(tǒng)智能安全監(jiān)控系統(tǒng)智能化園區(qū)智能地質(zhì)保障系統(tǒng)資料來(lái)源：公司資料，市場(chǎng)研究部17?

北路智控：公司成立于2007年，深耕煤礦生產(chǎn)信息化、智能化領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展目前已形成包含智能礦山通信、監(jiān)控、集控及裝備配套四大類(lèi)系統(tǒng)的較完善產(chǎn)品體系，具體包括煤礦井下一體化通信系統(tǒng)、全礦井圖像監(jiān)控系統(tǒng)、礦用煤流智能集控系統(tǒng)、采煤工作面智能化配套等。公司主要產(chǎn)品為智能礦山信息系統(tǒng)，是公司根據(jù)下游客戶(hù)具體的信息化、智能化需求，自主開(kāi)發(fā)系統(tǒng)軟件、硬件設(shè)備并外購(gòu)少量第三方組件后所集成，其廣泛運(yùn)用于采煤、掘進(jìn)、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水等多種煤礦生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)景，能夠有效滿(mǎn)足煤礦生產(chǎn)過(guò)程中諸如井下信息高可靠傳輸交互、煤礦工作全場(chǎng)景可視化監(jiān)控及智能分析、煤礦生產(chǎn)設(shè)備智能集中控制、采掘工作面智能化升級(jí)等需求。公司產(chǎn)品線(xiàn)及主要產(chǎn)品情況全隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警以及對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行聯(lián)動(dòng)控制，通過(guò)對(duì)礦山各類(lèi)信息的分析為生產(chǎn)安全管理決策提供依據(jù)?；⒅悄芑潭?，實(shí)現(xiàn)少人化乃至無(wú)人化作業(yè)，有效降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度、提高整體安全系數(shù)和生產(chǎn)效率。資料來(lái)源：公司招股書(shū)、官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部18?

公司四條主要產(chǎn)品線(xiàn)：?

智能礦山通信系統(tǒng)：收入占比較為穩(wěn)定，2021H1達(dá)39.73%，毛利率呈下滑趨勢(shì)，主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、?

智能礦山監(jiān)控系統(tǒng)：收入占比逐年下降，2021H1為28.42%，毛利率呈下滑趨勢(shì)，主要系產(chǎn)品定價(jià)有所下降。?

智能礦山集控系統(tǒng)：收入占比較為穩(wěn)定，2021H1為10.37%。毛利率水平顯著低于其他三類(lèi)產(chǎn)品，主要?

智能礦山裝配系統(tǒng)：業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張，收入占比逐年上升，2021H1為21.48%，毛利率較高且較為穩(wěn)定。2018-2021年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)2018-2021H1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%3.09%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10.48%11.83%14.48%21.48%10.37%22.58%13.25%54.46%47.61%28.42%35.64%39.73%2021H130.07%201928.53%202027.98%20182018智能礦山通訊系統(tǒng)智能礦山集控系統(tǒng)20192020智能礦山監(jiān)控系統(tǒng)智能礦山裝配系統(tǒng)2021H1智能礦山通信系統(tǒng)智能礦山集控系統(tǒng)資料來(lái)源：公司招股書(shū)、官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部19北路智控相關(guān)項(xiàng)目?jī)r(jià)值量項(xiàng)目新建系統(tǒng)（萬(wàn)元）擴(kuò)容及備件（萬(wàn)元）新建系統(tǒng)（萬(wàn)元）擴(kuò)容及備件（萬(wàn)元）新建系統(tǒng)（萬(wàn)元）擴(kuò)容及備件（萬(wàn)元）新建系統(tǒng)（萬(wàn)元）擴(kuò)容及備件（萬(wàn)元）4.6662.054.443.8365.613.225.83173.344.738.5677.045.23北路智控近期中大型項(xiàng)目中標(biāo)情況招標(biāo)人山西省晉城晉普山煤業(yè)有限責(zé)任公司晉圣礦業(yè)投資有限公司188.27468.83扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司華能扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司單兵作業(yè)裝備采購(gòu)山西離柳焦煤集團(tuán)柳林有限公司永城煤電控股集團(tuán)有限公司資料來(lái)源：公司招股書(shū)、中國(guó)政府招標(biāo)網(wǎng)、市場(chǎng)研究部20?

公司產(chǎn)品線(xiàn)豐富，是少數(shù)能覆蓋智能煤礦全部層級(jí)的廠(chǎng)商。從智能礦山平臺(tái)構(gòu)架來(lái)說(shuō)，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)產(chǎn)品能夠覆蓋其全部層級(jí)的智能礦山領(lǐng)先企業(yè)，各類(lèi)智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于多種煤礦生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)景，能夠有效滿(mǎn)足煤礦生產(chǎn)過(guò)程中諸如井下信息高可靠傳輸交互、煤礦工作全場(chǎng)景可視化監(jiān)控及智能分析、煤礦生產(chǎn)設(shè)備智能集中控制等需求。?

堅(jiān)持自主研發(fā)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。公司通過(guò)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議、接口等方式打通了各類(lèi)設(shè)備、系統(tǒng)的融合渠道，有效解決了傳統(tǒng)礦用系統(tǒng)產(chǎn)品可靠性及可兼容性較差等問(wèn)題，目前已掌握了專(zhuān)業(yè)化運(yùn)用于煤礦工作應(yīng)用場(chǎng)景的礦用多協(xié)議融合通信技術(shù)、智能礦山管控一體化平臺(tái)構(gòu)建技術(shù)、礦用防爆本安設(shè)計(jì)技術(shù)以及礦用以太網(wǎng)遠(yuǎn)距離電纜傳輸技術(shù)等。?

行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀豐富，系統(tǒng)交付能力穩(wěn)定。公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累深刻理解和掌握智能礦山產(chǎn)業(yè)所需各領(lǐng)域的知識(shí)體系以及煤礦生產(chǎn)實(shí)際作業(yè)環(huán)境的復(fù)雜多樣性，大部分核心員工擁有較長(zhǎng)時(shí)間的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司智能礦山信息系統(tǒng)的技術(shù)體系、應(yīng)用環(huán)境等有著深入全面的理解和把握，擁有穩(wěn)定過(guò)硬的系統(tǒng)交付能力及質(zhì)量控制能力。公司各業(yè)務(wù)線(xiàn)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手震有科技、精準(zhǔn)信息、梅安森、天地科技等光力科技、精準(zhǔn)信息、天地科技、江蘇三恒科技股份有限公司等梅安森、天地科技、山西科達(dá)自控股份有限公司、北京富力通能源工程技術(shù)有限責(zé)任公司等濟(jì)南華科電氣設(shè)備有限公司、常州市佐安電器有限公司、湖北沙鷗通信股份有限公司等資料來(lái)源：公司招股書(shū)、市場(chǎng)研究部21?

工大高科：成立于2001年，創(chuàng)始人魏臻先生是合肥工業(yè)大學(xué)教授、工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度等領(lǐng)域?qū)＜?。公司是工業(yè)鐵路、智能化礦山領(lǐng)域信號(hào)控制與安全調(diào)度完整解決方案提供商，以鐵路信號(hào)安全完整性技術(shù)與防失爆設(shè)計(jì)技術(shù)為核心，為工業(yè)鐵路提供獨(dú)具特色的信號(hào)聯(lián)鎖、調(diào)度集中、物流智能化管理、礦井無(wú)人駕駛、礦井機(jī)車(chē)車(chē)輛運(yùn)輸智能調(diào)度指揮、移動(dòng)目標(biāo)精確定位與管控一體化、無(wú)線(xiàn)通信等解決方案。公司主要發(fā)展階段獲得7項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品認(rèn)定。礦用軌道運(yùn)輸監(jiān)控產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，首次進(jìn)入“一帶一路”國(guó)際市場(chǎng)礦井井下窄軌整體技術(shù)榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，確立行業(yè)領(lǐng)先地位服務(wù)于冶金、礦山、石化、港口、電力等10+行業(yè)，近2000家工業(yè)鐵路站場(chǎng)成功案例，鐵路信號(hào)全電子計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖技術(shù)榮獲安徽省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，突破國(guó)外壟斷，替代進(jìn)口2001年2007年2011年2004年2013年2020年地面工業(yè)鐵路信號(hào)

以全電子計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)為主導(dǎo)產(chǎn)品，結(jié)合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技控制與智能調(diào)度產(chǎn)

術(shù)，將工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度技術(shù)深度融合，在業(yè)內(nèi)率先建立品HJ06A工業(yè)鐵路調(diào)度監(jiān)督系統(tǒng)HJ07A工業(yè)鐵路物流管理系統(tǒng)HJ08A鐵路機(jī)車(chē)無(wú)線(xiàn)作業(yè)系統(tǒng)KJ293(A)礦用軌道運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)KJ303(A)煤礦人員管理(精確定位)系統(tǒng)KJZ16礦井膠輪車(chē)運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)KJZ33礦井機(jī)車(chē)車(chē)輛運(yùn)輸智能調(diào)度指揮系統(tǒng)KJZ20礦井綜合自動(dòng)化系統(tǒng)以KJ293(A)礦用軌道運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)為核心，通過(guò)構(gòu)建多網(wǎng)合一的礦山品KJZ21礦井軌道電

機(jī)車(chē)無(wú)人駕駛系統(tǒng)根據(jù)客戶(hù)的信息化建設(shè)或服務(wù)需求，向客戶(hù)提供網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)通信、信息系統(tǒng)集成及技

網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)等設(shè)備和應(yīng)用軟件等的系統(tǒng)集成服務(wù)，以及少量信息系統(tǒng)的術(shù)服務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)安全方案設(shè)計(jì)以及數(shù)據(jù)中心建設(shè)方案設(shè)計(jì)、軟硬件系統(tǒng)集成與智能化建設(shè)方案實(shí)施、技術(shù)培訓(xùn)等在內(nèi)的一系列服務(wù)資料來(lái)源：公司招股書(shū)、官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部22?

公司主要產(chǎn)品線(xiàn)：?

地面工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品：營(yíng)收占比總體呈上升趨勢(shì)，2021H1達(dá)41.36%。毛利率呈逐年上升趨勢(shì)，除18年部分項(xiàng)目因系統(tǒng)功能配置、外購(gòu)設(shè)備較多等導(dǎo)致毛利率較低外，毛利率均超40%。?

礦井井下窄軌信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品：營(yíng)收占比較為穩(wěn)定，2019年增幅較大，源于國(guó)家去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)政策推動(dòng)以及優(yōu)勢(shì)技術(shù)拓展客戶(hù)。毛利率較高且呈上升趨勢(shì)，21年達(dá)57.89%。?

信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)：營(yíng)收占比逐年下降，2021H1為29.05%，毛利率相對(duì)較低，主要原因系公司信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品外購(gòu)的材料較多所致。2018-2021H1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)2018-2021H1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率70%60%50%40%30%20%10%0%27.85%25.55%29.05%40.95%26.12%28.47%37.94%28.92%46.60%202041.36%2021H132.93%20182018201920202019地面工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品礦井井下窄軌信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)礦井井下窄軌信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品資料來(lái)源：公司招股書(shū)、wind、市場(chǎng)研究部23?

公司具備完整的地面與井下信號(hào)控制與安全調(diào)度解決方案。公司目前是國(guó)內(nèi)同時(shí)擁有地面工業(yè)鐵路和井下窄軌信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品的企業(yè)，研制生產(chǎn)的礦井軌道電機(jī)車(chē)無(wú)人駕駛系統(tǒng)在多個(gè)礦業(yè)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)示范應(yīng)用，是目前國(guó)內(nèi)可同時(shí)在煤礦、金屬礦應(yīng)用的產(chǎn)品。在包括地面標(biāo)準(zhǔn)軌與井下窄軌的工業(yè)鐵路信號(hào)控制領(lǐng)域，公司信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品已開(kāi)通的鐵路站場(chǎng)數(shù)量約為

800

個(gè)。?

安全設(shè)計(jì)與行業(yè)資質(zhì)領(lǐng)先。公司地面工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度系列產(chǎn)品

獲得安全完整性等級(jí)

SIL4認(rèn)證產(chǎn)品

1項(xiàng)、SIL2

認(rèn)證產(chǎn)品

1

項(xiàng)，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)

志證書(shū)

34

項(xiàng)、防爆合格證合計(jì)

19

項(xiàng)。其中，GKI-33e

全電子計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)在工業(yè)鐵路領(lǐng)域獲得系統(tǒng)級(jí)最高安全等級(jí)

SIL4

認(rèn)證的聯(lián)鎖產(chǎn)品。?

應(yīng)用業(yè)績(jī)與行業(yè)地位突出。公司作為國(guó)內(nèi)較早從事本行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，產(chǎn)品得到了廣泛應(yīng)用，無(wú)論在體量或技術(shù)領(lǐng)域，領(lǐng)先于同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在地面工業(yè)鐵路信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品方面，其系列產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)前十大鋼鐵集團(tuán)中的九家企業(yè)、前十大港口集團(tuán)中的六家企業(yè)得到了應(yīng)用，信號(hào)控制系統(tǒng)市場(chǎng)占有率70%-80%。在礦井井下窄軌信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品方面，井下煤礦窄軌運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)處于國(guó)內(nèi)第一位置，公司從事該系列產(chǎn)品研制生產(chǎn)近二十年，是國(guó)標(biāo)《煤礦井下機(jī)車(chē)車(chē)輛運(yùn)輸信號(hào)設(shè)計(jì)規(guī)范》的主持制訂單位。該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)前十大煤礦集團(tuán)中的八家企業(yè)、前十大冶金礦山集團(tuán)的七家企業(yè)進(jìn)行了應(yīng)用。北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司、北京康吉森交通技術(shù)有限公司、上海亨鈞科技股份有限公司中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司、天地（常州）自動(dòng)化股份有限公司、重慶梅安森科技股份有限公司、尤洛卡精準(zhǔn)信息工程股份有限公司安徽四創(chuàng)電子股份有限公司、科大訊飛股份有限公司、科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域資料來(lái)源：公司招股書(shū)、官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部24?

公司礦井井下窄軌信號(hào)控制與智能調(diào)度產(chǎn)品的訂單金額分布情況及分析：

按訂單收入集中度統(tǒng)計(jì)，2018-2020年，單訂單金額主要集中于“100—300萬(wàn)元、300萬(wàn)元以上”兩個(gè)區(qū)間，合計(jì)收入占比為64.80%、71.88%和76.10%，平均每份訂單收入均值177、287和292萬(wàn)元。工大高科訂單金額分布2020年訂單金額分布數(shù)量（份）

收入（萬(wàn)元）

數(shù)量（份）

收入（萬(wàn)元）

數(shù)量（份）

收入（萬(wàn)元）8105392,8261,706137335631994,8672,7221,867739300萬(wàn)元以上1151,0566,385工大高科近期中大型項(xiàng)目中標(biāo)情況時(shí)間招標(biāo)人金額（萬(wàn)元）項(xiàng)目及內(nèi)容安徽警官職業(yè)學(xué)院智慧校園平臺(tái)及應(yīng)用服務(wù)建設(shè)枝城港十七碼頭新增存車(chē)線(xiàn)項(xiàng)目鐵路線(xiàn)專(zhuān)用材料采購(gòu)責(zé)任公司鐵路信號(hào)計(jì)算機(jī)連鎖系統(tǒng)等36項(xiàng)合肥工業(yè)大學(xué)合肥工業(yè)大學(xué)平安校園建設(shè)項(xiàng)目資料來(lái)源：公司招股書(shū)、中國(guó)政府招標(biāo)網(wǎng)、市場(chǎng)研究部25?

梅安森：成立于2003年5月21日，董事長(zhǎng)馬焰先生長(zhǎng)期從事煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)研究。公司是一家“物聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)，專(zhuān)業(yè)從事安全領(lǐng)域監(jiān)測(cè)監(jiān)控預(yù)警成套技術(shù)與裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)及運(yùn)維服務(wù)（ITSS），利用自身在智能感知、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)分析等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在同一技術(shù)鏈上，打造相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)鏈，已成為“物聯(lián)網(wǎng)+安全與應(yīng)急、礦山、城市管理、環(huán)?！闭w解決方案提供商和運(yùn)維服務(wù)商。公司主要產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展的各個(gè)階段深交所創(chuàng)業(yè)板銷(xiāo)售突破億元，被評(píng)為火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)榮獲重慶市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)、提名獎(jiǎng)；公司研制的媒與瓦斯突出實(shí)時(shí)診斷系統(tǒng)榮獲十六屆中國(guó)國(guó)際軟件博覽會(huì)金獎(jiǎng)。被認(rèn)定為重慶市安全大數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心煤礦安全監(jiān)控裝備產(chǎn)業(yè)化基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目投入使用OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。成功，上市被認(rèn)定為重慶市企業(yè)技術(shù)中心和成套裝備工程技術(shù)研究中心成立廣東梅安森智慧科技有限公司、重慶知與行物聯(lián)科技有限公司2003年2008年2010年2011年2012年2013年2017年2021年-至今智慧礦山綜合管控平臺(tái)

（MAS-IMMCP）KJ237煤礦人員管理系統(tǒng)公司在礦山領(lǐng)域?yàn)橛脩?hù)提供包括采集端傳感器產(chǎn)品、傳輸控制設(shè)備礦山業(yè)務(wù)同時(shí)通過(guò)云計(jì)算和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用，提供安全生產(chǎn)智能化應(yīng)用與增值服務(wù)。礦井一卡通系統(tǒng)KJ619煤礦瓦斯抽采監(jiān)控系統(tǒng)KT502礦用調(diào)度通信系統(tǒng)智能一體化污水處理裝置水務(wù)運(yùn)營(yíng)管理信息平臺(tái)污染源在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)環(huán)保業(yè)務(wù)空氣質(zhì)量網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)公司基于智能感知、位置服務(wù)以及大數(shù)據(jù)應(yīng)用面向市政領(lǐng)域形成一

空氣質(zhì)量網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)系列產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括智慧城管平臺(tái)、城管/市政設(shè)施智能監(jiān)控及其平臺(tái)、城市綜合管廊智能化防控產(chǎn)品及其平臺(tái)、地下管網(wǎng)綜合

智慧綜合管廊運(yùn)營(yíng)平臺(tái)管理系統(tǒng)、安監(jiān)綜合管理平臺(tái)等。城市管理業(yè)務(wù)資料來(lái)源：公司招股書(shū)、官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部26?

公司主要業(yè)務(wù)線(xiàn)：?

礦山產(chǎn)品：公司核心業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比基本維持在80%以上，2021H1達(dá)86.06%。毛利率整體趨于穩(wěn)定，2021H1達(dá)52.1%。?

環(huán)保產(chǎn)品：營(yíng)收占比有所提升，由2018年的7.02%提升至2021H1的12.98%。盈利能力較弱，毛利率呈下降趨勢(shì)，2021H1毛利率14.41%。?

市政產(chǎn)品：營(yíng)收占比較小且下降趨勢(shì)十分明顯，毛利率也呈下降趨勢(shì)，2021H1為14.98%。2017-2021H1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)2018-2021H1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%7.02%9.76%4.56%12.98%2.29%11.04%81.44%201884.87%86.06%78.50%2019202020192020礦山產(chǎn)品市政產(chǎn)品環(huán)保產(chǎn)品市政產(chǎn)品資料來(lái)源：wind、市場(chǎng)研究部27?

礦山安全監(jiān)測(cè)：較為成熟產(chǎn)品，行業(yè)滲透率較高，未來(lái)收入增長(zhǎng)以增補(bǔ)耗材為主（傳感器及電池更換周期為1-6年）。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，項(xiàng)目?jī)r(jià)值量對(duì)應(yīng)每1500噸煤開(kāi)采量一萬(wàn)元，年產(chǎn)120萬(wàn)噸煤礦項(xiàng)目?jī)r(jià)值量約100萬(wàn)。?

精準(zhǔn)定位：為精確掌握井下工作人員分布及作業(yè)情況，當(dāng)前煤礦井下人員定位由區(qū)域定位向精準(zhǔn)定位升級(jí)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，當(dāng)前單開(kāi)采面精準(zhǔn)定位系統(tǒng)價(jià)值量約300-400萬(wàn)，公司提供的以UWB為核心技術(shù)的KJ1150煤礦人員管理系統(tǒng)定位精度高達(dá)10-30cm，且完全兼容原有系統(tǒng)。?

智慧礦山：背靠原有600+家煤礦客戶(hù)，與華為、阿里等巨頭深入合作承擔(dān)智慧礦山整體設(shè)計(jì)和集成，為中長(zhǎng)主要看點(diǎn)。公司去年9月中標(biāo)陜西陜煤曹家灘礦業(yè)數(shù)據(jù)處理中臺(tái)及云端分析決策系統(tǒng)采購(gòu)、智能綜合管控平臺(tái)升級(jí)系統(tǒng)采購(gòu)等項(xiàng)目，項(xiàng)目成交總金額為5,605萬(wàn)元，未來(lái)有望進(jìn)行復(fù)制。梅安森近期中大型項(xiàng)目中標(biāo)情況時(shí)間沁水縣鑫海能源有限2022/2/25326.93

沁水縣鑫海能源有限責(zé)任公司鄭莊煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目責(zé)任公司淮北礦業(yè)股份有限公司呼倫貝爾蒙西煤業(yè)有限公司1048呼倫貝爾蒙西煤業(yè)有限公司智能化一期平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院神木校區(qū)實(shí)訓(xùn)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目106.97170任公司物資采供中心資料來(lái)源：中國(guó)政府招標(biāo)網(wǎng)、市場(chǎng)研究部28?

公司具有較好服務(wù)和落地能力以及較高客戶(hù)粘度。公司堅(jiān)持“銷(xiāo)售服務(wù)一體化與全過(guò)程技術(shù)支持”的客戶(hù)服務(wù)理念。公司成立區(qū)域辦事處，由“銷(xiāo)售人員+售前技術(shù)支持工程師+售后工程交付運(yùn)維工程師”構(gòu)成區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)管理的“鐵三角”，能及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)的相關(guān)需求，密切公司與客戶(hù)的合作關(guān)系，并且及時(shí)收集客戶(hù)的技術(shù)反饋意見(jiàn)，為進(jìn)一步改進(jìn)技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)。?

扎實(shí)的監(jiān)測(cè)監(jiān)控與預(yù)警技術(shù)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。公司自成立以來(lái)，一直致力于安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控與預(yù)警設(shè)備及成套安全保障系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。憑借全面扎實(shí)的行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，公司已經(jīng)建立起一套相對(duì)完善、功能齊全的監(jiān)測(cè)監(jiān)控與預(yù)警技術(shù)體系，使公司在監(jiān)測(cè)監(jiān)控與預(yù)警技術(shù)領(lǐng)域始終走在行業(yè)的前列。?

軟硬件技術(shù)鏈不斷進(jìn)行一體化的全技術(shù)鏈拓展。公司是一家從事感知端、傳輸端、平臺(tái)端到大數(shù)據(jù)可視化的研究開(kāi)發(fā)并深度融合行業(yè)應(yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)高新技術(shù)企業(yè)，礦山、城市管理、環(huán)保等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)嵤┑氖峭患夹g(shù)鏈上的產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。公司具備構(gòu)建平臺(tái)經(jīng)營(yíng)生態(tài)圈的技術(shù)能力和運(yùn)營(yíng)能力。公司各業(yè)務(wù)線(xiàn)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)礦山安全系統(tǒng)鄭州光力科技有限公司、中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司等山西科達(dá)自控股份有限公司、南京北路智控科技股份有限公司、尤洛卡精準(zhǔn)信息工程股份有限公司等資料來(lái)源：公司招股書(shū)、市場(chǎng)研究部29?

天地科技：公司是中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司控股的上市公司，于2000年3月由煤炭科學(xué)研究總院作為主發(fā)起人成立，主要業(yè)務(wù)分為煤機(jī)智能制造、安全技術(shù)裝備、清潔能源、設(shè)計(jì)建設(shè)、示范工程、新興產(chǎn)業(yè)等六大板塊，為煤炭行業(yè)客戶(hù)解決安全高效綠色智能化開(kāi)采與清潔高效低碳集約化利用技術(shù)問(wèn)題。公司煤礦業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)及相關(guān)產(chǎn)品煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)煤與瓦斯突出預(yù)警系統(tǒng)礦山安全智能裝備ZDY12000LD型鉆機(jī)BLY460型泥漿泵車(chē)超高壓水力割縫系統(tǒng)MG1100/3050-WD系列特厚煤層采煤機(jī)掘支運(yùn)三位一體智能高效掘進(jìn)系統(tǒng)SAM型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)智能鐵路煤礦快速定量裝車(chē)系統(tǒng)智能控制刮板輸送裝備EBH315型硬巖掘進(jìn)機(jī)2018-2021年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)2018-2021H1公司業(yè)務(wù)收入(億元）7.93%250.00200.00150.00100.0050.0030%25%20%15%10%5%11.11%14.04%10.60%11.06%16.51%13.57%14.91%8.30%14.79%19.75%10.98%14.32%16.48%17.19%42.47%44.07%2021H10.000%201820192020yoy2020技術(shù)項(xiàng)目煤礦業(yè)務(wù)收入安全裝備煤炭生產(chǎn)工程項(xiàng)目環(huán)保產(chǎn)品資料來(lái)源：公司年報(bào)、wind、市場(chǎng)研究部30?

精準(zhǔn)信息：公司成立于1998年，主要從事軍工武器裝備中光電技術(shù)的研發(fā)、集成和生產(chǎn)，以及利用高精度光學(xué)元器件加工技術(shù)研制，生產(chǎn)國(guó)防、安防、航天、航空所需的集成高品質(zhì)光學(xué)系統(tǒng)。公司目前形成了三大業(yè)務(wù)板塊框架：軍工業(yè)務(wù)、煤礦安全業(yè)務(wù)及通信業(yè)務(wù)。主要系統(tǒng)名稱(chēng)煤礦頂板監(jiān)測(cè)系統(tǒng)煤礦井下智能輔助運(yùn)輸系統(tǒng)藍(lán)牙數(shù)字壓力計(jì)等儀器儀表煤礦安全業(yè)務(wù)智能集成供液系統(tǒng)礦用5G通訊系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備煤礦UWB精準(zhǔn)定位系統(tǒng)2018-2021H1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)2018-2021H1公司煤礦業(yè)務(wù)收入(億元）3.503.002.502.001.501.000.500.00200%180%160%140%120%100%80%10.75%14.73%39.17%19.25%48.39%20.74%36.47%60%46.10%43.47%201942.79%202040%36.32%2021H120%0%20182019煤礦業(yè)務(wù)收入20202021H12018軍工行業(yè)煤礦安全行業(yè)信息通信行業(yè)yoy資料來(lái)源：公司年報(bào)、官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部31?

科達(dá)自控：公司成立于2000年，主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系，向客戶(hù)提供礦山數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與自動(dòng)控制系統(tǒng)、市政數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)控制相關(guān)產(chǎn)品和

365

在現(xiàn)（線(xiàn)）自動(dòng)化技術(shù)服務(wù)，解決客戶(hù)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的智能化改造和自動(dòng)化控制的需求，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榈V山、市政等領(lǐng)域。公司煤礦業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品線(xiàn)主要內(nèi)容對(duì)應(yīng)主要產(chǎn)品智能綜采工作面控制系統(tǒng)智能掘進(jìn)工作面監(jiān)控系統(tǒng)主要分為按照各生產(chǎn)環(huán)節(jié)研發(fā)的生產(chǎn)過(guò)程控制系統(tǒng)和針對(duì)礦山整體管控環(huán)節(jié)研發(fā)

煤礦輔助運(yùn)輸管理系統(tǒng)的控制系統(tǒng)。主要幫助煤礦進(jìn)行智能化改造，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)、控制、自動(dòng)控制、智能

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