2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

艾媒咨詢｜2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告ON

報(bào)告導(dǎo)讀

iiMedia

Research

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)網(wǎng)上零售額已達(dá)130883億元，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物已成為主要的零售渠道之一，電商行業(yè)發(fā)展日趨成熟。近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布一系列政策扶持電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展，并在“十四五規(guī)劃”中對(duì)電子商務(wù)行業(yè)做出明確的發(fā)展要求，鼓勵(lì)電子商務(wù)企業(yè)與服務(wù)商合作，推動(dòng)電子商務(wù)新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)了品牌電商服務(wù)商行業(yè)的壯大。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)品牌電商服務(wù)商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2950.9億元，同比增長(zhǎng)22.6%；預(yù)計(jì)2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3663.2億元，同比增長(zhǎng)24.1%。隨著電子商務(wù)行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，品牌電商服務(wù)商逐漸發(fā)展為具備綜合服務(wù)能力的服務(wù)商。其中，行業(yè)頭部如寶尊電商、凱詰電商等，已逐漸具備全鏈路、全場(chǎng)景、全渠道的服務(wù)能力，資本逐漸向行業(yè)頭部靠攏。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，新興電商平臺(tái)及新業(yè)態(tài)為服務(wù)商帶來(lái)了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，但電商環(huán)境日趨復(fù)雜。服務(wù)商仍需進(jìn)一步提升服務(wù)能力，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更高層次邁進(jìn)。目錄（可滑動(dòng)查看）一、2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)概況1.品牌電商服務(wù)定義2.中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程3.政策驅(qū)動(dòng)：推動(dòng)電商數(shù)字化運(yùn)營(yíng)4.經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)：網(wǎng)上零售與電商交易規(guī)模增長(zhǎng)5.社會(huì)驅(qū)動(dòng)：消費(fèi)主體與消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變6.技術(shù)驅(qū)動(dòng)：前沿技術(shù)應(yīng)用日趨成熟7.電商新業(yè)態(tài)興起，品牌電商運(yùn)營(yíng)思維轉(zhuǎn)變8.品牌電商化面臨多重挑戰(zhàn)9.品牌電商服務(wù)行業(yè)全方位布局10.中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)投融資數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)（一）11.中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)投融資數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)（二）二、2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)產(chǎn)業(yè)分析1.中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2.中國(guó)品牌電商服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜3.中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)熱度高漲，寵物消費(fèi)周期延長(zhǎng)4.中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利將進(jìn)一步釋放5.政策扶持增多，新能源汽車行業(yè)前景明朗6.中國(guó)化妝品行業(yè)回升，保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)7.中國(guó)快消品行業(yè)增速放緩，資本市場(chǎng)熱度不減三、2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)排行榜及分析1.“艾媒金榜·中國(guó)品牌電商服務(wù)排行榜”評(píng)價(jià)模型說(shuō)明2.2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)商排行榜Top15（一）3.2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)商排行榜Top15（二）四、中國(guó)品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例分析1.中國(guó)品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例：寶尊電商2.中國(guó)品牌電商服務(wù)典型案例：凱詰電商3.中國(guó)品牌電商服務(wù)典型案例：壹網(wǎng)壹創(chuàng)五、2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）2.2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（二）圖表圖表1：截至2022年中國(guó)電子商務(wù)領(lǐng)域相關(guān)政策圖表2：2014-2021年中國(guó)網(wǎng)上零售額及在社會(huì)消費(fèi)品零售額的占比圖表3：2017-2021年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物使用率圖表4：2017-2021年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模圖表5：2017-2023年中國(guó)直播電商市場(chǎng)規(guī)模圖表6：2016-2025年中國(guó)社交電商市場(chǎng)交易規(guī)模圖表7：2008-2022年品牌電商服務(wù)行業(yè)投融資規(guī)模圖表8：中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)投融資項(xiàng)目圖表9：2017-2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖表10：中國(guó)品牌電商服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜圖表11：2015-2023年中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖表12：2014-2024年中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收及預(yù)測(cè)圖表13：2018-2025年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖表14：2015-2023年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例寶尊電商，凱詰電商，壹網(wǎng)壹創(chuàng)核心觀點(diǎn)市場(chǎng)規(guī)模：隨著服務(wù)商能力不斷完善，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3663.2億元數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2950.9億元，同比增長(zhǎng)22.6%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3663.2億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)24.1%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前中國(guó)電商市場(chǎng)服務(wù)商需求不斷增長(zhǎng)，隨著服務(wù)商數(shù)智化能力的構(gòu)建及全鏈?zhǔn)椒?wù)體系的完善，品牌電商服務(wù)商市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。投融資監(jiān)測(cè)：資本市場(chǎng)密切關(guān)注，助推初創(chuàng)企業(yè)融資和頭部企業(yè)上市數(shù)據(jù)顯示，2008-2022年，中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)投融資金額累計(jì)540.9億人民幣，投融資事件共計(jì)710件。2020年后，投融資數(shù)量雖有所下降，但投融資金額達(dá)到歷年最高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在激發(fā)電商市場(chǎng)活力的政策背景下，為電商企業(yè)提供解決方案的服務(wù)商，得到了資本市場(chǎng)的認(rèn)同，電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景日趨明朗。趨勢(shì)分析：聚焦長(zhǎng)期價(jià)值的建立，實(shí)現(xiàn)品牌高質(zhì)量增長(zhǎng)中國(guó)電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷數(shù)輪升級(jí)和迭代，從流量運(yùn)營(yíng)和以GMV為導(dǎo)向的早期階段，逐步進(jìn)化到消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)和數(shù)字化增長(zhǎng)階段，到如今關(guān)注企業(yè)的增長(zhǎng)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期價(jià)值。當(dāng)前，頭部品牌電商服務(wù)商發(fā)展了綜合能力、垂直能力以及戰(zhàn)略咨詢等多維服務(wù)體系，致力于成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期價(jià)值的合作伙伴，在深度服務(wù)品牌的進(jìn)程當(dāng)中，依托平臺(tái)數(shù)字化工具，助力品牌全域人群價(jià)值增長(zhǎng)，提升經(jīng)營(yíng)效率。以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選：品牌電商服務(wù)定義品牌電商服務(wù)商是指為品牌電商的全部或部分商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供服務(wù)的商家，是品牌商、平臺(tái)及消費(fèi)者之間的連接器，目前市場(chǎng)上可劃分為全鏈路服務(wù)商和模塊化服務(wù)商。中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)與中國(guó)電商行業(yè)綁定發(fā)展，歷經(jīng)了萌芽期、成長(zhǎng)期、成熟期以及轉(zhuǎn)型期四大階段。目前，中國(guó)電商行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，各大品牌面臨數(shù)智化轉(zhuǎn)型、品牌建設(shè)等難題，進(jìn)一步推動(dòng)了各品牌電商服務(wù)商構(gòu)建并完善服務(wù)體系。經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)：網(wǎng)上零售與電商交易規(guī)模增長(zhǎng)數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，網(wǎng)上零售占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比率小幅下降，但網(wǎng)上零售額呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，線上消費(fèi)市場(chǎng)熱度依舊高漲。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物已成為重要的零售渠道之一，各大品牌電商對(duì)線上市場(chǎng)及渠道開(kāi)拓的重視，促使服務(wù)商逐步構(gòu)建全鏈條服務(wù)能力。技術(shù)驅(qū)動(dòng)：前沿技術(shù)應(yīng)用日趨成熟隨著5G、AR、VR、AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)發(fā)展日趨成熟，各項(xiàng)應(yīng)用逐漸實(shí)現(xiàn)深度融合，“5G+”和“AR+”等在電商領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展及延伸，已有多家企業(yè)試水應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)了電商服務(wù)的數(shù)字化、智能化進(jìn)程，加速了服務(wù)商服務(wù)能力綜合體系的構(gòu)建及完善。電商新業(yè)態(tài)興起，品牌電商運(yùn)營(yíng)思維轉(zhuǎn)變2020年以來(lái)，社交電商、直播電商等電商新業(yè)態(tài)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，逐漸成為電商主流商業(yè)模式，商家與消費(fèi)者的距離進(jìn)一步拉近，“人貨場(chǎng)”發(fā)生轉(zhuǎn)變，品牌電商運(yùn)營(yíng)思維需要做出轉(zhuǎn)變。此外，私域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各方對(duì)私域流量的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，加速了各品牌電商對(duì)自身私域的布局。品牌電商服務(wù)行業(yè)全方位布局中國(guó)電商行業(yè)逐漸步入全渠道時(shí)代，在品牌生態(tài)內(nèi)進(jìn)行各渠道之間的內(nèi)在銜接并進(jìn)行差異化融合，是品牌電商全渠道發(fā)展的關(guān)鍵。服務(wù)商針對(duì)品牌電商發(fā)展需求的轉(zhuǎn)變，逐步推進(jìn)數(shù)智化進(jìn)程，構(gòu)建起全鏈?zhǔn)椒?wù)能力，進(jìn)行市場(chǎng)全方位布局，幫助品牌電商開(kāi)拓全渠道市場(chǎng)。中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)投融資數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)（一）數(shù)據(jù)顯示，2008-2022年，中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)投融資金額累計(jì)540.9億人民幣，投融資事件共計(jì)710件。2020年后，投融資數(shù)量雖有所下降，但投融資金額達(dá)到歷年最高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在激發(fā)電商市場(chǎng)活力的政策背景下，為電商企業(yè)提供解決方案的服務(wù)商，得到了資本市場(chǎng)的認(rèn)同，電商服務(wù)行業(yè)前景日趨明朗。中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2950.9億元，同比增長(zhǎng)22.6%。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3663.2億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)24.1%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前電商市場(chǎng)服務(wù)需求不斷增長(zhǎng)，隨著服務(wù)商數(shù)智化能力的構(gòu)建及全鏈?zhǔn)椒?wù)體系的完善，品牌電商服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)品牌電商服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)熱度高漲，寵物消費(fèi)周期延長(zhǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模為3942億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將接近6000億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，寵物逐漸“擬人化”，成為家庭主要成員，寵物主為寵物消費(fèi)的意愿進(jìn)一步增強(qiáng)，這將進(jìn)一步拉動(dòng)寵物及其細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)。中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利將進(jìn)一步釋放數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年大健康產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收達(dá)8.0萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)9.0萬(wàn)億元。2022年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》，要求全面推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)，做優(yōu)做強(qiáng)健康產(chǎn)業(yè)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在政策支持下，大健康產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，大健康發(fā)展紅利將得到充分釋放。政策扶持增多，新能源汽車行業(yè)前景明朗數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6.0千億元，同比增長(zhǎng)76.5%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)23.1千億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，受“芯片荒”的影響，中國(guó)新能源汽車行業(yè)增長(zhǎng)速度將有所放緩。但在國(guó)家持續(xù)推進(jìn)并扶持新能源發(fā)展的趨勢(shì)下，新能源汽車熱度不減，資本紛紛入局，發(fā)展前景明朗。中國(guó)化妝品行業(yè)回升，保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響，中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降至3958億元；2021年市場(chǎng)規(guī)?；厣?553億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5169億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著美容護(hù)膚消費(fèi)理念日益增強(qiáng)，中國(guó)化妝品行業(yè)的發(fā)展較為穩(wěn)健，在消費(fèi)升級(jí)及“他經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展帶動(dòng)下，仍有較大增長(zhǎng)空間。2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)商排行榜Top15（一）本次上榜《2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)商排行榜Top15》的品牌電商服務(wù)商品牌有寶尊電商、麗人麗妝、凱詰電商、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、若羽臣等。其中，寶尊電商以96.70的金榜指數(shù)摘得桂冠，麗人麗妝、凱詰電商分別以86.62、81.85的金榜指數(shù)位列第二、第三名。綜合榜單分析，頭部品牌電商服務(wù)商在不同的細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)建起自身差異化的競(jìng)爭(zhēng)力。如麗人麗妝是深耕化妝品領(lǐng)域的服務(wù)商巨頭；壹網(wǎng)壹創(chuàng)則專注于快速消費(fèi)品垂直領(lǐng)域；凱詰電商聚焦大健康、寵物、大快消等潛力市場(chǎng)；寶尊電商在全品類服務(wù)均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)仍處于成長(zhǎng)期，專業(yè)服務(wù)商的綜合實(shí)力和業(yè)內(nèi)影響力有望持續(xù)深化，客戶資源和資本不斷向頭部企業(yè)傾斜，行業(yè)集中度將迎來(lái)進(jìn)一步的提高。2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)商排行榜Top15（二）以寶尊電商、凱詰電商為例的頭部服務(wù)商，基于疫情沖擊和新業(yè)態(tài)興起的國(guó)內(nèi)復(fù)雜電商環(huán)境，在數(shù)字化進(jìn)程的逐步推進(jìn)中，不斷構(gòu)建其全鏈路服務(wù)能力，升級(jí)為綜合型解決方案服務(wù)商。頭部服務(wù)企業(yè)普遍與品牌建立更深層的聯(lián)系，致力于成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期價(jià)值的合作伙伴，在品牌方數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著愈加重要的作用。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，社交電商、直播電商等模式與傳統(tǒng)電商模式對(duì)流量觸達(dá)和利用差異較大，新業(yè)態(tài)對(duì)品牌方私域流量運(yùn)營(yíng)能力要求更高，因此往全渠道、全域、全場(chǎng)景強(qiáng)化服務(wù)能力將成為電商服務(wù)商的布局趨勢(shì)，也是服務(wù)商爭(zhēng)奪客戶的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力之一。此外，上榜企業(yè)普遍重視技術(shù)研發(fā)，并取得眾多轉(zhuǎn)化成果，從而實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展，為國(guó)內(nèi)一眾尋求突圍之路的服務(wù)商企業(yè)提供借鑒。中國(guó)品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例：寶尊電商（一）中國(guó)品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例：凱詰電商（一）中國(guó)品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例：凱詰電商（二）作為品牌數(shù)字化生態(tài)合作伙伴，凱詰聯(lián)合戰(zhàn)略咨詢企業(yè)L.E.K（艾意凱咨詢）提出的品牌數(shù)字化業(yè)務(wù)破局模型——S-PIVOT模型，基于這一模型、三大平臺(tái)以及三大中心，為品牌提供從戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型落地的全鏈路全托管數(shù)字化服務(wù)，包括電商運(yùn)營(yíng)、消費(fèi)者服務(wù)、渠道管理、IT供應(yīng)鏈、創(chuàng)意與內(nèi)容、營(yíng)銷傳播、流量管理等，業(yè)務(wù)觸角達(dá)天貓、淘寶、京東、小紅書(shū)等主流線上平臺(tái)。中國(guó)品牌電商服務(wù)標(biāo)桿案例：壹網(wǎng)壹創(chuàng)（一）2022年中國(guó)品牌電商服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）服務(wù)升級(jí)：電商環(huán)境日趨復(fù)雜，推動(dòng)服務(wù)商能力升級(jí)區(qū)別于國(guó)外“獨(dú)立站+亞馬遜”相對(duì)單一的線上模式，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)較為復(fù)雜，2022年“618”期間抖快平臺(tái)與傳統(tǒng)電商平臺(tái)一同混戰(zhàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度持續(xù)加劇。在品牌多端多平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的趨勢(shì)之下，消費(fèi)者的觸媒習(xí)慣與個(gè)性需求進(jìn)一步多元化，對(duì)各大品牌電商及服務(wù)商提出了多重挑戰(zhàn)。在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的倒逼之下，服務(wù)商將向著全渠道、全鏈路、全場(chǎng)景的服務(wù)能力轉(zhuǎn)變，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更高層次邁進(jìn)。價(jià)值升級(jí)：聚焦長(zhǎng)期價(jià)值的建立，實(shí)現(xiàn)品牌高質(zhì)量增長(zhǎng)中國(guó)電商服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷數(shù)輪升級(jí)和迭代，從流量運(yùn)營(yíng)和以GMV為導(dǎo)向的早期階段，逐步進(jìn)化到消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)和數(shù)字化增長(zhǎng)階段，到如今關(guān)注企業(yè)的增長(zhǎng)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期價(jià)值。當(dāng)前，頭部品牌電商服務(wù)商發(fā)展了綜合能力、垂直能力以及戰(zhàn)略咨詢等多維服務(wù)體系，致力于成為企業(yè)