科大國創(chuàng)：2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告

證券代碼：300520股票簡稱：科大國創(chuàng)科大國創(chuàng)軟件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告二〇二二年六月證券代碼：300520股票簡稱：科大國創(chuàng)科大國創(chuàng)軟件股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告二〇二二年六月1科大國創(chuàng)軟件股份有限公司（以下簡稱“科大國創(chuàng)”或“公司”）是在深圳證券公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告。（本報(bào)告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《科大國創(chuàng)軟件股份有限公司2022）一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行的背景1、國家重大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)政策支持，利好智能網(wǎng)聯(lián)和智慧能源行業(yè)近年來，國家出臺(tái)了一系列政策文件，鼓勵(lì)智能網(wǎng)聯(lián)和智慧能源行業(yè)發(fā)展,科大國創(chuàng)軟件股份有限公司（以下簡稱“科大國創(chuàng)”或“公司”）是在深圳證券公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告。（本報(bào)告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《科大國創(chuàng)軟件股份有限公司2022）一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行的背景1、國家重大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)政策支持，利好智能網(wǎng)聯(lián)和智慧能源行業(yè)近年來，國家出臺(tái)了一系列政策文件，鼓勵(lì)智能網(wǎng)聯(lián)和智慧能源行業(yè)發(fā)展,”能源行業(yè)不斷向智能化、高質(zhì)量化發(fā)展。2020年以來，我國政府各部門為促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)和智慧能源行業(yè)健康快速發(fā)展，先后頒布了一系列的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)支持政策，具體如下：2頒布年份頒布單位政策名稱主要內(nèi)容2022年3月國家發(fā)展改革委、國家能源局《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)2022年1月國務(wù)院《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》2021年10月國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》對(duì)“（1“新能源儲(chǔ)能2025“雙智”為核心的動(dòng)力電源總成系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等智能軟硬件產(chǎn)品。2、“智能網(wǎng)聯(lián)+智慧能源”戰(zhàn)略是公司未來發(fā)展新引擎經(jīng)濟(jì)相融合的同時(shí)，通過并購重組軟硬一體的智能BMS業(yè)務(wù)成功切入新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域。在持續(xù)開展智能BMS業(yè)務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，3達(dá)到3000（2“雙智”為核心的動(dòng)力電源總成系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等智能軟硬件產(chǎn)品。2、“智能網(wǎng)聯(lián)+智慧能源”戰(zhàn)略是公司未來發(fā)展新引擎經(jīng)濟(jì)相融合的同時(shí)，通過并購重組軟硬一體的智能BMS業(yè)務(wù)成功切入新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域。在持續(xù)開展智能BMS業(yè)務(wù)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，3達(dá)到3000（2光伏+儲(chǔ)能”（）推動(dòng)40%左右。2021年7月國家發(fā)展改革委和國家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》202520302021年3月國務(wù)院《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》1）2020年月國務(wù)院（年》到20252020年月國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》20252020年2月國家發(fā)展和改革委等智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略到20252021年6月安徽省人民政府展行動(dòng)計(jì)劃年》打造世界級(jí)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集以上。公司充分發(fā)揮“軟件定義”需求，提出了“智能網(wǎng)聯(lián)智慧能源”即“雙智”發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)圍繞新能源汽車和公司充分發(fā)揮“軟件定義”需求，提出了“智能網(wǎng)聯(lián)智慧能源”即“雙智”發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)圍繞新能源汽車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域，致力于將智能軟硬件產(chǎn)品業(yè)務(wù)打造成未來發(fā)展的新引擎?！半p智”戰(zhàn)略是以“產(chǎn)品服務(wù)”模式，充分發(fā)揮公司數(shù)據(jù)智能及高可信軟件的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為智能網(wǎng)聯(lián)、智慧能源等領(lǐng)域提供高可信的“BMS+電池”系列產(chǎn)品的同時(shí)，積極開展動(dòng)力電源、車-路-云協(xié)同系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品，不斷BMSPCSDC/DC的研發(fā)，致力于為客戶提供安全高效的光儲(chǔ)充一體化、低碳智慧能源管理、直流級(jí)聯(lián)儲(chǔ)能等系統(tǒng)解決方案。公司“雙智”戰(zhàn)略在智能汽車及儲(chǔ)能等領(lǐng)域的戰(zhàn)略落地均離不開動(dòng)力/儲(chǔ)能電池。動(dòng)力/儲(chǔ)能電池是新能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的重要資源要素，也是公司“雙智”戰(zhàn)略的基礎(chǔ)部件及各業(yè)務(wù)協(xié)同的橋梁，布局動(dòng)力/儲(chǔ)能電池將支撐公司快速打開業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的新局面。3、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛，產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊改變以及配套設(shè)施普及等因素的影響不斷深入和演化，動(dòng)力/儲(chǔ)能電池正在加速/,已上升為一種戰(zhàn)略性資源，電池產(chǎn)業(yè)也已迎來長周期、高景氣發(fā)展階段。4關(guān)鍵資源，預(yù)計(jì)未來幾年小型動(dòng)力電池出貨量呈現(xiàn)高速增長。4、公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖侔l(fā)展對(duì)資金需求量較大服務(wù)能力，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸。續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的1、開發(fā)電池系統(tǒng)產(chǎn)品，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，滿足客戶需求關(guān)鍵資源，預(yù)計(jì)未來幾年小型動(dòng)力電池出貨量呈現(xiàn)高速增長。4、公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖侔l(fā)展對(duì)資金需求量較大服務(wù)能力，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸。續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的1、開發(fā)電池系統(tǒng)產(chǎn)品，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，滿足客戶需求與動(dòng)力電池的高效匹配動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)品，滿足客戶不斷升級(jí)的產(chǎn)品需求。隨著儲(chǔ)能產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等多個(gè)領(lǐng)域，以風(fēng)電、5儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品。“電池”系持與客戶的良好粘性，不斷夯實(shí)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭力。2、促進(jìn)公司智能軟硬件產(chǎn)品業(yè)務(wù)協(xié)同和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，保障“雙智”戰(zhàn)略順利實(shí)施儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品?！半姵亍毕党峙c客戶的良好粘性，不斷夯實(shí)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭力。2、促進(jìn)公司智能軟硬件產(chǎn)品業(yè)務(wù)協(xié)同和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，保障“雙智”戰(zhàn)略順利實(shí)施“雙智”司特色及優(yōu)勢(shì)，而動(dòng)力/儲(chǔ)能電池是上述產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)，且具有價(jià)值占比高、產(chǎn)值規(guī)模大和市場(chǎng)需求旺特征，是公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵資源。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，隨著網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)加速演進(jìn),智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入發(fā)展關(guān)鍵期。智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)正向車-路-系統(tǒng)構(gòu)成；在智慧能安全穩(wěn)定可靠運(yùn)行中發(fā)揮關(guān)鍵作用，儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)重要基礎(chǔ)。足不同場(chǎng)景的“BMS+電池”BMS產(chǎn)品、動(dòng)力電件產(chǎn)品業(yè)務(wù)協(xié)同和加速發(fā)展，保障公司“雙智”發(fā)展戰(zhàn)略順利實(shí)施。3、提升智能軟硬件產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭力，提升公司盈利能力業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，圍繞新能源汽車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域進(jìn)行智能軟系列產(chǎn)品目前累50萬套，積累了一批長期、持續(xù)、穩(wěn)定的新能源汽車、低速車等領(lǐng)6基礎(chǔ)為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上，為智能“電池”能力。4、增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為公司業(yè)務(wù)長期發(fā)展提供資金支持基礎(chǔ)為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上，為智能“電池”能力。4、增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為公司業(yè)務(wù)長期發(fā)展提供資金支持本次發(fā)行的募集資金到位將有效解決公司動(dòng)力/滿足公司“雙智”資金需求，為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）本次發(fā)行證券選擇的品種為中國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股，每股面值為人民幣1.00元。（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性1、滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求公司擬建設(shè)“智能網(wǎng)聯(lián)與智慧能源系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)一體化基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）”151,088.00采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式實(shí)施本次融資。72、本次募投項(xiàng)目主要為資本性支出，需要長期資金支持本次募集資金投資項(xiàng)目“（一期24模受信貸政策影響較大風(fēng)險(xiǎn)，采用股權(quán)融資，可以解決公司的長期資金需求。3、銀行貸款融資存在局限性公司資金使用的靈活性，不利于公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。4、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式2、本次募投項(xiàng)目主要為資本性支出，需要長期資金支持本次募集資金投資項(xiàng)目“（一期24模受信貸政策影響較大風(fēng)險(xiǎn)，采用股權(quán)融資，可以解決公司的長期資金需求。3、銀行貸款融資存在局限性公司資金使用的靈活性，不利于公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。4、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式減少公司未來的償債壓力和資金流出，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司融資能力，也為公司日后采用多方式融資留下空間。的能力。綜上所述，公司本次向發(fā)行對(duì)象發(fā)行股票是必要的。三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性（一）本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性35（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)8托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)本次發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。行的股票。（試行》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，選擇范圍適當(dāng)。（二）本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條辦法（試行》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)象數(shù)量適當(dāng)。（三）本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)本次發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。行的股票。（試行》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，選擇范圍適當(dāng)。（二）本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條辦法（試行》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)象數(shù)量適當(dāng)。（三）本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性（試行》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性（一）本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。9票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。整。調(diào)整公式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為P1票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。整。調(diào)整公式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為P1。最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行股票預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公司將按最新規(guī)定或監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，召開董事會(huì)并將相關(guān)公告證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理。要求。10五、本次發(fā)行方式的可行性（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)1、本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行證券，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。（2）本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定。2、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行》第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形五、本次發(fā)行方式的可行性（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)1、本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行證券，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。（2）本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定。2、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行》第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形:（1）擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者的除外；（3）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責(zé)；（4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正在被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為；（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行為。3（試行》11第十二條的相關(guān)規(guī)定：（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性。4、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票符合《發(fā)行監(jiān)管問答——第十二條的相關(guān)規(guī)定：（2）除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；（3）募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性。4、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票符合《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版》的相關(guān)規(guī)定（1）上市公司應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模及變動(dòng)的，應(yīng)充分論證其合理性；（2）上市公司申請(qǐng)非公開發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超過本次發(fā)行前總股本的30%；（3）上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、非公開發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決議186個(gè)月。前次募集資金包括首發(fā)、增發(fā)、配股、非公開發(fā)行股票。上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股和創(chuàng)業(yè)板小額快速融資，不適用本條規(guī)定；（4）上市公司申請(qǐng)?jiān)偃谫Y時(shí)，除金融類企業(yè)外，原則上最近一期末不得存款項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資的情形。125、不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)。圍，不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)。（二）確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，董事會(huì)決議以及相關(guān)文件均在深圳證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。批準(zhǔn)、深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。冊(cè)管理辦法（試行》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，且不存在不得發(fā)行證券的情形，發(fā)行方式亦符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，審議程序及發(fā)行方式合法、合規(guī)、可行。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)目標(biāo)，提高公司的盈利能力，符合公司及全體股東的利益。5、不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)。圍，不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)。（二）確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，董事會(huì)決議以及相關(guān)文件均在深圳證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。批準(zhǔn)、深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。冊(cè)管理辦法（試行》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，且不存在不得發(fā)行證券的情形，發(fā)行方式亦符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，審議程序及發(fā)行方式合法、合規(guī)、可行。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)目標(biāo)，提高公司的盈利能力，符合公司及全體股東的利益。知情權(quán)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)13東可通過現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決的方式行使股東權(quán)利。案將在股東大會(huì)上接受參會(huì)股東的公平審議，具備公平性和合理性。七、本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施（國發(fā)[2014]17號(hào)（國辦發(fā)[2013]110東可通過現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決的方式行使股東權(quán)利。案將在股東大會(huì)上接受參會(huì)股東的公平審議，具備公平性和合理性。七、本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施（國發(fā)[2014]17號(hào)（國辦發(fā)[2013]110號(hào)報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)承諾。具體情況如下：（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響91,000.00萬元，發(fā)行股票數(shù)量依據(jù)募集資金總額和發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前總股本的30%245,829,46073,748,838股（含本數(shù)資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)，具體情況如下：1、假設(shè)條件14（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面未發(fā)生重大變化。20221231冊(cè)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面未發(fā)生重大變化。20221231冊(cè)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。（3）91,000.00萬元（含本數(shù)，不考慮行費(fèi)用等情況最終確定。（4）假設(shè)按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行73,748,838股（含本數(shù)。前述向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量僅為基于測(cè)算目的假設(shè)，最終發(fā)行次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。（5）在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限73,748,838本變動(dòng)的情形。（6）2021年年度報(bào)告，2021年度公司歸屬于母公司股東的凈利10,458.8320207,509.832020161.40%2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母202110%20%的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。（7）不考慮本次發(fā)行募集資金到位后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。上述假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤15業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響況如下：16項(xiàng)目2021年度/2021年12月31日2022年度/2022年12月31日本次發(fā)行前本次發(fā)行后總股本（萬股）24,388.5924,582.9531,957.83預(yù)計(jì)本次募集資金總額（萬元）91,000.00預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成月份2022年12月假設(shè)1：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均較2021年持平歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）10,458.8310,458.8310,458.83歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（萬元）7,509.837,509.837,509.83基本每股收益（元/股）0.420.430.33稀釋每股收益（元/股）0.420.430.33扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.300.310.23扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響況如下：16項(xiàng)目2021年度/2021年12月31日2022年度/2022年12月31日本次發(fā)行前本次發(fā)行后總股本（萬股）24,388.5924,582.9531,957.83預(yù)計(jì)本次募集資金總額（萬元）91,000.00預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成月份2022年12月假設(shè)1：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均較2021年持平歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）10,458.8310,458.8310,458.83歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（萬元）7,509.837,509.837,509.83基本每股收益（元/股）0.420.430.33稀釋每股收益（元/股）0.420.430.33扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.300.310.23扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）0.300.310.23假設(shè)2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均較2021年增長10%歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）10,458.8311,504.7111,504.71歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（萬元）7,509.838,260.818,260.81基本每股收益（元/股）0.420.470.36稀釋每股收益（元/股）0.420.470.36扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）0.300.340.26扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）0.300.340.26假設(shè)3：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均較2021年增長20%歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）10,458.8312,550.6012,550.60（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示對(duì)象發(fā)行完成后每股收益被攤薄和凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。公司特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。（三）公司應(yīng)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的具體措施回報(bào)機(jī)制等措施，提高公司未來的回報(bào)能力。1、加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益薄的影響，維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。2、加強(qiáng)募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用17歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（萬元）7,509.839,011.809,011.80基本每股收益（元/股）0.420.510.39稀釋每股收益（元/股）0.420.510.39扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示對(duì)象發(fā)行完成后每股收益被攤薄和凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。公司特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。（三）公司應(yīng)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的具體措施回報(bào)機(jī)制等措施，提高公司未來的回報(bào)能力。1、加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益薄的影響，維護(hù)