我國進(jìn)口政策和進(jìn)口策略

我國進(jìn)口政策和進(jìn)口策略分析

上海對外貿(mào)易學(xué)院沈玉良教授2007年7月28日

我國進(jìn)口現(xiàn)狀人民幣匯率變動(dòng)對進(jìn)口的影響我國現(xiàn)階段的進(jìn)口政策目前企業(yè)進(jìn)口模式分析我國企業(yè)進(jìn)口策略分析講課主題8-1第一部分

我國進(jìn)口現(xiàn)狀

及人民幣匯率變動(dòng)對進(jìn)口的影響

1.1中國進(jìn)口總量

資料來源：商務(wù)部綜合司/tongji2005.shtml我國進(jìn)口增長率2005年以來月度進(jìn)出口差額資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.2中國進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析（2006）

1.2.1初級產(chǎn)品資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.2中國進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析（2006）1.2.3制成品資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml

1.2.42006年累計(jì)進(jìn)口大類商品金額單位：億美元

商品類別1-12月同比%占比%一、按SITC分類

初級產(chǎn)品1,871.426.723.6礦業(yè)產(chǎn)品1,354.832.217.1鐵礦砂及其他礦464.820.55.9礦物燃料890.039.211.2工業(yè)制成品6,044.718.076.4有色金屬228.033.42.9鋼鐵216.2-17.92.7化學(xué)產(chǎn)品870.812.011.0其他半成品261.817.83.3機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備3,571.122.945.1紡織品163.65.52.1服裝17.25.80.2其他制成品716.016.99.0資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.2.5我國主要進(jìn)口產(chǎn)品大類資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.2.6我國主主要進(jìn)口產(chǎn)產(chǎn)品比重1.2.7進(jìn)口主要要商品數(shù)量量及價(jià)格金金額額單位：美美元商品名稱數(shù)量單位數(shù)量平均單價(jià)2006同比%2006同比%谷物及谷物粉萬噸359-42.7233.74.0大豆萬噸2,8276.3264.9-9.4食用植物油萬噸6718.0469.83.6天然橡膠萬噸16114.61,881.643.1鐵礦砂及其精礦萬噸32,63018.664.1-4.0原油萬噸14,51814.5457.421.6成品油萬噸3,63815.7427.528.9初級形狀的塑料萬噸1,807-0.81,498.112.6紙及紙板萬噸436-16.3772.313.5鋼材萬噸1,851-28.31,071.212.4未鍛造的銅及銅材萬噸206-18.66,021.763.6未鍛造的鋁及鋁材萬噸120-6.73,156.024.0自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件萬臺(tái)40,05024.749.8-11.3手持或車載無線電話萬臺(tái)2,892128.372.7-22.7汽車和汽車底盤萬輛2340.732,773.74.5資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.3中中國進(jìn)口國國別結(jié)構(gòu)分分析(2006)資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.4我我國進(jìn)進(jìn)口貿(mào)易方方式（2006）總值731.013.57,916.120.0一般貿(mào)易298.713.73,331.819.1加工貿(mào)易296.78.33,214.917.4來料加工73.820.9738.310.2進(jìn)料加工222.94.72,476.619.7進(jìn)口貿(mào)易方式金額單位：億美元貿(mào)易方式12月1-12月金額同比%金額同比%其他貿(mào)易135.626.31,369.428.7資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.5我我國進(jìn)口口企業(yè)性質(zhì)質(zhì)（2006）

總值731.013.57,916.120.0

國有企業(yè)191.45.32,252.414.2

外資企業(yè)447.215.14,726.222.0

其他企業(yè)92.425.2937.524.3

集體企業(yè)17.97.2199.6-2.5

進(jìn)口企業(yè)性質(zhì)金額單位：億美元企業(yè)性質(zhì)12月1-12月金額同比%金額同比%私營企業(yè)73.531.1728.434.9資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.6地地方方進(jìn)口結(jié)構(gòu)構(gòu)和特點(diǎn)資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.7主主要省市市進(jìn)口方式式上?？诎哆M(jìn)進(jìn)出口規(guī)模模及占全國國的比重1.8不不同企業(yè)業(yè)性質(zhì)的進(jìn)進(jìn)口比值1.9中中國進(jìn)口貿(mào)貿(mào)易小結(jié)1.中國國的進(jìn)口中中大部分是是派生性進(jìn)進(jìn)口，為出出口服務(wù)的的進(jìn)口（1）基本本原因20世紀(jì)90年代以以來貿(mào)易分分工從產(chǎn)業(yè)業(yè)間分工向向產(chǎn)品內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品分工的的轉(zhuǎn)化。（2）基本本條件多邊貿(mào)易體體制中貿(mào)易易自由化技術(shù)變遷（（交易技術(shù)術(shù)、運(yùn)輸技技術(shù)和產(chǎn)品品技術(shù)）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化化和模塊化化2.以原原材料和中中間產(chǎn)品為為主為形成制成成品的出口口,許多核核心產(chǎn)品和和附加值較較高的產(chǎn)品品通過進(jìn)口口方式。國外關(guān)聯(lián)公公司逐步成成為進(jìn)口的的主體WTO國國際貿(mào)易統(tǒng)統(tǒng)計(jì)20063.消費(fèi)品品進(jìn)口市場場開始啟動(dòng)動(dòng)。但進(jìn)口口模式和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)還沒有有完全形成成高級消費(fèi)品品（例如汽汽車）進(jìn)口模式：：沒有真正正形成進(jìn)口主體：：跨國公司司進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)：：沒有形成成汽車進(jìn)口是是消費(fèi)品進(jìn)進(jìn)口的重要要產(chǎn)品資料來源：：根據(jù)中國國汽車工業(yè)業(yè)年鑒整理理第二部分人民幣匯率率變動(dòng)對進(jìn)進(jìn)口的影響響2.1人人民幣匯率率的基本走走勢8-3人民幣匯率率變化圖人民幣匯率率變動(dòng)幅度度2.2人人民幣對對美元的變變化2.2基基本走勢勢的原因:幾種觀點(diǎn)點(diǎn)（1）中國國與美國貿(mào)貿(mào)易的巨大大順差。（2）出現(xiàn)現(xiàn)順差的根根本原因是是“人民幣幣被人為低低估”。（3）中國國開放條件件下在制造造業(yè)形成了了競爭力。。（4）美國國因?yàn)閯诠すじ＠仍煸斐傻闹圃煸鞓I(yè)競爭力力下降。美國主要產(chǎn)產(chǎn)品的貿(mào)易易平衡中國與美國國的貿(mào)易

年份美國對華出口美國從華進(jìn)口美國對華貿(mào)易逆差美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)

19895.767.8611.914.016.15(3.85)19904.816.5915.225.1810.41(1.41)19916.288.0118.976.1612.69(1.85)19927.428.9025.738.5918.31(0.31)19938.7710.6931.5316.9622.766.2719949.2913.9738.7821.4629.497.49199511.7516.1245.5624.7133.818.59199611.9716.1551.4926.6839.5210.53199712.8016.3062.6032.6949.8016.39199814.3016.9671.2037.9856.9021.02199912.0019.4880.6041.9568.6022.47200016.2522.36100.6052.1084.3529.74200119.2326.20102.8054.2883.5728.08200222.1027.23125.2069.95103.1042.72200328.4033.86152.4092.47124.0058.61200434.7044.68161.98124.95127.2880.272.3中中國貿(mào)易順順差的原因因(主要與與美國、歐歐盟之間出出現(xiàn)了比較較大的順差差）高新技術(shù)美國、臺(tái)灣灣地區(qū)和中中國之間的的貿(mào)易（以自動(dòng)數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)備和和零部件為為主）FDI傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（（紡織品和和服裝）8-8前三位的國國外供應(yīng)商商2.4高高新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品品外資企業(yè)低估要素成成本土地成本、、勞動(dòng)力成成本8-92.5傳傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)利用勞動(dòng)力力成本環(huán)境污染政策出口退稅其他補(bǔ)貼知識(shí)產(chǎn)權(quán)問問題8-10制造業(yè)的競競爭力對出口的控控制（特別別是對中國國出口的控控制）新的管制制措施包括括美國認(rèn)為為可能被中中國用來強(qiáng)強(qiáng)化軍力的的敏感戰(zhàn)略略技術(shù),其其中包括部部分飛機(jī)和和飛機(jī)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)技術(shù)、、航空電子子、導(dǎo)航系系統(tǒng)、激光光、光導(dǎo)纖纖維、水下下攝像技術(shù)術(shù)、推進(jìn)器器系統(tǒng)、貧貧化鈾，以以及部分用用于空間電電訊和防空空的儀器等等。通常,美國公司司出口這些些軍民兩用用的技術(shù)需需要獲得美美國政府的的特別出口口許可。美國對華高高科技產(chǎn)品品出口比例例從2001年的18%滑落落到2006年的9%。2.6美國國方面的原原因2001～～2004年，美元元的實(shí)際有有效匯率貶貶值近20%商品貿(mào)貿(mào)易逆差2004年年達(dá)6620億美元元比2001年增加加了2379億美元元美國的問題題低儲(chǔ)蓄率跨國公司內(nèi)內(nèi)部貿(mào)易貨物貿(mào)易中中含有服務(wù)務(wù)貿(mào)易2.7人人民幣匯率率變動(dòng)無法法改變貿(mào)易易基本格局局2.8中中國與歐盟盟的貿(mào)易中國與歐盟盟的貿(mào)易具具有互補(bǔ)性性歐盟對華貿(mào)貿(mào)易逆差歐盟的出口口市場還沒沒完全對中中國開放歐元的堅(jiān)挺挺（歐盟國國際競爭力力提高的表表現(xiàn)）歐盟區(qū)擴(kuò)大大的效應(yīng)使使中歐貿(mào)易易摩擦較中中美貿(mào)易摩摩擦反應(yīng)激激烈2.10日日元與與中日貿(mào)易易日本一直是是中國最大大的貿(mào)易伙伙伴保持對中國國貿(mào)易的順順差國地位位這種狀況與與匯率水平平?jīng)]有多大大關(guān)系日本國際競競爭力提升升主要體現(xiàn)在在中等技術(shù)術(shù)產(chǎn)品對國家對產(chǎn)業(yè)對企業(yè)2.11人人民幣升升值對中國國的影響對高新技術(shù)術(shù)企業(yè)的影影響大進(jìn)大出：：影響比較較小用人民幣結(jié)結(jié)算的貨物物（國外采采購產(chǎn)品））資本品（設(shè)設(shè)備）勞動(dòng)力成本本（用人民民幣支付））8-11貨物全部的的國內(nèi)采購購支付勞動(dòng)力力費(fèi)用出口退稅的的取消其影響巨大大對傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)的影響8-12第三部分我國現(xiàn)階段段的進(jìn)口政政策3.1我我國進(jìn)口政政策的轉(zhuǎn)變變的依據(jù)我國進(jìn)口政政策轉(zhuǎn)變的的依據(jù)（1）國際際貿(mào)易方式式出現(xiàn)了重重大的變化化從產(chǎn)業(yè)間的的貿(mào)易向產(chǎn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易易的轉(zhuǎn)變FDI起到重要要作用中間產(chǎn)品1中間產(chǎn)品2中間產(chǎn)品4中間產(chǎn)品3最終產(chǎn)品產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化和模塊塊化發(fā)展我國進(jìn)口政政策轉(zhuǎn)變的的依據(jù)（2）我國國產(chǎn)業(yè)國際際競爭力迅迅速提高特別是低附附加值的最最終產(chǎn)品2002年，耐克公公司的外包包企業(yè)一共共736家，從業(yè)人人數(shù)為556712人，這些外外包企業(yè)主主要集中在在亞洲，例例如馬來西西亞、韓國國和我國臺(tái)臺(tái)灣地區(qū)，，外包企業(yè)業(yè)占耐克外外包企業(yè)數(shù)數(shù)的54.48％,人數(shù)占83.91％。到2004年，NIKE鞋業(yè)的全部部生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)是分布在在中國要占占36％我國進(jìn)口政政策轉(zhuǎn)變的的依據(jù)（3）國際際商業(yè)模式式的轉(zhuǎn)變跨國渠道商商、經(jīng)銷商商和品牌制制造商對發(fā)發(fā)展中國家家企業(yè)的依依賴合同制造商商的出現(xiàn)（4）貨物物貿(mào)易、服服務(wù)貿(mào)易與與貿(mào)易有關(guān)關(guān)的知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)（5）中國國加入世界界貿(mào)易組織織后的承諾諾中國入世關(guān)關(guān)稅減讓表表200020012002200320042005關(guān)關(guān)稅總水平平：15.61412.711.510.610.1

工業(yè)品品平均：14.71311.7農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品平均均：21.319.918.517.415.815.53.2中中國進(jìn)口口政策調(diào)整整的原則（1）出出口導(dǎo)向戰(zhàn)戰(zhàn)略的調(diào)整整（2）出出口與產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)高度度化戰(zhàn)略（3）進(jìn)進(jìn)口與總量量貿(mào)易平衡衡（4）進(jìn)進(jìn)口對對國家戰(zhàn)戰(zhàn)略（大大國模型型的貿(mào)易易戰(zhàn)略轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變）3.3近近期我我國進(jìn)口口政策1.財(cái)政政部關(guān)于于鼓勵(lì)科科普事業(yè)業(yè)發(fā)展的的進(jìn)口稅稅收政策策的通知知經(jīng)國務(wù)院院批準(zhǔn)，，自2006年年1月1日至2008年12月31日，對對公眾開開放的科科技館、、自然博博物館、、天文館館（站、、臺(tái)）和和氣象臺(tái)臺(tái)（站））、地震震臺(tái)（站站）、高高校和科科研機(jī)構(gòu)構(gòu)對外開開放的科科普基地地，從境境外購買買自用科科普影視視作品播播映權(quán)而而進(jìn)口的的拷貝、、工作帶帶，免征征進(jìn)口關(guān)關(guān)稅，不不征進(jìn)口口環(huán)節(jié)增增值稅；；對上述述科普單單位以其其他形式式進(jìn)口的的自用影影視作品品，免征征關(guān)稅和和進(jìn)口環(huán)環(huán)節(jié)增值值稅。進(jìn)進(jìn)口影視視作品的的商品名名稱及稅稅號范圍圍見附件件。以上科普普單位進(jìn)進(jìn)口的自自用科普普影視作作品，由由省、自自治區(qū)、、直轄市市和計(jì)劃劃單列市市科委（（廳、局局）認(rèn)定定。經(jīng)認(rèn)定享享受稅收收優(yōu)惠政政策的進(jìn)進(jìn)口科普普影視作作品，由由海關(guān)憑憑相關(guān)證證明辦理理免稅手手續(xù)。3.3近近期我我國進(jìn)口口政策（2）科科技開發(fā)發(fā)用品免免征進(jìn)口口稅收暫暫行規(guī)定定（3）關(guān)關(guān)于落實(shí)實(shí)國務(wù)院院加快振振興裝備備制造業(yè)業(yè)的若干干意見有有關(guān)進(jìn)口口稅收政政策的通通知第四部分分國際主要要進(jìn)口模模式和我我國的主主要進(jìn)口口方式4.1世世界界主要企企業(yè)所采采用的進(jìn)進(jìn)口模式式渠道商經(jīng)銷商品牌制造造商采購商供應(yīng)鏈管管理商4.1.1基基本路路徑——中低低附加值值產(chǎn)品全球產(chǎn)品品進(jìn)口的的模式料件加工成品模式I采購中心心供應(yīng)商世界渠道道模式2配送中心心供應(yīng)商供應(yīng)商模式3貿(mào)易商供應(yīng)商模式4貿(mào)易商4.1.2主主要進(jìn)進(jìn)口渠道道類型生產(chǎn)者推推動(dòng)渠道道類型：：制造商商在產(chǎn)業(yè)業(yè)價(jià)值鏈鏈中占主主體購買者推推動(dòng)渠道道類型：：購買者者在產(chǎn)業(yè)業(yè)價(jià)值鏈鏈中占主主體4.1.3生生產(chǎn)者推推動(dòng)型產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)進(jìn)口方式式生產(chǎn)者推推動(dòng)（producer-driven）大生產(chǎn)商商（一般般是跨國國公司））在協(xié)調(diào)調(diào)生產(chǎn)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)（包包括前向向與后向向聯(lián)系））中居于于中心地地位，這這種商品品鏈在汽汽車、飛飛機(jī)、計(jì)計(jì)算機(jī)、、半導(dǎo)體體及重型型機(jī)械等等資本技技術(shù)密集集行業(yè)中中很典型型。生產(chǎn)者推推動(dòng)的特特點(diǎn)生產(chǎn)的進(jìn)進(jìn)入壁壘壘很高，，領(lǐng)先的的公司通通常是國國際寡頭頭。他們向后后控制原原材料和和配件供供應(yīng)商，，向前與與分銷零零售密切切聯(lián)系。。生產(chǎn)者推推動(dòng)的商商品鏈?zhǔn)鞘怯稍谏a(chǎn)點(diǎn)上上的大制制造商控控制。制造商經(jīng)銷商零售業(yè)者銷售模式式跨國公司（GM）OEMs、ODMs德爾福二級供應(yīng)商三級供應(yīng)商

銷售商全球制造基地區(qū)域研發(fā)中心生產(chǎn)者推推動(dòng)的進(jìn)進(jìn)口模式式最終產(chǎn)品品：特約約經(jīng)銷商商、連鎖鎖經(jīng)營中間產(chǎn)品品：本公公司采購購、專業(yè)業(yè)的采購購公司臺(tái)灣世平平集團(tuán)4.1.4““購買者者推動(dòng)””(buyer-driven)的的進(jìn)口方方式大零售商商，經(jīng)銷銷商和品品牌制造造商在建建立散布布于各個(gè)個(gè)國家（（一般是是發(fā)展中中國家））的生產(chǎn)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中中起樞軸軸作用。。發(fā)展中國國家梯形形網(wǎng)絡(luò)中中的承包包商為外外國購買買者生產(chǎn)產(chǎn)制成品品，購買買產(chǎn)品的的大零售售商和經(jīng)經(jīng)銷商提提供產(chǎn)品品規(guī)格。。這種以貿(mào)貿(mào)易帶動(dòng)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)業(yè)化在生生活消費(fèi)費(fèi)品產(chǎn)品品很常見見，如服服裝、鞋鞋、玩具具、手工工藝品及及家用電電器。購買者推推動(dòng)的特特點(diǎn)生產(chǎn)的低低進(jìn)入壁壁壘造成成高度競競爭和全全球分散散的工廠廠體系。。開發(fā)和銷銷售品牌牌產(chǎn)品的的公司對對生產(chǎn)如如何，何何時(shí)、何何地進(jìn)行行以及鏈鏈條上每每一階段段的利潤潤擁有絕絕對的控控制權(quán)。。購買者推推動(dòng)的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的權(quán)權(quán)力則掌掌握在處處在鏈條條上設(shè)計(jì)計(jì)和零售售端的商商人。購買者推推動(dòng)中的的企業(yè)零售商沃沃爾瑪、、西爾斯斯、家樂樂福、麥麥德龍等等。運(yùn)動(dòng)鞋公公司耐克克（Nike））、銳步步（Reebok）他們一般般設(shè)計(jì)（（或）營營銷但不不制造，，是將生生產(chǎn)工序序中實(shí)際際的制造造與設(shè)計(jì)計(jì)和營銷銷階段分分開的““沒有工工廠的制制造商””。購買者推動(dòng)型型商品鏈生生產(chǎn)者推動(dòng)型型的核心能力力不同生產(chǎn)者推動(dòng)型型來自規(guī)模、、產(chǎn)量與技術(shù)術(shù)領(lǐng)先。購買者推動(dòng)型型商品鏈高價(jià)價(jià)值的研究、、設(shè)計(jì)、銷售售、市場與金金融服務(wù)，這這些活動(dòng)使得得零售商、設(shè)設(shè)計(jì)商和經(jīng)銷銷商將海外工工廠、貿(mào)易商商與所在的主主要消費(fèi)品市市場上逐漸形形成的產(chǎn)品聯(lián)聯(lián)結(jié)起來。品牌行銷商跨國零售商工廠采購公司B海外買主，海外中間商品牌制造商A貿(mào)易商沃爾瑪：美國國以外的9個(gè)個(gè)國家和地區(qū)區(qū)共設(shè)有1200家分店店家樂福：30多個(gè)國家和和地區(qū)擁有9200多家家連鎖店4.1.5國國際渠道商商服裝運(yùn)動(dòng)鞋辦公用品4.1.6品品牌制造商商為世界主要區(qū)區(qū)域在運(yùn)動(dòng)鞋鞋產(chǎn)業(yè)鏈上的的運(yùn)作模式東亞地區(qū)

香港、韓國、臺(tái)灣來料加工、OEM、三角制造、OBM中國大陸來料加工、OEM東南亞及南亞來料加工北美地區(qū)

墨西哥來料加工至統(tǒng)包作業(yè)中美洲及加勒比國家來料加工歐洲地區(qū)

中東歐為西歐國家之境外加工地區(qū)土耳其類似墨西哥的統(tǒng)包作業(yè)歐洲地區(qū)

英國、德國等OBM，設(shè)計(jì)、營銷北美地區(qū)

美國OBM、設(shè)計(jì)、營銷品牌耐克阿迪達(dá)斯生產(chǎn)產(chǎn)量18億15億資料來源：根根據(jù)兩家公司