我國進口政策和進口策略

我國進口政策和進口策略分析

上海對外貿(mào)易學院沈玉良教授2007年7月28日

?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang我國進口現(xiàn)狀人民幣匯率變動對進口的影響我國現(xiàn)階段的進口政策目前企業(yè)進口模式分析我國企業(yè)進口策略分析講課主題?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang8-1第一部分

我國進口現(xiàn)狀

及人民幣匯率變動對進口的影響

1.1中國進口總量

資料來源：商務(wù)部綜合司/tongji2005.shtml?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang我國進口增長率?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang2005年以來月度進出口差額資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang1.2中國進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析（2006）

1.2.1初級產(chǎn)品資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang1.2中國進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析（2006）1.2.3制成品資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang

1.2.42006年累計進口大類商品金額單位：億美元

商品類別1-12月同比%占比%一、按SITC分類

初級產(chǎn)品1,871.426.723.6礦業(yè)產(chǎn)品1,354.832.217.1鐵礦砂及其他礦464.820.55.9礦物燃料890.039.211.2工業(yè)制成品6,044.718.076.4有色金屬228.033.42.9鋼鐵216.2-17.92.7化學產(chǎn)品870.812.011.0其他半成品261.817.83.3機械及運輸設(shè)備3,571.122.945.1紡織品163.65.52.1服裝17.25.80.2其他制成品716.016.99.0資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang1.2.5我國主要進口產(chǎn)品大類資料來源：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所有2006copyrightShen-Yuliang1.2.6我國主主要進口產(chǎn)產(chǎn)品比重?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang1.2.7進口主要要商品數(shù)量量及價格金金額額單位：美美元商品名稱數(shù)量單位數(shù)量平均單價2006同比%2006同比%谷物及谷物粉萬噸359-42.7233.74.0大豆萬噸2,8276.3264.9-9.4食用植物油萬噸6718.0469.83.6天然橡膠萬噸16114.61,881.643.1鐵礦砂及其精礦萬噸32,63018.664.1-4.0原油萬噸14,51814.5457.421.6成品油萬噸3,63815.7427.528.9初級形狀的塑料萬噸1,807-0.81,498.112.6紙及紙板萬噸436-16.3772.313.5鋼材萬噸1,851-28.31,071.212.4未鍛造的銅及銅材萬噸206-18.66,021.763.6未鍛造的鋁及鋁材萬噸120-6.73,156.024.0自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件萬臺40,05024.749.8-11.3手持或車載無線電話萬臺2,892128.372.7-22.7汽車和汽車底盤萬輛2340.732,773.74.5資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang1.3中中國進口國國別結(jié)構(gòu)分分析(2006)資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang1.4我我國進進口貿(mào)易方方式（2006）總值731.013.57,916.120.0一般貿(mào)易298.713.73,331.819.1加工貿(mào)易296.78.33,214.917.4來料加工73.820.9738.310.2進料加工222.94.72,476.619.7進口貿(mào)易方式金額單位：億美元貿(mào)易方式12月1-12月金額同比%金額同比%其他貿(mào)易135.626.31,369.428.7資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang1.5我我國進口口企業(yè)性質(zhì)質(zhì)（2006）

總值731.013.57,916.120.0

國有企業(yè)191.45.32,252.414.2

外資企業(yè)447.215.14,726.222.0

其他企業(yè)92.425.2937.524.3

集體企業(yè)17.97.2199.6-2.5

進口企業(yè)性質(zhì)金額單位：億美元企業(yè)性質(zhì)12月1-12月金額同比%金額同比%私營企業(yè)73.531.1728.434.9資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang1.6地地方方進口結(jié)構(gòu)構(gòu)和特點資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang資料來源：：商務(wù)部/tongji2006.shtml1.7主主要省市市進口方式式?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang上?？诎哆M進出口規(guī)模模及占全國國的比重?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang1.8不不同企業(yè)業(yè)性質(zhì)的進進口比值?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang1.9中中國進口貿(mào)貿(mào)易小結(jié)1.中國國的進口中中大部分是是派生性進進口，為出出口服務(wù)的的進口（1）基本本原因20世紀90年代以以來貿(mào)易分分工從產(chǎn)業(yè)業(yè)間分工向向產(chǎn)品內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品分工的的轉(zhuǎn)化。（2）基本本條件多邊貿(mào)易體體制中貿(mào)易易自由化技術(shù)變遷（（交易技術(shù)術(shù)、運輸技技術(shù)和產(chǎn)品品技術(shù)）產(chǎn)品標準化化和模塊化化?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2.以原原材料和中中間產(chǎn)品為為主為形成制成成品的出口口,許多核核心產(chǎn)品和和附加值較較高的產(chǎn)品品通過進口口方式。國外關(guān)聯(lián)公公司逐步成成為進口的的主體WTO國國際貿(mào)易統(tǒng)統(tǒng)計2006?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang3.消費品品進口市場場開始啟動動。但進口口模式和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)還沒有有完全形成成高級消費品品（例如汽汽車）進口模式：：沒有真正正形成進口主體：：跨國公司司進口網(wǎng)絡(luò)：：沒有形成成?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang汽車進口是是消費品進進口的重要要產(chǎn)品資料來源：：根據(jù)中國國汽車工業(yè)業(yè)年鑒整理理?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang第二部分人民幣匯率率變動對進進口的影響響?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2.1人人民幣匯率率的基本走走勢8-3人民幣匯率率變化圖?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang人民幣匯率率變動幅度度?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2.2人人民幣對對美元的變變化?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2.2基基本走勢勢的原因:幾種觀點點（1）中國國與美國貿(mào)貿(mào)易的巨大大順差。（2）出現(xiàn)現(xiàn)順差的根根本原因是是“人民幣幣被人為低低估”。（3）中國國開放條件件下在制造造業(yè)形成了了競爭力。。（4）美國國因為勞工工福利等造造成的制造造業(yè)競爭力力下降。?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang美國主要產(chǎn)產(chǎn)品的貿(mào)易易平衡?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang中國與美國國的貿(mào)易

年份美國對華出口美國從華進口美國對華貿(mào)易逆差美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)

19895.767.8611.914.016.15(3.85)19904.816.5915.225.1810.41(1.41)19916.288.0118.976.1612.69(1.85)19927.428.9025.738.5918.31(0.31)19938.7710.6931.5316.9622.766.2719949.2913.9738.7821.4629.497.49199511.7516.1245.5624.7133.818.59199611.9716.1551.4926.6839.5210.53199712.8016.3062.6032.6949.8016.39199814.3016.9671.2037.9856.9021.02199912.0019.4880.6041.9568.6022.47200016.2522.36100.6052.1084.3529.74200119.2326.20102.8054.2883.5728.08200222.1027.23125.2069.95103.1042.72200328.4033.86152.4092.47124.0058.61200434.7044.68161.98124.95127.2880.27?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2.3中中國貿(mào)易順順差的原因因(主要與與美國、歐歐盟之間出出現(xiàn)了比較較大的順差差）高新技術(shù)美國、臺灣灣地區(qū)和中中國之間的的貿(mào)易（以自動數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)備和和零部件為為主）FDI傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（（紡織品和和服裝）8-8前三位的國國外供應(yīng)商商?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2.4高高新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品品外資企業(yè)低估要素成成本土地成本、、勞動力成成本8-92.5傳傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)利用勞動力力成本環(huán)境污染政策出口退稅其他補貼知識產(chǎn)權(quán)問問題8-10制造業(yè)的競競爭力對出口的控控制（特別別是對中國國出口的控控制）新的管制制措施包括括美國認為為可能被中中國用來強強化軍力的的敏感戰(zhàn)略略技術(shù),其其中包括部部分飛機和和飛機發(fā)動動機技術(shù)、、航空電子子、導(dǎo)航系系統(tǒng)、激光光、光導(dǎo)纖纖維、水下下攝像技術(shù)術(shù)、推進器器系統(tǒng)、貧貧化鈾，以以及部分用用于空間電電訊和防空空的儀器等等。通常,美國公司司出口這些些軍民兩用用的技術(shù)需需要獲得美美國政府的的特別出口口許可。美國對華高高科技產(chǎn)品品出口比例例從2001年的18%滑落落到2006年的9%。2.6美國國方面的原原因?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2001～～2004年，美元元的實際有有效匯率貶貶值近20%商品貿(mào)貿(mào)易逆差2004年年達6620億美元元比2001年增加加了2379億美元元美國的問題題低儲蓄率跨國公司內(nèi)內(nèi)部貿(mào)易貨物貿(mào)易中中含有服務(wù)務(wù)貿(mào)易2.7人人民幣匯率率變動無法法改變貿(mào)易易基本格局局?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2.8中中國與歐盟盟的貿(mào)易中國與歐盟盟的貿(mào)易具具有互補性性歐盟對華貿(mào)貿(mào)易逆差歐盟的出口口市場還沒沒完全對中中國開放歐元的堅挺挺（歐盟國國際競爭力力提高的表表現(xiàn)）歐盟區(qū)擴大大的效應(yīng)使使中歐貿(mào)易易摩擦較中中美貿(mào)易摩摩擦反應(yīng)激激烈?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang2.10日日元與與中日貿(mào)易易日本一直是是中國最大大的貿(mào)易伙伙伴保持對中國國貿(mào)易的順順差國地位位這種狀況與與匯率水平平?jīng)]有多大大關(guān)系日本國際競競爭力提升升主要體現(xiàn)在在中等技術(shù)術(shù)產(chǎn)品?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang對國家對產(chǎn)業(yè)對企業(yè)2.11人人民幣升升值對中國國的影響?版權(quán)所所有2006copyrightShen-Yuliang對高新技術(shù)術(shù)企業(yè)的影影響大進大出：：影響比較較小用人民幣結(jié)結(jié)算的貨物物（國外采采購產(chǎn)品））資本品（設(shè)設(shè)備）勞動力成本本（用人民民幣支付））8-11貨物全部的的國內(nèi)采購購支付勞動力力費用出口退稅的的取消其影響巨大大對傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)的影響8-12第三部分我國現(xiàn)階段的的進口政策?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang3.1我國國進口政策的的轉(zhuǎn)變的依據(jù)據(jù)我國進口政策策轉(zhuǎn)變的依據(jù)據(jù)（1）國際貿(mào)貿(mào)易方式出現(xiàn)現(xiàn)了重大的變變化從產(chǎn)業(yè)間的貿(mào)貿(mào)易向產(chǎn)業(yè)內(nèi)內(nèi)貿(mào)易的轉(zhuǎn)變變FDI起到重要作作用中間產(chǎn)品1中間產(chǎn)品2中間產(chǎn)品4中間產(chǎn)品3最終產(chǎn)品產(chǎn)品的標準化化和模塊化發(fā)發(fā)展?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang我國進口政策策轉(zhuǎn)變的依據(jù)據(jù)（2）我國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)國際競爭爭力迅速提高高特別是低附加加值的最終產(chǎn)產(chǎn)品2002年，耐克公司司的外包企業(yè)業(yè)一共736家，從業(yè)人數(shù)數(shù)為556712人，這些外包包企業(yè)主要集集中在亞洲，，例如馬來西西亞、韓國和和我國臺灣地地區(qū)，外包企企業(yè)占耐克外外包企業(yè)數(shù)的的54.48％,人數(shù)占83.91％。到2004年，NIKE鞋業(yè)的全部生生產(chǎn)活動是分分布在中國要要占36％?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang我國進口政策策轉(zhuǎn)變的依據(jù)據(jù)（3）國際商商業(yè)模式的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變跨國渠道商、、經(jīng)銷商和品品牌制造商對對發(fā)展中國家家企業(yè)的依賴賴合同制造商的的出現(xiàn)（4）貨物貿(mào)貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)貿(mào)易與貿(mào)易有有關(guān)的知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)（5）中國加加入世界貿(mào)易易組織后的承承諾?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang中國入世關(guān)稅稅減讓表200020012002200320042005

關(guān)稅總總水平：15.61412.711.510.610.1

工業(yè)品平平均：14.71311.7農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品平均均：21.319.918.517.415.815.5?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang3.2中中國進口政策策調(diào)整的原則則（1）出口口導(dǎo)向戰(zhàn)略的的調(diào)整（2）出口口與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)高度化戰(zhàn)略略（3）進口口與總量貿(mào)易易平衡（4）進口口對國家戰(zhàn)略略（大國模型型的貿(mào)易戰(zhàn)略略轉(zhuǎn)變）?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang3.3近期期我國進口政政策1.財政部關(guān)關(guān)于鼓勵科普普事業(yè)發(fā)展的的進口稅收政政策的通知經(jīng)國務(wù)院批準準，自2006年1月1日至2008年12月月31日，對對公眾開放的的科技館、自自然博物館、、天文館（站站、臺）和氣氣象臺（站））、地震臺（（站）、高校校和科研機構(gòu)構(gòu)對外開放的的科普基地，，從境外購買買自用科普影影視作品播映映權(quán)而進口的的拷貝、工作作帶，免征進進口關(guān)稅，不不征進口環(huán)節(jié)節(jié)增值稅；對對上述科普單單位以其他形形式進口的自自用影視作品品，免征關(guān)稅稅和進口環(huán)節(jié)節(jié)增值稅。進進口影視作品品的商品名稱稱及稅號范圍圍見附件。以上科普單位位進口的自用用科普影視作作品，由省、、自治區(qū)、直直轄市和計劃劃單列市科委委（廳、局））認定。經(jīng)認定享受稅稅收優(yōu)惠政策策的進口科普普影視作品，，由海關(guān)憑相相關(guān)證明辦理理免稅手續(xù)。。?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang3.3近期期我國進口政政策（2）科技開開發(fā)用品免征征進口稅收暫暫行規(guī)定（3）關(guān)于落落實國務(wù)院加加快振興裝備備制造業(yè)的若若干意見有關(guān)關(guān)進口稅收政政策的通知?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang第四部分國際主要進口口模式和我國國的主要進口口方式?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang4.1世世界主要企業(yè)業(yè)所采用的進進口模式渠道商經(jīng)銷商品牌制造商采購商供應(yīng)鏈管理商商?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang4.1.1基基本路徑徑——中低附加加值產(chǎn)品?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang全球產(chǎn)品進口口的模式料件加工成品模式I采購中心供應(yīng)商世界渠道模式2配送中心供應(yīng)商供應(yīng)商模式3貿(mào)易商供應(yīng)商模式4貿(mào)易商?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang4.1.2主主要進口口渠道類型生產(chǎn)者推動渠渠道類型：制制造商在產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈中占占主體購買者推動渠渠道類型：購購買者在產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈中占占主體?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang4.1.3生生產(chǎn)者推動動型產(chǎn)業(yè)的進進口方式生產(chǎn)者推動（producer-driven）大生產(chǎn)商（一一般是跨國公公司）在協(xié)調(diào)調(diào)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)（（包括前向與與后向聯(lián)系））中居于中心心地位，這種種商品鏈在汽汽車、飛機、、計算機、半半導(dǎo)體及重型型機械等資本本技術(shù)密集行行業(yè)中很典型型。?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang生產(chǎn)者推動的的特點生產(chǎn)的進入壁壁壘很高，領(lǐng)領(lǐng)先的公司通通常是國際寡寡頭。他們向后控制制原材料和配配件供應(yīng)商，，向前與分銷銷零售密切聯(lián)聯(lián)系。生產(chǎn)者推動的的商品鏈是由由在生產(chǎn)點上上的大制造商商控制。?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang制造商經(jīng)銷商零售業(yè)者?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang銷售模式跨國公司（GM）OEMs、ODMs德爾福二級供應(yīng)商三級供應(yīng)商

銷售商全球制造基地區(qū)域研發(fā)中心?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang生產(chǎn)者推動的的進口模式最終產(chǎn)品：特特約經(jīng)銷商、、連鎖經(jīng)營中間產(chǎn)品：本本公司采購、、專業(yè)的采購購公司臺灣世平集團團?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang4.1.4““購買者推推動”(buyer-driven)的進口方方式大零售商，經(jīng)經(jīng)銷商和品牌牌制造商在建建立散布于各各個國家（一一般是發(fā)展中中國家）的生生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中起起樞軸作用。。發(fā)展中國家梯梯形網(wǎng)絡(luò)中的的承包商為外外國購買者生生產(chǎn)制成品，，購買產(chǎn)品的的大零售商和和經(jīng)銷商提供供產(chǎn)品規(guī)格。。這種以貿(mào)易帶帶動的產(chǎn)業(yè)化化在生活消費費品產(chǎn)品很常常見，如服裝裝、鞋、玩具具、手工藝品品及家用電器器。?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang購買者推動的的特點生產(chǎn)的低進入入壁壘造成高高度競爭和全全球分散的工工廠體系。開發(fā)和銷售品品牌產(chǎn)品的公公司對生產(chǎn)如如何，何時、、何地進行以以及鏈條上每每一階段的利利潤擁有絕對對的控制權(quán)。。購買者推動的的產(chǎn)業(yè)的權(quán)力力則掌握在處處在鏈條上設(shè)設(shè)計和零售端端的商人。?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang購買者推動中中的企業(yè)零售商沃爾瑪瑪、西爾斯、、家樂福、麥麥德龍等。運動鞋公司耐耐克（Nike）、銳步步（Reebok）他們一般設(shè)計計（或）營銷銷但不制造，，是將生產(chǎn)工工序中實際的的制造與設(shè)計計和營銷階段段分開的“沒沒有工廠的制制造商”。?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang購買者推動型型商品鏈生生產(chǎn)者推動型型的核心能力力不同生產(chǎn)者推動型型來自規(guī)模、、產(chǎn)量與技術(shù)術(shù)領(lǐng)先。購買者推動型型商品鏈高價價值的研究、、設(shè)計、銷售售、市場與金金融服務(wù)，這這些活動使得得零售商、設(shè)設(shè)計商和經(jīng)銷銷商將海外工工廠、貿(mào)易商商與所在的主主要消費品市市場上逐漸形形成的產(chǎn)品聯(lián)聯(lián)結(jié)起來。?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang品牌行銷商跨國零售商工廠采購公司B海外買主，海外中間商品牌制造商A貿(mào)易商?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang沃爾瑪：美國國以外的9個個國家和地區(qū)區(qū)共設(shè)有1200家分店店家樂福：30多個國家和和地區(qū)擁有9200多家家連鎖店4.1.5國國際渠道商商?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang服裝運動鞋辦公用品4.1.6品品牌制造商商?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang為世界主要區(qū)區(qū)域在運動鞋鞋產(chǎn)業(yè)鏈上的的運作模式東亞地區(qū)

香港、韓國、臺灣來料加工、OEM、三角制造、OBM中國大陸來料加工、OEM東南亞及南亞來料加工北美地區(qū)

墨西哥來料加工至統(tǒng)包作業(yè)中美洲及加勒比國家來料加工歐洲地區(qū)

中東歐為西歐國家之境外加工地區(qū)土耳其類似墨西哥的統(tǒng)包作業(yè)歐洲地區(qū)

英國、德國等OBM，設(shè)計、營銷北美地區(qū)

美國OBM、設(shè)計、營銷?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang品牌耐克阿迪達斯生產(chǎn)產(chǎn)量18億15億資料來源：根根據(jù)兩家公司司年報數(shù)據(jù)獲獲得2006年耐耐克和阿迪達達斯的銷售總總額單位：：億美元品牌耐克阿迪達斯銷售總額137111耐克和阿迪達達斯2006年產(chǎn)量單單位：億雙?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang耐克外包企業(yè)業(yè)最多的四個個國家和數(shù)量量單位：家家國家數(shù)量中國124家泰國73家韓國35家越南34家資料來源：06年《社會責任任報告》?版權(quán)所有有2006copyrightShen-Yuliang4.2中國國目前的企業(yè)業(yè)進口模