對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考課件

對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司黨委書記、總經理黃四領（2006年11月23日）對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司黨1到2010年，我國新型干法水泥比重將達到70%以上。日產4000噸以上大型新型干法水泥生產線，技術經濟指標達到噸水泥綜合電耗小于95KWH，熟料熱耗小于740千卡/千克。到2020年，企業(yè)數量由目前5000家減少到2000家，3000萬噸以上生產規(guī)模的企業(yè)將達到10家，500萬噸以上的達到40家?；緦崿F水泥工業(yè)現代化，技術經濟指標和環(huán)保達到同期國際先進水平。國家鼓勵地方和企業(yè)以淘汰落后生產能力方式發(fā)展新型干法水泥，重點支持在有資源的地區(qū)建設日產4000噸及以上規(guī)模新型干法水泥項目，建設大型熟料基地；在靠近市場的地區(qū)建設大型水泥粉磨站?！試野l(fā)改委令第50號《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》

到2010年，我國新型干法水泥比重將達到70%以上。日產402主要內容一、國際水泥工業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢二、國內水泥工業(yè)發(fā)展現狀、問題和趨勢三、本省水泥工業(yè)發(fā)展現狀四、銅川地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考

主要內容一、國際水泥工業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢3一、國際水泥工業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢

（一）國際水泥工業(yè)的現狀

1、生產規(guī)模和技術裝備大型化。已有日產10000～12000噸的水泥熟料生產線投產；700噸/小時生料粉磨的輥式磨已經投入使用；出現年產數千萬噸以上的水泥企業(yè)。

一、國際水泥工業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢

（一）國際水泥工業(yè)的現狀42、生產工藝節(jié)能化。低壓損的旋風預熱器熱效率可提高到60%；利用二次能源進行中低溫余熱發(fā)電；超短窯的應用；三通道燃燒器；可控流第三代篦冷機；立磨、輥壓機、輥筒磨終粉系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)球磨；新型高效選粉機的使用；機械輸送取代氣力輸送；變頻調速技術。2、生產工藝節(jié)能化。53、操作管理自動化。DCS系統(tǒng)分散控制、集中管理的集散型控制系統(tǒng)得到廣泛應用；管理信息系統(tǒng)（MIS）實現在線生產、財務、營銷、物資、備品備件管理及預檢修計劃制訂和實施。3、操作管理自動化。64、環(huán)保措施生態(tài)化。環(huán)保已從單項指標控制發(fā)展到綜合指標和總量控制的階段；水泥煅燒廢氣SO2、CO、NOX及重金屬排放量，全面進行控制；注重利用粉煤灰、礦渣、爐渣、城市垃圾、危險性廢料，作為原料再加工；廢輪胎、廢塑料等可燃物作為二次燃料再利用。

4、環(huán)保措施生態(tài)化。75、投資國際化。國際資本認為投資中國水泥行業(yè)具有套期保值功能；本輪宏觀調控初期對水泥行業(yè)采取“一刀切”的緊縮政策，比較有利于國際資本進入；外資進入國內水泥產業(yè)具有以下明顯特征：一是大企業(yè)、大品牌成為目標；二是從直接投資建廠向資本運作為主轉變；三是合作范圍的不斷擴大，不再局限于沿海發(fā)達地區(qū)，已深入內陸，包括西北；四是外資集中進入具有明顯地域市場特征的水泥行業(yè)，形成區(qū)域壟斷，對水泥產業(yè)和國家利益并不都是有利的；五是發(fā)達國家將資源和能源消耗型的水泥企業(yè)和產品向新興市場轉移，進而出口技術和標準。5、投資國際化。8（二）國際水泥工業(yè)發(fā)展趨勢當今國際水泥工業(yè)發(fā)展有兩大趨勢：一是高效率、低能耗；高質量、零污染；集約化、可持續(xù)；二是廣泛應用新材料、新工藝、新技術、新裝備以及通信、電子、網絡、信息管理技術；三是水泥行業(yè)正成為與環(huán)境友好、保護生態(tài)有力的最被看好的行業(yè)之一。

（二）國際水泥工業(yè)發(fā)展趨勢當今國際水泥工業(yè)發(fā)展有兩大趨勢：91、水泥的生態(tài)化制備（源于城市，用于城市）。生態(tài)水泥是一種新型的波特蘭水泥；主要采用城市焚燒垃圾灰和下水道淤泥作為基本原料進行水泥生產，以消納大量城市垃圾；年產水泥20萬噸的生產線，年處理能力相當于500多萬居民排放的生活垃圾；生態(tài)水泥適用于建造房屋、道路、橋梁和混凝土制品等；生產過程利用廢輪胎、廢塑料、廢有機溶液、廢油以及其它工業(yè)可燃廢料等二次能源和固體可燃廢棄物作為燃料，其替代率拉法基已達到50%，荷蘭可達到72%。

1、水泥的生態(tài)化制備（源于城市，用于城市）。102、先進水泥基材料的研究（高強長壽低環(huán)負）。對超高、超長、超強和在各種嚴酷條件的滿足，以高強度、長壽命、低環(huán)境負荷指標取勝，是當代水泥材料發(fā)展的主要方向，以未來膠凝材料為主要研究目標，其目的是把傳統(tǒng)的水泥與混凝土材料推向高新技術領域。2、先進水泥基材料的研究（高強長壽低環(huán)負）。11一是超高強水泥塊材料無宏觀缺陷水泥（化學結合陶瓷材料）。二是以節(jié)能為基點的低鈣水泥（低貝利特水泥）。三是低熱硅酸鹽水泥（高貝利特水泥）。四是高膠凝性高鈣水泥。五是工業(yè)廢棄物的資源化、無害化利用。

一是超高強水泥塊材料無宏觀缺陷水泥（化學結合陶瓷材料）。123、水泥熟料煅燒的高溫氣—固相流態(tài)化技術應用研究。即所謂流化床和沸騰窯，日本研究走在前列，已在中國山東建設1000t/d工業(yè)化生產線。3、水泥熟料煅燒的高溫氣—固相流態(tài)化技術應用研究。13（三）國際水泥市場

全球水泥工業(yè)預計每年增長3％；2005年底全球水泥產量已達到22億噸；中國10.6億噸，占到總量的48%；海灣地區(qū)是世界水泥消費量最大的地區(qū)之一，年人均消費量超過1000kg。世界水泥需求旺盛的國家和地區(qū)地區(qū)/地區(qū)產量（億噸）占世界比例人均消費量中東1.155%1000kg中國10.648%806kg俄羅斯0.582.6%480kg印度1.266%115kg（三）國際水泥市場全球水泥工業(yè)預計每年增長3％；世界水泥需14二、國內水泥工業(yè)發(fā)展現狀、問題和趨勢

（一）國內水泥工業(yè)現狀1、產量持續(xù)增長。

從1985年起我國水泥產量已連續(xù)21年居世界第一位，2005年國內水泥產量10.60億噸，占世界總產量的48％左右。從數量上基本滿足了國民經濟需要。二、國內水泥工業(yè)發(fā)展現狀、問題和趨勢

（一）國內水泥工業(yè)現狀15年份全國產量增長量增長率年份全國產量增長量增長率萬噸萬噸%萬噸萬噸%1978652495917.21992308225561221979739086613.3199336788596619.4198079865968.1199442118533014.5198182903043.8199547561544312.919829520123014.819964911815573.3198310825130513.719975117420564.2198412302147713.619985360024264.7198514595229318.619995730037006.9198616606201113.820005970024004.2198718625201912.2200166104640410.7198821014238912.820027250063969.7198921029150.12003862001370018.9199020971-58-0.32004970001080012.5199125261429020.5200510600090009.31978年以來我國歷年水泥產量年份全國產量增長量增長率年份全國產量增長量增長率萬噸162、布局趨于合理。目前，我國31個省、自治區(qū)、直轄市都建有水泥廠。從布局上看，水泥的生產和消費主要集中在中東部地區(qū)，供需基本保持平衡，沒有大量的調入調出，布局已基本趨于合理。2、布局趨于合理。17省市名稱生產能力水泥總產量省市名稱生產能力水泥總產量全國114211.80103830河南6830.906211北京1244.001132湖北5003.804550天津569.70519湖南3885.103533河北9711.208884廣東8834.008032山西2111.901921廣西3493.503177內蒙古1729.101573海南486.10443遼寧2875.302615重慶2309.902101吉林1756.601598四川4607.804190黑龍江1223.101113貴州1712.601558上海790.80720云南2907.202644江蘇10535.709579西藏139.60128浙江9710.708829陜西2168.001972安徽3538.603218甘肅1399.101273福建2984.202714青海406.90371江西3823.503477寧夏623.60568山東15384.5013987新疆1321.001202我國水泥產量分布表省市名稱生產能力水泥總產量省市名稱生產能力水泥總產量全國11183、結構調整加快。1995年新型干法水泥2853萬噸，僅占總產量的6％；2004年上升到3.2億噸，占總產量的33％；2005年底新型干法水泥產量達到4.73億噸，占水泥總產量的45％；2010年將達到70%。3、結構調整加快。194、規(guī)模生產擴大，行業(yè)集中度明顯提高。

2000年，國家重點支持的十大水泥企業(yè)集團產量合計2640萬噸，僅占全國水泥總產量的4.4％；到2005年底，這一比例已提高到15％，其中安徽海螺集團產量已超過6200萬噸，居世界水泥企業(yè)第7位；熟料生產能力達到1000萬噸的水泥企業(yè)還有湖北華新水泥集團、濟南山水集團、拉法基·瑞安、浙江三獅、中聯(lián)水泥、冀東水泥集團等。

4、規(guī)模生產擴大，行業(yè)集中度明顯提高。

205、裝備水平提高。日產2000噸新型干法水泥生產技術裝備已全部國產化；日產4000噸、5000噸新型干法水泥生產技術裝備國產化率達到90％以上；日產8000噸水泥熟料生產線和日產10000噸水泥熟料生產線已經投產。5、裝備水平提高。216、效益同步增長。2005年全行業(yè)實現利潤80.5億元。60萬噸規(guī)模以上企業(yè)效益顯著，利潤占全行業(yè)的73％；小型企業(yè)只占27％。6、效益同步增長。22（二）國內水泥工業(yè)發(fā)展存在的主要問題1、廠點分散規(guī)模小，質量不穩(wěn)標號低。全國共有規(guī)模以上（年銷售收入500萬元以上）水泥企業(yè)5000多家（其中近4000家為立窯水泥廠），企業(yè)數量超過世界其他國家的總和，平均規(guī)模僅為22萬噸，遠低于90萬噸的世界平均水平。全國現有大中型水泥企業(yè)1238家，產量6億噸，平均規(guī)模48萬噸。國外水泥企業(yè)平均規(guī)模為90萬噸。美國平均為83萬噸，日本平均為200萬噸，韓國平均為400萬噸，泰國平均為500萬噸。全國持有水生產許可證的企業(yè)更高達7000多家，水泥生產能力中55％左右仍為落后的立窯和小型干法中空窯；32.5級水泥等低端產品約占總產量的85％；42.5級及以上的約占12％；其余為特種水泥。我國混凝土標號大部分為C20、C30，而國外多為C50、C60。（二）國內水泥工業(yè)發(fā)展存在的主要問題1、廠點分散規(guī)模小，質量232、工藝落后能耗高，環(huán)境破壞污染大。

與新型干法水泥相比，小立窯、濕法窯等落后工藝能耗高。由于目前采用立窯等落后生產工藝的能力還占相當比重，造成我國水泥工業(yè)整體能耗還比較高。窯型新型干法窯機立窯濕法窯干法中空窯噸熟料千克標準煤115160208243熱耗指數

100139181211我國各類水泥窯平均熱耗對比國際國內能耗指標對比國際先進國際一般國內先進國內一般噸熟料千克標準煤97101103113-128水泥綜合電耗

8590-9595-1001102、工藝落后能耗高，環(huán)境破壞污染大。窯型新型干法窯機立窯24我國水泥廠與其它國家水泥廠污染物排放標準的限值對比水泥工業(yè)對環(huán)境影響主要是粉塵污染，其粉塵排放量占全國工業(yè)行業(yè)粉塵排放總量的40％左右。國別粉塵(mg/NM3)So2(mg/Nm3)Nox(mg/Nm3)窯冷卻機其他德國505050400500法國50100305001200英國405050200900中國505030200800日本505050750500馬來西亞1001001002002000土耳其1205050300400意大利15-302010400700美國約70約40約750約900注：以上是與4915-2004新標準的對比我國水泥廠與其它國家水泥廠污染物排放標準的限值對比水泥工業(yè)對253、人均產出效率低，國際比較差距大。2005年我國水泥企業(yè)全員人均實物勞動生產率約800噸/人·年，其中小型企業(yè)僅200噸/人·年，中型企業(yè)為400—600噸/人·年；日產2000噸以上新型干法生產線，已提高到2500—4000噸/人·年。德國為3015噸/人·年，日本為15000噸/人·年。3、人均產出效率低，國際比較差距大。264、盲目擴張結構差，礦產資源浪費大。落后生產能力的重復建設仍未得到完全有效的遏制；一些水泥企業(yè)不建礦山，采用民采民運方式，資源和生態(tài)環(huán)境的破壞較嚴重。4、盲目擴張結構差，礦產資源浪費大。27５、低水平產品總量過剩，無序競爭導致市場惡化?！獜膰栏褚饬x上講，占總產量1/2的立窯水泥是不合格產品，這是由其工藝本質所決定的。國外權威統(tǒng)計數字不含立窯產量?！嗥髽I(yè)的大部分規(guī)模過小，企業(yè)數過多，過度分散而導致任何一家企業(yè)都很難主導產量及價格，價格戰(zhàn)成了企業(yè)拚市場的主要手段，其結果使得隱含的工程危險普遍存在。５、低水平產品總量過剩，無序競爭導致市場惡化。28（三）國內水泥工業(yè)發(fā)展趨勢集團化、生態(tài)化、高集中度成為國內水泥工業(yè)發(fā)展的方向。（三）國內水泥工業(yè)發(fā)展趨勢集團化、生態(tài)化、高集中度成為國內水291、走循環(huán)經濟之路，新型干法水泥成為主流生產線。國家鼓勵企業(yè)利用低品位原、燃材料以及砂巖、固體廢棄物等替代粘土配料，支持采用工業(yè)廢渣做原料和混合材。推廣節(jié)能粉磨、余熱發(fā)電、利用水泥窯處理工業(yè)廢棄物及分類好的生活垃圾等技術，發(fā)展循環(huán)經濟。優(yōu)質水泥供求關系將發(fā)生根本性變化。水泥新標準的實施，促使技術長足進步。以新型干法水泥生產線替代落后工藝生產線是實現可持續(xù)發(fā)展的必經之路。1、走循環(huán)經濟之路，新型干法水泥成為主流生產線。302.新型干法水泥市場形成區(qū)域性發(fā)展態(tài)勢。東部地區(qū)新型干法水泥項目快速增長；中西部地區(qū)加速發(fā)展；主導力量是有資金優(yōu)勢的大型水泥企業(yè)集團、民營企業(yè)及外來資本。2.新型干法水泥市場形成區(qū)域性發(fā)展態(tài)勢。313、大型化成為新型干法水泥發(fā)展方向。國家鼓勵建設日產4000噸及以上規(guī)模的大型新型干法水泥生產線；西部地區(qū)建設規(guī)模也應達到日產2000噸及以上；禁止建設任何落后工藝的水泥生產能力。大型化是集中規(guī)模、降低成本、提高資源綜合利用水平、實現零排放、實現數字化經營的基礎，也是持續(xù)推動技術進步的條件。3、大型化成為新型干法水泥發(fā)展方向。324.水泥工業(yè)投資主體多元化。國內上市水泥公司約23家。2005年以水泥為主營業(yè)務的20家，合計虧損0.2721億元，其中14家盈利7.9054億元，6家虧損8.1775億元。拉法基集團已在中國各地投資逾4億美元，投資了多個水泥項目。僅今年十月，就有海德堡收購遼寧工源水泥集團80％的股權；愛爾蘭CRH宣布收購黑龍江小嶺水泥廠；CRH收購吉林亞泰26％股權，并在三年內增持至49％；葡萄牙西姆泊公司控制山東榴園水泥公司60％股權；豪西蒙控股華新水泥；民營企業(yè)成為發(fā)展新型干法生產線的一支具成長性的力量。4.水泥工業(yè)投資主體多元化。335.大型水泥企業(yè)集團發(fā)展迅猛。水泥生產屬于規(guī)模效益比較顯著的產業(yè)。海螺集團到2005年已躋身于世界10強之列；渤海、天山、山水、華新等將有望成為年產1000萬噸～2000萬噸以上的大型企業(yè)集團。到2010年，新型干法水泥比例將達到70％以上，技術裝備、能耗、環(huán)保和資源利用效率等達到中等發(fā)達國家水平。到2020年，基本實現水泥工業(yè)現代化；企業(yè)數量維持2000家左右；生產規(guī)模3000萬噸以上的達到10家，500萬噸以上的達到40家。5.大型水泥企業(yè)集團發(fā)展迅猛。346.水泥工業(yè)投資項目管理趨勢。投資體制主要為資本市場和商業(yè)金融機構融資貸款等方式。與海外資本大行其道相比，本土金融環(huán)境與境外資本確實存在某種缺失。國內知名水泥企業(yè)，有可能資金突然困難，欠缺救命錢而被并購。海外產業(yè)資本與金融資本成為國內大型水泥企業(yè)的套期保值者。6.水泥工業(yè)投資項目管理趨勢。35（四）國內水泥市場１、基本情況。2005年我國人均水泥消費量806公斤。人均累積消費量8.69噸。2011—2015年間，人均水泥累積消費量將達到14噸，人均水泥消費量為900公斤，水泥年需求總量約為12.5億噸。預計2010年需求量為12億噸，到2020年，水泥需求量也將基本維持在13億噸左右。

（四）國內水泥市場１、基本情況。36２、行業(yè)并購重組已成趨勢市場競爭中，擴大生產規(guī)模，形成規(guī)模效益，是降低成本，提高盈利的主要途徑。2005年拉法基與香港瑞安公司聯(lián)手整合西南地區(qū)水泥市場，預示水泥行業(yè)并購重組的序幕已經拉開。２、行業(yè)并購重組已成趨勢37三、本省水泥工業(yè)發(fā)展現狀2005年底，陜西有生產許可證的水泥生產企業(yè)230戶，水泥產能2300萬噸，企業(yè)平均規(guī)模10萬噸，僅相當于全國平均水平的一半。陜西目前已形成三家大企業(yè)格局，秦嶺、冀東、聲威三家企業(yè)水泥產能（含在建）接近1300萬噸；堯柏水泥和光宇水泥400萬噸產能；陜西2000t/d以上新型干法水泥產能的比例已經超過50％，前10戶水泥企業(yè)的生產集中度超過60％的目標已經實現。三、本省水泥工業(yè)發(fā)展現狀2005年底，陜西有生產許可證的水泥38對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考課件392005年底陜西總人口3720萬；到2010年，陜西水泥年產量預計在3500—4500萬噸左右；可能在西部地區(qū)率先實現新型干法水泥比例超過70％的目標；全省水泥產品絕大多數是32.5普通硅酸鹽水泥，產量約占全省水泥總產量的80%；52.5以上高標號水泥及道路、油井等特種水泥年產量僅為50萬噸，占全省總產量的5%。2005年底陜西總人口3720萬；40四、銅川地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考銅川建材工業(yè)以水泥產業(yè)為主；形成以秦嶺、聲威為龍頭的知名企業(yè)和著名品牌；2005年底，銅川有水泥生產企業(yè)35戶，水泥生產線38條；其中，旋窯生產線19條，年設計生產能力910萬噸；立窯生產線19條，年設計能力151萬噸；旋窯與立窯設計能力比例為86：14，在全省、全國處于領先地位。2005年，全市規(guī)模以上水泥企業(yè)共生產水泥496萬噸，占全省水泥產量的28%；“規(guī)模大、能耗低、零排放、效益好”是現代水泥產業(yè)發(fā)展的方向。到2010年銅川地區(qū)水泥生產能力達到2000萬噸以上，占全省水泥產量的45—50%左右；銅川地區(qū)水泥發(fā)展要具有產量上的優(yōu)勢，更要發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、運輸優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、環(huán)保優(yōu)勢。四、銅川地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考銅川建材工業(yè)以水泥產業(yè)為主41（一）明確的區(qū)域目標及發(fā)展計劃1、2000萬噸產量的市場輻射范圍（包括熟料基地與粉磨基地布局）。2、產品結構調整及市場適應性的提高（高端產品至少應占50％以上）。3、發(fā)展模式與投資體系（集團化模式、多元化投資、公司化經營、規(guī)范化管理）。4、產業(yè)戰(zhàn)略布局及市場競爭實力（產品價值鏈之延伸）。5、環(huán)境負荷及資源利用水平（循環(huán)經濟、綜合利用、持續(xù)提高）。6、產業(yè)導向指引及有序發(fā)展（產業(yè)集中度、功能集成度和技術平臺要求）。目標與計劃的制定應以市場為導向。（一）明確的區(qū)域目標及發(fā)展計劃1、2000萬噸產量的市場輻射42（二）先進的技術與裝備平臺

1、實行清潔發(fā)展機制（CDM）。2、基于垃圾、廢料與資源綜合利用的生態(tài)水泥發(fā)展。3、廣泛采用大型化的礦山開采、低壓損的懸浮分解、粉體擠壓粉磨技術、多通道燃燒器、低耗損篦冷機，高強耐磨材料的應用，潤滑機制先進，充分利用二次能源，廣泛采用節(jié)能節(jié)電裝備，零排放的環(huán)保機制。4、廣泛采用DCS控制系統(tǒng)和MIS信息管理系統(tǒng)。5、干粉砂漿、外加劑等制備與推廣。（二）先進的技術與裝備平臺1、實行清潔發(fā)展機制（CDM）。43（三）嚴密的持續(xù)、循環(huán)、綜合資源配置規(guī)劃

水泥工業(yè)是資源密集型產業(yè)，對資源的依賴性很大，綜合利用，循環(huán)發(fā)展，可持續(xù)提升具有重要意義。1、十分重視區(qū)內資源的開發(fā)利用，例如矸石（紅矸、黑矸）、砂巖、頁巖、粉煤灰、陶瓷等各類工業(yè)廢渣。2、重視區(qū)內一次能源的搭配與二次能源的利用。石灰石礦山的集中經營與分散配置，運輸資源的配置與經營，大型化集散式超市，都是形成比較安全意義的物流體系的基礎。（三）嚴密的持續(xù)、循環(huán)、綜合資源配置規(guī)劃水泥工業(yè)是資源密集44（四）先進的產品研發(fā)機構和儲備系統(tǒng)

滿足日益變化的用戶需求，是企業(yè)經營的根本方向。強度、壽命、環(huán)境融合性是水泥產品研發(fā)的方向。不斷提高研發(fā)水平、優(yōu)化研發(fā)機制，形成至少5年的產品儲備系統(tǒng)是很重要的。市場消費一要滿足，二要引導，不斷推出適應市場需求的、能滿足各種嚴酷條件的水泥新品種，是水泥工業(yè)現代化極其重要的特征。（四）先進的產品研發(fā)機構和儲備系統(tǒng)滿足日益變化的用戶需求，45（五）良好的營銷體系和銷售網絡

2000萬噸水泥集散及對各類終端用戶需求的滿足，將刺激市場網絡的發(fā)展；要使物流、信息流、資金流、技術流、人才流循序流動，應營造立體流轉模式；形成上層建筑、市場平面與潛在消費資源有機融合的立體構架，才能產得出、運得走、賣得掉、有拓展。高度重視營銷過程中的功能集成與客戶經營，是至關重要的環(huán)節(jié)；各類大型、超強、超長、超高工程構件需求的增加，特種構件預制需求會逐步出現；干粉沙漿對現行混凝土攪拌產業(yè)的替換只是時間問題。（五）良好的營銷體系和銷售網絡2000萬噸水泥集散及對各類46（六）需要核心集團和具有自律功能的協(xié)會組織

1、核心集團優(yōu)勢更集中；資源配置更合理；市場主導作用更顯著；進一步提高產業(yè)集中度。2、協(xié)會組織使市場秩序更加良好；信息與資源共享程度更高；產品集散成本更低；自律是為了更自覺地遵守游戲規(guī)則。（六）需要核心集團和具有自律功能的協(xié)會組織1、核心集團47（七）以水泥產業(yè)為主導，延伸產業(yè)鏈條

我市《2006-2010年現代建材業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，為做大做強水泥產業(yè)、延伸產業(yè)鏈條描繪了美好藍圖。1、帶動相關信息產業(yè)的發(fā)展，促進專家型企業(yè)的形成。2、發(fā)揮運輸優(yōu)勢，發(fā)展現代建材物流企業(yè)。3、推動我市水泥產業(yè)生產模式由庫存型向訂單型轉變。4、大力發(fā)展環(huán)保產業(yè)，推行清潔生產和綠色技術。（七）以水泥產業(yè)為主導，延伸產業(yè)鏈條我市《2006-20148（八）總起來說，辦企業(yè)就要盈利，利從何來？戰(zhàn)略的思考似應是：在全省范圍：銅川水泥產量應占50%以上；高端產品產量應占30-40%。在本市范圍：前三戶水泥企業(yè)集中度〉90%；新型干法產量〉90%總產量；高端產品產量〉60%總產量。這就是出路：規(guī)模要大；家數要少；高端產品要多；低水平產能要下。（八）總起來說，辦企業(yè)就要盈利，利從何來？戰(zhàn)略的思考似應是：49謝謝各位領導專家！謝謝各位領導專家！50演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！51對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司黨委書記、總經理黃四領（2006年11月23日）對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司黨52到2010年，我國新型干法水泥比重將達到70%以上。日產4000噸以上大型新型干法水泥生產線，技術經濟指標達到噸水泥綜合電耗小于95KWH，熟料熱耗小于740千卡/千克。到2020年，企業(yè)數量由目前5000家減少到2000家，3000萬噸以上生產規(guī)模的企業(yè)將達到10家，500萬噸以上的達到40家?；緦崿F水泥工業(yè)現代化，技術經濟指標和環(huán)保達到同期國際先進水平。國家鼓勵地方和企業(yè)以淘汰落后生產能力方式發(fā)展新型干法水泥，重點支持在有資源的地區(qū)建設日產4000噸及以上規(guī)模新型干法水泥項目，建設大型熟料基地；在靠近市場的地區(qū)建設大型水泥粉磨站?！試野l(fā)改委令第50號《水泥工業(yè)產業(yè)發(fā)展政策》

到2010年，我國新型干法水泥比重將達到70%以上。日產4053主要內容一、國際水泥工業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢二、國內水泥工業(yè)發(fā)展現狀、問題和趨勢三、本省水泥工業(yè)發(fā)展現狀四、銅川地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考

主要內容一、國際水泥工業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢54一、國際水泥工業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢

（一）國際水泥工業(yè)的現狀

1、生產規(guī)模和技術裝備大型化。已有日產10000～12000噸的水泥熟料生產線投產；700噸/小時生料粉磨的輥式磨已經投入使用；出現年產數千萬噸以上的水泥企業(yè)。

一、國際水泥工業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢

（一）國際水泥工業(yè)的現狀552、生產工藝節(jié)能化。低壓損的旋風預熱器熱效率可提高到60%；利用二次能源進行中低溫余熱發(fā)電；超短窯的應用；三通道燃燒器；可控流第三代篦冷機；立磨、輥壓機、輥筒磨終粉系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)球磨；新型高效選粉機的使用；機械輸送取代氣力輸送；變頻調速技術。2、生產工藝節(jié)能化。563、操作管理自動化。DCS系統(tǒng)分散控制、集中管理的集散型控制系統(tǒng)得到廣泛應用；管理信息系統(tǒng)（MIS）實現在線生產、財務、營銷、物資、備品備件管理及預檢修計劃制訂和實施。3、操作管理自動化。574、環(huán)保措施生態(tài)化。環(huán)保已從單項指標控制發(fā)展到綜合指標和總量控制的階段；水泥煅燒廢氣SO2、CO、NOX及重金屬排放量，全面進行控制；注重利用粉煤灰、礦渣、爐渣、城市垃圾、危險性廢料，作為原料再加工；廢輪胎、廢塑料等可燃物作為二次燃料再利用。

4、環(huán)保措施生態(tài)化。585、投資國際化。國際資本認為投資中國水泥行業(yè)具有套期保值功能；本輪宏觀調控初期對水泥行業(yè)采取“一刀切”的緊縮政策，比較有利于國際資本進入；外資進入國內水泥產業(yè)具有以下明顯特征：一是大企業(yè)、大品牌成為目標；二是從直接投資建廠向資本運作為主轉變；三是合作范圍的不斷擴大，不再局限于沿海發(fā)達地區(qū)，已深入內陸，包括西北；四是外資集中進入具有明顯地域市場特征的水泥行業(yè)，形成區(qū)域壟斷，對水泥產業(yè)和國家利益并不都是有利的；五是發(fā)達國家將資源和能源消耗型的水泥企業(yè)和產品向新興市場轉移，進而出口技術和標準。5、投資國際化。59（二）國際水泥工業(yè)發(fā)展趨勢當今國際水泥工業(yè)發(fā)展有兩大趨勢：一是高效率、低能耗；高質量、零污染；集約化、可持續(xù)；二是廣泛應用新材料、新工藝、新技術、新裝備以及通信、電子、網絡、信息管理技術；三是水泥行業(yè)正成為與環(huán)境友好、保護生態(tài)有力的最被看好的行業(yè)之一。

（二）國際水泥工業(yè)發(fā)展趨勢當今國際水泥工業(yè)發(fā)展有兩大趨勢：601、水泥的生態(tài)化制備（源于城市，用于城市）。生態(tài)水泥是一種新型的波特蘭水泥；主要采用城市焚燒垃圾灰和下水道淤泥作為基本原料進行水泥生產，以消納大量城市垃圾；年產水泥20萬噸的生產線，年處理能力相當于500多萬居民排放的生活垃圾；生態(tài)水泥適用于建造房屋、道路、橋梁和混凝土制品等；生產過程利用廢輪胎、廢塑料、廢有機溶液、廢油以及其它工業(yè)可燃廢料等二次能源和固體可燃廢棄物作為燃料，其替代率拉法基已達到50%，荷蘭可達到72%。

1、水泥的生態(tài)化制備（源于城市，用于城市）。612、先進水泥基材料的研究（高強長壽低環(huán)負）。對超高、超長、超強和在各種嚴酷條件的滿足，以高強度、長壽命、低環(huán)境負荷指標取勝，是當代水泥材料發(fā)展的主要方向，以未來膠凝材料為主要研究目標，其目的是把傳統(tǒng)的水泥與混凝土材料推向高新技術領域。2、先進水泥基材料的研究（高強長壽低環(huán)負）。62一是超高強水泥塊材料無宏觀缺陷水泥（化學結合陶瓷材料）。二是以節(jié)能為基點的低鈣水泥（低貝利特水泥）。三是低熱硅酸鹽水泥（高貝利特水泥）。四是高膠凝性高鈣水泥。五是工業(yè)廢棄物的資源化、無害化利用。

一是超高強水泥塊材料無宏觀缺陷水泥（化學結合陶瓷材料）。633、水泥熟料煅燒的高溫氣—固相流態(tài)化技術應用研究。即所謂流化床和沸騰窯，日本研究走在前列，已在中國山東建設1000t/d工業(yè)化生產線。3、水泥熟料煅燒的高溫氣—固相流態(tài)化技術應用研究。64（三）國際水泥市場

全球水泥工業(yè)預計每年增長3％；2005年底全球水泥產量已達到22億噸；中國10.6億噸，占到總量的48%；海灣地區(qū)是世界水泥消費量最大的地區(qū)之一，年人均消費量超過1000kg。世界水泥需求旺盛的國家和地區(qū)地區(qū)/地區(qū)產量（億噸）占世界比例人均消費量中東1.155%1000kg中國10.648%806kg俄羅斯0.582.6%480kg印度1.266%115kg（三）國際水泥市場全球水泥工業(yè)預計每年增長3％；世界水泥需65二、國內水泥工業(yè)發(fā)展現狀、問題和趨勢

（一）國內水泥工業(yè)現狀1、產量持續(xù)增長。

從1985年起我國水泥產量已連續(xù)21年居世界第一位，2005年國內水泥產量10.60億噸，占世界總產量的48％左右。從數量上基本滿足了國民經濟需要。二、國內水泥工業(yè)發(fā)展現狀、問題和趨勢

（一）國內水泥工業(yè)現狀66年份全國產量增長量增長率年份全國產量增長量增長率萬噸萬噸%萬噸萬噸%1978652495917.21992308225561221979739086613.3199336788596619.4198079865968.1199442118533014.5198182903043.8199547561544312.919829520123014.819964911815573.3198310825130513.719975117420564.2198412302147713.619985360024264.7198514595229318.619995730037006.9198616606201113.820005970024004.2198718625201912.2200166104640410.7198821014238912.820027250063969.7198921029150.12003862001370018.9199020971-58-0.32004970001080012.5199125261429020.5200510600090009.31978年以來我國歷年水泥產量年份全國產量增長量增長率年份全國產量增長量增長率萬噸672、布局趨于合理。目前，我國31個省、自治區(qū)、直轄市都建有水泥廠。從布局上看，水泥的生產和消費主要集中在中東部地區(qū)，供需基本保持平衡，沒有大量的調入調出，布局已基本趨于合理。2、布局趨于合理。68省市名稱生產能力水泥總產量省市名稱生產能力水泥總產量全國114211.80103830河南6830.906211北京1244.001132湖北5003.804550天津569.70519湖南3885.103533河北9711.208884廣東8834.008032山西2111.901921廣西3493.503177內蒙古1729.101573海南486.10443遼寧2875.302615重慶2309.902101吉林1756.601598四川4607.804190黑龍江1223.101113貴州1712.601558上海790.80720云南2907.202644江蘇10535.709579西藏139.60128浙江9710.708829陜西2168.001972安徽3538.603218甘肅1399.101273福建2984.202714青海406.90371江西3823.503477寧夏623.60568山東15384.5013987新疆1321.001202我國水泥產量分布表省市名稱生產能力水泥總產量省市名稱生產能力水泥總產量全國11693、結構調整加快。1995年新型干法水泥2853萬噸，僅占總產量的6％；2004年上升到3.2億噸，占總產量的33％；2005年底新型干法水泥產量達到4.73億噸，占水泥總產量的45％；2010年將達到70%。3、結構調整加快。704、規(guī)模生產擴大，行業(yè)集中度明顯提高。

2000年，國家重點支持的十大水泥企業(yè)集團產量合計2640萬噸，僅占全國水泥總產量的4.4％；到2005年底，這一比例已提高到15％，其中安徽海螺集團產量已超過6200萬噸，居世界水泥企業(yè)第7位；熟料生產能力達到1000萬噸的水泥企業(yè)還有湖北華新水泥集團、濟南山水集團、拉法基·瑞安、浙江三獅、中聯(lián)水泥、冀東水泥集團等。

4、規(guī)模生產擴大，行業(yè)集中度明顯提高。

715、裝備水平提高。日產2000噸新型干法水泥生產技術裝備已全部國產化；日產4000噸、5000噸新型干法水泥生產技術裝備國產化率達到90％以上；日產8000噸水泥熟料生產線和日產10000噸水泥熟料生產線已經投產。5、裝備水平提高。726、效益同步增長。2005年全行業(yè)實現利潤80.5億元。60萬噸規(guī)模以上企業(yè)效益顯著，利潤占全行業(yè)的73％；小型企業(yè)只占27％。6、效益同步增長。73（二）國內水泥工業(yè)發(fā)展存在的主要問題1、廠點分散規(guī)模小，質量不穩(wěn)標號低。全國共有規(guī)模以上（年銷售收入500萬元以上）水泥企業(yè)5000多家（其中近4000家為立窯水泥廠），企業(yè)數量超過世界其他國家的總和，平均規(guī)模僅為22萬噸，遠低于90萬噸的世界平均水平。全國現有大中型水泥企業(yè)1238家，產量6億噸，平均規(guī)模48萬噸。國外水泥企業(yè)平均規(guī)模為90萬噸。美國平均為83萬噸，日本平均為200萬噸，韓國平均為400萬噸，泰國平均為500萬噸。全國持有水生產許可證的企業(yè)更高達7000多家，水泥生產能力中55％左右仍為落后的立窯和小型干法中空窯；32.5級水泥等低端產品約占總產量的85％；42.5級及以上的約占12％；其余為特種水泥。我國混凝土標號大部分為C20、C30，而國外多為C50、C60。（二）國內水泥工業(yè)發(fā)展存在的主要問題1、廠點分散規(guī)模小，質量742、工藝落后能耗高，環(huán)境破壞污染大。

與新型干法水泥相比，小立窯、濕法窯等落后工藝能耗高。由于目前采用立窯等落后生產工藝的能力還占相當比重，造成我國水泥工業(yè)整體能耗還比較高。窯型新型干法窯機立窯濕法窯干法中空窯噸熟料千克標準煤115160208243熱耗指數

100139181211我國各類水泥窯平均熱耗對比國際國內能耗指標對比國際先進國際一般國內先進國內一般噸熟料千克標準煤97101103113-128水泥綜合電耗

8590-9595-1001102、工藝落后能耗高，環(huán)境破壞污染大。窯型新型干法窯機立窯75我國水泥廠與其它國家水泥廠污染物排放標準的限值對比水泥工業(yè)對環(huán)境影響主要是粉塵污染，其粉塵排放量占全國工業(yè)行業(yè)粉塵排放總量的40％左右。國別粉塵(mg/NM3)So2(mg/Nm3)Nox(mg/Nm3)窯冷卻機其他德國505050400500法國50100305001200英國405050200900中國505030200800日本505050750500馬來西亞1001001002002000土耳其1205050300400意大利15-302010400700美國約70約40約750約900注：以上是與4915-2004新標準的對比我國水泥廠與其它國家水泥廠污染物排放標準的限值對比水泥工業(yè)對763、人均產出效率低，國際比較差距大。2005年我國水泥企業(yè)全員人均實物勞動生產率約800噸/人·年，其中小型企業(yè)僅200噸/人·年，中型企業(yè)為400—600噸/人·年；日產2000噸以上新型干法生產線，已提高到2500—4000噸/人·年。德國為3015噸/人·年，日本為15000噸/人·年。3、人均產出效率低，國際比較差距大。774、盲目擴張結構差，礦產資源浪費大。落后生產能力的重復建設仍未得到完全有效的遏制；一些水泥企業(yè)不建礦山，采用民采民運方式，資源和生態(tài)環(huán)境的破壞較嚴重。4、盲目擴張結構差，礦產資源浪費大。78５、低水平產品總量過剩，無序競爭導致市場惡化。——從嚴格意義上講，占總產量1/2的立窯水泥是不合格產品，這是由其工藝本質所決定的。國外權威統(tǒng)計數字不含立窯產量?！嗥髽I(yè)的大部分規(guī)模過小，企業(yè)數過多，過度分散而導致任何一家企業(yè)都很難主導產量及價格，價格戰(zhàn)成了企業(yè)拚市場的主要手段，其結果使得隱含的工程危險普遍存在。５、低水平產品總量過剩，無序競爭導致市場惡化。79（三）國內水泥工業(yè)發(fā)展趨勢集團化、生態(tài)化、高集中度成為國內水泥工業(yè)發(fā)展的方向。（三）國內水泥工業(yè)發(fā)展趨勢集團化、生態(tài)化、高集中度成為國內水801、走循環(huán)經濟之路，新型干法水泥成為主流生產線。國家鼓勵企業(yè)利用低品位原、燃材料以及砂巖、固體廢棄物等替代粘土配料，支持采用工業(yè)廢渣做原料和混合材。推廣節(jié)能粉磨、余熱發(fā)電、利用水泥窯處理工業(yè)廢棄物及分類好的生活垃圾等技術，發(fā)展循環(huán)經濟。優(yōu)質水泥供求關系將發(fā)生根本性變化。水泥新標準的實施，促使技術長足進步。以新型干法水泥生產線替代落后工藝生產線是實現可持續(xù)發(fā)展的必經之路。1、走循環(huán)經濟之路，新型干法水泥成為主流生產線。812.新型干法水泥市場形成區(qū)域性發(fā)展態(tài)勢。東部地區(qū)新型干法水泥項目快速增長；中西部地區(qū)加速發(fā)展；主導力量是有資金優(yōu)勢的大型水泥企業(yè)集團、民營企業(yè)及外來資本。2.新型干法水泥市場形成區(qū)域性發(fā)展態(tài)勢。823、大型化成為新型干法水泥發(fā)展方向。國家鼓勵建設日產4000噸及以上規(guī)模的大型新型干法水泥生產線；西部地區(qū)建設規(guī)模也應達到日產2000噸及以上；禁止建設任何落后工藝的水泥生產能力。大型化是集中規(guī)模、降低成本、提高資源綜合利用水平、實現零排放、實現數字化經營的基礎，也是持續(xù)推動技術進步的條件。3、大型化成為新型干法水泥發(fā)展方向。834.水泥工業(yè)投資主體多元化。國內上市水泥公司約23家。2005年以水泥為主營業(yè)務的20家，合計虧損0.2721億元，其中14家盈利7.9054億元，6家虧損8.1775億元。拉法基集團已在中國各地投資逾4億美元，投資了多個水泥項目。僅今年十月，就有海德堡收購遼寧工源水泥集團80％的股權；愛爾蘭CRH宣布收購黑龍江小嶺水泥廠；CRH收購吉林亞泰26％股權，并在三年內增持至49％；葡萄牙西姆泊公司控制山東榴園水泥公司60％股權；豪西蒙控股華新水泥；民營企業(yè)成為發(fā)展新型干法生產線的一支具成長性的力量。4.水泥工業(yè)投資主體多元化。845.大型水泥企業(yè)集團發(fā)展迅猛。水泥生產屬于規(guī)模效益比較顯著的產業(yè)。海螺集團到2005年已躋身于世界10強之列；渤海、天山、山水、華新等將有望成為年產1000萬噸～2000萬噸以上的大型企業(yè)集團。到2010年，新型干法水泥比例將達到70％以上，技術裝備、能耗、環(huán)保和資源利用效率等達到中等發(fā)達國家水平。到2020年，基本實現水泥工業(yè)現代化；企業(yè)數量維持2000家左右；生產規(guī)模3000萬噸以上的達到10家，500萬噸以上的達到40家。5.大型水泥企業(yè)集團發(fā)展迅猛。856.水泥工業(yè)投資項目管理趨勢。投資體制主要為資本市場和商業(yè)金融機構融資貸款等方式。與海外資本大行其道相比，本土金融環(huán)境與境外資本確實存在某種缺失。國內知名水泥企業(yè)，有可能資金突然困難，欠缺救命錢而被并購。海外產業(yè)資本與金融資本成為國內大型水泥企業(yè)的套期保值者。6.水泥工業(yè)投資項目管理趨勢。86（四）國內水泥市場１、基本情況。2005年我國人均水泥消費量806公斤。人均累積消費量8.69噸。2011—2015年間，人均水泥累積消費量將達到14噸，人均水泥消費量為900公斤，水泥年需求總量約為12.5億噸。預計2010年需求量為12億噸，到2020年，水泥需求量也將基本維持在13億噸左右。

（四）國內水泥市場１、基本情況。87２、行業(yè)并購重組已成趨勢市場競爭中，擴大生產規(guī)模，形成規(guī)模效益，是降低成本，提高盈利的主要途徑。2005年拉法基與香港瑞安公司聯(lián)手整合西南地區(qū)水泥市場，預示水泥行業(yè)并購重組的序幕已經拉開。２、行業(yè)并購重組已成趨勢88三、本省水泥工業(yè)發(fā)展現狀2005年底，陜西有生產許可證的水泥生產企業(yè)230戶，水泥產能2300萬噸，企業(yè)平均規(guī)模10萬噸，僅相當于全國平均水平的一半。陜西目前已形成三家大企業(yè)格局，秦嶺、冀東、聲威三家企業(yè)水泥產能（含在建）接近1300萬噸；堯柏水泥和光宇水泥400萬噸產能；陜西2000t/d以上新型干法水泥產能的比例已經超過50％，前10戶水泥企業(yè)的生產集中度超過60％的目標已經實現。三、本省水泥工業(yè)發(fā)展現狀2005年底，陜西有生產許可證的水泥89對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考課件902005年底陜西總人口3720萬；到2010年，陜西水泥年產量預計在3500—4500萬噸左右；可能在西部地區(qū)率先實現新型干法水泥比例超過70％的目標；全省水泥產品絕大多數是32.5普通硅酸鹽水泥，產量約占全省水泥總產量的80%；52.5以上高標號水泥及道路、油井等特種水泥年產量僅為50萬噸，占全省總產量的5%。2005年底陜西總人口3720萬；91四、銅川地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考銅川建材工業(yè)以水泥產業(yè)為主；形成以秦嶺、聲威為龍頭的知名企業(yè)和著名品牌；2005年底，銅川有水泥生產企業(yè)35戶，水泥生產線38條；其中，旋窯生產線19條，年設計生產能力910萬噸