我國汽車市場發(fā)展趨勢

我國汽車市場發(fā)展趨勢國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明2008年6月24日北京1內(nèi)容1.中國汽車產(chǎn)品的出口2.高端商用車未來發(fā)展趨勢3.自主品牌應(yīng)該把握的幾個(gè)發(fā)展要點(diǎn)22008年汽車市場汽車整車出口連續(xù)5年高速增長，繼中國市場后中國車也越來越引起世界高度關(guān)注1.中國汽車出口形勢分析32008年汽車市場2007年乘用車出口主要品牌數(shù)量分布出口以自主品牌為主，奇瑞走在前列42008年汽車市場2000-2007年汽車進(jìn)出口金額（單位：億美元）增長率2001200220032004200520062007.1-6出口8%26%135%60%54%43%38%進(jìn)口2%30%131%13%-9%35%19%52008年汽車市場62008年汽車市場汽車零部件出口開始進(jìn)入第三階段第一階段售后市場第二階段第三階段售后市場一級(jí)和二級(jí)供應(yīng)商售后市場一級(jí)和二級(jí)供應(yīng)商整車廠商72008年汽車市場82008年汽車市場2005年預(yù)測：2015年前后中國將超過美國，成為世界第一大汽車市場。而且是各類車型都有一個(gè)國內(nèi)大市場作為支撐。綜觀世界主要汽車強(qiáng)國、出口大國，基本都有大容量的國內(nèi)市場做支撐；小國很難成為汽車強(qiáng)國和出口大國，因?yàn)槠嚬I(yè)是個(gè)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?；炯僭O(shè)：人均GDP2020年比2000年翻兩番19801990200020052010F2015F汽車需求量(萬輛)275521158512001800年均增長率(%)7.314.422.615.38.492008年汽車市場第二，國內(nèi)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實(shí)導(dǎo)致汽車廠家必須到國際市場尋求出路第三，我國產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢目前主要體現(xiàn)在低成本、低價(jià)格優(yōu)勢，而國際上快速成長的市場主要是價(jià)格敏感度高的地區(qū)。全世界60多億人，發(fā)達(dá)國家合計(jì)只有10億人口，80%為發(fā)展中國家。102008年汽車市場全球汽車需求量20032004增長，%增長，絕對(duì)量亞太15954985170827357.1%1127750西歐16351579168558683.1%504289北美19249035195436181.5%294583東歐2964516335665813.2%392142中南美2254305275251622.1%498211中東1939005258494233.3%645937非洲92618410116899.2%85505合計(jì)59639609631880265.9%3548417112008年汽汽車市場2006

出口量份額敘利亞5.215.2%俄羅斯聯(lián)邦3.711.0%美國2.05.8%阿爾及利亞1.95.7%比利時(shí)1.85.3%越南1.44.2%伊拉克1.44.0%馬來西亞1.33.9%利比亞1.13.3%伊朗1.13.1%2007.1-6

出口量份額俄羅斯聯(lián)邦3.815.9%敘利亞2.711.3%阿爾及利亞1.97.7%烏克蘭1.46.0%南非1.35.2%越南1.25.1%委內(nèi)瑞拉1.04.0%伊朗0.83.4%哈薩克斯坦0.62.7%英國0.62.6%122008年汽汽車市場未來汽車零部部件出口也將將繼續(xù)保持快快速增長第一，中國零零部件產(chǎn)業(yè)競競爭力持續(xù)提提升中國制造業(yè)全全球競爭力提提升是個(gè)不爭爭的事實(shí)，從從輕紡工業(yè)到到機(jī)電產(chǎn)業(yè)，，從一般加工工工業(yè)到裝備備制造業(yè)都在在提升。近幾幾年汽車工業(yè)業(yè)競爭力在迅迅速提升，表表現(xiàn)在成本低低、質(zhì)量基本本滿足需要。。第二，全球汽汽車制造業(yè)競競爭激化，成成本競爭成為為極為重要的的競爭要素跨國公司的許許多動(dòng)作都源源于成本壓力力：如大量裁裁員、分離零零部件公司、、兼并重組、、分離。132008年汽汽車市場第三，中國零零部件正在逐逐步進(jìn)入跨國國公司全球配配套體系跨國公司處于于競爭壓力，，采購體系正正在進(jìn)行戰(zhàn)略略上的調(diào)整：：在保證質(zhì)量量的前提下，，最大限度壓壓低成本，而而不在重視出出身。第四，中國整整車出口持續(xù)續(xù)快速增長，，帶動(dòng)零部件件出口增長整套散件出口口增長直接帶帶來零部件出出口增加中國車的售后后市場142008年汽汽車市場“十一五”汽汽車出口預(yù)期期目標(biāo)汽車零部件出出口額超過400億美元元汽車實(shí)現(xiàn)10%的整車產(chǎn)產(chǎn)量出口，即即2010年年出口100萬輛摩托車實(shí)現(xiàn)30%的產(chǎn)量量出口主要汽車零部部件企業(yè)及產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)入國際際汽車配套體體系152008年汽汽車市場1)指導(dǎo)思思想不能將出口僅僅僅作為權(quán)宜宜之際，而必必須將其作為為企業(yè)的長遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。。不能在國際際市場占有一一席之地，就就很難立足。。世界知名的汽汽車廠商都是是全球性的跨跨國公司，中中國企業(yè)正在在走向國際：：聯(lián)想、石油油。中國企業(yè)業(yè)的國際并購購已經(jīng)開始，，步伐會(huì)加大大，國家將支支持。汽車及零部件件出口應(yīng)注意意的問題162008年汽汽車市場2)產(chǎn)品戰(zhàn)戰(zhàn)略放棄低端、低低價(jià)戰(zhàn)略，在在可接受的質(zhì)質(zhì)量和有吸引引力的價(jià)格之之間尋求平衡衡172008年汽汽車市場3)策略層層面確保質(zhì)量：汽車產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量特別是可可靠性是決定定汽車產(chǎn)品出出口生命力的的重要因素，，低端產(chǎn)品但但不能是低質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)認(rèn)證：必須研究進(jìn)口口國的市場準(zhǔn)準(zhǔn)入條件、技技術(shù)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和合格評(píng)評(píng)定程序，防防止盲目進(jìn)入入，避免不必必要的損失。。避免惡性競爭爭：主要是指國內(nèi)內(nèi)同行必須避避免在國際市市場上進(jìn)行惡惡性競爭。產(chǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化、、目標(biāo)市場同同一化非常容容易出現(xiàn)惡性性競爭。182008年汽汽車市場2.高端商用車未未來發(fā)展趨勢勢192008年汽汽車市場中國市場實(shí)際際上是個(gè)全球球品牌競爭的的市場，國際際知名商用車車廠商基本都都已經(jīng)進(jìn)入中中國，或投資資建廠，或技技術(shù)輸出，或或整車出口。。奔馳沃爾沃日產(chǎn)柴日野依維柯豐田福特曼公司現(xiàn)代三菱五十鈴……1.過去：外資品牌全力力進(jìn)入但幾乎乎全軍覆沒，，原因何在？？202008年汽汽車市場CAGR10.8%GDP增長9.4%在全球品牌共共同參與下，，過去10年年中國商用車車市場保持了了快速增長，，年均增長速速度略快于GDP的增長長率。212008年汽汽車市場但是，這種高高速增長并未未給合資品牌牌帶來太大的的收益，而主主要由自主品品牌來分享。。相對(duì)來講，合合資品牌的商商用客車要好好于商用貨車車南京依維柯江鈴福特日野亞星奔馳（已已撤資）常州依維柯（（撤資）東風(fēng)日產(chǎn)柴華沃（已停產(chǎn)產(chǎn)）北方奔馳（已已撤資）合資客車企業(yè)業(yè)合資貨車企業(yè)業(yè)222008年汽汽車市場根本原因在于于是中國經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展水平低低，而不是經(jīng)經(jīng)營管理水平平低。經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展水平低決決定了以下4點(diǎn)：232008年汽汽車市場2005年新新購中重卡裸裸車均價(jià)（單單位：萬元））(1)購車車能力低，駕駕駛者收入低低資料來源：國國家信息中心心調(diào)查242008年汽汽車市場252008年汽汽車市場(2)運(yùn)的的貨物價(jià)值量量低262008年汽汽車市場年份Year9596979899000102030405060708091011中國China北京BJ歐盟EUEuro5Euro1Euro1Euro1Euro2Euro2Euro2Euro3Euro3Euro3Euro4Euro4Euro4我國中重卡排排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施施時(shí)間表卡車排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間2005年2008年2011年(3)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)低、管理不不嚴(yán)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)低于發(fā)達(dá)國國家272008年汽汽車市場商用車安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)低：目前前很多合資品品牌卡車上ABS、GPS、安全氣氣囊等配置已已經(jīng)成為標(biāo)配配，在自主品品牌產(chǎn)品上還還很少配備。。商用車能耗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)缺失：我我國乘用車燃燃油限值標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)已經(jīng)開始實(shí)實(shí)施，但商用用車燃油限值值標(biāo)準(zhǔn)目前還還沒有出臺(tái)，，即使出臺(tái)，，標(biāo)準(zhǔn)也很低低。加之油價(jià)價(jià)低，各廠商商改進(jìn)積極性性不高?？傮w來講，我我國針對(duì)乘用用車的一系列列法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，，而且將更加加嚴(yán)格，但針針對(duì)商用車的的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)嚴(yán)重滯后，，影響了商用用車產(chǎn)品質(zhì)量量水平的提高高，影響高檔檔商用車的銷銷售。282008年汽汽車市場(4)行走走路況差：很很多商用車不不走高速公路路292008年汽汽車市場未來發(fā)展要比比過去10年年快得多，主主要是人均GDP水平大大幅度提高，，雖然人均GDP增長速速度與以前差差不多，但絕絕對(duì)量增長驚驚人。2.未來：中高端車將快快速增長，發(fā)發(fā)展成果誰能能分享？302008年汽汽車市場性價(jià)比(主要指價(jià)格)銷量20萬元25萬元30萬元價(jià)格頂棚隨著人均GDP的提高而上升價(jià)格頂棚312008年汽汽車市場雖然高檔車需需求增長速度度會(huì)快于過去去水平，市場場份額也會(huì)逐逐步提升，但但是是合資品品牌占領(lǐng)、還還是升級(jí)后的的自主品牌占占領(lǐng)還要看實(shí)實(shí)踐的檢驗(yàn)。。自主品牌外資品牌中間標(biāo)準(zhǔn)合資產(chǎn)品要想想在中國市場場取得順利發(fā)發(fā)展，最好針針對(duì)中國市場場做二次開發(fā)發(fā)。因?yàn)橹袊鴩袌霎a(chǎn)品升升級(jí)是個(gè)漸進(jìn)進(jìn)的過程。322008年汽汽車市場3.自主品牌牌應(yīng)該把握的的幾個(gè)發(fā)展要要點(diǎn)332008年汽汽車市場(1)中國作作為超大型大大國市場正在在迅速崛起，，為自主品牌牌的發(fā)展提供供了強(qiáng)有利的的市場機(jī)遇19801990200020052010F2015F汽車需求量(萬輛)275521158512001800年均增長率(%)7.314.422.615.38.4基本假設(shè)：人均GDP2020年比比2000年年翻兩番謹(jǐn)慎預(yù)測：2015年年前后中國將將超過美國成成為世界第一一大汽車市場場2005年2009年2012年2015年2022年需求No.2No.2No.2No.1No.1生產(chǎn)No.1No.1No.1No.1保有量No.2No.2No.1342008年汽汽車市場所有大國市場場都有自主品品牌，無論發(fā)發(fā)展早晚，德德國、法國、、美國、意大大利、日本、、韓國。中國作為超大大型大國市場場，自主品牌牌獨(dú)立生存、、發(fā)展并最終終進(jìn)入前10名的條件不不容質(zhì)疑。超大型大國市市場自主與合合資品牌可以以共生共贏，，而且可以容容納較多廠家家。352008年汽汽車市場(2)充分利利用國際與國國內(nèi)兩個(gè)市場場是自主品牌牌加快發(fā)展的的戰(zhàn)略性選擇擇（國際獨(dú)立立品牌廠商的的共同做法））總銷量(含出出口)內(nèi)銷362008年汽汽車市場階段1—通過過本土化擋住住進(jìn)口階段2-中資資企業(yè)在國內(nèi)內(nèi)市場取得競競爭優(yōu)勢階段3-中資資企業(yè)走向國國際市場政府設(shè)想通過過三步走使中中國汽車走向向世界：但實(shí)際情況是是2-3階段段同步發(fā)展，，國內(nèi)國際兩兩個(gè)市場同時(shí)時(shí)發(fā)展。372008年汽汽車市場企業(yè)活力國際接軌研發(fā)能力直接出口海外建廠代工生產(chǎn)（貼貼別人品牌））；與資本合作（（如量子公司司合作，量子子公司看中奇奇瑞的）：形式多樣：382008年汽汽車市場(3)自主品品牌已經(jīng)到了了必須告別僅僅僅依靠低價(jià)價(jià)取勝的時(shí)代代，必須提升升質(zhì)量。392008年汽汽車市場性價(jià)比(主要指價(jià)