全球及中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)分析

全球及中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)分析亞太地區(qū)是全球最大的啤酒消費(fèi)市場(chǎng),也是全球啤酒消費(fèi)量增速最快的地區(qū)之一2018年亞太地區(qū)占全球啤酒消費(fèi)量的37%,且預(yù)期2018-2023年將共貢獻(xiàn)全球啤酒消費(fèi)量增幅的47%.亞太地區(qū)人口基數(shù)大、發(fā)展中國(guó)家多全球啤酒消費(fèi)量增幅的47%.亞太地區(qū)人口基數(shù)大、發(fā)展中國(guó)家多,經(jīng)濟(jì)增速高于全球平均水平,龐大的消費(fèi)者群體以及對(duì)物質(zhì)水平日益提升的需求,吸引全球消費(fèi)品巨頭來此掘金.亞太地區(qū)啤酒消費(fèi)量占比最高亞太地區(qū)啤酒消費(fèi)量占比最高(2018年)全球啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)(全球啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)(億升)亞太地區(qū)啤酒人均消費(fèi)量低,亞太地區(qū)啤酒人均消費(fèi)量低,低成熟市場(chǎng)仍有部分增長(zhǎng)空間.2018年整體人均啤酒消費(fèi)量約為20升,低于發(fā)達(dá)國(guó)家成熟市場(chǎng)（美國(guó)、巴西及墨西137.4升,其他國(guó)家難以望其項(xiàng)背,這是由飲食文化所決定的.全球范圍看,普遍8104升飲食文化決定人均啤酒消費(fèi)量上限政府稅收政策影響酒類消費(fèi)結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定人均啤酒消費(fèi)量的上行空間.世界人均啤酒消費(fèi)量最多的國(guó)家是“啤酒王國(guó)137.4升,其他國(guó)家難以望其項(xiàng)背,這是由飲食文化所決定的.全球范圍看,普遍歐美國(guó)家人均啤酒消費(fèi)量更高,歐美國(guó)家人均啤酒消費(fèi)量更高,亞洲國(guó)家人均消費(fèi)量低.酒的價(jià)格、政府稅收政2018年中國(guó)啤酒消費(fèi)量占酒精飲品總71.7%,56.1%,47%.印度25%-65%不等的消費(fèi)稅,因而啤酒比烈酒更貴,驅(qū)使飲酒者消費(fèi)更多烈酒.經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提升促進(jìn)人均啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng).在飲食文化相近的亞洲地區(qū),洲地區(qū),日韓發(fā)達(dá)國(guó)家人均啤酒消費(fèi)量更高.2017年中國(guó)人均啤酒消費(fèi)量31.9升,25.9升,低于日本(45.9升)、韓國(guó)(40.4升).亞太地區(qū)啤酒市場(chǎng)人均消費(fèi)量相對(duì)人均亞太地區(qū)啤酒市場(chǎng)人均消費(fèi)量相對(duì)人均GDP亞太地區(qū)高端化趨勢(shì)明顯.2013-18年亞太地區(qū)整體啤酒消費(fèi)量下滑,僅有7.9%.7.9%.2018-23年高端及超高端啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)CAGR為5.6%,增速保持領(lǐng)先.從亞太地區(qū)市場(chǎng)規(guī)?？?預(yù)計(jì)2018-234.8%,1.7%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化將貢獻(xiàn)單價(jià)增長(zhǎng).按價(jià)格類別劃分的亞太啤酒市場(chǎng)消費(fèi)量(億升按價(jià)格類別劃分的亞太啤酒市場(chǎng)消費(fèi)量(億升)按價(jià)格類別劃分的亞太啤酒市場(chǎng)價(jià)值按價(jià)格類別劃分的亞太啤酒市場(chǎng)價(jià)值(十億美元)澳洲、韓國(guó)是成熟啤酒市場(chǎng),人均消費(fèi)量高、噸酒價(jià)相對(duì)較高,且市場(chǎng)格局穩(wěn)定,屬于盈利能力高、現(xiàn)金流穩(wěn)定的現(xiàn)金牛市場(chǎng)穩(wěn)定,屬于盈利能力高、現(xiàn)金流穩(wěn)定的現(xiàn)金牛市場(chǎng).2018年啤酒消費(fèi)17.6億升,70升,5年啤酒消費(fèi)量復(fù)合增速約為0.2%；2018151億美元,5年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速48.8%,LionNathan36.4%,呈現(xiàn)寡頭壟斷格局.1.2%.,.201848.8%,LionNathan36.4%,呈現(xiàn)寡頭壟斷格局.澳洲啤酒市場(chǎng)規(guī)模及增速澳洲啤酒市場(chǎng)規(guī)模及增速2018年澳洲啤酒市場(chǎng)份額2018年澳洲啤酒市場(chǎng)份額韓國(guó)啤酒市場(chǎng)在成熟度方面與澳洲相似.2018年韓國(guó)啤酒消費(fèi)量20億升,未來5來5年消費(fèi)量復(fù)合增速約為2%,高端及超高端啤酒類別貢獻(xiàn)主要增量,預(yù)計(jì)2018-2312.3%2018145,5年3.7%.韓國(guó)啤酒消費(fèi)由主流向高端化過渡明顯,進(jìn)口啤2018CR589.3%,百威英博59.8%,Hite3倍,龍頭地位突出.韓國(guó)啤酒市場(chǎng)規(guī)模及增速韓國(guó)啤酒市場(chǎng)規(guī)模及增速20182018年韓國(guó)啤酒市場(chǎng)份額人口老齡化及年輕人娛樂方式多樣化導(dǎo)致日本飲酒人群減少,啤酒行業(yè)規(guī)模亦逐年下滑.亦逐年下滑.80年代開始,日本人口老齡化逐漸加劇1980-2017年間日659.05%27.05%,以青壯年為主的飲酒群體逐漸減少；此外,年輕人因娛樂方式多樣化,選擇飲酒娛樂人群亦被分流.人口老齡化及年輕人娛樂方式多樣化導(dǎo)致了飲酒人群萎縮,進(jìn)而導(dǎo)致日本啤酒消費(fèi)量持續(xù)下滑,2004-201868.1656.26億升,每年降幅約為1%-2%1%-2%.2013年見頂下滑,20135061萬千升下滑至20182018年的3812萬千升.日本啤酒行業(yè)消費(fèi)量（百萬升日本啤酒行業(yè)消費(fèi)量（百萬升,%）日本啤酒行業(yè)格局長(zhǎng)期穩(wěn)定且競(jìng)爭(zhēng)激烈,外資品牌難以入局,酒廠長(zhǎng)期未大幅提價(jià)幅提價(jià).1906年,札幌、日本、大阪合并成為大日本麥酒株式會(huì)社,占據(jù)日本啤啤酒類飲料分類70%份額.戰(zhàn)后基于反壟斷考慮,大日本麥酒株式會(huì)社被分割為日本麥酒啤酒類飲料分類和朝日麥酒,前者旗下有札幌和惠比壽和朝日麥酒,前者旗下有札幌和惠比壽,后者延續(xù)其朝日品牌,此后日本啤酒類90%以上份額.啤酒類飲,朝日在啤酒市場(chǎng)中占據(jù)49%的份額,麒麟在第三類啤酒市場(chǎng)中占據(jù)37%的份額.由于格局相對(duì)穩(wěn)定且四家酒廠實(shí)力較強(qiáng),外資品牌難以進(jìn)入市場(chǎng),日本國(guó)內(nèi)品牌亦有激烈競(jìng)爭(zhēng),除原材料等成本上漲倒逼漲價(jià)外材料等成本上漲倒逼漲價(jià)外,龍頭公司在長(zhǎng)期通縮且競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下未有主動(dòng)大幅提價(jià)動(dòng)大幅提價(jià).CR580%,行業(yè)集中度正持續(xù)提升.2018年啤酒類飲料市場(chǎng)份額2018年啤酒類飲料市場(chǎng)份額20182018年啤酒市場(chǎng)份額2018年第三類啤酒市場(chǎng)份額2018年第三類啤酒市場(chǎng)份額酒稅政策推動(dòng)啤酒行業(yè)結(jié)構(gòu)變化.在90年代的日本,麥芽比率67%以上的酒水為啤酒,水為啤酒,67%的酒水為發(fā)泡酒80年代末各大啤酒廠競(jìng)爭(zhēng)激烈,降價(jià)戰(zhàn)略遭遇瓶頸,酒廠在稅金上尋找突破口.222日元的稅金,152.7日元稅金,廠家為形成低價(jià)優(yōu)勢(shì)紛紛研制發(fā)泡酒,發(fā)泡酒開始搶占啤酒市場(chǎng)1996,麥芽比率在50%-67%之間的發(fā)泡酒與啤酒同稅,25%的發(fā)泡酒以應(yīng)對(duì)政策變化化200325%以下的發(fā)泡酒提稅,（麥芽比誕生并迅速搶占啤酒和發(fā)泡酒市場(chǎng).2018年,日本啤酒類飲料行業(yè)中,49.2%,12.7%,38%.日本啤酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)變遷日本啤酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)變遷34.8%28.7%19.6%2017,將發(fā)泡酒及第三類啤未來日本酒廠更加注重啤酒品類.350ml221、164143日元,77、47、34.8%28.7%19.6%2017,將發(fā)泡酒及第三類啤酒的稅金逐步提高至54.25酒的稅金逐步提高至54.25日元/350ml,而啤酒稅金則下降至54.25日元/350ml,酒稅變化或?qū)е戮茝S將業(yè)務(wù)重心放在利潤(rùn)率更高的啤酒品類上.中國(guó)啤酒消費(fèi)稅則分為兩檔,3000元/250元/噸3000元/噸以下產(chǎn)220元/噸20189%左右,遠(yuǎn)低于日本水平.350ml啤酒酒稅及零售價(jià)（日元/350ml350ml啤酒酒稅及零售價(jià)（日元/350ml）啤酒類產(chǎn)品提稅計(jì)劃（日元啤酒類產(chǎn)品提稅計(jì)劃（日元/350ml）印度啤酒市場(chǎng)成熟度低,整體酒類消費(fèi)量低,且消費(fèi)結(jié)構(gòu)中當(dāng)?shù)亓揖普急热暂^高(啤酒消費(fèi)稅更高較高(啤酒消費(fèi)稅更高),人均啤酒消費(fèi)量?jī)H為2升.但考慮到印度宗教文化不提倡飲酒,預(yù)計(jì)未來酒類消費(fèi)增量有限.2018-23年啤酒消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為%8年啤酒市場(chǎng)規(guī)模0預(yù)計(jì)未來5年復(fù)合增長(zhǎng)率印度啤酒市場(chǎng)規(guī)模及增速印度啤酒市場(chǎng)規(guī)模及增速2018年印度啤酒市場(chǎng)份額2018年印度啤酒市場(chǎng)份額越南啤酒市場(chǎng)是亞太地區(qū)增長(zhǎng)較快地區(qū)之一2018年越南人均啤酒消費(fèi)量接50升,47億升,53.9%,高端及173億元,預(yù)計(jì)5CAGR9%.CR593.1%,按銷量計(jì)百威英博排名第博排名第8名,按高端計(jì)超高端類別排名前三.越南啤酒市場(chǎng)規(guī)模及增速越南啤酒市場(chǎng)規(guī)模及增速20182018年越南啤酒市場(chǎng)份額4.9%.2013年以后國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力由“擴(kuò)大銷量搶市場(chǎng)份額”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爱a(chǎn)4.9%.2013年以后國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力由“擴(kuò)大銷量搶市場(chǎng)份額”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爱a(chǎn)20192019201717%201913%,以及內(nèi)陸地區(qū)增長(zhǎng),2018-2023年恢復(fù)增長(zhǎng).但是考慮到中國(guó)人均啤酒消費(fèi)量已經(jīng)超過世界平均水平,消費(fèi)主力人群結(jié)構(gòu)占比下滑,預(yù)計(jì)中國(guó)啤酒消費(fèi)量增長(zhǎng)空間有限,2018-230.9%,行業(yè)整體增長(zhǎng)中心轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品組合的升級(jí),5年銷量復(fù)合增速為品結(jié)構(gòu)升級(jí)品結(jié)構(gòu)升級(jí)”.20145年下行中國(guó)高端及超高端類別消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)高端及超高端類別消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),本土企業(yè)搶占更高價(jià)格帶.當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流消費(fèi)價(jià)格帶為價(jià)格帶為3-5元,多為淡爽經(jīng)濟(jì)型拉格,在整體啤酒消費(fèi)量中占比50-55%.國(guó)內(nèi)提高原麥汁濃度,820183月推出“勇闖天涯啤酒消費(fèi)基本每2元就是一個(gè)價(jià)格帶,當(dāng)前消費(fèi)升級(jí)的主要價(jià)格帶是6-10元,主流企業(yè)紛紛加快布局.提高原麥汁濃度,820183月推出“勇闖天涯superX”,superX”,18-25歲年輕人,8元價(jià)格帶10元以上的高端及超高201310.9%201816.4%.高端及超高端類別占比大幅低于成熟啤酒市場(chǎng)(42.1%),因而伴隨經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,高端及超高端類別增長(zhǎng)空間巨大.中國(guó)各價(jià)格帶啤酒消費(fèi)量占比中國(guó)各價(jià)格帶啤酒消費(fèi)量占比按全部消費(fèi)量計(jì),2018按全部消費(fèi)量計(jì),2018年百威市占率為16.2%,僅次于華潤(rùn)雪花(23.2%)、青島啤酒