中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析售小店和部分百貨商場(chǎng),形式單一效率低下.②1990年后逐步由計(jì)劃供應(yīng)向市場(chǎng)配置轉(zhuǎn)變,酒類(lèi)生產(chǎn)商直接設(shè)立管理區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)商,再有總經(jīng)銷(xiāo)商向次級(jí)批發(fā)商分銷(xiāo),流通效率提高售小店和部分百貨商場(chǎng),形式單一效率低下.②1990年后逐步由計(jì)劃供應(yīng)向市場(chǎng)配置轉(zhuǎn)變,酒類(lèi)生產(chǎn)商直接設(shè)立管理區(qū)域總經(jīng)銷(xiāo)商,再有總經(jīng)銷(xiāo)商向次級(jí)批發(fā)商分銷(xiāo),流通效率提高.③2005年后分銷(xiāo)渠道逐漸扁平化,銷(xiāo)售終端多元化發(fā)展,專(zhuān)業(yè)連鎖店等新型終端興起2013年后酒類(lèi)流通行業(yè)順應(yīng)電子商務(wù)和新零售發(fā)展趨勢(shì),電子商務(wù)平臺(tái)成為銷(xiāo)售渠道的重要補(bǔ)充.（一）中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)的發(fā)展歷程（一）中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)的發(fā)展歷程改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)酒類(lèi)流通業(yè)經(jīng)歷了計(jì)劃供應(yīng)、向市場(chǎng)配置轉(zhuǎn)變、渠道扁平化和新型渠道興起四個(gè)階段：第一階段90年代以前）：銷(xiāo)售形式單一,銷(xiāo)售形式單一,銷(xiāo)售層級(jí)多、渠道封閉的流通格局,降低酒類(lèi)產(chǎn)品流通的效率,不利于酒類(lèi)流通行業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi).第二階段（20902005年前后）：,酒類(lèi)產(chǎn)品流通效率顯著提升,經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始逐步占據(jù)主導(dǎo)地位.超級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商憑借強(qiáng)大的談判實(shí)力,酒類(lèi)生產(chǎn)商越來(lái)越難以控制產(chǎn)品的貨物流向及產(chǎn)品品質(zhì),流通環(huán)節(jié)的假酒層出不窮窮.第三階段（2005年至2012年）：主要特征是流通渠道逐步扁平化,并呈現(xiàn)出多元化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；推放苹奶卣鞒龆嘣?、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；推放苹奶卣?第四階段（2013年以來(lái)）：其主要特征是新型渠道開(kāi)始興起,營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)成為重點(diǎn).隨著電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)日臻完善善,酒類(lèi)銷(xiāo)售電商平臺(tái)開(kāi)始興起,成為了傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道的重要補(bǔ)充.中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)酒類(lèi)流通行業(yè)發(fā)展歷程（二）零售業(yè)態(tài)多元化,電商成為重要補(bǔ)充隨著行業(yè)的發(fā)展與信息技術(shù)的運(yùn)用隨著行業(yè)的發(fā)展與信息技術(shù)的運(yùn)用,降低流通成本,控制產(chǎn)品品質(zhì)的訴求日益高漲,行業(yè)扁平化、終端多元化的趨勢(shì)明顯.零售環(huán)節(jié)發(fā)展迅速,如今已形成多層次、多渠道零售業(yè)態(tài)并存的多元化業(yè)態(tài)——包括專(zhuān)業(yè)連鎖店、名煙名酒店、專(zhuān)賣(mài)店、餐飲、KA賣(mài)場(chǎng)等.在信息技術(shù)的成熟下,酒類(lèi)零售線下與線上高度融合,酒類(lèi)電子商務(wù)平臺(tái)興起酒類(lèi)電子商務(wù)平臺(tái)興起,成為重要渠道補(bǔ)充.2013-2018年,中國(guó)電商平臺(tái)酒類(lèi)交易規(guī)模從70億增長(zhǎng)至750億,CAGR為60.69%.電商平臺(tái)在酒類(lèi)流通行業(yè)的20131.1%201811.5%.2013-20182013-2018電商平臺(tái)酒類(lèi)交易規(guī)模電商平臺(tái)在酒類(lèi)流通中的占比電商平臺(tái)在酒類(lèi)流通中的占比目前電商銷(xiāo)售主要有兩種運(yùn)營(yíng)模式：一是生產(chǎn)廠商自建電商平臺(tái)目前電商銷(xiāo)售主要有兩種運(yùn)營(yíng)模式：一是生產(chǎn)廠商自建電商平臺(tái),身兼生產(chǎn)與銷(xiāo)售與銷(xiāo)售,延伸供應(yīng)鏈,從源頭把控商品品質(zhì)；二是銷(xiāo)售企業(yè)轉(zhuǎn)型酒類(lèi)垂直電商平臺(tái),O2O兩種模式.電商平臺(tái)相比傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)在于能夠減少中間分銷(xiāo)層級(jí),越過(guò)批發(fā)商和其他傳統(tǒng)銷(xiāo)售終端,費(fèi)者費(fèi)者,從而提高流通效率；另一方面能夠省去中間渠道費(fèi)用,從而進(jìn)一步降低產(chǎn)品價(jià)格品價(jià)格,吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi).電商平臺(tái)銷(xiāo)售級(jí)次少,電商平臺(tái)銷(xiāo)售級(jí)次少,（三）酒類(lèi)消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng),高端白酒備受青睞11、供給端：產(chǎn)量充足,酒類(lèi)資源豐富2004-2018年,338499億升,CAGR為2.8%.2012CAGR為2.8%.2012年后受“三公”消費(fèi)和塑化劑事件等影響,產(chǎn)量增速逐漸有所放緩,總產(chǎn)量規(guī)模亦有所下滑.其中,2004-2018年白酒產(chǎn)量CAGR為6.53%,2017-2018年增速放緩為負(fù)增長(zhǎng),2018年白酒產(chǎn)量同減32%至79億升.2004-2018年中國(guó)飲料酒產(chǎn)量及同比增速2004-2018年中國(guó)飲料酒產(chǎn)量及同比增速白酒行業(yè)近些年的產(chǎn)量變化白酒行業(yè)近些年的產(chǎn)量變化我們統(tǒng)計(jì)了白酒行業(yè)17家上市公司2015-18年白酒產(chǎn)量占行業(yè)整體產(chǎn)量的比重,2015-18比重,2015-18年白酒行業(yè)上市公司合計(jì)白酒產(chǎn)量占行業(yè)整體產(chǎn)量的比重從9.6%快速提高到18.8%,集中度提升趨勢(shì)明顯.白酒上市公司產(chǎn)量占行業(yè)的比重逐年提升白酒上市公司產(chǎn)量占行業(yè)的比重逐年提升20132013年左右見(jiàn)頂,5000萬(wàn)千升,隨后逐年下滑.20183812萬(wàn)千升,13.4%,整體市場(chǎng)消費(fèi)量依然疲弱.中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)疲弱中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)疲弱中國(guó)各省市啤酒產(chǎn)量不同時(shí)期年復(fù)合增速比較中國(guó)各省市啤酒產(chǎn)量不同時(shí)期年復(fù)合增速比較進(jìn)口酒數(shù)量快速增長(zhǎng)2008-2018年,2.523.7億升CAGR億升CAGR25.32%10.8156.01CAGR17.88%.其中,1.87.3億升CAGR14.92%；葡8.7339.15億美元CAGR16.19%.進(jìn)口酒規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng),為國(guó)內(nèi)消費(fèi)帶來(lái)更多品類(lèi)選擇,也體現(xiàn)國(guó)內(nèi)對(duì)就酒類(lèi)消費(fèi)、以及對(duì)酒類(lèi)新品類(lèi)的需求.20082008年以來(lái)中國(guó)酒類(lèi)進(jìn)口金額、數(shù)量及增速2008年以來(lái)中國(guó)葡萄酒進(jìn)口金額、數(shù)量及增速2008年以來(lái)中國(guó)葡萄酒進(jìn)口金額、數(shù)量及增速2、需求端：酒類(lèi)消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng),高端白酒受青睞收入增加與城鎮(zhèn)化水平提升收入增加與城鎮(zhèn)化水平提升,推動(dòng)居民食品煙酒消費(fèi).2013-2018年,中國(guó)居53.73%201859.58%.隨著可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化水平的上升,居民消費(fèi)能力穩(wěn)步提升,201313220元上83元R318,31128,228CAGR53.73%201859.58%.隨著可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化水平的上升,居民消費(fèi)能力穩(wěn)步提升,201313220元上83元R3元上升到2018年的5631元,CAGR為6.41%.2013-2018年中國(guó)人均可支配收入及同比增速2013-2018年中國(guó)人均可支配收入及同比增速2013-20182013-2018年中國(guó)城鎮(zhèn)人口及城鎮(zhèn)化率2013-2018年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出及人均食品煙酒支出2013-2018年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出及人均食品煙酒支出白酒銷(xiāo)量逐漸放緩,高端產(chǎn)品熱度不減.白酒作為中國(guó)傳統(tǒng)酒類(lèi)飲品白酒作為中國(guó)傳統(tǒng)酒類(lèi)飲品,200431201885億現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)2004-2016CAGR12.6%2016-2018CAGR降升CAGR現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)2004-2016CAGR12.6%2016-2018CAGR降至-19%.至-19%.但在消費(fèi)升級(jí)、以及“少喝酒、喝好酒”等因素帶動(dòng)下,品牌、口感占優(yōu)的優(yōu)質(zhì)高端白酒更受青睞,名優(yōu)白酒市場(chǎng)空間廣闊.從消費(fèi)群體看,白酒個(gè)人消費(fèi)占比大幅提升.2012年后受限制“三公”消費(fèi)影響,中國(guó)白酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化較大,從政務(wù)消費(fèi)和商務(wù)消費(fèi)向個(gè)人消費(fèi)轉(zhuǎn)變.2011-2017年,40%5%,42%降至30%,30%,18%65%,個(gè)人消費(fèi)成為白酒最重要的消費(fèi)主體.2004-20182004-2018年白酒銷(xiāo)量（萬(wàn)千升）及增速白酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化白酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化從白酒的消費(fèi)品牌看從白酒的消費(fèi)品牌看,名優(yōu)白酒消費(fèi)力充足.五糧液、貴州茅臺(tái)和瀘州老窖在在2015年白酒品牌網(wǎng)絡(luò)口碑總指數(shù)上名列前三,名優(yōu)白酒更受消費(fèi)者青睞.201789%的份額,壟斷地位顯著.78（同比%（同比%、五糧液（同比+6.4%）為代表的高端白酒銷(xiāo)量呈現(xiàn)逆勢(shì)上漲趨勢(shì)五糧液（同比+6.4%）為代表的高端白酒銷(xiāo)量呈現(xiàn)逆勢(shì)上漲趨勢(shì).同時(shí)高端白酒憑借其強(qiáng)大的品牌力以及稀缺性,提價(jià)能力顯著.2015Q1-2019Q1,茅臺(tái)/五58%/69%1499/1029元CAGR分別為12%/14%,高端白酒呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”局面.2015年白酒品牌企業(yè)美譽(yù)度指數(shù)2015年白酒品牌企業(yè)美譽(yù)度指數(shù)茅臺(tái)、五糧液銷(xiāo)量增速高于行業(yè)逆勢(shì)上升茅臺(tái)、五糧液銷(xiāo)量增速高于行業(yè)逆勢(shì)上升2017年高端白酒企業(yè)市場(chǎng)占比2017年高端白酒企業(yè)市場(chǎng)占比茅臺(tái)、五糧液價(jià)格穩(wěn)步提升茅臺(tái)、五糧液價(jià)格穩(wěn)步提升葡萄酒銷(xiāo)量穩(wěn)增,市場(chǎng)前景巨大目前葡萄酒開(kāi)始越來(lái)越多地進(jìn)入家庭消費(fèi)目前葡萄酒開(kāi)始越來(lái)越多地進(jìn)入家庭消費(fèi).2000-2017年中國(guó)葡萄酒總消費(fèi)18-35歲的消費(fèi)者占比達(dá)82.9%,體現(xiàn)葡萄酒的主要受眾群體集中在年輕一代,未來(lái)消費(fèi)潛力進(jìn)一步釋放空間巨大.從人均葡萄酒消費(fèi)量看,2017年中國(guó)人均葡10.717.9億升CAGR3.08%,保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì).相比于白酒市場(chǎng)近兩年總體銷(xiāo)量下滑,中國(guó)葡萄酒消費(fèi)規(guī)模近兩年保持穩(wěn)定增速2016、20178.13%18-35歲的消費(fèi)者占比達(dá)82.9%,體現(xiàn)葡萄酒的主要受眾群體集中在年輕一代,未來(lái)消費(fèi)潛力進(jìn)一步釋放空間巨大.從人均葡萄酒消費(fèi)量看,2017年中國(guó)人