咨詢實(shí)施方法論課件

咨詢實(shí)施方法論7.02011年度咨詢實(shí)施事業(yè)部2011年月日咨詢實(shí)施方法論7.02011年度咨詢實(shí)施事業(yè)部目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.01概述2實(shí)施路線3實(shí)施方法指南目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.01.1概述ERP項(xiàng)目的實(shí)施是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，尤其是大型ERP項(xiàng)目更是如此。在企業(yè)引入ERP系統(tǒng)的過(guò)程中，實(shí)施是一個(gè)極其關(guān)鍵也是最容易被忽視的環(huán)節(jié)，無(wú)數(shù)事實(shí)表明，實(shí)施的好壞最終決定著軟件產(chǎn)品思想的充分發(fā)揮，從而直接決定著ERP項(xiàng)目的成敗！ERP業(yè)界有一句行話：“三分軟件、七分實(shí)施”，也有一個(gè)實(shí)施成功等式：企業(yè)ERP系統(tǒng)的成功應(yīng)用=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功的實(shí)施方法，三個(gè)條件缺一不可。在前面兩個(gè)條件既定的情況下，項(xiàng)目能否成功，則取決于咨詢實(shí)施顧問(wèn)的實(shí)施能力和對(duì)實(shí)施方法的靈活運(yùn)用。實(shí)施過(guò)程中引入管理咨詢概念，厘清企業(yè)的戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管控模式、業(yè)務(wù)流程、IT需求等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理模式可以E化的業(yè)務(wù)模式，利用ERP管理軟件實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理思想落地，建立基于ERP管理軟件的企業(yè)管控模式。（1）創(chuàng)新性既體現(xiàn)業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的方法論架構(gòu)體系特性又結(jié)合用友ERP實(shí)施特點(diǎn);（2）實(shí)用性既是知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)又具有實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)作用;（3）專業(yè)性充分體現(xiàn)用友顧問(wèn)專業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。本指南特點(diǎn)：1.1概述ERP項(xiàng)目的實(shí)施是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，尤其是大型E1.2核心思想以客戶為中心客戶經(jīng)營(yíng)是公司的基本商業(yè)模式和核心經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針，我們要以客戶為中心，貼近客戶、傾聽(tīng)客戶，向客戶學(xué)習(xí)，積極對(duì)待客戶投訴，為客戶提供全生命周期的專業(yè)、及時(shí)、真誠(chéng)的價(jià)值服務(wù)，超越客戶期望，服務(wù)客戶的今天和明天，滿足客戶需求，創(chuàng)造客戶價(jià)值。以管理診斷為基礎(chǔ)基于企業(yè)中的管理問(wèn)題及尋求解決問(wèn)題的方案為主，期望能夠達(dá)到理清管理思路、實(shí)現(xiàn)管理思想的轉(zhuǎn)變與提升。以“流程”為中心不以一個(gè)專業(yè)職能部門為中心進(jìn)行。一個(gè)流程是一系列相關(guān)職能部門配合完成的，體現(xiàn)于為顧客創(chuàng)造有益的服務(wù)。對(duì)“流程”運(yùn)行不利的障礙將被鏟除，職能部門的意義將被減弱，多余的部門及重疊的“流程”將被合并。

業(yè)務(wù)流程優(yōu)化基于客戶的現(xiàn)狀調(diào)研、需求分析、梳理優(yōu)化，進(jìn)行流程設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)新的管理模式和業(yè)務(wù)流程，以提高管理水平和管理效率。“教練式實(shí)施”通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施介入企業(yè)內(nèi)部，首先要與企業(yè)管理人員共同探討企業(yè)目前管理存在的主要問(wèn)題，進(jìn)行管理需求和企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的調(diào)研，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀有了較為全面的了解。雙方共同確定戰(zhàn)略目標(biāo)和優(yōu)化內(nèi)容。在顧問(wèn)的指導(dǎo)下，由顧問(wèn)和企業(yè)管理人員組成內(nèi)部顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)企業(yè)目前重要并緊迫的問(wèn)題進(jìn)行整理、分析，并制定業(yè)務(wù)解決方案。知識(shí)轉(zhuǎn)移關(guān)鍵用戶全程參與和最終用戶的提前參與，尤其是對(duì)新管理流程、管理理念的理解，新流程和數(shù)據(jù)規(guī)則的了解，通過(guò)關(guān)鍵用戶的全過(guò)程的參與，最終成為熟悉系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)流程、管理理念的專業(yè)管理人員，充分?jǐn)U大客戶的參與力度，讓客戶成為項(xiàng)目實(shí)施的主體。專業(yè)項(xiàng)目管理規(guī)范化管理是項(xiàng)目成功的必然因素，在實(shí)施過(guò)程中提供專業(yè)的項(xiàng)目管理，降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，提高實(shí)施質(zhì)量是保證項(xiàng)目成功實(shí)施的前提和必要條件。基于以客戶為中心的全生命周期經(jīng)營(yíng)的核心理念，以管理診斷、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、知識(shí)轉(zhuǎn)移、專業(yè)項(xiàng)目管理為核心價(jià)值，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全生命周期進(jìn)行管理，力求做到規(guī)范、靈活、高效、實(shí)用1.2核心思想以客戶為中心基于以客戶為中心的全生命周期經(jīng)營(yíng)的1.3適用項(xiàng)目適用于NC、EHR、U9、U8Allinone等”實(shí)施周期3月以上復(fù)雜大項(xiàng)目，且合同額大于200萬(wàn)的中大型企業(yè)的復(fù)雜項(xiàng)目,有明確的管理提升需求，以流程咨詢和ERP上線實(shí)施為主的項(xiàng)目

。實(shí)施周期難長(zhǎng)易復(fù)雜程度短項(xiàng)目型復(fù)雜ERP標(biāo)準(zhǔn)ERP3咨詢實(shí)施項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)ERP2標(biāo)準(zhǔn)ERP11.3適用項(xiàng)目適用于NC、EHR、U9、U8Allin1.4適用客戶適用于處于企業(yè)發(fā)展進(jìn)入規(guī)范期的客戶群各部門等待高層領(lǐng)導(dǎo)指引發(fā)展方向各部門避免和其它部門發(fā)生沖突工作重點(diǎn)是一件件工作任務(wù)各部門強(qiáng)烈要求明確部門間的職責(zé)和跨部門流程部門間開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)工作重點(diǎn)是組織好本部門內(nèi)部的工作各部門知曉其它部門的定位和職責(zé)各部門相互信任尊敬感謝其它部門的貢獻(xiàn)工作重點(diǎn)是按規(guī)范處理跨部門的工作各部門對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)，士氣高漲各部門的工作同時(shí)依賴其它部門的工作工作重點(diǎn)是保證公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)形成期???磨合期規(guī)范期高效期客戶已經(jīng)進(jìn)入規(guī)范期1.4適用客戶適用于處于企業(yè)發(fā)展進(jìn)入規(guī)范期的客戶群各部門等待1.5適用對(duì)象NC、HER、U9等大項(xiàng)目；實(shí)施周期3個(gè)以上合同額200萬(wàn)以上1.5適用對(duì)象NC、HER、U9等大項(xiàng)目；實(shí)施周期3個(gè)以上目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.01概述2實(shí)施路線3實(shí)施方法指南目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.02.1實(shí)施框架圖咨詢實(shí)施服務(wù)框架圖項(xiàng)目準(zhǔn)備管理診斷業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵活動(dòng)培訓(xùn)數(shù)據(jù)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)持續(xù)支持客戶成熟度評(píng)估確定實(shí)施策略與計(jì)劃管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析流程梳理與診斷管理診斷匯報(bào)形成現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告TO-BE流程設(shè)計(jì)ERP功能模塊選擇和培訓(xùn)ERP系統(tǒng)原型搭建業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)切換檢查運(yùn)行支持及優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)與首尾內(nèi)部服務(wù)交接項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)高層訪談管理理論及管理模型培訓(xùn)調(diào)研培訓(xùn)現(xiàn)狀調(diào)研ERP沙盤培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理培訓(xùn)產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)方案測(cè)試系統(tǒng)上線環(huán)境建立最終用戶培訓(xùn)月結(jié)月結(jié)培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)檢查業(yè)務(wù)規(guī)劃?rùn)?quán)限數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計(jì)劃BOM搭建原則討論基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配ERP理念培訓(xùn)項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫形成現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施解決方案確認(rèn)崗位操作手冊(cè)制定與發(fā)布系統(tǒng)測(cè)試?yán)锍瘫_認(rèn)方案培訓(xùn)流程優(yōu)化培訓(xùn)上線切換里程碑確認(rèn)切換動(dòng)員會(huì)系統(tǒng)切換運(yùn)行動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模擬演練培訓(xùn)切換培訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目規(guī)劃里程確認(rèn)需要分析里程碑確認(rèn)2.1實(shí)施框架圖咨詢實(shí)施服務(wù)框架圖項(xiàng)目準(zhǔn)備管理診斷業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.01概述2實(shí)施路線3實(shí)施方法指南目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.0概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第一階段：項(xiàng)目規(guī)劃概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第一階1.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：達(dá)成目標(biāo)、范圍定義、制定實(shí)施策略和組織、召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)達(dá)成初步目標(biāo)、范圍定義并順利實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；確定項(xiàng)目組織、項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目章程（文檔管理、發(fā)行、溝通管理）；成功舉行項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)客戶成熟度評(píng)估實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備確定實(shí)施策略與計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫項(xiàng)目規(guī)劃里程碑確認(rèn)階段11.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)1.2.項(xiàng)目規(guī)劃階段流程圖1.2.項(xiàng)目規(guī)劃階段流程圖1.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介01Microsoftproject工具02評(píng)估調(diào)研工具1.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介01Microsof1.4.操作攻略-組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)建議包括：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)、項(xiàng)目執(zhí)行組、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督組、項(xiàng)目咨詢實(shí)施組包括：行業(yè)咨詢組、方案顧問(wèn)組、技術(shù)顧問(wèn)組、行業(yè)客開(kāi)組等專業(yè)領(lǐng)域小組；對(duì)于跨產(chǎn)品線的項(xiàng)目，應(yīng)設(shè)置大項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)全產(chǎn)品的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制；并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)程需要可以設(shè)立多個(gè)產(chǎn)品線的子任務(wù)經(jīng)理；內(nèi)部交接內(nèi)部交接應(yīng)有明確的交接查檢表，確定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、期限、范圍（系統(tǒng)、組織、流程、地域）；對(duì)于公司級(jí)戰(zhàn)略項(xiàng)目，要明確收入成本承擔(dān)主體和跨期分?jǐn)倖?wèn)題；大項(xiàng)目是否制定專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，特別是外包預(yù)算及支付權(quán)限和辦法；跨期大項(xiàng)目要考慮收入預(yù)提和成本的遞延分?jǐn)偺幚恚幻鞔_上級(jí)對(duì)大項(xiàng)目的管理權(quán)限和范圍，并給予的支持內(nèi)容；組建客戶實(shí)施團(tuán)隊(duì)客戶方一定要有一個(gè)專職的實(shí)施團(tuán)隊(duì)，組織結(jié)構(gòu)層次建議包括三層：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目管理小組、業(yè)務(wù)實(shí)施小組。業(yè)務(wù)實(shí)施小組應(yīng)該按業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行劃分，比如分為財(cái)務(wù)小組、銷售小組、、系統(tǒng)管理小組等；客戶方的項(xiàng)目成員應(yīng)為公司內(nèi)部資深或有一定管理職位的人員擔(dān)當(dāng)模塊組長(zhǎng)或模塊負(fù)責(zé)人；客戶方的項(xiàng)目成員一經(jīng)確定，不得隨意變更，如有變更，應(yīng)書(shū)面通知用友方；項(xiàng)目總監(jiān)人選應(yīng)為客戶的實(shí)權(quán)高層；項(xiàng)目經(jīng)理為客戶高層信任且對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)非常了解，能協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)相關(guān)資源，全職參與項(xiàng)目；幫助客戶內(nèi)部顧問(wèn)，并基于客戶主導(dǎo)模式充分發(fā)揮客戶內(nèi)部顧問(wèn)作用，要求能全職參與項(xiàng)目，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)有一定了解；1231.4.操作攻略-組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)建議包括：1.4.操作攻略-客戶成熟度評(píng)估首次拜訪（1）拜訪提綱（2）言行舉止（3）隨行記錄資料收集（1）行業(yè)資料（2）客戶資料（3）最佳實(shí)踐評(píng)估調(diào)研（1）客戶成熟度工具（2）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（3）實(shí)施團(tuán)隊(duì)溝通1.4.操作攻略-客戶成熟度評(píng)估首次拜訪（1）拜訪提綱資料收1.4.操作攻略-實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備辦公環(huán)境準(zhǔn)備。溝通確定項(xiàng)目組辦公環(huán)境及食宿安排等，必要時(shí)是安排一次項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)；項(xiàng)目管理機(jī)制建立。務(wù)必幫助客戶建立統(tǒng)一的項(xiàng)目管理制度，包括計(jì)劃、工作、成果、會(huì)議、項(xiàng)目績(jī)效考核等相關(guān)項(xiàng)目管理機(jī)制；搭建CPMP系統(tǒng)。依托用友提供的CPMP系統(tǒng)，幫助客戶搭建WEB2.0下的項(xiàng)目管理及工作交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)導(dǎo)航式、高效率的實(shí)施手段。1231.4.操作攻略-實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備辦公環(huán)境準(zhǔn)備。溝通確定項(xiàng)目組辦1.4.操作攻略-確定實(shí)施策略與計(jì)劃確定實(shí)施策略與計(jì)劃（1）確定項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目管理的指導(dǎo)原則。納入具體的實(shí)施計(jì)劃（4）項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容要完整定義項(xiàng)目的成員、職責(zé)、知識(shí)技能要求，里程碑和基線（5）實(shí)施主計(jì)劃，要求對(duì)任務(wù)逐級(jí)WBS分解，逐步細(xì)化任務(wù)，并討論確定任務(wù)的時(shí)間安排（6）安排組織內(nèi)及上級(jí)組織的規(guī)劃評(píng)審，以便獲取到組織內(nèi)更大范圍的關(guān)注和支持。（2）項(xiàng)目預(yù)算和成本控制策略：人天成本、項(xiàng)目費(fèi)用、實(shí)施及開(kāi)發(fā)外包預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)計(jì)損益表（3）把握制定項(xiàng)目計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)前置、空閑后移原則1.4.操作攻略-確定實(shí)施策略與計(jì)劃確定實(shí)施策略與計(jì)劃（1）1.4.操作攻略-項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫確定項(xiàng)日啟動(dòng)會(huì)的主要議程及達(dá)成的目的.大項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后要形成廣泛的影響。如在公司指定的地貼標(biāo)語(yǔ)，形成一股ERP實(shí)施推行大家齊參與的氣氛。配合項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，可在公司范圍內(nèi)進(jìn)行一些必要的宣傳活動(dòng)，比如建立公司ERP宣傳墻和項(xiàng)目進(jìn)度看板等1.4.操作攻略-項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫確定項(xiàng)日啟動(dòng)會(huì)1.4.操作攻略-里程碑回顧及匯報(bào)良好的開(kāi)始是成功的一半。對(duì)第1階段工作及時(shí)回顧和總結(jié)，并及時(shí)通報(bào)給客戶以獲取客戶的有效認(rèn)可；檢查第一階段REVIEW是否達(dá)到目標(biāo)必須定期召開(kāi)ERP實(shí)施回顧及匯報(bào)會(huì)議確定前期工作中還沒(méi)解決的問(wèn)題，已解決的問(wèn)題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會(huì)議必須有會(huì)議紀(jì)要以書(shū)面形式交給客戶方的一把手看并給出意見(jiàn)會(huì)議期間可以聘請(qǐng)第三方資深專家參與1.4.操作攻略-里程碑回顧及匯報(bào)良好的開(kāi)始是成功的一半。對(duì)1.5.數(shù)據(jù)要求此階段對(duì)要了解企業(yè)是否建立統(tǒng)一的物料編碼體系，并了解企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理狀況。1.5.數(shù)據(jù)要求此階段對(duì)要了解企業(yè)是否建立統(tǒng)一的物料編碼體系1.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移制定項(xiàng)目的總體培訓(xùn)計(jì)劃，并安排項(xiàng)目管理沙盤和理念及ERP運(yùn)營(yíng)沙盤培訓(xùn)項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)項(xiàng)目管理培訓(xùn)要求客戶項(xiàng)目組及關(guān)鍵用戶務(wù)必參加；通過(guò)項(xiàng)目理培訓(xùn)，使企業(yè)中層干部了解何為項(xiàng)目，項(xiàng)目管理重要性；對(duì)于客戶方擔(dān)任此項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理更要熟練掌握項(xiàng)目管理方法，并使雙方項(xiàng)目組建立項(xiàng)目管理共同語(yǔ)言；通過(guò)項(xiàng)目管理沙盤演練模擬企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)作，幫助項(xiàng)目組成員把握項(xiàng)目管理的關(guān)鍵要素，透徹了解項(xiàng)目管理活動(dòng)的重點(diǎn)與難點(diǎn)；ERP理念培訓(xùn)管理理論培訓(xùn)是為了客戶了解我們的思路，為管理診斷與需求分析引導(dǎo)客戶，統(tǒng)一思路通過(guò)管理理論培訓(xùn)讓客戶認(rèn)清問(wèn)題－要客戶知道什么是好的管理模式通過(guò)ERP理念培訓(xùn)讓客戶知道好的管理模式如何用ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)－要客戶知道把事情作正確的方式ERP的使用對(duì)象和服務(wù)對(duì)象：高層、中層、操作層，ERP理念培訓(xùn)要面向高層、中層、操作層三個(gè)層次分別進(jìn)行，避免客戶就現(xiàn)狀提出不合理需求；1.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移制定項(xiàng)目的總體培訓(xùn)計(jì)劃，并安排項(xiàng)目管理沙盤和1.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶項(xiàng)目規(guī)劃組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)《用友項(xiàng)目組實(shí)施組織架構(gòu)》、《用友方項(xiàng)目成員職責(zé)與任務(wù)》《客戶方項(xiàng)目組實(shí)施組織架構(gòu)》、《客戶方項(xiàng)目成員職責(zé)與任務(wù)》客戶成熟度評(píng)估《客戶信息化成熟度評(píng)估報(bào)告》實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備確定實(shí)施策略與計(jì)劃《XXX項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要》里程碑回顧及匯報(bào)《項(xiàng)目實(shí)施階段總結(jié)匯報(bào)-PPT》《項(xiàng)目實(shí)施階段回顧及評(píng)估報(bào)告》1.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶項(xiàng)目規(guī)劃組建項(xiàng)目概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第二階段：管理診斷概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第二階2.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：通過(guò)調(diào)研、流程優(yōu)化，確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題和改善方向充分調(diào)研、明確客戶業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況，通過(guò)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀梳理，展示企業(yè)整體運(yùn)作狀況，診斷現(xiàn)狀流程，分析和找到優(yōu)化改善方向；企業(yè)戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)模式解析，通過(guò)表象問(wèn)題及企業(yè)管理診斷抓住關(guān)鍵，確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題。高層訪談現(xiàn)狀調(diào)研管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析流程分析與診斷管理診斷匯報(bào)現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告需求分析里程碑確認(rèn)階段22.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)2.2.管理診斷階段流程圖2.2.管理診斷階段流程圖2.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介01調(diào)研與訪談02調(diào)查問(wèn)卷03流程目錄04流程圖繪制05SWOT分析06頭腦風(fēng)暴07追問(wèn)法085W1H09魚(yú)骨圖法10TO-BE流程清單2.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介01調(diào)研與訪談02調(diào)2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研流程/制度戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)信息平臺(tái)企業(yè)管理平臺(tái)企業(yè)組織體系企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃集中訪談現(xiàn)場(chǎng)核查資料搜集IT環(huán)境企業(yè)文化核心能力核心資源績(jī)效考核激勵(lì)管控模式組織架構(gòu)信息系統(tǒng)規(guī)劃IT支撐平臺(tái)規(guī)劃2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研流程/制度戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)信息平臺(tái)企業(yè)2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研（2）調(diào)研前一周，讓客戶準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)圖、原始單據(jù)和報(bào)表，便于從中分析和挖掘客戶的關(guān)鍵需求；調(diào)研的總體思路是由粗到細(xì)，先整體后局部，先集團(tuán)后部門；采用并行調(diào)研，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序進(jìn)行調(diào)研；要充分與客戶進(jìn)行當(dāng)面交流：文檔不能代替當(dāng)面交流；調(diào)研過(guò)程中注意多方面數(shù)據(jù)收集，包括可能的靜態(tài)資料的編碼方案，測(cè)試案例，報(bào)表需求等；復(fù)雜項(xiàng)目中技術(shù)顧問(wèn)要和技術(shù)關(guān)鍵用戶對(duì)客戶軟件和硬件環(huán)境進(jìn)行全面調(diào)研，并根據(jù)ERP系統(tǒng)規(guī)劃制定和規(guī)劃系統(tǒng)部署方案；并發(fā)較大的客戶或者應(yīng)用比較復(fù)雜的系統(tǒng)部署，應(yīng)該由專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)先制定系統(tǒng)部署方案（可以在售前階段完成）。2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研（2）調(diào)研前一周，讓客戶準(zhǔn)備組織機(jī)2.4.操作攻略-高層訪談4.企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)及范圍核實(shí)3.理解企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征2.理解高層對(duì)項(xiàng)目的期望和要求1.訪談?dòng)?jì)劃與訪談提綱客戶高層初訪可安排在對(duì)客戶進(jìn)行了初訪之后，了解客戶行業(yè)特點(diǎn)，生產(chǎn)加工工藝，以及各部門主要業(yè)務(wù)流程，對(duì)客戶有了初步了解，能初步分析企業(yè)目前存在問(wèn)題后，再同客戶方高層進(jìn)行溝通；了解高層對(duì)信息化的期望，避免項(xiàng)目目標(biāo)發(fā)生錯(cuò)誤，切實(shí)貫徹ERP一把手的原則，做到需求是自上而下，而不是自下而上；高層提出業(yè)務(wù)改進(jìn)需求，中層提出具體流程改進(jìn)方案，產(chǎn)品做具體實(shí)現(xiàn)，中高層確定實(shí)施過(guò)程中的業(yè)務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)對(duì)流程決策者的調(diào)研，知道流程的主人是誰(shuí)；訪談內(nèi)容：企業(yè)組織管理模式、業(yè)務(wù)模式(銷售\采購(gòu)\生產(chǎn)\財(cái)務(wù)模式)、企業(yè)核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略(需要解決的核心難點(diǎn))、企業(yè)存在的管理問(wèn)題、了解高層現(xiàn)有業(yè)務(wù)/新業(yè)務(wù)選擇和定位，結(jié)合新業(yè)務(wù)的管控模式及要求；通過(guò)高層訪談進(jìn)一步鎖定業(yè)務(wù)目標(biāo)和核心重點(diǎn)范圍；通過(guò)高層訪談對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征要做到項(xiàng)目組解析分享。2.4.操作攻略-高層訪談4.企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)3.理解企業(yè)戰(zhàn)略22.4.操作攻略-管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式理解與分析內(nèi)容講解交易模式識(shí)別與制作行業(yè)分析獲取組織結(jié)構(gòu)圖分析組織及崗位職責(zé)對(duì)中層管理者主要業(yè)務(wù)流程和運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研/討論分析重要管理需求安排專題討論2.4.操作攻略-管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式理2.4.操作攻略-流程梳理與診斷第一步：顧問(wèn)與客戶充分溝通項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍與目標(biāo)需求內(nèi)容；第二步：調(diào)研客戶的組織結(jié)構(gòu)與管理內(nèi)容，了解客戶的工業(yè)（生產(chǎn)）布局，了解客戶的崗位職責(zé)，了解客戶的日常單據(jù)與報(bào)表，了解客戶現(xiàn)有認(rèn)證體系；第三步：用友在培訓(xùn)中用ＥＲＰ等理論知識(shí)完成未來(lái)方案的思路引導(dǎo)，使客戶與我們同樣的思維邏輯；第四步：教給客戶畫(huà)圖方法，讓客戶自己完成現(xiàn)狀流程圖并對(duì)流程進(jìn)行詳細(xì)講解匯報(bào)；第五步：顧問(wèn)完成流程文檔撰寫(xiě)并給客戶確認(rèn)，同時(shí)完成現(xiàn)狀說(shuō)明與需求分析診斷報(bào)告；最后：用管理診斷結(jié)果導(dǎo)出未來(lái)的項(xiàng)目交付目標(biāo)。2.4.操作攻略-流程梳理與診斷第一步：顧問(wèn)與客戶充分溝通項(xiàng)2.4.操作攻略-管理診斷匯報(bào)具體的工作內(nèi)容包括：形成管理診斷匯報(bào)PPT、安排高層參加的管理診斷匯報(bào)會(huì)、與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確定管理診斷報(bào)告內(nèi)容、管理診斷匯報(bào)；管理診斷要有高度,需求分析參照對(duì)象要明確,

以現(xiàn)狀為依據(jù)，目標(biāo)管理為參照，用未來(lái)衡量現(xiàn)在管理診斷結(jié)果就是下階段流程設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的要求，業(yè)務(wù)描述要用客戶化的語(yǔ)言，對(duì)管理需求要以專題形式進(jìn)行討論，以顯示我們的專業(yè)性；ＥＲＰ項(xiàng)目管理診斷匯報(bào)，因該至上而下，從達(dá)成一致的問(wèn)題開(kāi)始，從管理全局性出發(fā)，問(wèn)題原因落在對(duì)系統(tǒng)的需求與管理規(guī)范需求分析必須與現(xiàn)行系統(tǒng)功能相匹配；結(jié)構(gòu)化展示，從流程、協(xié)同、IT、管理等不同維度做出管理診斷管理診斷分析的重點(diǎn)：從組織層面探索企業(yè)管理模式

從供應(yīng)鏈布局／工業(yè)布局/生產(chǎn)（車間）布局探索企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式

從崗位職責(zé)探索企業(yè)運(yùn)作管理細(xì)節(jié)

流程圖與流程描述探索企業(yè)人員素質(zhì)2.4.操作攻略-管理診斷匯報(bào)具體的工作內(nèi)容包括：形成管理診2.4.操作攻略-形成現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告報(bào)告內(nèi)容盡量模板結(jié)構(gòu)化展示生產(chǎn)企業(yè)整體性描述工業(yè)布局（廠房與倉(cāng)庫(kù)分布、車間生產(chǎn)設(shè)備分布）組織結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)成品類別（按產(chǎn)品)生產(chǎn)工藝路線每個(gè)業(yè)務(wù)相關(guān)的描述(銷售\采購(gòu)\生產(chǎn)\財(cái)務(wù)模式)業(yè)務(wù)模式企業(yè)核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略(需要解決的核心難點(diǎn))業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)詳細(xì)流程圖與業(yè)務(wù)說(shuō)明2.4.操作攻略-形成現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告報(bào)告內(nèi)容盡量模板2.4.操作攻略-里程碑回顧與匯報(bào)有效的制作階段回顧報(bào)告并與客戶高層充分溝通，說(shuō)明問(wèn)題及需要資源配合狀況。檢查此階段REVIEW是否達(dá)到目標(biāo)必須定期召開(kāi)ERP實(shí)施回顧及匯報(bào)會(huì)議確定前期工作中還沒(méi)解決的問(wèn)題，已解決的問(wèn)題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會(huì)議必須有會(huì)議紀(jì)要以書(shū)面形式交給客戶方的一把手看并給出意見(jiàn)會(huì)議期間可以聘請(qǐng)第三方資深專家參與2.4.操作攻略-里程碑回顧與匯報(bào)有效的制作階段回顧報(bào)告并與2.5.數(shù)據(jù)要求靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計(jì)劃在調(diào)研階段的后期可以根據(jù)情況，啟動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù)的編碼原則討論及方案的制定工作；對(duì)靜態(tài)數(shù)據(jù)的梳理制定專題的計(jì)劃，便于跟蹤和檢查BOM搭建原則討論；BOM搭建需由有制造項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)主導(dǎo)；BOM討論前，需進(jìn)行概念培訓(xùn)：BOM的定義、示例、基本概念和分階原則等；BOM的分層需考慮客戶內(nèi)部物流規(guī)劃及管理細(xì)度要求。層階過(guò)少會(huì)導(dǎo)致過(guò)程管控不細(xì)節(jié)，層階過(guò)多則會(huì)導(dǎo)致出入庫(kù)作業(yè)繁瑣，難以執(zhí)行；以客戶產(chǎn)品搭建BOM，以驗(yàn)證管理符合性，并根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題討論調(diào)整，完善BOM方案；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討建議客戶成立專題小組，共同研討確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案；基數(shù)數(shù)據(jù)的編碼，必要時(shí)請(qǐng)企業(yè)聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)專業(yè)家給予外部咨詢對(duì)編碼原則的檢討應(yīng)有足夠的重視。討論過(guò)程中可初步形成基數(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的維護(hù)流程和標(biāo)準(zhǔn)管理方案2.5.數(shù)據(jù)要求靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計(jì)劃2.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移ERP沙盤培訓(xùn)調(diào)研培訓(xùn)管理理論及管理模型培訓(xùn)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐培訓(xùn)2.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移ERP沙盤培訓(xùn)2.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶管理診斷高層訪談《高層訪談紀(jì)要》現(xiàn)狀調(diào)研《調(diào)研記錄》（含IT現(xiàn)狀調(diào)研）《靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案》管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析《企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式解析》流程梳理及診斷《流程分析建議》《企業(yè)流程架構(gòu)》、《企業(yè)流程總圖》《企業(yè)流程目錄》、《企業(yè)現(xiàn)狀流程圖》管理診斷匯報(bào)《企業(yè)管理診斷報(bào)告PPT》現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告《現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告Word》需要分析里程碑確認(rèn)《階段總結(jié)及評(píng)估匯報(bào)-PPT》《里程碑確認(rèn)單》《項(xiàng)目實(shí)施回顧及評(píng)估報(bào)告》2.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶管理診斷高層訪談概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第三階段：藍(lán)圖設(shè)計(jì)概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第三階3.1.藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段目標(biāo)、任務(wù)及交付說(shuō)明階段目標(biāo)階段任務(wù)階段交付根據(jù)公司戰(zhàn)略、管理診斷結(jié)果與行業(yè)特點(diǎn)，參照行業(yè)內(nèi)的最佳實(shí)踐，并結(jié)合信息系統(tǒng)的特點(diǎn)，完成業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)并驗(yàn)收TO-BE流程設(shè)計(jì)；ERP功能模塊選擇

和演示；ERP系統(tǒng)原型搭建；業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)；方案測(cè)試；業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收崗位操作手冊(cè)制定

與發(fā)布；系統(tǒng)測(cè)試?yán)锍瘫_認(rèn)《未來(lái)流程清單》《未來(lái)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告》《ERP功能模塊選配表》《原型系統(tǒng)配置表》《業(yè)務(wù)解決方案》《方案評(píng)審報(bào)告》《客戶化開(kāi)發(fā)需求報(bào)告》《方案測(cè)試報(bào)告》《業(yè)務(wù)解決方案確認(rèn)》、《客戶化開(kāi)發(fā)成果驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《階段總結(jié)及評(píng)估匯報(bào)》《里程碑確認(rèn)單》3.1.藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段目標(biāo)、任務(wù)及交付說(shuō)明階段目標(biāo)階段任務(wù)階段3.1藍(lán)圖設(shè)計(jì)概述ERP功能模塊選擇及演示TOBE流程設(shè)計(jì)未來(lái)業(yè)務(wù)模式設(shè)計(jì)未來(lái)流程設(shè)計(jì)未來(lái)流程研討系統(tǒng)配置與培訓(xùn)TOBE流程與系統(tǒng)對(duì)接TOBE流程ERP功能模塊選型標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)解決方案研討解決方案驗(yàn)收ERP功能模塊FutureIndustryScenarios系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)ERP及崗位操作手冊(cè)崗位操作手冊(cè)編寫(xiě)手冊(cè)培訓(xùn)報(bào)告制作階段回顧問(wèn)題記錄及處理知識(shí)管理系統(tǒng)配置TOBE流程與系統(tǒng)對(duì)接測(cè)試方案編寫(xiě)方案測(cè)試問(wèn)題記錄及處理測(cè)試方案業(yè)務(wù)需求與解決方案及系統(tǒng)配置比對(duì)業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收ERP系統(tǒng)原型搭建業(yè)務(wù)解決方案測(cè)試?yán)锍瘫仡櫯c匯報(bào)方案研討3.1藍(lán)圖設(shè)計(jì)概述ERP功能模塊選擇及演示TOBE流程設(shè)計(jì)未3.2.藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程圖3.2.藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程圖3.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介1流程問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及解決2追問(wèn)法35W2H法3.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介1流程問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及解決3.4.TOBE流程設(shè)計(jì)攻略設(shè)計(jì)內(nèi)容設(shè)計(jì)原則涵蓋事項(xiàng)內(nèi)容與工具符合企業(yè)業(yè)務(wù)管理邏輯的流程體系；符合企業(yè)生產(chǎn)布局與運(yùn)營(yíng)模式的業(yè)務(wù)流程；符合企業(yè)崗位職責(zé)與業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的工作流.確定企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)模式企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)流程模型設(shè)計(jì)并討論未來(lái)流程清單未來(lái)流程研討會(huì)方案確定及簽發(fā)充分考慮ERP系統(tǒng)可執(zhí)行性；同步功能測(cè)式很重要；以系統(tǒng)涵蓋及可實(shí)現(xiàn)的功能為準(zhǔn)必須經(jīng)過(guò)流程診斷及優(yōu)化過(guò)程；必須簽核發(fā)行并公告。組織/崗位、數(shù)據(jù)；系統(tǒng)功能、非系統(tǒng)功能

主要工具：流程溝通會(huì)

診斷建模、系統(tǒng)測(cè)試操作培訓(xùn)、流程講解文檔撰寫(xiě)、流程匯報(bào)TOBE流程設(shè)計(jì)小貼士：在TOBE流程設(shè)計(jì)過(guò)程中，多由客戶提出為什么？提早準(zhǔn)備，收集數(shù)據(jù)。（報(bào)表，測(cè)試用例）注重客戶可量化預(yù)期的收集（如存貨周轉(zhuǎn)率的未來(lái)預(yù)期）TOBE流程應(yīng)側(cè)重于系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)的范圍，以明確解決系統(tǒng)上線問(wèn)題為主線。3.4.TOBE流程設(shè)計(jì)攻略設(shè)計(jì)內(nèi)容設(shè)計(jì)原則涵蓋事項(xiàng)內(nèi)容與工3.4.操作攻略-ERP功能模塊選擇和演示

ERP功能模塊確定TOBE流程與系統(tǒng)功能模塊確定產(chǎn)品演示及熟悉關(guān)鍵活動(dòng)1.TOBE流程與系統(tǒng)功能模塊匹配2.選擇適配的ERP功能模塊

關(guān)鍵攻略：1.軟件細(xì)分功能須與TOBE流

程相適應(yīng)；2.依TOBE流程設(shè)計(jì)內(nèi)容匹配

系統(tǒng)原型。模塊確定關(guān)鍵活動(dòng)：1培訓(xùn)規(guī)劃及培訓(xùn)準(zhǔn)備2產(chǎn)品培訓(xùn)及考核3培訓(xùn)評(píng)估及成果確認(rèn)。關(guān)鍵攻略：1產(chǎn)品培訓(xùn)須關(guān)鍵用戶全程參與2培訓(xùn)必須與考核結(jié)合進(jìn)行。產(chǎn)品培訓(xùn)關(guān)鍵活動(dòng)：1產(chǎn)品的安裝及調(diào)試；2產(chǎn)品演示及操作；3關(guān)鍵用戶產(chǎn)品熟悉。關(guān)鍵攻略：1關(guān)鍵用戶操作訓(xùn)練規(guī)劃；2關(guān)鍵用戶的操作培訓(xùn)。產(chǎn)品熟悉3.4.操作攻略-ERP功能模塊選擇和演示ERP功能模塊確3.4.操作攻略-

ERP系統(tǒng)原型搭建工作內(nèi)容：按照客戶化功能配置培訓(xùn)演示系統(tǒng)操作攻略：按照客戶的模塊范圍、客戶數(shù)據(jù)、客戶業(yè)務(wù)場(chǎng)景、配置一個(gè)演示系統(tǒng)工作內(nèi)容：TOBE流程與ERP系統(tǒng)對(duì)接。操作攻略：按照TOBE流程設(shè)計(jì)內(nèi)容配置ERP原型。3.4.操作攻略-ERP系統(tǒng)原型搭建工作內(nèi)容：工作內(nèi)容：3.4.操作攻略-

業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)管理

關(guān)鍵攻略：1.可行性：符合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不過(guò)于理想化，同時(shí)進(jìn)行投入成本效益分析2.可靠性：考量系統(tǒng)模塊的全面整合，同時(shí)解決企業(yè)的關(guān)鍵問(wèn)題；3.不要輕易屈服于客戶不合理的需求，立足系統(tǒng)功能給客戶進(jìn)行方案演示；4.過(guò)程細(xì)化，體現(xiàn)工作成果。解決方案設(shè)計(jì)關(guān)鍵攻略：1.注重溝通，關(guān)注方案中部門聯(lián)接點(diǎn)2.基于目標(biāo)業(yè)務(wù)模式與業(yè)務(wù)策略，如何部屬于流程、組織、系統(tǒng)；3.崗位權(quán)責(zé)分明＼基于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管控＼合理的決策過(guò)程；4.在執(zhí)行力層面保障ERP系統(tǒng)與管理規(guī)范支撐整個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)高效執(zhí)行；5.充分利用行業(yè)及最佳實(shí)踐方案庫(kù)、方案組建庫(kù)方案評(píng)審關(guān)鍵攻略：1充分組織內(nèi)部的專家資源，擴(kuò)大專家參與度，為方案的質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；2.顧問(wèn)可以完成初步客戶化需求分析報(bào)告；3.盡早組建開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)顧問(wèn)應(yīng)提前進(jìn)入項(xiàng)目產(chǎn)品的安裝及調(diào)試?？蛻艋_(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)解決方案評(píng)審3.4.操作攻略-業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)管理關(guān)3.4.操作攻略-

業(yè)務(wù)解決方案測(cè)試及驗(yàn)收工作內(nèi)容：編寫(xiě)完整的測(cè)試案例、測(cè)試方案，并寫(xiě)明每關(guān)業(yè)務(wù)模式需測(cè)試的關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)操作攻略：1.以關(guān)鍵用戶為主體，由客戶來(lái)測(cè)試并且確

認(rèn)，作為驗(yàn)證解決方案的關(guān)鍵步驟2.測(cè)試數(shù)據(jù)要利用客戶實(shí)際作業(yè)單據(jù)，依業(yè)

務(wù)解決方案進(jìn)行測(cè)試3.方案測(cè)試過(guò)程中要確保關(guān)鍵用戶掌握方案、

并具備一定的駕馭能力4.考慮在方案測(cè)試階段輸出崗位操作手冊(cè)業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案測(cè)試業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收工作內(nèi)容：TOBE流程與ERP系統(tǒng)對(duì)接。操作攻略：1.方案溝通會(huì)需要客戶決策層參與，并能

夠拍板；2.要站在企業(yè)總體角度講解方案，不要過(guò)

于細(xì)節(jié)，所以講解前要從下往上方式做

方案溝通。3.二次開(kāi)發(fā)完成后，要和客戶核實(shí)開(kāi)發(fā)成

果并確認(rèn)驗(yàn)收，保證開(kāi)發(fā)的實(shí)際效果。3.4.操作攻略-業(yè)務(wù)解決方案測(cè)試及驗(yàn)收工作內(nèi)容：業(yè)務(wù)解決3.5.數(shù)據(jù)要求規(guī)范靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式和質(zhì)量要求明確關(guān)鍵字段的重要性，以及關(guān)鍵字段的說(shuō)明；提供需要準(zhǔn)備的詳細(xì)數(shù)據(jù)檔案清單及內(nèi)容等；靜態(tài)數(shù)據(jù)整理培訓(xùn)向關(guān)鍵用戶明確靜態(tài)數(shù)據(jù)整理的要求；對(duì)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理模板的使用進(jìn)行講解。靜態(tài)數(shù)據(jù)整理靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是由關(guān)鍵用戶來(lái)完成的活動(dòng)，顧問(wèn)主要對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度

、質(zhì)量進(jìn)

行跟蹤控制，同時(shí)客戶方要有人對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和確認(rèn)。由于

準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)的人

員并不一定是客戶項(xiàng)目組的成員，對(duì)數(shù)據(jù)的理解參差

不齊，在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的初

期，顧問(wèn)和關(guān)鍵用戶需要嚴(yán)密審核準(zhǔn)備數(shù)據(jù)

的質(zhì)量，避免在上線后發(fā)生問(wèn)題；靜態(tài)數(shù)據(jù)量大考慮組建專門的小組、制定詳細(xì)計(jì)劃、獎(jiǎng)懲、落實(shí)責(zé)任；過(guò)程檢查至關(guān)重要；3.5.數(shù)據(jù)要求規(guī)范靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式和質(zhì)量要求3.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)依后續(xù)培訓(xùn)及演示需要及根據(jù)商務(wù)合同情況，判斷是否做產(chǎn)品安裝和培訓(xùn)；做好對(duì)系統(tǒng)管理員培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)安裝及系統(tǒng)管理的知識(shí)能力轉(zhuǎn)移；若正式服務(wù)器沒(méi)有到位，可向安裝測(cè)試服務(wù)器；并發(fā)非常大的項(xiàng)目，評(píng)估有必要的情況下，可安排進(jìn)行模擬大并發(fā)測(cè)試（客戶提供測(cè)試環(huán)境和測(cè)試工具），以提前對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化；標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)培訓(xùn)要面向關(guān)鍵用戶，主要是流程級(jí)的功能培訓(xùn)，不涉及操作細(xì)節(jié)，避免客戶現(xiàn)狀需求計(jì)算機(jī)化，體現(xiàn)產(chǎn)品導(dǎo)向快速實(shí)施的理念，做到標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、需求比對(duì)、差異分析、功能匹配，不要采取原型項(xiàng)目定制開(kāi)發(fā)式的實(shí)施方法；方案培訓(xùn)此時(shí)的培訓(xùn)主要是針對(duì)關(guān)鍵用戶，盡量不要讓最終用戶參與一起培訓(xùn)；培訓(xùn)案例要用原型測(cè)試的案例，體現(xiàn)客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)需求；培訓(xùn)方法建議采用分業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，把企業(yè)業(yè)務(wù)分為采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、庫(kù)房業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)板塊，分板塊小組培訓(xùn)考核并確認(rèn)。方案培訓(xùn)是為方案測(cè)試和方案驗(yàn)證溝通的重要前提3.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)TO-BE流程設(shè)計(jì)《未來(lái)流程清單》、《未來(lái)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告－PPT》ERP功能模塊選擇和演示《ERP功能模塊選配表》ERP系統(tǒng)原型搭建《原型系統(tǒng)配置表》業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)《業(yè)務(wù)解決方案》、《方案評(píng)審報(bào)告》、《客戶化開(kāi)發(fā)需求報(bào)告》《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》方案測(cè)試《方案測(cè)試報(bào)告》《測(cè)試案例》、《測(cè)試方案》業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收《業(yè)務(wù)解決方案》、《客戶化開(kāi)發(fā)成果驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》崗位操作手冊(cè)制定與發(fā)布《崗位操作手冊(cè)》里程碑回顧及匯報(bào)《階段總結(jié)及評(píng)估匯報(bào)-PPT》《項(xiàng)目實(shí)施回顧及評(píng)審報(bào)告》3.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)TO-BE流程設(shè)計(jì)《未概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第四階段：系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第四階主要任務(wù)模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立目的完成系統(tǒng)正式運(yùn)行的所有準(zhǔn)備依切換方案進(jìn)行新舊系統(tǒng)切換第四階段：系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配系統(tǒng)切換檢查切換動(dòng)員會(huì)系統(tǒng)切換運(yùn)行里程碑回顧與匯報(bào)主要任務(wù)目的第四階段：系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配4.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：依據(jù)ERP上線要求完成上線準(zhǔn)備并切換，系統(tǒng)正式上線運(yùn)行完成系統(tǒng)正式運(yùn)行的所有準(zhǔn)備依系統(tǒng)切換方案完成新舊系統(tǒng)上線切換模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配系統(tǒng)切換檢查切換動(dòng)員會(huì)系統(tǒng)切換運(yùn)行上線切換里程碑確認(rèn)階段44.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)4.2.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程圖4.2.系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程圖4.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介1流程問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及解決2追問(wèn)法35W2H法4.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介1流程問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及解決4.4.操作攻略-模擬演練、制度管理及內(nèi)部支持體系建立操作攻略：1.用實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬演練，

讓最終用戶進(jìn)行體驗(yàn)，為

系統(tǒng)正式上線打下良好基

礎(chǔ)；2.嚴(yán)格按照企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)

生場(chǎng)景的進(jìn)行真實(shí)模擬，

單據(jù)和信息傳遞按照目標(biāo)

業(yè)務(wù)流程操作。模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定與發(fā)布建立內(nèi)部支持體系操作攻略：1.ERP運(yùn)行制度納入公司規(guī)

章制度；2.做好制度的宣貫和傳達(dá)；

制度在執(zhí)行力層面保障ERP系統(tǒng)與管理規(guī)范支

撐整個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)高效執(zhí)行3.制度應(yīng)依規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行制

作及確定。操作攻略：1.選擇合適的內(nèi)部支持體系

的人員，并建立支持組織

架構(gòu)；2.確定最好的支持流程和方

式（依托CPMP建立企業(yè)

內(nèi)部支持工作平臺(tái)。4.4.操作攻略-模擬演練、制度管理及內(nèi)部支持體系建立操作攻4.4.操作攻略-上線環(huán)境建立環(huán)境建立參數(shù)配置權(quán)限配置環(huán)境檢查并安裝

檢查、備份、再檢查系統(tǒng)上線環(huán)境的建立

必須

按照書(shū)面的方

案內(nèi)容配置上線環(huán)境的檢查必須

經(jīng)過(guò)技術(shù)專家等評(píng)審系統(tǒng)參數(shù)配置

-依系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求

進(jìn)行配置

-系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)盡量

實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化-系統(tǒng)參數(shù)應(yīng)有對(duì)應(yīng)

的管理流程

-檢查及更新機(jī)制系統(tǒng)權(quán)限配置-依菜單→崗位→人員→部門的權(quán)限分配表進(jìn)行設(shè)定；-依項(xiàng)目階段，設(shè)定

對(duì)應(yīng)的權(quán)限；

依項(xiàng)目狀況可提前

到系統(tǒng)建設(shè)階段的

早期開(kāi)始。系統(tǒng)上線環(huán)境建立是ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)環(huán)境建立及檢查，確保后續(xù)系統(tǒng)上行的正常運(yùn)行。環(huán)境確認(rèn)系統(tǒng)環(huán)境確認(rèn)及備份環(huán)境檢查及確認(rèn)參數(shù)及權(quán)限檢查技術(shù)專家評(píng)審4.4.操作攻略-上線環(huán)境建立環(huán)境建立參數(shù)配置權(quán)限配置環(huán)境檢4.4.操作攻略-系統(tǒng)切換管理系統(tǒng)切換規(guī)劃及編制切換方案、動(dòng)員及準(zhǔn)備系統(tǒng)切換，完成準(zhǔn)備后進(jìn)行系統(tǒng)切換及試運(yùn)行。系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)切換檢查切換運(yùn)行工作事項(xiàng)：1.編制切換計(jì)劃；2.方案確定；3.方案培訓(xùn)及發(fā)布。操作攻略：

1.按照切換順序，

明確計(jì)劃和工作內(nèi)

容、責(zé)任到人；

2.提供多種切換預(yù)

案；3.根據(jù)企業(yè)情況確

定切換策略。切換動(dòng)員會(huì)

工作事項(xiàng)：1.制定檢查清單；2.依清單進(jìn)行檢查。操作攻略：

1.客戶方參與檢查,規(guī)避切換風(fēng)險(xiǎn)；

2.雙向復(fù)核，確保

不出現(xiàn)余漏。工作事項(xiàng)：1.切換動(dòng)員會(huì)準(zhǔn)備；2.召開(kāi)切換動(dòng)員會(huì)。操作攻略：

1.宣講到位，明確

責(zé)任、獎(jiǎng)懲及執(zhí)

行力；2.高層參加,強(qiáng)調(diào)重

要性及切換風(fēng)險(xiǎn)；

工作事項(xiàng)：1.系統(tǒng)切換運(yùn)行；2.問(wèn)題記錄及處理。操作攻略：

1.重點(diǎn)對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)檢

查核對(duì)和輔導(dǎo)；2.數(shù)據(jù)

處理重點(diǎn)和操

作規(guī)則及上線后注

意事項(xiàng)；

3.工作職責(zé)明確，獎(jiǎng)

懲制度制定及發(fā)布；4.定期召開(kāi)ERP系統(tǒng)

上線檢討大會(huì)4.4.操作攻略-系統(tǒng)切換管理系統(tǒng)切換規(guī)劃及編制切換方案、動(dòng)數(shù)據(jù)檢查業(yè)務(wù)規(guī)劃?rùn)?quán)限數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作事項(xiàng)：1.數(shù)據(jù)校驗(yàn)工具的制作；2.數(shù)據(jù)校驗(yàn)，編寫(xiě)報(bào)告；3.落實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的糾正措

施；4.確認(rèn)合格的數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)：1.數(shù)據(jù)由專人負(fù)責(zé)；2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成，應(yīng)由關(guān)

鍵用戶進(jìn)行核查；3.校驗(yàn)過(guò)的數(shù)字由校驗(yàn)人

簽字確認(rèn)。工作事項(xiàng)：1.提供菜單與崗位對(duì)照表

供用戶參考；2.用戶權(quán)限設(shè)定申請(qǐng)；3.權(quán)限設(shè)定及檢查。注意事項(xiàng)：1.依項(xiàng)目階段進(jìn)行權(quán)限設(shè)

定，初期較粗，后期依

狀況細(xì)化；2.依總部崗位職責(zé)進(jìn)行設(shè)

定，超限由主管簽核。工作事項(xiàng)：1.靜態(tài)數(shù)據(jù)收集及整理；2.靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入及檢查。注意事項(xiàng)：1.依實(shí)際狀況進(jìn)行收集，

如客戶數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單，可直

接導(dǎo)入；2.客戶對(duì)靜態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù)

責(zé)。工作事項(xiàng)：1.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)備；2.數(shù)據(jù)錄入及檢查。注意事項(xiàng)：1.控制動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的進(jìn)度(短、

快)、周期，重點(diǎn)檢核數(shù)

據(jù)的準(zhǔn)確性和有效；2.做好數(shù)據(jù)的簽字確認(rèn)和

備份；3.數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性方面

要進(jìn)行嚴(yán)格審核。3.動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和錄入

要落實(shí)到具體責(zé)任人，

并應(yīng)盡可能在3天內(nèi)完成，

以免拖延時(shí)間長(zhǎng)影響到

日常業(yè)務(wù)操作;4.客戶方要合理安排責(zé)任

人工作，保證其能夠承

擔(dān)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和錄

入任務(wù)。4.5.數(shù)據(jù)要求數(shù)據(jù)檢查業(yè)務(wù)規(guī)劃?rùn)?quán)限數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作事項(xiàng)：工4.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移最終用戶培訓(xùn)由客戶關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶；培訓(xùn)內(nèi)容:以崗位操作手冊(cè)為基礎(chǔ)、結(jié)合產(chǎn)品做操作培訓(xùn)；要保證最終用戶的培訓(xùn)效果，做好培訓(xùn)的評(píng)估和考核，只有最終用戶熟練的掌握了系統(tǒng)操作，才能保證業(yè)務(wù)解決方案的最終落地模擬演練培訓(xùn)此時(shí)的培訓(xùn)主要是針最終用戶；培訓(xùn)內(nèi)容:以崗位操作手冊(cè)為基礎(chǔ)、結(jié)合產(chǎn)品做操作培訓(xùn)；切換培訓(xùn)針對(duì)最終用戶培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容：切換方案及切換安排、ERP運(yùn)行制度等；4.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移最終用戶培訓(xùn)4.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)模擬演練《模擬演練總結(jié)》《模擬演練檢查表》系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布《ERP系統(tǒng)運(yùn)行制度》建立內(nèi)部支持體系《內(nèi)部支持體系制度》系統(tǒng)切換方案《系統(tǒng)切換方案》《動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入方案》系統(tǒng)上線環(huán)境建立《靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查報(bào)告》《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告》<<靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單》業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配《權(quán)限規(guī)劃表》系統(tǒng)切換檢查《系統(tǒng)切換檢查報(bào)告》切換動(dòng)員會(huì)系統(tǒng)切換運(yùn)行《系統(tǒng)切換報(bào)告》上線切換里程碑確認(rèn)《階段總結(jié)及評(píng)估匯報(bào)-PPT》《里程碑確認(rèn)單》《項(xiàng)目實(shí)施回顧及評(píng)估報(bào)告》4.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)模擬演練概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第五階段：持續(xù)支持概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第五階3.5.1概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：持續(xù)項(xiàng)目支持，完成項(xiàng)目驗(yàn)收系統(tǒng)運(yùn)行；持續(xù)優(yōu)化診斷；項(xiàng)目總結(jié)并收尾。運(yùn)行支持及優(yōu)化月結(jié)持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)與收尾內(nèi)部服務(wù)交接項(xiàng)目總結(jié)里程碑確認(rèn)階段53.5.1概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任3.5.2持續(xù)支持階段流程圖3.5.2持續(xù)支持階段流程圖3.5.3工具和方法上線支持項(xiàng)目評(píng)估與回顧持續(xù)優(yōu)化診斷項(xiàng)目驗(yàn)收云浮渠道

減少企業(yè)上線并行時(shí)間充分發(fā)揮關(guān)鍵用戶作用，確保企業(yè)建立內(nèi)部項(xiàng)目支持體系400電話成為企業(yè)應(yīng)用助手及時(shí)做好項(xiàng)目總結(jié)工作傳遞項(xiàng)目成功的價(jià)值最有效方法就是進(jìn)行項(xiàng)目提煉工作項(xiàng)目評(píng)估工具項(xiàng)目驗(yàn)收工作是一個(gè)里程碑開(kāi)始，企業(yè)利用項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)機(jī)，更好總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施成敗，為后續(xù)優(yōu)化做好準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程中，要做好知識(shí)轉(zhuǎn)移工作，幫助企業(yè)建立項(xiàng)目知識(shí)庫(kù)讓企業(yè)清楚了解ERP業(yè)務(wù)流程與企業(yè)管理流程結(jié)合緊密程度，評(píng)估ERP對(duì)企業(yè)管理提升作用企業(yè)管理診斷持續(xù)優(yōu)化，幫助企業(yè)應(yīng)用更多業(yè)務(wù)模塊，提升管理能力持續(xù)支持工具和方法3.5.3工具和方法上線支持項(xiàng)目評(píng)估與回顧持續(xù)優(yōu)化診斷項(xiàng)目驗(yàn)3.5.4操作攻略月結(jié)運(yùn)行支持及優(yōu)化1、縮短上線并行時(shí)間2、發(fā)揮關(guān)鍵用戶作用3、及時(shí)解決上線問(wèn)題系統(tǒng)配置與培訓(xùn)，輔導(dǎo)關(guān)鍵用戶編寫(xiě)崗位操作手冊(cè)系統(tǒng)上線大數(shù)據(jù)量要做好首月的模擬月結(jié)，并在此基礎(chǔ)上做好月結(jié)手冊(cè)月結(jié)是客戶的工作，所有工作是在顧問(wèn)指導(dǎo)下由客戶操作完成系統(tǒng)運(yùn)行持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)與收尾總結(jié)既是最后一個(gè)階段的里程碑回顧和匯報(bào)，也是整個(gè)項(xiàng)目的總結(jié)報(bào)告制作階段總結(jié)問(wèn)題記錄及處理知識(shí)管理讓客戶了解ERP應(yīng)用狀況和管理匹配過(guò)程中存在的問(wèn)題1、支持售前工作2、項(xiàng)目結(jié)案前的驗(yàn)收推進(jìn)重要環(huán)節(jié)診斷報(bào)告內(nèi)部服務(wù)交接系統(tǒng)應(yīng)用操作手冊(cè)月結(jié)操作手冊(cè)管理診斷報(bào)告項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告運(yùn)維支撐運(yùn)維管理導(dǎo)入客戶顧問(wèn)制的客戶全生命周期經(jīng)營(yíng)模式運(yùn)維工程師及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，為項(xiàng)目提供相應(yīng)支持工作3.5.4操作攻略月結(jié)運(yùn)行支持及優(yōu)化1、縮短上線并行時(shí)間系統(tǒng)3.5.5數(shù)據(jù)要求運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的及時(shí)性和完整性；充分發(fā)揮客戶方關(guān)鍵用戶的作用，通報(bào)公布數(shù)據(jù)監(jiān)控報(bào)告；數(shù)據(jù)的管理是系統(tǒng)運(yùn)行核心。3.5.5數(shù)據(jù)要求運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的及時(shí)性和完整性；3.5.6知識(shí)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)對(duì)象：關(guān)鍵用戶及系統(tǒng)管理員做好月結(jié)手冊(cè)，基于月結(jié)手冊(cè)做好培訓(xùn)課件月結(jié)管理3.5.6知識(shí)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)對(duì)象：關(guān)鍵用戶及系統(tǒng)管理員做好月結(jié)手冊(cè)3.5.7持續(xù)支持交付清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶持續(xù)優(yōu)化運(yùn)行支持及優(yōu)化《問(wèn)題處理跟蹤單》《問(wèn)題記錄單》月結(jié)《月結(jié)記錄及問(wèn)題處理單》持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告《持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告》項(xiàng)目總結(jié)與收尾《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》（成果分享）《項(xiàng)目交接確認(rèn)單》內(nèi)部服務(wù)交接《實(shí)施與維護(hù)內(nèi)部交接記錄單》項(xiàng)目總結(jié)里程碑確認(rèn)《里程碑確認(rèn)單》3.5.7持續(xù)支持交付清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶持運(yùn)行支咨詢實(shí)施方法論咨詢實(shí)施方法論7.02011年度咨詢實(shí)施事業(yè)部2011年月日咨詢實(shí)施方法論7.02011年度咨詢實(shí)施事業(yè)部目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.01概述2實(shí)施路線3實(shí)施方法指南目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.01.1概述ERP項(xiàng)目的實(shí)施是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，尤其是大型ERP項(xiàng)目更是如此。在企業(yè)引入ERP系統(tǒng)的過(guò)程中，實(shí)施是一個(gè)極其關(guān)鍵也是最容易被忽視的環(huán)節(jié)，無(wú)數(shù)事實(shí)表明，實(shí)施的好壞最終決定著軟件產(chǎn)品思想的充分發(fā)揮，從而直接決定著ERP項(xiàng)目的成敗！ERP業(yè)界有一句行話：“三分軟件、七分實(shí)施”，也有一個(gè)實(shí)施成功等式：企業(yè)ERP系統(tǒng)的成功應(yīng)用=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功的實(shí)施方法，三個(gè)條件缺一不可。在前面兩個(gè)條件既定的情況下，項(xiàng)目能否成功，則取決于咨詢實(shí)施顧問(wèn)的實(shí)施能力和對(duì)實(shí)施方法的靈活運(yùn)用。實(shí)施過(guò)程中引入管理咨詢概念，厘清企業(yè)的戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管控模式、業(yè)務(wù)流程、IT需求等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理模式可以E化的業(yè)務(wù)模式，利用ERP管理軟件實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理思想落地，建立基于ERP管理軟件的企業(yè)管控模式。（1）創(chuàng)新性既體現(xiàn)業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的方法論架構(gòu)體系特性又結(jié)合用友ERP實(shí)施特點(diǎn);（2）實(shí)用性既是知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)又具有實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)作用;（3）專業(yè)性充分體現(xiàn)用友顧問(wèn)專業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。本指南特點(diǎn)：1.1概述ERP項(xiàng)目的實(shí)施是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，尤其是大型E1.2核心思想以客戶為中心客戶經(jīng)營(yíng)是公司的基本商業(yè)模式和核心經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針，我們要以客戶為中心，貼近客戶、傾聽(tīng)客戶，向客戶學(xué)習(xí)，積極對(duì)待客戶投訴，為客戶提供全生命周期的專業(yè)、及時(shí)、真誠(chéng)的價(jià)值服務(wù)，超越客戶期望，服務(wù)客戶的今天和明天，滿足客戶需求，創(chuàng)造客戶價(jià)值。以管理診斷為基礎(chǔ)基于企業(yè)中的管理問(wèn)題及尋求解決問(wèn)題的方案為主，期望能夠達(dá)到理清管理思路、實(shí)現(xiàn)管理思想的轉(zhuǎn)變與提升。以“流程”為中心不以一個(gè)專業(yè)職能部門為中心進(jìn)行。一個(gè)流程是一系列相關(guān)職能部門配合完成的，體現(xiàn)于為顧客創(chuàng)造有益的服務(wù)。對(duì)“流程”運(yùn)行不利的障礙將被鏟除，職能部門的意義將被減弱，多余的部門及重疊的“流程”將被合并。

業(yè)務(wù)流程優(yōu)化基于客戶的現(xiàn)狀調(diào)研、需求分析、梳理優(yōu)化，進(jìn)行流程設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)新的管理模式和業(yè)務(wù)流程，以提高管理水平和管理效率?！敖叹毷綄?shí)施”通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施介入企業(yè)內(nèi)部，首先要與企業(yè)管理人員共同探討企業(yè)目前管理存在的主要問(wèn)題，進(jìn)行管理需求和企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況的調(diào)研，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀有了較為全面的了解。雙方共同確定戰(zhàn)略目標(biāo)和優(yōu)化內(nèi)容。在顧問(wèn)的指導(dǎo)下，由顧問(wèn)和企業(yè)管理人員組成內(nèi)部顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)企業(yè)目前重要并緊迫的問(wèn)題進(jìn)行整理、分析，并制定業(yè)務(wù)解決方案。知識(shí)轉(zhuǎn)移關(guān)鍵用戶全程參與和最終用戶的提前參與，尤其是對(duì)新管理流程、管理理念的理解，新流程和數(shù)據(jù)規(guī)則的了解，通過(guò)關(guān)鍵用戶的全過(guò)程的參與，最終成為熟悉系統(tǒng)管理和業(yè)務(wù)流程、管理理念的專業(yè)管理人員，充分?jǐn)U大客戶的參與力度，讓客戶成為項(xiàng)目實(shí)施的主體。專業(yè)項(xiàng)目管理規(guī)范化管理是項(xiàng)目成功的必然因素，在實(shí)施過(guò)程中提供專業(yè)的項(xiàng)目管理，降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，提高實(shí)施質(zhì)量是保證項(xiàng)目成功實(shí)施的前提和必要條件?；谝钥蛻魹橹行牡娜芷诮?jīng)營(yíng)的核心理念，以管理診斷、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、知識(shí)轉(zhuǎn)移、專業(yè)項(xiàng)目管理為核心價(jià)值，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全生命周期進(jìn)行管理，力求做到規(guī)范、靈活、高效、實(shí)用1.2核心思想以客戶為中心基于以客戶為中心的全生命周期經(jīng)營(yíng)的1.3適用項(xiàng)目適用于NC、EHR、U9、U8Allinone等”實(shí)施周期3月以上復(fù)雜大項(xiàng)目，且合同額大于200萬(wàn)的中大型企業(yè)的復(fù)雜項(xiàng)目,有明確的管理提升需求，以流程咨詢和ERP上線實(shí)施為主的項(xiàng)目

。實(shí)施周期難長(zhǎng)易復(fù)雜程度短項(xiàng)目型復(fù)雜ERP標(biāo)準(zhǔn)ERP3咨詢實(shí)施項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)ERP2標(biāo)準(zhǔn)ERP11.3適用項(xiàng)目適用于NC、EHR、U9、U8Allin1.4適用客戶適用于處于企業(yè)發(fā)展進(jìn)入規(guī)范期的客戶群各部門等待高層領(lǐng)導(dǎo)指引發(fā)展方向各部門避免和其它部門發(fā)生沖突工作重點(diǎn)是一件件工作任務(wù)各部門強(qiáng)烈要求明確部門間的職責(zé)和跨部門流程部門間開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)工作重點(diǎn)是組織好本部門內(nèi)部的工作各部門知曉其它部門的定位和職責(zé)各部門相互信任尊敬感謝其它部門的貢獻(xiàn)工作重點(diǎn)是按規(guī)范處理跨部門的工作各部門對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)，士氣高漲各部門的工作同時(shí)依賴其它部門的工作工作重點(diǎn)是保證公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)形成期???磨合期規(guī)范期高效期客戶已經(jīng)進(jìn)入規(guī)范期1.4適用客戶適用于處于企業(yè)發(fā)展進(jìn)入規(guī)范期的客戶群各部門等待1.5適用對(duì)象NC、HER、U9等大項(xiàng)目；實(shí)施周期3個(gè)以上合同額200萬(wàn)以上1.5適用對(duì)象NC、HER、U9等大項(xiàng)目；實(shí)施周期3個(gè)以上目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.01概述2實(shí)施路線3實(shí)施方法指南目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.02.1實(shí)施框架圖咨詢實(shí)施服務(wù)框架圖項(xiàng)目準(zhǔn)備管理診斷業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵活動(dòng)培訓(xùn)數(shù)據(jù)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)持續(xù)支持客戶成熟度評(píng)估確定實(shí)施策略與計(jì)劃管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析流程梳理與診斷管理診斷匯報(bào)形成現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告TO-BE流程設(shè)計(jì)ERP功能模塊選擇和培訓(xùn)ERP系統(tǒng)原型搭建業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)模擬演練系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)切換檢查運(yùn)行支持及優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)與首尾內(nèi)部服務(wù)交接項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)高層訪談管理理論及管理模型培訓(xùn)調(diào)研培訓(xùn)現(xiàn)狀調(diào)研ERP沙盤培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理培訓(xùn)產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)方案測(cè)試系統(tǒng)上線環(huán)境建立最終用戶培訓(xùn)月結(jié)月結(jié)培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)檢查業(yè)務(wù)規(guī)劃?rùn)?quán)限數(shù)據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計(jì)劃BOM搭建原則討論基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配ERP理念培訓(xùn)項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫形成現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施解決方案確認(rèn)崗位操作手冊(cè)制定與發(fā)布系統(tǒng)測(cè)試?yán)锍瘫_認(rèn)方案培訓(xùn)流程優(yōu)化培訓(xùn)上線切換里程碑確認(rèn)切換動(dòng)員會(huì)系統(tǒng)切換運(yùn)行動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模擬演練培訓(xùn)切換培訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)里程碑確認(rèn)項(xiàng)目規(guī)劃里程確認(rèn)需要分析里程碑確認(rèn)2.1實(shí)施框架圖咨詢實(shí)施服務(wù)框架圖項(xiàng)目準(zhǔn)備管理診斷業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.01概述2實(shí)施路線3實(shí)施方法指南目錄用友咨詢實(shí)施方法論7.0概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第一階段：項(xiàng)目規(guī)劃概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第一階1.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：達(dá)成目標(biāo)、范圍定義、制定實(shí)施策略和組織、召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)達(dá)成初步目標(biāo)、范圍定義并順利實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；確定項(xiàng)目組織、項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目章程（文檔管理、發(fā)行、溝通管理）；成功舉行項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)客戶成熟度評(píng)估實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備確定實(shí)施策略與計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫項(xiàng)目規(guī)劃里程碑確認(rèn)階段11.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)1.2.項(xiàng)目規(guī)劃階段流程圖1.2.項(xiàng)目規(guī)劃階段流程圖1.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介01Microsoftproject工具02評(píng)估調(diào)研工具1.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介01Microsof1.4.操作攻略-組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)建議包括：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)、項(xiàng)目執(zhí)行組、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督組、項(xiàng)目咨詢實(shí)施組包括：行業(yè)咨詢組、方案顧問(wèn)組、技術(shù)顧問(wèn)組、行業(yè)客開(kāi)組等專業(yè)領(lǐng)域小組；對(duì)于跨產(chǎn)品線的項(xiàng)目，應(yīng)設(shè)置大項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)全產(chǎn)品的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制；并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)程需要可以設(shè)立多個(gè)產(chǎn)品線的子任務(wù)經(jīng)理；內(nèi)部交接內(nèi)部交接應(yīng)有明確的交接查檢表，確定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)、期限、范圍（系統(tǒng)、組織、流程、地域）；對(duì)于公司級(jí)戰(zhàn)略項(xiàng)目，要明確收入成本承擔(dān)主體和跨期分?jǐn)倖?wèn)題；大項(xiàng)目是否制定專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，特別是外包預(yù)算及支付權(quán)限和辦法；跨期大項(xiàng)目要考慮收入預(yù)提和成本的遞延分?jǐn)偺幚?；明確上級(jí)對(duì)大項(xiàng)目的管理權(quán)限和范圍，并給予的支持內(nèi)容；組建客戶實(shí)施團(tuán)隊(duì)客戶方一定要有一個(gè)專職的實(shí)施團(tuán)隊(duì)，組織結(jié)構(gòu)層次建議包括三層：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目管理小組、業(yè)務(wù)實(shí)施小組。業(yè)務(wù)實(shí)施小組應(yīng)該按業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行劃分，比如分為財(cái)務(wù)小組、銷售小組、、系統(tǒng)管理小組等；客戶方的項(xiàng)目成員應(yīng)為公司內(nèi)部資深或有一定管理職位的人員擔(dān)當(dāng)模塊組長(zhǎng)或模塊負(fù)責(zé)人；客戶方的項(xiàng)目成員一經(jīng)確定，不得隨意變更，如有變更，應(yīng)書(shū)面通知用友方；項(xiàng)目總監(jiān)人選應(yīng)為客戶的實(shí)權(quán)高層；項(xiàng)目經(jīng)理為客戶高層信任且對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)非常了解，能協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)相關(guān)資源，全職參與項(xiàng)目；幫助客戶內(nèi)部顧問(wèn)，并基于客戶主導(dǎo)模式充分發(fā)揮客戶內(nèi)部顧問(wèn)作用，要求能全職參與項(xiàng)目，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)有一定了解；1231.4.操作攻略-組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)建議包括：1.4.操作攻略-客戶成熟度評(píng)估首次拜訪（1）拜訪提綱（2）言行舉止（3）隨行記錄資料收集（1）行業(yè)資料（2）客戶資料（3）最佳實(shí)踐評(píng)估調(diào)研（1）客戶成熟度工具（2）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)（3）實(shí)施團(tuán)隊(duì)溝通1.4.操作攻略-客戶成熟度評(píng)估首次拜訪（1）拜訪提綱資料收1.4.操作攻略-實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備辦公環(huán)境準(zhǔn)備。溝通確定項(xiàng)目組辦公環(huán)境及食宿安排等，必要時(shí)是安排一次項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)；項(xiàng)目管理機(jī)制建立。務(wù)必幫助客戶建立統(tǒng)一的項(xiàng)目管理制度，包括計(jì)劃、工作、成果、會(huì)議、項(xiàng)目績(jī)效考核等相關(guān)項(xiàng)目管理機(jī)制；搭建CPMP系統(tǒng)。依托用友提供的CPMP系統(tǒng)，幫助客戶搭建WEB2.0下的項(xiàng)目管理及工作交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)導(dǎo)航式、高效率的實(shí)施手段。1231.4.操作攻略-實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備辦公環(huán)境準(zhǔn)備。溝通確定項(xiàng)目組辦1.4.操作攻略-確定實(shí)施策略與計(jì)劃確定實(shí)施策略與計(jì)劃（1）確定項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目管理的指導(dǎo)原則。納入具體的實(shí)施計(jì)劃（4）項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容要完整定義項(xiàng)目的成員、職責(zé)、知識(shí)技能要求，里程碑和基線（5）實(shí)施主計(jì)劃，要求對(duì)任務(wù)逐級(jí)WBS分解，逐步細(xì)化任務(wù)，并討論確定任務(wù)的時(shí)間安排（6）安排組織內(nèi)及上級(jí)組織的規(guī)劃評(píng)審，以便獲取到組織內(nèi)更大范圍的關(guān)注和支持。（2）項(xiàng)目預(yù)算和成本控制策略：人天成本、項(xiàng)目費(fèi)用、實(shí)施及開(kāi)發(fā)外包預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)計(jì)損益表（3）把握制定項(xiàng)目計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)前置、空閑后移原則1.4.操作攻略-確定實(shí)施策略與計(jì)劃確定實(shí)施策略與計(jì)劃（1）1.4.操作攻略-項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫確定項(xiàng)日啟動(dòng)會(huì)的主要議程及達(dá)成的目的.大項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后要形成廣泛的影響。如在公司指定的地貼標(biāo)語(yǔ)，形成一股ERP實(shí)施推行大家齊參與的氣氛。配合項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，可在公司范圍內(nèi)進(jìn)行一些必要的宣傳活動(dòng)，比如建立公司ERP宣傳墻和項(xiàng)目進(jìn)度看板等1.4.操作攻略-項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫確定項(xiàng)日啟動(dòng)會(huì)1.4.操作攻略-里程碑回顧及匯報(bào)良好的開(kāi)始是成功的一半。對(duì)第1階段工作及時(shí)回顧和總結(jié)，并及時(shí)通報(bào)給客戶以獲取客戶的有效認(rèn)可；檢查第一階段REVIEW是否達(dá)到目標(biāo)必須定期召開(kāi)ERP實(shí)施回顧及匯報(bào)會(huì)議確定前期工作中還沒(méi)解決的問(wèn)題，已解決的問(wèn)題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會(huì)議必須有會(huì)議紀(jì)要以書(shū)面形式交給客戶方的一把手看并給出意見(jiàn)會(huì)議期間可以聘請(qǐng)第三方資深專家參與1.4.操作攻略-里程碑回顧及匯報(bào)良好的開(kāi)始是成功的一半。對(duì)1.5.數(shù)據(jù)要求此階段對(duì)要了解企業(yè)是否建立統(tǒng)一的物料編碼體系，并了解企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理狀況。1.5.數(shù)據(jù)要求此階段對(duì)要了解企業(yè)是否建立統(tǒng)一的物料編碼體系1.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移制定項(xiàng)目的總體培訓(xùn)計(jì)劃，并安排項(xiàng)目管理沙盤和理念及ERP運(yùn)營(yíng)沙盤培訓(xùn)項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)項(xiàng)目管理培訓(xùn)要求客戶項(xiàng)目組及關(guān)鍵用戶務(wù)必參加；通過(guò)項(xiàng)目理培訓(xùn)，使企業(yè)中層干部了解何為項(xiàng)目，項(xiàng)目管理重要性；對(duì)于客戶方擔(dān)任此項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理更要熟練掌握項(xiàng)目管理方法，并使雙方項(xiàng)目組建立項(xiàng)目管理共同語(yǔ)言；通過(guò)項(xiàng)目管理沙盤演練模擬企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)作，幫助項(xiàng)目組成員把握項(xiàng)目管理的關(guān)鍵要素，透徹了解項(xiàng)目管理活動(dòng)的重點(diǎn)與難點(diǎn)；ERP理念培訓(xùn)管理理論培訓(xùn)是為了客戶了解我們的思路，為管理診斷與需求分析引導(dǎo)客戶，統(tǒng)一思路通過(guò)管理理論培訓(xùn)讓客戶認(rèn)清問(wèn)題－要客戶知道什么是好的管理模式通過(guò)ERP理念培訓(xùn)讓客戶知道好的管理模式如何用ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)－要客戶知道把事情作正確的方式ERP的使用對(duì)象和服務(wù)對(duì)象：高層、中層、操作層，ERP理念培訓(xùn)要面向高層、中層、操作層三個(gè)層次分別進(jìn)行，避免客戶就現(xiàn)狀提出不合理需求；1.6.知識(shí)轉(zhuǎn)移制定項(xiàng)目的總體培訓(xùn)計(jì)劃，并安排項(xiàng)目管理沙盤和1.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶項(xiàng)目規(guī)劃組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)《用友項(xiàng)目組實(shí)施組織架構(gòu)》、《用友方項(xiàng)目成員職責(zé)與任務(wù)》《客戶方項(xiàng)目組實(shí)施組織架構(gòu)》、《客戶方項(xiàng)目成員職責(zé)與任務(wù)》客戶成熟度評(píng)估《客戶信息化成熟度評(píng)估報(bào)告》實(shí)施環(huán)境準(zhǔn)備確定實(shí)施策略與計(jì)劃《XXX項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)》項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要》里程碑回顧及匯報(bào)《項(xiàng)目實(shí)施階段總結(jié)匯報(bào)-PPT》《項(xiàng)目實(shí)施階段回顧及評(píng)估報(bào)告》1.7.交付物清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶項(xiàng)目規(guī)劃組建項(xiàng)目概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第二階段：管理診斷概述流程圖方法、工具數(shù)據(jù)要求操作攻略知識(shí)轉(zhuǎn)移交付物清單第二階2.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)概述：通過(guò)調(diào)研、流程優(yōu)化，確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題和改善方向充分調(diào)研、明確客戶業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況，通過(guò)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀梳理，展示企業(yè)整體運(yùn)作狀況，診斷現(xiàn)狀流程，分析和找到優(yōu)化改善方向；企業(yè)戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)模式解析，通過(guò)表象問(wèn)題及企業(yè)管理診斷抓住關(guān)鍵，確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題。高層訪談現(xiàn)狀調(diào)研管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析流程分析與診斷管理診斷匯報(bào)現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告需求分析里程碑確認(rèn)階段22.1.概述項(xiàng)目規(guī)劃管理診斷藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)2.2.管理診斷階段流程圖2.2.管理診斷階段流程圖2.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介01調(diào)研與訪談02調(diào)查問(wèn)卷03流程目錄04流程圖繪制05SWOT分析06頭腦風(fēng)暴07追問(wèn)法085W1H09魚(yú)骨圖法10TO-BE流程清單2.3.工具和方法序號(hào)工具與方法名稱簡(jiǎn)介01調(diào)研與訪談02調(diào)2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研流程/制度戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)信息平臺(tái)企業(yè)管理平臺(tái)企業(yè)組織體系企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃集中訪談現(xiàn)場(chǎng)核查資料搜集IT環(huán)境企業(yè)文化核心能力核心資源績(jī)效考核激勵(lì)管控模式組織架構(gòu)信息系統(tǒng)規(guī)劃IT支撐平臺(tái)規(guī)劃2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研流程/制度戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)信息平臺(tái)企業(yè)2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研（2）調(diào)研前一周，讓客戶準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)圖、原始單據(jù)和報(bào)表，便于從中分析和挖掘客戶的關(guān)鍵需求；調(diào)研的總體思路是由粗到細(xì)，先整體后局部，先集團(tuán)后部門；采用并行調(diào)研，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序進(jìn)行調(diào)研；要充分與客戶進(jìn)行當(dāng)面交流：文檔不能代替當(dāng)面交流；調(diào)研過(guò)程中注意多方面數(shù)據(jù)收集，包括可能的靜態(tài)資料的編碼方案，測(cè)試案例，報(bào)表需求等；復(fù)雜項(xiàng)目中技術(shù)顧問(wèn)要和技術(shù)關(guān)鍵用戶對(duì)客戶軟件和硬件環(huán)境進(jìn)行全面調(diào)研，并根據(jù)ERP系統(tǒng)規(guī)劃制定和規(guī)劃系統(tǒng)部署方案；并發(fā)較大的客戶或者應(yīng)用比較復(fù)雜的系統(tǒng)部署，應(yīng)該由專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)先制定系統(tǒng)部署方案（可以在售前階段完成）。2.4.操作攻略-現(xiàn)狀調(diào)研（2）調(diào)研前一周，讓客戶準(zhǔn)備組織機(jī)2.4.操作攻略-高層訪談4.企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)及范圍核實(shí)3.理解企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征2.理解高層對(duì)項(xiàng)目的期望和要求1.訪談?dòng)?jì)劃與訪談提綱客戶高層初訪可安排在對(duì)客戶進(jìn)行了初訪之后，了解客戶行業(yè)特點(diǎn)，生產(chǎn)加工工藝，以及各部門主要業(yè)務(wù)流程，對(duì)客戶有了初步了解，能初步分析企業(yè)目前存在問(wèn)題后，再同客戶方高層進(jìn)行溝通；了解高層對(duì)信息化的期望，避免項(xiàng)目目標(biāo)發(fā)生錯(cuò)誤，切實(shí)貫徹ERP一把手的原則，做到需求是自上而下，而不是自下而上；高層提出業(yè)務(wù)改進(jìn)需求，中層提出具體流程改進(jìn)方案，產(chǎn)品做具體實(shí)現(xiàn)，中高層確定實(shí)施過(guò)程中的業(yè)務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)對(duì)流程決策者的調(diào)研，知道流程的主人是誰(shuí)；訪談內(nèi)容：企業(yè)組織管理模式、業(yè)務(wù)模式(銷售\采購(gòu)\生產(chǎn)\財(cái)務(wù)模式)、企業(yè)核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略(需要解決的核心難點(diǎn))、企業(yè)存在的管理問(wèn)題、了解高層現(xiàn)有業(yè)務(wù)/新業(yè)務(wù)選擇和定位，結(jié)合新業(yè)務(wù)的管控模式及要求；通過(guò)高層訪談進(jìn)一步鎖定業(yè)務(wù)目標(biāo)和核心重點(diǎn)范圍；通過(guò)高層訪談對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征要做到項(xiàng)目組解析分享。2.4.操作攻略-高層訪談4.企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)3.理解企業(yè)戰(zhàn)略22.4.操作攻略-管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式理解與分析內(nèi)容講解交易模式識(shí)別與制作行業(yè)分析獲取組織結(jié)構(gòu)圖分析組織及崗位職責(zé)對(duì)中層管理者主要業(yè)務(wù)流程和運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研/討論分析重要管理需求安排專題討論2.4.操作攻略-管理運(yùn)營(yíng)模式調(diào)研及分析企業(yè)戰(zhàn)略及管控模式理2.4.操作攻略-流程梳理與診斷第一步：顧問(wèn)與客戶充分溝通項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍與目標(biāo)需求內(nèi)容；第二步：調(diào)研客戶的組織結(jié)構(gòu)與管理內(nèi)容，了解客戶的工業(yè)（生產(chǎn)）布局，了解客戶的崗位職責(zé)，了解客戶的日常單據(jù)與報(bào)表，了解客戶現(xiàn)有認(rèn)證體系；第三步：用友在培訓(xùn)中用ＥＲＰ等理論知識(shí)完成未來(lái)方案的思路引導(dǎo)，使客戶與我們同樣的思維邏輯；第四步：教給客戶畫(huà)圖方法，讓客戶自己完成現(xiàn)狀流程圖并對(duì)流程進(jìn)行詳細(xì)講解匯報(bào)；第五步：顧問(wèn)完成流程文檔撰寫(xiě)并給客戶確認(rèn)，同時(shí)完成現(xiàn)狀說(shuō)明與需求分析診斷報(bào)告；最后：用管理診斷結(jié)果導(dǎo)出未來(lái)的項(xiàng)目交付目標(biāo)。2.4.操作攻略-流程梳理與診斷第一步：顧問(wèn)與客戶充分溝通項(xiàng)2.4.操作攻略-管理診斷匯報(bào)具體的工作內(nèi)容包括：形成管理診斷匯報(bào)PPT、安排高層參加的管理診斷匯報(bào)會(huì)、與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確定管理診斷報(bào)告內(nèi)容、管理診斷匯報(bào)；管理診斷要有高度,需求分析參照對(duì)象要明確,

以現(xiàn)狀為依據(jù)，目標(biāo)管理為參照，用未來(lái)衡量現(xiàn)在管理診斷結(jié)果就是下階段流程設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的要求，業(yè)務(wù)描述要用客戶化的語(yǔ)言，對(duì)管理需求要以專題形式進(jìn)行討論，以顯示我們的專業(yè)性；ＥＲＰ項(xiàng)目管理診斷匯報(bào)，因該至上而下，從達(dá)成一致的問(wèn)題開(kāi)始，從管理全局性出發(fā)，問(wèn)題原因落在對(duì)系統(tǒng)的需求與管理規(guī)范需求分析必須與現(xiàn)行系統(tǒng)功能相匹配；結(jié)構(gòu)化展示，從流程、協(xié)同、IT、管理等不同維度做出管理診斷管理診斷分析的重點(diǎn)：從組織層面探索企業(yè)管理模式

從供應(yīng)鏈布局／工業(yè)布局/生產(chǎn)（車間）布局探索企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式

從崗位職責(zé)探索企業(yè)運(yùn)作管理細(xì)節(jié)

流程圖與流程描述探索企業(yè)人員素質(zhì)2.4.操作攻略-管理診斷匯報(bào)具體的工作內(nèi)容包括：形成管理診2.4.操作攻略-形成現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告報(bào)告內(nèi)容盡量模板結(jié)構(gòu)化展示生產(chǎn)企業(yè)整體性描述工業(yè)布局（廠房與倉(cāng)庫(kù)分布、車間生產(chǎn)設(shè)備分布）組織結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)成品類別（按產(chǎn)品)生產(chǎn)工藝路線每個(gè)業(yè)務(wù)相關(guān)的描述(銷售\采購(gòu)\生產(chǎn)\財(cái)務(wù)模式)業(yè)務(wù)模式企業(yè)核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略(需要解決的核心難點(diǎn))業(yè)務(wù)流程圖：業(yè)務(wù)詳細(xì)流程圖與業(yè)務(wù)說(shuō)明2.4.操作攻略-形成現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告報(bào)告內(nèi)容盡量模板2.4.操作攻略-里程碑回顧與匯報(bào)有效的制作階段回顧報(bào)告并與客戶高層充分溝通，說(shuō)明問(wèn)題及需要資源配合狀況。檢查此階段REVIEW是否達(dá)到目標(biāo)必須定期召開(kāi)ERP實(shí)施回顧及匯報(bào)會(huì)議確定前期工作中還沒(méi)解決的問(wèn)題，已解決的問(wèn)題現(xiàn)在下一期的主要工作內(nèi)容項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議必須有客戶關(guān)鍵用戶參加每次會(huì)議必須有會(huì)議紀(jì)要以書(shū)面形式交給客戶方的一把手看并給出意見(jiàn)會(huì)議期間可以聘請(qǐng)第三方資深專家參與2.4.操作攻略-里程碑回顧與匯報(bào)有效的制作階段回顧報(bào)告并與2.5.數(shù)據(jù)要求靜態(tài)數(shù)據(jù)梳理計(jì)劃在調(diào)研階段的后期可以根據(jù)情況，啟動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù)的編碼原則討論及方案的制定工作；對(duì)靜態(tài)數(shù)據(jù)的梳理制定專題的計(jì)劃，便于跟蹤和檢查BOM搭建原則討論；BOM搭建需由有制造項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的顧問(wèn)主導(dǎo)；BOM討論前，需進(jìn)行概念培訓(xùn)：BOM的定義、示例、基本概念和