柒零資本課件

專精覃思，益商利民;

鴻儒碩學(xué)，利析秋毫。

KylinFundManagement，IncKylinFundManagement

北京柒零鴻商投資基金管理有限公司（以下簡稱“柒零資本”）立足于中國首都北京，同時高度關(guān)注國內(nèi)多個行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并致力于為優(yōu)質(zhì)企業(yè)的快速發(fā)展提供全方位解決之道。“柒零資本”存在的意義不是去制造成功的企業(yè)，我們的使命是尋找到成功的企業(yè)并且?guī)椭髽I(yè)取得更大的成功?！捌饬阗Y本”都將竭盡全力保障每一個承諾的兌現(xiàn)?！狢EO致辭KylinFundManagement融金第一部分：柒零資本基本情況

基金管理：管理受托股權(quán)投資基金，通過柒零資本專業(yè)的投資管理和戰(zhàn)略性資本運作，把資金的安全性和穩(wěn)定性放在首位，為投資人獲得穩(wěn)定、高增長的收益。資產(chǎn)管理：對有投資意愿的企業(yè)或個人客戶的流動性過剩資產(chǎn)進(jìn)行配置、整合和監(jiān)管，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)權(quán)益的保值增值。并購重組：上市公司收購非上市公司、非上市公司收購上市公司、企業(yè)兼并與收購／跨國并購（雙向并購）、管理層收購(MBO)和杠桿收購(LBO)等。上市策劃與運作：作為企業(yè)上市總協(xié)調(diào)人，在股權(quán)投資前為企業(yè)提供公司結(jié)構(gòu)重組、股權(quán)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、財務(wù)重組的服務(wù)，并為企業(yè)推薦適合的券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等上市中介機構(gòu)；協(xié)調(diào)企業(yè)與證監(jiān)會、證券交易所、證券交易機構(gòu)及財經(jīng)媒體的關(guān)系等。增值服務(wù)：在滿足企業(yè)融資需求的同時，幫助企業(yè)提升經(jīng)營管理能力、拓展采購或銷售渠道、融通企業(yè)與地方政府的關(guān)系、協(xié)調(diào)企業(yè)與行業(yè)內(nèi)其它企業(yè)的關(guān)系等。全方位增值服務(wù)是公司的亮點和競爭力所在。

柒零資本核心業(yè)務(wù)：

PE(私募股權(quán)基金投資)介入階段

IPO上市融資創(chuàng)設(shè)階段成長階段快速發(fā)展階段穩(wěn)定發(fā)展階段成熟階段天使投資VC風(fēng)險投資KylinFundManagement柒零資本重點投資階段：KylinFundManagement投資領(lǐng)域：商業(yè)地產(chǎn)、文化地產(chǎn)、礦產(chǎn)資源、文化傳媒、高新科技、健康產(chǎn)業(yè)、能源環(huán)保等。投資對象：管理層經(jīng)驗與業(yè)績突出，對行業(yè)具有深刻理解；團(tuán)隊內(nèi)部配合默契，人員配置合理；市場容量廣闊，成長性高，盈利性強，且具有發(fā)展與盈利前景；并在知識產(chǎn)權(quán)與產(chǎn)品差異性上，保持長期優(yōu)勢地位，有一定的進(jìn)入壁壘。投資方式：控股、參股、收購、兼并、合作上市等。投資階段：成長期（30%~40%）擴(kuò)張期（20%~25%）PRE-IPO（10%~15%）投資規(guī)模從幾百萬到幾億不等。

柒零資本重點投資方向：

柒零資本完善的管理結(jié)構(gòu)：執(zhí)行投資決定投資者私募股權(quán)基金顧問委員會普通合伙人（基金管理人）投資顧問公司投資委員會被投資公司簽訂有限合伙協(xié)議簽訂管理協(xié)議簽訂顧問協(xié)議交易構(gòu)造組合監(jiān)控對投資決定的建議戰(zhàn)略建議

柒零資本信諾的權(quán)益保障體系：KylinFundManagement

王曉東畢業(yè)于北京大學(xué)法律系，現(xiàn)為盈科律師事務(wù)所律師。曾擔(dān)任多家私募投資基金的法律顧問，并幫助多個項目實施并完成了私募投資安排（包括項目融資、股權(quán)投資、股權(quán)對賭協(xié)議、信托貸款等形式）。鄧建川2012年加入[戴德梁行]北京公司。在中國大陸從事房地產(chǎn)估價及咨詢服務(wù)近十年。專責(zé)企業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款、開發(fā)貸款、其他對公信貸項目的評估及顧問業(yè)務(wù)，以及個貸評估。魏志城中國注冊會計師，北京誠和會計師事務(wù)所有限公司合伙人，魏志城先生有著極為豐富的財務(wù)管理實踐經(jīng)歷。尤其擅長各種復(fù)雜的專項審計業(yè)務(wù)及中國民營企業(yè)的境內(nèi)外上市、并購等經(jīng)濟(jì)行為的管理和控制。特別是在審計、咨詢、稅務(wù)服務(wù)等方面享有極高聲譽。多年業(yè)內(nèi)實踐積累了大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。陳開洋知名金融律師，學(xué)術(shù)帶頭人。擅長對私募基金投融資領(lǐng)域及并購項目涉及的法律風(fēng)險進(jìn)行控制和管理。陳律師多年執(zhí)教大學(xué)法律教學(xué)，具備扎實的理論功底和實務(wù)經(jīng)驗。

柒零資本專業(yè)的顧問團(tuán)隊：1999—2012年GDP復(fù)核增長率接近8.2%；2012年GDP總量519322億人民幣元私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展基本法律框架已成形充裕的資金來源資本市場各項改革不斷深化2005年十部委聯(lián)合出臺《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》；2006年修訂《中華人民共和國合伙企業(yè)法》；2009年9月草擬了《私募股權(quán)投資基金辦理辦法》。500強企業(yè)總資產(chǎn)超過60萬億人民幣；金融企業(yè)超資產(chǎn)50萬億；我國是高儲蓄國家，而且儲蓄“二八”現(xiàn)象明顯。

創(chuàng)業(yè)板推出增加了推出渠道；全流通時代，為并購股權(quán)基金的發(fā)展奠定基礎(chǔ)；相關(guān)立法逐漸完善，有望出現(xiàn)中國的薩-奧法案。

柒零資本的市場環(huán)境：

《產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》《產(chǎn)業(yè)投資基金試點管理辦法》

《新合伙企業(yè)法》《外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理辦法》《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》《中華人民共和國合伙企業(yè)法及外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理條例》《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》

柒零資本在中國的法律保障：

長春分公司ChangchunBranch長沙分公司ChangshaBranch鄂爾多斯分公司OrdosBranch株洲分公司ZhuzhouBranch北京柒零鴻商投資基金管理有限公司KylinFundManagement,Inc在市場利好與政策完善的大環(huán)境下，柒零資本近兩年分支機構(gòu)正以飛快的發(fā)展速度完善在國內(nèi)的市場布局。旨在將柒零資本打造成為中國最具影響力的金融服務(wù)旗艦，成為中國PE業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者。

柒零資本在中國的市場布局：

精確選項：我們高度重視資金的安全性，通過嚴(yán)格的項目篩選體系、價值評估體系及風(fēng)險管理體系確保投資項目的安全性和優(yōu)質(zhì)性。聯(lián)合投資：與其他股權(quán)投資基金合作，組建雄厚資本實力，整合資源優(yōu)勢，對項目共同投資，提高項目篩選的準(zhǔn)確性，加強投資監(jiān)管并提供更多的增值服務(wù)。階段運行：對不同行業(yè)和不同發(fā)展時期的企業(yè)，早、中、晚三個階段齊頭并進(jìn)，尋找有快速成長潛質(zhì)的項目。監(jiān)控運作：積極介入項目的運作管理，加強投資后的服務(wù)能力，整合資源，解決問題，監(jiān)督控制投資風(fēng)險。穩(wěn)健退出：利用境內(nèi)外資本市場的不同特點，合理設(shè)計多種退出機制，準(zhǔn)確把握投資退出時機。被投戰(zhàn)略：瞄準(zhǔn)特定的行業(yè)和企業(yè)，投資企業(yè)的管理團(tuán)隊，為企業(yè)提供系統(tǒng)化的管理和增值服務(wù)。

柒零資本投資項目的策略：

項目收集立項初選盡職調(diào)查內(nèi)部審核專家評審綜合評審董事會簽署文件變更手續(xù)項目管理投資退出風(fēng)險控制方案調(diào)查小組意見審核小組意見專家意見公司綜合意見董事會審批意見談判、合同和章程營業(yè)執(zhí)照監(jiān)管及運行報告投資規(guī)劃方案項目管理方案增值服務(wù)投資總結(jié)

柒零資本運作項目的流程：

投資額度：

30萬元~100萬元110萬元~300萬元300萬元以上

投資收益：到期收益4%到期收益5%到期收益6%

投資時間：6個月投資項目：《北京百圣恒科技有限公司》《永豐凱業(yè)投資有限公司》《天津濱海新區(qū)盛泰混凝土有限公司》……《柒零鴻商·中小企業(yè)集合投資基金》保本+固定收益

柒零資本重點基金推薦1：政策支持：當(dāng)前從中央到地方，倒在重點關(guān)注扶持中小企業(yè)的發(fā)展問題，也出臺了一系列政策、法規(guī)。本基金把握宏觀政策走向，在充分調(diào)研基礎(chǔ)上而設(shè)立，無任何宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險。相關(guān)政策：《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》、《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》信譽優(yōu)良：1、遴選的企業(yè)均通過銀行、工商、稅務(wù)等政府機構(gòu)的信用系統(tǒng)查詢，確保銀行

資信、經(jīng)營、稅收等方面無不良記錄。2、遴選的企業(yè)獲得了銀行的BBB、A級的信用評級或已經(jīng)獲得了銀行批貸授信。保障充分：1、所募資金投資于遴選的企業(yè)運營流動資金使用，這些企業(yè)有優(yōu)質(zhì)的訂單和還款來源，提供流動資金完成訂單后，回款有保障。2、安排專業(yè)人員接洽、落實還款來源的真實可靠性和賬款的收回可行性，確保企

業(yè)還款來源可靠穩(wěn)定。3、除上述還款來源外，被投資企業(yè)或法定企業(yè)代表人已經(jīng)獲得銀行審批等待放款

的貸款亦可作為還款保障。收益率高：月收益最高可達(dá)1%，高于同類產(chǎn)品到賬付息：認(rèn)購資金到帳后，基金管理人用自有資金先預(yù)付投資人首月收益中小企業(yè)基金亮點：《永豐凱業(yè)投資有限公司》

公司成立于2007年，注冊資金5000萬元人民幣，主要經(jīng)營投資管理、銷售化工產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料、五金交電等。該公司管理著數(shù)個優(yōu)質(zhì)項目，同中國石油天然氣股份公司、青海石油管理局、北京巔峰化工有限公司、天津盛同鑫化工原料公司等行業(yè)知名企業(yè)保持著良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，訂單優(yōu)質(zhì)、回款有保障。

注：已經(jīng)獲得招商銀行西大望路支行660萬元的批貸函，此貸款可作為基金投資的保障。

中小企業(yè)基金投資項目簡介：《天津濱海新區(qū)盛泰混凝土有限公司》公司成立于2010年，坐落在國家重點開發(fā)區(qū)天津市濱海新區(qū)大港，占地40余畝，注冊資金3000萬元。公司有高級工程師5名、中級職稱資歷人員10名，有從事混凝土行業(yè)具有經(jīng)驗技術(shù)人員20名。該公司擁有兩條混凝土生產(chǎn)線、兩臺山工SEM650輪式裝載機；有10輛中國重汽豪沃混凝土罐車、兩臺48米混凝土輸送泵車，近期簽署了天津南港工業(yè)園區(qū)中化、中石油渤海西部工程、天津市商業(yè)原油儲備庫等大型工程的混凝土供應(yīng)合同，今年預(yù)計銷售混凝土50萬立方，今年是南港工業(yè)園區(qū)大開發(fā)的第一年，公司未來發(fā)展前景較好。注：已經(jīng)獲得工商銀行天津分行2000萬元的批貸函，此貸款可作為基金投資的保障。

中小企業(yè)基金投資項目簡介：《廊坊開發(fā)區(qū)嘉安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司》1、項目名稱：“嘉通名苑小區(qū)”（京滬高鐵拆遷回遷安置房）2、建設(shè)地點：廊坊市廣陽區(qū)金光道北側(cè)、龍江路西側(cè)3、建設(shè)規(guī)模：總建筑面積39,091平方米4、項目已取得的資質(zhì)及手續(xù)：《國有土地使用證》、《建筑用地規(guī)劃許可證》、《建筑工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》《河北省投資項目備案證》，項目建設(shè)資質(zhì)手續(xù)齊全。5、項目還款來源：（1）市政府購買了157套作為京滬高鐵安置房，交房日期為2013年7月31日前，交付即付款，按照

最低價6850元/平米的標(biāo)準(zhǔn)，可實現(xiàn)銷售回款1.2億元以上。（2）剩下的2.37萬平方米的房產(chǎn)，按目前廊坊市場價7800元/平米計算，可實現(xiàn)銷售回款1.84億元。（3）實際控制人經(jīng)營的其他城建項目收入也可以作為還款來源。

城建基金投資項目簡介：6、項目公司介紹：

廊坊開發(fā)區(qū)嘉安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2006年，注冊資本1000萬人民幣，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)，公司機構(gòu)設(shè)置齊全，具有雄厚的資金實力和高度專業(yè)化的項目開發(fā)管理能力，是廊坊市房地產(chǎn)界的一支具有強烈的社會責(zé)任感和引領(lǐng)房地產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的企業(yè)。7、項目亮點：（1）項目公司綜合實力強嘉安公司目前總資產(chǎn)為10439.23萬元人民幣，掌門人劉振宇先生在廊坊市建筑及市政工程行業(yè)資歷深。（2）項目的地理位置優(yōu)越，市重點建設(shè)項目本項目位于廊坊市的黃金地段，緊鄰廊坊市萬達(dá)廣場、希爾頓酒店，商業(yè)價值大。（3）項目的房產(chǎn)銷售有保障本項目有157套房產(chǎn)為京滬高鐵回遷安置房，已定向銷售出去，交房后即可得到國家已提存的約1.2億元安置房房款，項目周邊的房產(chǎn)銷售情況是“供大于求”，商業(yè)鋪面更是“一鋪難求”。

城建基金投資項目簡介：（GP出資項目資金的2%）合伙人A合伙人...合伙人C合伙人B（合伙企業(yè)）光大銀行（托管銀行）會計師事務(wù)所律師事務(wù)所基金顧問團(tuán)隊投資項目投資項目投資項目投資項目投資方向中小企業(yè)LP(投資200萬以上)資金監(jiān)管資金托管合作機構(gòu)執(zhí)行事務(wù)合伙人運營監(jiān)督財務(wù)監(jiān)管承擔(dān)無限連帶責(zé)任

柒零資本基金產(chǎn)品運作流程：

第三部分：柒零資本成功投資案例

泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所經(jīng)福建省教育廳批準(zhǔn)的全日制民辦高等職業(yè)院校，位于福建省泉州市（南安市）大霞美教育科技園區(qū)，規(guī)劃用地面積600畝。項目由泉州廣盛汽車有限公司主導(dǎo)，并與包括臺灣中央大學(xué)在內(nèi)的多所院校正式合作。項目對于響應(yīng)國務(wù)院支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)、開展閩臺兩岸文化交流與合作有著極其重要的意義，因此被列入福建省和泉州市的2011、2012年重點工程建設(shè)項目。

泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院：KylinFundManagement杭氏口腔醫(yī)院是自治區(qū)首家數(shù)字化齒科醫(yī)院。該院與德國、美國、法國、日本、瑞士、香港、臺灣等國家和地區(qū)的口腔醫(yī)療單位建立了良好的學(xué)術(shù)交流與技術(shù)合作關(guān)系。醫(yī)院擁有技術(shù)超群的口腔專家診療團(tuán)隊，主診醫(yī)生均有10年以上臨床經(jīng)驗，他們專注于口腔事業(yè)，立足于口腔技術(shù)前沿。杭氏口腔醫(yī)院以生態(tài)醫(yī)療為動力、數(shù)字齒科為支撐。設(shè)有六大中心：牙齒美容中心、種植牙科中心、牙齒美白中心、牙齒正畸中心、牙齒護(hù)理中心、牙齒治療中心，以高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)，全力打造自治區(qū)口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的第一品牌。

杭氏口腔醫(yī)院：KylinFundManagement阿康物流園區(qū)綜合商業(yè)中心系自治區(qū)人民政府于2009年6月批準(zhǔn)建設(shè)的自治區(qū)級物流園區(qū)的重要組成部分。該綜合商業(yè)中心占地面積約9萬平米，投資約2.5億，已于2011年底全面竣工。現(xiàn)代化的建筑風(fēng)格、優(yōu)良的工程質(zhì)量、優(yōu)越的地理位置人性化的物業(yè)服務(wù)帶來了良好的銷售業(yè)績和社會效益。目前己入駐各類企業(yè)300余家，各型商戶千余家，日均客流近3萬人次。

阿康物流園區(qū)綜合商業(yè)中心：KylinFundManagement上市地：納斯達(dá)克資本市場總股本：1,700,000股公司簡介：嚴(yán)控科技（集團(tuán)）有限公司總部設(shè)在北京，公司為全國各大油田提供全方位服務(wù)，現(xiàn)有員工300余人，在中國設(shè)有多個辦事處。業(yè)務(wù)覆蓋石油服務(wù)行業(yè)上、中、下游。服務(wù)涉及石油勘探，開采，加工等相關(guān)領(lǐng)域的設(shè)備、工具、儀器儀表的研究設(shè)計與開發(fā)；自動化產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。項目進(jìn)程：上市主體在上市以前為三家獨立經(jīng)營的公司，分別為南京研控科技有限公司、閃動濟(jì)寧埃尼能源技術(shù)有限公司、北京白恒大石油技術(shù)有限公司。公司的規(guī)模及硬性指標(biāo)均達(dá)不到上市要求，項目團(tuán)隊進(jìn)入后，積極同美國券商溝通，在中美兩國法律及上市規(guī)則允許的基礎(chǔ)上大膽創(chuàng)新，提出了“捆綁上市”方案，通過海外架構(gòu)的搭建及國內(nèi)公司重組，使公司達(dá)到納斯達(dá)克資本市場對上市公司利潤的硬性規(guī)定2009年7月30日順利通過了SEC（美國