某咨詢京東方戰(zhàn)略報告最終版

戰(zhàn)略評估模塊最終報告

2001年9月1日

北京京東方科技集團有限公司

追求卓越管理-京東方組織提升與流程再造項目1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務的市場深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評估和建議 2.京東方愿景的分析和建立3.京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4.實施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5.京東方戰(zhàn)略的高層行動計劃6.京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示日程內(nèi)容

1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議

1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應當更加注重來自市場和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動力199319972000時間上市轉(zhuǎn)型國有計劃合資合作產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變電子管等元器件顯象管及相關(guān)元器件CRT顯示器LED/VFD筆記本電腦/專業(yè)電腦數(shù)碼像機/平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務TFT-LCD自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù)TFT-LCD技術(shù)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應鏈而非價值鏈為基礎(chǔ)的而進行的，產(chǎn)品和服務的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡和電子商務的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務缺少明確的業(yè)務能力界定電子元器件顯示器件數(shù)字媒體設備TFTVFDCRT筆記本電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機IC卡系統(tǒng)應用軟件及芯片機具系統(tǒng)及解決方案市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡與電子商務產(chǎn)品服務提供的組成成分服務京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息來源：京東方年報京東方各類產(chǎn)品對應公司的收入貢獻京東方的來自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財年的主要收入來自于顯示器的銷售收入京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會成為集團的主要業(yè)務收入，它與京東方的2005年雙百億目標的差距較大龍騰計劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計劃中的銷售目標的實現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品顯示器件和部品收入目標數(shù)字媒體設備收入目標軟件和系統(tǒng)集成收入目標真空電器類收入目標光電子器件類收入目標現(xiàn)有產(chǎn)品彩色顯示器真空電器類光電子器件類規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機一卡通2005主營銷售目標60.96億90.06億5億2.53億17.31億60.96億59.76億2.53億14.4億4.46億5.7億5億17.31億195.86億80.89億93.02億京東方龍騰計劃按產(chǎn)品銷售目標分解4億京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點和機會京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分現(xiàn)有市場新的市場京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務京東方新的產(chǎn)品/服務擴展產(chǎn)品及服務的提供提供競爭力增加市場份額京東方LED工程服務京東方智能卡集成業(yè)務擴展新的市場目標提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢京東方專業(yè)電腦產(chǎn)品細分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場定位及定價京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機確定產(chǎn)品和市場進入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導向的特點京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應鏈或服務的組成成分來分析和建立的，而不是以價值鏈為核心的市場和客戶導向來劃分短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動力京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場的控制力薄弱市場/產(chǎn)品/服務信息反反饋產(chǎn)業(yè)價值鏈及及其關(guān)鍵增值值活動基于產(chǎn)業(yè)價值值鏈的分析產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設計產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷銷售/分銷產(chǎn)品服務產(chǎn)品市場調(diào)研研產(chǎn)品市場細分分產(chǎn)品市場選擇擇產(chǎn)品系列定位位產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)發(fā)產(chǎn)品應用開發(fā)發(fā)新技術(shù)研究機械設計零配件設計電路設計解決方案設計計技術(shù)文件編制制品牌建立公共關(guān)系市場推廣價格管理市場情報銷售人員管理理銷售效績管理理分銷渠道建立立分銷渠道控制制分銷渠道維護護產(chǎn)品保修和維維修售后服務網(wǎng)絡絡建立用戶服務計劃劃和增值服務務用戶產(chǎn)品和市市場服務信息息反饋產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)流程物料管理裝配管理質(zhì)量控制物料采購元器件采購物流管理庫存管理關(guān)鍵的增值活活動：產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設計產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷銷售/分銷產(chǎn)品服務產(chǎn)品生產(chǎn)物料采購筆記本電腦數(shù)碼相機平板電腦專業(yè)電腦LED工程服務智能卡集成TFT-LCD根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值值鏈的分析和和IT行業(yè)成成功的價值鏈鏈特征，普華華永道認為京京東方的產(chǎn)品品可分為三大大類：即消費費/商用分銷銷類產(chǎn)品、工工程及系統(tǒng)集集成類產(chǎn)品和和工業(yè)應用類類產(chǎn)品基于產(chǎn)業(yè)價值值鏈的產(chǎn)品劃劃分消費/商用分分銷類產(chǎn)品工程及系統(tǒng)集集成類工業(yè)應用類產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值值鏈劃分的三三類產(chǎn)品具有有不同的市場場和銷售渠道道市場細分和銷銷售模式產(chǎn)品服務消費/商用分分銷類工業(yè)應用類產(chǎn)品分類銷售模式細分市場工程及系統(tǒng)集集成類筆記本電腦數(shù)碼相機平板電腦TFT-LCD元件專業(yè)電腦LED電子顯示大屏屏智能卡集成渠道代理分銷銷+電子商務務工業(yè)直銷專業(yè)服務行業(yè)業(yè)銷售模式消費/商用用用戶政府/行業(yè)用用戶工業(yè)用戶2.2京東方產(chǎn)品及及服務的市場場深入分析消費/商用分分銷類產(chǎn)品消費/商用分分銷類產(chǎn)品和和市場的研究究方法

消費費/商用分銷銷類產(chǎn)品分析析

-筆筆記本電腦-數(shù)碼碼相機-平板電腦腦分銷類產(chǎn)品行行業(yè)和市場的的研究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率XX產(chǎn)品市場預測11.9510.559.876.004.603.292.08XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分析析市場容量與增增長-是研究市市場的基本數(shù)數(shù)據(jù)，判斷是是否應進入某某個市場的出出發(fā)點市場細分-是確定進進入市場的層層次和角度的的主要方法-通常按區(qū)區(qū)域、價格、、產(chǎn)品檔次和和客戶進行市市場細分客戶的價值驅(qū)驅(qū)動因素-評價市場場吸引力的方方法之一客戶購買XX產(chǎn)品的驅(qū)動因因素XX市場XX市場的進入壁壘市場進入壁壘壘-幫助新進進入者評估加加入新行業(yè)的的難易程度演示毛利和價格分分析-評價市場場吸引力的方方法之一銷售渠道分析析-了解產(chǎn)品品的分銷渠道道有助于理解解整個市場和和行業(yè)的特點點競爭環(huán)境和生生命周期分析析-通過對市市場的競爭程程度、競爭對對手和所處生生命周期的分分析，判斷市市場的整體競競爭環(huán)境和未未來的發(fā)展變變化并制定相相應策略分銷類產(chǎn)品行行業(yè)和市場的的研究方法(續(xù))演示140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005產(chǎn)品的價格趨趨勢0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910

市場集中度名次產(chǎn)量行業(yè)的生命周周期廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶整個筆記本電電腦市場處在在高增長的時時期，預期未未來五年內(nèi)的的年復合增長長率在32%左右(以臺數(shù)記)，并在2005年年形成一個高高達360億人民幣幣的市場筆記本電腦---市場場容量與增長長行業(yè)與市場分分析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80%信息來來源：：IDC,PwC分析與桌面面PC相比，，筆記本本電腦腦的市市場在在中國國仍然然處于于快速速上升升的時時期，，對新新進入入者應應當還還有一一定的的空間間由于筆筆記本本電腦腦屬于于個人人消費費類IT產(chǎn)產(chǎn)品，，面對對這樣樣一個個大容容量、、高增增長的的市場場：品牌建建設需需要投投入的的資金金量較較大(通常常每年年在千千萬元元量級級)百萬臺臺數(shù)量量級的的市場場容量量意味味著渠渠道的的重要要性，，如何何在最最短的的時間間內(nèi)將將產(chǎn)品品以最最低的的成本本推到到終端端是在在競爭爭中勝勝出的的關(guān)鍵鍵評論萬臺年增長長率中國筆筆記本本電腦腦市場場預測測評論筆記本本電腦腦---國內(nèi)內(nèi)市場場劃分分從區(qū)域域分布布來看看，傳傳統(tǒng)的的北京京、上上海和和深圳圳為中中心的的市場場格局局還很很難改改變。。京東東方的的銷售售、市市場人人員和和費用用投入入基本本上需需依照照市場場區(qū)域域分布布情況況安排排筆記本本電腦腦的主主流機機型的的價格格已經(jīng)經(jīng)從1998~1999年的的20000~24000元元降至至16000~18000元元，部部分萬萬元左左右的的低端端產(chǎn)品品迅速速占領(lǐng)領(lǐng)低端端用戶戶市場場。國國際品品牌也也開始始進入入低端端市場場價格競競爭已已經(jīng)成成為國國內(nèi)品品牌，，例如如聯(lián)想想、方方正、、紫光光等切切入市市場的的主要要手段段之一一對于京京東方方而言言，選選擇適適當?shù)牡膬r格格切入入點是是占領(lǐng)領(lǐng)市場場的關(guān)關(guān)鍵要要素之之一，，還可可以考考慮產(chǎn)產(chǎn)品差差異化化的戰(zhàn)戰(zhàn)略行業(yè)與與市場場分析析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息來來源:IDC,CCID華東、、華南南和華華北是是筆記記本電電腦的的主要要銷售售區(qū)域域，而而主流流機型型的價價位為為16,000-18,000元評論目前筆筆記本本電腦腦的消消費對對象仍仍以商商用客客戶為為主，，而品品牌是是消費費者購購買筆筆記本本電腦腦時考考慮的的首要要因素素之一一筆記本本電腦腦---客戶戶的主主要價價值驅(qū)驅(qū)動因因素產(chǎn)品特特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%目前筆筆記本本產(chǎn)品品的消消費仍仍然明明顯呈呈現(xiàn)商商務型型的特特征，，據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計向向經(jīng)銷銷商購購買筆筆記本本電腦腦的58%是機機關(guān)或或企業(yè)業(yè)的IT人員盡管品品牌最最消費費者的的統(tǒng)計計中排排在質(zhì)質(zhì)量、、服務務和價價格之之后。。但是是對于于消費費者來來說，，品牌牌往往往代表表了質(zhì)質(zhì)量、、價格格、服服務等等諸多多因素素的綜綜合，，實際際上品品牌仍仍然是是消費費者購購買筆筆記本本電腦腦的首首要因因素之之一信息來來源:CCID，，PwC分析普華永永道觀觀點客戶購購買筆筆記本本電腦腦的驅(qū)驅(qū)動因因素筆記本本電腦腦客戶戶分布布相對于于臺式式機，，筆記記本電電腦行行業(yè)屬屬于壁壁壘較較高的的行業(yè)業(yè)之一一。對對于采采用OEM方式的的廠商商(例例如京京東方方)而而言，，主要要的壁壁壘在在建立立品牌牌和渠渠道需需要的的資金金和經(jīng)經(jīng)驗筆記本本電腦腦---市場場進入入的壁壁壘產(chǎn)品特特性制造技術(shù)品牌高筆記本本電腦腦制造造需要要上億億美元元的資資金投投入和和良好好的質(zhì)質(zhì)量控控制體體系渠道資資金渠道客客戶中等相對于于臺式式機有有一定定技術(shù)術(shù)壁壘壘，對對產(chǎn)品品集成成能力力要求求高高品牌在在該行行業(yè)中中起比比較重重要的的作用用存在較較高壁壁壘筆記本本電腦腦行業(yè)業(yè)建立立品牌牌、渠渠道鋪鋪貨需需要較較大量量資金金存在較較高壁壁壘代理商商存在在一定定惰性性，發(fā)發(fā)展渠渠道需需要一一定投投入和和時間間進入筆筆記本本電腦腦行業(yè)業(yè)的壁壁壘對于京京東方方的主主要進進入壁壁壘評論筆記本本電腦腦的平平均價價格呈呈逐年年下降降的趨趨勢，，成本本幾乎乎已無無下降降的空空間，，生產(chǎn)產(chǎn)商提提高毛毛利率率的唯唯一手手段是是改進進技術(shù)術(shù)，推推出新新品筆記本本電腦腦---產(chǎn)品品的價價格趨趨勢產(chǎn)品特特性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005*圖圖中價價格指指各種種機型型的平平均價價格(總銷銷售額額/總總銷量量)，，而非非主流流機型型價格格信息來來源：：IDC，，PwC分析全行業(yè)業(yè)的平平均價價格基基本每每年下下降10%~15%，主主流產(chǎn)產(chǎn)品的的價位位每年年下降降1500~2000元元，由由于成成本的的規(guī)模模效應應基本本已經(jīng)經(jīng)用足足，推推出新新品成成為維維持毛毛利的的主要要手段段對于京京東方方而言言，宜宜在產(chǎn)產(chǎn)品組組合方方面有有所側(cè)側(cè)重，，可用用低價價位產(chǎn)產(chǎn)品占占領(lǐng)市市場份份額，，用高高質(zhì)高高價的的產(chǎn)品品提供供毛利利空間間筆記本本電腦腦平均均價格格趨勢勢預測測評論筆記本本電腦腦的分分銷模模式主主要分分為三三類：：以聯(lián)聯(lián)想為為代表表的國國內(nèi)品品牌采采用區(qū)區(qū)域分分支機機構(gòu)和和二級級代理理模式式、以以TOSHIBA為代代表表總總分分銷銷模模式式和和以以DELL為代代表表的的直直銷銷方方式式筆記記本本電電腦腦---主主要要的的銷銷售售渠渠道道模模式式產(chǎn)品品特特性性廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶對于于目目前前尚尚缺缺乏乏品品牌牌優(yōu)優(yōu)勢勢、、產(chǎn)產(chǎn)品品尚尚不不能能定定制制生生產(chǎn)產(chǎn)、、又又希希望望建建立立自自有有通通路路的的京京東東方方而而言言，，海海外外品品牌牌所所采采取取的的總總代代理理制制和和DELL的直直銷銷制制均均不不現(xiàn)現(xiàn)實實，，采采用用各各地地自自建建分分支支機機構(gòu)構(gòu)，，發(fā)發(fā)展展地地區(qū)區(qū)代代理理是是比比較較可可行行的的方方式式2000年年中中國國筆筆記記本本電電腦腦市市場場產(chǎn)產(chǎn)品品的的銷銷售售通通路路模模式式信息息來來源源：：CCID評論論筆記記本本電電腦腦行行業(yè)業(yè)的的競競爭爭者者基基本本可可以以分分為為三三類類：：領(lǐng)領(lǐng)導導者者、、跟跟隨隨者者和和新新進進入入者者；；競競爭爭者者又又來來自自國國產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌、、臺臺品品牌牌和和海海外外品品牌牌，，市市場場的的整整體體競競爭爭強強度度迅迅速速提提高高筆記記本本電電腦腦---行行業(yè)業(yè)的的競競爭爭環(huán)環(huán)境境競爭爭特特性性2000年年國國內(nèi)內(nèi)市市場場銷銷售售量量(臺臺數(shù)數(shù))排排名名CR571.7%CR1091.6%筆記記本本電電腦腦的的市市場場集集中中度度不不高高，，前前5名名的的競競爭爭者者只只占占市市場場份份額額的的70%，，目目前前尚尚未未形形成成絕絕對對強強勢勢的的品品牌牌，，對對新新進進入入市市場場者者仍仍然然有有一一定定機機會會傳統(tǒng)統(tǒng)第第一一集集團團的的三三大大品品牌牌和和第第二二集集團團的的界界限限已已經(jīng)經(jīng)比比較較模模糊糊，，競競爭爭更更加加白白熱熱化化京東東方方除除了了要要面面對對傳傳統(tǒng)統(tǒng)品品牌牌的的競競爭爭之之外外，，國國內(nèi)內(nèi)品品牌牌海海信信、、浪浪潮潮、、實實達達、、福福日日等等國國內(nèi)內(nèi)新新進進入入品品牌牌成成為為京京東東方方的的直直接接競競爭爭者者信息息來來源源:IDC，，PwC分析析筆記記本本電電腦腦---小小結(jié)結(jié)筆記記本本電電腦腦具具有有較較大大的的市市場場容容量量和和較較高高的的市市場場增增長長率率，，處處在在生生命命周周期期中中的的成成長長期期目前前市市場場尚尚未未形形成成固固定定的的市市場場秩秩序序，，也也未未形形成成寡寡頭頭壟壟斷斷，，新新進進入入者者仍仍然然存存在在一一定定空空間間和和機機遇遇主流流機機型型的的價價格格不不斷斷降降低低，，需需要要不不斷斷以以新新產(chǎn)產(chǎn)品品提提高高毛毛利利水水平平品牌牌競競爭爭異異常常激激烈烈，，市市場場占占有有率率很很難難保保持持，，國國外外廠廠商商也也加加入入低低端端產(chǎn)產(chǎn)品品的的競競爭爭筆記記本本電電腦腦在在市市場場中中的的推推廣廣和和分分銷銷需需要要大大量量的的前前期期投投入入存在在替替代代性性競競爭爭，，手手持持設設備備將將可可能能成成為為筆筆記記本本電電腦腦的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)者者筆記記本本電電腦腦市市場場分分析析的的要要點點包包括括全球球數(shù)數(shù)碼碼相相機機市市場場從從1998年年起起一一直直保保持持了了較較高高的的增增長長速速度度,中中國國市市場場的的發(fā)發(fā)展展速速度度高高于于國國際際市市場場，，但但是是中中國國市市場場的的整整體體成成熟熟程程度度遠遠遠遠滯滯后后于于國國際際市市場場，，在在國國際際市市場場中中比比重重較較低低信息來源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率全球數(shù)碼相機機市場預測7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003萬臺年增長率中國數(shù)碼相機機市場預測2000年一一些傳統(tǒng)品牌牌如Olympus和和Kodak的數(shù)碼相機機在發(fā)達國家家的銷售量已已經(jīng)超過了傳傳統(tǒng)相機，而而且這種趨勢勢會進進一步加加強數(shù)碼相機---市場容容量與增長行業(yè)與市場分分析全球經(jīng)濟受美美國經(jīng)濟影響響放慢以2000年年為例，中國國的數(shù)碼相機機市場僅占全全球市場的1%信息來源:IDC大眾消費類數(shù)數(shù)碼相機按其其技術(shù)含量劃劃分，分為兩兩大類：SVGA和Point-and-Shoot數(shù)數(shù)碼相機數(shù)碼相機---國際市市場劃分行業(yè)與市場分分析生產(chǎn)商：有Polaroid,KBGear等技術(shù)特征：1999年進進入市場，無無液晶顯示屏屏但有可移動動內(nèi)存，35萬像素以以下，售價低低于$100包括：VGAXGA1MP大眾消費類數(shù)數(shù)碼相機市場場Point-and-shoot數(shù)碼相機SVGA數(shù)碼相機2MP3MP4MPOlympusSonyFijiFilmKodakNikon等青少年對高科技不是是很了解的用用戶，不會被被SVGA的的簡單功能嚇嚇倒把數(shù)碼相機視視為娛樂用品品，而不是追追求一步到位位的高級相機機技術(shù)特征：屬屬于傳統(tǒng)型數(shù)數(shù)碼相機專業(yè)類數(shù)碼相相機市場數(shù)碼相機市場場目標客戶群為為重要的生產(chǎn)商商有：這種這種相機的消消費特征與相相機的傳統(tǒng)消消費特征有了了很大的不同同雖然數(shù)碼相機機產(chǎn)業(yè)屬于快快速成長的行行業(yè)，其產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)的更新新?lián)Q代速度非非?？?，這對對生產(chǎn)企業(yè)的的產(chǎn)品開發(fā)速速度提出了很很高的要求1MP以上的產(chǎn)品在在2005年年前保持了很很高的增長速速度1MP以下的產(chǎn)品的的市場需求開開始停滯不前前甚至有所下下降，特別是是SVGA市市場在經(jīng)歷了1999年至2002年的的快速增長之之后，從2002年開始始逐步下滑技術(shù)含量不高高的數(shù)碼相機機品種的生命命周期很短，，這對生產(chǎn)企企業(yè)的產(chǎn)品管管理水平也提提出了很高的的要求信息來源:IDC，PwC分析全球數(shù)碼相機機的高端產(chǎn)品品市場(1MP以上的產(chǎn)品)將在未來幾年年內(nèi)以高速度度增長，而1MP以下產(chǎn)品的市市場需求則停停滯不前或逐逐步下滑，產(chǎn)產(chǎn)品的更新?lián)Q換代十分迅速速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimpleVGA全球數(shù)碼相機機細分產(chǎn)品市市場預測010203040501999200020012002200320042005百萬臺評論數(shù)碼相機---細分市市場分析行業(yè)與市場分分析在美國市場上上，SVGA于1999年年進入市場，，在經(jīng)歷了3年高速增長長后迅速進入衰退期，，其價格也將將不斷下滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百萬臺1999200020012002200320042005年增長率信息來源:IDC，PwC分析美國SVGA的價格趨勢(1999-2005年)數(shù)碼相機---細分市市場分析(SVGA)行業(yè)與市場分分析0501001502001999200020012002200320042005美元年復合價格跌跌幅=10.9%美國SVGA的市場趨勢(1999-2005年)-38.1%VGA數(shù)碼相機在美國于2000年開始始市場逐步萎萎縮，價格也也逐漸下滑美國VGA市場變動情況況(1998-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市市場分析(VGA)行業(yè)與市場分分析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999200020012002200320042005萬臺年增長率美國VGA價格變動情況況(1998-2005年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年復合價格跌跌幅=10%由于XGA的圖象傳感器器大小處于比比較尷尬的位位置，再加上上百萬像素的的價格與XGA不相上下下，導致XGA在數(shù)碼相相機市場上的的加速退出。。預計2002年XGA不但在美國國而且在全球球范圍數(shù)碼相相機市場中將將消失美國XGA市場變動情況況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市市場分析(XGA)行業(yè)與市場分分析美國XGA價格變動情況況(1999-2005年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005萬臺01002003004005006001999200020012002200320042005美元年復合價格跌跌幅=29.6%1MP數(shù)碼相機在未未來幾年內(nèi)將將高速增長，，而且其價格格的大幅下調(diào)調(diào)將幫助其從從SVGA和和VGA爭奪奪市場美國1MP市場變動情況況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市市場分析(1MP)行業(yè)與市場分分析美國1MP價格變動情況況(1999-2005年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%024681999200020012002200320042005百萬臺年增長率26.5%年復合價格跌跌幅=20%01002003004005006007.05美元1999200020012002200320042005越來越多的廠廠商開始重視視2MP市場，高價位位的2MP在在未來的幾年年內(nèi)將保持高高速增長，而而且其價格下下滑幅度較為為平緩美國2MP市場變動情況況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---細分市市場分析(2MP)行業(yè)與市場分分析美國2MP價格變動情況況(1999-2005年)美元百萬臺02004006008001999200020012002200320042005年復合價格跌跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%012345671999200020012002200320042005年增長率數(shù)碼相機目前前盈利性較高高，但2MP以下的相機機的高盈利的的時間很短暫暫，要保持較較長時間的高高盈利只有通通過不斷地提提升技術(shù)含量量和推出新產(chǎn)產(chǎn)品各個檔次的數(shù)數(shù)碼相機價格格逐年下降的的趨勢非常明明顯2MP以下的的數(shù)碼相機的的價格在6年年甚至更短的的時間內(nèi)價格格降為原來的的一半。2MP以上的數(shù)數(shù)碼相機價格格降幅相對穩(wěn)穩(wěn)定到2005年年1MP和SVGA數(shù)碼碼相機之間的的價格差距大大為減小，而而且XGA的的價格也逼近近SVGA，，將造成大眾眾數(shù)碼相機市市場結(jié)構(gòu)的變變化生產(chǎn)商要保持持較長時間的的高盈利必須須不斷地開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品，提提高產(chǎn)品的技技術(shù)含量評論信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機---產(chǎn)品的的價格趨勢產(chǎn)品特性全球數(shù)碼相機機各品種平均均售價預測010020030040050060070080090010009899000102030405SimpleVGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元數(shù)碼相機---市場進進入的壁壘產(chǎn)品特性國內(nèi)數(shù)碼相機機的生產(chǎn)商的的數(shù)量迅猛增增長，除了傳傳統(tǒng)光學相機機生產(chǎn)廠商外外許多IT廠商在2000年也投入入到數(shù)碼相機機市場數(shù)碼相機的主主要部件：感感光傳感器和和光學鏡頭集集中在幾個大大的上游生產(chǎn)產(chǎn)廠商手中，，數(shù)碼相機廠廠家主要采用用外購方式獲獲得這些部件件，進入生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)難度降低。。尤其SVGA在技術(shù)方面的的壁壘更低一一些數(shù)碼相機不存存在政策方面面的限制數(shù)碼相機在資資金方面的要要求與筆記本本電腦相比也也不是太大行業(yè)的進入壁壁壘數(shù)碼相機的生生產(chǎn)商1999年為12家，2000年迅速增增加到28家家，主要是國國內(nèi)和韓國廠廠商目前的數(shù)碼相相機生產(chǎn)商有有傳統(tǒng)光學相相機的生產(chǎn)商商，也有IT企業(yè)利用自己己數(shù)字技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢向該領(lǐng)域域延伸，如Sony品牌牌，還有生產(chǎn)產(chǎn)光存儲的奧奧美加、萬勝勝，生產(chǎn)掃描描儀的Microtek等，新進進入市場的廠廠商一般先從從低端產(chǎn)品切切入市場行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)商信息來源:CCID、PwC分析數(shù)碼相機---主要的的銷售渠道模模式國內(nèi)數(shù)碼相機機目前的銷售渠渠道消費者傳統(tǒng)光學相機機的銷售渠道道網(wǎng)上或郵購直直銷IT產(chǎn)品的銷售渠渠道銷量的95%廠商......美國SVGA數(shù)碼相機的銷售渠道目前國內(nèi)數(shù)碼碼相機主要通通過IT產(chǎn)品品的銷售渠道道進行分銷，，隨著數(shù)碼相相機在國內(nèi)市市場的進一步步發(fā)展，其銷銷售渠道也將將呈現(xiàn)多元化化的局面信息來源:IDC、CCID產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國Point-and-Shoot數(shù)碼相機的銷售渠道電子消費品零零售商/電腦腦超市32.4%網(wǎng)上直銷和郵郵購24.1%攝影器材專賣賣21.3%大型零售商21.3%經(jīng)銷商3.4%產(chǎn)量整個數(shù)碼相機機行業(yè)所處的的生命周期時間目前數(shù)碼相機機的市場增長長率很高，需需求的增長率率也很快，產(chǎn)產(chǎn)品品種進一一步細分，，行業(yè)的進入入壁壘提高，，競爭者比導導入期增多對于于處處在在成成長長期期的的數(shù)數(shù)碼碼相相機機行行業(yè)業(yè)，，新新進進入入者者還還是是有有很很多多的的機機會會，，主主要要可可采采用用的的策策略略為為成成本本領(lǐng)領(lǐng)先先戰(zhàn)戰(zhàn)略略、、產(chǎn)產(chǎn)品品差差異異化化和和集集中中戰(zhàn)戰(zhàn)略略(focus)評論論導入入期期成長長期期成熟熟期期衰退退期期數(shù)碼碼相相機機正正處處于于產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)生生命命周周期期的的成成長長期期，，對對于于新新進進入入者者仍仍有有很很多多的的機機會會數(shù)碼碼相相機機---行行業(yè)業(yè)的的生生命命周周期期競爭特性性數(shù)碼相機機的產(chǎn)業(yè)業(yè)集中度度較高，，前五名名的生產(chǎn)產(chǎn)商占據(jù)據(jù)了80%左右右的市場場份額，，市場競競爭十分分激烈。。在數(shù)碼相相機市場場上，知知名品牌牌大多數(shù)數(shù)屬于傳傳統(tǒng)的相相機品牌牌，但是是也有IT企業(yè)利用用自己數(shù)數(shù)字技術(shù)術(shù)優(yōu)勢向向該領(lǐng)域域延伸，，如Sony品品牌，還還有生產(chǎn)產(chǎn)光存儲儲的奧美美加、萬萬勝，生生產(chǎn)掃描描儀的Microtek等等，新進進入市場場的廠商商一般先先從低端端產(chǎn)品切切入市場場在數(shù)碼相相機的低低端產(chǎn)品品市場，，由于市市場吸引引力比較較高，并并且進入入壁壘相相對較低低，，所以新新進入者者很多，，競爭很很激烈，，并且價價格戰(zhàn)可可能是進進行市場場競爭重重要手段段，推動動產(chǎn)品價價格水平平的下降降全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機機市場集集中度(2000年)信息來源源:IDC，，PwC分析評論數(shù)碼相機機的行業(yè)業(yè)集中度度較高，，市場競競爭激烈烈，其領(lǐng)領(lǐng)導者主主要為傳傳統(tǒng)品牌牌，現(xiàn)有有不少其其它行業(yè)業(yè)的廠商商以低端端產(chǎn)品切切入這個個市場數(shù)碼相機機---行業(yè)業(yè)的競爭爭環(huán)境競爭特性性0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSonyFijifilmKodakNikonCR5=80.2%數(shù)碼相機機---小小結(jié)數(shù)碼相機機市場分分析的要要點包括括中國的數(shù)數(shù)碼相機機市場容容量小但但增長速速度快，，處在生生命周期期中的成成長期，，市場的的進入壁壁壘相對對較低中國數(shù)碼碼相機市市場中的的生產(chǎn)商商有傳統(tǒng)光光學相機機的生產(chǎn)產(chǎn)商，還還有IT企業(yè)、生生產(chǎn)光存存儲企業(yè)業(yè)和生產(chǎn)產(chǎn)掃描儀儀的企業(yè)業(yè)等，新新進入市市場的廠廠商一般般先從低低端產(chǎn)品品切入市市場SVGA數(shù)碼相相機的市市場存在在較大的的風險高端相機機的價格格不斷下下降，對對SVGA造成壓力力SVGA的進入入壁壘低低，市場場競爭激激烈，而而且往往往價格是是競爭的的主要工工具數(shù)碼相機機的更新新?lián)Q代速速度很快快，生產(chǎn)產(chǎn)商必須須不斷開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品，提提高技術(shù)術(shù)含量1MP數(shù)碼相機機的價格格大幅下下滑將幫幫助其從從SVGA、VGA和和XGA處爭奪奪市場2MP相相機的發(fā)發(fā)展前景景良好，，而且其其價格下下滑幅度度相對穩(wěn)穩(wěn)定數(shù)碼相機機的銷售售渠道將將可能發(fā)發(fā)生多元元化智能手持持設備(SmartHandheldDevices)---產(chǎn)品細細分產(chǎn)品特性性智能手持持設備分分為三大大類，在在中國智智能手持持設備中中市場最最大的將將是手持持助理設設備中的的個人助助理PC助理(PCCompanions)產(chǎn)品描述述典型產(chǎn)品品舉例主要用于于個人信信息管理理，電子子郵件的的處理，，部分數(shù)數(shù)據(jù)處理理能力，，400-900g重，具有有鍵盤或或手寫輸輸入和和同PC數(shù)據(jù)通訊訊主要用于于個人信信息管理理，和數(shù)數(shù)據(jù)閱讀讀，150-250g重，具有有手寫輸輸入和有有限的數(shù)數(shù)據(jù)通信信功能-HPJornada680/820-CompaqAero8000-SharpMobilonHC4500-PamlIII/V-Legend1000/2000-CasioCassiopeia手寫用于于商務或或現(xiàn)場數(shù)數(shù)據(jù)輸入入，550g-2.3kg重，5英英寸英寸寸以上的的顯示-Fujitsu’’s7600-SharpCopernicus手寫輸入入,用于通常常的數(shù)據(jù)據(jù)收集，，較小的的顯示用于環(huán)境境惡劣的的條件下下的數(shù)據(jù)據(jù)錄入-Matsushita’’sJT-S系列-Telxon的PRC系列7具有語音音及信息息管理和和通信功功能的移移動電話話-Nokia9110/Motorola6288-EricssonR380個人助理(PersonalCompanions)手寫平板板(PenTablet)手寫記事事本(PenNotepad)鍵盤手持持(KeyboardHandheld)手持助理專業(yè)應用用設備智能電話話智能手持持設備智能手持持產(chǎn)品的的三個關(guān)關(guān)鍵成功功要素如如下：智能手持持設備---關(guān)鍵成成功要素素產(chǎn)品特性性產(chǎn)品特征征要素消費類電電子產(chǎn)品品商店19%辦公設備備公用商商場18%授權(quán)電腦腦經(jīng)銷商商16%廠家銷售售處14%個人信息息管理53%記事及文文字處理理29%電子郵件件/遠程程文件傳傳送15%數(shù)據(jù)表格格13%Web瀏覽4%較輕的重重量32%長時間電電池時間間21%大型LCD顯示12%無線數(shù)據(jù)據(jù)通信10%數(shù)據(jù)安全全7%電子筆6%信息來源源：IDC市場調(diào)查查結(jié)果市場調(diào)查查結(jié)果市場調(diào)查查結(jié)果產(chǎn)品功能能要素產(chǎn)品渠道道特點亞太地區(qū)區(qū)的智能能手持設設備市場場上，個個人助理理市場需需求以58.1%的年年復合增增長率增增長，到到2005年將將達1954萬萬部，平平均價格格將會降降到195美元元，而PC助理理的市場場將只有有65萬萬部，平平均價格格在549美元元PC助理理和個人人助理---市場容容量和增增長及市市場價格格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700200020012002200320042005500520540560580600620640660PC助理平均售價價單位：千千部單位：$1978.44349.47720.311625.315590.4195482352342242152061950500010000150002000025000200020012002200320042005050100150200250個人助理理平均售價價單位：千千部單位：$亞太地區(qū)區(qū)PC助理市場場及價格格預測亞太地區(qū)區(qū)個人助助理市場場及價格格預測信息來源源：IDC中國智能能手持設設備市場場中包括括PC助助理和和個人助助理兩類類設備在在2004年達達到市場場價值為為2.3億美元元，總出出貨量為為65.8萬部部智能手持持設備---中國市市場規(guī)模模競爭特性性0100000200000300000400000500000600000700000價值出貨量價值(美美元)27721987464948118442151133184721230339出貨量量563538816122544241718345842491279658112199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市市場手手持設設備市市場規(guī)規(guī)模(1998-2004)信息來來源：：IDC中國手手持設設備市市場中中個人人助理理設備備將是是未來來市場場潛力力最大大、增增長最最快的的領(lǐng)域域個人助助理---中中國市市場的的增長長競爭特特性0200000400000600000800000PC助理(年復合合增長長率32.1%)705130120722944382147505232個人助助理(年復合合增長長率77.1%)493037515120472238774342021486529652880199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市市場PC助助理和和個人人助理理設備備市場場規(guī)模模(1998-2004年年)信息來來源：：IDC1999年年國內(nèi)內(nèi)個人人助理理出貨貨量為為37515部部，聯(lián)聯(lián)想以以9200部占占有24.5%的市市場分分額。。而而市場場的前前四名名共占占約65%的市市場銷銷量個人助助理---行行業(yè)的的競爭爭環(huán)境境24.5%聯(lián)聯(lián)想15.1%3Com14.9%Leo11.5%惠惠普9.6%IBM6.9%海海信信6.2%長長城城3.2%方方正正8.0%其其它它聯(lián)想和和海信信是國國家863重點點支持持的項項目個個人助助理項項目有PC廠商背背景的的聯(lián)想想、方方正、、長城城、惠惠普和IBM都都已有有很強強的品品牌認認知度度由于3Com的非中中文操操作系系統(tǒng)和和對于于中國國市場場的反反映，，使其其失去去在中中國的的市場場地位位惠普和和康柏柏將會會不斷斷提供供更多多產(chǎn)品品系列列滿足足市場場中國市市場個個人助助理主主要廠廠商市市場份份額(1999年年)競爭特特性信息來來源：：IDC評論手持設設備的的重量量、功功能特特點和和價格格定位位等要要素決決定了了移動動手持持設備備可分分為三三大類類：個個人信信息管管理設設備、、智能能手持持設備備和便便攜PC，，而京東東方平平板電電腦的的市場場定位位尚不不清晰晰商務通通寶典828愛立信信R380PAMLVHP688東芝1750BOE平板電電腦智能手手持設設備手寫/鍵盤盤輸入入專業(yè)操操作系系統(tǒng)/處理理器文字處處理PC或筆記記本電電腦的的補充充個人信信息管管理類類設備備通訊錄錄日程安安排部分具具有信信息通通信便攜PC1500元元3000元元5000元元8000元元10000元元400-900克150-250克2000-3000克960克150克以以下平板電電腦的的產(chǎn)品品定位位功能價格應該對對平板板電腦腦進行行更明明確的的產(chǎn)品品細分分，從從而確確定其其市場場定位位，平平板電電腦可可以考考慮向向三個個方向向發(fā)展展，即即市場場規(guī)模模大、、價格格低的的個人人助理理，規(guī)規(guī)模小小、價價格低低的專專業(yè)化化產(chǎn)品品或功功能全全面的的高端端筆記記本電電腦手寫/鍵盤盤輸入入專業(yè)操操作系系統(tǒng)/處理理器文字處處理PC或或筆記記本電電腦的的補充充通訊錄錄日程安安排部分具具有信信息通通信便攜PC/筆記記本電電腦1500元元3000元元5000元元8000元元10000元元平板電電腦的的發(fā)展展方向向產(chǎn)品細細分零售數(shù)數(shù)據(jù)采采集交通/運輸輸數(shù)據(jù)據(jù)商務用用途個人信信息管管理類類智能手手持設設備筆記本本類平板電電腦---小小結(jié)結(jié)到2004年中中國智智能手手持設設備的的市場場大小小將為為20億元元，相相對筆筆記本本電腦腦來說說很小小智能手手持設設備中中市場場潛力力最大大、增增長最最快的的將會會是手手持助助理設設備中中的個個人助助理國內(nèi)的的個人人助理理的市市場集集中度度不高高，競競爭較較為激激烈。。有PC廠廠商背背景的的廠商商在個個人助助理市市場上上的知知名度度很強強手持持設設備備的的重重量量、、功功能能特特點點和和價價格格定定位位是是決決定定移移動動手手持持設設備備的的三三大大要要素素平板板電電腦腦的的市市場場定定位位應應向向更更加加明明確確的的產(chǎn)產(chǎn)品品細細分分發(fā)發(fā)展展，，可可以以考考慮慮向向三三個個方方向向發(fā)發(fā)展展，，即即市市場場規(guī)規(guī)模模大大、、價價格格低低的的個個人人助助理理，，規(guī)規(guī)模模小小、、價價格格低低的的專專業(yè)業(yè)化化產(chǎn)產(chǎn)品品和和功功能能全全面面的的高高端端應應用用產(chǎn)產(chǎn)品品，，否否則則將將很很難難有有生生存存的的空空間間平板板電電腦腦市市場場分分析析的的要要點點包包括括工業(yè)業(yè)應應用用類類產(chǎn)產(chǎn)品品TFT-LCDLCD產(chǎn)品品的的制造造涉涉及及光光學學、、半半導導體體、、電電機機、、化化工工、、材材料料等等各各項項領(lǐng)領(lǐng)域域，，上上下下游游所所需需技技術(shù)術(shù)層層面面極極廣廣，，所所以以很很少少有有單單一一廠廠商商能能從從材材料料到到成成品品全全部部都都做做，，因因此此各各領(lǐng)領(lǐng)域域分分工工明明顯顯。。我我們們的的研研究究對對象象是是TFT-LCD面板板TFT-LCD面面板板---LCD產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈行業(yè)與市場場分析液晶電視機機VCD機背投電視攜帶電視家電手表計算器PDA數(shù)碼相機電子字典玻璃基板ITO導電玻璃背光源模組組光罩印刷電路板板偏光板液晶材料彩色濾光片片LCD驅(qū)動IC家電產(chǎn)品消費產(chǎn)品電腦資訊通訊產(chǎn)品工商產(chǎn)品筆記本電腦腦液晶顯示器器移動電話汽車導航呼叫器可視電話機器設備醫(yī)療儀器交通運輸儀表設備上游材料中游面板-集合各各材料制造造LCD面板提供給給下游應用用廠商使用用下游用戶-下游應應用產(chǎn)品種種類眾多，，所需面板板規(guī)格幾乎乎都不同，，需根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品切割面面板尺寸，，因此LCD面板較沒有有規(guī)格產(chǎn)品品TNLCDSTNLCDTFTLCD面板模組(LCM)研究的對象象總體來說由由于TFT-LCD面板的諸諸多優(yōu)點，，預計2000-2003年間全全球TFT-LCD面板產(chǎn)量量和產(chǎn)值的的年復合增增長率將分分別達到39%和17%TFT-LCD面板板---市場基本本情況行業(yè)與市場場分析節(jié)省空間(厚度薄)重量輕耗電量少有利環(huán)保和和用戶身體體健康(無無輻射)畫面顯示質(zhì)質(zhì)量好、穩(wěn)穩(wěn)定抗干擾性強強亮度較高、、實際可視視面積大價格貴(3-5倍)TFT-LCD與CRT的的比較信息來源：：臺灣工研研院ITIS020004000600080001000019992000200120022003050100150200產(chǎn)量(萬片)產(chǎn)值(億美元)全球大型TFT-LCD面板市場增增長趨勢(1999-2003年年)2438.72848.94131.25768.87733.1104.56116.6116.6123.6153.7186.6在TFT-LCD面板的各個個尺寸中，，14英寸寸和15英英寸是所占占的比例最最高兩種，，合起來超超過了TFT-LCD營業(yè)收收入的60%TFT-LCD面板板---市場劃分分全球TFT-LCD面板分尺寸寸的營業(yè)收收入組成(2000年)14英寸32.8%15英寸以以上29.8%8英寸以下下12.3%8-10英英寸3%11英寸0.7%12英寸12..6%13英寸8.7%信息來源：：IDC2.3-8英寸都屬屬于8英寸寸以下部分分，主要應應用于以移動電話話、PDA、掌上型電腦腦、汽車導導航系統(tǒng)、、電子辭典典12英寸的的便攜性強強，主要應應用于亞筆筆記本電腦腦目前13.3英寸的的價格與12.1英英寸相差無無幾。許多多大型筆記記本電腦生生產(chǎn)商如Compaq、IBM、HP、NEC和Toshiba保保留了13.3英寸寸的項目，，甚至增加加了一些新新項目14.1英英寸在筆記記本電腦中中占有最高高的比例，，這種趨勢勢將保持較較長一段時時間15.0英寸屏幕寬寬，但重量量沉，所有有市場不太愿愿意接受15.0英英寸的顯示示器。新進入市場場的臺灣廠廠商和韓國國的生產(chǎn)商商都集中于于15.0英寸液晶晶顯示器，，市場爭奪奪很激烈。。由于廠商商的大力推推廣，17和18英英寸的價格格會進一步步下跌說明行業(yè)與市場場分析TFT-LCD面板的國際市場場需求主要要來自于三三個方面:筆記本電腦腦、液晶顯顯示器和液液晶電視，，而其中液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板板發(fā)展的關(guān)關(guān)鍵驅(qū)動要要素TFT-LCD面板板---國際市場場需求的主主要驅(qū)動因因素產(chǎn)品特性0%20%40%60%80%100%1999200020012002筆記本電腦腦液晶顯示器器液晶彩電來自筆記本本電腦的需需求將逐步步增長，然然后基本穩(wěn)穩(wěn)定下來來自液晶顯顯示器的需需求將大于于筆記本電電腦，因為為TFT-LCD面面板價格的的持續(xù)滑落落將大大加加速CRT的更新?lián)Q換代，從2001年年起，液晶晶顯示器將將成為TFT-LCD面板市市場發(fā)展的的關(guān)鍵驅(qū)動動力。但是是液晶顯示示器的受價價格和外部部經(jīng)濟狀況況的影響大大因為受尺寸寸增長和較較高生產(chǎn)成成本的限制制，雖然液液晶電視的的增長速度度較快，但但其絕對數(shù)數(shù)量仍很低低評論TFT-LCD面板國際市場需求組組成(1999年-2002年預計)信息來源：：IDC2001報告，計算算機世界產(chǎn)品特性評論信息來源：：中國電子子報，2001年7月中國TFT-LCD面板主要應應用產(chǎn)品的的市場需求統(tǒng)統(tǒng)計與預測測(1997年-2005年)VCD一體機攝錄一體機機液晶投影儀儀液晶顯示器器筆記本電腦腦GPSPDA中國市場的的預測和國國際市場的的預測大體體一致，液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板在中國國市場發(fā)展展的最主要要的推動力力，其余依依次是攝錄錄一體機、、液晶投影影儀和PDA液晶顯示器器從1998年到2005年年期間的累累積年增長長率預計為為68.4%，主要要得益于TFT-LCD面板板在液晶顯顯示器市場場中的進一一步滲透，，取代傳統(tǒng)統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示示器到2005年，TFT-LCD面板的國內(nèi)市場場需求將主主要來自液液晶顯示器器、攝錄一一體機和液液晶投影儀儀TFT-LCD面板板---國內(nèi)市場場需求的主主要驅(qū)動因因素0%20%40%60%80%100%199719981999200020012005大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自自1993年起共經(jīng)經(jīng)歷過3次次景氣循環(huán)環(huán)，呈階段段式階梯發(fā)發(fā)展態(tài)勢，，每次供求求關(guān)系的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換都是由由于價格下下調(diào)刺激需需求的增加加或生產(chǎn)技技術(shù)的提高高和生產(chǎn)能能力的增加加從而帶動動了新的需需求TFT-LCD面板板--行行業(yè)概況況行業(yè)與市場場分析1993年年日本廠商進進入1995年年韓國廠商進進入1998年年亞洲金融危危機1999年年臺灣廠商進進入1996年年1997年年2000年年2001年年供大于求供不應求韓國廠商進進入行業(yè)，產(chǎn)能大大幅增加筆記本電腦腦主要采用用STN-LCD，TFT-LCD配置率不高高，市場需需求不高價格大幅下下調(diào)筆記本電腦腦主流機種種開始采用用12..1英寸TFT-LCD面板，導致致市場需求求大增供大于求日韓廠商相相繼擴大產(chǎn)產(chǎn)能，而筆筆記本電腦腦增長速度度放慢供不應求筆記本主流流機朝更大大尺寸面板板靠攏金融危機使使廠商無力力投資新的的生產(chǎn)線，，供給量停停滯甚至減減少供大于求有臺灣廠商商進入行業(yè)業(yè)，現(xiàn)有臺臺灣廠商開開出新生產(chǎn)產(chǎn)線面板跌破制制造成本，，生產(chǎn)商停停止擴增計計劃產(chǎn)能/規(guī)模模第一次循循環(huán)第二次循循環(huán)第三次循循環(huán)從2000年第第3季度度起，TFT-LCD面板行業(yè)再度度進入了了供大于于求的狀狀態(tài)，而而且短期期內(nèi)供略略大于求求的局面面還將繼繼續(xù)保持持TFT-LCD面板--市市場容容量和增增長行業(yè)與市市場分析析2000年底全全球共有有39條條大型各各代的TFT-LCD生產(chǎn)線進進入量產(chǎn)產(chǎn)2001年將有有12條條生產(chǎn)線線可順利利投入量量產(chǎn)8條第4代、2條第3.5代代和2條條第3代代)日本投入入4條，，韓國投投入2條條，臺灣灣投入6條2002年市場場上大部部分原先先計劃投投產(chǎn)的生生產(chǎn)線普普遍出現(xiàn)現(xiàn)較緩的的動作LG-Phillips、臺臺灣廣輝輝有機會會順利開開出新生生產(chǎn)線現(xiàn)代電子子、臺灣灣聯(lián)友已已取消了了投產(chǎn)計計劃全球TFT-LCD整體機器器設備上上的投資資(2000-2002年年)全球TFT-LCD需求和供供給平衡衡預測(2000-2002年年)信息來源源：IDC、、上海電子子信息庫庫百萬臺0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.001Q002Q003Q004Q001Q012Q013Q014Q011Q022Q023Q024Q02-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502000年2001年2002年61.942.954.3億美元TFT-LCD面板在國際市場場上呈日日本、韓韓國和臺臺灣廠商商三足鼎鼎立之勢勢，共有有20家家左右的的生產(chǎn)商商，行業(yè)業(yè)集中度度低，競競爭非常常激烈TFT-LCD面板--行行業(yè)的的競爭環(huán)環(huán)境競爭特性性02040608010012345678910CR5=62.7%CR10