新能源儲(chǔ)能行業(yè)研究：儲(chǔ)能全面加速助力碳中和

新能源儲(chǔ)能行業(yè)研究：儲(chǔ)能全面加速，助力碳中和一、新能源滲透率提升帶動(dòng)儲(chǔ)能需求提升新能源發(fā)電存在間歇性，可調(diào)節(jié)力度小。電作為即發(fā)即用能源，新能源發(fā)電無(wú)論是風(fēng)電

還是光伏，均存在間歇性發(fā)電特性。風(fēng)電出力隨風(fēng)速和風(fēng)向的變化而變化，且存在季節(jié)

性特征，不同地區(qū)不同季節(jié)出力不同；光伏出力受天氣影響，在日內(nèi)也存在明顯變化，

同時(shí)氣溫的波動(dòng)對(duì)光伏出力也有影響，一般春季和冬季的白天中午時(shí)分出力最大。新能

源發(fā)電波動(dòng)性強(qiáng)，不可預(yù)測(cè)性強(qiáng)。當(dāng)新能源大量并入電網(wǎng)時(shí)，會(huì)增加電網(wǎng)的波動(dòng)，當(dāng)新

能源實(shí)現(xiàn)高比例接入時(shí)，電網(wǎng)安全性或?qū)⑹艿經(jīng)_擊。短期來(lái)看，整體新能源發(fā)電量占比較低，總體沖擊較小。從當(dāng)前發(fā)電量數(shù)據(jù)來(lái)看，根據(jù)

全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心，2021

年

Q1

全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量

1727

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)50.3%；光伏發(fā)電量

688

億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

30.3%。風(fēng)電、光伏累計(jì)發(fā)電量

2415

億

千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)

44.0%，占全部發(fā)電量的比重為

12.7%，同比提升

1.9

個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)

前占比較小，對(duì)電網(wǎng)整體沖擊不大。短期來(lái)看，火電或者水電等輔助服務(wù)為新能源波動(dòng)啟到平滑作用。在當(dāng)前風(fēng)光滲透率較

低的大背景下，火電等傳統(tǒng)電源可以對(duì)新能源啟到調(diào)峰調(diào)頻作用，來(lái)平滑新能源波動(dòng)性。

短期來(lái)看，新能源裝機(jī)對(duì)電網(wǎng)沖擊較小。但部分地區(qū)非水可再生能源消納滲透率已超過(guò)

20%，區(qū)域性新能源波動(dòng)可能會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)?/p>

電網(wǎng)造成沖擊。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2019

年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)

告》，2019

年，全國(guó)

9

?。▍^(qū)）占比超過(guò)

15%，其中寧夏、西藏、黑龍江、青海和吉林

超過(guò)

18%。從全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心的數(shù)據(jù)來(lái)看，截止

2021

年

3

月底，甘肅、

吉林、黑龍江、青海和內(nèi)蒙古的風(fēng)電發(fā)電量占比均已突破

15%；青海、西藏光伏發(fā)電量

占比突破

20%。部分地區(qū)可再生能源發(fā)電占比滲透率較高，后續(xù)若繼續(xù)發(fā)展，對(duì)電網(wǎng)或

有沖擊。長(zhǎng)期去看，中國(guó)力爭(zhēng)于

2030

年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，努力在

2060

年之前實(shí)現(xiàn)碳中和，新能

源占比后續(xù)或?qū)⒓铀偬嵘?。我?guó)于

1992

年

6

月

11

日正式簽署《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公

約》，為了更好地應(yīng)對(duì)全球氣候變化和完成協(xié)議中我國(guó)的減排責(zé)任，我國(guó)于

1994

年

3

月

正式通過(guò)了《中國(guó)

21

世紀(jì)議程》，該議程是世界范圍內(nèi)第一部國(guó)家級(jí)的可持續(xù)發(fā)展議程

書(shū)。2009

年哥本哈根氣候變化大會(huì)上，首次提出中國(guó)要到

2020

年實(shí)現(xiàn)單位

GDP二氧化碳排放相對(duì)于

2005

年降低

40%～45%。在

2015

年的巴黎氣候

大會(huì)上，我國(guó)又提出到

2030

年，二氧化碳排放相對(duì)于

2005

年降低

60%～65%，并爭(zhēng)

取實(shí)現(xiàn)達(dá)峰的目標(biāo)。在

2020

年的聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上，表示中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于

2030

年前達(dá)到峰

值，努力爭(zhēng)取

2060

年前實(shí)現(xiàn)碳中和，新能源發(fā)展全面加速。全球去看，碳中和趨勢(shì)加速，彭博新能源預(yù)測(cè)

2050

年全球接近

70%的電力貢獻(xiàn)來(lái)自

于新能源。2015

年

12

月，巴黎氣候變化大會(huì)正式通過(guò)了《巴黎協(xié)定》，該協(xié)定為

2020

年以后全球應(yīng)對(duì)氣候變化做出了安排，其長(zhǎng)期目標(biāo)是將全球平均氣溫較前工業(yè)化時(shí)期的

上升幅度控制在

2

攝氏度以?xún)?nèi)，并努力限制在

1.5

攝氏度，在本世紀(jì)后半葉實(shí)現(xiàn)凈零排

放。越來(lái)越多的國(guó)家政府將《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)轉(zhuǎn)化為國(guó)家戰(zhàn)略，提出了無(wú)碳未來(lái)的愿

景。根據(jù)

ClimateNews

網(wǎng)站匯總的信息，目前共有約

30

個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了凈零排放

或碳中和的目標(biāo)。在全球碳減排加速的大背景下，彭博新能源預(yù)測(cè)，到

2050

年，全球

接近

70%的電力貢獻(xiàn)來(lái)自于新能源。可再生能源發(fā)電占比提升，給電網(wǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)，儲(chǔ)能能最大程度解決新能源消納的陣痛，

電力行業(yè)發(fā)展開(kāi)始從?發(fā)好電?向?用好電?轉(zhuǎn)型。隨著可再生能源在一次能源的占比

中逐步提升，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電的隨機(jī)性和波動(dòng)性也在影響著整個(gè)電力系統(tǒng)。新能源+

儲(chǔ)能可以從根本上解決新能源的波動(dòng)性，改善新能源發(fā)電的可調(diào)節(jié)性，提高電能質(zhì)量，

解決電網(wǎng)消納的詬病。在新能源占比大幅提升的背景下，儲(chǔ)能的加入讓電力行業(yè)從?發(fā)

好電?向?用好電?進(jìn)行轉(zhuǎn)型。新能源發(fā)展進(jìn)入平價(jià)僅僅是完成能源革命的第一步，儲(chǔ)能賦予新能源的可調(diào)節(jié)屬性將進(jìn)

一步幫助新能源走上新的臺(tái)階。從新能源的發(fā)展階段來(lái)看，新能源實(shí)現(xiàn)平價(jià)后，還存在

不穩(wěn)定性問(wèn)題，增配儲(chǔ)能有望調(diào)節(jié)新能源的波動(dòng)性，增加其可調(diào)節(jié)性，有望推動(dòng)能源革

命更進(jìn)一步。儲(chǔ)能幫助電力網(wǎng)絡(luò)從獨(dú)立轉(zhuǎn)向耦合，是能源互聯(lián)網(wǎng)中能量流的中轉(zhuǎn)站。隨著電能供需規(guī)

模的擴(kuò)張，發(fā)電、應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜化，電網(wǎng)正在向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化與智能化轉(zhuǎn)型，電力

網(wǎng)絡(luò)將由獨(dú)立系統(tǒng)轉(zhuǎn)向相互協(xié)同的耦合系統(tǒng)，統(tǒng)籌調(diào)控網(wǎng)絡(luò)上的信息流與能量流。儲(chǔ)能

具備存儲(chǔ)和釋放的雙向功能，是能量流傳輸過(guò)程中的中轉(zhuǎn)站，可以更有效更高效地存儲(chǔ)

和釋放電能。二、國(guó)內(nèi)政策開(kāi)始加碼，十四五儲(chǔ)能有望迎來(lái)加速?lài)?guó)家鼓勵(lì)建設(shè)新一代?電網(wǎng)友好型?新能源電站，鼓勵(lì)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)

用。2020

年

5

月

19

日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)

意見(jiàn)》的征求意見(jiàn)稿，明確提出?鼓勵(lì)建設(shè)新一代電網(wǎng)友好型新能源電站，探索市場(chǎng)化

商業(yè)模式，開(kāi)展源、網(wǎng)、荷一體化運(yùn)營(yíng)示范，通過(guò)合理優(yōu)化風(fēng)電、光伏、電儲(chǔ)能配比和

系統(tǒng)設(shè)計(jì)，在保障新能源高效消納利用的同時(shí)，為電力系統(tǒng)提供一定的容量支撐和調(diào)節(jié)

能力?。同時(shí)在國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于做好

2020

年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，

能源局表示要?推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用，鼓勵(lì)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用，鼓勵(lì)多元

化的社會(huì)資源投資儲(chǔ)能建設(shè)?。多省相繼發(fā)布支持發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展政策，國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展迎來(lái)良機(jī)。2020

年以來(lái)，

多省相繼發(fā)布關(guān)于發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的支持文件，內(nèi)蒙古、新疆、遼寧、湖北、江西、山東、

青海、寧夏均建議或鼓勵(lì)新建設(shè)的風(fēng)電光伏項(xiàng)目可以適配相應(yīng)的儲(chǔ)能電站來(lái)配合電網(wǎng)調(diào)

度。新疆儲(chǔ)能政策初見(jiàn)儲(chǔ)能商業(yè)模式創(chuàng)新，對(duì)參與調(diào)度的電儲(chǔ)能設(shè)施所充電量進(jìn)行補(bǔ)償，度

電補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)在

0.55

元。2020

年

5

月

26

日，新疆發(fā)改委印發(fā)《新疆電網(wǎng)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能管

理暫行規(guī)則》，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶(hù)、獨(dú)立輔助服務(wù)提供商等企業(yè)投資建

設(shè)電儲(chǔ)能設(shè)施；規(guī)定對(duì)根據(jù)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)指令進(jìn)入充電狀態(tài)的電儲(chǔ)能設(shè)施所充電的電量

進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為

0.55

元/千瓦時(shí)。在此政策下，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目商業(yè)模式除了過(guò)

去對(duì)自有新能源電站進(jìn)行電量?jī)?chǔ)存和釋放之外，還增加了參與電力市場(chǎng)化調(diào)度的盈利方

式，擴(kuò)寬了儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利能力。青海明確儲(chǔ)能方面補(bǔ)貼，度電

0.1

元補(bǔ)貼。2021

年

1

月

18

日，青海省《關(guān)于印發(fā)支持

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知》，明確表示將積極支持當(dāng)?shù)匕l(fā)電側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。對(duì)于新能源發(fā)電項(xiàng)目：1）

新建項(xiàng)目?jī)?chǔ)能容量不低于裝機(jī)容量

10%，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)

2

小時(shí)以上；2）

新上水電項(xiàng)目同步配臵新能源和儲(chǔ)能，比例為新增水電：新能源：儲(chǔ)能=1:2:0.2；對(duì)于用電側(cè)：1）

支持負(fù)荷側(cè)加裝儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱設(shè)施。在支持政策方面：1）

優(yōu)先消納并優(yōu)先儲(chǔ)能交易；2）

對(duì)于在

2021

年和

2022

年投產(chǎn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，自發(fā)自?xún)?chǔ)設(shè)施所發(fā)售電量給予度

電補(bǔ)貼

0.1

元，對(duì)使用本省產(chǎn)儲(chǔ)能電池

60%以上的項(xiàng)目，再增加每千瓦時(shí)

0.05

元

補(bǔ)貼，補(bǔ)貼時(shí)限暫定為

2021

年

1

月

1

日至

2022

年

12

月

31

日。風(fēng)光平價(jià)之際，在新能源和國(guó)內(nèi)電網(wǎng)綜合能源服務(wù)需求提升的背景下，蟄伏已久的儲(chǔ)能

產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)盼望已久的春天，地方補(bǔ)貼放開(kāi)有望推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升，新能源

+儲(chǔ)能平價(jià)可期。隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)光逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)，同時(shí)電網(wǎng)綜合能源服務(wù)需求提升，國(guó)內(nèi)

電化學(xué)儲(chǔ)能需求逐步提升。從經(jīng)濟(jì)性角度來(lái)看，當(dāng)前儲(chǔ)能成本較高，對(duì)新能源發(fā)電項(xiàng)目

或有一定成本沖擊。本次青海省的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策或?qū)槠渌胤降膬?chǔ)能發(fā)展政策提供新

的思路。若后續(xù)各地儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策相繼放開(kāi)，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性有望得到提升。能源局推動(dòng)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目上馬，引領(lǐng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2020

年

11

月

10

日，國(guó)家能源

局《關(guān)于首批科技創(chuàng)新（儲(chǔ)能）試點(diǎn)示范項(xiàng)目的公示》，主要為

8

個(gè)項(xiàng)目，其中兩個(gè)發(fā)電

側(cè)儲(chǔ)能，兩個(gè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能，兩個(gè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和兩個(gè)配合火電項(xiàng)目參與輔助服務(wù)的項(xiàng)目。

根據(jù)

CNESA

信息，本次八個(gè)項(xiàng)目技術(shù)路線(xiàn)主要為鋰電池儲(chǔ)能和液流電池儲(chǔ)能。示范項(xiàng)目

落地有助于推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)成熟穩(wěn)定發(fā)展，引領(lǐng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。新能源裝機(jī)政策和儲(chǔ)能進(jìn)行綁定，以消納確定新增并網(wǎng)容量和新增核準(zhǔn)規(guī)模，推動(dòng)發(fā)電

側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。2021

年

4

月

19

日國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于

2021

年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建

設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，本次征求意見(jiàn)稿表示將建立保障性并網(wǎng)、市場(chǎng)化并

網(wǎng)等并網(wǎng)多元保障機(jī)制，其中保障性并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模由各?。▍^(qū)、市）完成年度非水電最

低消納責(zé)任權(quán)重所必需的新增并網(wǎng)規(guī)模決定，保障性并網(wǎng)項(xiàng)目之外的項(xiàng)目采用市場(chǎng)化并

網(wǎng)機(jī)制，項(xiàng)目方需要通過(guò)市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件，包括配套新增的抽水蓄能、儲(chǔ)熱型

光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、電化學(xué)儲(chǔ)能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等靈活調(diào)節(jié)能力等。這是首次在新能源

裝機(jī)中提出市場(chǎng)化并網(wǎng)機(jī)制，有望積極推動(dòng)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)展。兩部委發(fā)文推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)

2020到

2025年間

10倍增長(zhǎng)。

2021

年

4

月

21

日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的

指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展的轉(zhuǎn)變，

明確到

2025

年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到

30GW以上，到

2030

年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)

化發(fā)展。截止

2020

年底，我國(guó)累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)

35.6GW，除抽水蓄能外，其他技術(shù)儲(chǔ)能裝

機(jī)規(guī)模為

3.81GW，其中鋰電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為

2.9GW。根據(jù)本次規(guī)劃，國(guó)內(nèi)新型

儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)

2020

到

2025

年間

10

倍增長(zhǎng)。此外，本次政策有望完善儲(chǔ)

能政策機(jī)制，明確新型儲(chǔ)能的獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，并將健全新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制，推動(dòng)儲(chǔ)

能電站參與電力市場(chǎng)，為儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提供保障，同時(shí)還將健全?新能源+儲(chǔ)能?項(xiàng)

目的激勵(lì)機(jī)制，可能會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)性配臵、項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)時(shí)序、調(diào)度安排、利用小時(shí)數(shù)等

方面提供支持，積極推動(dòng)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。儲(chǔ)能迎來(lái)全面政策支持。三、海外政策持續(xù)力度強(qiáng)，集中式和戶(hù)用百花齊放澳洲：各州政府新能源目標(biāo)推動(dòng)儲(chǔ)能加速發(fā)展，預(yù)計(jì)到

2036~2037

年，儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)

到

16GW。根據(jù)彭博新能源數(shù)據(jù)，截至

2020

年

8

月，澳洲

NEM電力市場(chǎng)僅有

247MW電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目在運(yùn)行。據(jù)澳洲電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（AEMO）數(shù)據(jù)，截止

2020

年

9

月，進(jìn)入到

并網(wǎng)申請(qǐng)階段的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目超過(guò)

5GW。由于澳洲電網(wǎng)脆弱的系統(tǒng)強(qiáng)度和大量新能源

發(fā)電并網(wǎng)，澳洲電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（AEMO）預(yù)計(jì)至

2036-37

財(cái)年，儲(chǔ)能將由現(xiàn)在的

1GW增長(zhǎng)

至

16GW。澳洲政府聯(lián)邦層面沒(méi)有制訂任何新能源相關(guān)激勵(lì)政策，而在州政府層面，各

州均有自己的新能源發(fā)展目標(biāo)，其中昆士蘭州、新南威爾士州、維多利亞州也規(guī)劃了專(zhuān)門(mén)的新能源區(qū)域投資（REZ）來(lái)升級(jí)電網(wǎng)，包括對(duì)新能源發(fā)電及儲(chǔ)能發(fā)展的支持。澳洲大型儲(chǔ)能商業(yè)模式以調(diào)頻為主，Gannawarra電池儲(chǔ)能項(xiàng)目（GESS）是澳洲第一

個(gè)光儲(chǔ)結(jié)合項(xiàng)目，頻率控制輔助服務(wù)市場(chǎng)表現(xiàn)超預(yù)期。當(dāng)前澳洲大型儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利模式

還是以電力市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)為主，包括調(diào)頻，應(yīng)急

PPA，虛擬慣量，電力掉期合約等。建

設(shè)在維多利亞州的

Gannawarra

電池儲(chǔ)能項(xiàng)目是澳洲第一個(gè)光儲(chǔ)結(jié)合項(xiàng)目，其中光伏電

站為

50MW，在

2018

年

11

月投產(chǎn)，之后在

2019

年

6

月加入

25MW/50MWh的儲(chǔ)能，

來(lái)提升整個(gè)項(xiàng)目的可利用率和盈利性。儲(chǔ)能可以直接從光伏電站取電來(lái)規(guī)避充電費(fèi)用和

線(xiàn)路費(fèi)用，同時(shí)可以參與調(diào)頻市場(chǎng)博取高收益，以及銷(xiāo)售電力掉期合約獲取穩(wěn)定性收益。

根據(jù)澳洲可再生能源開(kāi)發(fā)商

Edify對(duì)

Gannawarra

儲(chǔ)能項(xiàng)目在

2019

年

3

月到

8

月和2019

年

9

月至

2020

年

2

月的這兩個(gè)運(yùn)營(yíng)期間的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告，該電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在能源市場(chǎng)

表現(xiàn)符合預(yù)期，而其頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)市場(chǎng)表現(xiàn)超預(yù)期，在

2019

年

7

月至

2020

年

2

月之間，頻率控制輔助服務(wù)(FCAS)平均每月為

Gannawarra電池儲(chǔ)能項(xiàng)目提供

50

萬(wàn)澳元收入。在戶(hù)用儲(chǔ)能方面，多州均有政策支持，根據(jù)

IHSMarkit預(yù)測(cè)，至

2020

年底，澳洲累

計(jì)有

8.2

萬(wàn)戶(hù)家庭安裝了戶(hù)用儲(chǔ)能，相當(dāng)于每

100

戶(hù)就有

1

戶(hù)安裝。多州均有政策支

持，其中維州為符合要求的每戶(hù)家庭提供了最多

4147

澳元的補(bǔ)貼。南澳補(bǔ)貼為每戶(hù)

3000

澳元。得益于此，根據(jù)

IHSMarkit

預(yù)測(cè)，至

2020

年底，澳洲累計(jì)有

8.2

萬(wàn)戶(hù)家庭安裝

了戶(hù)用儲(chǔ)能，相當(dāng)于每

100

戶(hù)就有

1

戶(hù)安裝。長(zhǎng)期來(lái)看，戶(hù)用儲(chǔ)能有望加速推進(jìn)澳洲虛擬電廠(chǎng)建設(shè)，提高能源互聯(lián)網(wǎng)水平。戶(hù)用儲(chǔ)能

除了可以能量搬移外，最引人注目的功能就是虛擬電廠(chǎng)（VPP）業(yè)務(wù)。虛擬電廠(chǎng)需要客

戶(hù)與電力零售商簽署合約，在自己的電池中保留一部分供電零售商在高電價(jià)時(shí)使用，從

而達(dá)到規(guī)避電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的高電價(jià)，獲取的收益則由電力零售商和終端用戶(hù)分?jǐn)偂Ｌ摂M

電廠(chǎng)模式在澳洲多家發(fā)電企業(yè)之間推廣，其中澳洲最大發(fā)電企業(yè)

AGL

在南澳州試驗(yàn)

5MWVPP項(xiàng)目，特斯拉和當(dāng)?shù)厥垭娚?/p>

EnergyLocal試驗(yàn)

10MWVPP項(xiàng)目。2020

年

2

月惡劣

天氣導(dǎo)致南澳和澳洲

NEM市場(chǎng)斷聯(lián)，南澳電網(wǎng)頻率穩(wěn)定性下降，AGLVPP項(xiàng)目捕捉到了

超過(guò)

210

個(gè)、價(jià)格在

10000

澳元/MWh

的結(jié)算周期。在

VPP項(xiàng)目出色的表現(xiàn)下，AGL計(jì)劃將光伏+儲(chǔ)能打包產(chǎn)品推廣至整個(gè)東海岸，預(yù)計(jì)在

2024

年底前可構(gòu)成

350MW的

VPP項(xiàng)目。美國(guó)：盡管受到地緣政治和新冠疫情的影響，大型儲(chǔ)能市場(chǎng)還是在持續(xù)發(fā)展中。從

2020

年上半年開(kāi)始，美國(guó)業(yè)內(nèi)推出多個(gè)光儲(chǔ)項(xiàng)目，根據(jù)彭博新能源數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)在

2021~2023

年間，儲(chǔ)能電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)量在

10GWh

以上，其中包括加州

SouthernCaliforniaEdison770MW/3080MWh，加州

PG&E

423MW/1692MWh，夏威夷州

HawaiianElectric

3GWh等。大量的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主要原因在于傳統(tǒng)能源電站的退役和大量新能源項(xiàng)目的并網(wǎng)。儲(chǔ)能

項(xiàng)目的商業(yè)模式風(fēng)格轉(zhuǎn)換明顯，由前些年專(zhuān)注于電網(wǎng)服務(wù)的細(xì)分市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向削峰填谷，

主要驅(qū)動(dòng)因素是儲(chǔ)能設(shè)備及項(xiàng)目成本的下降使得儲(chǔ)能可以與傳統(tǒng)能源在高峰時(shí)段競(jìng)爭(zhēng)。

拜登總統(tǒng)對(duì)行政令的取消以及新能源的積極態(tài)度是會(huì)對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目產(chǎn)生正向驅(qū)動(dòng)，拜登總

統(tǒng)已經(jīng)宣布美國(guó)將在

2050

年實(shí)現(xiàn)

100%清潔能源經(jīng)濟(jì)和碳中和，其中電網(wǎng)規(guī)模的儲(chǔ)能是

重要的組成部分。州政府層面，多州規(guī)劃最遲在

2045

年達(dá)到

100%新能源目標(biāo)，在儲(chǔ)能

方面，加州

AB2514

和

AB2868

法案要求加州

2020

年儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)

1.8GW，該目標(biāo)已于

2019

年實(shí)現(xiàn)，2020

年加州發(fā)電商南加愛(ài)迪生和太平洋水電分別推出

770MW/3080MWh和

423MW/1692MWh

儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)替代退役的傳統(tǒng)能源電站，夏威夷、佛吉尼亞、紐約、

麻薩諸塞和新澤西州均設(shè)立了不小于

1GWh的儲(chǔ)能裝機(jī)量目標(biāo)。歐洲：英國(guó)和德國(guó)是歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)中的領(lǐng)先者，多國(guó)政策支持明顯。英國(guó)

NationalGridESO預(yù)計(jì)

2050

年儲(chǔ)能達(dá)

30-50GW，而在

2019

年裝機(jī)量為

400MW，增長(zhǎng)空間巨大。由

于大量新能源發(fā)電并網(wǎng)帶來(lái)的電價(jià)波動(dòng)性上漲，歐洲儲(chǔ)能的商務(wù)模式有所加強(qiáng)。英國(guó)預(yù)

計(jì)在

2021

年

4

月修改儲(chǔ)能項(xiàng)目的線(xiàn)路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由充放電各收費(fèi)一次改為放電時(shí)收費(fèi)

一次，預(yù)計(jì)將極大增加儲(chǔ)能盈利性。德國(guó)方面，家用儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)領(lǐng)先，預(yù)計(jì)在

2020

年底，裝機(jī)戶(hù)可達(dá)

25

萬(wàn)戶(hù)，德國(guó)政府預(yù)測(cè)到

2030

年儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到

24GW，而在

2019

年裝機(jī)量?jī)H為

500MW，增長(zhǎng)空間巨大。法國(guó)在

2022-2028

年容量市場(chǎng)競(jìng)拍中，253MW的儲(chǔ)能項(xiàng)目獲得容量合同。西班牙國(guó)家能源環(huán)境規(guī)劃署制訂了

2021-2030

間

2.5GW的

儲(chǔ)能目標(biāo)。法國(guó)和西班牙的儲(chǔ)能市場(chǎng)剛剛起步，增長(zhǎng)空間巨大。中東：沙特成為中東地區(qū)新能源和儲(chǔ)能市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)國(guó)。受?chē)?guó)際油價(jià)下跌和波動(dòng)性增加的

影響，沙特提出?2030

愿景?，表示要大力發(fā)展新能源經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前新能源及儲(chǔ)能項(xiàng)目均由政策驅(qū)動(dòng)，單體項(xiàng)目規(guī)模巨大，沙特紅海開(kāi)發(fā)集團(tuán)的紅海項(xiàng)目包含

210MW風(fēng)光發(fā)電

及

183MW/952MWh儲(chǔ)能，沙特政府開(kāi)發(fā)的新未來(lái)城將配臵

2.2GW光伏，1.6GW風(fēng)電，

2GW

液氫，400MW/400MWh儲(chǔ)能。阿聯(lián)酋在國(guó)家層面設(shè)立了新能源目標(biāo)，預(yù)計(jì)到

2050

年達(dá)到

50%新能源發(fā)電以及減少

80%碳排放，為儲(chǔ)能項(xiàng)目帶來(lái)機(jī)會(huì)。四、儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)多樣，電化學(xué)儲(chǔ)能短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)性效果或?yàn)樽罴褍?chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)多樣。能源儲(chǔ)存方式多種多樣，包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三大類(lèi)型，

其中電儲(chǔ)能是主要的儲(chǔ)能方式，也分為兩種形式，分別為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能。在電

化學(xué)儲(chǔ)能中，主要包括各類(lèi)電池技術(shù)，目前主要有鋰電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能和鈉硫電

池儲(chǔ)能；機(jī)械儲(chǔ)能主要是通過(guò)物理方式進(jìn)行能力儲(chǔ)存，目前主要有抽水蓄能、壓縮空氣

儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能。電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，隨技術(shù)進(jìn)步，行業(yè)發(fā)展加速。和傳統(tǒng)的機(jī)械儲(chǔ)能相比，電化

學(xué)儲(chǔ)能受地理約束條件小，建設(shè)周期短，可靈活用在電力系統(tǒng)中多個(gè)場(chǎng)景。隨著整體技

術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降，電化學(xué)儲(chǔ)能需求加速上升。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟

（CNESA）數(shù)據(jù)，截止

2020

年底，全球累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到

14.2GW，同比增長(zhǎng)

49.6%，僅次于抽水蓄能，是全球第二大的儲(chǔ)能技術(shù)。電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰電儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)更為確定，在電化學(xué)儲(chǔ)能中，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。在

整體電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用中，由于鋰電池成本下降幅度最快，鋰電池在電化學(xué)儲(chǔ)能中占比越來(lái)越高，截止

2020

年，在全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能占比中

99%為鋰電池儲(chǔ)能。五、系統(tǒng)成本加速下行，儲(chǔ)能進(jìn)入高速發(fā)展期電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)由電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器等電氣設(shè)備構(gòu)成。

儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)以及儲(chǔ)能變流器等構(gòu)成。2020

年儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備成本已降至

1.1~1.5

元/wh，經(jīng)濟(jì)性逐步凸顯。從公開(kāi)市場(chǎng)上儲(chǔ)

能設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)情況來(lái)看，儲(chǔ)能設(shè)備投資額已經(jīng)從

2018

年均價(jià)

2~2.5

元/wh左右降至

2020

年的

1.1~1.5

元/wh，儲(chǔ)能成本加速下行，推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升。考慮上

EPC和施工成本，儲(chǔ)能系統(tǒng)投資成本在

235