AIoT芯片產(chǎn)業(yè)深度研究：智能化技術(shù)配套已成熟未來(lái)十年快速成長(zhǎng)

AIoT芯片產(chǎn)業(yè)深度研究：智能化技術(shù)配套已成熟，未來(lái)十年快速成長(zhǎng)1.

AIoT黃金時(shí)代已至，產(chǎn)業(yè)變革催生“芯”機(jī)遇AIoT進(jìn)入發(fā)展“加速段”：智能化技術(shù)配套已成熟，未來(lái)十年快速成長(zhǎng)。AIoT即智能物

聯(lián)網(wǎng)，在物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上加上人工智能技術(shù)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生并收集的海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與人

工智能技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化分析，加強(qiáng)人與物品的交互體驗(yàn)以實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物智聯(lián)化。2021

年為中國(guó)

AIoT應(yīng)用成熟需求快速融合的階段，疊加

2020

年疫情催化智能類(lèi)產(chǎn)品快速放

量，成為快速發(fā)展的元年；預(yù)計(jì)未來(lái)十年各應(yīng)用持續(xù)普及，為國(guó)內(nèi)

AIoT發(fā)展的黃金十年。1.1.

AIoT市場(chǎng)&趨勢(shì)：開(kāi)啟半導(dǎo)體“千億級(jí)”大賽道全球物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備快速增長(zhǎng)，各應(yīng)用領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花。根據(jù)

GSMA公布的數(shù)據(jù)，2019

年全球物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備量達(dá)到

120

億臺(tái)，預(yù)計(jì)到

2025

年總連接數(shù)將會(huì)達(dá)到

246

億臺(tái)，

年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)

13%；根據(jù)中國(guó)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球的

30%，

預(yù)計(jì)

2025

年將會(huì)達(dá)到

80

億臺(tái)。從未來(lái)

6

年增量的設(shè)備來(lái)看，主要增長(zhǎng)來(lái)自智能家居，

包含家電、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、安全設(shè)備等；智慧建筑包含企業(yè)安全自動(dòng)化、企業(yè)資產(chǎn)和設(shè)備

等。全球與中國(guó)

AIoT市場(chǎng)規(guī)模均快速增長(zhǎng)，近三年復(fù)合增速超

25%。根據(jù)

IDC公布的數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)，2019

年全球

AIoT市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

2264

億美元，預(yù)計(jì)到

2022

年達(dá)到

4820

億美

元，2019-2022

年復(fù)合增長(zhǎng)率為

28.65%；根據(jù)艾瑞咨詢(xún)公布與數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2021

年中國(guó)

AIoT市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到

949

億美元（約

6500

億人民幣），2019-2022

年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)

到

25.3%；整體來(lái)看，全球和中國(guó)

AIoT的市場(chǎng)規(guī)模均為快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)

AIoT龍頭連接設(shè)備量環(huán)比快速上升，大量

AIoT應(yīng)用場(chǎng)景快速落地。以小米

AIoT平

臺(tái)已連接的設(shè)備數(shù)量為例，2020

年

Q3/2020

年/2021

年

Q1

已連接的設(shè)備數(shù)分別達(dá)到

2.89/3.25/3.51

億臺(tái)，2021

年第一季度同比增長(zhǎng)達(dá)到

39%。此外包含華為、涂鴉智能等公司

預(yù)計(jì)設(shè)備量達(dá)到億級(jí)別；2020

年涂鴉智能賦能設(shè)備數(shù)量達(dá)到

2.04

億；2021

年搭載鴻蒙的

設(shè)備至少

3

億臺(tái)；受到疫情影響下帶動(dòng)防疫+居家的雙重需求，包含體溫監(jiān)控、無(wú)人配送、

智能家居、軌跡追蹤等各類(lèi)建立在

AIoT技術(shù)上的應(yīng)用，助推大量

AIoT場(chǎng)景快速落地。AIoT驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模，有望達(dá)到

2500

億人民幣。根據(jù)

Ericsson統(tǒng)計(jì)，傳感器與芯

片生產(chǎn)商在

AIoT產(chǎn)業(yè)鏈中，價(jià)值量占比約為

10%；按照

2021

年全球

AIoT市場(chǎng)規(guī)模

3740

億美元計(jì)算，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體價(jià)值量達(dá)到

374

億美元，約為

2500

億人民幣。AIoT的發(fā)

展與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度相關(guān)，無(wú)論從底層設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)層、應(yīng)用端均仰賴(lài)于半導(dǎo)體技術(shù)才能實(shí)

現(xiàn)，相對(duì)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也受惠于

AIoT成長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。半導(dǎo)體是促進(jìn)智能家居、智能建筑、

智能健康、智能醫(yī)療、智能工控、智能城市等各種領(lǐng)域的落地與興起，疊加應(yīng)用落地與需求提升，使

AIoT中的半導(dǎo)體板塊重點(diǎn)受益。1.2.

AIoT三大“芯”模塊：主控制器、傳感器、通信芯片AIoT三大功能為智能終端賦能：運(yùn)算、感測(cè)、聯(lián)網(wǎng)。AIoT產(chǎn)業(yè)鏈可分為四個(gè)層級(jí)：四個(gè)

層級(jí)的技術(shù)基本依賴(lài)運(yùn)算、感測(cè)、聯(lián)網(wǎng)三大功能；1）感知層：包含傳感器、芯片等的底

層元器件，主要進(jìn)行數(shù)據(jù)信息采集以及智能分析，作為底層的核心硬件，為實(shí)現(xiàn)

AIoT功

能的第一步；2）網(wǎng)絡(luò)層：包含通信技術(shù)與服務(wù)商，主要是作為數(shù)據(jù)的傳輸者；3）平臺(tái)層：

主要是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)與分析，屬于平臺(tái)型服務(wù)，為實(shí)現(xiàn)

AI算法和功能的關(guān)鍵；4）應(yīng)用

層：屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游終端，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)用化的

AI功能和服務(wù)。主控制器（SoC、MCU）：實(shí)現(xiàn)分析運(yùn)算；AIoT設(shè)備除了原本電子產(chǎn)品中所需要的

MCU主控芯片外，還需要對(duì)物聯(lián)網(wǎng)所產(chǎn)生的龐大數(shù)據(jù)進(jìn)行

AI處理，進(jìn)而提升產(chǎn)品智能化與用

戶(hù)交互的體驗(yàn)；因此，還需要

SoC芯片進(jìn)行

AI語(yǔ)音&影像處理；以智能音箱為例，通過(guò)

SoC主控芯片處理傳感器所收集的聲音訊號(hào)，為了達(dá)到很好的交互體驗(yàn)，需要透過(guò)

AI語(yǔ)

音識(shí)別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)快速的分析與反應(yīng)。傳感器（MEMS、壓感、溫感等）：實(shí)現(xiàn)信息感測(cè)。傳感器是為物品賦予人類(lèi)感官能力的

技術(shù)，用于偵測(cè)環(huán)境中所生事件或變化，能夠探測(cè)、感受外界的訊號(hào)、物理?xiàng)l件或化學(xué)組

成。包含溫度傳感器、濕度傳感器、氣體傳感器、煙霧傳感器、影響傳感器等，主要是感

測(cè)并接收外部的信息。通信芯片（WiFi、藍(lán)牙、Zigbee等）：實(shí)現(xiàn)信息傳輸。AIoT的關(guān)鍵就是將設(shè)備接入互聯(lián)

網(wǎng)實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng),

將不同設(shè)備的不同協(xié)議進(jìn)行橋接與匯總。目前已有很多種通信技術(shù)可以滿(mǎn)

足各種不同的通信需求，AIoT一般采用聯(lián)網(wǎng)技術(shù)包括

WiFi、藍(lán)牙、Zigbee、NB-IoT等。1.2.1.

主控制器

SoC&MCU：為

AIoT智能終端大腦AIoTSoC負(fù)責(zé)語(yǔ)音&影像等處理技術(shù)，為

AI智能終端的算力主控。AIoT智能終端的主

控制器一般應(yīng)用采

SoC，其具備較強(qiáng)算力，適合作為智能設(shè)備的芯片大腦；通常在低功耗

中央處理器的基礎(chǔ)上擴(kuò)展音視頻功能和專(zhuān)用接口的超大規(guī)模集成電路，相比于傳統(tǒng)的

MCU微處理器系統(tǒng)，SoC在性能和功耗上具有明顯優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)占據(jù)智能終端芯片市場(chǎng)的

主導(dǎo)地位，并且正在向更為廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展。SoC是在一塊芯片上集成一整個(gè)信息處理系統(tǒng)，擁有整個(gè)數(shù)字和模擬電路系統(tǒng)的完整功能，

主要集成中央處理器、圖形處理器、視頻編解碼器、顯示控制器、總線(xiàn)控制器、內(nèi)存子系

統(tǒng)、音頻處理器、輸入輸出子系統(tǒng)以及各類(lèi)高速模擬接口等功能模塊。因此，SoC的電路

較為復(fù)雜，對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)、制造工藝以及軟硬件協(xié)同開(kāi)發(fā)技術(shù)的要求較高，整體流程包含從

基礎(chǔ)技術(shù)的研發(fā)到芯片應(yīng)用的開(kāi)發(fā)最終形成

SOC產(chǎn)品。AIoTSoC設(shè)計(jì)由多個(gè)

IP模塊組成。通常

AIoTSOC公司的

IP會(huì)分為外購(gòu)與自研：1）外購(gòu)

IP主要以

CPU、GPU等計(jì)算的通用模塊為主；目前

CPU主流架構(gòu)包括英特爾推出的

X86

架構(gòu)、ARM推出的

ARM架構(gòu)、MIPS公司推出的

MIPS架構(gòu)、開(kāi)源指令集

RISK-V等；2）

自研

IP主要以

AI模塊、通訊模塊、模擬電路為主；自研

IP也是

AIoTSOC核心競(jìng)爭(zhēng)力之

一。以恒玄科技的智能音頻

SOC產(chǎn)品為例，一顆

SOC芯片集成了處理模塊、藍(lán)牙模塊、

音頻模塊、電源管理等多個(gè)功能模塊；以瑞芯微為例，公司自研的

IP包含視頻解/編碼器、

圖像前處理加速器、智能顯示控制器與圖像后處理、音頻處理模塊等；以晶晨股份為例，

公司自研技術(shù)包含全格式視頻解碼處理、超高清電視圖像處理模塊、全格式音頻解碼處理、

高品質(zhì)音頻信號(hào)處理等。NPU是嵌入式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器，是

AIoTSoC中處理

AI算法的核心。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的硬件主

要是在已有的

CPU或

GPU架構(gòu)再增加神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)核。主要的功能為訓(xùn)練、推理；適用

的市場(chǎng)范圍廣泛，包括服務(wù)器、移動(dòng)設(shè)備和

AIoT等。其中核心的指標(biāo)為處理器運(yùn)算能力

單位（TOPS）；以

16TOPS與

4TOPS為例，16TOPS的算力越強(qiáng)，但這也不是唯一

的指標(biāo)；以地平線(xiàn)測(cè)試的護(hù)具來(lái)看，11.4TOPS與

4TOPS在不同的模型下有不同的有效

利用率，因此評(píng)估芯片的

AI性能需要以多個(gè)維度機(jī)型衡量，例如算法精度、處理認(rèn)讀的

速度、單位尺寸的最大處理能力、成本與功耗等。SoC系統(tǒng)集成芯片包含完整系統(tǒng)并有嵌入軟件的全部?jī)?nèi)容的產(chǎn)品，因此多種類(lèi)且應(yīng)用范圍

廣。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看大致可以拆分為強(qiáng)調(diào)高算力的手機(jī)/計(jì)算機(jī)、強(qiáng)調(diào)低功耗的消費(fèi)/物聯(lián)

網(wǎng)、強(qiáng)調(diào)可靠穩(wěn)定的工業(yè)/安防、強(qiáng)調(diào)安全的汽車(chē)等領(lǐng)域。其中與

AIoT最為相關(guān)的領(lǐng)域?yàn)?/p>

消費(fèi)/物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)/安防。手機(jī)/計(jì)算機(jī)：核心部件包含

CPU模塊影響運(yùn)行速度、GPU模塊影響游戲性能等。目前

主要的公司以蘋(píng)果、高通、三星、連發(fā)科、華為海思為主。消費(fèi)/物聯(lián)網(wǎng)：低功耗、低成本是該領(lǐng)域的核心指標(biāo)，在

IoT轉(zhuǎn)向

AIoT的時(shí)代，對(duì)于

SoC要求更高。目前國(guó)內(nèi)已有平臺(tái)化發(fā)展的企業(yè)包含聯(lián)發(fā)科、瑞芯微、晶晨股份、全志科技等。工業(yè)/安防：行業(yè)級(jí)別要求穩(wěn)定性、可靠性，朝向更高功能整合度、更小占位面積的

SoC解決方案發(fā)展。工業(yè)主要以

MCU、ASIC為主；安防以

IPCSoC為主。汽車(chē)：從車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)到

ADAS都需要主控芯片，過(guò)去以

MCU為主逐步朝向更多功能

的

SoC發(fā)展。由于對(duì)安全性可靠性穩(wěn)定性有最高級(jí)別的要求因此主要以海外廠(chǎng)商為主。MCU具低功耗與可運(yùn)算的特性，為

AI智能終端基礎(chǔ)功能控制。MCU又稱(chēng)為微控制器和

單片機(jī)，是將

CPU適當(dāng)縮減，并將存儲(chǔ)、計(jì)數(shù)器、AD/DA轉(zhuǎn)換、計(jì)數(shù)器、I/O端口、PWM等周邊接口集成整合在單一芯片上；MCU因?yàn)橛羞m當(dāng)?shù)目s減，通常工作頻率在

1MHz~200

MHz，功耗會(huì)比應(yīng)用在手機(jī)或是電腦上的

CPU還要低；MCU按照產(chǎn)品形態(tài)

可以分為專(zhuān)用型與通用型，主要看硬件及指令是否是按照某種特定用途而設(shè)計(jì)。預(yù)計(jì)

2022

年，MCU應(yīng)用在

IoT場(chǎng)景的市場(chǎng)規(guī)模大約

50

億美元。MCU應(yīng)用在

IoT的應(yīng)

用場(chǎng)景占比逐步提升，根據(jù)

IoTAnalytics的預(yù)測(cè)，隨著

IoT應(yīng)用需求持續(xù)提升，MCU中應(yīng)用在

IoT領(lǐng)域的滲透率將會(huì)逐步提升，預(yù)計(jì)將從

2019

年的

18%

增長(zhǎng)到

2025

年的

29%；根據(jù)

ICInsight的數(shù)據(jù)，2019

年全球

MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

204

億美元，預(yù)計(jì)

2025

年將會(huì)達(dá)到

272

億美元；經(jīng)過(guò)測(cè)算之后，MCU應(yīng)用在

IoT的市場(chǎng)規(guī)模

2019

年達(dá)到

36.1

億美元，2025

年預(yù)計(jì)達(dá)到

79.7

億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到

14.1%。MCU與

MPU結(jié)構(gòu)不同，會(huì)使用在不同的應(yīng)用場(chǎng)景。MPU也稱(chēng)為微處理器，與電腦的

CPU一樣主要負(fù)責(zé)處理計(jì)算，由于注重運(yùn)算功能，可以應(yīng)用在復(fù)雜的處理程序中；架構(gòu)

上采用外掛內(nèi)存、硬盤(pán)。MPU功能更強(qiáng)大，但必須在更大的系統(tǒng)中作為單個(gè)組件使用才

能發(fā)揮作用；MCU將存儲(chǔ)、模擬電路集合在一起，更注重功耗成本，主要用于獨(dú)立執(zhí)行

簡(jiǎn)單的功能。實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景以智慧電視、咖啡機(jī)為例；智能電視需要一個(gè)運(yùn)算影音視頻功

能的芯片，因此會(huì)需要

MPU來(lái)執(zhí)行各種復(fù)雜的運(yùn)算，咖啡機(jī)只需要啟動(dòng)、定時(shí)等簡(jiǎn)單且

例行的任務(wù)，因此多使用

MCU。MCU微控制單元又稱(chēng)單片微型計(jì)算機(jī),

不同于

SoC復(fù)雜與多功能的設(shè)計(jì),

MCU是專(zhuān)注

在簡(jiǎn)單與特定的應(yīng)用；由于內(nèi)存偏低，運(yùn)算能力弱，因此具備體積小、相對(duì)便宜、功耗低

等特點(diǎn)，適合應(yīng)用于需簡(jiǎn)單功能的設(shè)備上。消費(fèi)/物聯(lián)網(wǎng)：低功耗是主要的需求，這也是該領(lǐng)域芯片設(shè)計(jì)商開(kāi)發(fā)的核心要點(diǎn)；目前大多

MCU采用

Arm架構(gòu)的運(yùn)算核心，因此公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力還在外圍模擬電路的設(shè)計(jì)。工業(yè)控制：包含家電電機(jī)控制、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人、電力傳輸?shù)葢?yīng)用領(lǐng)域，從信號(hào)采集、

邏輯控制到現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)執(zhí)行都需要進(jìn)行計(jì)算處理和控制功能的

MCU。汽車(chē)電子：包含電機(jī)發(fā)動(dòng)、車(chē)身控制、車(chē)窗雨刷的電動(dòng)控制、娛樂(lè)系統(tǒng)、輔助駕駛等應(yīng)用

領(lǐng)域，MCU在汽車(chē)應(yīng)用中需求較多且對(duì)于安全性要求最高等級(jí)，具備較高的壁壘。計(jì)算機(jī)周邊：計(jì)算機(jī)作為傳統(tǒng)行業(yè)，除了本身算力性能提升外，周邊也能成為提升戶(hù)體驗(yàn)

的產(chǎn)品之一，包含鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等都需要

MCU作為控制器。智能表計(jì)/智能卡：包含智能水電表、安全卡等應(yīng)用領(lǐng)域，朝向雙向計(jì)量、用戶(hù)端控制等功

能發(fā)展，通常要保證產(chǎn)品較長(zhǎng)的工作時(shí)間，因此對(duì)于低功耗要求高。1.2.2.

傳感器

MEMS&CIS&壓/溫感等：為

AIoT智能終端的五官隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的智能化，需要不同的傳感器采集更多的數(shù)據(jù)。傳感器在包括空間地理、

加速度、溫度、圖像和運(yùn)動(dòng)方面的數(shù)據(jù)采集，從應(yīng)用功能區(qū)分，可以分為慣性、壓力、聲

學(xué)、磁力、溫/濕度、氣體、流量、圖像、雷達(dá)等；幾乎所有應(yīng)用功能的傳感器在

AIoT產(chǎn)

業(yè)中都有應(yīng)用。MEMS是當(dāng)下傳感器主要發(fā)展方向之一。MEMS微電機(jī)系統(tǒng)，將半導(dǎo)體技術(shù)的多功能性

與機(jī)械結(jié)構(gòu)的功能相結(jié)合，以微米或奈米級(jí)別的結(jié)構(gòu)，應(yīng)用在包括

MEMS麥克風(fēng)、MEMS壓力傳感器、MEMS陀螺儀、MEMS濕度傳感器等。2019

年中國(guó)

MEMS傳感器市場(chǎng)

規(guī)模達(dá)

597.8

億元，同比增長(zhǎng)

18.3%；物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴技術(shù)、自動(dòng)駕駛等應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)

持續(xù)帶動(dòng)

MEMS市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升。MEMS采用機(jī)械結(jié)構(gòu)。MEMS可應(yīng)用在慣性、壓力、聲學(xué)、磁力、溫/濕度、氣體等不同

類(lèi)型的應(yīng)用領(lǐng)域，通常

MEMS采用機(jī)械結(jié)構(gòu)，通過(guò)感測(cè)到的外部型號(hào)來(lái)控制運(yùn)動(dòng)方向，

進(jìn)而改變電容之間的距離；透過(guò)機(jī)械裝置所發(fā)生的物理變化，轉(zhuǎn)換成電子信號(hào)并數(shù)據(jù)化，

完成數(shù)據(jù)采集后就可以傳送至后端的運(yùn)算芯片進(jìn)行計(jì)算。MEMS組成包含有微傳感器、

微結(jié)構(gòu)、微電子、微致動(dòng)器等，包含微電子、物理等技術(shù)。傳感器按照感測(cè)的形態(tài)可以分為溫/濕度、氣體類(lèi)、圖像類(lèi)、雷達(dá)、壓力類(lèi)、慣性類(lèi)、聲學(xué)

類(lèi)、磁力類(lèi)。溫/濕度、氣體類(lèi)：通常以溫濕度一體式的探頭，將溫度和濕度信號(hào)采集出來(lái)；以數(shù)字化處

理電路，將環(huán)境中的溫度和濕度轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的模擬信號(hào)。圖像類(lèi)：主要以

CMOS圖像傳感器為主，主要將光學(xué)影像轉(zhuǎn)換成電子訊號(hào)；主要參數(shù)包

含傳感器尺寸（尺寸越大，感旋光性能越好）；像素?cái)?shù)量（像素點(diǎn)越多，分辨率越高）。雷達(dá)：包含超聲波、激光、毫米波雷達(dá)；波長(zhǎng)越長(zhǎng)穿透能力越好，超聲波雷達(dá)穿透能力強(qiáng)；

頻率越高分辨率越好，毫米波雷達(dá)分辨率高；因此不同的雷達(dá)有不同的應(yīng)用領(lǐng)域。壓力類(lèi)、慣性類(lèi)：壓力傳感器是用于測(cè)量液體與氣體的壓強(qiáng)的傳感器；慣性主要是檢測(cè)和

測(cè)量加速度、傾斜、沖擊、振動(dòng)、旋轉(zhuǎn)和多自由度運(yùn)動(dòng)。聲學(xué)類(lèi)、磁力類(lèi)：聲學(xué)類(lèi)包含聲音監(jiān)測(cè)設(shè)備和聲像儀、超聲波發(fā)射裝置、超聲波接收裝置

等；磁力類(lèi)是將磁性能變化轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。1.2.3.

通信芯片

WiFi&藍(lán)牙：解決

AIoT數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠款i無(wú)線(xiàn)通信可以分為短距離通信與長(zhǎng)距離通信。短距離通信技術(shù)包括：WiFi、藍(lán)牙、Zigbee，

主要在局域網(wǎng)內(nèi)傳輸數(shù)據(jù)；長(zhǎng)距離通信以蜂窩通信技術(shù)為主，具體包含：2/3/4/5G、LPWAN等，主要在廣域網(wǎng)傳輸。幾乎所有短距離智能終端設(shè)備都支持

Wi-Fi、藍(lán)牙通信傳輸技術(shù)，

適用于智能家居、穿戴設(shè)備、智慧制造等短距離、密集性場(chǎng)景，主流地位相當(dāng)穩(wěn)固。LPWAN長(zhǎng)距離低功耗符合物聯(lián)網(wǎng)需求。LPWAN包含

NB-IoT、eMTC、LoRa等技術(shù)：1）NB-IoT是高效率的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，可大幅延長(zhǎng)設(shè)備電池的使用時(shí)間，而且具有顯著

的成本優(yōu)勢(shì)，適用于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的大規(guī)模部署，能在低鏈接質(zhì)量下維持最高性能，因?yàn)榫?/p>

備廣覆蓋、低功耗、低成本、大連接等特性，目前在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，是使用最廣泛的技術(shù)；2）eMTC具有超可靠和低延遲的特點(diǎn)，支持連接態(tài)的移動(dòng)性，物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)可以無(wú)縫切換，主要應(yīng)用在設(shè)備之間的通信需求上。3）LoRa主要在全球免費(fèi)頻段運(yùn)行，具備建設(shè)容易、

快速、安裝成本低等優(yōu)點(diǎn)；數(shù)據(jù)可一對(duì)多雙向傳輸，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離、長(zhǎng)續(xù)航、大容量，進(jìn)而

擴(kuò)展傳感器網(wǎng)絡(luò)。WiFi、藍(lán)牙、Zigbee在短距離傳輸?shù)膽?yīng)用符合物聯(lián)網(wǎng)需求。1）WiFi優(yōu)點(diǎn)是在消費(fèi)用戶(hù)

中最為普及，在家中是較常見(jiàn)的通信技術(shù)，且在非授權(quán)頻譜中高效率運(yùn)行，承諾保證安全

性、易用性、自助部署和長(zhǎng)期兼容性；隨著

WiFi6

的發(fā)展，帶寬從

WiFi5

的

2.4Gbps提

升至

9.6Gbps，連接數(shù)量也從

10

臺(tái)提升至

50

臺(tái)，將會(huì)逐步增加在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用；2）藍(lán)

牙具備工作頻段通用、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，因此可實(shí)現(xiàn)固定設(shè)備、移動(dòng)設(shè)備和個(gè)人域網(wǎng)

之間的短距離數(shù)據(jù)交換；隨著藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟陸續(xù)推出各代藍(lán)牙技術(shù)規(guī)范，藍(lán)牙技術(shù)在物聯(lián)

網(wǎng)應(yīng)用中的透率也愈來(lái)越高；3）ZigBee具備低功耗和可擴(kuò)展性，可以在低功率封包內(nèi)運(yùn)

行；其網(wǎng)狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的可擴(kuò)展性，主要用于距離短、功耗低且傳輸速率不高的

各種電子設(shè)備之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。產(chǎn)品形態(tài)分為集成（主控+通信）、分立（通信外掛）。IoT在低功耗、超小體積需求下，

催生出

MCU搭配通信模塊的產(chǎn)品形態(tài)，這類(lèi)整合通信功能的MCU產(chǎn)品，具備體積更小、

功耗更低、效能更高、物料成本低等特性；目前物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景主要使用

WiFi通信技術(shù)，因此原本做

WiFi相關(guān)的公司包含樂(lè)鑫、博通集成；或是原本做

SoC、MCU相關(guān)的公司包

含瑞芯微、晶晨、全志、兆易創(chuàng)新；都有

WiFi+MCU或

SOC的產(chǎn)品。但是在運(yùn)算要求

高、算法迭代速度快的應(yīng)用領(lǐng)域，由于通信技術(shù)迭代速度較慢；以

WiFi為例，WiFi4

在

2009

年發(fā)布、WiFi5

Wave1

與

Wave2

分別在

2013

與

2016

年發(fā)布、WiFi6

在

2018

年后發(fā)布；但設(shè)備升級(jí)通常以年為單位，以科沃斯掃地機(jī)器人為例，T8、T9

型號(hào)分別于

2020

年、2021

年發(fā)布；為節(jié)省物料成本，通常會(huì)以外掛通信模塊的形式。2.

AIoT智能硬件應(yīng)用：家居/安防/商辦/汽車(chē)多點(diǎn)開(kāi)花AIoT家居類(lèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，商業(yè)類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模最大，汽車(chē)類(lèi)尚具發(fā)展?jié)摿?。根?jù)

StrategyAnalytics數(shù)據(jù)顯示，截至

2018

年底全球連網(wǎng)的設(shè)備數(shù)量達(dá)到

220

億臺(tái)，預(yù)計(jì)到

2025

年將有

386

億臺(tái)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，到

2030

年將達(dá)到

500

億臺(tái)。其中企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是占比最大的細(xì)

分市場(chǎng)；智能家居是增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，主要在于產(chǎn)品持續(xù)迭代使用戶(hù)體驗(yàn)快速提升，疊加

消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)智能家居設(shè)備量快速增長(zhǎng)。2.1.

智慧家居：電視&音箱入口持續(xù)滲透，功能類(lèi)智能家電成長(zhǎng)空間大智能音箱作為

AIoT交互入口持續(xù)滲透，驅(qū)動(dòng)功能類(lèi)的大/小智能家電（照明、掃地機(jī)器人、

電飯煲、空冰洗等）進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。根據(jù)

IDC的數(shù)據(jù)顯示，2020

年中國(guó)智能家居設(shè)備

市場(chǎng)出貨量為

2

億臺(tái)，同比下降

1.9%，主要是受到疫情影響上半年景氣度；2021

年因?yàn)?/p>

疫情遞延的需求，加上后疫情時(shí)代在家中的時(shí)間拉長(zhǎng)，使得消費(fèi)者對(duì)智能家居接受程度越來(lái)越高，預(yù)計(jì)全年出貨量接近

2.6

億臺(tái)，同比增長(zhǎng)

26.7%；預(yù)計(jì)

2023

年市場(chǎng)規(guī)模將接近

5

億臺(tái)；其中智能家電、家庭安全監(jiān)控、智能照明將保持較高出貨量增速。AIoT技術(shù)成熟提升用戶(hù)體驗(yàn)，智能家電開(kāi)啟新一輪需求增長(zhǎng)。2021

年智能家電的發(fā)展進(jìn)

入快速增長(zhǎng)期，產(chǎn)品的升級(jí)換代速度明顯提升。根據(jù)

Statista數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2021

年年全球智

能家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

250

億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年年復(fù)合增長(zhǎng)率

16.5%

，預(yù)計(jì)

2023

年全球

智能家電市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到

396.3

億美元。根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019

年全球大家電

市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

3289

億美元，以智能家電

250

億市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，目前的占比不到

8%；

此外相較于全球家電市場(chǎng)

3%的行業(yè)增速來(lái)看，智能家電快速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)空間十分廣闊。2.1.1.

電視類(lèi)：機(jī)頂盒&智慧電視漸成為標(biāo)配，從傳統(tǒng)邁向聯(lián)網(wǎng)電視導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容，搭載網(wǎng)絡(luò)智能機(jī)頂盒主要包括

IPTV、OTT兩種。IPTV主要提供直播

服務(wù)，是通過(guò)運(yùn)營(yíng)商管控的專(zhuān)網(wǎng)進(jìn)行傳輸，因此在一定的周期內(nèi)需要招投標(biāo)，因此國(guó)內(nèi)

IPTV的品牌主要是中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信；OTT提供的內(nèi)容較為豐富，是通過(guò)公共網(wǎng)

絡(luò)進(jìn)行傳輸，國(guó)內(nèi)主要的品牌包含天貓、騰訊、小米、華為等。全球機(jī)頂盒銷(xiāo)量年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到

30%，國(guó)內(nèi)政策驅(qū)動(dòng)

IPTV占據(jù)主導(dǎo)。根據(jù)

GrandViewResearch的數(shù)據(jù)顯示，全球

IPTV/OTT機(jī)頂盒市場(chǎng)銷(xiāo)售總量由

2013

年的

0.53

億臺(tái)增長(zhǎng)至

2017

年的

1.62

億臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到

32%；根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2019

年銷(xiāo)售總

量達(dá)到

2.62

億臺(tái)。目前來(lái)看

IPTV正在集成

OTT內(nèi)容，以中興通信為例，2019

年公司集成

IPTV與

Google生態(tài)業(yè)務(wù)，因此用戶(hù)可以同時(shí)使用

IPTV的直播以及

OTT豐富內(nèi)容。未來(lái)

隨著政策紅利及三大電信運(yùn)營(yíng)商在視頻終端的發(fā)力，IPTV滲透率將進(jìn)一步提高，我國(guó)

IPTV仍有較大市場(chǎng)前景；目前

IPTV機(jī)頂盒市場(chǎng)逐漸

4K化，隨著用戶(hù)對(duì)視頻體驗(yàn)的要求提高，

以及技術(shù)的逐步成熟，IPTV市場(chǎng)芯片的配置將繼續(xù)走向高端。智能機(jī)頂盒的核心芯片為主控

SoC，由機(jī)頂盒廠(chǎng)商投標(biāo)后統(tǒng)一采購(gòu)。智能機(jī)頂盒中最核心

的芯片為主控

SOC；該類(lèi)機(jī)頂盒芯片主要包括數(shù)字信號(hào)的解碼、處理、編碼、輸出等模塊，

以實(shí)現(xiàn)多種多媒體音視頻信號(hào)在電視等終端產(chǎn)品上的呈現(xiàn)。多媒體智能終端應(yīng)用處理器芯

片集成了中央處理器、圖形處理器、視頻編解碼器、音頻解碼器、顯示控制器、內(nèi)存系統(tǒng)、

網(wǎng)絡(luò)接口、輸入輸出子系統(tǒng)等多功能模塊，用以完成運(yùn)算、影像及視覺(jué)處理、音視頻編解

碼及向其他各功能構(gòu)件發(fā)出指令等主控功能。機(jī)頂盒整體招標(biāo)流程主要是由電信運(yùn)營(yíng)商通

過(guò)招標(biāo)，向各智能機(jī)頂盒廠(chǎng)家采集智能機(jī)頂盒芯片方案，智能機(jī)頂盒廠(chǎng)家根據(jù)中標(biāo)方案向

各芯片公司采購(gòu)對(duì)應(yīng)的

SOC芯片，因此芯片公司不直接參與電信運(yùn)營(yíng)商智能機(jī)頂盒終端產(chǎn)

品采購(gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)。IPTV由運(yùn)營(yíng)商集中采購(gòu)，行業(yè)格局集中，頭部廠(chǎng)商具較高護(hù)城河。IPTV大規(guī)模采購(gòu)周期

大約為

2

年一次，根據(jù)流媒體數(shù)據(jù)顯示，2020

年中國(guó)三大通信運(yùn)營(yíng)商智能機(jī)頂盒的招標(biāo)數(shù)

量約

1520

萬(wàn)臺(tái)，主要受到疫情的影響，整體采購(gòu)計(jì)劃往后延，除了計(jì)劃后延外，也到了

大規(guī)模采購(gòu)周期，預(yù)計(jì)

2021

年將會(huì)有較大的采購(gòu)規(guī)模。根據(jù)

2018

年通信網(wǎng)公布的中國(guó)聯(lián)

通采購(gòu)名單數(shù)據(jù)，從主要供應(yīng)商來(lái)看，機(jī)頂盒制造商以及主控芯片供應(yīng)商相對(duì)集中，以中國(guó)聯(lián)通為例，

IPTV中使用的

SOC芯片主要來(lái)自海思與晶晨半導(dǎo)體。中國(guó)智能電視出貨量未來(lái)幾年將逐年上漲。中國(guó)智能電視出貨量預(yù)計(jì)約將從

2020

年的

4500

萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至

2024

年銷(xiāo)量約將達(dá)到

4800

萬(wàn)臺(tái)。智能電視可以分為一體式與分體式，

一體式智能電視中主控芯片至少有一顆；分體式智能電視各終端至少一顆主控芯片，主機(jī)、

音箱、顯示等都會(huì)需要各一顆；因此主控芯片是智能電視的核心，隨著智能電視的滲透，

應(yīng)用在該領(lǐng)域的主控芯片需求會(huì)逐漸提升。2.1.2.

大家電：空/冰/洗，AI高附加價(jià)值提升品牌升級(jí)意愿國(guó)內(nèi)智能空調(diào)先行，冰箱、洗衣機(jī)尚有較大智能化探索空間；AI提升人機(jī)交互體驗(yàn)，提高

產(chǎn)品附加價(jià)值。中國(guó)智能白電滲透率最高的是智能空調(diào)，由于智能空調(diào)有自動(dòng)調(diào)節(jié)、控制

溫濕度等功能，對(duì)于用戶(hù)體驗(yàn)來(lái)說(shuō)相對(duì)剛需且差異較大，因此智能化的滲透率較高，2020

年達(dá)到

64%；智能冰箱與智能洗衣機(jī)

2020

年滲透率分別為

18%與

19%；按照

Wind的中國(guó)

家用空冰洗產(chǎn)量計(jì)算，2020

年智能空調(diào)、智能冰箱、智能洗衣機(jī)分別的出貨量分別為

9317

萬(wàn)、1536

萬(wàn)、1415

萬(wàn)臺(tái)，隨著消費(fèi)升級(jí)以及智能化使用場(chǎng)景越來(lái)越豐富，智能白電（空

冰洗）仍有很大的成長(zhǎng)空間。中國(guó)白色家電年產(chǎn)量合計(jì)約

3

億多臺(tái)，產(chǎn)業(yè)鏈具備較強(qiáng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。中國(guó)家用白電平穩(wěn)增長(zhǎng)，

2015

年整體產(chǎn)量

2.56

億臺(tái)，2020

年整體產(chǎn)量

3.15

億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到

4.2%。其中占

比最大的是家用空調(diào)，2020

年出貨量達(dá)到

1.45

億臺(tái)，占白電產(chǎn)量的

46%；家用冰箱與洗

衣機(jī)

2020

年產(chǎn)量分別為

0.9

億臺(tái)與

0.8

億臺(tái)。中國(guó)是全球最大的白家制造基地，根據(jù)產(chǎn)業(yè)

信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2019

年中國(guó)白電的產(chǎn)能大約占全球白電產(chǎn)能的

6、7

成；中國(guó)冰箱、空調(diào)、

洗衣機(jī)占全球的占比分別為

83.9%、50%、50%。智能空調(diào)除了自動(dòng)控溫功能，新增

SoC實(shí)現(xiàn)

AI語(yǔ)音識(shí)別模塊。智能空調(diào)相較于傳統(tǒng)的空

調(diào)，具備自動(dòng)識(shí)別、調(diào)節(jié)、控制等功能，偵測(cè)室外氣候與室內(nèi)溫度濕度，將傳感器收集到

的信號(hào)傳輸給主控芯片進(jìn)行分析與計(jì)算，針對(duì)分析的結(jié)果來(lái)調(diào)節(jié)溫度與濕度，此外還會(huì)配

置通信模塊，通過(guò)手機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程操控，通過(guò)

APP實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的開(kāi)關(guān)機(jī)與溫度調(diào)節(jié)。以

TCL柔風(fēng)空調(diào)為例，在智能控溫的基礎(chǔ)之上，搭載了體感雷達(dá)，一方面可以更好的控制室內(nèi)溫

度差；另一方面通過(guò)雷達(dá)可以智能進(jìn)行導(dǎo)風(fēng)控制和個(gè)性化柔風(fēng)；以海爾空調(diào)為例，通過(guò)亮

度傳感器檢測(cè)室內(nèi)燈光強(qiáng)弱，并自動(dòng)調(diào)整空調(diào)顯示屏開(kāi)關(guān)以及風(fēng)速；此外當(dāng)下市場(chǎng)上的智

能空調(diào)還可以通過(guò)搭載不同的

AI模塊實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音交互、自動(dòng)水洗、智能導(dǎo)風(fēng)等功能。智能冰箱導(dǎo)入智慧屏幕，新增

SoC實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別技術(shù)與

AI互動(dòng)技術(shù)。智能冰箱目前主要

通過(guò)嵌入智慧屏幕來(lái)實(shí)現(xiàn)交互，因此包含語(yǔ)音與影音模塊；通常智能冰箱配備具

Wi-Fi連

網(wǎng)能力的觸摸屏，可提供管理食材、查找與顯示食譜、建議采購(gòu)列表、提供影音娛樂(lè)等功

能。內(nèi)部食材管理主要是在內(nèi)部安裝攝像頭與傳感器，以獲取相關(guān)的圖片進(jìn)行識(shí)別，達(dá)到

食材管理的功能；此外在廚房等不便觸摸屏幕的情況下，通過(guò)外部攝像頭及手勢(shì)控制技術(shù)，

為用戶(hù)帶來(lái)更智能更流暢的使用體驗(yàn)。智能冰箱在構(gòu)造上比普通冰箱通常會(huì)多出大量的感

應(yīng)器且通常會(huì)配置液晶顯示屏進(jìn)行人機(jī)交互。冰箱人機(jī)互動(dòng)比較頻繁，相較于其他的白電，

冰箱具有天然的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)的智慧冰箱，將會(huì)成為廚房經(jīng)濟(jì)的核心終端和智慧家居的重要

入口；但是目前智能冰箱還未普及核心原因在于平臺(tái)整合，主要的應(yīng)用場(chǎng)景是希望可以通

過(guò)顯示屏操控直接聯(lián)網(wǎng)到后臺(tái)電商下單，因此需要成為一個(gè)源源不斷的數(shù)據(jù)提供者。智能洗衣機(jī)新增遠(yuǎn)端控制、AI診斷、自動(dòng)化清洗等功能。為實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能，目前頭部企業(yè)

推出的智能洗衣機(jī)選擇在智能終端加入

WiFi模組和

AI控制模組。例如：海爾通過(guò)自主開(kāi)

發(fā)的智能感知系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了洗衣機(jī)

AI語(yǔ)音智能洗功能和故障自診斷功能。小天鵝洗衣機(jī)搭

載了小京魚(yú)智能控制系統(tǒng)，可以遠(yuǎn)程控制洗衣機(jī)。2.1.3.

小家電：音箱&掃地機(jī)器人成為爆款，其他品類(lèi)持續(xù)開(kāi)拓小家電為智能家居中成長(zhǎng)彈性最大的應(yīng)用領(lǐng)域。2019

年

GfKTemax估計(jì)全球小家電銷(xiāo)售

額為

1044

億美元，2021

年

Statista預(yù)計(jì)全年小家電市場(chǎng)收入可達(dá)

2164

億美元，年復(fù)合增

長(zhǎng)率達(dá)到

44%。小家電市場(chǎng)快速增長(zhǎng)主要因?yàn)槠潇`活多樣、功能明確的特點(diǎn)，當(dāng)下智能小

家電致力于預(yù)約運(yùn)行、狀態(tài)反饋等方向，更強(qiáng)調(diào)與用戶(hù)之間的交互體驗(yàn)，近年來(lái)中國(guó)智能

小家電各細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)量呈現(xiàn)持續(xù)攀升的發(fā)展趨勢(shì)。小家電中智能音箱、掃地機(jī)器人更

注重用戶(hù)體驗(yàn)與人機(jī)交互，對(duì)于

AI算法要求較高，因此在算法模型與算力逐步提升的背景

下，會(huì)加快在終端用戶(hù)的滲透率。全球智能音箱平均普及率僅

15%，尚有很大成長(zhǎng)空間。根據(jù)

Emarketer數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是

智能音箱用戶(hù)數(shù)最多但滲透率最低的國(guó)家；用戶(hù)規(guī)模達(dá)到

8600

萬(wàn)人但滲透率僅有

10%。美

國(guó)是全球智能音箱普及率最高的國(guó)家，滲透率達(dá)到

26%；其他國(guó)家的智能音箱滲透率也在

15%左右，假設(shè)中國(guó)的智能音箱目標(biāo)滲透率與發(fā)達(dá)國(guó)家的平均滲透率看齊，達(dá)到

20%，則中

國(guó)智能音箱規(guī)模至少有

50%成長(zhǎng)空間。智能音箱是智能家居核心控制接入口，全球銷(xiāo)量大約有

1.6

億臺(tái)。智能音箱是指具備智能

語(yǔ)音交互系統(tǒng)、可接入內(nèi)容服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，同時(shí)可關(guān)聯(lián)更多設(shè)備、實(shí)現(xiàn)對(duì)場(chǎng)景化智

能家居控制的智能終端產(chǎn)品。智能音箱集成了人工智能處理能力，能夠通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)

音合成、語(yǔ)義理解等技術(shù)完成語(yǔ)音交互。根據(jù)

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020

年全球智能音箱出

貨量達(dá)到

1.35

億臺(tái)，并預(yù)計(jì)

2021

年出貨量將達(dá)到

1.63

億臺(tái)，同比增長(zhǎng)

21%。智能音箱采用主控

SOC實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音算法，外購(gòu)?fù)ㄓ嵞K進(jìn)行互聯(lián)。智能音箱

SOC主控芯片

需要有語(yǔ)音識(shí)別交互，因此音頻相關(guān)

IP是智能音箱

SOC的核心模塊；目前市面上也有帶

屏幕的智能音箱，根據(jù)

IDC的數(shù)據(jù)顯示，大約占整體智能音箱的

35.5%，這類(lèi)型音箱除了

語(yǔ)音識(shí)別模塊外也需要視頻相關(guān)

IP，因此

SOC集成的模塊更豐富。智能音箱作為

AIoT的

重要的控制接入口，具備一戶(hù)一機(jī)的廣闊場(chǎng)景，隨著智能音箱人機(jī)交互能力越發(fā)成熟，持

續(xù)推動(dòng)智能家居市場(chǎng)向前發(fā)展。掃地機(jī)器人采用

SOC集成各類(lèi)

AI算法模塊，同時(shí)用

MCU作為簡(jiǎn)單的控制芯片。MCU主

要控制掃地機(jī)器人前進(jìn)后退等簡(jiǎn)單的控制操作，算法核心需要依靠

SOC集成

AI算法

IP。

隨著傳感器技術(shù)的不斷革新與發(fā)展，第三代掃地機(jī)器人產(chǎn)品具備了

SLAM，即導(dǎo)航建圖、

全局規(guī)劃的能力，主要基于

LDS激光測(cè)距傳感器的掃地機(jī)器人產(chǎn)品以及基于機(jī)器視覺(jué)的掃

地機(jī)器人產(chǎn)品；除了需要更多的傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集，核心還是在

SOC進(jìn)行運(yùn)算；因此

SOC的算力提升一級(jí)技術(shù)的創(chuàng)新，是提升掃地機(jī)器人的用戶(hù)體驗(yàn)，這也是掃地機(jī)器人市場(chǎng)

持續(xù)突破與滲透的關(guān)鍵。2.2.

安防類(lèi)：行業(yè)&消費(fèi)類(lèi)并行，AI攝像頭提升應(yīng)用功能2.2.1.

AI攝像頭：提升人臉識(shí)別、異常行為檢測(cè)等功能安防多年來(lái)成為城市建設(shè)和管理的重點(diǎn)。智能安防可以很大程度的提高城市管理效率、安

全管理水平。以安防攝像頭為代表的智能設(shè)備在安防中應(yīng)用廣泛。鑒于中國(guó)政府持續(xù)推動(dòng)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)將成為全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)引擎。根據(jù)

Omdia的估計(jì)，2019

年中國(guó)智能視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模為

106

億美金，約占全球市場(chǎng)的

48%，

而這一數(shù)字在

2024

年將達(dá)到

167

億美金，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)

9.5%。另一方面，安防智能化

將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，Omdia估計(jì)

2019

年

AI攝像頭出貨量滲透率占

IPC的

10%，而

2024

年

將達(dá)到

63%。中國(guó)行業(yè)級(jí)別的安防攝像頭，智能化滲透率還有很大的空間。尤其是隨著“十三五“計(jì)劃”

雪亮工程“的推進(jìn)，行業(yè)級(jí)攝像頭存量將繼續(xù)上升。截止

2019

年，全國(guó)一、二、三類(lèi)攝

像頭存量規(guī)模達(dá)

23000

萬(wàn)個(gè)，而其中不足

1%為智能攝像頭，考慮安防攝像頭的更新周期為

3~5

年，未來(lái)幾年內(nèi)智能攝像機(jī)的替代更新將成為安防行業(yè)在一線(xiàn)城市的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)家用消費(fèi)級(jí)

IPC市場(chǎng)，仍處于起步與快速發(fā)展的階段。目前消費(fèi)級(jí)攝像頭存量約為

2500

萬(wàn)個(gè)。隨著人們生活條件的提高、安全防范意識(shí)的加強(qiáng)，居民家庭對(duì)于安防問(wèn)題越來(lái)

越重視，未來(lái)消費(fèi)級(jí)攝像頭也將成為智能安防的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。StrategyAnalytics在《2019

年智能家居監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析》中指出，2019

年全球智能家居攝像頭消費(fèi)額將達(dá)

到

80

億美元，至

2023

年該數(shù)字將逼近

130

億美元。隨著

5G、Wifi-6

技術(shù)的普及，搭載

無(wú)線(xiàn)連接的家用攝像機(jī)使用將更加靈活；同時(shí)隨著

AI技術(shù)發(fā)展，人臉識(shí)別等功能也在家用

攝像頭得到應(yīng)用。視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)中，ISP是重要的圖像處理模塊，IPC是重要的

SOC芯片。ISP主要功能

是處理圖像傳感器收集的圖像，使圖像得以復(fù)原和增強(qiáng)，經(jīng)過(guò)處理的圖像可以直接進(jìn)行顯

示或存儲(chǔ)壓縮；因此視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)的成像質(zhì)量主要是由

ISP控制，ISP內(nèi)建模塊包含主控

制器、圖像處理部件、內(nèi)外部接口等。IPC是在

ISP的基礎(chǔ)商集成更多模塊，在芯片單位

面積下具備較高的算力與功能模塊；IPC通常集成

CPU、ISP、視音頻編碼、網(wǎng)絡(luò)接口、安

全加密等模塊。目前視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)一般采用

IPCSoC芯片。視頻監(jiān)控?cái)z像頭首先是經(jīng)有傳感器進(jìn)行

圖像采集，并透過(guò)

IPCSoC進(jìn)行圖像處理，IPCSOC中包含

ISP和視頻編碼模塊，經(jīng)過(guò)

ISP模塊處理后，送到視頻編碼模塊進(jìn)行壓縮。壓縮后的視音頻碼流通過(guò)網(wǎng)線(xiàn)或者無(wú)線(xiàn)鏈路傳

輸?shù)胶蠖?/p>

NVR，

NVR對(duì)視音頻數(shù)據(jù)進(jìn)行接收處理并存儲(chǔ)，后期需要回溯時(shí)可調(diào)出存儲(chǔ)的

視音頻數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索回放。目前

IPC朝向高清、智能化發(fā)展，因此在

IPC中也會(huì)集成

AI模

塊，比如人臉識(shí)別追蹤、異常行為偵測(cè)等應(yīng)用。2.2.2.

智能門(mén)鈴＆門(mén)鎖：安全性高于傳統(tǒng)機(jī)械鎖目前智能門(mén)鎖解決方案包含

WiFi、Zigbee、藍(lán)牙、NB-LoT等不同通信方式。智能門(mén)鎖核

心在聯(lián)網(wǎng)，因此從通訊方式區(qū)分智能門(mén)鎖不同的應(yīng)用場(chǎng)景，核心還是在技術(shù)門(mén)檻較低可以

快速迭代。目前主要趨勢(shì)在

WIFi方案，具備實(shí)時(shí)控制、成本低等特點(diǎn)；隨著智能家居滲透

率逐步提升，對(duì)于智能家居中入門(mén)級(jí)的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需求也將會(huì)逐步提升。除了通信以外，智

能門(mén)鎖對(duì)于低功耗、安全性要求高，因此對(duì)于主控芯片的要求包含低功耗、加密性好、安

全等級(jí)高、成本低等特性。2.3.

智慧商業(yè)類(lèi)：樓宇＆商辦＆廣告多頭并進(jìn)2.3.1.

商用顯示屏幕：疫情后時(shí)代正逐步增長(zhǎng)隨著智慧城市的推進(jìn)建設(shè)，智能商業(yè)顯示市場(chǎng)迎來(lái)了重大的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，

中國(guó)商顯市場(chǎng)自

2016

年開(kāi)始快速增長(zhǎng)，2019

年市場(chǎng)規(guī)模約為

633

億元。受疫情影響，2020

年商顯市場(chǎng)整體規(guī)模出現(xiàn)了短暫的下降，預(yù)計(jì)

2021

年開(kāi)始國(guó)內(nèi)商顯市場(chǎng)將重新保持每年

兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)

2024

年將達(dá)到

1106

億元。交互式電子白板一般分為教育交互白板和商用交互平板。根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)，2020

年國(guó)

內(nèi)交互平板市場(chǎng)出貨量達(dá)

169.3

萬(wàn)臺(tái)，同比上升

12.7%，其中教育交互白板出貨

126.1

萬(wàn)

臺(tái)，同比微增

2.8%；商用交互平板占比為

25.5%，出貨

43.2

萬(wàn)臺(tái)，同比增幅達(dá)

56.5%。

隨著教育信息化程度不斷提高，信息化設(shè)備趨于飽和，教育市場(chǎng)交互平板增速放緩，但從

長(zhǎng)遠(yuǎn)看，教育市場(chǎng)依然龐大，教育信息化將進(jìn)一步升級(jí)，智能化帶來(lái)新的換代需求，未來(lái)

市場(chǎng)短期內(nèi)將出現(xiàn)明顯上漲，根據(jù)奧維云網(wǎng)預(yù)測(cè)，2024

年國(guó)內(nèi)教育交互白板出貨量將達(dá)到

187.7

萬(wàn)臺(tái)，其中尤其看好易于進(jìn)行智能化升級(jí)的電子黑板市場(chǎng)，將從

2019

年的

13.2

萬(wàn)

臺(tái)上漲至

84.6

萬(wàn)臺(tái)。商用交互平板受到疫情推動(dòng)加速普及。一方面疫情使遠(yuǎn)程辦公成為常態(tài)化，加速了國(guó)內(nèi)視

頻會(huì)議的普及；另一方面商用交互式電子白板雙向操作、更大屏幕、更高清晰度的特點(diǎn)能

夠滿(mǎn)足智慧辦公的需求?？紤]到目前在國(guó)內(nèi)云視頻會(huì)議、

智能會(huì)議等市場(chǎng)處于起步階段，

市場(chǎng)滲透率還很低，市場(chǎng)潛力較大，在未來(lái)的智能化商業(yè)生態(tài)中，商用會(huì)議平板可以憑借

其智能交互、集成一體化等優(yōu)勢(shì)在相關(guān)硬件設(shè)備中占據(jù)重要位置。AVC預(yù)測(cè)到

2024

年國(guó)

內(nèi)商用平板出貨量將達(dá)到

114.5

萬(wàn)臺(tái)。廣告機(jī)市場(chǎng)在

2020

年受疫情影響，疫情后時(shí)代正逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)

IDC數(shù)據(jù)，2020

年

國(guó)內(nèi)廣告機(jī)出貨僅

77

萬(wàn)臺(tái)，同比下降

20.6%。隨著新基建布局，5G建設(shè)的發(fā)展，，零售業(yè)

對(duì)融合人機(jī)交互功能的自助服務(wù)終端需求也將上升，室內(nèi)廣告機(jī)，尤其是自助販?zhǔn)蹤C(jī)和自

助收銀機(jī)將成為大規(guī)模、高成長(zhǎng)的市場(chǎng)。奧維云網(wǎng)預(yù)測(cè)，2021

年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)廣告機(jī)市場(chǎng)將

回到疫情前水平，并在

2024

年出貨量達(dá)到

152.1

萬(wàn)臺(tái)。商業(yè)顯示核心芯片為

SOC。商業(yè)顯示主要功能為人機(jī)交互，因此主控

SOC中需要具備影

音處理的智能模塊，拓展在人臉識(shí)別，監(jiān)控，視頻會(huì)議等方面的應(yīng)用。隨著智慧商顯的應(yīng)

用不斷衍生，包含交通、媒體、教育等場(chǎng)景都會(huì)有相應(yīng)的需求；隨著商業(yè)顯示智能化的發(fā)

展，更注重在人機(jī)交互的使用，主控

SOC將會(huì)成為技術(shù)迭代的重點(diǎn)。2.3.2.

商用照明：智能

LED照明節(jié)能增效快速增長(zhǎng)智能照明因綠色建筑的發(fā)展開(kāi)始受到越來(lái)越大的重視。智慧照明的主要需求在于提高能源

效率及便利性，透過(guò)選用高效率燈具，通常以

LED為主，并與自動(dòng)控制裝置進(jìn)行整合，有

些場(chǎng)景會(huì)進(jìn)一步搭配各類(lèi)型的傳感器來(lái)搜集環(huán)境數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，都是為了要提供高效率

的照明解決方案；除了家具外更多的應(yīng)用場(chǎng)景在智慧城市與商業(yè)應(yīng)用。一般認(rèn)為