標(biāo)書編制與標(biāo)書審核教程

標(biāo)書編制標(biāo)書一般分為商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)、價格三部分。因此在編制標(biāo)書時，視投標(biāo)人參與項目程度的深淺，常見可分有獨立投標(biāo)、集成投標(biāo)、聯(lián)合體投標(biāo)、被集成投標(biāo)幾種方式，不同方式參與投標(biāo)時，其編制工作存有一定的側(cè)重和區(qū)分。任務(wù)分工根據(jù)招標(biāo)文件的解讀結(jié)果，評估標(biāo)書編制總體工作量；根據(jù)現(xiàn)有的人力資源情況（崗位角色、數(shù)量、能力水平、工作態(tài)度等）進(jìn)行合理分工，著手編寫投標(biāo)文件，項目分工及工作進(jìn)度安排表參見表7-7。不同方式的項目投標(biāo)，任務(wù)分工亦有所不同，具體表現(xiàn)如下。1.1.1.1獨立投標(biāo)標(biāo)書全部內(nèi)容或大部分內(nèi)容為投標(biāo)人自身所提供，常見于幾十至幾百萬級項目投標(biāo)，此時投標(biāo)人負(fù)責(zé)編制標(biāo)書全部內(nèi)容。1.1.2集成投標(biāo)標(biāo)書部分內(nèi)容或小部分內(nèi)容為投標(biāo)人自身所提供，其它內(nèi)容還需要眾多供應(yīng)商（或稱分包商）提供，常見于千萬級及以上項目投標(biāo)。.首先列出供應(yīng)商所需提供的《文件清單》表（1）文件名稱、份數(shù)、形態(tài)（紙質(zhì)版還是電子掃描件）、截止時間。（2）各負(fù)責(zé)版塊聯(lián)系人姓名、電話、郵箱。.其次做好標(biāo)書模版（或稱投標(biāo)聯(lián)系函）做好相應(yīng)的標(biāo)書文檔模版如目錄結(jié)構(gòu)安排及格式要求（含各級標(biāo)題、正文段落、表格、圖表標(biāo)題、分項報價表等），并配以模板使用說明和內(nèi)容說明，方便供應(yīng)商按要求提供材料和投標(biāo)人快速整合材料。示例如下：（1）模板使用說明本次文件編制采用標(biāo)準(zhǔn)A4幅單面印刷，具體要求和格式請參見示例及批注；對照''評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)''表，保證評分項都有對應(yīng)章節(jié)內(nèi)容。內(nèi)容順序、格式請與模板保持一致，請不要修改模版，不允許有空缺，沒有的填寫"無”或“/”，請不要刪除文字或者改變模板格式，如有特殊情況請?zhí)崆半娫挏贤?。建議先使用模板建立一個新文檔，然后再將文件內(nèi)容拷貝到此文檔中，拷貝時注意在拷貝后的粘貼選項中應(yīng)選擇“匹配目標(biāo)格式”，在拷貝過程中，可打開“格式窗格”留意是否增加了無用的樣式，并及時處理。這樣就能保證文檔編制的快速統(tǒng)一。商務(wù)部分請先與商務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，確認(rèn)電子版無誤后，再打印、蓋章用印、郵寄，避免無謂的重復(fù)性工作；清單中的文件待審核無誤后再打印蓋章并發(fā)送蓋章掃描件；掃描件發(fā)送時間最遲不晚于XX年XX月XX日。在生成目錄時如果需要切斷目錄的鏈接功能，請選中目錄并同時按下Ctrl+Fll鍵。在文檔編制過程中，可能會因為頁面布局、頁面分節(jié)符等，導(dǎo)致上下頁眉頁腳不一致不連貫，故應(yīng)注意。（2）模板內(nèi)容說明需要供應(yīng)商補(bǔ)充內(nèi)容之處，應(yīng)加底色或批注突出顯示，提醒該部分須如實填寫，并保持完整。分項報價表：各供貨商對應(yīng)填寫，（如有）填寫優(yōu)先購買產(chǎn)品名稱和政策功能編碼及提供對應(yīng)的證明材料。技術(shù)偏離表：各供貨商對應(yīng)填寫。各供貨商在填寫技術(shù)偏離表時，應(yīng)參考招標(biāo)文件XX頁的技術(shù)評審條款，各供貨商應(yīng)保證所投產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)至少有兩條優(yōu)于招標(biāo)文件要求，優(yōu)于點加粗標(biāo)注并說明，同時在技術(shù)方案中描述體現(xiàn)。技術(shù)方案：請仔細(xì)閱讀評分標(biāo)準(zhǔn)、用戶需求書要求，按招標(biāo)文件所給格式編制技術(shù)方案，對于評分標(biāo)準(zhǔn)原文中要求的證書、認(rèn)證、檢測報告，在相應(yīng)位置插入（或單列，但要指明位置）；對于用戶需求書原文中要求說明的系統(tǒng)架構(gòu)、工作原理、系統(tǒng)功能、主要技術(shù)指標(biāo)和系統(tǒng)參數(shù)、接口要求及工程界面、培訓(xùn)方案等內(nèi)容，必須完整應(yīng)答，不能遺漏，最好在標(biāo)題上應(yīng)予以直接體現(xiàn)。相關(guān)業(yè)績：投標(biāo)人所投產(chǎn)品應(yīng)是經(jīng)過項目驗證或權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可的高可靠性成熟產(chǎn)品，投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)文件中提供所投產(chǎn)品成功應(yīng)用的項目業(yè)績證明。售后服務(wù)承諾函：根據(jù)用戶需求書要求，售后服務(wù)承諾函應(yīng)包含授權(quán)產(chǎn)品名稱、型號、服務(wù)期限、響應(yīng)時間等。投標(biāo)設(shè)備清單：各供貨商對應(yīng)填寫。投標(biāo)設(shè)備部件、元器件及材料清單響應(yīng)表：各供貨商對應(yīng)填寫。投標(biāo)設(shè)備所需生產(chǎn)設(shè)備、測試儀器清單：各供貨商對應(yīng)填寫。投標(biāo)設(shè)備所需專用工具清單：各供貨商對應(yīng)填寫。型式試驗報告或相關(guān)檢驗檢測報告：各供貨商對應(yīng)提供。其他….最后整合資料(1)對不符合要求的材料，打回去讓供應(yīng)商修改重新提交。(2)對符合要求的材料，進(jìn)行匯總。(3)對有新增、更新、刪除的材料，要求供應(yīng)商予以批注說明，在已合稿版本基礎(chǔ)之上直接修改，減少工作量；如果變動很大，在格式無誤的情況下，建議直接復(fù)制替換。1.1.1.1.3聯(lián)合體投標(biāo)標(biāo)書全部內(nèi)容或大部分內(nèi)容為聯(lián)合體雙方所提供，常見于千萬級及以上項目投標(biāo)，建議聯(lián)合體雙方集中辦公，共同負(fù)責(zé)標(biāo)書內(nèi)容制作所有事項。此類項目投標(biāo)現(xiàn)實中不甚常見。1.4被集成投標(biāo)簡簡單單按照總包的要求，按時提供材料即可。.硬件集成基本上只需提供己方現(xiàn)有的產(chǎn)品資料、項目授權(quán)函/售后服務(wù)承諾函、檢測報告等。(1)產(chǎn)品資料：技術(shù)白皮書、宣傳畫冊、官方網(wǎng)站截圖等。（2）授權(quán)函/售后服務(wù)承諾函：如果招標(biāo)文件中有模板，則按模板要求編寫；如果招標(biāo)文件沒有模板，總包亦未提供模板時，供應(yīng)商可采用自身公司標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)模板。注意：授權(quán)有效期不能短于投標(biāo)有效期。（3）檢測報告：證明材料需要用顯目（如紅色）線框選中并突出，若材料中字體較小時，需另單獨把文字標(biāo)記出來，便于專家評審時一眼可以看到、看清。.軟硬件一體除上述內(nèi)容之外，還需要按照招標(biāo)文件或總包的要求，提供完整的可行性解決方案。1.1.2內(nèi)容編制投標(biāo)文件內(nèi)容一般包括投標(biāo)函、投標(biāo)一覽表、分項報價表、投標(biāo)保證金、商務(wù)/技術(shù)偏離表、貨物/服務(wù)一覽表、承諾函、技術(shù)/實施/售后/培訓(xùn)等章節(jié)，最終以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。1.1.2.1投標(biāo)函“投標(biāo)函”一般作為投標(biāo)文件的第一章，在招標(biāo)文件中都會給出相應(yīng)格式，此時必須按照招標(biāo)文件中的格式和要求來進(jìn)行編寫，在這里需要注意以下幾點：（1）招標(biāo)機(jī)構(gòu)：在招標(biāo)文件中核對招標(biāo)機(jī)構(gòu)是指客戶、還是招標(biāo)公司、亦或是代理機(jī)構(gòu)，在此要確認(rèn)不能弄錯。（2）項目名稱：從招標(biāo)文件中復(fù)制，以免寫錯或漏字，與招標(biāo)文件保持一致，不可擅自修改。（3）項目編號：從招標(biāo)文件中復(fù)制，但需要注意字體格式，因為在文檔中英文字母一般默認(rèn)的是TimesNewRoman字體，如果招標(biāo)文件中有特別要求如宋體，則最好改成相應(yīng)的字體。（4）項目包號：項目招標(biāo)時可能會有多個子包，而投標(biāo)時只會選擇其中一個包或幾個包，在這里會要求寫上包號，如果項目包有具體的名字，最好寫全，如果沒有則寫清楚是第幾號包。（5）授權(quán)委托代理人信息和公司信息：填寫授權(quán)委托代理人信息和所擔(dān)任職位信息及公司信息。（6）份數(shù)要求：一般來說都是正本X份、副本X份，有的還需要電子文件（U盤或光盤），這個一定要在招標(biāo)文件中核對清楚，例如電子文件要求是投標(biāo)文件蓋章掃描件。（7）投標(biāo)價格：一般是小寫，但有的也會要求大寫、小寫并存，要注意看清楚是否有要求保留小數(shù)位幾位。（8）投標(biāo)人信息：不要大意把自己公司的信息都寫錯。1.1.1.2.2投標(biāo)一覽表“投標(biāo)一覽表”（也叫“開標(biāo)一覽表“）作為投標(biāo)文件的第二章，是用來概況投標(biāo)內(nèi)容信息，編寫時按照招標(biāo)文件要求去填寫就可以，在這里需要注意以下幾點：（1）表頭前的信息：這個位置一般是項目名稱、項目編號、分包名稱三項，但有的會是投標(biāo)人名稱、項目名稱、分包名稱三項，所以在這里要看清楚，不要弄錯了（后續(xù)的分項報價表、商務(wù)/技術(shù)偏離表、貨物/服務(wù)一覽表章節(jié)亦是如此）；項目名稱（投標(biāo)人名稱）、項目編號、分包名稱有的話就填寫，沒有的時候千萬不要空著，要填上。（2）表里面的內(nèi)容：根據(jù)招標(biāo)文件中的要求去填寫就可以，有的只需要填一個金額數(shù)字就行，而有的需要把投標(biāo)貨物或服務(wù)參數(shù)、供貨期等逐一填上。（3）表后面的信息：表后面是投標(biāo)人簽字蓋章的位置，有的叫投標(biāo)人，而有的叫投標(biāo)人名稱，本質(zhì)是一樣的，錯了雖然沒啥影響，但為保險起見，最好還是要核對清楚。1.1.1.2.3分項報價表“分項報價表”是用來說明投標(biāo)貨物或服務(wù)的分項報價明細(xì)信息，表格內(nèi)容一般包括名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、備注幾個部分，對于這里面的每一個部分都需要特別注意：（1）名稱：必須要和招標(biāo)文件中的名稱保持一致，如果是一個大項中又包含了幾個小項，此時一定不能只寫大項或只寫小項，正確的做法是將這一列進(jìn)行拆分為多行多列，把大項和小項都包括進(jìn)去，而對應(yīng)的第一列的編號則要以大項為基準(zhǔn)，而后面的幾列參數(shù)則以小項為基準(zhǔn)。(2)規(guī)格型號：按照小項的參數(shù)逐一填寫對應(yīng)的規(guī)格型號信息，如果有型號的話一定要寫上，如果沒有可以不寫，原則上這里的參數(shù)信息應(yīng)當(dāng)與后面的貨物/服務(wù)一覽表參數(shù)、技術(shù)偏離表中的投標(biāo)響應(yīng)參數(shù)保持一致。(3)數(shù)量：跟招標(biāo)文件中的數(shù)量一致，注意是單位不能落下，也要保持一致。(4)單價：該小項系統(tǒng)單價信息，這里需要注意的是貨幣單位是否已經(jīng)給出，如果沒有一般默認(rèn)為人民幣/元，也可以自行注明。(5)總價：與單價之和保持一致。(6)備注：說明性文字，一般是不會有填寫的，但不要空著，一般都是寫“無”。1.1.1.2.4投標(biāo)保證金“投標(biāo)保證金”是投標(biāo)文件中響應(yīng)部分重要章節(jié)，根據(jù)招標(biāo)文件關(guān)于投標(biāo)保證金要求進(jìn)行支付，特別注意支付金額、支付賬戶是否符合要求，支付描述(備注欄)等信息是否符合招標(biāo)文件要求，支付憑證復(fù)印件要正確清晰完整。1.1.1.2.5商務(wù)/技術(shù)偏離表“商務(wù)/技術(shù)偏離表”是投標(biāo)文件中響應(yīng)部分重要的一個章節(jié)，一定要按照招標(biāo)文件要求編制，對于這里面的每一個部分都需要特別注意：(1)服務(wù)內(nèi)容：必須要和招標(biāo)文件中的名稱保持一致，如果是一個大項中又包含了幾個小項，此時一定不能只寫大項或只寫小項，正確的做法是將這一列進(jìn)行拆分為多行多列，把大項和小項都包括進(jìn)去，而對應(yīng)的第一列的編號則要以大項為基準(zhǔn)，而后面的幾列參數(shù)則以小項為基準(zhǔn)。(2)招標(biāo)文件條款號：這里是一個非常重要的地方，因為很多招標(biāo)文件編排都比較混亂，所以盡量把條款號找到最小的項，對應(yīng)到最準(zhǔn)確的位置，如果在招標(biāo)文件中實在找不到非常準(zhǔn)確的信息，那么就指向到一個相對準(zhǔn)確的位置，終究一句話要與招標(biāo)對應(yīng)。(3)投標(biāo)響應(yīng)：需要著重去編寫，對應(yīng)招標(biāo)文件參數(shù)撰寫自己的投標(biāo)文件參數(shù)，不能夠為了省事直接粘貼過來，那樣是可能會被廢標(biāo)的，要以響應(yīng)的口吻來進(jìn)行描述；如果怕有遺漏，在表格最后一行增加其他所有條款的響應(yīng)項。1.1.2.6承諾函“承諾函”是投標(biāo)文件中響應(yīng)部分最重要的一個章節(jié)，根據(jù)招標(biāo)文件的格式和要求進(jìn)行編寫即可；若招標(biāo)文件未規(guī)定具體格式時，可自行承諾。1.2.7貨物/服務(wù)一覽表“貨物/服務(wù)一覽表”是用來說明投標(biāo)貨物/服務(wù)內(nèi)容信息的，表格內(nèi)容一般包括名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包號、品目號、備注幾個部分，對于這里面的每一個部分都需要特別注意：(1)名稱：必須要和招標(biāo)文件中的名稱保持一致，如果是一個大項中又包含了幾個小項，此時一定不能只寫大項或只寫小項，正確的做法是將這一列進(jìn)行拆分為多行多列，把大項和小項都包括進(jìn)去，而對應(yīng)的第一列的編號則要以大項為基準(zhǔn)，而后面的幾列參數(shù)則以小項為基準(zhǔn)。(2)規(guī)格型號：按照小項的參數(shù)逐一填寫對應(yīng)的規(guī)格型號信息，如果有型號的話一定要寫上，如果沒有可以不寫，原則上這里的參數(shù)信息應(yīng)當(dāng)與后面的貨物/服務(wù)一覽表參數(shù)、技術(shù)偏離表中的投標(biāo)響應(yīng)參數(shù)保持一致。(3)包號：跟招標(biāo)文件中的保持一致，不要隨意填寫。(4)品目號：跟招標(biāo)文件中的保持一致，不要隨意填寫。(5)備注：說明性文字，一般是不會有填寫的，但不要空著，一般都是寫“無”。1.1.2.8技術(shù)/實施/售后/培訓(xùn)(1)技術(shù)方案“技術(shù)方案”是根據(jù)招標(biāo)技術(shù)要求進(jìn)行響應(yīng)的具體內(nèi)容，是對響應(yīng)參數(shù)的一個更加具體的說明信息，要與技術(shù)偏離表響應(yīng)信息保持一致。一般來說可以從技術(shù)解決方案中找到相關(guān)內(nèi)容，復(fù)制粘貼進(jìn)來統(tǒng)一調(diào)整格式即可。(2)實施方案“實施方案”是針對項目實施的一個響應(yīng)的具體內(nèi)容，一般招標(biāo)文件中都會有要求，這一部分會作為評標(biāo)的一個得分點，因此該部分內(nèi)容需要認(rèn)真去寫。各個項目的實施內(nèi)容不盡相同，但一般來說都包含了以下幾部分：項目管理組織機(jī)構(gòu)的描述、項目組織機(jī)構(gòu)組成和成員信息、具體實施方案信息三大部分內(nèi)容?？梢詫⑵渥龀梢粋€通用內(nèi)容，組織好內(nèi)容做成所有項目都能夠適用的方案，在以后的項目中該章節(jié)直接復(fù)制即可，會省去很多時間。(3)培訓(xùn)方案“培訓(xùn)方案”是用來說明針對項目后期培訓(xùn)的一個方案，也是很重要的一個章節(jié)，需要認(rèn)真去寫。內(nèi)容基本都是相同的，一般都包含以下幾方面內(nèi)容：培訓(xùn)計劃(目標(biāo))、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員等內(nèi)容。也可以做成一個通用的培訓(xùn)方案，后期其它項目可直接復(fù)制使用。(4)售后服務(wù)方案“售后服務(wù)方案”是用來說明項目后期服務(wù)支持的方案，一般客戶會很看重售后服務(wù)信息，所以這一章節(jié)一定要認(rèn)真寫。在招標(biāo)文件中會有關(guān)于售后服務(wù)期限的要求，在這里同樣需要去響應(yīng)，一般都包含以下內(nèi)容：服務(wù)承諾、服務(wù)期限內(nèi)容、服務(wù)具體措施等信息。也可以做成通用的售后服務(wù)方案，后期其它項目直接復(fù)制使用。(5)公司介紹“公司介紹”是根據(jù)綜合評分表中涉及公司的簡介、資質(zhì)、人員、機(jī)構(gòu)和案例等信息。雖然不是招標(biāo)文件常見要求的內(nèi)容，一般建議盡可能放上，以此展現(xiàn)公司實力。(6)其它“其它”如技術(shù)優(yōu)化方案、互聯(lián)互通方案、綠色建設(shè)方案、其它方案，在招標(biāo)文件中某一位置(分冊)是作為可選方案時，一般建議盡可能提供；而若在招標(biāo)文件中另一位置(分冊)是作為必選方案時，則是一定要提供的。示例：招標(biāo)方提出建設(shè)“綠色XX”的理念，即在XX的全壽命周期內(nèi)，充分體現(xiàn)節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、環(huán)保的綠色理念，并將綠色理念和方法落實到XX的各階段。投標(biāo)方應(yīng)響應(yīng)招標(biāo)方的要求，必須用單獨篇幅詳細(xì)描述本項目為實現(xiàn)“綠色XX”已采取的措施、方案及全壽命周期成本分析。鑒于在IT系統(tǒng)集成項目中，綠色建設(shè)方案較為罕見，編者提供一篇綠色軌道交通建設(shè)方案附后。1.1.1.3編制細(xì)節(jié)投標(biāo)文件編制過程中，細(xì)節(jié)方面需要注意以下幾點：(1)風(fēng)格：字體、字號整體風(fēng)格是否一致，是否跟招標(biāo)文件要求一致。(2)框架：整體框架組成是否跟招標(biāo)文件中要求一致，原則上只能多不能少。(3)頁眉：一定要看清楚頁眉是否全文都是一致的，是否正確。(4)頁腳：看清楚頁腳的頁碼是否正確，頁腳頁碼位置是否合適。(5)替換：因為大部分標(biāo)書都是用以前類似的標(biāo)書為模板修改的，此時一定要排查清除舊標(biāo)書中的相關(guān)內(nèi)容，特別是前面提到的幾個關(guān)鍵點一定要看清楚是否全部修改。(6)打印：需要注意招標(biāo)文件中是否有要求要將投標(biāo)一覽表、分項報價表、貨物/服務(wù)一覽表、商務(wù)/技術(shù)偏離表、承諾函、資格證明文件等信息單獨打??；如果有需要，當(dāng)做好相應(yīng)章節(jié)時，即刻將該章節(jié)另存儲一份，以免遺忘。(7)制作評分索引表、資格審核表，方便評委評分和資格審查。1.4編寫禁忌（1）出現(xiàn)其他項目名稱或其他客戶名稱。很多投標(biāo)文件采用其它案例的材料時，容易忘記修改，這在嚴(yán)肅的評標(biāo)現(xiàn)場，是非常容易被排斥和認(rèn)為不認(rèn)真的，因此需要派專人進(jìn)行檢查。（2）系統(tǒng)架構(gòu)圖和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D錯誤。系統(tǒng)架構(gòu)圖和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D是專家評審重點關(guān)注的地方，千萬不要出現(xiàn)低級性錯誤。（3）圖標(biāo)識要清晰，最好制圖人、審定人要明確標(biāo)記。（4）前后敘述矛盾。很多投標(biāo)文件由不同的人編制時，容易出現(xiàn)前后敘述不一致現(xiàn)象。可安排專人在投標(biāo)之前通篇閱讀、安排專門的評審會議過審。（5）目錄結(jié)構(gòu)混亂，無邏輯、各自為政。（6）套話、廢話太多，語言啰嗦、言之無物。這種情況很容易出現(xiàn)在摘抄網(wǎng)絡(luò)上信息的時候。（7）遣詞造句，用語不當(dāng)。錯別字是小事，但很容易降低業(yè)主和專家好感；改造項目中如描述原系統(tǒng)做得如何差、如何落后等諸如此類描述，容易引起業(yè)主反感。1.1.2標(biāo)書審核標(biāo)書審核一般包括標(biāo)書會審、標(biāo)書廢標(biāo)項檢查、標(biāo)書現(xiàn)場審核等環(huán)節(jié)。1.1.2.1標(biāo)書會審整合投標(biāo)文件后，方案經(jīng)理組織項目領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)和項目執(zhí)行小組進(jìn)行3次及以上的會審（包含文檔整體格式、