2022-2023年休閑食品行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究報告

2022-2023年休閑食品行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究報告日期：20x年x月行業(yè)概述休閑食品是快速消費品的一類，指居民在閑暇、休息時消費及食用的即食類食品。根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中的分類標準，中國把休閑食品納入食品制造業(yè)（代碼14），但不限于食品制造業(yè)。根據(jù)產(chǎn)品屬性劃分，休閑食品包括烘焙食品、堅果炒貨、休閑鹵制品、巧克力、膨化食品及其他休閑食品。伴隨著食品加工技術(shù)的不斷進步，休閑食品的種類持續(xù)增加，傳統(tǒng)的鹵制食品、海產(chǎn)品等通過保鮮技術(shù)也相繼被列為休閑食品的行列。目錄

/CONTENTS0102030405休閑食品行業(yè)概述休閑食品行業(yè)背景環(huán)境休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢休閑食品行業(yè)格局及企業(yè)第一章休閑食品行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程恢復期（70年代-90年代）經(jīng)濟起步期，物質(zhì)生活逐漸回歸。主要消費人群為沿海地區(qū)城市居民。產(chǎn)品種類單一，餅干糖果占據(jù)主要市場。國企占主導地位。成長期（90年代-21世紀初）改革開放初期，物質(zhì)生活快速發(fā)展。主要消費人群為城市、城鎮(zhèn)居民。產(chǎn)品種類增多，舶來品與國產(chǎn)零食各據(jù)半壁江山。跨國公司、民營、臺資共存。線下成長期線上探索期休閑零食行業(yè)加速發(fā)展，民營企業(yè)主導；即食性產(chǎn)品嶄露頭角；商超、夫妻店為主要銷售渠道；線上市場不成熟、消費者接受度低。線下重塑期線上成熟期消費升級疊加需求升級，品類擴張速度保持快速增長；休閑娛樂場景多元化推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；基礎(chǔ)業(yè)態(tài)疊加新技術(shù)，人貨場輪動，新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)上游原材料、配料、包裝廠、貿(mào)易商、粗加工企業(yè)行業(yè)中游供應鏈環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、研發(fā)環(huán)節(jié)行業(yè)下游創(chuàng)新平臺、電商平臺、商超、經(jīng)銷商、直營店休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為生產(chǎn)資料供應商，中游為休閑食品品牌及公司，下游為銷售渠道及消費者產(chǎn)業(yè)鏈分析上游休閑食品行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，休閑食品行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析中游休閑食品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于休閑食品企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析下游休閑食品行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章休閑食品行業(yè)環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)，在優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地打造食品加工產(chǎn)業(yè)集群;加大食品加工業(yè)技術(shù)改造支持力度，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)加工設備;積極推進傳統(tǒng)主食工業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)，大力發(fā)展方便食品、休閑食品等產(chǎn)品。《關(guān)于深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見》改善供給結(jié)構(gòu)，提高供給質(zhì)量，積極推進傳統(tǒng)主食及中式菜肴工業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，深入發(fā)掘地方特色食品和中華傳統(tǒng)食品;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進轉(zhuǎn)型升級，支持大型企業(yè)做優(yōu)做強,引導中小型企業(yè)做優(yōu)做精;強化創(chuàng)新驅(qū)動，加快兩化融合，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，推動產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展，打造一批具有國際競爭力的創(chuàng)新型食品領(lǐng)軍企業(yè);增強走出去"能力。支持有實力的企業(yè)拓展營銷網(wǎng)絡，深度融入全球食品產(chǎn)業(yè)鏈，同時，提高引進來"水平，支持企業(yè)引進國外先進的技術(shù)、設備和資金﹔完善食品安全法規(guī)標準，強化食品產(chǎn)業(yè)鏈全程監(jiān)管，提升食品安全監(jiān)管和技術(shù)支撐能力?！蛾P(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》通過建立食品安全追溯體系，實現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控，發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責任可追究，切實落實質(zhì)量安全主體責任,保障食品質(zhì)量安全。關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定010203行業(yè)政治環(huán)境《十三五"食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》《關(guān)于印發(fā)2018年度食品安全國家標準立項計劃的通知》《關(guān)于加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴格落實食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定的通知》《中共中央國務院關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》加快食品高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進科技和產(chǎn)業(yè)深度融合，著力推進以食品加工制造為特色的科技園區(qū)建設，培養(yǎng)―批具有國際競爭力的食品領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè);優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局、布局跨區(qū)域跨領(lǐng)域的全鏈條協(xié)同創(chuàng)新基地，推動優(yōu)勢和特色食品領(lǐng)域打造—批具有引領(lǐng)作用的創(chuàng)新前沿陣地;推進食品產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展，圍繞食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢和需求,從基礎(chǔ)前沿、重大共性關(guān)鍵技術(shù)和應用示范進行全鏈條創(chuàng)新設計,推進食品產(chǎn)業(yè)科技進步;以食品安全風險評估結(jié)果為主要依據(jù)，起草食品安全國家標準?！?018年度食品安全國家標準立項計劃》涵蓋食品產(chǎn)品標準、營養(yǎng)與特殊膳食食品標準、食品添加劑質(zhì)量規(guī)格標準、食品相關(guān)產(chǎn)品標準等。加大對食品藥品違法行為的執(zhí)法力度，嚴格執(zhí)行食品藥品違法行為處罰到人"。深刻認識食品安全面臨的形勢，堅持建立最嚴謹?shù)臉藴剩瑢嵤┳顕栏竦谋O(jiān)管，實行最嚴厲的處罰，堅持最嚴肅的問責"四個最嚴原則，通過落實生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任，推動食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展.提高食品安全風險管理能力等方面，推進食品安全社會共治，開展食品安全放心工程建設攻堅行動。經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境休閑零食行業(yè)發(fā)展順應人們對品質(zhì)、健康生活的向往。隨著人均可支配收入增長，人們對生活品質(zhì)更加關(guān)注，不僅滿足于“吃飽”，而且要“吃好”，零食飲料消費支出逐步增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù):2020年中國居民人均食品煙酒消費支出為6397元，2021年上半年中國居民人均食品煙酒消費支出為3536元。社會環(huán)境12休閑食品行業(yè)消費者以女性消費者為主，占比高達65.8%，男性消費者占比僅為32%。休閑食品消費者年齡區(qū)間多分布在18-38歲之間，占比超過57.2%，休閑食品消費呈現(xiàn)年輕化態(tài)勢。其中18-28歲消費者占比最高，占比高達37%，其次是29-25歲消費者，占比為25%。休閑食品消費者多以白領(lǐng)居多，占比高達35.4%。白領(lǐng)人群工作節(jié)奏和工作時間相對較緊張，方便、快捷與美味成為白領(lǐng)人群購買休閑食品的重要原因。從休閑食品消費的區(qū)域分布分析，一線和二線城市由于經(jīng)濟較為發(fā)達，休閑食品消費習慣成熟，消費者對休閑食品購買欲望高，促使一線和二線城市休閑食品消費占比超過60%。未來，伴隨著外出人口及互聯(lián)網(wǎng)信息傳播，促使一二線城市的消費觀念、消費習慣和流行品牌傳導至低線城市，帶動低線城市消費升級，未來低線城市發(fā)展?jié)摿薮笊鐣h(huán)境社會環(huán)境隨著居民消費水平的提升，人們對品質(zhì)和健康的不懈追求，以及互聯(lián)網(wǎng)帶來的渠道變革，休閑零食市場發(fā)生重大而又急速的變化，消費者需求、食用場景、渠道等日益多元化，這是對企業(yè)的挑戰(zhàn)也是難得的發(fā)展機遇。行業(yè)驅(qū)動因素在消費規(guī)模和整體附加值上仍有較大的發(fā)展空間我國休閑食品的消費結(jié)構(gòu)相較于發(fā)達國家仍處于較為初級的階段，市場仍有巨大的空間，未來伴隨著居民整體消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，休閑食品將持續(xù)發(fā)展。政策支持隨著經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，人民生活水平日益提高，休閑食品市場的發(fā)展日趨成熟，其市場規(guī)模及覆蓋的消費群體也在不斷擴大。為促進我國休閑食品行業(yè)的發(fā)展，國家相關(guān)部門出臺了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策。行業(yè)驅(qū)動因素居民收入、食品消費持續(xù)增長提升產(chǎn)品市場需求隨著我國的經(jīng)濟不斷快速發(fā)展，我國城鄉(xiāng)居民收入也有了巨大的提升，食品方面的支出保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。休閑食品的支出，一般與收入水平呈正相關(guān)，收入水平越高，在休閑食品上的支出越多，隨著居民收入的提升，休閑食品的消費需求將不斷提升，從而推動行業(yè)不斷快速發(fā)展。懶人經(jīng)濟近幾年隨著生活節(jié)奏的加快，“懶人經(jīng)濟”崛起，消費者對外賣、跑腿服務、生鮮電商、社區(qū)到家等零食消費新模式的需求日益增加，對零食企業(yè)的全渠道營銷和銷售能力提出了新的要求。線下實體零售渠道由于具備便利、社交互動、體驗感等諸多優(yōu)勢，未來仍將是休閑零食市場的主渠道。第三章休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀堅果炒貨、膨化食品和巧克力行業(yè)的市場集中度較高，烘焙食品和休閑鹵制品的市場增速最快。烘焙食品是休閑食品行業(yè)市場份額占比最高的品類，占比為28.7%，其次分別為堅果炒貨、休閑鹵制品、巧克力和膨化食品，占比分別為20.8%、10%、7%和9%。烘焙食品、堅果炒貨、休閑鹵制品增速較快，2015年-2019年年復合增長率分別為10.2%、9.9%和15.4%，行業(yè)仍呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。巧克力和膨化食品的年復合增長率較低，2015年-2019年復合增長率分別為6%和-5.7%，表明行業(yè)已步入成熟期。烘焙食品和休閑鹵制品行業(yè)集中度較低，未來集中度提升空間大。堅果炒貨、巧克力和膨化食品集中度高，頭部企業(yè)已優(yōu)先占領(lǐng)市場和渠道，集中度有望進一步提升，行業(yè)進入壁壘相對較高。膨化食品和巧克力市場集中度高，潛力小，未來市場機會主要在高端產(chǎn)品領(lǐng)域。低端產(chǎn)品的市場滲透率較高，銷售量增速普遍低于其他類型產(chǎn)品高端產(chǎn)品。烘焙食品、堅果炒貨、休閑鹵制品市場增速較快，中、高端市場潛力均較大，但品牌企業(yè)產(chǎn)品價格逐漸上漲，用戶增長變緩。行業(yè)市場分析5868億營收21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤10.5%年復合增長率行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）休閑食品行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土休閑食品企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了休閑食品行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；（3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得休閑食品的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。隨著國家十四五規(guī)劃以來，針對休閑食品行業(yè)的政策法律相繼出臺，休閑食品企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使休閑食品行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2022年的2548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)現(xiàn)狀休閑食品行業(yè)主要的采購方式有農(nóng)副產(chǎn)品大宗交易市場交易、生產(chǎn)企業(yè)與種植農(nóng)戶簽訂合作協(xié)議交易和企業(yè)自建生產(chǎn)基地種植三種。出于成本考慮，通過農(nóng)副產(chǎn)品大宗交易市場采購是現(xiàn)階段休閑食品生產(chǎn)商獲取原料的主要形式。部分休閑食品企業(yè)為控制保證穩(wěn)定的貨源與控制采購成本，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，逐漸建立了自身的原料基地，通過“企業(yè)+農(nóng)戶”的模式實現(xiàn)大市場與小農(nóng)戶的對接。休閑食品產(chǎn)地具有明顯的地方特色，尤其是新疆地區(qū)的蜜餞果干、四川地區(qū)的肉干鹵味及湖南地區(qū)的即食海鮮，優(yōu)勢明顯?，F(xiàn)階段，休閑食品的地域性壁壘正在逐漸消失，原因有:（1）人口流動促進文化融合，降低地域性的消費特點，讓地域性特產(chǎn)可在全國找到潛在消費者。（2）電商及物流行業(yè)的快速發(fā)展降低了休閑食品跨地區(qū)銷售的難度，同時也促使企業(yè)可綜合采購來自全國各地的原材料進行食品生產(chǎn)，逐漸化解“就近生產(chǎn)”方式阻礙不同品類創(chuàng)意融合的問題

休閑食品產(chǎn)地分布及影響因素休閑食品企業(yè)原材料采購方式市場規(guī)模中國居民對于食品的需求逐漸由解決溫飽向個性化、多元化、休閑化、健康化方向轉(zhuǎn)變，休閑食品在這一潮流下備受消費者青睞，市場規(guī)模不斷擴大。2015年-2019年，中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模（按零售總額計）由6,010.4億元增長至8,414億元，年復合增長率為8.8%。未來五年，在產(chǎn)業(yè)升級及消費升級的推動下，中國休閑食品行業(yè)有望保持7.8%的年復合增長率持續(xù)增長，2024年中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模將達11,949.2億元。2019年，中國休閑食品市場規(guī)模達到8,414億元，其中烘焙食品的市場規(guī)模最大，達到2414億元，巧克力和膨化食品的市場規(guī)模較小，分別僅為222億元和168億元。未來5年，受面包市場的快速增長影響，烘焙食品行業(yè)仍將是中國休閑食品行業(yè)最大的子行業(yè)。目前我國休閑零食市場容量巨大，處于快速發(fā)展后的早期成熟階段，整個市場規(guī)模約5700億，且隨著生活水平提高，年復合增長率維持在6.5%以上，到2022年市場規(guī)模有望突破6000億元。行業(yè)熱點熱點一應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三消費升級拉動需求增長休閑食品行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價較高等特點。休閑食品行業(yè)廠商研發(fā)技術(shù)增強、產(chǎn)品升級速度加快,推動各級商業(yè)機構(gòu)加速產(chǎn)品更新?lián)Q代，市場對休閑食品行業(yè)產(chǎn)品的需求攀升。休閑食品行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)痛點小作坊在肉類休閑食品生產(chǎn)企業(yè)中占有一定比重。食品生產(chǎn)加工小作坊普遍存在生產(chǎn)技術(shù)較為落后、生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生條件較差、質(zhì)量衛(wèi)生控制能力薄弱、無法對生產(chǎn)鏈條中的食品安全關(guān)鍵節(jié)點進行控制等問題，多給人留下“散、亂、差”的印象，成為食品安全的高風險區(qū)。一旦發(fā)生食品安全事件，對休閑食品行業(yè)的其他企業(yè)在消費者心中的形象也將產(chǎn)生連帶的負面影響，不利于行業(yè)秩序的規(guī)范，有礙行業(yè)創(chuàng)新與良性發(fā)展。肉類休閑食品的主要生產(chǎn)原材料是豬肉、牛肉、禽類肉等原料肉。近年來，如禽流感、豬瘟、瘋牛病等禽畜瘟疫時有發(fā)生，影響消費者對肉類休閑食品的消費預期。此外，禽畜疫情的影響會使得肉類休閑食品產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)產(chǎn)生連鎖反應，階段時間內(nèi)原料肉的質(zhì)量、數(shù)量的水平波動將影響業(yè)內(nèi)廠商產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。由于小微企業(yè)眾多，行業(yè)整體在研發(fā)、創(chuàng)新方面的能力不強，行業(yè)的產(chǎn)品在種類、配料、口味、包裝等方面同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品的技術(shù)含量低、經(jīng)濟附加值低，高端、高附加值的產(chǎn)品少，行業(yè)的整體研發(fā)能力有待進一步提高。食品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)范程度有待加強，小作坊式生產(chǎn)存在食品安全風險禽畜疫情等特殊事件存在，對業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生潛在風險整體研發(fā)及創(chuàng)新能力不強影響行業(yè)整體技術(shù)水平行業(yè)發(fā)展建議01提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范休閑食品行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用休閑食品行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設施升級，保證休閑食品行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：休閑食品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土休閑食品行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，休閑食品行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。02全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為休閑食品行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，休閑食品行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的休閑食品行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土休閑食品行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位03多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。休閑食品行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多