2022年度紡織經(jīng)濟(jì)形勢的回顧及分析-1

年度紡織經(jīng)濟(jì)形勢的回顧及分析2022年是我國“十一五”的開局之年。在這一年里，伴隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，我國經(jīng)濟(jì)連續(xù)呈現(xiàn)快速進(jìn)展態(tài)勢。2022年三季度我國GDP增速為10.7％．為上世紀(jì)90年月以來歷史最好水平。在國際經(jīng)濟(jì)方面，日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、歐美經(jīng)濟(jì)連續(xù)走強(qiáng)和以中印為代表的進(jìn)展中國家的經(jīng)濟(jì)崛起，推動了世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的快速進(jìn)展。依據(jù)國際貨幣基金組織猜測：2022年世界貿(mào)易量的增長率為8.9％，比2022年提高1.5個百分點(diǎn)．世界經(jīng)濟(jì)增長率為5.1％，略高于2022年4.9％的增長水平。

在以上有利的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易進(jìn)展環(huán)境的推動下。2022年我國紡織經(jīng)濟(jì)也形勢喜人。據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心猜測：2022年全國規(guī)模以上紡織企業(yè)可實(shí)現(xiàn)銷售收入25000億元，同比增長26.30％；利潤總額875億元。同比增長26.81％；紡織品服裝出口將達(dá)l445億美元，同比增長22.4％。

一、2022年紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本概況

2022年我國紡織經(jīng)濟(jì)雖然有良好宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的有力支撐。但也面臨了諸多不利因素的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如：生產(chǎn)要素價格上漲，貿(mào)易摩擦和壁壘的侵?jǐn)_．宏觀調(diào)控政策趨緊等。這些不利因素也或多或少地對2022年的行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了不利影響，而這些有利和不利因素的相互作用就形成了2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一些主要特點(diǎn)。

1．需求拉動，生產(chǎn)保持較快增長

2022年我國紡織需求拉動特征非常明顯。從紡織固定資產(chǎn)投資增長率的變化狀況看，一季度為40.49％．二季度為41.64％，三季度為29.71％，全年走勢呈現(xiàn)出高開低走的態(tài)勢。究其緣由，2022年一季度后，針對紡織較高的投資增長速度，國家將紡織列為潛在產(chǎn)能過剩行業(yè)。在貨幣信貸和土地監(jiān)管等方面實(shí)行了緊縮政策，導(dǎo)致紡織固定資產(chǎn)投資明顯回落。2022年1—10月紡織固定資產(chǎn)投資比三季度又下降了4.27個百分點(diǎn)，達(dá)25.44％。盡管如此，這一增速仍比同期我國紡織出口和工業(yè)增加值的增速高出1.46和2.58個百分點(diǎn)。截至2022年10月，我國紡織固定資產(chǎn)投資項目7593個．其中：已經(jīng)竣工的項目1492個，占全部項目的19.64％．同比增長31％。這些已經(jīng)竣工的項目在年內(nèi)將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力量．推動了2022年紡織生產(chǎn)的快速增長。

在市場需求方面，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計：2022年1—10月，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入19439.98億元．同比增長22.22％，產(chǎn)成品占流淌資產(chǎn)比重16.83％，比上年同期水平低0.1個百分點(diǎn)，產(chǎn)銷率97．58％與上年基本持平。2022年l一10月，我國衣著類商品零售增長率為16.6％，同期的紡織品服裝出口額的增速為23.98％，我國紡織內(nèi)外市場需求均呈2位數(shù)增長，表明我國紡織受市場拉動特征顯著，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)銷連接良好。近些年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展，內(nèi)需已經(jīng)成為推動紡織經(jīng)濟(jì)快速增長的第一引擎。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年1—10月，根據(jù)規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售產(chǎn)值口徑統(tǒng)計．內(nèi)銷占銷售產(chǎn)值的比重已經(jīng)達(dá)到72.86％，與上年同期相比又提高了1.55個百分點(diǎn)。

在投資和市場需求的拉動下，2022年我國紡織生產(chǎn)也呈現(xiàn)出較快速的增長態(tài)勢。依據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年1—10月，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值20251.08億元，同比增長22.04％。主要紡織品：紗1.388．80萬t，同比增長20.71％，布356.90億m，增長19.82％．印染布346.68億m，增長9.35％．化纖1636.09萬t．增長12.98％，服裝137.18億件，增長12.74％。

2．結(jié)構(gòu)升級，競爭力量顯著提高

2022年的中國紡織業(yè)一方面承受著原料價格高位運(yùn)行、水電煤及勞動力價格持續(xù)上漲的壓力；同時也面臨著美歐貿(mào)易設(shè)限后對其出口下滑的不利局面。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022年1—10月，我國對美歐出口368.76億美元，同比增長15.92％，占我國出口額的30.61％，與上年同期相比下降了4.13個百分點(diǎn)：而同期對美設(shè)限的2l類產(chǎn)品、對歐設(shè)限的10類產(chǎn)品同比增幅分別為2.74％和一0.8％。要素價格上漲和主要出口市場受限制，勢必會對紡織出口和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生不利的影響。但從實(shí)際狀況看，這種擔(dān)憂未成現(xiàn)實(shí)。2022年1—10月我國紡織出口1204.50億美元，同比增幅仍保持著23.98％高增長率；規(guī)模以上紡織實(shí)現(xiàn)利潤681.89億元，同比增幅高達(dá)31．02％。2022年我國紡織工業(yè)能夠取得如此佳績，從深層面上分析是近些年結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步積累效應(yīng)的必定反映。

從投資結(jié)構(gòu)變化看．由表l明顯看出，制品、服裝投資比重逐年上升，化纖投資比重下降，而棉紡織比重基本保持在30％左右。紡織投資趨向呈現(xiàn)出由原料初加工行業(yè)向深加工和終端產(chǎn)品延長的特征(表1)。

在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化上．由于我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的梯度特征和區(qū)域經(jīng)濟(jì)要素比較優(yōu)勢的差異，結(jié)構(gòu)變化趨勢方面呈現(xiàn)出初加工產(chǎn)品向原料主產(chǎn)區(qū)集中．深加工和終端產(chǎn)品向經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)配套力量較強(qiáng)的東部沿海地區(qū)聚集的局面。例如：江蘇、浙江是我國化纖的主產(chǎn)區(qū)．產(chǎn)量占化纖產(chǎn)量的70％以上：江蘇、山東、湖北、河南、河北是我國除新疆外最主要的產(chǎn)棉大省，其產(chǎn)量約占全國棉花產(chǎn)量50％。2022年一2022年1—10月，以上6省紗布占全國的比重變化是：紗由2022年的68.23％增長至76.83％．提高了8.6個百分點(diǎn)，同期布由67.50％升至77.12％，提高了9.62個百分點(diǎn)；對深加工產(chǎn)品的印染布，浙江一枝獨(dú)秀，其產(chǎn)量由同期47.82％提升至52.74％．上升了4.9個百分點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級必定帶來出口結(jié)構(gòu)的變化。從出口貿(mào)易方式變化看，2022年至2022年1—10月，我國紡織一般貿(mào)易比重快速提升．在短短的不到4年的時間里，一般貿(mào)易比重由62.89％提高至71.77％．上升了8.88個百分點(diǎn)。以上狀況也表明，經(jīng)過近些年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整．我國紡織出口上中下游產(chǎn)業(yè)的配套力量明顯提升，綜合競爭力量進(jìn)一步增加。

為全面反映我國主要產(chǎn)品的國際市場競爭力狀況，我們制作了從2022年至今主要紡織產(chǎn)品的競爭力系數(shù)(表2)。數(shù)據(jù)表明：伴隨著紡織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級，我國紡織的競爭優(yōu)勢呈現(xiàn)出由初加工向深加工、終端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的趨勢。這種競爭力的變化也從深層面揭示了我國紡織參加國際競爭的方式已經(jīng)由早期的資源型價格競爭向更加體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)加工配套力量和較高附加值方面轉(zhuǎn)移。

3．效益增長，運(yùn)行質(zhì)量連續(xù)改善

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022年1—10月我國紡織規(guī)模以上企業(yè)39232家，其中虧損企業(yè)7175家，虧損面18.29％，同比下降2.34個百分點(diǎn)：虧損金額100.43億元．同比增長4.53％。在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤總額681．89億元中，其中棉紡行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤171.31億元，同比增長42.35％．占利潤總額的25.12％；服裝194.71億元，同比增長27.46％，占利潤總額的28.55％；紡織制成品60.44億元．同比增長23.25％，占利潤總額的8.86％；化纖55.30億元。同比增長38.60％，占利潤總額的8.1％。數(shù)據(jù)表明：至2022年10月我國上游初加工行業(yè)利潤呈現(xiàn)快速增長，而終端產(chǎn)品利潤增長相對平穩(wěn)。

在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量方面．盈利力量有所增加。2022年1—10月，紡織規(guī)模以上企業(yè)的利潤率3.65％，同比提高了0.25個百分點(diǎn)，總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率9.22％，與上年同期相比增加了0．85個百分點(diǎn)。資產(chǎn)運(yùn)行效率提高，經(jīng)營風(fēng)險下降。1一10月規(guī)模以上企業(yè)流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為2．55和1．28次，均比上年同期提高0.1和0.07。資產(chǎn)負(fù)債率60.23％，也略低于上年同期水平。紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)1.23，高出上年同期0.07個百分點(diǎn)。

從不同區(qū)域的表現(xiàn)來看，東部地區(qū)利潤水平高于全國平均水平，更高于中西部地區(qū)．反映出東部地區(qū)的紡織鏈處于高端，產(chǎn)品附加值較高。中部地區(qū)利潤率增幅較高，說明中部地區(qū)進(jìn)展?jié)摿春?。在東部沿海5省中，山東和浙江贏利力量較強(qiáng)，江蘇進(jìn)展?jié)摿Υ?，而廣東利潤水平明顯偏低，僅達(dá)到1.69％，還較上年同期下降3．02個點(diǎn)，反映出作為紡織大省的廣東在提高產(chǎn)品附加值方面的步伐明顯落后(表3)。

4．原料價高，部分行業(yè)受到?jīng)_擊

從2022年到2022年7月，國際油價一路上揚(yáng)，由35美元／桶升至78．4美元／桶，在不到兩年時間油價翻了2.24倍。由于我國化纖原料長期以來國內(nèi)供應(yīng)不足．對國際市場的依存度較高．目前依存度在60％左右。國際油價的飚升必定會直接增加化纖企業(yè)的生產(chǎn)成本，擠壓企業(yè)的盈利空間．消失了開工率下降．很多企業(yè)被迫停產(chǎn)，化纖經(jīng)濟(jì)運(yùn)行消失嚴(yán)峻困難。2022年一季度化纖產(chǎn)量僅增長8．01％，實(shí)現(xiàn)利潤8．24億元．同比增長下滑了20.5％；毛利率為6.32％．與上年同期相比又下降了0.76個百分點(diǎn)。7月份后隨著國際油價的回落．我國化纖行業(yè)的運(yùn)行狀況消失肯定的好轉(zhuǎn)．至2022年10月生產(chǎn)和效益消失了恢復(fù)性增長。產(chǎn)量同比增長13.16％，利潤由一季度的負(fù)增長轉(zhuǎn)變?yōu)?0月的38.63％的較高增長率。但從全年看，化纖行業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢依舊嚴(yán)峻。1—10月數(shù)據(jù)顯示．化纖行業(yè)盈利力量與紡織平均水平相比處于較低水平，毛利率、利潤率不足全國平均水平的65％。

棉紡行業(yè)雖然沒有像化纖行業(yè)那樣由于原料漲價因素受到較大的沖擊．但國內(nèi)棉價持續(xù)高于國際市場價格，也在肯定程度上減弱了棉紡織行業(yè)國際競爭力。從海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2022年1—10月我國進(jìn)口棉花338.95萬t，同比增長65.12％。從目前狀況看，由于國內(nèi)棉價已經(jīng)丟失價格優(yōu)勢．因而在棉紡初級產(chǎn)品方面我國與巴基斯坦、印度等相比，價格競爭優(yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在，我國棉紡織行業(yè)的競爭力更多的表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)加工的技術(shù)水平和配套力量方面。依據(jù)海關(guān)統(tǒng)計．2022年我國普梳紗消失大量進(jìn)口．其進(jìn)口數(shù)量26.01萬t，同比增長80.61％．金額4.75億美元，同比增長93.32％，而同期精梳紗進(jìn)口數(shù)量增速為一6.09％，金額增速為一7.69％。

二、2022年存在的主要問題

1．要素成本上升，企業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展．近幾年來紡織要素價格消失快速增長，紡織行業(yè)制造成本占銷售收入的比重也呈直線上升的趨勢。2022年我國紡織銷售成本占收入比重為88．02％，而至2022年1—10月紡織銷售成本占收入比重為89.50％．與2022年相比提高了1.6個百分點(diǎn)。目前紡織行業(yè)的平均利潤不足3.7％．僅為全國工業(yè)利潤率的65％左右。圖1為2022年以來我國紡織行業(yè)的成本占收入的變化狀況。

從分行業(yè)狀況看，紡織及針織制成品、服裝以及紡織機(jī)械行業(yè)的盈利水平較高，無論毛利率和利潤率均高于全國平均水平，而傳統(tǒng)的紡織業(yè)及化纖行業(yè)毛利率和利潤率均低于全國平均水平。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看．我國初加工產(chǎn)業(yè)(棉紡織、毛紡織、麻紡、絲絹紡織)規(guī)模較大，按產(chǎn)值計算占全部工業(yè)的43.44％，若再加上化纖行業(yè)比重將會接近60％。從今后面臨的進(jìn)展環(huán)境看，考慮到貿(mào)易摩擦、資源約束、環(huán)境愛護(hù)等因素．下一步宏觀政策利好紡織的可能性不大，而且紡織要素成本上升趨勢也難以逆轉(zhuǎn)。在我國與世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步融合的過程中．我國紡織業(yè)還將擔(dān)當(dāng)環(huán)境愛護(hù)、社會責(zé)任等多方面的成本增長的壓力。這些不利因素都將進(jìn)一步壓縮紡織盈利空間，大大增加紡織企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。同時由于微利，企業(yè)自有積累不足，下一步的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級面臨著內(nèi)驅(qū)力不足的隱患，中國紡織可持續(xù)進(jìn)展面臨的形勢依舊是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。

2．宏觀政策對行業(yè)進(jìn)展的影響

2022年國家出臺的各種相關(guān)政策，如：人民幣升值、下調(diào)出口退稅率、信貸和貨幣政策緊縮等都對本年度紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了重大的影響。首先是人民幣升值。我國紡織是目前國內(nèi)貿(mào)易順差最大的行業(yè)，因此人民幣升值客觀上減弱了我國紡織品的國際市場競爭力。依據(jù)對2022年全年匯率升值3.46％測算，全年紡織出口將削減36.3億美元．影響行業(yè)利潤率0.05個百分點(diǎn)。9月份執(zhí)行的出口退稅政策，對2022年的紡織出口不會有太大影響．但此項政策的滯后效應(yīng)在2022年將會顯現(xiàn)。2022年上半年國家將紡織列為潛在產(chǎn)能過剩行業(yè)后．并出臺了一系列相關(guān)政策。如清理3000萬元以上的紡織固定資產(chǎn)項目，緊縮的信貸發(fā)放、嚴(yán)格掌握土地征用等．這些政策的實(shí)施，已經(jīng)對抑制紡織固定資產(chǎn)投資的快速增長．產(chǎn)生了非常明顯作用。2022年上半年至今，紡織固定資產(chǎn)投資增幅下降了16.2個百分點(diǎn)?？梢灶A(yù)見，2022年的緊縮政策影響將在明年會進(jìn)一步顯現(xiàn)，投資對紡織經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用將會進(jìn)一步減弱。

紡織品是我國目前主要的工業(yè)性配套材料，產(chǎn)品應(yīng)用范圍不僅涉及家居、服用，而且已廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、科技、國防、航天航空等領(lǐng)域，影響并推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展：同時，紡織工業(yè)不僅擔(dān)當(dāng)著國內(nèi)10多億人目的穿衣問題，而且全國1億多農(nóng)夫的生計和1900多萬的產(chǎn)業(yè)工人的生存都與之息息相關(guān)，正是基于以上的基本領(lǐng)實(shí)推斷，打算了在今后相當(dāng)長的一段時期里．進(jìn)展紡織工業(yè)是我國社會與經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的內(nèi)在客觀要求也是實(shí)現(xiàn)”穩(wěn)定是前提，進(jìn)展是硬道理”基本國策的重要保證。然而，我們又不能回避的一個事實(shí)是，盡管紡織是我國目前具有國際比較競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)．但由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的特征．盈利水平不高、資源消耗大等問題正在制約著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。在我國紡織攻城拔寨地擴(kuò)大國際市場份額的同時，我們行業(yè)的利潤空間實(shí)際在不斷縮小．我們耳邊響起的貿(mào)易壁壘和制裁的呼聲也一浪高過一浪。