2022年快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新藍(lán)海：中小企業(yè)物流

年快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新藍(lán)海：中小企業(yè)物流2022年中國(guó)快遞行業(yè)取得了飛速進(jìn)展，快遞行業(yè)擔(dān)當(dāng)了雙十一、雙十二購(gòu)物狂歡快遞的配送分撥，快遞已經(jīng)下鄉(xiāng)。近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年上半年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入達(dá)1195.7億元，同比增長(zhǎng)33.2%，快遞包裹量達(dá)84.6億件，同比增長(zhǎng)43.3%，快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也是特別激烈。

中國(guó)的快遞業(yè)在高速增長(zhǎng)的同時(shí)，一系列焦點(diǎn)問(wèn)題不容回避。比如低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、快遞車輛違規(guī)上路、快件平安存隱患……2022年一季度，中國(guó)民營(yíng)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額占85.6%，業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)份額占75.3%。2022年快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新藍(lán)海是什么？一起來(lái)關(guān)注一下。

2022年9月份，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議打算全面開(kāi)放國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)，這意味著外資快遞巨頭們不需要再盯著手里若干個(gè)城市的快遞牌照，現(xiàn)在他們已經(jīng)可以在“經(jīng)營(yíng)許可”面前放開(kāi)手腳。盡管如此，外資快遞巨頭們卻對(duì)此表現(xiàn)得并不樂(lè)觀。相反，他們的目光好像更聚焦在B2B市場(chǎng)，中國(guó)的中小企業(yè)市場(chǎng)成為快遞巨頭競(jìng)相爭(zhēng)搶的藍(lán)海。

7月14日，UPS中國(guó)區(qū)貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)副總裁趙莉宣布，UPS在中歐鐵路上新增集裝箱拼箱（LCL）貨運(yùn)服務(wù)。與整箱貨運(yùn)服務(wù)相比，拼箱貨物服務(wù)更適合小規(guī)模貨物的運(yùn)輸，這被業(yè)內(nèi)解讀為是UPS為了迎合中小企業(yè)需求所做的創(chuàng)新。更多最新快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析信息請(qǐng)查閱發(fā)布的《2022-2022年快遞行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查及投資前景猜測(cè)報(bào)告》。

無(wú)獨(dú)有偶，在UPS全球總部亞特蘭大，其全球CEODavidAbney告知《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)正漸漸將全球商務(wù)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。在亞洲電子商務(wù)市場(chǎng)的巨大潛力面前，UPS看到了中小企業(yè)市場(chǎng)存在的重大機(jī)會(huì)。DavidAbney表示：“（亞洲）中產(chǎn)階層的崛起和全球商務(wù)的趨勢(shì)，讓UPS意識(shí)到利用自身的品牌、網(wǎng)絡(luò)，可以關(guān)心中小企業(yè)拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。”一場(chǎng)針對(duì)中小企業(yè)所進(jìn)行的物流風(fēng)暴正在快遞巨頭中綻開(kāi)。

瞄準(zhǔn)中小企業(yè)物流藍(lán)海

雖然被冠以“四大快遞”的名頭，但是現(xiàn)在UPS和FedEx（聯(lián)邦快遞）的新定位早已轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬C合物流服務(wù)供應(yīng)商”。

在國(guó)內(nèi)快遞競(jìng)爭(zhēng)激烈的紅海里，盡管手握著多個(gè)城市的快遞經(jīng)營(yíng)牌照，但是以UPS為代表的外資物流企業(yè)并沒(méi)有即刻投身于國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的廝殺中。

“四大快遞中FedEx（聯(lián)邦快遞）算是一個(gè)異類，一度放下身材用價(jià)格戰(zhàn)挑戰(zhàn)中國(guó)本土快遞公司，其余三家快遞巨頭則聚焦于國(guó)際快遞業(yè)務(wù)，究竟這才是他們擅長(zhǎng)的領(lǐng)域?！币晃粡腇edEx離職后加盟某民營(yíng)快遞的高管告知記者，在美國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)，快遞的平均費(fèi)用在7~9美元，而中國(guó)這一數(shù)字被拉低到7~9元人民幣。

《中國(guó)快遞行業(yè)進(jìn)展報(bào)告2022》顯示，2022年外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量?jī)H1.1億件，其業(yè)務(wù)量市場(chǎng)份額僅占1.2%，然而其全年業(yè)務(wù)收入達(dá)176.4億元，業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)份額占比達(dá)12.3%。

“這說(shuō)明外資巨頭的快遞價(jià)格更有含金量，它們的國(guó)際件比重在80％以上。”上述高管稱。

其實(shí)，快遞業(yè)務(wù)只是外資巨頭布局的一部分。以UPS為例，其在中國(guó)的業(yè)務(wù)可以分為三大板塊：小包裹業(yè)務(wù)（快遞）、合同物流以及貨運(yùn)代理。其中，隨著中小企業(yè)的崛起，貨運(yùn)代理正日益成為異軍突起的一支力氣。

“除了傳統(tǒng)的空運(yùn)和海運(yùn)服務(wù)外，UPS還推出了多式聯(lián)運(yùn)貨運(yùn)服務(wù)，以中歐鐵路貨運(yùn)為例，繼2022年7月份供應(yīng)中歐鐵路整箱運(yùn)輸之后，現(xiàn)在UPS又推出了優(yōu)先拼箱服務(wù)。”趙莉告知記者，目前UPS涉足鄭州至德國(guó)漢堡和成都至波蘭羅茲兩條線路。數(shù)據(jù)顯示，相比于傳統(tǒng)的單一空運(yùn)，整箱鐵路運(yùn)輸可以關(guān)心企業(yè)節(jié)約65%的運(yùn)輸成本；而較單一海運(yùn)來(lái)說(shuō)，整箱鐵路運(yùn)輸則可以節(jié)約40%的運(yùn)輸時(shí)間。

“2022年，中歐鐵路線運(yùn)力增長(zhǎng)了一倍多，貨運(yùn)量增長(zhǎng)至3倍。”趙莉表示，采納UPS中歐鐵路貨運(yùn)服務(wù)的客戶主要來(lái)自汽車及工業(yè)制造、高科技及消費(fèi)品德業(yè)，盡管“拼箱貨運(yùn)服務(wù)”需要拼貨、拆箱等環(huán)節(jié)，可能延長(zhǎng)服務(wù)流程，但這種對(duì)貨量要求更為敏捷，更能滿意中小企業(yè)主的對(duì)于轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間和成本的有效平衡。

掘金4000億物流市場(chǎng)

事實(shí)上，為中國(guó)日益增長(zhǎng)的中小企業(yè)供應(yīng)物流服務(wù)解決方案，不僅是UPS的戰(zhàn)略重點(diǎn)，也已經(jīng)成為其他快遞巨頭的戰(zhàn)略共識(shí)。

“隨著亞洲供應(yīng)鏈力量的增加，UPS越來(lái)越重視中小企業(yè)，他們雖然規(guī)模小，卻在全球商業(yè)中扮演著重要的角色。與過(guò)去不同的是，中小企業(yè)已經(jīng)不僅僅是大公司的供應(yīng)商，現(xiàn)在他們已經(jīng)開(kāi)頭直接向全世界的消費(fèi)者銷售貨品，中小企業(yè)已成為全球價(jià)值鏈不行或缺的一部分?！盌avidAbney告知記者，有專家預(yù)言，在將來(lái)25年，亞洲市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將是歐洲的3倍以上。

業(yè)內(nèi)普遍的共識(shí)是，相比于快遞行業(yè)2000億元的市場(chǎng)容量，快運(yùn)行業(yè)則擁有4000億元的市場(chǎng)規(guī)模，這意味著，B2B物流比B2C物流擁有更巨大的進(jìn)展空間。

以鄭州物流市場(chǎng)為例，除了菜鳥骨干網(wǎng)、順豐電商產(chǎn)業(yè)園等本土物流企業(yè)，四大快遞巨頭也紛紛涉足這一市場(chǎng)。隨著鄭州航空港和“東方陸港”的戰(zhàn)略，這個(gè)中原城市被看作是IT業(yè)、制造業(yè)的又一個(gè)高地。

不過(guò)，與本土物流企業(yè)不同，外資快遞巨頭擅長(zhǎng)供應(yīng)一體化解決方案，比如UPS不但能夠針對(duì)客戶需求供應(yīng)整合海運(yùn)、空運(yùn)、鐵路及大路的多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)組合，還可以供應(yīng)清關(guān)、全程可視化監(jiān)控等附加服務(wù)。

相比之下，中國(guó)的B2B物流市場(chǎng)還處在變革前夕，企業(yè)魚龍混雜、服務(wù)質(zhì)量參差不齊，成為市場(chǎng)進(jìn)展的桎梏。最近，中國(guó)零擔(dān)物流的龍頭德邦物流披露了IPO文件，其200億元左右的估值被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為“被低估”，從側(cè)面印證了這一市場(chǎng)的價(jià)值凹地。

“假如用德邦物流作為一個(gè)標(biāo)桿來(lái)分析，其大路快運(yùn)的毛利率約在20％左右，呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，而業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為同城物流的毛利率在10％，國(guó)際則達(dá)到30％以上?！眮?lái)自中信建投的行業(yè)分析師告知記者，物流業(yè)消失了異地好于同城、國(guó)際好于國(guó)內(nèi)的怪現(xiàn)象。究其緣由，他認(rèn)為遠(yuǎn)距離運(yùn)輸對(duì)企業(yè)的資金、品牌、整合力量提出了更高要求，而近距離運(yùn)輸由于從業(yè)門檻低，從而簡(jiǎn)單引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

網(wǎng)絡(luò)、品牌尚存軟肋

近來(lái)，以三通一達(dá)、順豐以及德邦物流作為代表的物流企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了資本運(yùn)作階段，無(wú)論是引入戰(zhàn)略投資者還是綢繆上市，中國(guó)的物流企業(yè)即將在技術(shù)、品牌方面整體升級(jí)，比如目前順豐和圓通都擁有自己的貨運(yùn)航空公司，已經(jīng)在逐步向四大快遞看齊。

但在上述民營(yíng)快遞企業(yè)高管看來(lái)，本土物流企業(yè)與外資快遞相差的并非是資金，而是網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建與品牌的培育。更多民營(yíng)快遞行業(yè)分析信息請(qǐng)查閱宇博智業(yè)市場(chǎng)討論中心撰寫的2022-2022年中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)討論報(bào)告。

目前，順豐擁有19架全貨機(jī)，最近業(yè)內(nèi)有消息稱順豐在考察湖北建立貨運(yùn)樞紐基地。反觀美國(guó)物流企業(yè)，UPS在全球多個(gè)城市擁有國(guó)際轉(zhuǎn)運(yùn)中心，包括美國(guó)的路易斯維爾、德國(guó)的科隆和中國(guó)的上海。此外，UPS還擁有多個(gè)區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)中心，可以便利全世界貨物自由接駁流淌。

“此外，物流企業(yè)的自動(dòng)化水平也是打算其運(yùn)作效率的關(guān)鍵，這一點(diǎn)上，本土物流企業(yè)根本無(wú)法與國(guó)際巨頭抗衡?！鄙鲜雒駹I(yíng)企業(yè)高管稱，目前它們的貨機(jī)還在人工裝卸、電腦錄入，而國(guó)際物流企業(yè)早已經(jīng)達(dá)到了高效率、平安、全程可視化追蹤的要求。

記者了解到，UPS在路易維爾投資20億美元建立的世界港的工作時(shí)間是晚上11