智能制造行業(yè)專題報(bào)告智能制造如何助力高質(zhì)量發(fā)展-

智能制造行業(yè)專題報(bào)告智能制造如何助力高質(zhì)量發(fā)展_（報(bào)告出品方/作者：光大證券，高瑞東、顧皓陽）一、智能制造是時(shí)代必然，是企業(yè)再造1.1、推動(dòng)智能制造是時(shí)代的必答卷極高的戰(zhàn)略定位，有力的政策支持。當(dāng)前，面對百年未有之大變局，制造業(yè)成為大國博弈新焦點(diǎn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)，科技和產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈。隨著《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》等頂層規(guī)劃和相關(guān)政策支持穩(wěn)步落地，智能制造在我國有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展，其所引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)新浪潮也已然到來。同時(shí)，在美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家近年來發(fā)布的制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中，也不約而同地，將智能制造作為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，并力圖借此搶占全球制造業(yè)未來制高點(diǎn)。那么，智能制造究竟是什么？能帶來什么新變化？為何我國和世界各國均將其提升至國家戰(zhàn)略高度呢？廣闊的發(fā)展前景，曲折的前進(jìn)道路。根據(jù)《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。然而，上述內(nèi)容只描述了智能制造廣闊的發(fā)展空間和其所引領(lǐng)的深刻變革，在智能制造的實(shí)際落地過程中，仍需分步驟分階段，解決諸多共性和特性問題。具體來看，智能制造由自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化四大要素組成。自動(dòng)化是實(shí)現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化、信息可采集的技術(shù)基礎(chǔ)；數(shù)字化是充分利用數(shù)據(jù)要素，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全流程再造的必經(jīng)之路；網(wǎng)絡(luò)化是推動(dòng)端到端全場景互聯(lián)，重塑價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的連接紐帶；智能化是轉(zhuǎn)向智能決策支持，賦能產(chǎn)業(yè)革命的最終目標(biāo)。在智能制造由愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的過程中，上述要素的演進(jìn)并沒有絕對的先后順序，而是需要相輔相成、螺旋前進(jìn)。其中，為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化所需的軟硬件升級，是相對容易滿足的必要條件，而為完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型所必須實(shí)現(xiàn)的企業(yè)再造，是當(dāng)前難點(diǎn)和成敗關(guān)鍵。時(shí)代的必然趨勢，未定的演變方向。當(dāng)前我國發(fā)展內(nèi)在產(chǎn)生和外在面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)均在上升，從國內(nèi)情況看，我國科技自立自強(qiáng)存在諸多“卡脖子”問題，能源安全和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等各類問題仍然凸顯。從國際形勢看，中美關(guān)系進(jìn)入指標(biāo)對抗期、矛盾激化期，對華施壓、與華“脫鉤”等政策力度不斷加大，為避免陷入陷阱，把握戰(zhàn)略主動(dòng)，也需要統(tǒng)籌好發(fā)展和安全兩件大事。中美方面，隨民主黨在中期選舉中失去對國會(huì)的絕對掌控地位，拜登政府內(nèi)政騰挪空間收窄，預(yù)計(jì)將延續(xù)“靈活鷹派”外交策略，加大對我國產(chǎn)業(yè)圍堵和技術(shù)封鎖力度。美國白宮所圈定的四大供應(yīng)鏈，半導(dǎo)體制造和先進(jìn)封裝、大容量電池、關(guān)鍵礦物和材料，以及醫(yī)療用品和原料藥，是白宮構(gòu)建供應(yīng)鏈安全，不斷“施加高墻”的核心領(lǐng)域。在落實(shí)方式上，美國將以其主導(dǎo)的“美日競爭力和彈關(guān)系”、“印太經(jīng)濟(jì)框架”、“四方芯片聯(lián)盟”等為抓手，不斷拉攏盟友，構(gòu)建“排華”封閉圈子，打造對華封鎖“小院高墻”。智能制造是統(tǒng)籌發(fā)展與安全的重要抓手。一是，智能制造將以“鼎新”帶動(dòng)“革故”，以增量帶動(dòng)存量，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)值創(chuàng)造、企業(yè)組織形態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生根本性改變，助力我國產(chǎn)業(yè)安全問題的解決；二是，智能制造引發(fā)的供需良性循環(huán)，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新，提升全要素生產(chǎn)率，助力我國科技安全問題的突破；三是，智能制造將成為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的重要抓手，幫助企業(yè)減少能源消耗，優(yōu)化資源利用，助力我國能源安全問題的緩解。軟硬件方面，智能制造已不再是空中樓閣，但亦步亦趨還是另辟蹊徑，仍待抉擇。隨著我國企業(yè)在新一代信息技術(shù)、先進(jìn)制造技術(shù)等方面不斷取得突破，企業(yè)發(fā)展模式的顛覆性改變將得到有力支撐，為智能制造由理想化作現(xiàn)實(shí)提供了歷史機(jī)遇。然而，新產(chǎn)業(yè)、新模式的層出不窮，也對我國企業(yè)發(fā)展道路的選擇提出了全新挑戰(zhàn)，是把發(fā)達(dá)國家成功企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)奉為圭臬，還是結(jié)合時(shí)代背景和客觀條件求新求變，將成為我國企業(yè)破繭成蝶前所需跨越的一道難關(guān)。需求驅(qū)動(dòng)方面，近年來消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的興起，帶來了客戶消費(fèi)習(xí)慣的顛覆性改變。傳統(tǒng)方式下產(chǎn)品的長迭代周期，難以滿足消費(fèi)者日益多元化且快速變化的需求，倒逼企業(yè)進(jìn)一步踐行以客戶為中心的發(fā)展理念，并將關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向使產(chǎn)品真正落地的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。另一方面，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)所孕育的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等產(chǎn)業(yè)，也將成為智能制造發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但是，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造之間，仍然存在本質(zhì)區(qū)別，前者意在提升產(chǎn)品和服務(wù)的使用體驗(yàn)，而后者聚焦產(chǎn)品和服務(wù)帶來的價(jià)值創(chuàng)造，這一模式和思維上的顯著差異，使得從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向智能制造的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)移道阻且長。智能制造有無比強(qiáng)大的時(shí)代驅(qū)動(dòng)力，但也必須不斷開辟新發(fā)展道路。1.2、智能制造的本質(zhì)不是技術(shù)革命，而是企業(yè)再造智能制造不是烏托邦，但也不是康莊道。智能制造與傳統(tǒng)制造截然不同，引入相關(guān)軟硬件只是前奏音，對企業(yè)組織形式和價(jià)值創(chuàng)造方式的顛覆性改變才是主旋律。智能制造有其時(shí)代必然性，但其所引發(fā)變革的深遠(yuǎn)歷史意義，決定了對智能制造實(shí)際效果的評價(jià)，不能只關(guān)注短期，而需要放眼長遠(yuǎn)。智能制造不是一場百米跑，而是一場馬拉松。是個(gè)性化，而不是標(biāo)準(zhǔn)化。智能制造必須從明晰企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，理清企業(yè)運(yùn)營流程，重塑企業(yè)管理架構(gòu)，并結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部實(shí)際情況，蹄疾步穩(wěn)，最終形成個(gè)性化的解決方案。短時(shí)間、局部性的資本投入不可能對企業(yè)帶來根本性改變，引入標(biāo)準(zhǔn)化的軟硬件也只能在中短期內(nèi)幫助企業(yè)學(xué)習(xí)成熟經(jīng)驗(yàn)、提升運(yùn)營效率，而不能直接帶來企業(yè)價(jià)值重塑。降本增效是共性需求和短期目標(biāo)，企業(yè)再造才是獨(dú)有特色和長期愿景。是乘法，而不是加法。智能制造是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營全流程，乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級。智能制造的發(fā)展，不僅僅依賴于軟硬件的簡單堆砌，而是必須以不同環(huán)節(jié)、不同主體間的高效聯(lián)動(dòng)所產(chǎn)生的乘數(shù)效應(yīng)為基礎(chǔ)。相應(yīng)地，企業(yè)確定啟動(dòng)變革的具體環(huán)節(jié)更難，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)充分利用所需打通的難點(diǎn)堵點(diǎn)更多，需要平衡協(xié)調(diào)的利益關(guān)系也更廣，且任何一個(gè)環(huán)節(jié)的短板，都有可能導(dǎo)致落地實(shí)效不及預(yù)期。是企業(yè)再造，而不只是技術(shù)革命。智能制造的發(fā)展重點(diǎn)，不在于各環(huán)節(jié)的新技術(shù)引進(jìn)，而在于企業(yè)能否抓住時(shí)代機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)自我重塑。技術(shù)對于企業(yè)的賦能效果如何，最終取決于企業(yè)戰(zhàn)略、管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程能否提供有力支撐和廣闊舞臺。因此，智能制造的本質(zhì)不只是技術(shù)革命，資金投入可以直接提升軟硬件的技術(shù)水平，但不能直接提升企業(yè)創(chuàng)造新價(jià)值的能力。企業(yè)對自身的認(rèn)知和變革，才是智能制造實(shí)際成效的決定性因素?？偨Y(jié)來看，智能制造個(gè)性化要求高、涉及范圍廣、變革程度深，不僅需要企業(yè)在發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程上不斷推動(dòng)變革，也需要政策進(jìn)行合理引導(dǎo)和有力扶持。智能制造將重塑過去數(shù)十年全球產(chǎn)業(yè)分工的微笑曲線，生產(chǎn)環(huán)節(jié)將不再是可替代、可轉(zhuǎn)移的低端環(huán)節(jié)，而是將成為企業(yè)產(chǎn)品力、產(chǎn)業(yè)競爭力的重要組成部分，成為高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。在此過程中，需要政府與企業(yè)同心戮力，在核心技術(shù)攻關(guān)、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)推廣、產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面開創(chuàng)新模式，建立新機(jī)制。二、各國智能制造發(fā)展戰(zhàn)略和難點(diǎn)堵點(diǎn)有何異同？2.1、智能制造面面觀：有先發(fā)優(yōu)勢，但無絕對優(yōu)勢無論在國家政策層面，還是企業(yè)戰(zhàn)略層面，都不存在智能制造應(yīng)如何發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)答案。從以美國和德國為代表的發(fā)達(dá)國家智能制造規(guī)劃來看，各國在政策導(dǎo)向上，均傾向于充分發(fā)揮自身現(xiàn)有優(yōu)勢，力爭在領(lǐng)先環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)突破，隨后借助外溢效應(yīng)，最終實(shí)現(xiàn)全環(huán)節(jié)、全產(chǎn)業(yè)的變革。展開來看，德國選擇以設(shè)備智能化帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化，以充分發(fā)揮自身在全球生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的絕對優(yōu)勢；與之相反，美國選擇以產(chǎn)品和服務(wù)智能化帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化，也是基于美國在全球消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的龍頭地位。兩國政策導(dǎo)向看似不同，實(shí)則是求同存異，也將是殊途同歸。然而，自各國相繼提出各自的智能制造發(fā)展規(guī)劃以來，智能制造在各國不同產(chǎn)業(yè)的落地嘗試已近十年，但總體進(jìn)度仍難言樂觀。由于智能制造具備個(gè)性化要求高、涉及范圍廣等特性，決定各國智能制造實(shí)施效果的關(guān)鍵，往往不是長板，而是短板。彌補(bǔ)短板的重要性和艱巨性，將在推進(jìn)智能制造的過程中不斷顯現(xiàn)，也不再只是通過資金投入就能加以解決，而是需要全社會(huì)、全產(chǎn)業(yè)的共同努力。無論是在制造業(yè)仍顯大而不強(qiáng)的我國，還是看似在生產(chǎn)環(huán)節(jié)執(zhí)全球之牛耳的德國，或是居于產(chǎn)業(yè)微笑曲線兩端的美國，都在推進(jìn)智能制造的過程中，遇到了各類共性和特性問題。2.2、我國發(fā)展智能制造的難點(diǎn)堵點(diǎn)在企業(yè)端資本投入不足，內(nèi)部溝通不暢，落地效果不佳等問題，在我國尤為突出。根據(jù)德國MHP咨詢公司發(fā)布的《工業(yè)4.0晴雨表》（2021），在數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入方面，來自中美德英四國的776家受訪企業(yè)中，有80%以上表示有待加強(qiáng)。具體來看，企業(yè)內(nèi)部對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性以及預(yù)期效果的認(rèn)知不統(tǒng)一，使得圍繞轉(zhuǎn)型的相關(guān)爭議和消極應(yīng)對變革的官僚主義，成為阻礙進(jìn)一步投資的主要原因。這一現(xiàn)象在我國尤為嚴(yán)重，我國受訪企業(yè)中，表示具備足夠數(shù)字化預(yù)算的企業(yè)占比僅為25%，相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家水平的一半。究其原因，我國企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、組織架構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量的良莠不齊，使得企業(yè)必須從清晰的自我剖析出發(fā)，自主決定開啟轉(zhuǎn)型的具體環(huán)節(jié)，而難以簡單使用在轉(zhuǎn)型過程中表現(xiàn)突出的領(lǐng)軍企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這也加劇了圍繞轉(zhuǎn)型必要性和實(shí)際效果的爭議。在挖掘?qū)嶋H需求和痛點(diǎn)問題以應(yīng)對這一挑戰(zhàn)時(shí)，我國企業(yè)又會(huì)遇到內(nèi)部溝通不暢的阻礙。由于智能制造的推進(jìn)涉及生產(chǎn)、銷售和IT等多部門，部門間的信息溝通效率和通力合作程度，是充分挖掘企業(yè)實(shí)際需求，并決定企業(yè)數(shù)字化改造發(fā)力方向和實(shí)際效果的重要因素。在這一方面，雖然各國都多少存在業(yè)務(wù)部門和IT部門溝通不暢的問題，但我國相較于發(fā)達(dá)國家仍有差距。這一痛點(diǎn)問題的解決不僅需要自上而下的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和組織變革，也需要企業(yè)內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施的有力支撐。在企業(yè)內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施方面，各國數(shù)字化改造的過程中，都多少受到了原有IT基礎(chǔ)設(shè)施水平不足的限制，而我國企業(yè)在這一方面遇到的阻礙更大。一方面，企業(yè)生產(chǎn)、采購、財(cái)務(wù)等系統(tǒng)間數(shù)據(jù)缺乏互通互聯(lián)性，導(dǎo)致信息孤島問題的產(chǎn)生，因此各部門之間的信息溝通不暢不僅是組織架構(gòu)的欠缺，也是客觀支撐條件的不足。另一方面，企業(yè)內(nèi)部流程、資源和培訓(xùn)的缺失，也使得技術(shù)引入易而見效難，轉(zhuǎn)型開啟易而落實(shí)難。企業(yè)在購置信息系統(tǒng)和設(shè)備時(shí)，往往缺乏對自身實(shí)際條件的充分考量，也缺乏對項(xiàng)目實(shí)施難度和周期的足夠認(rèn)知。轉(zhuǎn)型不見效往往并非因?yàn)榧夹g(shù)無用，而是源自基礎(chǔ)不牢。轉(zhuǎn)型動(dòng)機(jī)不一致，導(dǎo)致轉(zhuǎn)型效果不一致，西方謀發(fā)展，我國重增效。在遭受疫情帶來的供應(yīng)鏈沖擊后，各發(fā)達(dá)國家紛紛反思過度依賴單一產(chǎn)地和市場所帶來的負(fù)面影響，并利用向智能制造的轉(zhuǎn)型契機(jī)，積極開拓全球新市場和新客戶。相比之下，多數(shù)中國企業(yè)對全球市場的拓展仍有所不足。這一方面是由于我國部分產(chǎn)品的全球競爭力仍有待提升，另一方面也是由于我國企業(yè)組織架構(gòu)對全球化發(fā)展的支撐不夠。但從中長期來看，以不斷推進(jìn)智能化改造為基礎(chǔ)，在立足國內(nèi)市場的前提下，積極參與全球競爭，才是中國企業(yè)不斷提升自身實(shí)力的最佳途徑。智能制造必定要求企業(yè)再造，降本增效不是目的，而是結(jié)果，我國企業(yè)往往謀其中，得其下。2.3、德國數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱，美國應(yīng)用場景不足德國：數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化相對落后，掣肘轉(zhuǎn)型進(jìn)度如果說我國智能制造短期推進(jìn)受阻的關(guān)鍵，在于制造業(yè)綜合水平有待提升，局部短板有待加強(qiáng)，則制造業(yè)居于全球頂尖水平的德國，在引領(lǐng)智能制造浪潮時(shí)，理應(yīng)進(jìn)展順利。但從實(shí)際情況來看，盡管德國從頂層設(shè)計(jì)上，充分結(jié)合自身需求，將發(fā)展重心落在智能硬件和智能工廠之上，然而智能制造對于互通互聯(lián)的全面性要求，仍然使得德國企業(yè)在推進(jìn)智能制造時(shí)遭遇困難。具體來看，數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)有限，成為德國實(shí)現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)型的最大掣肘。從相關(guān)技術(shù)的發(fā)展程度來看，德國計(jì)算力指數(shù)遠(yuǎn)落后于中美兩國。無論是數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施，還是人工智能、大數(shù)據(jù)等實(shí)際應(yīng)用的落地情況，德國均與中美兩國存在較大差距。數(shù)據(jù)傳輸和分析運(yùn)算的速度和質(zhì)量雙雙受限，導(dǎo)致德國企業(yè)的智能化進(jìn)展多局限于企業(yè)內(nèi)，而無法通過高效互通互聯(lián)，充分發(fā)揮外溢效應(yīng)，這也限制了智能制造的進(jìn)一步深化發(fā)展。從企業(yè)角度來看，一方面，德國的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)在于機(jī)械、化工、汽車等領(lǐng)域，并已形成了一套行之有效的生產(chǎn)體系。由于產(chǎn)品短期內(nèi)難以被替代，升級需求也相對較低，因此智能制造帶來的賦能效應(yīng)也相對有限，導(dǎo)致企業(yè)投資意愿有所不足。另一方面，德國中小企業(yè)也遇到了與我國類似的問題，一是受限于資金和技術(shù)不足，數(shù)據(jù)安全難以保證，使得部分企業(yè)不愿意貿(mào)然開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型；二是復(fù)合型人才的缺失導(dǎo)致智能制造的應(yīng)用效果不佳，推廣效率低下。美國：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，生產(chǎn)環(huán)節(jié)薄弱，拖累轉(zhuǎn)型效率上世紀(jì)七十年代以來，由于要素成本上升、資本回報(bào)率下降等原因，美國開始將中低端制造業(yè)和中高端制造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)移向本土之外，導(dǎo)致制造業(yè)占美國GDP比例出現(xiàn)持續(xù)下滑，但這并不直接意味著美國產(chǎn)業(yè)空心化。美國制造業(yè)仍然活躍于全球產(chǎn)業(yè)浪潮之巔，在信息技術(shù)、航空航天、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等關(guān)鍵領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。然而，這一極端追求效率和回報(bào)率的發(fā)展模式，在智能制造時(shí)代將難以為繼。一方面，中低端產(chǎn)業(yè)的缺失，將使智能制造的落地場景受到極大局限，不利于美國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)；另一方面，生產(chǎn)與研發(fā)環(huán)節(jié)的高度分離不僅導(dǎo)致各環(huán)節(jié)間的信息傳遞效率低下，由此帶來的本土供應(yīng)鏈缺失也將對新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的重塑造成約束。總結(jié)來看，智能制造涉及范圍廣、變革程度深等特性，使得各發(fā)達(dá)國家難以充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，而是必須首先彌補(bǔ)自身短板。無論是美國積極促進(jìn)制造業(yè)回流，還是德國對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的大力投入，都是智能制造時(shí)代下的必然選擇。對于我國而言，如何發(fā)揮在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈完整性方面的相對優(yōu)勢，同時(shí)盡快解決企業(yè)端的種種積弊，將成為我國搶占全球智能制造制高點(diǎn)時(shí)所需面對的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。三、企業(yè)層面，智能制造為何“橘生淮南”？3.1、轉(zhuǎn)型效果分化的主觀原因，是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃不清晰不同企業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型效果出現(xiàn)分化。在面對同樣的智能化轉(zhuǎn)型愿景時(shí)（如降本增效、持續(xù)賦能等），由于普通企業(yè)（多為中小企業(yè)）的各項(xiàng)基礎(chǔ)能力與領(lǐng)軍企業(yè)（多為有充足資金、條件相對完備的大型企業(yè)）相差較大，導(dǎo)致實(shí)地落地的成效天差地別。由于普通企業(yè)的資源約束更緊，往往更需要與智能制造相關(guān)的投資立刻發(fā)揮作用，領(lǐng)軍企業(yè)智能化投入向商業(yè)價(jià)值的快速轉(zhuǎn)化，使得普通企業(yè)產(chǎn)生了極大的緊迫感和急躁情緒。而這一現(xiàn)象的產(chǎn)生，既有主觀原因，也有客觀原因。企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃不清晰，是主觀原因。我國中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)度顯著落后于大型企業(yè)，根據(jù)中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2021年發(fā)布的《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析報(bào)告》，受訪大型企業(yè)中，有52%已經(jīng)邁過了數(shù)字化初步探索階段，進(jìn)入應(yīng)用踐行和深度應(yīng)用階段，相比之下，中小企業(yè)仍有79%處于初步探索階段。這一方面是由于中小企業(yè)掌握資源有限，在短期效果不明顯的前提下，難以進(jìn)行持續(xù)投入，另一方面也是由于中小企業(yè)內(nèi)部對向智能制造轉(zhuǎn)型必要性的認(rèn)識不足，經(jīng)營管理水平也亟待提升。在企業(yè)戰(zhàn)略方面，僅有35%的受訪中小企業(yè)制定了明確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，且系統(tǒng)性仍然有所欠缺。戰(zhàn)略規(guī)劃的不清晰，使得中小企業(yè)對數(shù)據(jù)采集利用的重視程度和實(shí)際進(jìn)展也明顯不足，僅有41%的受訪中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集，16%的受訪中小企業(yè)建立了統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺管理數(shù)據(jù)，且企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不同環(huán)節(jié)引入的不同信息系統(tǒng)間，往往還存在重復(fù)建設(shè)和互不兼容等問題，使得內(nèi)部信息不互通成為智能制造成效不佳的限制因素之一。進(jìn)一步來看，由于企業(yè)戰(zhàn)略、管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程等方面的欠缺，使得中小企業(yè)高層與基層員工對于智能化轉(zhuǎn)型任務(wù)的優(yōu)先級，以及開啟智能化轉(zhuǎn)型的具體環(huán)節(jié)的認(rèn)識并不一致。高層重愿景而輕落實(shí)，基層重實(shí)物而輕思想，使得自上而下的信息傳導(dǎo)和項(xiàng)目落地存在較多堵點(diǎn)難點(diǎn)。具體來看，基層員工乃至企業(yè)中層并不理解智能化轉(zhuǎn)型的意義何在，或者往往僅從實(shí)際生產(chǎn)的角度出發(fā)，認(rèn)為軟硬件性能的提升，而非企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)架構(gòu)的升級，才是提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的關(guān)鍵所在。與此同時(shí)，企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型所產(chǎn)生的新價(jià)值，非但不能為基層員工所分享，卻會(huì)危及其自身利益，使得由上及下的合力難以形成。與之相反，中小企業(yè)高層或許對智能化改造的價(jià)值和意義有一定理解，但往往忽略了基層員工的思想引導(dǎo)和相關(guān)培訓(xùn)，對理清業(yè)務(wù)流程的重要性認(rèn)識也有所不足，又進(jìn)一步導(dǎo)致自上而下的信息傳導(dǎo)不暢。企業(yè)高層和基層對智能化轉(zhuǎn)型認(rèn)識的不同，使得新技術(shù)、新思維、新架構(gòu)的引入非但未能賦能業(yè)務(wù)，反而加重了基層員工的實(shí)際負(fù)擔(dān)，引發(fā)了基層員工的抵觸情緒，最終使得企業(yè)經(jīng)營效率和投入產(chǎn)出比遠(yuǎn)不及預(yù)期。因此，企業(yè)向智能制造進(jìn)發(fā)的過程中，必須完成由領(lǐng)導(dǎo)人一言堂，向高層牽頭、全員參與的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。3.2、供給質(zhì)量低、應(yīng)用成本高是客觀約束

缺乏符合要求的軟硬件支持，是企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的客觀約束。智能制造是長期愿景，不可能一蹴而就，而是需要進(jìn)入持續(xù)改善的良性循環(huán)，則穩(wěn)定而有效的資本投入是其必要前提。然而，企業(yè)在進(jìn)行智能化改造時(shí)，卻往往不得不考慮短期效果。疫情發(fā)生以來，中小企業(yè)生存壓力加劇，據(jù)2020年2月發(fā)布的《新冠疫情眾生相：招商銀行小微企業(yè)調(diào)研報(bào)告》，僅在2020年初的疫情沖擊下，就有67%以上的小微企業(yè)現(xiàn)金流維持時(shí)間不足3個(gè)月。因此，針對中小企業(yè)資源有限而追求短期投入產(chǎn)出的現(xiàn)狀，必須打造適合中小企業(yè)的輕量化產(chǎn)品和服務(wù)，使其能夠在短期內(nèi)發(fā)揮效果。但從實(shí)際情況來看，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)仍然道阻且長。企業(yè)貪大求全是普遍現(xiàn)象。僅以企業(yè)所需的智能制造軟件為例，根據(jù)2002年美國IT項(xiàng)目權(quán)威評估機(jī)構(gòu)StandishGroup進(jìn)行的調(diào)研，受訪企業(yè)中有超過60%的企業(yè)級軟件功能，處于幾乎或完全不被使用的狀態(tài)。這一現(xiàn)象并非美國獨(dú)有，在中國則更為嚴(yán)重。企業(yè)對管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的重視程度不足，使其在購置相關(guān)軟件時(shí)往往不是基于實(shí)際需求，而是貪大求全，購置超出實(shí)際使用能力的產(chǎn)品，聘請咨詢顧問輔助項(xiàng)目落地的投入則明顯不足。由此引發(fā)的系統(tǒng)復(fù)雜度過高，實(shí)操能力不足等問題，反而導(dǎo)致項(xiàng)目周期加長，使用效果不佳。更深層次的原因，在于高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)供給的不足。由于中小企業(yè)資源和能力有限，既無必要購置并不適配自身狀況的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，也力承擔(dān)定制或自研軟件的高昂成本，更無余裕放眼長遠(yuǎn)，從理清業(yè)務(wù)流程出發(fā)進(jìn)行智能化改造。中小企業(yè)未必需要性能優(yōu)越的產(chǎn)品，但一定需要問題導(dǎo)向的服務(wù)，從供給端來看，在項(xiàng)目落地過程中，由于資金和實(shí)力的雙重約束，國內(nèi)軟件廠商多以低價(jià)切入，而并不具備從業(yè)務(wù)流程出發(fā)，輔助企業(yè)完成項(xiàng)目落地的能力。企業(yè)價(jià)值重塑，需要軟硬件高質(zhì)量供給助力。雖然近年來我國在自動(dòng)化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化等方面取得了長足進(jìn)展，在部分領(lǐng)域已居于全球領(lǐng)先地位。但隨著我國產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)入關(guān)鍵期，各領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)自主能力欠缺及其帶來的衍生問題，以及與軟硬件配套的服務(wù)能力不足，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，仍將成為我國在推進(jìn)智能制造時(shí)的重要掣肘。供給端來看，產(chǎn)業(yè)自主問題不僅涉及到我國各產(chǎn)業(yè)的“卡脖子”問題，從短期產(chǎn)品和技術(shù)滲透角度出發(fā)，由于核心技術(shù)受制于人，導(dǎo)致產(chǎn)品成本高企，降本增效空間有限，使企業(yè)難以通過拓寬產(chǎn)品矩陣，觸達(dá)更大范圍的潛在客戶，步入規(guī)模效應(yīng)的良性循環(huán)，最終實(shí)現(xiàn)從提供產(chǎn)品到提供解決方案的轉(zhuǎn)型。同時(shí)，供給端分散帶來的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問題，也會(huì)成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的阻礙。需求端來看，由于應(yīng)用難度和成本過高，各類新技術(shù)的使用多局限在具備轉(zhuǎn)型意愿和資金實(shí)力的大企業(yè)，而無法實(shí)現(xiàn)互通互聯(lián)，難以惠及產(chǎn)業(yè)鏈整體。因此，在智能制造的發(fā)展過程中，必須以系統(tǒng)化思維謀劃發(fā)展思路，以產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的方式，在供給端和需求端同步發(fā)力，才能最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和大中小企業(yè)融通發(fā)展等關(guān)鍵目標(biāo)。明確企業(yè)定位為先，強(qiáng)化需求牽引供給。缺乏明確的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程，是企業(yè)在推進(jìn)智能制造時(shí)目標(biāo)不定，效果不佳的根本原因。只有在清晰的戰(zhàn)略引導(dǎo)下，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行充分梳理，才能明確企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的困難點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值重塑。高質(zhì)量的軟硬件供給是智能化轉(zhuǎn)型的必要條件，必須進(jìn)一步促進(jìn)政企合作，強(qiáng)化需求牽引供給，加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，降低新技術(shù)使用難度和成本，使智能化發(fā)展成果惠及更大范圍。在探索智能制造發(fā)展路徑時(shí)，領(lǐng)軍企業(yè)和政策支持也要在指引發(fā)展新方向，打造合作新模式，明確轉(zhuǎn)型發(fā)力點(diǎn)等方面發(fā)揮更大作用。四、如何破局？日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)之鑒4.1、政策支持是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件

正如前述，國家層面政策導(dǎo)向和基礎(chǔ)設(shè)施供給的差異，會(huì)對智能制造在企業(yè)端的進(jìn)展帶來關(guān)鍵影響，而企業(yè)層面所需解決的種種痛點(diǎn)問題，也需要自上而下、更大范圍的支持與配合。因此，我們有必要回溯歷史，汲取鄰邦日本在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化時(shí)的寶貴經(jīng)驗(yàn)，觀察日本政府和企業(yè)如何通力合作，助力工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。發(fā)展工業(yè)機(jī)器人是日本經(jīng)濟(jì)面臨內(nèi)部轉(zhuǎn)型和外部沖擊時(shí)的必然選擇嗎？是，但也不全是。20世紀(jì)70年代的日本經(jīng)濟(jì)主旋律是滯漲與轉(zhuǎn)型，一方面，要素成本的迅速上升和需求增速的逐步放緩，導(dǎo)致此前依賴重化工業(yè)等資本密集型產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)展模式難以為繼；另一方面，兩次石油危機(jī)的外部沖擊不僅要求經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行合理應(yīng)對，也帶來了影響深遠(yuǎn)的能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。需求端：在兩次石油危機(jī)驅(qū)動(dòng)下，油價(jià)飆升導(dǎo)致日本低油耗、輕量化汽車在全球范圍內(nèi)的競爭優(yōu)勢凸顯，對反應(yīng)遲緩的美國汽車產(chǎn)業(yè)形成實(shí)質(zhì)性沖擊，帶來了日本汽車出口量的大幅提升。需求的快速放量，也對生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。自此，汽車產(chǎn)業(yè)成為最早大規(guī)模應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)，為其快速滲透和不斷更新迭代提供了土壤，時(shí)至今日，汽車產(chǎn)業(yè)仍是使用工業(yè)機(jī)器人最多的產(chǎn)業(yè)之一。供給端：工業(yè)機(jī)器人發(fā)源于美國，但在發(fā)展初期未能在美國本土找到合適的應(yīng)用場景，從而缺乏通過需求牽引供給，實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代的機(jī)遇。與之相反，通過技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)并舉，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)成功在日本萌芽，并通過拓寬產(chǎn)品類別和使用場景不斷成長，最終具備了全球領(lǐng)先的技術(shù)水平，目前全球機(jī)器人四大家族中，日本企業(yè)仍占據(jù)半壁江山。成本端：要素成本是機(jī)器替人的永恒驅(qū)動(dòng)力。上世紀(jì)60年代起日本各類要素成本的不斷上升，對工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的促進(jìn)作用主要體現(xiàn)在兩方面，一是人口老齡化導(dǎo)致的用工缺口以及人工成本的逐步增加，使工業(yè)機(jī)器人的性價(jià)比相對凸顯；二是土地價(jià)格的持續(xù)上漲，導(dǎo)致企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能的方式從擴(kuò)建轉(zhuǎn)向改建（增加單位面積的生產(chǎn)效率而非擴(kuò)大生產(chǎn)面積）。政策端：貨幣政策方面，上世紀(jì)70年代后期通脹危機(jī)趨緩后，日本央行逐步放松銀根，為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)和下游應(yīng)用企業(yè)提供了寬松的融資環(huán)境。產(chǎn)業(yè)政策方面，大力扶持汽車產(chǎn)業(yè)出口，為工業(yè)機(jī)器人推廣創(chuàng)造條件；以推廣融資租賃、提供補(bǔ)貼等方式支持工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用，大幅降低工業(yè)機(jī)器人投資回收期，使工業(yè)機(jī)器人性價(jià)比進(jìn)一步凸顯。4.2、企業(yè)再造是產(chǎn)業(yè)革命的根本動(dòng)力宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)政策只能提供土壤，而不能揠苗助長。濫觴于豐田的精益生產(chǎn)方式，才是日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的根源。任何宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象背后，都有其微觀本質(zhì)。我們必須深思，為什么只有以豐田為代表的日本汽車企業(yè)，才能夠抓住石油危機(jī)帶來的發(fā)展機(jī)遇？為什么工業(yè)機(jī)器人發(fā)源于美國，而成長于日本？為什么日本汽車產(chǎn)業(yè)和工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)能夠相輔相成，不斷創(chuàng)新？我們認(rèn)為，這些問題的答案，都指向豐田創(chuàng)造并推廣的精益生產(chǎn)方式。精益生產(chǎn)方式的本質(zhì)是企業(yè)戰(zhàn)略和組織的轉(zhuǎn)型。相較于大批量生產(chǎn)方式，精益生產(chǎn)方式在以下幾個(gè)方面進(jìn)行了大膽揚(yáng)棄，成果斐然：在指導(dǎo)思想方面，堅(jiān)持需求導(dǎo)向，推行全面管理。圍繞降本增效和生產(chǎn)靈活性兩大主線，精益生產(chǎn)方式強(qiáng)調(diào)以生產(chǎn)全流程中的質(zhì)量管理，代替單獨(dú)的質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，并盡一切可能降低庫存水平，從而減少生產(chǎn)過程中的一切浪費(fèi)。同時(shí)，改推式生產(chǎn)為拉式生產(chǎn)方式，強(qiáng)化生產(chǎn)單元間的協(xié)調(diào)，以兼顧低成本和靈活性，最大限度地滿足客戶需求，踐行以客戶為中心的發(fā)展思想。在組織結(jié)構(gòu)方面，重視生產(chǎn)現(xiàn)場，秉持全局思維。不同于大批量生產(chǎn)方式中的嚴(yán)格層級關(guān)系和高度分工，精益生產(chǎn)方式強(qiáng)調(diào)個(gè)人主觀能動(dòng)性和現(xiàn)場力，一旦生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)問題，處于生產(chǎn)第一線的員工有權(quán)停止產(chǎn)線運(yùn)行，直至問題得到解決。終身雇傭制的引入，也成為穩(wěn)定員工預(yù)期，充分發(fā)揮能力的保障。在對生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化的過程中，精益生產(chǎn)方式的目標(biāo)是提高總體效益而非局部效益，不對特定部門進(jìn)行過度傾斜，也不吝犧牲局部效益而創(chuàng)造全局價(jià)值。在運(yùn)作方式方面，追求持續(xù)改善，強(qiáng)調(diào)全員參與。精益生產(chǎn)方式強(qiáng)調(diào)持續(xù)改善，堅(jiān)信長期發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)不可能一蹴而就，而是需要在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營過程中不斷細(xì)化目標(biāo)，強(qiáng)化落實(shí)。為此，不僅需要加強(qiáng)對普通員工的培訓(xùn)，增進(jìn)員工對現(xiàn)場問題的發(fā)現(xiàn)能力。同時(shí)，也需要借助團(tuán)隊(duì)力量，通過技術(shù)和生產(chǎn)人員的通力合作，多角度、高效率地應(yīng)對生產(chǎn)過程中不斷出現(xiàn)的新問題、新需求。此外，精益生產(chǎn)方式還要求企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人深入現(xiàn)場，與普通員工共同了解情況，解決問題。由此，精益生產(chǎn)方式成功將人力資源、產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)占用空間等資源的消耗減少了50%以上，同時(shí)將新產(chǎn)品開發(fā)周期縮短至此前的一半。對于精益生產(chǎn)方式的開創(chuàng)和踐行，成為日本車企構(gòu)筑全球競爭力的真正秘訣。以工業(yè)機(jī)器人為代表的自動(dòng)化轉(zhuǎn)型，是實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)方式的手段，而不是目的。精益生產(chǎn)方式中的“自働化”（不同于漢語中的自動(dòng)化），是生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化的一種實(shí)現(xiàn)方式，不僅包括引入工業(yè)機(jī)器人等自動(dòng)化設(shè)備，還包括人的自動(dòng)化和業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化，即明確業(yè)務(wù)流程，養(yǎng)成工作習(xí)慣，并在此基礎(chǔ)上，在生產(chǎn)經(jīng)營的過程中不斷學(xué)習(xí)創(chuàng)新。通過生產(chǎn)方式的革新，日本企業(yè)并未選擇一味提高自動(dòng)化水平，而是選擇將適合自身的自動(dòng)化水平發(fā)揮到極致。據(jù)詹姆斯沃麥克《改變世界的機(jī)器》一書中記載，1989年時(shí)，相較于總裝自動(dòng)化程度更高（約48%）的歐洲工廠，總裝自動(dòng)化程度更低（僅為34%）的日本工廠生產(chǎn)效率，卻可以達(dá)到歐洲工廠的兩倍以上。生產(chǎn)組織方式的相對落后，限制了歐洲工廠對自動(dòng)化設(shè)備性能的發(fā)揮程度，而日本工廠則基于對精益生產(chǎn)方式的理解，根據(jù)自身需求，實(shí)現(xiàn)了兼顧生產(chǎn)效率和靈活性的最優(yōu)自動(dòng)化水平?？梢?，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的背后，實(shí)則是日本汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方式革命。企業(yè)管理方式的轉(zhuǎn)型，是工業(yè)機(jī)器人成長于日本的根本原因。引入工業(yè)機(jī)器人所帶來的生產(chǎn)效率提升，必然導(dǎo)致一線員工數(shù)量相應(yīng)削減。美國車企并非不理解工業(yè)機(jī)器人對于生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化和高效率的意義，但由于工會(huì)出于維護(hù)自身利益的大力抵制，即使在二十世紀(jì)七十年代美國人力成本大幅上升的背景下，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用仍頻頻受阻。與之相反，精益生產(chǎn)方式對員工價(jià)值的再發(fā)現(xiàn)，以及穩(wěn)定預(yù)期的終身雇傭制，消解了高層和基層的利益不一致，促成了技術(shù)與管理的強(qiáng)大合力。美日勞動(dòng)力充裕度的差異是表象，而企業(yè)管理方式的差異是本質(zhì)。啟示：把握政策支持與企業(yè)轉(zhuǎn)型間的辯證關(guān)系，強(qiáng)化支持力度，細(xì)化支持方式，以企業(yè)為中心。政策支持和企業(yè)轉(zhuǎn)型相輔相成，共同支持著日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從無到有，由弱變強(qiáng)。外生的政策支持從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境出發(fā)，切實(shí)降低了要素成本，促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新，起到了產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南針和助推器的關(guān)鍵作用。內(nèi)生的企業(yè)轉(zhuǎn)型打造了享譽(yù)世界的精益生產(chǎn)方式，構(gòu)建了企業(yè)內(nèi)部的強(qiáng)大合力，將工業(yè)機(jī)器人的作用最大化，并成為其不斷迭代創(chuàng)新的核心支撐。面對智能制造帶來的新挑戰(zhàn)，不變的是企業(yè)轉(zhuǎn)型的必要性，變的是政策支持的方式和范圍。企業(yè)對自身戰(zhàn)略和組織架構(gòu)的重新定義，仍然是決定智能制造效果的關(guān)鍵所在，也是當(dāng)下亟待解決的痛點(diǎn)問題。但相比于以工業(yè)機(jī)器人為代表的自動(dòng)化升級，智能制造涉及范圍廣、變革程度深等特征，決定了政策支持的方式和范圍都需要相應(yīng)延展，也需要更加精準(zhǔn)。無論是大力支持企業(yè)融資需求，或是對智能制造軟硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行扶持，還是進(jìn)一步推動(dòng)市場和產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，都將在智能制造的發(fā)展中扮演重要角色。如何激發(fā)企業(yè)應(yīng)用智能制造的內(nèi)生動(dòng)力，充分發(fā)揮智能制造的外溢效應(yīng)，帶動(dòng)更大范圍的產(chǎn)業(yè)革命與經(jīng)濟(jì)增長，仍是政策端和企業(yè)端需要共同思考的現(xiàn)實(shí)課題。五、智能制造先驅(qū)者，如何披荊斬棘？5.1、特斯拉：從離經(jīng)叛道到另辟蹊徑作為智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域的破局者和領(lǐng)導(dǎo)者，特斯拉的成長歷程并非一帆風(fēng)順。從飽受質(zhì)疑到一騎絕塵，特斯拉的秘訣不僅在于對產(chǎn)品的重新定義，更在于其背后一以貫之的指導(dǎo)思想，和永無止境的生產(chǎn)方式革命。指導(dǎo)思想：第一性原理通俗來說，第一性原理就是拋開現(xiàn)象看本質(zhì)，從最基本的原理出發(fā)，對事物進(jìn)行解構(gòu)和重構(gòu)，最終找到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的最優(yōu)路徑。舉例來看，在電動(dòng)汽車的導(dǎo)入期，電池成本高昂曾經(jīng)是滲透率提升的阻礙之一。但如果從第一性原理角度出發(fā)，真正需要認(rèn)識和解決的問題在于，電池的物理組件主要包括哪些？這些物理組件的市場價(jià)值究竟是多少？特斯拉發(fā)現(xiàn)，電池成本中除了鋰、鈷、鎳等原材料成本難以大幅降低外，其余成本均來自產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)?；谏鲜鏊悸?，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，特斯拉開發(fā)獨(dú)有的4680“無極耳”電池結(jié)構(gòu)，以同時(shí)解決能量密度和安全性問題，并選用高鎳正極，實(shí)現(xiàn)成本和性能的兼顧；在生產(chǎn)制造方面，特斯拉建立自有電芯廠，不斷積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化生產(chǎn)流程。此外，特斯拉還與上游供應(yīng)商簽訂保價(jià)協(xié)議，盡可能降低原材料成本。由此，特斯拉逐步解決了電動(dòng)汽車商業(yè)化的最大難點(diǎn)之一，但特斯拉面對的挑戰(zhàn)還不止于此。產(chǎn)能擴(kuò)大之路，絕非坦途第一階段：生產(chǎn)流程漸進(jìn)式優(yōu)化，全面自動(dòng)化嘗試受阻2010年馬斯克從豐田和通用手中購置加州工廠后，起初只有Roadstar一款車型，所使用的零部件也多數(shù)來自外購，因此僅需要對加州工廠進(jìn)行簡單改造，就能夠投入使用，加州工廠的離散式布局，也體現(xiàn)了特斯拉發(fā)展初期的漸進(jìn)式優(yōu)化思路。隨后幾年里，在車型數(shù)量和出貨量不斷增加的過程中，特斯拉持續(xù)對工藝布局和生產(chǎn)流程進(jìn)行局部優(yōu)化，滿足了企業(yè)發(fā)展初期的少量交付需求，然而，特斯拉未來將面對的真正挑戰(zhàn)，絕不可能僅靠局部優(yōu)化應(yīng)對。另一方面，馬斯克希望工廠實(shí)現(xiàn)極致自動(dòng)化。2016年，馬斯克曾表示，生產(chǎn)汽車方式的改進(jìn)潛力，要比汽車結(jié)構(gòu)本身的改進(jìn)潛力高出十倍。為此，特斯拉設(shè)計(jì)了擁有超過1000臺機(jī)器人及裝配機(jī)器的自動(dòng)化生產(chǎn)線，以及高度復(fù)雜的零部件傳送網(wǎng)絡(luò)，將機(jī)器人全面用于Model3沖壓生產(chǎn)、車身、烤漆與組裝環(huán)節(jié)的生產(chǎn)制造工作。然而，這一野心勃勃的嘗試，由于技術(shù)前瞻性過強(qiáng)且脫離實(shí)際，并缺乏對生產(chǎn)制造和商業(yè)模式的深入理解，終究事與愿違。特斯拉的極致自動(dòng)化嘗試，并未顯著減少勞動(dòng)力成本，卻要在單位產(chǎn)能上增加傳統(tǒng)車企一倍以上的開支。據(jù)BernsteinResearch估計(jì)，特斯拉圍繞Model3自動(dòng)化產(chǎn)線的總投入大約在20億美元，相當(dāng)于特斯拉上海工廠的總投資額。同時(shí)，技術(shù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)管理上的不成熟，也進(jìn)一步放大了自動(dòng)化內(nèi)生的可靠性問題，使得產(chǎn)線始終無法完成流暢運(yùn)轉(zhuǎn)。最終，馬斯克不得不親承，特斯拉的過度自動(dòng)化是一個(gè)錯(cuò)誤。第二階段：自上而下猛抓生產(chǎn)、調(diào)整思路，渡過從小規(guī)模生產(chǎn)到大批量生產(chǎn)難關(guān)在2016年特斯拉推出Model3后，從小規(guī)模生產(chǎn)到大批量生產(chǎn)的挑戰(zhàn)，使得特斯拉不得不在生產(chǎn)方式上做出巨大改變。作為一款平民車型，Model3必須在大幅擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降本增效，然而實(shí)際情況卻相當(dāng)嚴(yán)峻。2016年時(shí)，馬斯克曾樂觀表示，到2017年底，特斯拉可以每月生產(chǎn)2萬輛。然而在2017年第四季度，加州工廠只生產(chǎn)了2425輛Model3，直到2018年4月，特斯拉每周產(chǎn)量仍在2000輛左右徘徊。面對這一困局，馬斯克調(diào)整思路，親臨生產(chǎn)一線猛抓生產(chǎn)。首先，糾正了此前過度自動(dòng)化帶來的問題，以一定程度的半自動(dòng)化以及人工裝配取代了部分非必要的全自動(dòng)化流程。同時(shí)，馬斯克與工程師和員工一起，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式進(jìn)行全方面改造，小到傳感器，大到整條產(chǎn)線，都以降本增效為目標(biāo)，進(jìn)行了全面優(yōu)化。同時(shí)，Model3的零部件復(fù)雜度和生產(chǎn)流程也得到了大幅簡化。此外，特斯拉還以在加州工廠周邊，搭建簡易帳篷總裝生產(chǎn)線等看似離經(jīng)叛道的方式，充分發(fā)揮人力作用，千方百計(jì)擴(kuò)大產(chǎn)能。最終，特斯拉在2018年成功實(shí)現(xiàn)了每周生產(chǎn)5000輛的目標(biāo)，當(dāng)年產(chǎn)能達(dá)到了20多萬輛，在此過程中，特斯拉生產(chǎn)方式也逐步成型。第三階段：將工廠視為產(chǎn)品，開花結(jié)果，引領(lǐng)變革早在2017年，馬斯克就曾指出，從長期來看，特斯拉的競爭力不在于產(chǎn)品，而在于工廠，特斯拉將把工廠作為產(chǎn)品進(jìn)行打造，追求生產(chǎn)方式的可推廣、可復(fù)制。在經(jīng)歷了產(chǎn)能提升階段的磨礪后，特斯拉逐步明確了未來優(yōu)化產(chǎn)品的思路，建立了把控關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的垂直一體化模式，打造了全球最為先進(jìn)的電動(dòng)汽車制造工廠，并在此基礎(chǔ)上不斷開發(fā)全新的生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升生產(chǎn)效率，向?qū)崿F(xiàn)汽車電動(dòng)智能化的愿景大步邁進(jìn)。在2019年建成的特斯拉上海工廠中，就使用了特斯拉獨(dú)創(chuàng)的物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)，將集裝箱當(dāng)作流動(dòng)倉庫來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的物流車間，各種物料經(jīng)此可以直接送入生產(chǎn)現(xiàn)場，顯著提高了土地利用效率和生產(chǎn)靈活性。2020年，特斯拉首次引入一體化壓鑄技術(shù)，并為此配備了當(dāng)時(shí)全球最大的6000噸級壓力機(jī)，將ModelY后底板原本的79個(gè)組件直接鑄成一體，大幅簡化生產(chǎn)流程。在特斯拉推進(jìn)一體化壓鑄技術(shù)的進(jìn)程中，前期在智能制造方面的扎實(shí)積累發(fā)揮了重要作用。一體化壓鑄對生產(chǎn)工藝的要求極高，且不存在標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案。在最優(yōu)條件的摸索中，不僅需要實(shí)現(xiàn)壓力機(jī)、真空機(jī)、模溫機(jī)等多設(shè)備的協(xié)同，也需要利用傳感器和數(shù)據(jù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)收集生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)參數(shù)，并借助數(shù)據(jù)處理和仿真模擬等技術(shù)，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝上的實(shí)質(zhì)性優(yōu)化。特斯拉在智能制造方面的扎實(shí)積累，使特斯拉成為目前唯一能將一體化壓鑄產(chǎn)品良率提升至接近90%的企業(yè)。不會(huì)一蹴而就，但非徒勞無功。即使如特斯拉這般擁有宏大愿景和領(lǐng)先理念的頂尖企業(yè)，仍然不可能在引入智能制造時(shí)一次成功，甚至也會(huì)如其他企業(yè)一樣誤入歧途。特斯拉成功的背后，是堅(jiān)定引領(lǐng)方向的一把手工程，十年磨一劍的強(qiáng)大韌性，自上而下的全面優(yōu)化，快速糾錯(cuò)的靈活變通，以及在此過程中不斷積累的，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的深刻理解。智能制造的精髓在于不斷試錯(cuò)，在于厚積薄發(fā)。5.2、紡服制造：只有落后的產(chǎn)品，沒有落后的產(chǎn)業(yè)申洲國際，如何使老行業(yè)煥發(fā)新活力？申洲國際是我國最大的垂直一體化紡服制造商。作為代工企業(yè)，申洲國際的凈利率遠(yuǎn)超耐克、安踏等國際紡服巨頭，毛利率也接近我國紡織制造產(chǎn)業(yè)平均水平的一倍。申洲國際的成功，當(dāng)然不是無心插柳，而是有意栽花。持續(xù)增長的投入，是厚積薄發(fā)的基礎(chǔ)。專注于成為全球最佳科技服飾運(yùn)營商的愿景，在上市之前，申洲國際就堅(jiān)持將所有利潤的60-90%投入設(shè)備改造和升級。上市之后的幾年時(shí)間里，公司仍堅(jiān)持將50%左右的利潤用于持續(xù)投入。2005年上市募集的9億多港元，全部用于設(shè)備升級，將老舊染色機(jī)和織布機(jī)換成國際先進(jìn)設(shè)備。行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固之后，公司依然維持較高的研發(fā)和設(shè)備投資，為智能制造的實(shí)現(xiàn)打下了良好基礎(chǔ)。堅(jiān)持垂直一體化，是高效生產(chǎn)的要訣。紡織制造過程瑣碎而復(fù)雜，需要紡紗-織布-印染-后整理等多個(gè)環(huán)節(jié)形成合力，才能不斷前進(jìn)。因此，申洲國際始終堅(jiān)持垂直一體化模式，從面料生產(chǎn)出發(fā)，掌握了從面料生產(chǎn)到成衣制造的全環(huán)節(jié)，從而能夠協(xié)同管理生產(chǎn)全流程、靈活安排生產(chǎn)，并節(jié)省中間環(huán)節(jié)的物流和交易等成本。按照行業(yè)慣例，從接單到產(chǎn)品上架往往需要三個(gè)月，但申洲國際的平均交貨周期僅為45天，備料充足的情況下最快可15天交付。抓住機(jī)遇的能力，是持續(xù)成長的動(dòng)力。持續(xù)而堅(jiān)定的投入所構(gòu)筑的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，以及垂直一體化帶來的高質(zhì)高效，使得申洲國際能夠抓住機(jī)遇，持續(xù)成長。2012年，申洲國際取代臺灣豐泰，成為Nike最尖端Flyknit面料的主要供應(yīng)商，帶動(dòng)了申洲國際營收的持續(xù)增長。優(yōu)衣庫的AIRism等面料技術(shù)背后，也都有申洲國際的身影。借助智能制造帶來的強(qiáng)大能力，申洲國際得以分享下游企業(yè)的成長紅利，護(hù)城河也隨時(shí)日更迭愈發(fā)堅(jiān)固?？崽刂悄埽簭拇さ阶杂衅放?，商業(yè)模式創(chuàng)新仍有難度。

酷特智能是國內(nèi)最早嘗試在紡服行業(yè)推動(dòng)C2M模式（用戶直連制造）創(chuàng)新的企業(yè)之一。以單件定制為核心模式，酷特智能一方面利用互聯(lián)網(wǎng)高效收集客戶個(gè)性化量體參數(shù)，另一方面積極引進(jìn)智能制造軟硬件，并在此基礎(chǔ)上搭建自有生產(chǎn)流水線，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)資源?；谥悄苤圃斓亩ㄖ苹瘶I(yè)務(wù)模式，也確實(shí)帶來了相比純代工模式更高的毛利率。但在酷特智能打造自有紅領(lǐng)品牌的過程中，仍需要承擔(dān)轉(zhuǎn)型陣痛。2018年，由于產(chǎn)能約束，酷特智能被迫舍棄毛利率更低但訂單量更大的大客戶，選擇更符合轉(zhuǎn)型方向的中小客戶，導(dǎo)致營收出現(xiàn)下滑。疫情沖擊也進(jìn)一步加大了中小客戶訂單的不穩(wěn)定性和線上線下渠道融合的難度，導(dǎo)致酷特智能的品牌建設(shè)進(jìn)度持續(xù)放緩。盡管酷特智能在智能制造方面已取得了可觀進(jìn)展，但商業(yè)模式的進(jìn)一步打通，仍是其深化智能化轉(zhuǎn)型的前提。企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造的具體路徑，應(yīng)由發(fā)展戰(zhàn)略所引領(lǐng)。僅以特斯拉、申洲國際和酷特智能對企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）軟件的選擇為例，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)新一輪變革的特斯拉和酷特智能，出于自身對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的充分理解，均選擇自研ERP。而將代工模式發(fā)揮到極致的申洲國際，則選擇外購發(fā)展成熟的ERP產(chǎn)品。可見，智能制造行至何處，去向何方，應(yīng)由清晰的企業(yè)戰(zhàn)略和定位所引領(lǐng)，不可能千篇一律，但可能殊途同歸。戰(zhàn)略引領(lǐng)，把握要點(diǎn)，持續(xù)改善。智能制造必然是螺旋前進(jìn)的，也是不存在標(biāo)準(zhǔn)答案的。從特斯拉和紡服產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)來看，雖然基于智能制造個(gè)性化程度高的特征，不同企業(yè)紛紛開辟出了獨(dú)有的發(fā)展道路。但從其成功的共性經(jīng)驗(yàn)來看，企業(yè)想要借助智能制造獲得成功，必須堅(jiān)持以下三個(gè)原則：明確而堅(jiān)定的發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)穿越周期，持續(xù)前進(jìn)的指南針；對生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的把握，是企業(yè)明確自身優(yōu)劣勢，選擇最為合適的發(fā)展模式的破局點(diǎn)；堅(jiān)持審視現(xiàn)狀、持續(xù)改善，是企業(yè)不斷超越自我的驅(qū)動(dòng)力。智能制造不僅將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝不斷迭代，也將成為企業(yè)獨(dú)特競爭力的新源泉。六、智能制造，潮起何處？6.1、政策指引中，有哪些確定性機(jī)會(huì)？智能制造是我國海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場景優(yōu)勢的交集，應(yīng)當(dāng)走產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的中國特色發(fā)展道路。基于我國在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的突出優(yōu)勢，智能制造在我國應(yīng)當(dāng)自成一脈，不同于德國將硬件端擺在首要地位，也不同于美國重互聯(lián)輕生產(chǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。智能制造在我國的發(fā)展模式，應(yīng)當(dāng)以互聯(lián)網(wǎng)巨頭和制造業(yè)巨頭為核心，通過軟硬結(jié)合，對制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行充分賦能，不限于特定產(chǎn)業(yè)，不囿于特定環(huán)節(jié)。智能制造沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，需要不斷試錯(cuò)，我國海量數(shù)據(jù)和豐富的應(yīng)用場景，是最利于智能制造不斷迭代更新的環(huán)境，也必將成為我國產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車的基石，也是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。黨的二十大報(bào)告明確指出，要“實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，支持專精特新企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合?！眹@著我國智能制造發(fā)展的主基調(diào)和新模式，國家層面的各項(xiàng)“十四五”規(guī)劃則在發(fā)展規(guī)模、支持軟硬件發(fā)展和主體培育等多個(gè)方面，明確了未來五年的發(fā)力方向，并提出了對應(yīng)的量化發(fā)展指標(biāo)。從發(fā)展規(guī)模來看，智能制造相關(guān)軟硬件和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，均是萬億以上級別的大賽道，在維持總量快速增長的同時(shí)，也將孕育豐富的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，在發(fā)展重點(diǎn)上，軟件重增量，硬件重提質(zhì)。軟件方面，重點(diǎn)在于補(bǔ)足短板，加快普及，提升規(guī)模，如《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，均提出了“十四五”期間，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模達(dá)到14萬億元的明確目標(biāo)。發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，也側(cè)重于提升其普及率，如《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，要實(shí)現(xiàn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率達(dá)45%”。硬件方面，重點(diǎn)在于進(jìn)一步提升數(shù)字化水平，夯實(shí)轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，要實(shí)現(xiàn)“70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化”；《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》提出，要實(shí)現(xiàn)“關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)68%”。市場主體培育方面，由于我國企業(yè)轉(zhuǎn)型難問題客觀存在，當(dāng)前重點(diǎn)仍在以點(diǎn)帶面，豐富應(yīng)用案例。如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，要“建成500個(gè)以上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠，建成120個(gè)以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”；《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要實(shí)現(xiàn)“主營業(yè)務(wù)收入達(dá)百億級企業(yè)過百家，千億級企業(yè)超過15家，建設(shè)2-3個(gè)有國際影響力的開源社區(qū)”。地方政策支持方面，在針對市場規(guī)模增長和軟硬件支持提出更細(xì)致要求的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了對市場主體培育和產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的支持。硬件方面的主要抓手，是關(guān)鍵裝備的數(shù)控化率提升及智能工廠建設(shè)（如上海、江蘇、山東等地）；軟件方面的主要抓手，同樣是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)與普及（如廣東、福建、上海等地）；市場主體培育方面，意在以“專精特新”企業(yè)為核心推動(dòng)以點(diǎn)帶面，同時(shí)加快系統(tǒng)解決方案提供商的培育（如江蘇、北京、天津等地）。在資金支持方式上，中央與地方均以財(cái)政補(bǔ)貼為主，加計(jì)扣除為輔，全方面多角度調(diào)動(dòng)企業(yè)投資意愿，支撐企業(yè)投資能力。中央層面，加大留抵退稅強(qiáng)度，加強(qiáng)再貸款支持力度，提升研發(fā)費(fèi)用和設(shè)備投資扣除幅度。地方層面，則多以針對性財(cái)政補(bǔ)貼為手段，對重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域提供支持。在資金實(shí)際投向上，各省的重點(diǎn)投資領(lǐng)域與其數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃高度一致，同時(shí)為避免大水漫灌，對發(fā)展質(zhì)量也提出了硬性要求。硬件方面，重點(diǎn)投向智能工廠、數(shù)字化車間、數(shù)字化設(shè)備等方向；軟件方面，則仍以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系建設(shè)為主。在此基礎(chǔ)上，各地還以產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展為目標(biāo)，給予數(shù)字化應(yīng)用場景和特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)等方向針對性支持?？偨Y(jié)來看，無論是中央還是地方針對智能制造的支持政策，硬件方面的重點(diǎn)支持方向，都在于關(guān)鍵設(shè)備與環(huán)節(jié)的數(shù)控化率提升；軟件方面的支持重點(diǎn)，則在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系建設(shè)及提升用戶數(shù)；在支持市場主體的思路方面，則仍然注重通過豐富應(yīng)用案例，實(shí)現(xiàn)以點(diǎn)帶面。因此，從政策支持角度出發(fā)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注工控自動(dòng)化、數(shù)控機(jī)床、專用設(shè)備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域。6.2、供需兩端如何發(fā)力？有何機(jī)遇？6.2.1、供給端發(fā)展路徑：先硬后軟，先立后破智能制造的發(fā)展，必須以持續(xù)的資本投入為前提。企業(yè)端，首先應(yīng)當(dāng)立足于自動(dòng)化升級，解決數(shù)據(jù)從“無”到“有”的問題，為邁向數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段提供扎實(shí)支撐。在此過程中，我們認(rèn)為在企業(yè)端，以數(shù)控機(jī)床、工控自動(dòng)化等行業(yè)為代表的硬件，發(fā)展速度將會(huì)快于從發(fā)展思路和落地難度等方面來看，仍存較大局限的工業(yè)軟件。一則，我國企業(yè)長期依賴實(shí)物投資的發(fā)展思路不會(huì)輕易轉(zhuǎn)變，且目前對企業(yè)金融支持的主要方向，也落在形成實(shí)物工作量上，上述因素在短期均將有利于硬件發(fā)展；二則，軟件效果的充分發(fā)揮受到的約束更多，不僅取決于硬件提供的數(shù)據(jù)質(zhì)量，也受到企業(yè)管理架構(gòu)與業(yè)務(wù)流程的限制，因此落地周期本就慢于軟件；三則，我國企業(yè)普遍對于軟硬件引入的短期成效抱有較高預(yù)期，且短期成效將成為是否進(jìn)行持續(xù)投資的決定性因素，這一現(xiàn)狀也不利于實(shí)施周期較長，落地見效較慢的軟件。軟硬件的發(fā)展順序雖然有先后之分，但二者間必須是相輔相成、齊頭并進(jìn)的關(guān)系。智能硬件的引入，將作為高質(zhì)量的數(shù)據(jù)入口，帶動(dòng)工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，而硬件效果的充分發(fā)揮，也必須得到軟件端的有力支撐。因此，隨著硬件數(shù)控化率的逐步提升（政策中已指明發(fā)展目標(biāo)），也有必要轉(zhuǎn)而關(guān)注工業(yè)軟件發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，在目前供給相對過剩，或仍處于下行周期的行業(yè)，降低成本費(fèi)用（更多落在軟件對應(yīng)的企業(yè)管理層面）的優(yōu)先級將高于提升生產(chǎn)效率（更多通過引入硬件實(shí)現(xiàn)），這也將為工業(yè)軟件帶來更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。從硬件市場主體的角度來看，需把握終端產(chǎn)品與核心零部件發(fā)展的辯證關(guān)系，在打破國外壟斷的過程中，首先應(yīng)關(guān)注具備自主研發(fā)能力，已初步實(shí)現(xiàn)突破的優(yōu)秀企業(yè)，而在國產(chǎn)生態(tài)已初步建立的領(lǐng)域，則需關(guān)注終端產(chǎn)品與核心零部件相互促進(jìn)的領(lǐng)域。市場規(guī)模決定分工程度仍然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯。在企業(yè)打破國外壟斷的過程中，由于國內(nèi)生態(tài)體系尚未建立，往往難以得到國內(nèi)外核心零部件廠商的支持，從而必須選擇以自制核心零部件支撐早期發(fā)展的方式。（如我國五軸數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的科德數(shù)控等優(yōu)秀企業(yè)）在此階段，應(yīng)當(dāng)關(guān)注具備自主研發(fā)能力，已初步實(shí)現(xiàn)突破的優(yōu)秀企業(yè)。國產(chǎn)生態(tài)的逐步建立，則可能存在兩種不同的發(fā)展路徑。一是，由核心零部件延伸至終端產(chǎn)品，而核心零部件供應(yīng)能力的建立可以依靠中高端領(lǐng)域的外需支撐，無論是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈還是高端制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展歷程，都可以驗(yàn)證以上發(fā)展路徑的可行性。二是，通過國內(nèi)終端產(chǎn)品的突破，培養(yǎng)使用習(xí)慣，打開市場空間，在后續(xù)的進(jìn)程中，國內(nèi)核心零部件廠商也將相應(yīng)受益。在此階段，應(yīng)當(dāng)關(guān)注更新?lián)Q代頻率較快（市場支持）、自主可控要求較高（政策支持）的細(xì)分領(lǐng)域。落實(shí)到具體投資標(biāo)的上，我們認(rèn)為，市場規(guī)模決定終端產(chǎn)品的空間和技術(shù)迭代速度，而自主可控能力決定核心零部件與技術(shù)的滲透節(jié)奏，發(fā)展與安全的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)是短期最大的催化劑。市場規(guī)模：千億級別（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工控自動(dòng)化、數(shù)控機(jī)床、專用設(shè)備、工業(yè)軟件、智能傳感器）>百億級別（工業(yè)機(jī)器人、各類核心零部件、網(wǎng)絡(luò)安全）；自主能力：自主能力相對較高（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、中低端數(shù)控機(jī)床、專用設(shè)備）>自主能力相對較低（工控自動(dòng)化（尤其是PLC和伺服）、高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)軟件、工業(yè)機(jī)器人、網(wǎng)絡(luò)安全（系統(tǒng)架構(gòu)方面））結(jié)合統(tǒng)籌發(fā)展與安全角度看，工控自動(dòng)化、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等方向，是產(chǎn)業(yè)安全和軍事安全的交集，具備廣闊市場空間與國產(chǎn)化基礎(chǔ)，或?qū)⒙氏扔瓉砑铀侔l(fā)展的新機(jī)遇。6.2.2、供給端未來趨勢：橫向拓展，縱向延伸，向解決方案供應(yīng)商邁進(jìn)從系統(tǒng)集成商到解決方案提供者，是我國智能制造軟硬件供應(yīng)商的發(fā)展方向。隨著國產(chǎn)硬件搭配國產(chǎn)軟件的生態(tài)系統(tǒng)不斷完善，國內(nèi)頭部廠商有望向解決方案型企業(yè)進(jìn)發(fā)，迎來新一輪的價(jià)值重估，正如西門子在二十一世紀(jì)初開啟的數(shù)字化轉(zhuǎn)型所引發(fā)的企業(yè)再造和二次成長。在此過程中，也需要警惕企業(yè)對突破核心技術(shù)壁壘和提供完整解決方案的節(jié)奏選擇缺乏合理把握，對資源約束估計(jì)過低，盲目向未有足夠積累的環(huán)節(jié)擴(kuò)張，反而導(dǎo)致核心競爭力稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。自上而下：從打造方法論到知識外溢。雖然智能制造的實(shí)現(xiàn)方式注定是個(gè)性化的，但引導(dǎo)企業(yè)逐步完成智能化轉(zhuǎn)型的方法論則存在共性。無論是在云網(wǎng)能力上具備突出優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還是具備較強(qiáng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)能力的IT廠商，或是在制造業(yè)具備豐富經(jīng)驗(yàn)的制造業(yè)巨頭，都已逐步建立獨(dú)有的智能制造方法論。向前看，上述企業(yè)也具備從各自優(yōu)勢環(huán)節(jié)出發(fā)，打造產(chǎn)業(yè)平臺、推廣成功經(jīng)驗(yàn)的能力和意愿。以自有的智能制造方法論為核心，以自身的優(yōu)勢環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)平臺為紐帶，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)充分整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)間經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)移，將成為上述企業(yè)的第二增長曲線。自下而上：由硬轉(zhuǎn)軟，軟硬融合。針對我國較多行業(yè)頭部企業(yè)仍然缺乏清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)、管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，以及大部分中小企業(yè)仍然缺乏扎實(shí)的數(shù)字化基礎(chǔ)等關(guān)鍵問題，從提供軟硬件的局部改善，到提供解決方案式的系統(tǒng)認(rèn)知，是我國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的應(yīng)有之義。從西門子、羅克韋爾和發(fā)那科等智能制造領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展歷程來看，硬件廠商相比軟件廠商而言，對生產(chǎn)運(yùn)營的把握更為深刻，通過外延并購和自主研發(fā)相結(jié)合的方式，可以迅速彌補(bǔ)技術(shù)短板，完成由硬件廠商向解決方案提供者的轉(zhuǎn)型。除此之外，政策大力支持下的產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)，也有助于軟硬件企業(yè)互通有無，相輔相成，由此帶來的行業(yè)集中度和方案完整性提升，也是我國軟硬結(jié)合、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)發(fā)展模式的重要支撐。技術(shù)瓶頸加快解決，發(fā)展道路未必一致。隨著的逐步深入，所需解決的將不僅僅是工程問題，還包括基礎(chǔ)科學(xué)問題。智能制造的引入，有望助力企業(yè)研發(fā)成本大幅降低，提升產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動(dòng)水平，促進(jìn)研發(fā)效率顯著提升，成為國產(chǎn)替代的加速器。另一方面，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)形態(tài)的不同，我國智能制造軟硬件的發(fā)展道路將不同于發(fā)達(dá)國家。能夠在突破核心共性技術(shù)基礎(chǔ)之上，結(jié)合下游客戶實(shí)際需求，完成從模仿到創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的企業(yè)，開啟發(fā)展的新篇章。6.2.3、需求端，最大的增量可能在哪里？微觀層面，制造業(yè)人才缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，促使智能制造成為緩解用工難問題的必要方式。根據(jù)人社部發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，預(yù)計(jì)到2025年，我國制造業(yè)10大重點(diǎn)領(lǐng)域的人才需求缺口將接近3000萬人。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)升級的背景下，無論是高技能工人還是普通產(chǎn)業(yè)工人都出現(xiàn)了“用工荒”。根據(jù)人社部最新發(fā)布的2022年三季度“最缺工”職業(yè)排行榜，與新能源、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的汽車生產(chǎn)線操作工、儀器儀表制造工、機(jī)械設(shè)備安裝工等職業(yè)，缺工程度都出現(xiàn)了明顯提升。而通用性較高的車工、焊工等職業(yè)，缺工程度則長期位居缺工排行榜前列。在制造業(yè)人才結(jié)構(gòu)性缺口短期難以彌補(bǔ)的前提下，通過提升生產(chǎn)、運(yùn)維等環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、數(shù)字化水平，降低對人力資源的依賴度，是避免人力資源不足對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成約束的必要方式。因此，從景氣驅(qū)動(dòng)角度看，新能源、高端制造等產(chǎn)業(yè)