投資顧問(wèn)助理崗位職責(zé)(16篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——投資顧問(wèn)助理崗位職責(zé)(16篇)投資參謀助理崗位職責(zé)(16篇)之相關(guān)制度和職責(zé)，投資參謀助理(崗位職責(zé))職位描述一、崗位職責(zé):1、服務(wù)營(yíng)業(yè)部公共客戶(hù),實(shí)時(shí)向公共大客戶(hù)傳遞最新資訊信息,解讀公司研究報(bào)告,2、培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理和客戶(hù),合作客戶(hù)經(jīng)理舉行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。二、崗位要求:...

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

一、崗位職責(zé):

1、服務(wù)營(yíng)業(yè)部公共客戶(hù),實(shí)時(shí)向公共大客戶(hù)傳遞最新資訊信息,解讀公司研究報(bào)告,

2、培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理和客戶(hù),合作客戶(hù)經(jīng)理舉行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。

二、崗位要求:

1、取得證券投資接洽執(zhí)業(yè)資格,二年以上證券投資接洽相關(guān)工作閱歷;

2、年齡40歲以下,本科及以上學(xué)歷;

3、熟諳宏觀經(jīng)濟(jì)研究、策略研究和行業(yè)研究,對(duì)證券信息有對(duì)比敏銳的市場(chǎng)感覺(jué),較強(qiáng)的學(xué)習(xí)才能和語(yǔ)言表達(dá)才能,擅長(zhǎng)與人溝通交流;

4、有確定客戶(hù)資源者優(yōu)先。

三、薪酬待遇:保底收入+業(yè)績(jī)提成+賞賜+專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)+晉升機(jī)遇+業(yè)務(wù)支持

以上各崗位用工處境說(shuō)明:

*工作時(shí)間:按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)要求,享受雙休日和法定節(jié)假日;

*勞動(dòng)關(guān)系及福利待遇:一經(jīng)錄用,簽訂正式勞動(dòng)合同,享受員工化管理國(guó)家規(guī)定享受各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn);

*培訓(xùn)體系及員工職業(yè)生涯進(jìn)展:結(jié)合員工職業(yè)生涯規(guī)劃及實(shí)際工作才能舉行有針對(duì)性的持續(xù)培訓(xùn),竟聘渠道暢通、進(jìn)展空間廣泛;

*應(yīng)聘人員優(yōu)待政策:未通過(guò)證券從業(yè)資格考試的人員,公司將免費(fèi)輔導(dǎo)通過(guò)證券從業(yè)資格考試。

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

投資參謀助理

工作職責(zé):

1、采納投資者各項(xiàng)業(yè)務(wù)接洽;

2、解讀市場(chǎng)資訊和公司研究報(bào)告;

3、維護(hù)客戶(hù),為客戶(hù)供給根基服務(wù);

4、輔助投資參謀開(kāi)展工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮金融學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、具有極強(qiáng)的親和力、溝通才能及服務(wù)意識(shí);

3、具備良好規(guī)律思維才能,有志于從事投資參謀工作

4、具有證券從業(yè)資格。

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位要求:

1、具有全日制普遍高校大學(xué)本科(及以上)學(xué)歷,金融、證券投資等經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2、純熟掌管日常辦公軟件(word、excel、powerpoint),具備良好的文字寫(xiě)作才能者優(yōu)先考慮;

3、性格開(kāi)朗,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓才能,富有團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、良好的表達(dá)才能、交流溝通技巧和學(xué)習(xí)才能;

5、具備證券從業(yè)資格。

薪酬福利

1、固定工資+績(jī)效工資+業(yè)務(wù)提成+高額銷(xiāo)售賞賜,收入不封頂;

2、繳納五險(xiǎn)二金:養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金、企業(yè)年金;

3、定期供給免費(fèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提升個(gè)人才能;

4、帶薪年假以及各類(lèi)法定假期。

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略舉行研究;

2.依托國(guó)信證券投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)高端客戶(hù),為客戶(hù)供給個(gè)股投資策略建議;

3.具有良好的市場(chǎng)敏感度,行業(yè)以及公司的解讀才能;

4.日常行情分析和客戶(hù)維護(hù),有效地向客戶(hù)供給市場(chǎng)信息及投資建議。

5.完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo);

任職要求:

1.有證券從業(yè)資格,有投資參謀資格及相關(guān)工作閱歷者優(yōu)先;2.全日制重點(diǎn)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

3.品性端正、思維靈巧、踏實(shí)負(fù)責(zé),良好的溝通才能,吃苦耐勞,具有飽滿(mǎn)的工作熱心;

4.具備良好的溝通表達(dá)才能和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

5.形象氣質(zhì)佳。投資參謀助理(崗位職責(zé))

[英語(yǔ)要求:不限][職稱(chēng)要求:不限]

職位職能

崗位職責(zé):1、切實(shí)、實(shí)時(shí)地完成投資參謀交代的各項(xiàng)日常行政類(lèi)事務(wù);2、輔助投資參謀為客戶(hù)舉行根基性服務(wù);3、負(fù)責(zé)接聽(tīng)客戶(hù)來(lái)電、受理客戶(hù)來(lái)訪(fǎng);4、負(fù)責(zé)管理客戶(hù)業(yè)務(wù)辦理。任職資格:1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先);2、全日制重點(diǎn)大學(xué)金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷(應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮);3、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語(yǔ)言溝通才能、社交才能和客戶(hù)服務(wù)意識(shí);4、擁有確定證券客戶(hù)服務(wù)閱歷,優(yōu)先錄用。成長(zhǎng)空間:投資參謀助理--服務(wù)經(jīng)理--投資參謀--首席投資參謀--投資總監(jiān)。投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

應(yīng)聘條件:

1.務(wù)必取得證券投資分析資格;

2.年齡18周歲以上,本科以上學(xué)歷

3.了解各類(lèi)金融產(chǎn)品特性,能盡快熟諳公司各類(lèi)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù);

4.具備較強(qiáng)的規(guī)律思維和語(yǔ)言組織才能,良好的溝通和語(yǔ)言表達(dá)才能;

5.忠誠(chéng)正直,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神、服務(wù)意識(shí)和敬業(yè)精神,工作積極主動(dòng),細(xì)心細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng)

崗位職責(zé)

1、為客戶(hù)供給接洽服務(wù),為其投資決策供給輔導(dǎo)性建議;

2、實(shí)時(shí)掌管市場(chǎng)根基信息資料,負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部信息欄創(chuàng)辦;

3、為營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)供給業(yè)務(wù)支持,定期舉辦營(yíng)業(yè)部的投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng);

4、加強(qiáng)與研究人員、客戶(hù)的交流,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)供給解盤(pán)服務(wù);

5、完成規(guī)定的客戶(hù)簽約要求。

薪酬待遇:

1、簽訂正式勞動(dòng)合同,按額繳納五險(xiǎn)一金;

2、基薪2100+傭金提成+開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)(累積每戶(hù)250元)+產(chǎn)品銷(xiāo)售賞賜;

3、多軌晉升通道,廣闊的職業(yè)進(jìn)展前景。

工作地址

吉安、鷹潭、撫州、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、吉九江、宜春、上饒、贛州、新余

南昌總部:紅谷灘湖大廈B座2樓

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、利用公司資源為存量客戶(hù)推舉金融產(chǎn)品及服務(wù)工程,完成公司下達(dá)的產(chǎn)品銷(xiāo)售及籠罩率等業(yè)務(wù)考核;

2、根據(jù)客戶(hù)的交易行為、投資需求供給合理的理財(cái)籌劃及信息接洽服務(wù);

3、優(yōu)秀投資參謀將有機(jī)遇承擔(dān)客戶(hù)投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務(wù)產(chǎn)品。

任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,年齡在30歲以下,證券或金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;2、優(yōu)秀的溝通表達(dá)才能及抗壓才能,容許采納高強(qiáng)度的營(yíng)銷(xiāo)工作挑戰(zhàn);

3、了解資產(chǎn)配置方法,具有確定的金融、投資等領(lǐng)域的理論學(xué)識(shí)。

職業(yè)進(jìn)展:

1、豐富的培訓(xùn)課程,供給多樣化的交流、學(xué)習(xí)機(jī)遇;

2、輕松活躍的管理方式,供給施展個(gè)人才能的空間;

3、梯隊(duì)式人才培養(yǎng)機(jī)制,供給良好的進(jìn)展平臺(tái)及空間;

4、優(yōu)秀投資參謀將有機(jī)遇承擔(dān)客戶(hù)投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務(wù)產(chǎn)品。

參與我們,你將享受:

1、正規(guī)的勞動(dòng)關(guān)系:簽訂正式勞動(dòng)合同,按照國(guó)家規(guī)定繳納五險(xiǎn)一金;

2、科學(xué)的薪酬體系:工資由根本工資、績(jī)效、各項(xiàng)福利費(fèi)組成;

3、優(yōu)越的休假制度:雙休,享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日,每年5-14天帶薪年假,另有行業(yè)獨(dú)享休市假;

4、完善的福利待遇,包含:每月發(fā)放交通、餐飲及書(shū)報(bào)補(bǔ)貼數(shù)百元

夏、冬兩季發(fā)放防暑降溫費(fèi)/取暖費(fèi)

法定節(jié)假日發(fā)放禮品及過(guò)節(jié)費(fèi)

每逢雙月發(fā)放生活用品

免費(fèi)定制夏/冬季工裝

享受年度健康體檢及省外旅游

此外,公司還會(huì)為員工打定生日禮物、結(jié)婚禮金及生育基金等福利。

天津國(guó)信在信任、對(duì)等、開(kāi)放的根基上,誠(chéng)邀您的參與,

攜手追求卓越,共創(chuàng)輝煌!

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.與客戶(hù)舉行溝通,實(shí)時(shí)掌管客戶(hù)需求,了解客戶(hù)狀態(tài)并輔助部門(mén)服務(wù)簽約客戶(hù);

2.輔助投資參謀為客戶(hù)供給專(zhuān)業(yè)投資接洽服務(wù);

3.完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo);

4.實(shí)時(shí)有效的向客戶(hù)傳遞投資建議和其他輔佐工作

崗位要求:

1.具有證券從業(yè)資格,本科以上學(xué)歷;

2.具有確定金融相關(guān)學(xué)識(shí)背景,有研報(bào)及市場(chǎng)信息解讀才能;

3.良好的溝通才能,吃苦耐勞,有積極向上的工作熱心;

非客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)崗?fù)顿Y參謀助理(崗位職責(zé))

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶(hù)的資料并舉行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶(hù);

2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)舉行有效溝通了解客戶(hù)需求,探索銷(xiāo)售機(jī)遇并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

3、維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù),挖掘客戶(hù)的最大潛力;

4、定期與合作客戶(hù)舉行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

任職資格:

1、18-28歲,口齒明顯,普遍話(huà)流利,語(yǔ)音富有感染力;

2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱心;

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)才能和優(yōu)秀的溝通才能;

4、性格堅(jiān)韌,思維靈巧,具備良好的應(yīng)變才能和承壓才能;

5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力,有猛烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)電話(huà)銷(xiāo)售工作閱歷者優(yōu)先。

工作時(shí)間:早9:00-晚5:30,午休一個(gè)半小時(shí)

職位要求:投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、為客戶(hù)供給證券投資接洽和實(shí)時(shí)、切實(shí)的接洽信息,扶助客戶(hù)樹(shù)立正確的投資理念,提升投資才能;

2、輔助參謀對(duì)營(yíng)業(yè)部理財(cái)產(chǎn)品的研發(fā),積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù),為客戶(hù)供給天性化、專(zhuān)業(yè)化的服務(wù);

3、對(duì)綜合金融市場(chǎng)投融資業(yè)務(wù)有全面的熟悉;

4、具備職業(yè)道德,擁有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

5、具備較強(qiáng)的客戶(hù)溝通才能,對(duì)客戶(hù)的投資融資特性把握切實(shí);

6、具備業(yè)務(wù)宣講和培訓(xùn)才能,表達(dá)才能強(qiáng),口齒明顯,普遍話(huà)標(biāo)準(zhǔn);

7、有豐富的金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道及機(jī)構(gòu)客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)調(diào)配的其他工作。

任職要求:

1、務(wù)必具備證券從業(yè)資格;

2、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

3、證券行業(yè)從業(yè)體驗(yàn)者優(yōu)先;

4、勤勉好學(xué),頭腦生動(dòng),溝通才能強(qiáng);

5、熟諳經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知

注:公司供給住宿

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、切實(shí)、實(shí)時(shí)地完成投資部領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)開(kāi)展工作;

2、輔助投資參謀為客戶(hù)舉行根基性服務(wù);

3、負(fù)責(zé)接聽(tīng)客戶(hù)來(lái)電、接待客戶(hù)來(lái)訪(fǎng);

4、負(fù)責(zé)管理客戶(hù)業(yè)務(wù)辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先;

2、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語(yǔ)言溝通才能、社交才能和客戶(hù)服務(wù)意識(shí);

3、擁有確定證券客戶(hù)服務(wù)閱歷,優(yōu)先錄用。

工作地址:

黑龍江省牡丹江市

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:

1.檢查部門(mén)投顧產(chǎn)品的發(fā)布、運(yùn)行等處境;

2.完成資訊類(lèi)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、信息采集整理等根基性工作,能舉行深度加工更好;

3.輔助投顧老師視頻、課程等課件的文字、圖表等處理工作;

4.搜集同行業(yè)產(chǎn)品處境,做出優(yōu)化建議;

5.輔助部門(mén)完成其他輔佐性工作。

我們夢(mèng)想你:

1.本科以上學(xué)歷;

2.喜歡證券行業(yè);

3.擁有較強(qiáng)的文字、信息采集才能;

4.擁有較強(qiáng)的文字、圖表、PPT處理技巧;

5.有良好的語(yǔ)言表達(dá)才能,有錄制新聞播報(bào)者優(yōu)先考慮

6.最好取得投顧牌照或考試。

我們可以為你供給:

1.具有競(jìng)爭(zhēng)力薪資架構(gòu):根本薪資+績(jī)效獎(jiǎng)金+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)助+六險(xiǎn)一金+節(jié)日福利+年度/季度獎(jiǎng)金;

2.按國(guó)家規(guī)定繳納五險(xiǎn)一金,并額外供給商業(yè)保險(xiǎn);

3.年假5-15天;

4.組織年度培訓(xùn)和擴(kuò)展訓(xùn)練;

5.年度境外旅游,年度體檢,節(jié)假日聚餐、獎(jiǎng)金等其他福利。

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)舉行存量客戶(hù)開(kāi)發(fā),推廣各類(lèi)金融產(chǎn)品,完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)考核指標(biāo);

2、合作投資參謀簽約及服務(wù)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮金融類(lèi)專(zhuān)業(yè),具有良好的溝通才能和市場(chǎng)開(kāi)拓才能;

2、具有較扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論學(xué)識(shí);

3、具備證券投資參謀執(zhí)業(yè)資格,通過(guò)投資分析考試;

4、無(wú)任何不良記錄。

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、切實(shí)、實(shí)時(shí)地完成投資參謀交代的各項(xiàng)日常行政類(lèi)事務(wù);

2、輔助投資參謀為客戶(hù)舉行根基性服務(wù);

3、負(fù)責(zé)接聽(tīng)客戶(hù)來(lái)電、受理客戶(hù)來(lái)訪(fǎng);

4、負(fù)責(zé)管理客戶(hù)業(yè)務(wù)辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先);

2、全日制重點(diǎn)大學(xué)金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷(應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮);

3、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語(yǔ)言溝通才能、社交才能和客戶(hù)服務(wù)意識(shí);

4、擁有確定證券客戶(hù)服務(wù)閱歷,優(yōu)先錄用。

投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、輔助投資參謀做好客戶(hù)的日常投資接洽工作;

2、輔助投資參謀推進(jìn)投資參謀業(yè)務(wù),投資參謀客戶(hù)的簽約,并做好后續(xù)服務(wù)工作;

3、按照投資參謀的工作安置,做好投資接洽產(chǎn)品的傳遞,組織客戶(hù)投資報(bào)告會(huì)等活動(dòng);

4、通過(guò)服務(wù)產(chǎn)品的推廣積累直屬客戶(hù);

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、具有扎實(shí)的證券市場(chǎng)根基學(xué)識(shí),對(duì)證券信息有對(duì)比敏銳的市場(chǎng)感覺(jué),能較強(qiáng)把握市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律和節(jié)奏,具有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)看盤(pán)才能;

3、品性端正,具有良好的職業(yè)道德,具備相應(yīng)的職業(yè)操守、合規(guī)意識(shí)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)才能;

4、具有很強(qiáng)的規(guī)律思維才能和文字表達(dá)才能,有較強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)才能;

5、具有確定的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的人際交往才能。

待遇:底薪2000元+服務(wù)業(yè)績(jī)賞賜+直屬客戶(hù)服務(wù)賞賜,簽定正式勞動(dòng)合同,享受保險(xiǎn)福利待遇。投資參謀助理(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、在客戶(hù)維護(hù)的根基上,深度挖掘客戶(hù)需求,匹配相應(yīng)的增值服務(wù);

2、依托總部資產(chǎn)管理中心資訊和接洽類(lèi)產(chǎn)品平臺(tái),實(shí)時(shí)傳遞總部研究成果和產(chǎn)品動(dòng)態(tài),為客