中國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)投資分析報(bào)告文案

...124/125...摘要近幾年，我國(guó)快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前已經(jīng)在我國(guó)東部地區(qū)形成了以沿海大城市群為中心的4大區(qū)域性快運(yùn)速遞圈。同時(shí)這4大快運(yùn)速遞圈又以滾動(dòng)式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動(dòng)中部和西部地區(qū)的發(fā)展。部分大城市和特大城市已經(jīng)成為區(qū)域性快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，而且全國(guó)圍形成了以基本交通運(yùn)輸干線為基礎(chǔ)的若干快運(yùn)速遞通道，使我國(guó)快運(yùn)快遞業(yè)的點(diǎn)——軸——面系統(tǒng)初呈雛形。在快運(yùn)速遞子產(chǎn)業(yè)中航空快運(yùn)發(fā)展最為迅速，而且發(fā)展最具規(guī)?；?，公路快運(yùn)、鐵路快運(yùn)由于發(fā)展較晚，目前處于發(fā)展初期。但在今后幾年由于價(jià)格、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等多方面原因鐵路快運(yùn)的發(fā)展將會(huì)優(yōu)于航空快運(yùn)和公路快運(yùn)。水路快運(yùn)在我國(guó)目前還處于概念階段，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間還主要是國(guó)際快運(yùn)速遞企業(yè)的天下。我國(guó)快運(yùn)速遞企業(yè)發(fā)展迅速，但由于該產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘較低，同時(shí)大量跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入，致使該產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。本文詳細(xì)介紹了我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀以與各家企業(yè)的不同應(yīng)對(duì)之策，對(duì)快運(yùn)速遞企業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)。中國(guó)郵政在快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額將逐年下降，逐步失去領(lǐng)先位置。中國(guó)航空貨運(yùn)公司將在今后幾年的航空運(yùn)輸市場(chǎng)上占據(jù)重要席位。大通公司等一批企業(yè)在未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭將良好。同時(shí)由于我國(guó)加入了WTO，對(duì)于外資快運(yùn)速遞企業(yè)的限制將逐步放寬，外資公司將會(huì)爭(zhēng)取國(guó)快遞市場(chǎng)份額，同時(shí)繼續(xù)加大本身占優(yōu)勢(shì)的國(guó)際快遞市場(chǎng)份額，這將加劇我國(guó)快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。今后國(guó)快遞企業(yè)將會(huì)是國(guó)營(yíng)大型企業(yè)、外資企業(yè)占主導(dǎo)，網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)和技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，信息化、數(shù)字化、市場(chǎng)聯(lián)合與購(gòu)并為趨勢(shì)，大型企業(yè)為需求主體。目錄TOC\o"1-6"\h\z1.快運(yùn)速遞業(yè)的概念和定義101.1快運(yùn)速遞業(yè)的定義和對(duì)象101.2快運(yùn)速遞業(yè)的分類…………….112.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展?fàn)顩r論述132.1我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展概況132.2我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征152.2.1我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)格局現(xiàn)狀152.2.2東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析152.2.3南北快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析162.3.4城鄉(xiāng)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的不平衡172.3我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模172.3.1我國(guó)國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模172.3.2我國(guó)國(guó)際快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模182.4我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析202.5快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析222.5.1快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)情況分析222.5.2公路快運(yùn)價(jià)格分析222.5.3鐵路快運(yùn)價(jià)格分析232.6外資進(jìn)入對(duì)我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的影響分析243.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)子產(chǎn)業(yè)分析263.1航空快運(yùn)速遞業(yè)分析263.1.1中國(guó)航空貨運(yùn)的現(xiàn)狀273.1.1.1我國(guó)航空貨運(yùn)特征273.1.1.2我國(guó)航空貨運(yùn)現(xiàn)狀273.1.2我國(guó)航空快運(yùn)發(fā)展趨勢(shì)293.2我國(guó)公路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述293.2.1我國(guó)公路快運(yùn)的外部環(huán)境分析303.2.2公路快運(yùn)的優(yōu)勢(shì)與公路快運(yùn)貨物分析313.2.3公路快運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模323.2.4公路快運(yùn)的相關(guān)性與預(yù)測(cè)333.3鐵路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述……….343.3.1鐵路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析343.3.2鐵路快運(yùn)的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)潛在需求規(guī)模353.4水運(yùn)快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述……………….354.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的供給與需求狀況分析374.1我國(guó)快運(yùn)速遞企業(yè)調(diào)查374.1.1樣本構(gòu)成分析與企業(yè)基本信息374.1.2物流供給能力374.1.3物流服務(wù)水平384.2我國(guó)快運(yùn)需求現(xiàn)狀調(diào)查414.2.1我國(guó)物流需求市場(chǎng)分析414.2.1.1樣本構(gòu)成分析與企業(yè)基本信息414.2.1.2物流運(yùn)作現(xiàn)狀424.2.1.3物流市場(chǎng)需求量分析434.2.1.4物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析444.2.1.5現(xiàn)行物流的滿意度454.2.1.6新物流商選擇474.2.2物流市場(chǎng)需求分析——設(shè)施設(shè)備504.2.2.1生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè)施保有情況504.2.2.2未來(lái)l-3年，各類型企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備需求調(diào)研515.我國(guó)快運(yùn)速遞企業(yè)分析515.1國(guó)傳統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)…………515.1.1中國(guó)郵政515.1.2我國(guó)國(guó)航空快運(yùn)企業(yè)545.1.2.1中國(guó)國(guó)際航空公司545.1.2.2航空集團(tuán)公司與中國(guó)航空貨運(yùn)555.1.2.3航空貨運(yùn)綜述565.1.3我國(guó)鐵路快運(yùn)企業(yè)……………………565.1.3.1我國(guó)鐵路快運(yùn)企業(yè)總體情況565.1.3.2鐵路系統(tǒng)快運(yùn)公司——中鐵快運(yùn)585.1.4公路快運(yùn)企業(yè)…………595.2跨國(guó)快運(yùn)快遞巨頭………………..605.2.1FedEx…………………….605.2.1.1FedEx簡(jiǎn)介605.2.1.2聯(lián)邦快遞的市場(chǎng)戰(zhàn)略——聚焦客戶需求變化615.2.2DHL………………………625.2.2.1DHL簡(jiǎn)介625.2.2.2服務(wù)網(wǎng)絡(luò)645.2.2.3DHL在我國(guó)的表現(xiàn)645.2.3聯(lián)合包裹………………655.2.3.1聯(lián)合包裹簡(jiǎn)介655.2.3.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)655.2.3.3聯(lián)邦包裹認(rèn)為影響快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展的四要素665.2.3.4聯(lián)合包裹的成長(zhǎng)戰(zhàn)略665.2.3.5聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)675.2.3.6聯(lián)合包裹的中國(guó)業(yè)務(wù)開展685.2.3.7UPS與聯(lián)邦快遞對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪685.2.4TNT—－天地快運(yùn)705.3國(guó)其他快運(yùn)快遞企業(yè)705.3.1大通快遞705.3.2佳吉快運(yùn)725.3.3大田集團(tuán)735.3.3.1大田集團(tuán)簡(jiǎn)介735.3.3.2快運(yùn)業(yè)務(wù)735.3.4中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)總公司746.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析756.1國(guó)快遞市場(chǎng)國(guó)營(yíng)集團(tuán)企業(yè)、外企將占主流756.2信息化、數(shù)字化趨勢(shì)756.3市場(chǎng)聯(lián)合與購(gòu)并的趨勢(shì)766.4快運(yùn)快遞企業(yè)傾向與目標(biāo)客戶聯(lián)合766.5第三方物流發(fā)展迅猛786.6大型企業(yè)將是今后一段時(shí)間快運(yùn)快遞需求主體796.7網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、技術(shù)——今后的核心競(jìng)爭(zhēng)力796.8快運(yùn)快遞企業(yè)離不開電子商務(wù)平臺(tái)817.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)投資價(jià)值分析847.1我國(guó)快運(yùn)快遞發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)847.2我國(guó)快運(yùn)快遞業(yè)的問(wèn)題和威脅857.3快運(yùn)快遞企業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入和發(fā)展策略867.3.1要走聯(lián)合發(fā)展之路867.3.2實(shí)行快運(yùn)快遞專業(yè)化877.3.3積極應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快運(yùn)快遞現(xiàn)代化877.3.4快遞市場(chǎng)需要正規(guī)化877.3.5服務(wù)對(duì)象多元化87附表TOC\h\z\t"表題"\c表1-1快運(yùn)速遞業(yè)與普通運(yùn)輸方式的區(qū)別10表1-2快運(yùn)速遞業(yè)的對(duì)象10表1-3快運(yùn)服務(wù)大宗商品分類統(tǒng)計(jì)（按數(shù)量統(tǒng)計(jì)）10表1-4快運(yùn)速遞業(yè)的分類11表1-5特快專遞定義11表1-6特快專遞與航空快運(yùn)的區(qū)別11表1-7特快專遞與與空運(yùn)門到門以與EMS業(yè)務(wù)的異同比較12表1-8特快速遞業(yè)務(wù)圍12表2-1國(guó)主要快運(yùn)速遞公司情況簡(jiǎn)介13表2-2居民接觸的各類快遞公司比例(%)14表2-3居民對(duì)各類快遞公司的評(píng)價(jià)(%)14表2-4主要跨國(guó)快運(yùn)速遞遞公司在我國(guó)具體業(yè)務(wù)開展情況介紹14表2-5中國(guó)郵政2001年經(jīng)營(yíng)狀況18表2-61988～2001年中國(guó)郵政特快專遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)18表2-7國(guó)發(fā)往美、日、歐三地快件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18表2-8我國(guó)國(guó)際快遞飛機(jī)平均每班運(yùn)量18表2-92001年我國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模19表2-10快遞市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民生產(chǎn)總值比例關(guān)系19表2-11國(guó)快運(yùn)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局一覽20表2-12四大跨國(guó)巨頭中國(guó)市場(chǎng)份額排名20表2-13三大航空公司2001年排名21表2-14國(guó)限時(shí)服務(wù)快遞價(jià)格表（RMB）22表2-15奉天公路快運(yùn)價(jià)格23表3-11985～2000年中國(guó)貨（郵）運(yùn)量統(tǒng)計(jì)27表3-21985～2000年我國(guó)國(guó)航空快運(yùn)市場(chǎng)貨運(yùn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)28表3-31985～2000年我國(guó)航空快運(yùn)貨郵周轉(zhuǎn)量28表3-41985～2000年中國(guó)國(guó)航空快運(yùn)市場(chǎng)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)29表3-5公路快運(yùn)的優(yōu)勢(shì)和適合貨物分析31表3-6社會(huì)消費(fèi)品零售總額（按行業(yè)分）32表3-7公路貨運(yùn)與國(guó)民生產(chǎn)總值的關(guān)聯(lián)性分析33表3-8我國(guó)公路運(yùn)輸?shù)闹攸c(diǎn)市場(chǎng)分析33表3-9我國(guó)快遞、快運(yùn)企業(yè)四城市分布33表3-10鐵路貨運(yùn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)與彈性系數(shù)34表3-11鐵路快運(yùn)優(yōu)劣勢(shì)35表3-12鐵路運(yùn)輸技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)35表3-13水運(yùn)快運(yùn)對(duì)象36表4-1物流企業(yè)的性質(zhì)37表4-2物流企業(yè)供給能力調(diào)查結(jié)果37表4-3回收問(wèn)卷構(gòu)成比例41表4-42000年生產(chǎn)企業(yè)原料物流需求狀況43表4-52000年生產(chǎn)企業(yè)成品物流需求43表4-62000年商業(yè)企業(yè)銷售物流需求43表4-7企業(yè)對(duì)3PL不滿意的原因46表4-8對(duì)物流自理不滿意的原因46表4-9不同行業(yè)物流滿意度調(diào)查結(jié)果47表4-10生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的行業(yè)分析48表4-11選擇物流代理商的標(biāo)準(zhǔn)49表4-12設(shè)施設(shè)備保有率調(diào)查結(jié)果50表4-13運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施狀況50表4-14搬運(yùn)設(shè)施不滿足作業(yè)要求原因50表4-15倉(cāng)庫(kù)不能滿足需求的原因50表4-16各類設(shè)施需求旺盛51表4-17倉(cāng)庫(kù)需求類型調(diào)查51表5-1中國(guó)郵政業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)51表5-2中國(guó)國(guó)際航空公司簡(jiǎn)介54表5-3航空集團(tuán)公司基本情況55表5-4我國(guó)鐵路快運(yùn)現(xiàn)狀56表5-5中鐵快運(yùn)科技科技運(yùn)用情況表58表5-6FedEx公司在我國(guó)業(yè)務(wù)開展情況60表5-7FedEX公司實(shí)力61表5-8聯(lián)邦快遞業(yè)務(wù)拓展情況61表5-9FedEX陸路和航空快運(yùn)業(yè)務(wù)62表5-10聯(lián)邦快遞2002年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表摘要62表5-111986～2000年敦豪在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)63表5-12中外運(yùn)敦豪在我國(guó)業(yè)務(wù)拓展表63表5-13中外運(yùn)敦豪全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)64表5-14DHL全球快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)64表5-15聯(lián)合包裹綜合物流服務(wù)容65表5-16聯(lián)合包裹的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)65表5-17聯(lián)合包裹的戰(zhàn)略策略66表5-182000年聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)67表5-192001年上半年聯(lián)合包裹營(yíng)業(yè)公報(bào)67表5-20TNT公司現(xiàn)狀一覽表70表5-21大通公司現(xiàn)有設(shè)施和信息化進(jìn)程71表5-22大通公司物流中心71表5-23大田集團(tuán)簡(jiǎn)介73表5-24大田集團(tuán)市場(chǎng)開發(fā)狀況73附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖2-1我國(guó)三帶物流產(chǎn)值變化圖16圖2-2我國(guó)西北部物流產(chǎn)值變化圖單位：億元17圖2-3中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的國(guó)際比較19圖3-1我國(guó)航空快運(yùn)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖28圖3-21990-2002E年全社會(huì)與公路貨運(yùn)量發(fā)展情況30圖3-31990-2002年全社會(huì)與公路貨物周轉(zhuǎn)量發(fā)展情況30圖3-41989－2000年中國(guó)公路貨運(yùn)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)32圖3-5鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量趨勢(shì)圖34圖4-1供給企業(yè)的物流作業(yè)指標(biāo)38圖4-2物流設(shè)備利用率38圖4-3物流信息系統(tǒng)擁有狀況39圖4-4物流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊39圖4-5物流信息系統(tǒng)功能40圖4-6未來(lái)物流服務(wù)容40圖4-7企業(yè)庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期調(diào)查結(jié)果42圖4-8企業(yè)物流作業(yè)指標(biāo)42圖4-9工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體44圖4-10生產(chǎn)企業(yè)原材料物流執(zhí)行主體/生產(chǎn)企業(yè)成品物流執(zhí)行主體44圖4-11商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體45圖4-12物流外包項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)45圖4-13生產(chǎn)企業(yè)對(duì)物流的滿意度45圖4-14商業(yè)企業(yè)對(duì)物流的滿意度46圖4-15生產(chǎn)企業(yè)對(duì)第三方物流的需求意愿調(diào)查47圖4-16商業(yè)企業(yè)選擇新3PL的意愿48圖4-17工業(yè)企業(yè)物流需求容48圖4-18商業(yè)企業(yè)物流需求容491.快運(yùn)速遞業(yè)的概念和定義1.1快運(yùn)速遞業(yè)的定義和對(duì)象快運(yùn)速遞，是指承運(yùn)方將托運(yùn)方指定在特定時(shí)間運(yùn)達(dá)目的地的物品以最快的運(yùn)輸方式運(yùn)送和配送到指定的目的地或目標(biāo)客戶手中。通常速遞業(yè)務(wù)比快運(yùn)業(yè)務(wù)運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓?、體積要小，但實(shí)際兩者之間的概念區(qū)別日益模糊?？爝\(yùn)速遞與普通運(yùn)輸和遞送的區(qū)別在于：表1-1快運(yùn)速遞業(yè)與普通運(yùn)輸方式的區(qū)別區(qū)別具體容舉例快運(yùn)速遞業(yè)強(qiáng)調(diào)時(shí)間性按照常規(guī)運(yùn)輸方式，在指定的時(shí)間將普通運(yùn)輸方式無(wú)法托運(yùn)的物品運(yùn)抵目的地。國(guó)外根據(jù)時(shí)間緊迫性的要求，將運(yùn)抵時(shí)間分為同日到達(dá)、次日到達(dá)、2日到達(dá)和3日到達(dá)等等級(jí)，并實(shí)行不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。歐洲與美洲之間的快遞，基本上實(shí)現(xiàn)了2日到達(dá)。普通運(yùn)輸方式不強(qiáng)調(diào)時(shí)間性由于缺乏業(yè)務(wù)流程之間的銜接、以與遞送上門的服務(wù)容，在時(shí)間性方面一般難以滿足客戶要求快運(yùn)速遞的運(yùn)費(fèi)一般大大高于普通運(yùn)輸方式，支持其存在的市場(chǎng)基礎(chǔ)是快運(yùn)所創(chuàng)造的時(shí)間價(jià)值?？爝\(yùn)運(yùn)送的對(duì)象本身并不會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，但是由于這些物品發(fā)揮作用的時(shí)效性和商品使用壽命的時(shí)效性，使得時(shí)間對(duì)于這些商品和物品來(lái)說(shuō)具有特殊的價(jià)值。表1-2快運(yùn)速遞業(yè)的對(duì)象需求產(chǎn)品（快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)基礎(chǔ)）需求目的一般消費(fèi)品、商業(yè)函件和樣品等服務(wù)的時(shí)間性和時(shí)效性的要求生鮮產(chǎn)品等強(qiáng)調(diào)保質(zhì)期、保鮮期等容電子商務(wù)所創(chuàng)造的以“新體驗(yàn)、新感覺(jué)”為特色的需求的禮品和商品等強(qiáng)調(diào)商品運(yùn)輸和遞送的快速，以與特色需求表1-3快運(yùn)服務(wù)大宗商品分類統(tǒng)計(jì)（按數(shù)量統(tǒng)計(jì)）排序類別12包裹3生鮮產(chǎn)品與生物制品4貴重物品5特殊特急物品資料來(lái)源：中國(guó)民航總局1.2快運(yùn)速遞業(yè)的分類快運(yùn)速遞業(yè)的分類情況如下：表1-4快運(yùn)速遞業(yè)的分類分類標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn)按照運(yùn)輸方式分類航空快運(yùn)由于運(yùn)輸方式的快捷，已經(jīng)成為快運(yùn)的最常用方式。公路快運(yùn)是目前運(yùn)輸量最大的快運(yùn)方式鐵路快運(yùn)運(yùn)輸量大、安全、準(zhǔn)時(shí)水運(yùn)快運(yùn)適合大宗物品的運(yùn)輸，尤其是有時(shí)間緊迫性要求的大宗特殊物品運(yùn)輸從運(yùn)輸對(duì)象和服務(wù)流程來(lái)分特快專遞一般快運(yùn)由于特快專遞概念界限比較模糊，這里將對(duì)特快專遞進(jìn)行專門的解釋。表1-5特快專遞定義定義是指從事快件運(yùn)輸?shù)膶I(yè)速遞公司與航空公司合作，以最快速度在發(fā)件人→機(jī)場(chǎng)→收件人之間遞送的急件。特快專遞業(yè)務(wù)性質(zhì)和運(yùn)輸方式與普通航空貨運(yùn)基本上一致，可以視為航空貨運(yùn)的延續(xù)。實(shí)際上，大多數(shù)航空貨運(yùn)代理公司都經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)，即我們所謂的:空運(yùn)普貨門到門服務(wù)。許多專門從事快遞業(yè)務(wù)的公司也是從航空貨運(yùn)代理公司派生出來(lái)的。主要運(yùn)作模式門到門或稱桌到桌服務(wù)由速遞公司派人上門取件，送至機(jī)場(chǎng)委托航空公司空運(yùn)，貨到目的港機(jī)場(chǎng)后，由當(dāng)?shù)厮龠f公司（或代理）提貨，派送到收件人手中。雖然快運(yùn)速遞業(yè)被認(rèn)為是航空貨運(yùn)的延續(xù)，但兩者還是有些區(qū)別，區(qū)別見下表：表1-6特快專遞與航空快運(yùn)的區(qū)別特快專遞航空快運(yùn)時(shí)效性特快專遞的時(shí)效性高于航空快運(yùn)運(yùn)價(jià)特快專遞的運(yùn)價(jià)大于航空快運(yùn)貨量特快專遞的貨量小于航空快運(yùn)運(yùn)輸方式立體的，可以是航空、鐵路、公路、水路運(yùn)輸，貨物流通派送區(qū)域廣泛，通過(guò)二級(jí)、三級(jí)站中轉(zhuǎn)、分撥。貨物派送可以抵達(dá)鄉(xiāng)村。雖然快件運(yùn)作成本低，貨物也能與時(shí)派送完畢，但是由于貨物流通中間環(huán)節(jié)增多，安全系數(shù)低于航空快運(yùn)。只能是航空。貨物流通派送以二點(diǎn)之間的城市區(qū)域?yàn)橹?。需二?jí)、三級(jí)中轉(zhuǎn)、分撥的派送區(qū)域，一般以汽車運(yùn)輸直達(dá)派送為主，不進(jìn)行中轉(zhuǎn)。運(yùn)程運(yùn)輸成本相對(duì)較高，適合大宗貨物、易碎品等運(yùn)作。同時(shí)特快專遞與空運(yùn)門到門以與EMS業(yè)務(wù)雖然都是快遞，但在速遞圍、服務(wù)流程以與辦理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)三個(gè)方面還存在一些差別，差別見下表：表1-7特快專遞與與空運(yùn)門到門以與EMS業(yè)務(wù)的異同比較角度容一樣點(diǎn)特快專遞與空運(yùn)普貨門到門服務(wù)，基本程序和需要辦理的手續(xù)一樣，所需的運(yùn)輸單證也基本一樣，都需要向航空公司辦理托運(yùn)手續(xù)，也都要與收、發(fā)件人與承運(yùn)人辦理交接手續(xù)。國(guó)際快件要向海關(guān)辦理進(jìn)出口報(bào)關(guān)手續(xù)，并提供相應(yīng)的報(bào)關(guān)單證，都需要給目的地速遞公司或代理FAX/EMAIL預(yù)告，與附隨貨清單。不同點(diǎn)速遞圍特快專遞以文件和小包裹為主。往往是重量和體積方面都比較小的貨物，能承攬到的大宗貨物相對(duì)較少，私人信函不能受理?？者\(yùn)普貨門到門承攬的一般都是大宗貨物，品一，目的港派送二程運(yùn)輸路程較近，派送區(qū)域延伸較少。反之，考慮運(yùn)輸成本，收件人一般都會(huì)采取貨物到達(dá)機(jī)場(chǎng)自提方式。EMS速遞以私人信函為主，承攬到的遠(yuǎn)程大宗貨物派送較少。文件類以增值稅發(fā)票為主?？蛻粢赃M(jìn)出口公司行政指定為主。國(guó)EMS速遞派送區(qū)域極其廣泛，任何運(yùn)輸形式的速遞公司無(wú)法比擬的。但是，EMS貨物運(yùn)輸受到體積20X20X20CM的限制。一票多件的操作也有相應(yīng)規(guī)定。服務(wù)流程特快專遞因是專業(yè)公司有專人負(fù)責(zé)操作單證，減少了部交接環(huán)節(jié)，縮短了銜接時(shí)間，因而快運(yùn)速遞（特快專遞）快于空運(yùn)門到門和EMS速遞業(yè)務(wù)。辦理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)辦理特快專遞業(yè)務(wù)的絕大部分是國(guó)際性的跨國(guó)公司，只有極少數(shù)國(guó)家采取代理制，因此它的整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程基本是公司部完成的?？者\(yùn)普貨門到門業(yè)務(wù)基本上采取代理制，發(fā)貨方（為航空貨運(yùn)代理公司）與收貨方（航空貨運(yùn)代理公司）通過(guò)代理協(xié)議來(lái)確立派送合作關(guān)系。國(guó)際EMS業(yè)務(wù)必須通過(guò)二個(gè)或二個(gè)以上國(guó)家（地區(qū)）的郵局之間的連續(xù)作業(yè)才完成。運(yùn)作環(huán)節(jié)多，效率受到不同國(guó)家郵政業(yè)務(wù)效率的影響。表1-8特快速遞業(yè)務(wù)圍文件類銀行票據(jù)、貿(mào)易合同、貿(mào)易發(fā)票、商務(wù)信函、裝船單據(jù)、貨物提貨單、小件資料小包裹機(jī)械小配件，貿(mào)易小樣品、樣衣、禮品、私人小行其他資料來(lái)源：DHL中國(guó)辦事處2.我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展?fàn)顩r論述2.1我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展概況快運(yùn)速遞業(yè)在我國(guó)的發(fā)展相對(duì)其他運(yùn)輸方式來(lái)說(shuō)較晚，但由于它的高收益，所以發(fā)展迅速，而且競(jìng)爭(zhēng)激烈。我國(guó)目前主要存在以下三類快運(yùn)速遞業(yè)公司，分別是國(guó)快運(yùn)速遞公司、“灰色快遞”和跨國(guó)快運(yùn)速遞公司。1.國(guó)快遞公司以中國(guó)郵政EMS、中鐵快運(yùn)和民航快遞為代表的國(guó)快運(yùn)速遞公司，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已積聚了相當(dāng)?shù)哪芰?，占?jù)了國(guó)特快市場(chǎng)的九成以上。表2-1國(guó)主要快運(yùn)速遞公司情況簡(jiǎn)介企業(yè)具體情況缺點(diǎn)中國(guó)郵政EMS擁有國(guó)最大的實(shí)物傳遞網(wǎng)絡(luò)，遍布城鄉(xiāng)有六萬(wàn)多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，十余萬(wàn)人的投遞大軍，同時(shí)在百姓中有著天然的親和力，在百姓中享有較高的信譽(yù)。盡管網(wǎng)絡(luò)龐大，但機(jī)制不夠靈活中鐵快運(yùn)以鐵路旅客列車行車為主要運(yùn)輸工具，并輔以汽車接運(yùn)和鐵海、鐵空聯(lián)運(yùn)，實(shí)行“門到門”的貨物特快專遞服務(wù)。中鐵快運(yùn)在全國(guó)各大中城市都設(shè)立了專業(yè)快運(yùn)機(jī)構(gòu)，形成了連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至1999年，中鐵快運(yùn)系統(tǒng)有40個(gè)分公司、119個(gè)辦理站。在此網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，中鐵快運(yùn)還開辦了鐵空聯(lián)運(yùn)和鐵海聯(lián)運(yùn)，同時(shí)辦理國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)快運(yùn)業(yè)務(wù)?？旒浳锟煽焖俚诌_(dá)俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦、朝鮮和等國(guó)家和地區(qū)。全國(guó)大多數(shù)城市間，自承運(yùn)次日起3日貨物均可到達(dá)，且價(jià)格十分便宜。雖然價(jià)格便宜，但觸角只能伸到鐵路沿線民航快遞借助民航的空中優(yōu)勢(shì)，向快遞市場(chǎng)大舉推進(jìn)。2000年中秋節(jié)快遞月餅，民航快遞公司推出的“時(shí)效快遞”服務(wù)令人對(duì)民航快遞的優(yōu)勢(shì)感嘆不已，其寄達(dá)圍有、等21個(gè)城市，送達(dá)時(shí)間有12、24、36小時(shí)三個(gè)檔次，可以滿足不同客戶的不同要求。管理經(jīng)驗(yàn)不足，快遞企業(yè)基本處于分散經(jīng)營(yíng)和各自為戰(zhàn)狀態(tài)，相互間的業(yè)務(wù)往來(lái)，雙方和多方的責(zé)任、義務(wù)缺乏有力的約束和監(jiān)督，業(yè)務(wù)梗阻和快件丟、錯(cuò)、漏、損現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，各快遞企業(yè)間諸如相互拖欠結(jié)算款項(xiàng)、異地賠償、跟蹤查詢等方面的矛盾和糾紛也常常出現(xiàn)。表2-2居民接觸的各類快遞公司比例(%)總體中國(guó)郵政特快專遞EMS64.387.341.5合資類快遞公司14.921.18.7各種小型“灰色快遞”2226.517.8都沒(méi)接觸過(guò)196.432表2-3居民對(duì)各類快遞公司的評(píng)價(jià)(%)中國(guó)郵政EMS合資快遞公司"灰色快遞”公司法律清楚25.89.31.8知名度高53.810.52.3快速安全49.813.87.8上門服務(wù)3211.30.8價(jià)格便宜22.5220.5注：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心會(huì)同中央電視臺(tái)《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)道》在去年對(duì)、700余位居民進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，中國(guó)郵政特快專遞EMS其知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司。2.“灰色快遞”正是由于這些大公司存在著弱項(xiàng)，一些小型或私人快運(yùn)速遞公司便應(yīng)運(yùn)而生，其中有相當(dāng)一部分是沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法快遞公司，它們也在搶奪快遞市場(chǎng)份額。這些快遞公司規(guī)模較小，主要以便宜的價(jià)格和快速的服務(wù)來(lái)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在某些時(shí)候干擾了市場(chǎng)次序。3.跨國(guó)快遞公司由于以前國(guó)家在快遞業(yè)對(duì)外資有限制性的政策，因此境外速遞公司以其獨(dú)特的方式——合資在中國(guó)運(yùn)作快件。例如DHL就和中外運(yùn)和敦豪分別合資建立了中外運(yùn)DHL和敦豪DHL，TNT與EMS合作的“中速”TNT和中外運(yùn)TNT等。所以說(shuō)各大跨國(guó)快運(yùn)快遞公司已經(jīng)開始參與我國(guó)快運(yùn)快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。表2-4主要跨國(guó)快運(yùn)速遞遞公司在我國(guó)具體業(yè)務(wù)開展情況介紹跨國(guó)快遞公司具體容聯(lián)合包裹公司（UPS）2001年4月，聯(lián)合包裹公司（UPS）開始直航。從此每周有6班UPS的直航班機(jī)從美國(guó)飛往和。由此，從美國(guó)到、等城市的文件傳送時(shí)間由3天縮減為2天，包裹由4天縮減為3天。這極拓展了UPS在中國(guó)的業(yè)務(wù)。聯(lián)邦快遞（FEDEX）于1994年率先與中國(guó)海關(guān)實(shí)現(xiàn)了電子互聯(lián)；1996年獲得中國(guó)民航總局的批準(zhǔn)，成為當(dāng)時(shí)惟一一家擁有中國(guó)直航權(quán)的美國(guó)公司；1999年又在互聯(lián)網(wǎng)上推出中文服務(wù)；2000年向中國(guó)客戶提供了競(jìng)爭(zhēng)性十分強(qiáng)且方便快捷的服務(wù)--亞洲與北美一日達(dá)。通過(guò)這項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，位于、、、與周邊城市客戶的快件可于下一個(gè)工作日送達(dá)15個(gè)亞洲城市和美國(guó)與加拿大的主要城市。TNT與中外運(yùn)已合作了10年，憑借已有的基礎(chǔ)，積極建設(shè)物流中心，拓展市場(chǎng)空間。DHL已獲得中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)份額的36%，DHL今后將繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)的業(yè)務(wù)市場(chǎng)，并計(jì)劃“未來(lái)兩年，在中國(guó)每一個(gè)城市都要建立一個(gè)配送中心”，擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。并且各大跨國(guó)快運(yùn)速遞公司基于我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，都在進(jìn)行大規(guī)模的投資。例如新購(gòu)大型運(yùn)輸機(jī)、加開航班、在我國(guó)建立各自的分揀轉(zhuǎn)運(yùn)中心等。2001年四大國(guó)際快遞公司利用APEC會(huì)議在浦東召開時(shí)的贊助關(guān)系，與海關(guān)共同建立了海關(guān)監(jiān)管中心，各自擁有占地5300平方米的作業(yè)區(qū)域，使其能夠以現(xiàn)代化的手段高效地實(shí)現(xiàn)了報(bào)關(guān)、通關(guān)與分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列業(yè)務(wù)流程。加入WTO后，我國(guó)將逐漸放松對(duì)國(guó)外快遞公司進(jìn)入中國(guó)的限制，更多的國(guó)外快遞公司將直接進(jìn)入我國(guó)參與競(jìng)爭(zhēng)。那時(shí)，快運(yùn)速遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。2.2我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征2.2.1我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)格局現(xiàn)狀我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，已經(jīng)取得了一定的成績(jī)。目前我國(guó)在東部地區(qū)已經(jīng)形成了以沿海大城市群為中心的4大區(qū)域性快運(yùn)速遞圈格局：①以、、、和為中心的環(huán)渤?？爝\(yùn)速遞圈；②以、、和為中心的長(zhǎng)江三角洲快運(yùn)速遞圈；③以和為中心的環(huán)海峽快運(yùn)速遞圈；④以和為中心的珠江三角洲快運(yùn)速遞圈。這4大快運(yùn)速遞圈以滾動(dòng)式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動(dòng)中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運(yùn)速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國(guó)圍的快運(yùn)速遞的人流和信息流。4大快運(yùn)速遞圈的形成使中國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“區(qū)域引力場(chǎng)”的現(xiàn)象，周圍地區(qū)包括中西部地區(qū)都處于快運(yùn)速遞圈的引力場(chǎng)的吸引圍。同時(shí)部分大城市和特大城市已經(jīng)成為區(qū)域性快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，而且全國(guó)圍以基本交通運(yùn)輸干線為基礎(chǔ)形成若干快運(yùn)速遞通道，使我國(guó)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的點(diǎn)——軸——面系統(tǒng)初呈雛形。2.2.2東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析東中西部快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展不平衡。由于我國(guó)地域遼闊，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，東部沿海地區(qū)歷史上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且改革開放較早，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，基礎(chǔ)設(shè)施完善，快運(yùn)速遞需求比較旺盛，提供快運(yùn)速遞服務(wù)的企業(yè)和機(jī)會(huì)較多，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高，短時(shí)間能實(shí)現(xiàn)快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)代化；而中西部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)水平、區(qū)域條件、歷史因素、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策等原因，快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展水平低，發(fā)展難度較大，使我國(guó)在全國(guó)圍出現(xiàn)快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展的東、中、西差異，1999年?yáng)|部地區(qū)物流產(chǎn)值高達(dá)3140.59億元，而中部和西部地區(qū)僅各為1401.23億元和476.81億元，東中西部之間差距較大。這種不平衡性減少了商品流通的相對(duì)規(guī)模，給東中西部地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的合作帶來(lái)了一定的難度。但在中西部地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展也已經(jīng)形成了一定的基礎(chǔ)，在陸腹地以大城市為中心、以交通運(yùn)輸線為紐帶形成快運(yùn)快遞節(jié)點(diǎn)，為以后的快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。從時(shí)間角度看，東中西三帶的快運(yùn)快遞業(yè)產(chǎn)值從1984年開始一直呈上升趨勢(shì)。這從物流產(chǎn)值狀況就可以看出來(lái)。1992年之前三帶的快運(yùn)速遞業(yè)產(chǎn)值增加比較平緩，增加速度較小，從1992年開始三帶的快運(yùn)快遞產(chǎn)值增加速度加快，呈直線上升趨勢(shì)。1984年?yáng)|部地區(qū)物流產(chǎn)值為243.44億元，中部地區(qū)為160.11億元，西部地區(qū)為60.36億元，比例結(jié)構(gòu)為52：35：13，1992年?yáng)|部地區(qū)物流產(chǎn)值為765.55億元，中部地區(qū)為167.07億元，西部地區(qū)為371.64億元，比例結(jié)構(gòu)為48：23：29，其中中部地區(qū)落后于西部地區(qū)，到1999年，東部地區(qū)物流產(chǎn)值為3936.02億元，中部地區(qū)為1774.4億元，西部地區(qū)為682.5億元，比例結(jié)構(gòu)為61：28：11，差距越來(lái)越大。東部地區(qū)物流產(chǎn)值增加尤為明顯，中部地區(qū)增加也較快，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部地區(qū)，西部地區(qū)物流產(chǎn)值增加緩慢，這與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策有關(guān)，從1978年開始我國(guó)的經(jīng)濟(jì)開放政策一直傾向在東部地區(qū)，而西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)投資環(huán)境較差，經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)惠條件較少，這使我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策為東部地區(qū)快運(yùn)快遞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展注入了活力，相對(duì)而言，西部發(fā)展活力較少。圖2-1我國(guó)三帶物流產(chǎn)值變化圖資料來(lái)源：物流協(xié)會(huì)2.2.3南北快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析長(zhǎng)久以來(lái)我國(guó)南北方地區(qū)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不同，同時(shí)由于我國(guó)改革開放以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)開放政策明顯傾向于閩粵地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)等各種影響因素的作用下，南北方地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距愈來(lái)愈大。快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)作為流通領(lǐng)域中的重要產(chǎn)業(yè)，是整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接地帶，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差距問(wèn)題深刻的影響了我國(guó)快運(yùn)速遞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的發(fā)展。我國(guó)南北方地區(qū)1984年至1999年快運(yùn)速遞產(chǎn)值的差距變化較大。在改革開放初期，南北方地區(qū)的快運(yùn)快遞產(chǎn)值變化不是很明顯，但從1992年開始，南方地區(qū)的快運(yùn)快遞產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，速度驚人，北方地區(qū)雖然也在加快發(fā)展，但已經(jīng)明顯落后于南方地區(qū)，兩者的差距愈來(lái)愈大。1984年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為235.73億元，南方地區(qū)為228.18億元，南方地區(qū)落后于北方地區(qū)，在1986年北方地區(qū)快運(yùn)快遞產(chǎn)值為333.49億元，南方地區(qū)為334.13億元，南北方持平，從1987年開始南方地區(qū)物流產(chǎn)值增加快于北方地區(qū)，在1992年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為586.41億元，南方地區(qū)物流產(chǎn)值為717.85億元，南北比例為1.22：1。從1992年開始發(fā)展差距比例加大，到1999年南北方發(fā)展比例高達(dá)1.38：1。南北物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展差距很明顯是我國(guó)經(jīng)濟(jì)開放政策傾向的產(chǎn)物，如果經(jīng)濟(jì)開放政策仍舊過(guò)分傾向南方地區(qū)，這種差距就繼續(xù)加大。這種差距實(shí)際也是快運(yùn)速遞業(yè)的反映。圖2-2我國(guó)西北部物流產(chǎn)值變化圖單位：億元資料來(lái)源：物流協(xié)會(huì)2.3.4城鄉(xiāng)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的不平衡在我國(guó)，落后的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)代工業(yè)、發(fā)達(dá)的城市經(jīng)濟(jì)并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群眾為基礎(chǔ)的落后科學(xué)與世界先進(jìn)科學(xué)技術(shù)并存，廣大的不發(fā)達(dá)地區(qū)、貧困地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、比較發(fā)達(dá)地區(qū)并存，而且我國(guó)正處于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化雙重任務(wù)下，這種國(guó)情決定了城鄉(xiāng)在經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)、觀念等諸多方面存在著很大的差距，快運(yùn)速遞企業(yè)、快運(yùn)速遞設(shè)施、快運(yùn)速遞活動(dòng)高度集中在交通極為發(fā)達(dá)的大城市中，形成了輻射功能極強(qiáng)的快運(yùn)速遞中心城市，而在鄉(xiāng)村地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展比較緩慢，這使城市快運(yùn)速遞與鄉(xiāng)村快運(yùn)速遞在過(guò)程上互相脫節(jié)，甚至少數(shù)鄉(xiāng)村快運(yùn)速遞幾乎為零，這造成快運(yùn)速遞業(yè)市場(chǎng)的地域化和畸形化。無(wú)論在我國(guó)的東部地區(qū)還是中西部地區(qū)都是在城市首先發(fā)展起快運(yùn)速遞業(yè)，然后沿著交通運(yùn)輸線例如鐵路、河流、公路等為紐帶形成快運(yùn)快遞節(jié)點(diǎn)，向周圍地區(qū)主要為鄉(xiāng)村地區(qū)輻射。2.3我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模2.3.1我國(guó)國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)快遞業(yè)務(wù)一般采取長(zhǎng)程走航空、收件和遞送走公路的運(yùn)輸方式，航空運(yùn)輸占主要地位，而且各快遞公司在收入統(tǒng)計(jì)中，大多把公路收件和遞送費(fèi)用計(jì)算入空運(yùn)總成本中，因此快遞市場(chǎng)可以按照空運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算。2001年中國(guó)郵政完成快件12652.7萬(wàn)件，快件業(yè)務(wù)額49.9355億元，分別比2000年增長(zhǎng)14.7%和15.39%，占國(guó)快遞市場(chǎng)的70％左右。表2-5中國(guó)郵政2001年經(jīng)營(yíng)狀況中國(guó)郵政2001年快件處理量12652.7萬(wàn)件2001年郵政快件營(yíng)業(yè)收入49.9355億元中國(guó)郵政占國(guó)快遞市場(chǎng)份額約70％國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模70億元人民幣資料來(lái)源：郵政營(yíng)業(yè)報(bào)告等綜合數(shù)據(jù)分析雖然中國(guó)郵政的特快專遞業(yè)務(wù)仍然在高速發(fā)展，但毫無(wú)疑問(wèn)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)郵政在國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)份額上將有所下降，而且這一趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)。隨著快運(yùn)速遞業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展，2003年我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的社會(huì)需求將繼續(xù)保持在20%—30%的高發(fā)展態(tài)勢(shì)，將達(dá)到145億元人民幣的市場(chǎng)規(guī)模。表2-61988～2001年中國(guó)郵政特快專遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)單位：萬(wàn)件年份特快專遞業(yè)務(wù)量年份特快專遞業(yè)務(wù)量198815319955562.71989247.319967096.61990343.319976878.91991566.719987331.81992959.219999091.319932156.2200011031.419944019.5200112652.7資料來(lái)源：國(guó)家郵政總局2.3.2我國(guó)國(guó)際快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模國(guó)際快運(yùn)速遞業(yè)的收費(fèi)水平大大高于國(guó)快運(yùn)速遞，一般價(jià)格為國(guó)收費(fèi)的400%～1000%，而且作為三大主流市場(chǎng)的北美、日本/國(guó)、歐洲來(lái)往快件收費(fèi)分別為：表2-7國(guó)發(fā)往美、日、歐三地快件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)單位：RMB目的地文件（0.5公斤以）包裹（1.5公斤）北美180460日120300歐洲210480資料來(lái)源：中外運(yùn)敦豪根據(jù)綜合數(shù)據(jù)得到的結(jié)果顯示，我國(guó)國(guó)際快件與國(guó)快件的運(yùn)價(jià)之比為5.6：1，即一樣數(shù)量的快件，國(guó)際業(yè)務(wù)的市場(chǎng)銷售額相當(dāng)于國(guó)的5.6倍。表2-8我國(guó)國(guó)際快遞飛機(jī)平均每班運(yùn)量UPS日處理快件數(shù)量1300萬(wàn)件飛機(jī)數(shù)量500多架平均每班飛機(jī)運(yùn)載量2.6萬(wàn)件資料來(lái)源：UPS表2-92001年我國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模（RMB）聯(lián)邦快遞每周平均飛行班次10班每班平均運(yùn)量2.6萬(wàn)件平均單件運(yùn)費(fèi)30X5.6＝168元全年預(yù)測(cè)10x52x26000x168=22.7136億元聯(lián)邦快遞在我國(guó)國(guó)際市場(chǎng)占有率約10%～15%，按13%計(jì)算我國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模估算值174.72億元調(diào)整系數(shù)（按照航班滿載率）0.6調(diào)整后估計(jì)值（2001）104.82000年數(shù)字調(diào)整83.8資料來(lái)源：根據(jù)綜合數(shù)據(jù)整理2000年增長(zhǎng)速度（調(diào)整依據(jù)為DHL、聯(lián)邦快遞和UPS在大陸的平均增長(zhǎng)速度）為25%，根據(jù)此預(yù)測(cè)2003年中國(guó)快遞市場(chǎng)總規(guī)模大約為300億人民幣左右。圖2-3中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的國(guó)際比較資料來(lái)源：英國(guó)MBD市場(chǎng)研究中心等綜合數(shù)據(jù)注：匯率1英鎊＝14元RMB，1美元＝8.2RMB從快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模與以國(guó)民總產(chǎn)值GDP的比例關(guān)系來(lái)看，各國(guó)快運(yùn)速遞市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民生產(chǎn)總值大致成正比例，而我國(guó)市場(chǎng)是個(gè)例外，這也說(shuō)明我國(guó)快運(yùn)速遞市場(chǎng)潛力巨大，這也是近年來(lái)我國(guó)快遞市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)的原因之一：表2-10快遞市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民生產(chǎn)總值比例關(guān)系中國(guó)英國(guó)美國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值約1.1萬(wàn)億美元1.3萬(wàn)億美元10萬(wàn)億美元大致比例11.189.09快遞市場(chǎng)規(guī)模1543022456大致比例0.61.210資料來(lái)源：共好資訊整理自綜合資料2.4我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析目前空運(yùn)是我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。而傳統(tǒng)的公路快運(yùn)和鐵路快運(yùn)，由于大量企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)以與第三方物流市場(chǎng)的比例在物流整體市場(chǎng)中所占份額偏小，目前還沒(méi)有蓬勃發(fā)展。在快運(yùn)速遞業(yè)市場(chǎng)上，目前處于領(lǐng)先地位的企業(yè)有：國(guó)家郵政局、鐵路快運(yùn)部門、敦豪快運(yùn)、聯(lián)邦快遞、UPS、TNT、大通快遞、國(guó)三大航空公司以與奉天公路快運(yùn)等：表2-11國(guó)快運(yùn)快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局一覽業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局快遞郵政、DHL、FedEX、UPS、TNT、大通快遞等寡頭壟斷航空快運(yùn)國(guó)際、南方、等航空公司充分自由競(jìng)爭(zhēng)鐵路快運(yùn)中鐵快運(yùn)、西南物流中心等壟斷公路快運(yùn)奉天等充分競(jìng)爭(zhēng)海運(yùn)快運(yùn)大通快遞等尚未開發(fā)資料來(lái)源：綜合資料在快遞市場(chǎng)上，中國(guó)郵政在國(guó)快件市場(chǎng)上保持領(lǐng)先地位，但目前隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，市場(chǎng)份額在逐年下降，眾多地方快遞公司崛起。大通快遞在國(guó)和國(guó)際快遞市場(chǎng)上都獲得了很大的市場(chǎng)份額，雖然沒(méi)有足夠的統(tǒng)計(jì)資料，但是大通目前每年的營(yíng)業(yè)額都保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，其快遞市場(chǎng)開拓的勢(shì)頭也仍舊良好，并被日本評(píng)為最佳貨運(yùn)代理。在海運(yùn)快運(yùn)市場(chǎng)上，大通快遞也逐漸建立起行業(yè)領(lǐng)先地位。由于大通有貨運(yùn)代理的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度完全建立在逐漸擴(kuò)大的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)開拓的基礎(chǔ)上，而不是建立在大量擴(kuò)充運(yùn)輸設(shè)備等方面，因此成效顯著，并且承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)要小得多。大通快遞的這種模式，正在被大量貨運(yùn)代理企業(yè)所仿效。在國(guó)際快件市場(chǎng)上，郵政沒(méi)有多少市場(chǎng)份額，DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT）為四大寡頭，其他競(jìng)爭(zhēng)者缺乏競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力。其市場(chǎng)份額排名為：表2-12四大跨國(guó)巨頭中國(guó)市場(chǎng)份額排名排名企業(yè)名稱1DHL2FEDEX3UPS4TNT資料來(lái)源：四大快遞公司綜合資料整理國(guó)際知名速遞公司聯(lián)邦快遞（FEDEX）、聯(lián)合包裹（UPS）和敦豪國(guó)際（DHL）等，有鑒于中國(guó)國(guó)際速遞市場(chǎng)迅速擴(kuò)大、利潤(rùn)較高，近年來(lái)不斷擴(kuò)大在中國(guó)投資和業(yè)務(wù)，這種情況在、和三地尤其明顯，也導(dǎo)致了這三個(gè)地方競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。聯(lián)邦快遞自進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后發(fā)展非常迅速，該公司于1999年在中國(guó)成立首家合資公司，目前已經(jīng)取得了中國(guó)地一成到一成半的速遞市場(chǎng)。而UPS在中國(guó)國(guó)的速遞市場(chǎng)上占有率也達(dá)到了5%。業(yè)人士相信，隨著該公司2001年獲得直飛中國(guó)的航權(quán)，其市場(chǎng)占有率將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。聯(lián)邦快遞公司1999年已在黃田機(jī)場(chǎng)建立了自己的國(guó)際快遞中心，并在開通國(guó)際快遞航班。至于敦豪國(guó)際速遞公司，則早已在1986年和中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸總公司各出資一半建立了中國(guó)第一家合資速遞公司，敦豪中外運(yùn)到目前為止已經(jīng)在國(guó)27個(gè)大城市設(shè)立了分公司，而且該公司計(jì)劃在一兩年將分公司的數(shù)目增加一倍，并最終要在所有大中城市設(shè)立公司。現(xiàn)在敦豪中外運(yùn)已經(jīng)取得了中國(guó)國(guó)際速遞市場(chǎng)36%的市場(chǎng)。而且同時(shí)敦豪公司準(zhǔn)備在2002年以獨(dú)資身份打入貨運(yùn)市場(chǎng)。我國(guó)對(duì)外速遞業(yè)務(wù)每年將以20％以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年我國(guó)的航空速遞市場(chǎng)將擴(kuò)大一倍。隨著中國(guó)加入世貿(mào)，中國(guó)速遞市場(chǎng)將會(huì)更加開放，最終將取消對(duì)外資的任何限制，為國(guó)際速遞公司帶來(lái)商機(jī)。在國(guó)際快遞市場(chǎng)上，大通快遞積極的參與，并且依靠與國(guó)外伙伴的合作以與國(guó)外伙伴的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極搶占國(guó)客戶的國(guó)際快件業(yè)務(wù)，并且取得了豐厚的利潤(rùn)。在航空貨運(yùn)市場(chǎng)上，四大跨國(guó)快遞公司受國(guó)市場(chǎng)開放力度的限制，業(yè)務(wù)份額不大，三大航空公司繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，2001年前8個(gè)月的排名為：表2-13三大航空公司2001年排名排名航空公司當(dāng)年累計(jì)周轉(zhuǎn)量1國(guó)際2212642南方1981653158554資料來(lái)源：民航信息網(wǎng)這三大航空公司的周轉(zhuǎn)量，占總周轉(zhuǎn)量的62.6％。其中排名第三的航空公司，比排名第四的北方航空公司貨物周轉(zhuǎn)量多出2倍左右，說(shuō)明三大航空公司是我國(guó)航空快運(yùn)的主體。同時(shí)我國(guó)航空貨運(yùn)的三大集中市場(chǎng)是國(guó)際市場(chǎng)、珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲，主要貨物是輕工業(yè)消費(fèi)品。在鐵路快運(yùn)市場(chǎng)上，民營(yíng)和合資鐵路由于缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的網(wǎng)絡(luò)和干線優(yōu)勢(shì)，鐵路快運(yùn)部門寡頭地位目前牢不可破。其中比較靠前的有的中鐵快運(yùn)和西南物流中心，分別依靠當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)資源優(yōu)勢(shì)保持領(lǐng)先，在今后鐵路運(yùn)網(wǎng)分離的局面之下，這兩家和的鐵路快運(yùn)部門將繼續(xù)依靠當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的市場(chǎng)資源，保持優(yōu)勢(shì)地位。在鐵路提速后，面對(duì)國(guó)日漸殷切的快運(yùn)需求，鐵路快運(yùn)比航空和公路有更突出的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。公路快運(yùn)市場(chǎng)則競(jìng)爭(zhēng)激烈，首先由于當(dāng)前公路快運(yùn)所需投資較少，因此企業(yè)也最多。同時(shí)當(dāng)前第三方物流市場(chǎng)不發(fā)達(dá)，擁有貨運(yùn)卡車的工商企業(yè)眾多，這對(duì)專業(yè)快運(yùn)企業(yè)的影響很大，因此公路快運(yùn)企業(yè)的成長(zhǎng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如航空快運(yùn)和鐵路快運(yùn)。其中比較有影響力的是奉天公路快運(yùn)，已經(jīng)建立起面向全國(guó)的公路快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。宅急送（現(xiàn)在稱為雙臣一城快運(yùn)）由于獲得日本的合資與業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在公路快運(yùn)市場(chǎng)上吸引了眾多客戶，成長(zhǎng)前景也不可限量。其經(jīng)常服務(wù)項(xiàng)目為同城快遞、搬家急運(yùn)，側(cè)重上門服務(wù)，并提出了跨區(qū)域運(yùn)作的戰(zhàn)略藍(lán)圖。而在今后的公路快運(yùn)市場(chǎng)上，類似于雙臣一城的快運(yùn)企業(yè)將大量涌現(xiàn)，并且在區(qū)域市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。5快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析2.5.1快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)情況分析航空快運(yùn)與快遞價(jià)格，包括郵政局的快件服務(wù)，國(guó)各快遞公司報(bào)價(jià)差別很大，顯示國(guó)快件服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈。各快遞公司往往在自己的重點(diǎn)快遞線路上實(shí)行差別定價(jià)，以爭(zhēng)取客戶。以下是一家快遞公司的限時(shí)快遞服務(wù)報(bào)價(jià)：表2-14國(guó)限時(shí)服務(wù)快遞價(jià)格表（RMB）重量A區(qū)B區(qū)重量A區(qū)B區(qū)0.520207.51471931303081562051.539438.51652182485591742302.557689.518324336680101922553.5759310.5201267在國(guó)快件服務(wù)市場(chǎng)上，由于各地郵局依賴廣泛的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和知名度參與競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。為了與郵局競(jìng)爭(zhēng)，幾乎所有的快遞公司國(guó)快件服務(wù)價(jià)格都比郵局的快件服務(wù)價(jià)格要低8～10元。國(guó)的限時(shí)快遞服務(wù)，按照現(xiàn)在的服務(wù)水平跟國(guó)外相比差距較大。在時(shí)間上，國(guó)際四大快遞服務(wù)巨頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)際快件次日送達(dá)，國(guó)快件同日送達(dá)或者24小時(shí)送達(dá)。而中國(guó)國(guó)的所謂限時(shí)服務(wù)，比四大巨頭的國(guó)際快件服務(wù)速度還要慢。因此國(guó)快件服務(wù)市場(chǎng)一旦開放，眾多中小型當(dāng)?shù)乜爝f服務(wù)公司一沒(méi)有自己的機(jī)隊(duì)，二無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，所以在價(jià)格上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際快遞服務(wù)報(bào)價(jià)方面，國(guó)企業(yè)普遍報(bào)價(jià)要比DHL等外資快運(yùn)公司報(bào)價(jià)偏低。這是因?yàn)樵趪?guó)際線路上，國(guó)眾多快運(yùn)快遞公司除幾家航空公司外，都沒(méi)有自己的空運(yùn)工具，只是屬于代理性質(zhì)，因此同DHL、TNT、FEDEX、UPS這樣的航空快運(yùn)和快遞巨頭相比，只能處于依附地位，沒(méi)有任何競(jìng)爭(zhēng)籌碼，靠同國(guó)和國(guó)外的一些當(dāng)?shù)睾献骰锇槁?lián)合，進(jìn)行價(jià)格折讓，是他們唯一可以采用的自衛(wèi)武器。國(guó)的航空公司雖然具有自己的國(guó)際航線班機(jī)，但是在國(guó)外的配送網(wǎng)絡(luò)稀疏，管理水平落后，也不具備任何優(yōu)勢(shì)。在WTO的規(guī)則下，國(guó)家將放開物流和國(guó)航空快運(yùn)市場(chǎng)，雖然市場(chǎng)放開的時(shí)間有三年的過(guò)渡期，對(duì)于國(guó)的航空快運(yùn)公司來(lái)說(shuō)，改善服務(wù)質(zhì)量，重點(diǎn)防御國(guó)市場(chǎng)，加強(qiáng)國(guó)客戶群開發(fā)，使他們的出路之所在。靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)是無(wú)法維持長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的。2.5.2公路快運(yùn)價(jià)格分析國(guó)公路快運(yùn)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。但是由于車輛牌照和跨省經(jīng)營(yíng)等方面的限制，公路快運(yùn)企業(yè)往往側(cè)重于服務(wù)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。因此從各地公路快運(yùn)企業(yè)的分布密集度上就可以看出當(dāng)?shù)毓房爝\(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。公路快運(yùn)價(jià)格各地區(qū)也存在很大差別，等西部地區(qū)的快運(yùn)價(jià)格最為低廉。而的公路快運(yùn)報(bào)價(jià)，基本上可以代表東部市場(chǎng)的平均水平：表2-15奉天公路快運(yùn)價(jià)格至元/立方米元/公斤時(shí)間/天至元/立方米元/公斤時(shí)間/天1500.52濰坊1600.521500.522000.721800.723000.831800.722000.631900.722000.732000.831800.832300.831800.63230131800.6323013u1800.633501.441800.63250132000.63280142600.84300